estrategia de desarrollo de mercados y negociaciones...

Estrategia de Desarrollo de Mercados y Negociaciones

Comerciales Internacionales

Luis Alonso García Muñoz-NájarViceministro de Comercio Exterior

Abril 2007

Evolución País: Principales Indicadores

Para el cálculo se consideraron las partidas y/o empresas que han registrado exportaciones iguales o mayores a 1000 dólares.

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

Variables 2005 2006 Var %Exportaciones (Millones de US$) 17.214 23.427 36%Productos Tradicionales 12.928 18.161 40%Productos No Tradicionales 4.286 5.266 23%Número de Países de Destino 153 172 12%Exportaciones sobre PBI % * 21,8% 25% 15%Número de Empresas Exportadoras 6.029 6.434 7%Número de SubPartidas Exportadas 2.836 2.908 3%Exportaciones de Servicios (Millones de US$) * 2.289 2.450 7%* Cifras estimadas para el año 2006

Exportaciones: Crecimiento sostenido

Exportaciones 1996-2006 (millones de US$)

1,591

5,850

2,045

6,775

1,982

5,726

1,878

6,044

2,054

6,883

2,194

6,956

2,273

7,665

2,626

8,995

3,548

12,716

4,280

17,214

5,266

23,427

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

No Tradicionales Exportaciones Totales

58 Meses de crecimiento sostenido y record en volumen de exportaciones.

Fuente: SUNAT, BCRP

Exportaciones(Millones US$ FOB)

… un crecimiento sostenido de las exportaciones

En el 2006 las exportaciones han crecido 3.4 veces con respecto al 2001

78% Tradicional22% No Tradicional

12,716

17,127

23,749

7,6658,995

6,956

36%36%41%

17%

10%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Exportaciones en mills US$ Crecimiento de las Exportaciones (Var%)

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

2.000.000.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Exportaciones Totales

No Trad.

Tradicional

En los últimos 10 años el sector no tradicional ha crecido 3.7 veces

Agro FOB US $ P. Neto1994 472,290,785.95 341,258,197.201995 617,426,258.26 365,888,295.131996 613,329,370.41 425,252,870.101997 805,586,818.25 474,565,736.121998 625,664,617.50 409,205,487.901999 686,656,427.15 487,401,592.162000 642,614,007.25 508,950,624.312001 641,700,602.26 623,431,701.992002 759,861,180.41 756,724,383.972003 840,301,697.52 813,395,313.802004 1,119,608,678.39 930,497,104.952005 1,335,328,874.36 1,012,386,932.272006 1,779,454,891.93 1,366,334,212.94

Mangos, Espárragos, Uvas, Alcachofa Mangos, Espárragos, Uvas, Alcachofa Colorantes Naturales Colorantes Naturales

Fuente: AduanasElaboración: propia

• Una economía estable y abierta, comprometida con el proceso de apertura de mercados.

• La aplicación de políticas macroeconómicas sólidas.

• Un clima estable y previsible para la inversión.

• Acceso a mercados regionales mas grandes.

• Ubicación estratégica para constituirse en un centro regional de distribución, marketing y transporte.

Esta situación permite al Perú ofrecer:

Sin embargo, este crecimiento no es

suficiente.

Haber retomado la senda de

crecimiento

Haber iniciado un “Boom

Exportador”

Se mantienen los niveles de pobreza y de desigualdad Se ha reducido

el desempleo, pero más de la mitad de la PEA

se encuentra subempleada

El crecimiento del PBI y del comercio exterior deben contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población.

Para ello, se debe buscar simultáneamente:

• Incrementar la inversión privada• Crear más empleos

El crecimiento de exportaciones El crecimiento de exportaciones con “valor agregado” ha sido con “valor agregado” ha sido menor, el “boom” se debe en menor, el “boom” se debe en

parte al incremento en precio de parte al incremento en precio de comodities. comodities.

A pesar de …

Objetivo

Prioritario: el bienestar de la población, empleo formal y digno, reducción de la

pobreza

Acceso a Mercados para exportaciones,

mejor asignación de recursos.

Facilitar la importación, BB.

y SS. más baratos dinamizando el

mercado interno .

Atracción de inversiones nacionales y

extranjeras de todo tamaño.

Actores y beneficiarios claves: consumidores, productores y

trabajadores, en el ámbito rural y urbano descentralizado .

Se debe apuntar a una inserción internacional

Estrategia de la integración del Perú al mundo

Objetivo Estratégico 2:

Convertirse en un HUB logístico y productivo líder en el Pacífico Sudamericano.

Situación:

Ubicación estratégica en el Pacífico Sudamericano

Procesos de fortalecimiento de lazos en la región

Necesidad de participar en las cadenas productivas mundiales

Objetivo Estratégico 1:

Convertirse en el líder de la integración de los países en América Pacífico.

Instrumentos para insertar al Perú en el ámbito internacional

AgendaInterna

NegociacionesComerciales

Internacionales

DesarrolloComercio

MINCETUR + PROMPEX• Generación de oportunidades comerciales• Facilitación del Comercio.• Convertir a las regiones en clusters de exportación y atracción de inversión•Cultura Exportadora

Competitividad (Consejo Nacional de Competitividad +

Sectores)• Cadenas Productivas y clusters• Innovación tecnológica• Desarrollo de Capital Humano• Infraestructura• Instituciones

MINCETURAgenda intensiva de

negociaciones con economías estratégicas y aliados políticos, principalmente Estados Unidos

Negociaciones Comerciales

Internacionales

En el marco de la política de Comercio Exterior

• Las negociaciones comerciales son un instrumento para mejorar el acceso a los mercados y formar mercados ampliados

• Permite establecer reglas y disciplinas claras y estables que regulen el comercio exterior y el marco para las inversiones.

• Prevenir el impacto negativo de acuerdos firmados por otros países.

• El Perú participa activa y simultáneamente en foros multilaterales, regionales y bilaterales, aprovechando la complementariedad de las negociaciones en cada uno de estos frentes.

Ubicación estratégica en un entorno diverso

EuropaEuropaEuropaEuropa

Inversionistas estratégicos

Consumidores “Premium”

Vendedores Alta Tecnología

Mano de obra cara

EEUU / CanadáEEUU / CanadáEEUU / CanadáEEUU / Canadá


Consumidores “Premium”

Vendedores Alta Tecnología

Mano de obra cara

AsiaAsiaAsiaAsia

Proveedor insumos baratos


Consumidores Alimentos

Vendedores Tecnología

Mano de obra barata

América LatinaAmérica LatinaAmérica LatinaAmérica Latina

Competidores en atracción de inversiones

Mercado ampliado en bienes de consumo de baja tecnología – con valor agregado.

Mano de obra intermedia

Ubicación estratégica en

Pacífico Sudamericano

Priorización de socios comerciales: clasificación de los socios

El comercio con cada tipo de socio

contribuye de manera diferente a

los objetivos de generación de

empleos, mejora de calidad de empleos

y competitividad transversal

Se requiere identificaridentificaridentificaridentificar

características de los socios para

agruparlos por tipo

SOCIOSSOCIOSSOCIOSSOCIOS diferentes tienen dotación de

factores y comercio sectorial diferentes

Perú tiene composición sectorial de flujos comerciales

(exporta RN y BT, importa AyMT)

Para priorizar las negociaciones comerciales y mantener un sentido estratégico de las mismas se debe clasificar a los diferentes socios comerciales según sus características.

+

Clasificación de socios

Grupo1: Desarrollados y Estratégicos

Grupo2: En Desarrollo y de alto crecimiento

Grupo 3a: Mercado ampliado, competidores

Grupo 3b: Mercado ampliado, proveedor de insumos

0.

1.5

1.0

0.5

Dendogram for Cluster Analysis

L2 d

issi

mila

rity

mea

sure

Si Hk Ja Tw Co Is US UE EF Ca M a Ph M x Th Tu Chn Se Ne Chl Jo Ce M o Pa Ke Id In Can So M r Ve Uk Ru Cr Au

Clasificación de socios

Grupo 1 (10) Grupo 2 (6) Grupo 3a (11) Grupo 3b (7)Israel Turquía Indonesia AustraliaEFTA Malasia Marruecos Sudáfrica

UE Tailandia Jordania RusiaEEUU Filipinas India Ucrania

Canadá China Pakistán VenezuelaKorea México Kenia MERCOSUR

Taiwán Senegal CARICOMSingapur Nueva Zelandia

Hong Kong ChileJapón CAN

Centro América






Centro América






Centro América

Grupo 1: Desarrollados y

estratégicos

Grupo 2: En desarrollo

de alto

crecimiento

Grupo 3a:Mercado ampliado

competidores

Grupo 3b: Mercado ampliado

proveedor de insumos

Mercado nicho-para productos

de consumo de baja tecnología

Mercado ampliado - bienes de

consumo de baja tecnología

Principal proveedor de bienes de

capital y de alta tecnología

Importante exportador de

insumos y bienes intermedios

IEDPrincipal inversionista

estratégicoBajo nivel IED Bajo nivel IED Nivel medio IED

PBI per cap Muy alto Medio Bajo Medio

Tecnología e

infraestructuraMuy alto Medio - alto Bajo Medio

ComercioProveedor de bienes de media y

alta tecnología

Mercado ampliado - bienes de

consumo de baja tecnología pero

con mayor valor agregado

Frentes de negociaciones : Multilateral

Participación en OMC:•• Temas que requieren compromisos a nivel de todos Temas que requieren compromisos a nivel de todos

los paíseslos países•• mayor equilibrio de poderes entre países mayor equilibrio de poderes entre países

desarrollados y en desarrollodesarrollados y en desarrollo•• Relanzamiento de la ronda de Doha para el Relanzamiento de la ronda de Doha para el

Desarrollo.Desarrollo.

Participación en APEC:• Marco para promover Acuerdos Bilaterales • Facilitación del comercio• Cooperación para I&D• Acercamientos de sectores empresariales• Acercamiento de sectores académicos• Organización de APEC Perú 2008

Las negociaciones a nivel multilateral, regional y bilateral sonLas negociaciones a nivel multilateral, regional y bilateral son complementarias.complementarias.

Intereses Perú• Conocimientos

tradicionales y biodiversidad

• Servicios Modo 4• Antidumping• Subsidios agrícolas

Foro en el que participan actores claves

Negociaciones Comerciales

Fuente: OMC, Banco Mundial

Canadá

India

Japón

EFTA

Unión Europea

MERCOSUR ACE 58

CAN Singapur

China

México: ACE 8

Centro América

EE.UU. Corea

CARICOM

Australia

Nueva Zelanda

Rusia

Tailandia

Chile: ACE 38

ACE Ampliado

Países con Acuerdos vigentesPaíses con acuerdos firmados por entrar en vigenciaPaíses en proceso de NegociaciónPaíses muy próximos a Negociar.Países para futuras negociaciones

ACE Ampliado

Marruecos

Sudáfrica

Desarrollo del Comercio Exterior

¿Qué estamos haciendo para aprovechar

la apertura comercial?

Desarrollar laOferta

Exportable

Desarrollar los Mercados

Internacionales

Facilitar el Comercio Exterior

Plan Estratégico Nacional Exportador

Desarrollar unaCultura

Exportadora

Planes Operativos Sectoriales

Planes Estratégicos Regionales

Plan Maestro de Facilitación de Comercio

Planes Operativos por Mercados de Destino

Plan Maestro de Cultura Exportadora

Diseñar y ejecutar planes, estrategias y acciones c oordinadas que comprometan a los sectores públicos y privados a pr iorizar,

diversificar y consolidar los mercados destino

PERX: Con apoyo de la cooperación internacional y Gobiernos Regionales se esta trabajando más de 70 oportunidades comerciales

PERX

Documento - PERX POP

1. Tacna

1. Ancash2. Arequipa3. Cajamarca4. Ica5. La Libertad6. Lambayeque7. Loreto8. Piura

1. Cusco2. San Martín 3. Ucayali4. Ayacucho5. Huancavelica6. Junín7. Pasco

1. Ajos: Arequipa2. Alcachofa: Ancash , Cajamarca,

La Libertad, Huancavelica, Junín, Huanuco, Lima

3. Artesanía: Ayacucho, Cusco , Piura

4. Artesanía en Madera Topa: Huanuco

5. Banano: Tumbes6. Cacao: Cusco, San Martín,

Amazonas, Huanuco, Tumbes7. Café: Cusco, San Martín8. Camu Camu: Ucayali9. Carne de Cuy: Apurimac10. Castaña: Madre de Dios11. Conchas de Abanico: Ancash,

Lambayeque12. Fibra de Alpaca: Junín,

Huancavelica, Apurimac13. Granadilla: Pasco, Huanuco14. Holán Tao: Ayacucho15. Kiwicha Orgánica: Arequipa16. Limón: Lambayeque, Piura17. Maca: Pasco18. Madera: Loreto , Pasco, San

Martín, Ucayali

1. Amazonas2. Apurímac3. Huanuco4. Lima Provincia5. Madre de Dios 6. Moquegua7. Puno8. Tumbes

19. Mango: Lambayeque, Piura20. Manufactura de Madera:

Madre de Dios21. Melocotón: Lima22. Menestras: Lambayeque23. Moluscos: Moquegua

24. Olivo: Tacna

25. Orégano: Tacna

26. Paiche: Ucayali

27. Palta: Ica

28. Páprika: Arequipa, La Libertad

29. Peces Consumo: Loreto

30. Pisco: Ica, Moquegua

31. Quinua: Puno

32. Sacha Inchi: San Martín

33. Tara: Ayacucho, Cajamarca, Amazonas

34. Tejidos de Alpaca: Puno

35. Trucha: Huancavelica, Junín, Pasco, Puno

Medidas Pro Exportadoras

Facilitación de Comercio

Aduaneras:•Ventanilla Única de Comercio Ext.•Exporta Fácil.•Ley de Facilitación de Comercio Exterior•Promoción del Cabotaje Marítimo

Financieras:• Línea de Crédito al Comprador• Renovación y ampliación del SEPYMEX• FOGAPI: Garantías para PYMEX

Infraestructura:• Muelle Sur• Muelle 5• Concesión de 11 aeropuertos.• Reducción del 30% de los Costos de la logística marítima.• Concesión de puertos de Ilo, Pisco y Paita.• Apoyo a Frío Aéreo

Atracción de Inversiones:•Zonas Económicas Especiales,• Exportación de Servicios para Call Centers y Reparación y Mantenimiento de Naves y Aeronaves

Análisis específico de los mercados priorizados

• EEUU• UE1 (Alemania, Francia y España)• ASEAN1 (Tailandia, Singapur y Malasia)• JAPON• CHINA• BRASIL• MEXICO

• CHILE• CANADA• COREA DEL SUR• UE2 (Italia, Reino Unido y Países Bajos)

20072007

Planes Operativos de Mercado (POM)

Su objetivo es definir una estrategia nacional que contemple acciones orientadas a consolidar, diversificar y ampliar oportunidades para colocar la oferta exportable actual

y potencial de productos y servicios en los mercados internacionales.

Todo ello genera Oportunidades Comerciales Reales

Productos priorizados por los Planes de Mercado (PO M)

TacnaFiletes de pescado congelado

Pasco, AyacuchoExtracto de uña de gato

LoretoTablillas y frisos para parquet

HuancavelicaTruchas congeladas

Huancavelica, Junín, Arequipa, AyacuchoPañuelos y bufandas

Arequipa, TacnaOrégano

IcaUvas frescas

PiuraPotas y calamares

Ancash, Ayacucho, Ica, Junín, Cajamarca, Piura, PascoPaltas frescas o secas

LambayequeEspárragos en conserva

Ancash, IcaEspárragos frescos o refrigerados

Huancavelica, JunínSuéteres y chalecos

RegiónPrincipales Productos

Unión Europea 1: Alemania

Fuente: Plan Operativo de Mercado: Unión Europea 1; Banco Mundial

AlemaniaPBI: US$ 2.7 billonesPoblación: 83 millones



IcaUvas frescas

Huancavelica, Junín, Arequipa, AyacuchoPañuelos y bufandas

Huancavelica, JunínPrendas para bebes, lana o pelo fino


Ancash, Ayacucho, Junín, Piura, Cajamarca, Ica, PascoPaltas frescas o secas

LambayequeEspárragos preparados o conservados

Tacna, Arequipa, IcaAceitunas frescos o refrigeradas

TacnaAceitunas preparadas o en conserva

PiuraPota y calamares

Tumbes, PiuraLangostinos enteros congelados


Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de DiosFlejes de madera


Unión Europea 1: Francia

Fuente: Plan Operativo de Mercado: Unión Europea 1; banco Mundial

FranciaPBI: US$ 2.1 billonesPoblación: 61 millones



Ancash, Ayacucho, Ica, Junín, Cajamarca, Piura, PascoPaltas frescas o secas


LoretoTablillas y frisos para parquet

CuscoMaíz blanco (gigante)

ArequipaSuéters y chalecos

Ancash, Lambayque, IcaConchas de abanico

PiuraPotas y calamares

Ancash, LimaConservas de anchoas

Tumbes, PiuraLangostinos y colas de langostinos

PiuraMangos


LambayequeEspárragos preparados o en conserva


Unión Europea 1: España

Fuente: Plan Operativo de Mercado: Unión Europea 1; Banco Mundial

EspañaPBI: US$ 1.1 billonesPoblación: 44 millones

“Hoy en día, por primera vez en la larga historia de la humanidad, los países pueden elegir ser prósperos. Esa es una verdad, una maravillosa

verdad de nuestro tiempo. No estamos condenados por razones de

tipo geográfico o cultural o étnico a permanecer en el subdesarrollo.

El desarrollo en nuestros días es una elección.

Un país puede elegir alcanzar la prosperidad; eso no es optimismo de poeta o de novelista, sino una realidad

(…)”

Mario Vargas Llosa

El desarrollo de nuestro país es una cuestión de elección

Muchas Gracias

Luis Alonso García Muñoz-Ná[email protected]

estrategia de desarrollo de mercados y negociaciones...

Documents