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ESTADO DE LA
AR
TESANA
CERVEZA
EN CATALUNYA • 2018
ESTADO DE LA
EN
CATALUNYA • 2018
Por tercer año consecutivo, os presentamos el dossier del informe técnico “Estado de la Cerveza Artesana en Catalunya” renovado con los datos de 2018.La encuesta a todas las fábricas de cerveza artesana de Catalunya ha vuelto a tener una participación altísima, cerca del 93%, la cual cosa pone en evidencia la necesi-dad de tener datos propios y la importancia de los mismos para poder afrontar el futuro de nuestro reciente sector.
Este trabajo de cuestionario, conseguido con el impulso de GECAN (el Gremio de Elaboradores de Cerveza Artesana y Natural), dirigido por BBF (Barcelona Beer Festival) y con la atención del Departamento de Agricultura, Ramadería, Pesca y Alimentación, nos muestra que en 2018 el crecimiento en número de fábricas decrece, aunque lo más interesante es notar que los proyectos ya existentes se estabilizan, se refuerzan y la gran mayoría crecen.
Se generan más puestos de trabajo y estos se empiezan a especializar, más forma-ción da lugar a mayor personal cualificado, mejora en procesos, más control de calidad, y se recompensa constatando una valoración más positiva por parte de los consumidores, que poco a poco se acercan a la cerveza artesana o la adoptan ya como hábito natural en su día a día.
En estos casi 15 años de generación de sector (centros de producción, puntos de venta especializados, festivales, gremio, espacios de formación y cata, restauración, turismo, ferias...) ha habido movimientos muy comunes en fase de construcción de un nuevo ramo. Actualmente se constata un asentamiento positivo, aunque como en cualquier otro ámbito empresarial, la agitación formará parte de dicho ámbito, normalizándose así del todo como sector en mayúsculas.
¡Os invitamos a hacer un repaso de esta recogida de datos y os agradecemos un año más a todas las personas implicadas, el tiempo, esfuerzo y pasión dedicados a produ-cir, promocionar, vender, disfrutar y hacer más grande nuestra cerveza!
INTRODUCCIÓN
GIRONA: 19
BARCELONA: 57LLEIDA: 15
TARRAGONA: 18
72%NO SON CAPITALDE COMARCA
55%CIUDADES DE MENOSDE 20.000 HAB.
20%ENTORNO RURAL
CERVECERAS PARTICIPANTES
Este informe técnico se ha realizado en el conjunto de cerveceras que produ-cen cerveza de forma artesana en Catalunya con datos de producción en 2018. Como base se ha cogido el registro del RGSEAA y RSIPAC más aque-llos establecimientos minoristas que venden la cerveza que producen mayo-ritariamente a consumidor final dentro del mismo establecimiento. El conjunto de la población registrada es de 123, de los cuales 14 ya no tienen actividad en 2018 o son los puntos de elaboración de grandes cerveceras. De los 109 restantes, se han obtenido 101 respuestas (93% de respuestas). De estas, 8 respuestas corresponden a cerveceras sin actividad en 2018 pero que pueden tenerla en años futuros. Por tanto, el informe técnico se basa en 93 respuestas completas. El informe técnico se ha realizado mediante encuesta online de 89 preguntas mediante el software especializado SurveyGizmo®.
EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN
El conjunto del sector ha elaborado 4.772.596 litros durante el 2018, lo que supone un incremento del 20% respecto a la producción de 2017. En 2018 se han creado dos proyectos cerveceros nuevos con lo que no ha aumentado significativamente el número de fábricas. Así pues, el crecimiento del sector se basa en proyectos ya existentes que se van consolidando.
En lo que respecta a la media de litros por fábrica, este año ha aumentado hasta los 51.300 litros, superando por primera vez la barrera psicológica de los 50.000 litros por fábrica/año.
51.300 l MEDIA DE PRODUCCIÓNPOR CERVECERA EN 2018
PRODUCCIÓN TOTAL
20163.024.070 L
1.597.589 L
1.108.965 L
790.439 L
2.236.493 L2015
3.959.636 L2017
2014
2013
2012
20184.772.596 L +20%
20182016 2017 2018
40.000 L 51.300 L46.000 L
PRODUCCIÓN FÁBRICAS
Grupo de fábricas según litros elaborados Porcentaje aportado por cada fábrica al total de litros elaborados
<12.000 L
12.000 L <x< 24.000 L
24.000 L <x< 50.000 L
50.000 L <x< 100.000 L
100.000 L <x< 200.000 L
27
22
20
12
5
> 200.000 L 7
3%
2.014.450 L
148.760 L
363.901 L
728.000 L
670.520 L
846.965 L
8%
15%
14%
18%
42%
NUEVA CREACIÓN
90
80
70
60
50
40
2007
2006
i AN
T.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
30
20
10
0
ACUMULADO
2017
CERVECERAS
PEQUEÑACERVECERAMÁS DE 100.000 L ANUALES
12 FÁBRICAS (13% FÁBRICAS)
PRODUCCIÓN TOTAL DE 2.742.450(57% PRODUCCIÓN)
7,1 PERSONAS TRABAJANDO
MEDIA 228.500 LITROS POR FÁBRICA
VOLUMEN DE NEGOCIO CONJUNTO DE 29,7 M€
NANOCERVECERAMENOS DE 24.000L ANUALES VOLUMEN DE NEGOCIO CONJUNTO
DE 5,7 M€
PRODUCCIÓN TOTAL DE 512.661(11% PRODUCCIÓN)
1,8 PERSONAS TRABAJANDO
MEDIA 10.500 LITROS POR FÁBRICA
49 FÁBRICAS (53% FÁBRICAS)
MICROCERVECERAENTRE 24.000L ANUALESY 100.000L ANUALES 32 FÁBRICAS (34% FÁBRICAS)
PRODUCCIÓN TOTAL DE 1.517.485 32% PRODUCCIÓN)
VOLUMEN DE NEGOCIO CONJUNTODE 16,7 M€
MEDIA 47.400 LITROS POR FÁBRICA
3,2 PERSONAS TRABAJANDO
CUOTA DE MERCADO
EVOLUCIÓN
Se han producido un total de 4,77 ML de cerveza artesana en Catalunya con un valor en el mercado de 43M€. Si lo comparamos con los 2325 M€ de volumen total de la cerveza en el país, la cerveza artesana tiene una cuota de mercado del 1,8%. Muy cerca ya de que uno de cada 50€ gastados en cerveza sea para disfrutar de una artesana.
20162017 2018
1,3%
1,8%
1%
OCUPACIÓN
APORTACIÓN A LA ECONOMÍA
La cerveza artesana en Catalunya ha creado 338 puestos de trabajo directos a los cerveceros. Aquí deberían de sumarse todas las otras ocupaciones de la cadena de valor: sector agrícola, distribución y venta en el punto final. Se han generado 64 puestos de trabajo nuevos (crecimiento del 23%) en 28 centros de elaboración.
61 cerveceras realizan actividades complementarias en turismo cultural en las que han participado 38.340 personas a lo largo del año, lo que ha supuesto un aumento del 40% de participación respecto al año anterior.
Dividiendo la producción total de artesana por el número de trabajadores, cada uno de ellos elabora 14.100 litros, siendo una cifra que varia bastante según el tamaño de la cervecera. En el sector de la cerveza industrial, cada trabajador genera cerca de 600.000 litros. Por lo tanto se llega a la conclusión que la cerveza artesana genera más de 40 veces más ocupación por litro producido y, sobretodo, repartido por todo el territorio.
14.100LPOR TRABAJADORPOR TRABAJADOR
CERVEZA ARTESANA
600.000L
CERVEZA INDUSTRIAL
2016
2142017
2742018
338
PERFILES PROFESIONALES
Las cerveceras han respondido respecto al repartimiento de tareas del conjun-to de sus trabajadores en seis grandes bloques.
Observando el crecimiento y consolidación del sector, este año se han introdu-cido preguntas concretas sobre si ya existen dos posiciones específicas a las empresas cerveceras: Jefe de Producción (llamado muchas veces Maestro Cervecero) y Jefe de Ventas (o Director Comercial).
REPARTIMIENTO TAREAS
48% 20% 13%
PRODUCCIÓN GESTIÓN COMERCIAL
6% 7% 6%
MARQUETING DISTRIBUCIÓN VENTA DIRECTA
JEFE DEPRODUCCIÓN
• 2/3 Dos terceras partes tienen la figura.
• Perfil: hombre, mayoritariamente entre 30 y 40 años.
• Estudios universitarios i completados con formación específica.
• Sueldo medio entre 20k y 30k brutos anuales. Crecimiento
de sueldo medio a medida que la cerveza produce más litros
• 30% de las cerveceras tienen esta posición definida. Es una tarea parcial de alguno de los trabajadores. • Perfil: hombre, mayoritariamente entre 40 y 50 años.• Mayoritariamente estudios de grado superior o universitarios.• Sueldo medio: menos de 20k y entre 20k y 30k brutos anuales. Crecimiento de sueldo medio a medida que la cerveza produce más litros
JEFE DEVENTAS
PRODUCTOS
10582018 CERVEZASDIFERENTES
50%VENTA LOCAL
(-30KM)
48%VENTA LOCALESESPECIALIZADOS
38%MATERIAS PRIMAS
LOCALES
18%EXPORTACIÓN (824.000L)
43%ENVEJECEN EN BARRICA
13CERVECERASENVASAN EN
LATA
65%ENVASE EN
BOTELLA+ LATA
35%ENVASANEN BARRIL
27DISPONEN
TIENDAFÍSICA
38ZONA
DEGUSTACIÓN
11USO MALTAS
LOCALES
18USO LÚPULOSPROXIMIDAD
13VENTA ONLINEWEB PROPIA
En 2018 se hicieron 1058 cerve-zas diferentes. La media es de 12 cervezas diferentes (gama propia + ediciones especiales) para cada una de las cerveceras.
FUTURO
Las preocupaciones de las cerveceras siguen pivotando sobre dos grandes conceptos: la simplificación de trámites tributarios y sanitarios, así como la rebaja impositiva. I también lo que hace referencia al prestigio y difusión de la marca “cerveza artesana”.
Al analizar como ven su proyecto cervecero a tres años vista, mayoritariamen-te se afirma que aumentará la producción, la cuota de mercado y el personal contratado. Por otra parte, también se indica que el futuro no se cree que pase por la venta a grandes superficies ni la especialización en un único estilo.
PROYECTOS DE FUTURO SI QUIZÁS NO
7,6
PRES
TIGIO
MARCA “CER
VEZ
A A
RTE
SANA”
8,4
SIM
PLI
FICACIÓ
N D
E T
RÁM
ITES
7,2DIFUSIÓN M
ARC
A “CER
VEZ
A A
RTES
ANA”
7,6
CRECIM
IENTO
DEL
PRO
YECTO
7,3
FORM
ACIÓ
N E
SPECÍF
ICA
6,4
ESP
ECIA
LIZACIÓ
N
6,8
ESP
ECIA
LIZACIÓ
N
6,7
MEJO
RA D
E P
RO
VEEDO
RES
6,8
MATE
RIA
S PRIM
AS
LOCALE
S
8,1
INDEPENDENCIA
ECO
NÓ
MIC
A
7
SELL
O D
E C
ALI
DAD
EN UN HORIZONTE A 3 AÑOS(PUNTUACIÓN DE 0 A 10)
8,2
REBAJA
IM
PO
SITI
VA
NOS ESPECIALIZAREMOS EN UN ESTILO CONCRETO 17% 34% 49%
VENDEREMOS EN GRANDES SUPERFICIES 24% 24% 52%
AMPLIAREMOS LA CUOTA DE MERCADO 69% 27% 4
ACOGEREMOS MÁS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 49% 31% 20%
PARTICIPAREMOS EN MÁS FERIAS/FESTIVALES 30% 42% 28%
AMPLIAREMOS LAS INSTALACIONES 54% 18% 28%
CONTRATAREMOS MÁS PERSONAL 56% 24% 21%
INCREMENTAR LEA EXPORTACIONES 49% 22% 29%
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN 74% 23% 3%
