Estado del eCommerce en Latinoamrica:

Enfrentando Nuevos Desafos

Noviembre 2012

Alejandro Fosk Vicepresidente Senior, comScore Latinoamrica

#eCommerce12

@comScoreLATAM

2 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Agenda

Contexto Internacional

Comportamiento del Consumidor Latino

Anlisis de Categoras Clave: Retail, Viajes y Cupones

El consumo desde Dispositivos Mviles

V1011

#eCommerce12

Contexto Internacional Actual

4 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Latinoamericanos: Afines al Contenido de Retail

Categora Retail

% Alcance Visitantes nicos Sobre el Total de Internet

Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia 15+ Categora Retail, Octubre 2012

70%

79%

89%

78%

48%

Asia y Pacfico

Europa

Amrica del Norte

Amrica Latina

Medio Oriente frica

74% Global

Estados Unidos:

Tendencias de que Marcan el Camino

6 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

En comparacin con 2011, las Ventas Online en Dlares Crecieron un

16% en Estados Unidos

Mtricas Q3 2011 Q3 2012 % cambio

Ventas en dlares ($ Mil Millones) $36,3 $41,9 +16%

Dlares por Comprador $200 $217 +8%

Compradores (Millones) 182 194 +7%

Valor Promedio de Pedidos $85 $90 +6%

Transacciones (Millones) 429 467 +9%

Transacciones por Comprador 2,36 2,41 +2%

Penetracin del Comprador (Total

Internet) 74% 75% +2%

Mtricas Clave de eCommerce en Estados Unidos vs. Q3 2011

Fuente: Mediciones de eCommerce de comScore en Estados Unidos

7 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Computadores

+8%

Equipos de Video/Audio (ejemplo

TV)

+12%

Los telfonos Mviles y las Tablets se Encuentran entre las Categoras

de ms Rpido Crecimiento

Q3 2012 Crecimiento de Ventas Online vs. Ao Anterior por Categora de

Retail

Categora de Producto

Crecimiento Q3

2012

vs. Q3 2011

Contenido Digital y Suscripciones Muy fuerte

Electrnica (para PC) Muy fuerte

Tickets para Eventos Muy fuerte

Vestimenta y Accesorios Muy fuerte

Juegos de Video, Consolas & Accesorios Muy fuerte

Flores, Tarjetas de Regalo Muy fuerte

Joyas y Relojes Muy fuerte

Computadoras/Laptops/Dispositivos Fuerte

Libros y Revistas Fuerte

Productos de Consumo Masivo Fuerte

Deportes & Fitness Fuerte

Office Supplies Fuerte

Hogar & Jardn Fuerte

Muebles, Equipamento para el Hogar Fuerte

Telfonos mviles +27%

Definicin de la tasa de Crecimiento:

Muy fuerte: +15%

Fuerte: +10-14%

Dispositivos porttiles (ejemplo

tablets)

+20%

8 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

El Trayecto del Consumidor : Dej de ser un Funnel para Convertirse

en una Matriz de Factores de Influencia

Fuente: Google ZMOT Handbook

9 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Se les pidi a los consumidores evaluar un conjunto de herramientas de

compra, incluyendo las tradicionales como peridicos y TV, y tambin las

digitales y mviles

Herramientas de

Compra

Tradicionales

Herramientas de

Compra Digitales

Herramientas de

Compra Mviles

Correo directo

Revistas

Peridicos

Radio

Recomendaciones de

amigos y familia

Televisin

Sitios con Ofertas del da

Cupones Digitales

Facebook

Evaluciones/comentarios

de consumidores en lnea

Bsquedas en lnea

Listas de compra

imprimibles

Email del retail o fabricante

Sitio web del Retail

Twitter

Sitios mviles de marcas

Cupones en mviles

Servicios mviles basados

en ubicacin

Pagos mviles

Sitios mviles de retailers

Bsqueda mvil

Smartphone app

Cdigos QR escaneables

Alertas de texto de un

retailer

Usar un smartphone en

una tienda fsica

Herramientas de Compra Evaluadas Fuente: Encuesta comScore EE.UU. Septiembre 2012

10 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

eCommerce Social: Pinterest ha mostrado un crecimiento

significativo en visitantes nicos desde 2011

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Average Minutes per Visitor Total Unique Visitors (000)

Pinterest.com: Tendencia de Visitantes nicos (000) y Promedio de

Tiempo Consumido Fuente: comScore Media Metrix, U.S., May 2011 Sep 2012

Pinterest tiene

20 millones

ms de

visitantes

mensuales

que la ltima

temporada

navidea

ndice de poder

adquisitivo de los

visitantes de

Pinterest: 174 Promedio de Minutos por Visitantes Total Visitantes nicos (000)

11 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

eCommerce Social: Pinterest ha iniciado una nueva era del eCommerce Social

que hoy cuenta con nuevos jugadores, al igual que Facebook con su papel

fundamental en el mercado

12 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Da de Accin de Gracias y Black Friday

Black Friday (23 de Noviembre) alcanz

los 1.042 miles de millones de dlares en ventas online, representando un

aumento del 26% en comparacin con Black Friday de 2011

Amazon clasific como el sitio de Retail

ms visitado el da de Black Friday

Da de Accin de Gracias (22 de

noviembre), generalmente es un

da de poco gastos online, sin

embargo este ao logr un

fuerte aumento del 32% vs.

2011 llegando a los US$ 633

millones

Comportamiento del Consumidor Latino

14 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Metodologa

El principal objetivo de este estudio es observar las compras online

en Amrica Latina en detalle a travs de 7 pases diferentes

(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mxico, Per, Venezuela).

Invitaciones va Email ofrecieron un incentivo no monetario a

encuestados para completar el estudio.

Un cuestionario con aproximadamente 20-25 preguntas fue

presentado a una muestra de cada pas en Espaol/Portugus.

Se obtuvieron un total de 1098 respuestas a travs de los 7 pases.

15 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Foco: Latinoamrica

V0910

Latinoamrica

Argentina

Brasil

Chile

Mxico

Colombia

Venezuela

Per

16 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

8 de cada 10

Consumidores

Latinos Buscan, Investigan

y Compran Productos

Online Semanalmente

#eCommerce12

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

17 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Casi 4 de cada 10 de ellos gast el equivalente a $500 en los ltimos 3 meses

El gasto online fue mayor entre encuestados de Brasil y Venezuela

3%

3%

6%

9%

4%

3%

1%

12%

17%

24%

22%

24%

27%

9%

31%

19%

32%

35%

30%

36%

30%

26%

23%

20%

12%

24%

15%

23%

18%

24%

12%

12%

10%

11%

20%

10%

14%

6%

10%

8%

8%

17%

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Mxico

Per

Venezuela

Menos de US$20 Entre US$20 y US$100 Entre US$100 y US$250

Entre US$250 y US$500 Entre US$500 y US$1000 Ms de US$1000

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

+ US$ 1.000 - US$ 20

18 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Mtodos Ms Utilizados para Pagar Compras Online

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Otros

Tarjeta/Certificado de Regalo

Efectivo Contra Entrega (COD)

Tarjeta de Dbito

Transferencia Electrnica

Tarjeta de Crdito

11%

11%

26%

41%

41%

74%

La Tarjeta de Crdito es el mtodo ms popular utilizado para pagar por compras online,

seguido de las transferencias electrnicas y tarjeta de dbito.

19 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Artculos Comprados Online en Latinoamrica

Ropa y Accesorios

Electrnica

Msica, pelculas y videos (incluyendo descargas digitales)

Electrodomsticos

Hardware de Computadores

Tickets de entretenimiento

Aplicaciones (Apps)

43%

41%

36%

35%

33%

31%

31%

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

20 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Los compradores online en Brasil fueron los ms involucrados en

actividades de compra online

Compar productos/precios

Vio fotografas o videos de productos

Ley descripciones de productos

Ley comentarios o calificaciones de clientes

Consult informacin de tienda

Consult disponibilidad de productos en tienda

Visit sitios de comparacin de precios/ productos

Se inscribi para recibir alertas de producto/tienda de un sitio de red social

Busc Cupones

Otro

74%

69%

68%

57%

54%

54%

47%

41%

30%

2%

Alrededor de siete de cada diez latinos tambin compar

productos/precios, vio fotos/videos o ley descripciones de productos.

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

21 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

COMIENZO

1. INGRESA DIRECTO AL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE RETAIL

2. PALABRA CLAVE EN MOTOR DE BSQUEDA

3. A TRAVS DE PUBLICIDAD ONLINE

4. REFERIDO DE AMIGOS

INCONVENIENTES DURANTE/POST COMPRA

1. INCONVENIENTES DE DESPACHO/ENTREGA

2. PRODUCTO FUERA DE STOCK

3. CARENCIA DE OPCIONES DE PAGO

4. IMPOSIBILIDAD DE PAGAR CON TARJETA NO EMITIDA EN EE.UU.

Proceso de Compra Online

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Anlisis de la Categora Retail

23 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Mercado Libre Se Aduea de Ms del 50% de

Las Compras Online en la Mayora de los Mercados

de la Regin

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

24 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

En promedio, 8 de cada 10 consumidores online en los diferentes pases en Amrica

Latina visitaron Mercado Libre (Livre) y ms de la mitad de ellos compr productos all.

Visitas y Compras en Sitios Web Internacionales de Retail

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

81%

55%

Mercado Libre

35%

10%

Walmart / Walmart-Lider

53%

22% Amazon

28%

8%

Carrefour

Sitios Visitados

Compras

25 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Alrededor de 6 a 9 de cada 10 compradores online en cada pas, visit un sitio web de retail

local.

Alrededor de 2 a 4 de cada 10 de ellos compraron productos en esos sitios web.

80%

54%

5%

27%

21%

2%

Americanas

Netshoes

NovaPontoCom

Sitios Visitados Compras

78%

64%

44%

15%

13%

23%

17%

17%

3%

4%

Garbarino

Fravega

Falabella / Saga Falabella

Sodimac

Netshoes

Brasil

Visitas y Compras en Sitios Web Locales de Retail

Argentina

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

26 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Falabella tiene el Mayor Alcance de Visitas en Chile, Como as

Tambin en Ventas. Ripley lo Sigue Muy de Cerca

Chile Colombia

86%

80%

80%

70%

41%

30%

26%

23%

Falabella / Saga Falabella

Ripley

Paris

Sodimac

69%

48%

11%

4%

31%

15%

2%

-

Exito

Falabella / Saga Falabella

Sodimac

Ripley

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

El Sitio de Retail Colombiano Exito.com se lleva ms del 30% de las compras online de los

colombianos

27 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

60%

46%

10%

2%

25%

13%

6%

-

Liverpool

Sanborns

Netshoes

Ripley

Visitas y Compras en Sitios Web Locales -continuacin

78%

74%

49%

41%

34%

19%

Falabella / Saga Falabella

Ripley

Sodimac

Sitios Visitados Compras

Mxico Per

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

En Mxico, Liverpool lidera tanto en visitas como en compras realizadas, as como lo

hace Falabella en Per.

Anlisis de la Categora Viajes

29 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Visitas y Compras en Sitios Web de Viajes Internacionales

Despegar/Decolar Lidera Como Sitio Internacional

Ms Visitado y Con Mayor Cantidad de

Compras en Casi Todos los Pases.

Los Argentinos son los que Ms Visitan y Compran

en Despegar, seguidos por los Colombianos

Hoteles.com le Sigue en el Ranking con

un Promedio de Visitas del 25% de los

Encuestados y 7% de Compras Online

en la Regin

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

30 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

En cada pas, el sitio web de la aerolnea local es usado ms que los principales

servicios de agencia/reservas online internacionales.

Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolneas Locales

76%

64%

19%

11%

7%

39%

24%

4%

3%

-

GOL

Tam

Avianca

Aerolineas Argentinas

Lan

Sitios Visitados Compras

69%

44%

11%

9%

6%

32%

15%

3%

-

2%

Aerolineas Argentinas

Lan

GOL

Tam

Copa

84%

14%

12%

10%

9%

5%

47%

2%

1%

1%

2%

2%

Lan

Tam

Aerolineas Argentinas

Taca

Copa

Aeromexico

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

31 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolneas Locales - Continuacin

87%

62%

22%

16%

12%

10%

62%

18%

7%

6%

3%

2%

Lan

Taca

Avianca

Copa

Aerolineas Argentinas

Aeromexico

Sitios Visitados Compras

79%

64%

57%

32%

25%

24%

Aeromexico

Volaris

Interjet

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

90%

53%

40%

20%

9%

49%

32%

11%

3%

1%

Avianca

Lan

Copa

Taca

Aerolineas Argentinas

Avianca en Colombia tiene el mayor alcance de visitas en la regin, mientras que Lan

en Per tiene el mayor alcance de compras online

Cupones en Latinoamrica

33 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Espacio Para Crecimiento en el Mercado de Cupones

Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia Latina, edad 15+, Septiembre 2012

129.970

16.301

Total Internet

Cupones

5.541

2.465

1.808

1.752

1.143

897

588

509

498

445

Groupon

PEIXEURBANO.COM.BR

Saveme

CLICKON.COM.BR

APONTAOFERTAS.COM.BR

PANK.COM.BR

Club La Nacion

AGRUPEMONOS.CL

OPHERTAS.NET

LivingSocial

12%

Cupones en Latinoamrica

Visitantes nicos (000)

Las Compras Online

desde Dispositivos Mviles

35 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Tom una foto de algn producto

Envi mensaje de texto o llam a amigos/familiares para comentarles sobre algn producto que est

considerando comprar

Envi una foto de un producto a amigos o familia

Busc alguna tienda cercana

Ley comentarios de clientes o evaluaciones

Compar productos y/o informacin de precios

60%

56%

49%

42%

40%

39%

9 de cada 10 han usado su Smartphone para

actividades relacionadas con el eCommerce

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

36 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Casi un cuarto de los Consumidores ha

efectuado una compra desde su telfono mvil

Hizo click en un aviso

Escane algn cdigo QR para comparar precios entre diferentes tiendas o sitios web

Efectu alguna compra

Busc cupones

Otros

Ninguna de las anteriores

34%

24%

23%

17%

1%

10%

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

37 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Por qu los Latinos No Compramos Ms con Nuestro Smartphone?

Sitios web no optimizados para Smartphones y otros

inconvenientes tcnicos son los principales problemas experimentados al hacer una compra con un Smartphone.

Latam

Sitio web no optimizado

para smartphone 41% 70% 50% 44% 68% 60%

Inconvenientes Tcnicos 41% 60% 33% 50% 45% 60% Aprehensiones sobre

seguridad y/o privacidad 28% 35% 11% 22% 45%G 57%

Servicio al Cliente no

disponible 21% 25% 28% 11% 32% 23%

Carencia de Opciones de

pago disponibles 17% 20% 28% 11% 23% 33%

Otros - - - - - -

Ninguna de las anteriores 24% 15% 39% 28% 6% 7%

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

54%

49%

32%

23%

22%

1%

19%

38 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Casi dos tercios de los

consumidores usan

Smartphones siempre/frecuentemente para

comparar precios o

investigar mientras se encuentran en

una tienda fsica

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Enfrentando Nuevos Desafos

40 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

ESPACIO PARA CRECER MS COMPRADORES QUE COMPREN MS

eCommerce DESDE DISPOSITIVOS

MVILES IMPULSADO POR EL COMPARTAMIENTO DEL OMNVORO DIGITAL

eCommerce SOCIAL

NUEVOS PROTAGONISTAS EN EL MERCADO

Enfrentando Nuevos Desafos

1

2

3

Muchas Gracias!

Preguntas? sepamas@comscore.com Una copia de esta presentacin ser enviada a su email en los

prximos das

Sguenos @comScoreLATAM

Alejandro Fosk Vicepresidente Senior, comScore Latinoamrica

mailto:sepamas@comscore.com