encuesta de coyuntura 1er semestre 2002. introducciÓn como parte de un esfuerzo conjunto del...

ENCUESTA DE COYUNTURA1er SEMESTRE 2002

INTRODUCCIÓN

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE AGOSTO DEL 2002, ABARCANDO 150 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,481 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 90% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN +-6.5%.

SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.

ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco

8.6%

56.3%

35.1%

0.0%

Favorable Normal Adverso No contestó

Coyuntura 1er Sem 2002

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150

14.0%

48.0%

36.0%

2.0%

Favorable Normal Adverso No contestó

2001

2002

Opinión: Situación Económica del País durante el siguiente semestre en relación al actual

18.5%

44.4%

37.1%

0.0%

Mejor Igual Peor NoContestó



Coyuntura1er sem 2002

18.0%

34.0%

46.0%

2.0%

Mejor Igual Peor NoContestó

2001

2002

¿Durante el 1er semestre del 2002, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?

No70.2%

Si29.8%

No Contestó

0.0%




No56.0%

Si41.0%

No Contestó

3.0%

2001

2002

Opinión: Factores que Mas Afectan a las Empresas



Coyuntura2001

% Empresas Grado35.0% poco34.2% poco30.8% poco30.0% poco27.5% poco22.5% poco17.5% poco15.8% poco15.0% poco11.7% regular11.7% poco

Coordinación con proveedores

Suministro de energia

Relaciones LaboralesNivel de capacitación

Demanda del mercadoDesaceleración de E.U.Certidumbre económicaDiseño de sus productosApertura comercial TLCVentas (respuesta al mercado) Abastecimiento de materia prima

Opinión: Principales Factores que Menos Afectan a las Empresas

% Empresas Grado1.6% regular2.5% poco2.5% poco2.5% poco

Tasas de interés 3.3% pocoMejoras Tecnológicas 4.2% pocoLiquidez 5.0% pocoOferta de mano de obra especializada 5.8% pocoAcceso al crédito 5.0% pocoServicios de transporte 5.0% pocoEstr. Organizacional de la empresa 6.7% mucho

Importaciones Ilegales

Apertura Bloque AsiáticoApertura Comercia Unión EuropeaInversión de capital



Coyuntura2001

PRODUCCIÓN

Opinión: Principales Productos Elaborados

Ropa para dama 27.81%Ropa en gral 13.25%Playera 10.60%Ropa para caballero 6.62%Tela 6.62%Mezclilla 5.96%Ropa deportiva 5.30%Ropa para niño 4.64%Uniformes 2.65%Maquila 1.99%Ropa para bebé 1.99%




Opinión: Principales Productos Elaborados

Ropa para skato 1.32%Uniformes deportivos 1.32%Boxer 0.66%Etiquetas 0.66%Jersey´s 0.66%maquila telas 0.66%Ropa de vestir 0.66%Ropa imitacion piel 0.66%Ropa para bautizo 0.66%Suéters 0.66%Telas y ropa indú 0.66%




Capacidad de Producción Utilizada Promedio




Capacidad de Producción Utilizada Promedio

77.93%

84.40%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

77.93%

2001 2002

Principales insumos de la Empresa

Ropa25.0%

Ambas10.9%

Telas64.1%



Coyuntura1 es sem 2002

Procedencia de los principales Insumos de la Empresa

Nacional82.8%

Extranjera5.5%

Ambas11.7%



Coyuntura1 es sem 2002

Antigüedad promedio de la maquinaria y equipo

7.5

3.5

4.5

2.0

maquinariamas antigua

maquinariamas nueva

equipo masantiguo

equipo masnuevo

Años


Universo 1,481 Muestra 150

submuestra 125


Procedencia Promedio de la Tecnología

Nacional79.7%

Extranjera20.3%



Coyuntura1 er sem 2002

Procedencia Promedio de la Tecnología Por País

Alemania27.3%

E.U.54.6%

Japón9.1%

Europa9.1%




Problemas con la tecnología

No86.6%

No contestó

2.7%Si

10.7%




Opinión: Principales Problemas con la Tecnología Utilizada

Mantenimiento 28.57%Actualización 28.57%Capacitación 14.29%Repuestos 14.29%Disponibilidad 7.14%Falta de capital 7.14%




VENTAS

Comportamiento de las Ventas

13.0%

31.0%

55.0%

1.0%

Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó

En promedio

disminuyeron

en un 32.0%




13.2%

55.6%

31.1%

0.0%


En promedio

disminuyeron

en un 8.9%

En promedio

aumentaron en un 8.1%

2001

2002

Precios de Ventas

33.1%

54.3%

11.9%

7.0%


En promedio

aumentaron

un 10.93%

En promedio

disminuyeron

un 8.82%




20.0%

43.0%

10.0%

27.0%


En promedio

disminuyeron

un 25.0% En promedio

aumentaron

un 12.5%

2001

2002

Destino de Ventas

Local60.3%

regional4.1%

Nacional31.8%

Exportaciones

3.7%




Nacional22.9%

Exportaciones

2.4%

Regional4.8%Local

69.8%

2001

2002

COSTOS

Costos Totales de la Empresa

37.0%

58.0%

3.0%2.0%




En promedio

aumentaron

un 12.2%


24.5%

75.5%

0.0% 0.0%


En promedio

aumentaron

un 10.63%

2001

2002

Estructura de Costos



37.50%

26.40%

7.70%6.40%5.80%

5.50%

4.30%4.30%

2.10%

45.53%

23.04%

4.39%

7.67%

2.13%1.37%

7.83%

2.84%

5.13%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2001 2002

Deprec. de activos

Transporte

Inmuebles e instal

Comercialización

Servicios

Energía

Administrativos

Mano de obra

Materia Prima


Opinión:Incremento Promedio de Costos

5.0%

7.5%

8.0%

8.3%

8.3%

11.0%

12.8%

13.0%

Comercialización

Servicios

Administrativos

Energía

Transporte

Mano de Obra

Inmuebles e Instalaciones

Materia Prima




2001 2002

39.2%

1.4%

2.5%

3.3%

6.4%

3.7%

11.4%

5.7%

INVERSIÓN

¿ Realizó la Empresa Inversión ?

26.0%

67.0%

7.0%

Si No No Contestó




29.8%

70.2%

0.0%

Si No No Contestó

2002

2001

Inversión de la EmpresaDurante el 2002

Maquinaria y Equipo33.7%

Capacitación5.1%

Infraestructura8.0%

Investigación y Desarrollo

4.8%

Capital de Trabajo48.4%





Capacitación1.6%

Infraestructura1.9%


7.8%

Capital de Trabajo

9.4%

2001

2002

¿ Realizará la Empresa Inversión ?En el Siguiente Semestre

22.0%

69.0%

9.0%

Si No No Contestó




23.8%

74.8%

1.2%

Si No No Contestó

2001

2002

Inversión Futura de la Empresa en el Primer Semestre de 2002


Capacitación8.4%


5.3%

Capital de Trabajo26.3%

Infraestructura11.7%




EMPLEO

Trabajadores Asegurados

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por IMSS.

Fabricación de Prendas de Vestir y Artículos confeccionados con Textiles

23,653

22,376

23,17723,776

22,000

22,500

23,000

23,500

24,000

24,500

Jul-0

1

Ago

-01

Sep

-01

Oct

-01

Nov

-01

Dic

-01

Ene

-02

Feb

-02

Mar

-02

Abr

-02

May

-02

Jun-

02

Variación

Jul-Dic 0.5%

Variación

Ene-Jun -3.5


Personal de la Empresa

Técnicos5.8%

Obreros73.7%

Administra-tivos

20.5%



Técnicos49.7%

Obreros28.7%

Administra-tivos

20.5%

2002

2001Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 65

Mujeres56.8%

Hombres43.2%

Personal de la EmpresaEstructura por Sexo

Mujeres26.3%

Hombres73.7%

Mujeres66.3%

Hombres33.7%

ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS

OBREROS


Coyuntura1er Sem 2002

El promedio generalHombres 38%Mujeres 62%

2001

Mujeres59.7%

Hombres40.3%

Personal de la EmpresaEstructura por Sexo

Mujeres18.1%

Hombres81.9%

Mujeres25.6%

Hombres74.4%


OBREROS



El promedio generalHombres 65.54%Mujeres 34.46%

2002

¿Contrató Personal la Empresa?



Técnicos40.2%

Obreros41.4%

Administra-tivos

20.5%


Si27.2%

No contesto51.0%

No21.9%


Profesionistas76.9%

Oficio15.4%

Tecnicos7.7%

Admon.

Profesionistas0.0%

Oficio50.0%

Tecnicos50.0%

Profesionistas0.0%

Oficio92.3%

Tecnicos7.7%

Profesionistas0.0%

Oficio100.0%

Tecnicos0.0%

Técnicos

Obreros

Vendedores

Personal contratado por especialidad En el 1er Semestre 2002





Coyuntura1er sem 2002Opinión:Dificultad para encontrar personal

Administrativos AbundanteAbundanteNormalAbundante

TécnicosObrerosVendedores


Coyuntura2001

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)

3.0%

1.1%

3.3%

2.9%

31.0%

4.1%

31.5%

23.1%

5 SMM y más

4.5 SMM

4 SMM

3.5 SMM

3 SMM

2.5 SMM

2 SMM

1 SMM

* SMM vigente a diciembre de 2001 para la ZMG




0.0%

0.0%

0.0%

0.6%

7.1%

56.3%

33.1%

2.8%

2001 2002

¿Recortó personal la empresa?



Si14.2%

No contesto

8.1%

No77.7%


Porcentaje promedio de

personal recortado:

7.9%

2.9%

4.8%

3.1%

Admon Técnicos Obreros

Rotación de personal Coyuntura1er sem 2002

Número de trabajadores contratados en el mes

como remplazo a los que se fueron como

porcentaje del total de empleados


2.17

1.36

1.63

Admon Técnicos Obreros

Ausentismo del Personal Coyuntura1er sem 2002


Días

¿ Su empresa contratará Personal duranteel siguiente semestre ?

Si15.0%

No37.0%

No Contestó

6.0%

No sabe42.0%




Si21.9%

No74.8%

No Contestó

0.0%

No sabe3.3%

2001

2002

¿Qué personal estima contratar?Total : 145



Obreros31.8%

Técnicos54.2%

Administra-tivos

20.5%


47

20

78

Mujeres59.6%

Hombres

40.4%

Personal a ContratarEstructura por Sexo

Mujeres14.0%

Hombres86.0%

Mujeres13.3%

Hombres86.7%


OBREROS


Coyuntura1er Sem 2002

El promedio generalHombres 71%Mujeres 28%


Submuestra 33

Profesionistas

77.8%

Oficio11.1%

Tecnicos11.1%

Admon.

Profesionistas

0.0%

Oficio46.7%

Tecnicos53.3%

Profesionistas

0.0%

Oficio88.9%

Tecnicos11.1%

Técnicos

Obreros

Personal a contratar en el próximo semestre por especialidad




Submuestra 33

Si88.9%

No11.1%

Admon.

Si86.7%

No13.3%

Si22.2%

No77.8%

Técnicos

Obreros

Experiencia requerida del personal a contratar




Submuestra 33

42.38%

56.29%

1.32%

Si No No contestó

¿Tiene la Empresa Necesidades de Capacitación?



¿Con qué frecuencia requiere capacitación su empresa ?



41.69%

18.75%

26.56%

15.63%

26.56%

7.81%

Men

sual

Tri

mes

tral

Sem

estr

al

Anu

al

Otr

a

No

cont

estó



Coyuntura1er sem 2002¿En qué áreas o puestos de la empresa?


Producción 50.00%Ventas 27.26%Dirección 9.09%Administración 6.06%Diseño 3.03%Comercio Internacional 1.52%Uso de Maquinaria 1.52%En Todas 1.52%

¿Tiene planes de capacitación para su empresa el próximo semestre?



26.49%

60.26%

13.25%

Si No No contestó

Fuentes de Financiamiento para Capacitación



7.69%

89.74%

2.56%

Externas Recursos Propios No contestó

LABORATORIO TEXTIL

3.3%

87.4%

9.3%

SI NO No contestó

¿ Su empresa ha requerido hacer algún tipo de análisis

de laboratorio a telas, prendas u otro insumo ?Coyuntura

1er sem 2002

¿Qué tipo de análisis?

Revisión de telas


¿ Por qué no ha efectuado ningún análisis de laboratorio ?



8.40%

18.20%

20%

53%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%Ningunaentidad lo harequerido

Ningún clientelo ha solicitado

Por no existirlaboratorio enJalisco

No contestó

64.2%

29.8%

6.0%

SI NO No contestó

¿ Usted realizaría análisis al poder contar con un laboratorio textil en Guadalajara. ?



CONCLUSIONES

• Para los empresarios de la Industria del Vestido el entorno de negocios en Jalisco tiene una perspectiva mas favorable comparada con el periodo anterior.

•La demanda del mercado y la desaceleración de E.U. son las variables mas limitativas en cuanto a la actividad de la empresa.

•Situaciones económicas como aperturas comerciales muestran relativamente un poco menos de interés, ya que la industria está mostrando una ligera transformación, optando por comercializar con producto maquilado en otra parte. Esto se puede apreciar observando los porcentajes de insumos que consume la industria 64% telas y 25% ropa.

CONCLUSIONES

•Los insumos aun son nacionales en un mayor porcentaje, También la tecnología, aunque en un porcentaje menor, ya que hay una considerable cantidad procedente de E.U y Alemania.

• Pocos problemas se tiene con la tecnología. Los principales son Mantenimiento y Actualización.

•Las ventas, a opinión del empresario disminuyen menos que en el periodo pasado

•El incremento en los precios de ventas es significativo y proporcional al incremento de los costos de las empresas (10.35%)

•Se observa una ligera regionalización en cuanto al destino de las ventas comparando con el periodo anterior.

•Los costos de las empresas muestran un incremento en la materia prima, seguido por inmuebles e instalaciones. En contraparte, se muestra una disminución en los costos de mano de obra (de 23% a 26%) y en los Administrativos (del 0.07% al 0.04%)

•El nivel de inversión se mantiene constante al igual que los planes de inversión, este es poco y está destinado a Capital Trabajo

•El personal de la empresa muestra un incremento en el porcentaje de hombres contra una disminución en el porcentaje de mujeres tanto en los puestos administrativos como en los Técnicos y obreros.

•Se observa que el nivel de preparación que se le pide al personal es relativamente poco, tal ves esto compensado con la baja en el nivel de salarios comparado con el periodo anterior

•Un 42% de las empresas consideran tener necesidades de capacitación, principalmente en producción, ventas y dirección, pero un 90% no tiene planes de capacitación para el próximo semestre. La empresa financia su capacitación con recursos propios.

•La respuesta obtenida a la propuesta del Laboratorio Textil es satisfactoria. Un 64% utilizaría sus servicios.

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