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ENCUESTA DE COYUNTURA2do SEMESTRE 2003

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INTRODUCCIÓN

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2004, ABARCANDO 152 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,314 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN ±7.5%.

SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.

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El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el segundo semestre del 2003 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el primer semestre del presente año.

Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo sí durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:

- Apertura comercial

- Desaceleración de Estados Unidos

- Demanda del mercado

- Certidumbre económica

- Personal, contratación y rotación de personal

- Abastecimiento de materias primas

ESTUDIO

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Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros:

- Capacidad instalada

- Capacidad aprovechada

- Tipo de ropa para mujer, niños y caballeros

- Estructura de costos

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestido en Jalisco.

- Nuevas Inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año

ESTUDIO

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Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del vestido, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el segundo semestre del 2003, con relación al año anterior.

ESTUDIO

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RESULTADOS DE LA ENCUESTA

El dato del estudio del 2do semestre de 2002 es presentado entre paréntesis y para fines de comparación se eliminó el porcentaje de personas que no contestaron y se ajustó la cifra al 100 %

Entorno económico

- Únicamente el 2.6% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, (10.0%) el 37.7% lo considera adverso (42.9%).

- El 22.5% (10.7%) de los industriales del vestido estiman que la situación económica del país será mejor en el primer semestre del 2004 en relación al año anterior.

El 67.1% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad (43.8%)

ESTUDIO

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Del entorno económico y de la apertura del país.

Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y esta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.

Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 37.1% (57.72%) de las empresas entrevistadas señalaron que el TLC, representa para ellos una oportunidad, 36.4% (10.1%) lo considera una limitante y para el 26.5% (13.4 %) no le afecta.

ESTUDIO

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Bloque Asiático.- La apertura con el Bloque Asiático representa para el 13.3% (44.1%) de los industriales del vestido entrevistados una oportunidad, 58.0% (41.2%) lo consideran una limitante y a 28.7% (14.7)% no les afecta.

Unión Europea.- El 23.1% (55.5%) de las empresas señalaron que es una oportunidad, para el 25.9% (15.3%) es una limitante y para el 51.0% (29.2%) de los entrevistados no les afecta.

América Latina.- Para el 25.0% (55.2%) de las empresas representa una oportunidad, para 33.8% (20.1%) un limitante y a 41.2% (24.6%) no les afecta.

ESTUDIO

Oportunidad LimitanteBloque Asiático 13.3% 58.0% 28.7%TLC 37.1% 36.4% 26.5%Unión Europea 23.1% 25.9% 51.0%América Latina 25.0% 33.8% 41.2%

Le afectaNo le afecta

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ESTUDIO

Principales Variables del entorno económico.

Oportunidad LimitanteDesaceleración de EU 9.9% 49.7% 40.4%Demanda del mercado 38.2% 39.5% 22.4%Oferta 20.4% 55.9% 23.7%Certidumbre económica 15.8% 63.2% 21.1%Oferta de mano de obra especializada 36.0% 22.7% 41.3%Relaciónes laborales 12.1% 25.5% 62.4%Rotación de personal 34.2% 20.8% 45.0%Infraestructura 37.7% 17.1% 45.2%Suministro d energía 28.2% 20.8% 51.0%Suministro de agua 29.1% 9.5% 61.5%Servicios de transporte 29.9% 6.1% 63.9%Abastecimiento de materia prima 32.0% 26.7% 41.3%


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ESTUDIO

Desaceleración de la economía de los Estados Unidos.-El 9.9% (38.2)% de las empresas la estiman como una oportunidad, 49.7% (52.2)% como una limitante y al 40.4% (9.6%) no le afecta.

Certidumbre económica.-Para el 15.8% de las empresas del vestido esta variable representa una oportunidad (47.0%), 63.2% la consideran una limitante (36.5%) y para el 21.1% (16.5%) no le afecta.

Demanda del mercado.- Para el 38.2% (67.3%) de los entrevistados representa un oportunidad, al 39.5% (16.8%) le parece una limitante y al 22.4% (15.9%) no le afecta.

Suministro de energía eléctrica.- Para el 28.2% (56.5%) de la empresas entrevistadas de la industria del vestido en Jalisco representa una oportunidad y únicamente para el 20.8% (21.3%) es una limitante.

Abasto de materia prima.- Los empresarios de la industria del vestido consideran como una oportunidad a esta variable en un 32.0% (54.7%) y para el 26.7% (16.0%) representa una limitante para sus actividades.

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ESTUDIO

Características de la empresa en el entorno económico

Mejoras tecnológicas.- Para el 39.1% (68.6%) de las empresas ésta variable representa una oportunidad, para el 31.1% (4.8%) le representa una limitante y el 29.8% (26.7%) señaló que no le afecta.

Diseño de productos.- 61.7% (El 60.3%) de los entrevistados consideran al diseño como una oportunidad, 13.4% (17.9%) como limitante y al 24.8% (21.8%) no les afecta.

Capacidad instalada.- Esta importante variable para el 44.4% (53.2%) de los entrevistados representa una oportunidad, para el 29.1 (18.0%) es una limitante y al 26.5% (28.8%) no le afecta.

Oportunidad LimitanteDiseño de sus productos 61.7% 13.4% 24.8%Capacidad instalada 44.4% 29.1% 26.5%Estructura organizacional de la empresa 30.6% 10.9% 58.5%Mejoras tecnológicas 39.1% 31.1% 29.8%Coordinación con proveedores 32.4% 29.1% 38.5%


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Aspectos financieros.- Dentro del rubro de liquidez, crédito y de tasas de interés de la empresa, la liquidez es una oportunidad para el 10.1% (60.9%), al 77.2% (7.6%) representa un limitante y al 12.8% (31.4%) no les afecta.

Inversión de capital.- Para el 62.1% de los entrevistados esta variable es una oportunidad, el 9.7% la considera una limitante y no le afecta al 28.2%

Otros factores que afectan a las empresas de la industria del vestido

ESTUDIO

Oportunidad LimitanteLiquidez 10.1% 77.2% 12.8%Acceso al crédito 14.2% 67.6% 18.2%Tasas de interés 14.9% 66.2% 18.9%Inversión de capital 25.7% 42.1% 32.2%Trámites gubernamentales 8.7% 57.0% 34.2%Importaciones Ilegales 4.8% 76.9% 18.4%


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Producción:

- La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido es de 68.3% (91.9%)

-La procedencia de insumos fue 87.9% (87.7%) nacional y 12.1% (12.3%) del exterior

-El origen de la Tecnología es nacional 64.9% (68.6%)y del exterior 35.1% (31.4%) el 37.7% procede de Estados Unidos, de Japón 23.3%, Alemania 14.5%, Italia 13.0%.

- Costos.- En el segundo semestre de 2003, la materia prima ocupa el 51.1% de los costos de la empresa (37.6%), el 19.7% (22.2%) en mano de obra, el costo de administración representó el 6.0% (12.0%) y los servicios el 10.1% (4.6%).

- Estos se incrementaron para el 49.7% de los encuestados (50.3%). En promedio estos mostraron un incremento de 5.6% (8.8%)

- Los incrementos del costo son principalmente en materia prima y en mano de obra con 11.5% y 11.1% respectivamente (19.5% y 9.7%).

ESTUDIO

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Ventas:

El volumen de ventas del segundo semestre del 2003, con relación al mismo semestre del 2002, para el 14.0% de los entrevistados creció, contra (21.2%) del año anterior , para el 27.8% permaneció igual (42.6%,) y para el 37.8% disminuyó(36.1%). En promedio las ventas mostraron una disminución del 11.8% (-8.3%).

Precios de venta:

Para el 13.3% (13.3%) disminuyeron, para el 61.3% (54.4%) permanecieron igual y los precios de venta aumentaron para el 25.3% (30.6%). En promedio los precios tuvieron una disminución del 0.2% (0.1%)

Destino de las ventas:

El 63.2% (57.8%) de las ventas fueron locales, 12.5% (12.1%) regionales, 23.5 (21.1%) nacionales y 0.8% (9.1%) fueron de exportación.

ESTUDIO

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Personal:

En cuanto al personal se pierde la capacidad de comparación por haber separado en este estudio el personal de ventas del administrativo e incorporado el personal técnico al área de producción.

Estructura del personal :- El 69.5% del personal es de producción, 20.5% es de administración y 15.0% es de ventas

Durante el segundo semestre de 2003, el 28.9% (33.3%) de las empresas entrevistadas contrataron personal, 71.1% (66.7)% no

El 67.8% del personal contratado en el semestre fueron obreros, 3.1% administrativos y 29.0% Ventas.

Contratación de personal.- Unicamente el 18.1% (12.8%) de las empresas de la industria del vestido contratará personal durante el siguiente semestre, estimando que el 52.9% será de producción y 47.1% de ventas. Pero los que contratarán personal en ventas lo harán en mayor medida que quienes emplearán personal de producción.

ESTUDIO

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Empleo:

El personal de la industria del vestido registrado en el IMSS, de julio a diciembre de 2003 mostró un incremento del 0.1 % (-1.2)%. Pero de diciembre de 2002 a diciembre de 2003 hay una disminución del 6.8%

Nivel de empleo.- Comparando personal al inicio del semestre con el del final podemos apreciar un incremento en el nivel de empleo, 0.3% en el área administrativa, 3.7% en producción y 5.7% en ventas

Necesidades de capacitación:

El 50.7% (51.3%) de las empresas entrevistadas señalaron tener necesidad de capacitación y un 40.3% (48.7) dijeron que no, y se estima que el área de producción será la principal por el 30.4% (31.4%) de las empresas. Por otra parte solo el 26.85 (39.6%) de los entrevistadas tiene planes de capacitación para su empresa.

ESTUDIO

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Inversiones:

El 32.2% (27.5%) de las empresas de la industria del vestido entrevistadas, realizaron inversiones en el segundo semestre del 2003, de esta inversión el 53.0% (25.9%) fue en materia prima, el 22.4% (24.3%) en infraestructura y 18.0% (43.5%) en capital de trabajo.

Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 16.0% (30.1%) de las empresas del vestido entrevistadas y de este porcentaje, el 40.5% (57.5%) lo estiman invertir en capital de trabajo, 38.1% (18.7%) en maquinaria y equipo y el 11.9% (19.7%) en infraestructura.

ESTUDIO

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Características de las empresas con relación al comercio exterior.

Exportaciones.- El 4.6% (10.1%) de las empresas del vestido entrevistadas exporta, de estas empresas el 60.0% (70.0%) lo hacen directamente.

El destino de las exportaciones.- El 86.7% (71.0%) lo hace a Estados Unidos y Canadá a través del TLC, el 8.3% (16.0%) exporta a la Unión Europea, 0.0% (13.0%) a América Latina y el 5% a Asia (0.0%).

Las empresas exportan en promedio desde 1998 (1996).

Importaciones.- El 20.1% (30.4%) de las empresas de la industria del vestido realizaron importaciones en el segundo semestre de 2003. Directamente lo hace el 44.4%(86.8%) de las empresas, el 33.3% de las importaciones es materia prima, y 23.3% producto terminado.

ESTUDIO

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CONCLUSIONES

Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del vestido, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones.

La difícil situación económica por el que está atravesando la industria del vestido del estado de Jalisco se manifiesta en la percepción que tienen estos industriales sobre el entorno económico al considerarlo adverso, incluso más que en el periodo pasado en cuestión, pero también es posible apreciar un incremento en el optimismo con el que ven periodos futuros.

Las empresas que han enfrentado limitaciones en su actividad son más de la mitad de las entrevistadas ( 67.1%) cifra también mayor que en el periodo pasado, y podemos concluir que estas limitaciones según los datos arrojados por el estudio están relacionadas con la incapacidad de competir con importaciones ilegales y con el bloque asiático; aunado a esto el difícil acceso al crédito y las tasas de interés cierra un ciclo que termina en la falta de liquidez

ESTUDIO

20

ESTUDIO

CONCLUSIONES

La industria está enfocada mayoritariamente al proceso completo que va desde el diseño hasta la venta de su producción, aproximadamente solo el 13.0% hace subprocesos y un 26.0% se dedica solamente a la compra venta de producto terminado.

La capacidad instalada utilizada promedio disminuye considerablemente a consecuencia de un similar comportamiento en las ventas; éstas han diminuido más que la baja reportada en el periodo pasado, en promedio un -11.8% contra un -8.3%. El destino de éstas tiende a regionalizarse y diminuyen las empresas que exportan. Los industriales intentan mantenerse en el mercado aparentemente castigando precios ya que reportan incrementos en costos de un 5.6% en promedio y en los precios una ligera disminución del 0.2%

Aún así realizaron inversión más empresas que en el periodo pasado (el 32.2%) y esta fue para ampliar maquinaria y equipo, seguido de infraestructura, capital de trabajo, incluso investigación y desarrollo, pero serán pocas las que invertirán el próximo semestre (16.0%)

21

ESTUDIO

CONCLUSIONES

El personal asegurado en el IMSS sigue disminuyendo, pero los datos de nivel de empleo generados en este estudio son positivos debido principalmente al incremento en el personal de ventas (este personal generalmente no está dado de alta en el IMSS).

La industria reduce sus exportaciones y sus importaciones

Tanto las empresas que exportan como el volumen de las exportaciones se han reducido, se presenta el mismo comportamiento en las importaciones pero la reducción en las últimas muy probablemente esté relacionada con la reducción en la producción.

La principal causa por la que las demás empresas no exportan es desconocimiento, pero el hecho de que también sean causas importantes la falta de capacidad instalada, el financiamiento, y no es rentable muestra una problemática de competitividad en la estructura de la industria, ya que aparecen menciones como que china tiene mejores precios, falta de mercado, que no hay contactos y que no se puede competir.

22

ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

23

Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco

10.0%

42.9%47.1%

Favorable Normal Adverso

Coyuntura2do Sem 2003

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 151

2.6%

37.7%

59.6%

Favorable Normal Adverso

2do semestre 2003

2do semestre 2002

24

Opinión: Situación Económica del País durante el siguiente semestre en relación al actual

10.7%

38.3%

51.0%

Mejor Igual Peor


2do semestre 2002

2do semestre 2003

22.5%

48.3%

29.1%

Mejor Igual Peor



25

¿Durante el 2do semestre del 2003, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?

No55.0%

Si43.0%

No Contestó

2.0%


No32.9%

Si67.1%

2do semestre 2002

2do semestre 2003



26

Variables consideradas como oportunidad, limitante o que no afectan a la empresa


0%

100%

Liqu

idez

Impo

rtac

ione

s Ile

gale

s

Acc

eso

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rédi

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Tas

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del

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Cap

acid

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stal

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Coo

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Aba

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Uni

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Rel

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Rot

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pres

a

Sum

inis

tro

de a

gua

Ser

vici

os d

e tr

ansp

orte

Limitante Oportunidad No le afecta


27

PRODUCCIÓN


28

Procesos de producción



Diseño - Corte - Ventas

6%

Diseño - Corte1%

Diseño - Venta3%

Compra - Venta26%

Otro3%

Diseño - Corte - Producción -

Ventas61%

OtrosProducción, corte, venta

Maquila

Terminado - Corte - Venta

Venta de telas


29

Principales Productos Elaborados


DamaPantalones 19.1%

Blusas 17.5%

Faldas 11.2%

Otros 8.0%

Vestidos 6.8%

Playeras 4.4%

Pantalones 4.4%

Lencería y Corsetería 3.6%

Short 3.2%

Conjuntos 2.0%

Ropa en general 2.0%

Trajes de Baño 1.6%

Camisas 1.6%

Chamarras 1.2%

Pantalón Capri 1.2%

Ropa de maternidad 1.2%

Ropa de Mezclilla 1.2%

Ropa tejida 1.2%

Sacos 1.2%

Suéter 1.2%

Uniformes 1.2%

Pants, ropa deportiva 1.2%

Accesorios 0.8%

Batas 0.8%

Calcetería 0.8%

Ropa casual 0.8%

Vestidos de noche 0.8%

OtrosBlusa teñida

Bonetería

Gabardinas

Gorras

lazos

pantalón de malla

Pantalón de piel

Pantalón de vestir

pantalón teñido

pijamas

ropa de manta

Todo en likra y algodón

Vestidos de Coctel

Vestidos para Novia y 15 años


30



CaballeroPlayeras sport 24.6%

Pantalones 23.8%

Camisas tipo polo 16.9%

Pantalón de mezclilla 7.7%

Calcetería 3.1%

Trajes de baño 2.3%

Shorts 2.3%

Ropa interior 2.3%

Pants completo 2.3%

Chamarra de piel 2.3%

Uniformes Deportivos 1.5%

Sueter 1.5%

Gabardinas 1.5%

Otros 7.7%

OtrosSudadera

Ropa casual

Pijamas

Pantalón teñido

Pantalón de piel

Gorras

Chaleco

Bóxer

Bonetería

Batas


31



NiñosPantalones 13.6%

Playeras 11.2%

Vestidos 10.4%

Conjuntos 8.0%

Camisas 4.8%

Trajes de ceremonia 4.8%

Ropa en general 4.0%

Uniformes escolares 4.0%

Blusas 3.2%

Faldas 3.2%

Mamelucos 3.2%

Pants completo 3.2%

Shorts 3.2%

Calcetería 2.4%

Ropa de mezclilla 2.4%

Ropa interior 2.4%

Suéter 2.4%

Chamarras 1.6%

Ropa casual 1.6%

Trajes de baño 1.6%

Otros 8.8%

OtrosAccesorios

Baberos

Batas

Bonetería

Chaleco

Deportiva

Malla

Medias

Moños

Overoles

Trajes teñidos


32

Capacidad de Producción Utilizada Promedio


2.4%

4.8%

7.2%

3.6%

12.0%

9.6%

13.3%

15.7%

9.6%

21.7%

de 1% -10%

de 11%- 20%

de 21%- 30%

de 31%- 40%

de 41%- 50%

de 51%- 60%

de 61%- 70%

de 71%- 80%

de 81%- 90%

de 91%-100%

Capacidad de producción promedio: 2do semestre de 2002: 91.9%

2do semestre de 2003: 68.3%



33

Principales insumos de la Empresa


0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

Telas en generalHilaturasBotonesAlgodónMezclilla

CierresPoliéster

Avíos en generalProducto terminado

AcrílicosAccesorios

LycrasGanchos

ForrosElásticos

GabardinaEtiquetas

Nac

Imp


34

Procedencia de los principales Insumos de la Empresa

Nacional87.7%

Extranjera12.3%


Nacional87.9%

Extranjera12.1%

2do semestre 2002

2do semestre 2003


35

Antigüedad promedio de la maquinaria y equipo

8.8

15.0

4.0 3.94.5

8.8

2.23.1

maquinaria másantigua

maquinaria másnueva

equipo másantiguo

equipo másnuevo

2do sem 2002

2do sem 2003

Años




36

Procedencia Promedio de la Tecnología

Nacional68.6%

Extranjera31.4%


Nacional64.9%

Extranjera35.1%

2do semestre 2002

2do semestre 2003



37

Procedencia Promedio de la Tecnología Por País

E.U.64.3%

China14.3%

Japón21.4%


E.U.35.6%

China5.5%

Italia12.3%

España2.7%

Europa2.7%

México5.5%

Japón21.9%

Alemania13.7%

2do semestre 2002

2do semestre 2003

OtrosBrasil

Canadá

Rusia



38

Problemas con la tecnología

No81.2%

No contestó15.4%

Si3.4%


¿Cuáles?

Actualización

Calidad

No94.9%

Si5.1%

¿Cuáles?

Actualización

Fallas y mantenimiento


2do semestre 20022do semestre 2003


39

VENTAS

40

21.2%

14.0%

42.5%

27.8%

36.3%

57.3%

Aumentaron Igual Disminuyeron

2do Semestre 2002

2do Semestre 2003

Comportamiento de las Ventas


En promedio

disminuyeron

en un 26.1%

En promedio

disminuyeron

en un 29.8%

En promedio

aumentaron en un 15.8%

En promedio

aumentaron

en un 22.6%

Comportamiento

de ventas:2do sem 2002 = - 8.3%

2do sem 2003 = -11.8%



41

Precios de Ventas

30.6%25.3%

54.4%

61.3%

15.0%

13.3%


2do Sem 2002

2do Sem 2003

En promedio

aumentaron

un 9.3% En promedio

disminuyeron

un 18.9%


En promedio

disminuyeron

un 25.0%

En promedio

aumentaron

un 12.5%

Comportamiento

de precios:2do sem 2002 = -0.1%

2do sem 2003 = -0.2%



42

Destino de Ventas

Local63.2%

Regional12.5%

Nacional23.5%

Exportaciones

0.8%


Nacional21.1%

Exportaciones

9.1%

Regional12.1%

Local57.8%

2do semestre 2002

2do semestre 2003



43

COSTOS

44

Estructura de Costos


37.5%

22.2%

12.0%

4.3%

4.6%

4.3%

2.3%1.9%5.4%

19.7%

6.0%51.1%

2.2%3.0%

3.6%

10.1%

3.3%

1.0%

Materia Prima

Mano de obra

Administrativos

Energía

Servicios

Comercialización

Inmuebles e instal

Transporte

Deprec. de activos

2do semestre 2002

2do semestre 2003



45

50.3% 49.7%

40.0%45.6%

9.7%

4.8%


2do Semestre 2002

2do Semestre 2003

Costos Totales de la Empresa


En promedio

aumentaron

un 14.1%

En promedio

aumentaron

un 19.9%

En promedio

disminuyeron

un 12.2% En promedio

disminuyeron

un 29.2%

Comportamiento

de costos:2do sem 2002 = 8.8%

2do sem 2003 = 5.6%



46

Opinión:Incremento Promedio de Costos


1.6%

7.6%

1.5%

5.6%

1.8%

9.7%

2.9%

19.5% 11.5%

2.3%

11.1%

1.0%

3.4%

3.6%

8.7%

5.4%Comercialización

Servicios

Administrativos

Energía

Transporte

Mano de Obra

Inmuebles eInstalaciones

Materia Prima

2do sem 2002

2do sem 2003



47

INVERSIÓN

48

¿ Realizó la Empresa Inversión en este semestre?

32.2%

67.8%

Si No


27.5%

72.5%

Si No

2do semestre 2002

2do semestre 2003



49

Inversión de la Empresa

26%

3% 24%

3%

44%


53.0%

4.4%

22.4%

2.2%

18.0% Maquinaria yEquipo

Capital deTrabajo

Investigación yDesarrollo

Infraestructura

Capacitación

2do semestre 2002 2do semestre 2003



50

Inversión de la Empresa


2do semestre 2003Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 150


2.2%

3.7%

9.9%

4.3%

15.8%

18.7%

39.8%

2.3%

3.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Infraestructura

Maquinaria yequipo

Capital detrabajo

Capacitación

Investigacióny desarrollo

Reponer

Ampliar

Reanudar

51

¿ Realizará la Empresa Inversión ?En el Siguiente Semestre

16.0%

84.0%

0.0%

Si No No Contestó


2do semestre 2002

2do semestre 2003

Promedio = $205,583.33



30.1%

69.9%

Si No

52

Inversión Futura de la Empresa

38.1%

4.8%4.8%

40.5%

11.9%

Maquinaria y Equipo

Infraestructura

Capital de Trabajo

Capacitación

Investigación y Desarrollo


18.7%

0.9%

3.1%

57.5%

19.7%

2do semestre 2002



53

Inversión Futura de la Empresa

13.7%

6.0%

4.8%

35.4%

24.4%

6.0%

5.1%

Maquinaria yEquipo

Infraestructura

Capital de Trabajo

Capacitación

Investigación yDesarrollo

Reponer

Ampliar

Reanudar


2do semestre 2003



54

EMPLEO

55

Trabajadores Asegurados

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por IMSS.

Fabricación de Prendas de Vestir y Artículos confeccionados con Textiles

20,502

20,834

20,796

22,259

20,66920,394

21,19321,993

19,000

19,500

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

22,500

23,000

23,500

Jul-

02

Ag

o-0

2

Se

p-0

2

Oct

-02

No

v-0

2

Dic

-02

En

e-0

3

Fe

b-0

3

Ma

r-0

3

Ab

r-0

3

Ma

y-0

3

Jun

-03

Jul-

03

Ag

o-0

3

Se

p-0

3

Oct

-03

No

v-0

3

Dic

-03

Variación

Jul-Dic02:-1.25%

Variación

Jul-Dic03 0.1%

56

Personal de la Empresa

Producción69.5%

Ventas15.0%

Administra-tivos

20.5%


Universo 1,314 Muestra 152 Submuestra 1502do semestre 2003


57

Personal de la EmpresaEstructura por Sexo

ADMINISTRATIVOS VENTAS

OBREROSFUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

44.60%

55.40%

2003

76.8%

23.2%

2003

76.20%

23.85%

2003

MujeresHombres



58

¿Contrató Empleados y Obreros en el Semestre?


42.4% 26.8%3.1%

2.20%

25.60%

Administrativos Producción Ventas

Hombres

Mujeres67.9%

3.1%

29.0%



2do semestre 2002

2do semestre 2003

Si28.9%

No71.1%

Si33.3%

No66.7%

59

¿Sub-contrató Empleados y Obreros en el Semestre?


7.1% 0.0%

57.70%35.30%

Administrativos Producción Ventas

HombresMujeres

42.3%

0.0%

57.7%3%

97%



60FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Personal contratado en el semestre



Puesto CantidadAdministración Profesional 100% 3 Normal 100%

Auxiliar contable Oficio 100% 1 Muy fácil 100%Auxiliar de inventarios Oficio 100% 1 Normal 100%

Diseñador Técnico 100% 2 Difícil 100%Chofer Oficio 100% 1 Fácil 100%

Recepcionista Oficio 100% 1 Muy fácil 100%Difícil 13%Normal 17%Fácil 35%Muy fácil 35%Muy difícil 21%Difícil 0%Normal 42%Fácil 11%Muy fácil 26%

Ventas

Profesional 5% 2

Oficio 95% 57

Nivel Dificultad

ProducciónOficio 92% 92

Técnico 8%

61

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)

0.7%

0.1%

2.2%

3.7%

18.2%

40.0%

33.1%

2.1%

3.10%

4.00%

7%

13.40%

23%

19.30%

16.60%

8.70%

5SMM y mas

4.5 SMM

4 SMM

3.5 SMM

3 SMM

2.5 SMM

2 SMM

1 SMM

2do sem 20032do sem 2002

* SMM vigente a enero de 2003 para la ZMG




62

Señale ¿Qué prestaciones recibe su personal y en que proporción?

97.5%

2.5%

Las de Ley Superiores a lasdeLey


Superiores en un 20%



63

Ausentismo del Personal

Días al Mes

0.3

1.0

0.4

Admon Produción Ventas




64

0.0%

2.4%

1.6%

Admon Producción Ventas

Rotación de personal

Número de trabajadores contratados en el mes como

remplazo a los que se fueron como porcentaje del total de empleados




65

Durante el 2° Sem. del año ¿Recortó personal su empresa?


Si13.3%

No86.7%



66

Nivel de empleo



Administración 395 396 0.3%

Producción 1810 1877 3.7%

Ventas 384 406 5.7%

Personal al inicio del semestre

Personal al final del semestre Variación %


Promedio: 3.5%

67

¿ Su empresa contratará empleado y obreros en el próximo semestre ?

Si18.1%

No65.8%

No sabe16.1%


Si12.8%

No83.9%

No Contestó

0.7%

No sabe2.7%


2do semestre 2002

2do semestre 2003


68

¿Para qué áreas de la empresa estima contratar personal?


Producción52.9%

Ventas47.1%

Administrativos

0.0%



69

¿Qué personal estima contratar?




Puesto Nivel Cantidad ExperienciaSi 80%No 20%

Oficio 94% Si 69%Técnico 6% No 31%

Producción

Ventas

30

62

Oficio 100%

70

¿Su empresa recortará personal el próximo semestre?

Si2.7%

No lo sabe

14.8%

No82.6%



0.0%

66.7%

33.3%

Admon Producción Ventas


71

51.3%

48.7%

Si No

¿Tiene la Empresa Necesidades de Capacitación?

50.7%

49.3%

Si No


2do semestre 2002

2do semestre 2003



72

¿Con qué frecuencia requiere capacitación su empresa ?



OtraBimestralCada que contrataContinuaDependiendo temporadaEventualmente


14.5%

4.8%

7.9%

22.6%

36.8%

32.1%

17.1%

36.9%

21.1%

3.6% 2.6%

0.0%

Mensual Trimestral Semestral Anual Otra No contestó

2do sem 2002

2do sem 2003

73FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿En qué áreas o puestos de la empresa?


Producción

Ventas

Control de calidad

Administración

Diseño

Mercadotecnia

Contabilidad

Todas

Otro

30.4%

28.1%

9.9%

9.4%

8.8%

6.4%

5.3%

1.2%

0.6%



74

¿Tiene planes de capacitación para su empresa el próximo semestre?

26.8%

73.2%

Si No




75

Presupuesto para capacitación

40.0%

20.0% 20.0%

13.3%

3.3% 3.3%

0.0%1 - 5,000 5,001 -

10,00010,001 -20,000

20,001 -30,000

30,001 -40,000

40,001 -50,000

mas de50,000



Promedio

$12,388.89

2do semestre 2003


76

Fuentes de Financiamiento para Capacitación

7%

93%

Externas Recursos Propios



2do semestre 2003


77

COMERCIO EXTERIOR

78

¿La Empresa Exporta?

No95.4%

Si4.6%

Directamente 60%

Indirectamente 40%


No89.9%

Si10.1%

Directamente 70%

No contestó 30%

2do semestre 20022do semestre 2003



79

¿Qué Exporta?


Playera Polo

Producto terminado

Textiles

Vestidos

Vestidos y Camisas



80

TLC86.7%

Asiático5.0%

Unión Europea8.3%

América Latina0.0%

¿A qué mercado exporta?

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Desde cuando exporta?

Promedio = 1998



TLC71.0%

Asiático0.0%

Unión Europea16.0%

América Latina13.0%

¿Desde cuando exporta?

Promedio = 1996


81

¿Cómo se comportó el volumen de la exportaciones en el 2do sem de 2003 con respecto al mismo de 2002?



60.0%

40.0%

Permanecieronigual

Disminuyeron

En promedio

disminuyeron

un 100.0%


82

¿Cuáles son las causas por las que no exporta?



4.2%4.2%

5.0%9.2%

10.9%11.8%

15.1%16.8%

22.7%

Falta de diseño

No cumple normas

No cuenta con calidad

Otros

Trámites

No es rentable

Financiamiento

Insuficiente capacidad instalada

Desconocimiento

OtrosChina tiene los mejores precios

Falta mercadoGiro Escolar

ImportaNo contactos

No es necesarioNo es negocioNo hay interésNo hay tiempo

No se puede competirSolo maquila


83

¿Cuenta con certificados de calidad ISO?


No96.7%

Si3.3%



84

¿La Empresa Importa?

Si30.4%

No69.6%

Directamente 44.4%

Indirectamente 55.6%


No79.9%

Si20.1%


2do semestre 2003


Directamente 86.8%Indirectamente 13.4%

85

¿Qué importa?

10.0%

3.3%

30.0%

23.3%

33.3%




4.8%

4.8%

9.5%

33.3%

47.6%

Maquinaria

Tecnología

Insumo

Prod. Terminado

Materia Prima


86

América Latina8.7%

Unión Europea19.6%

Asiático15.5%

TLC56.1%

¿De qué mercado importa?

¿Desde cuando importa?

Promedio = 1998




¿Desde cuando importa?

Promedio = 1998

TLC77.6%

Asiático6.2%

Unión Europea4.3%

América Latina11.9%


87

Volumen de importaciones en el segundo semestre de 2003 con respecto al mismo semestre de 2002

18.2%

50.0%

31.8%

Subió Permaneció igual Disminuyó



En promedio

disminuyeron

un 33.3% En promedio

aumentaron

un 16.67%

Comportamiento

de importaciones:2do sem 2002 = 0.2%

2do sem 2003 = -7.6%


88

COMERCIO EXTERIOR

JaliscoDatos SHCP

89

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

18.00

Mil

lone

s de

Dól

ares

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

2do sem 2002

2do sem 2003

Exportaciones de Materias Textiles y sus Manufacturas de Jalisco 1er Sem. 2002-03


Volumen PromedioJul.-Dic. 02: 13.31 mdd

Jul.-Dic. 03: 2.76 mdd

Variación PromedioJul.-Dic. 02: -24.8%Jul.-Dic. 03: 21.4%

90

0.00

6.00

12.00

18.00

24.00

30.00

36.00

Mil

lone

s de

Dól

ares

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

2doSem2002

2doSem2003

Importaciones de Materias textiles y sus Manufacturas de Jalisco, 1er Sem 2002-03

Volumen PromedioJul.-Dic. 02: 29.6 m.m.d.Jul.-Dic. 03: 8.56 m.m.d


Variación PromedioJul.-Dic. 02: 30.6%Jul.-Dic. 01: 30.7%

91

ENCUESTA DE COYUNTURA2do Semestre 2002

1 encuesta de coyuntura 2do semestre 2003. 2 introducciÓn como parte de un esfuerzo conjunto del...

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