El valor agregado en la cadena de

ganados y carne vacuna

Ing. Agr. M. Sc. Adrian Bifaretti

1° Congreso de valor agregado en origen. Integración asociativa del

campo a la góndola.

18-20 de julio de 2012.

Estación Experimental Agropecuaria INTA Manfredi

Los ejes a tener en cuenta

• ¿Cómo se genera valor económico en la cadena?

• ¿Cómo se distribuye el valor económico entre los diferentes eslabones de la cadena?

• ¿ Cómo mejorar la propuesta de valor agregado de la carne argentina?

La cadena de la carne vacuna

Fuente: Bisang y Otros. “Mecanismos de formación de precios en los principales subcircuitos de la cadena de ganados y carnes vacunas en Argentina”. IPCVA- CEPAL Argentina 2007.

La industria tiene dificultades

estructurales para generar valor…

• Más de 2/3 de la faena para consumo interno

se terceriza.

• Poca capacitación de la mano de obra.

• Escasa Investigación y desarrollo aplicada al agregado de valor de los productos cárnicos.

• No se cuenta con centros y redes de distribución propias en los mercados internacionales.

• Un 40 % de la faena no puede aprovechar el valor de los subproductos.

Evolución Precios Cuero Vacuno

(2010 - Abr 2012)

Fuente: Dirección de Análisis Económico Pecuario – Dirección Nacional de Transformación

y Comercialización de Productos Pecuarios – Subsecretaría de Ganadería – SAGyP-MAGyP. 2012

Distribución y captura del valor

Fuente: Bisang y Otros. “Mecanismos de formación de precios en los principales subcircuitos de la cadena de

ganados y carnes vacunas en Argentina”. IPCVA- CEPAL Argentina 2007.

Fuente: IPCVA 2012

• La revancha de algunos y la imposibilidad

de volver para otros…

• Cambia la forma de producir carne…

Cooperar para generar valor

Los desafíos para construir una

propuesta de valor en el mercado

internacional…

Fuente: Caputi, P. Exposición Rural de Palermo 2011

Fuente: Christophe Lafougère. Are we moving towards a world price for meat?

New pricing structures in world pork and beef. World Meat Congress, Paris,

June 5th 2012

Nos achicamos frente a los socios

del Mercosur cárnico…

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/2012

Otros

Procesada US

Picanha BR

Venezuela

Chile 18 cortes

Garrón/Brazuelo Rusia

Trimming Rusia

1/4 Comp. Rusia

C&B Rusia

Rueda Rusia

Del. Israel

Rueda UE

R&L UE

* Al 30/04/2012

El problema

para proteger

nuestro valor

agregado

vs

Los desafíos para construir una

propuesta de valor en el mercado

interno

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Año2001

Año2002

Año2003

Año2004

Año2005

Año2006

Año2007

Año2008

Año2009

Año2010

Año2011

Evolución reciente de la producción de carnes en Argentina

Prod. Carne Bovina Prod. Carne Aviar

Fuente: IPCVA 2012

64,459,3 61,1 63,1 62,3

65,169,4 68,9 68,7

57,6 56,1 56,9

25,7

17,6 18,421,6

24,227,8 29

31,4 33,4 34,538,7 38,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Año2001

Año2002

Año2003

Año2004

Año2005

Año2006

Año2007

Año2008

Año2009

Año2010

Año2011

Año2012

Evolución del Consumo Interno Aparente (kg/hab/año)

Consumo Carne Bovina Consumo Carne Aviar

Fuente: IPCVA 2012

¿y las buenas noticias?

29

¿ Qué hace el consumidor cuando compran en carnicería?

N/A

Bases: Total Muestral (587 casos)

xxx xxx

1º

2do lugar en 2007/ 08

5to lugar en 2007/08 (21 %)

Entendiendo como se relaciona el

precio con la calidad

Variación del Precio respecto del Promedio Por Tipo de Animal Preponderante

(*) Base demasiado pequeña para el análisis (3 PDV)

Cortes vacunos con mayor variación

positiva respecto del promedio (+ 3% o más) Cortes vacunos con mayor variación

negativa respecto del promedio (- 3% o

menos)

Amplitud de precios

mayor o igual a 15%

31

CORTE PRECIO

PROMEDIO

TIPO DE ANIMAL PREPONDERANTE

TERNERA VAQUILLONA NOVILLITO NOVILLO VACA (*)

AMPLITUD DE

PRECIOS (MAX-

MIN)

ASADO DE TIRA $ 38,9 9,9% 6,0% 2,7% -15,5% -38,1% 25,4%

BIFE ANCHO $ 34,2 12,2% 1,9% 2,4% -14,2% -35,7% 26,4%

BIFE ANGOSTO $ 37,7 13,4% 7,5% 2,3% -18,6% -39,1% 32,0%

BOLA DE LOMO $ 40,4 10,1% 8,5% 0,5% -12,7% -23,3% 22,8%

CARNAZA COMÚN $ 28,5 6,3% 8,8% -0,2% -12,0% -12,0% 20,8%

COLITA DE CUADRIL $ 49,3 9,5% 3,3% 5,2% -19,6% -35,7% 29,1%

CUADRADA $ 40,8 10,0% 8,7% 0,5% -12,9% -24,1% 22,9%

CUADRIL $ 44,1 13,7% 8,1% 0,5% -14,6% -29,7% 28,3%

FALDA $ 25,0 9,9% 6,1% 0,8% -10,8% -31,5% 20,7%

LOMO $ 59,0 9,2% 4,3% 6,1% -22,1% -39,0% 31,3%

MATAMBRE $ 41,7 7,4% 5,6% 3,6% -16,7% -27,3% 24,1%

NALGA $ 44,2 10,4% 9,0% 0,0% -11,9% -21,7% 22,4%

OSOBUCO $ 21,5 5,7% 9,8% -0,8% -6,7% -23,6% 16,5%

PALETA $ 36,2 7,6% 5,9% 1,4% -11,8% -20,7% 19,5%

PECETO $ 51,2 10,7% 4,8% 4,1% -21,3% -30,8% 31,9%

PICADA COMÚN $ 23,7 16,9% 14,6% 0,2% -14,4% -32,6% 31,4%

PICADA ESPECIAL $ 32,4 10,7% 1,4% 1,3% -9,8% -19,0% 20,5%

ROAST BEEF $ 34,0 9,3% 4,8% 0,9% -11,3% -18,4% 20,6%

TAPA DE ASADO $ 36,8 9,2% 4,6% 0,7% -11,1% -14,8% 20,2%

TAPA DE NALGA $ 38,5 10,9% 7,0% -0,2% -11,4% -16,7% 22,4%

TORTUGUITA $ 33,8 9,4% 10,1% -1,7% -8,6% -16,0% 18,7%

VACÍO $ 41,8 2,0% 5,3% 4,6% -15,2% -22,5% 20,5%

TOTAL $ 38,2 9,8% 6,2% 2,1% -14,8% -27,2% 24,6%

HAMB. TIPO CASERAS $ 31,1 13,4% -3,6% 0,6% -8,4% -11,6% 21,8%

32

8480

78 77 7671 69

65

3843

5

-23-20

3

20

72

2

30

52

65 66

76

57

64

62

42

13

44

5945

37

24

8

-19

6967

187

-6

11

Precio accesible Buena para la

salud

Aporte valor

nutricional

Rendidora Se adecúe al

paladar fliar.

Permita

diferentes

formas de prep.

Fácil de

preparar

Preferida por

mis hijos

CARNE IDEAL CARNE VACUNA POLLO PESCADO CERDO

¿Cómo se valoran las diferentes carnes en

función de atributos funcionales?

Base Ideal: Total Muestral (1101 casos) Base Carnes: Los que las conocen por haberlas probado alguna vez

Reflexiones • De la cadena agroalimentaria a la cadena de valor…

• Mejorar la productividad de todos sus eslabones, para incrementar el valor económico global producido…

• Crear un marco institucional que promueva la generación de valor económico…

• El negocio se sustentará cada vez más en el reconocimiento la propuesta de valor agregado del sector.

• En el mercado internacional hay que recuperar credibilidad.

• En el mercado interno hay que comunicar el valor agregado del alimento “carne vacuna” y del sector que lo produce.

Gracias por su atención !!

Adrian Bifaretti

Esmeralda 130 Piso 22 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 011 – 43288152 Email: a.bifaretti@ipcva.com.ar www.ipcva.com.ar