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El mercado del aluminio en Alemania

Noviembre 2016

Este estudio ha sido realizado por Andrés Álvarez e Irati Barbarin, bajo la supervisión de la

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín

EL MERCADO DEL ALUMINIO EN ALEMANIA

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Berlín

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

1. Nomenclaturas TARIC y CNAE 5

2. Tipos de aluminio 8

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 9

1. Estructura del sector: Datos de producción, empleo y facturación 9

2. Datos de comercio exterior 13

3. Situación del mercado alemán: Principales empresas 15

4. DEMANDA 17

5. PRECIOS 19

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 21

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 22

8. ACCESO AL MERCADO - BARRERAS 24

1. Ley energética 24

2. Impuestos 24

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 25

10. OPORTUNIDADES 27

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 28

1. Asociaciones 28

2. Conferencias 29

3. Revistas y publicaciones 30


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1. RESUMEN EJECUTIVO

El aluminio es considerado como el material del futuro por sus propiedades: Su peso ligero, alta resistencia, buena conductividad de la electricidad y el calor, su buena resistencia a la corrosión, incluyendo la resistencia al agua y los productos químicos, y su excelente reciclabilidad hace que este material sea muy demandado en diferentes sectores e industrias.

Por esa razón, la demanda de este material aumenta en un 4 % cada año en todo el mundo y Alemania encabeza la lista del consumo per cápita con casi 40 kg por habitante.

Alemania es el mayor productor de aluminio de la UE. Las empresas del sector se dividen en tres grandes grupos. El primero de ellos lo comprenden las grandes empresas que funden aluminio y hacen lingotes de aluminio que luego serán refundidos para hacer productos de aluminio, y a las que denominaremos productoras de aluminio primario. Desde el enorme proceso de concentra-ción que se dio en los años 90 en este sector, destacan varios grandes fundidores: Hydro, Novelis y ThyssenKrupp entre otros. Estas empresas suministran aluminio a todo el mundo.

El segundo, está formado por las empresas que reciclan aluminio y a las que denominaremos empresas de aluminio secundario. Es aquel que desarrolla productos semiterminados que tiene como producto principal aluminio. Estos productos son utilizados para la transformación posterior en productos terminados.

El tercer grupo comprende los productos terminados o acabados de aluminio. Estos productos son aquellos que no requieren un tratamiento adicional y son utilizados directamente en el merca-do.

Los tres grupos confieren a la industria alemana una enorme capacidad de respuesta, altamente tecnológica y muy bien adaptada, con una alta calidad del producto y capacidad de integración de diferentes sistemas como, por ejemplo, acuerdos entre los productores y los usuarios finales para producir aleaciones complejas o productos complejos que exigen mucho mecanizado.

La producción total del sector del aluminio alemán ascendió en 2015 a 4 millones de toneladas. De éstos, 1,2 millones de toneladas aproximadamente correspondieron a aluminio en bruto (pri-mario y reciclado), un 3% más que el año anterior.

La producción de productos semiacabados de aluminio en el 2015 disminuyó un 2% respecto al año anterior hasta alcanzar 2,5 millones de toneladas.

Las cifras de producción de productos de aluminio acabados o procesados llegaron a las 351.000 toneladas, un 1% más que el año anterior.


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Las exportaciones alemanas de aluminio alcanzaron en 2015 un valor de más de 8.800 millones de euros, mientras que las importaciones superaron los 10.800 millones de euros. Con ello, el dé-ficit comercial del sector en este año se cifró en 1.946 millones de euros, siendo la tasa de co-bertura del 82%. Tanto los principales clientes de la industria del aluminio alemán como sus prin-cipales proveedores son países de la Unión Europea.

El principal sector demandante del aluminio en Alemania en el año 2015 ha sido el sector de au-tomoción. Este sector consume el 48% de la producción. El segundo sector demandante es el sector de la construcción (13%) del total y el tercero el de la fabricación de envases (11%).

La industria automovilística espera que para el 2016 el crecimiento de la producción doméstica y exportaciones aumenten un 1% respecto al año anterior. La industria de la construcción, por su parte, prevé para el año 2016 que la facturación nominal crezca más de 3% respecto al año ante-rior.

Las expectativas y el clima de negocio del sector del aluminio son por tanto muy positivas gracias a las perspectivas de crecimiento positivo de sus principales industrias tractoras.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. NOMENCLATURAS TARIC Y CNAE

El aluminio y todos los productos derivados de este material se clasifican en la partida 76 de TARIC “Aluminio y sus manufacturas”. En la tabla de a continuación enumeramos las partidas del TARIC y sus correspondientes del CNAE.

TABLA 1: NOMENCLATURAS TARIC Y CNAE

Capítulo 76 Aluminio y sus manufacturas

TARIC CNAE

7601 Aluminio en bruto :

7601 10 - Aluminio sin alear

7601 20 - Aleaciones de aluminio

24.42.11- Producción de aluminio

7602 Desperdicios y desechos, de aluminio 38.11.58- Recogida de residuos

7603 Polvo y escamillas, de aluminio

7603 10 - Polvo de estructura no laminar

7603 20 - Polvo de estructura laminar; escamillas


7604 Barras y perfiles, de aluminio

7604 10 - De aluminio sin alear :

7604 10 90 90 - Los demás

- De aleaciones de aluminio :

7604 21 - Perfiles huecos :

7604 29 - Los demás



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7605 Alambre de aluminio

-De aluminio sin alear:

7605 11 - - Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 mm

7605 19 - - Los demás

- De aleaciones de aluminio :

7605 21 - - Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 mm

7605 29 - - Los demás


7606 Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm

- Cuadradas o rectangulares

7606 11 - De aluminio sin alear

7606 12 - De aleaciones de aluminio

- las demás:




7607 Hojas y tiras, delgadas, de aluminio, incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares, de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte)

- Sin soporte:

7607 11 - Simplemente laminadas

7607 19 - Las demás

7607 20 - Con soporte


7608 Tubos de aluminio




7609 Accesorios de tuberías [por ejemplo: em-palmes (racores), codos, manguitos], de aluminio


7610 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, barandillas), de aluminio (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de aluminio, preparados para la construcción

7610 10 - Puertas y ventanas y sus marcos, con-tramarcos y umbrales


25.11.23- Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes

25.12.10- Fabricación de carpintería metálica


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7611 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de aluminio, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o ca-lorífugo

25.29.11- Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal

7612 Depósitos, barriles, tambores, bidones, bo-tes, cajas y recipientes similares, de aluminio, in-cluidos los envases tubulares rígidos o flexibles, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo

7612 10 - Envases tubulares flexibles


25.92.12- Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros

7613 Recipientes para gas comprimido o licuado, de aluminio

25.99.12- Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.

7614 Cables, trenzas y artículos similares, de aluminio, sin aislar para electricidad

7614 10 - Con alma de acero



7615 Artículos de uso doméstico, higiene o toca-dor y sus partes, de aluminio; esponjas, estropa-jos, guantes y artículos similares para fregar, lus-trar o usos análogos, de aluminio:

7615 10 - Artículos de uso doméstico y sus par-tes; esponjas, estropajos, guantes y artículos si-milares para fregar, lustrar o usos análogos 7615 20 - Artículos de higiene o tocador, y sus partes



7616 Las demás manufacturas de aluminio 7616 10 - Puntas, clavos, grapas apuntadas, tor-nillos, pernos, tuercas, escarpias roscadas, rema-ches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas y artículos similares

7616 91 - Telas metálicas, redes y rejas, de alam-bre de aluminio

7616 99 - Las demás

25.93.14- Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles


Fuente: EC.EUROPA.ES, 2016


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2. TIPOS DE ALUMINIO

El aluminio primario es el término utilizado para describir aluminio producido por electrólisis-sal fundida de óxido de aluminio, que a su vez se extrae de la bauxita. El término "primario" se refiere al hecho de que este aluminio se extrae directamente de la materia prima.

Los productos semiterminados, también llamados "semis", son alambre, perfiles, varillas, barras tubos de aluminio que se utilizan para la fabricación de productos finales. En términos generales, los productos semiterminados o los semiproductos son productos entre la materia prima y pro-ducto terminado o del producto final.

Al contrario que los productos semiacabados, los productos de aluminio terminados se refieren a productos o piezas que no requieren ningún tratamiento adicional.

La mayoría de los productos tienen un período largo de utilización, que en el caso de la construc-ción de edificios, ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica puede ser de varias décadas; en el ca-so de los envases puede variar desde unos pocos días hasta varios años.


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

En este apartado se facilitan datos publicados por la asociación del sector que, cuando se basan en los datos aportados por sus miembros, pueden en ocasiones diferir de las cifras que propor-cionan las bases de datos como Destatis o Estacom.

1. ESTRUCTURA DEL SECTOR: DATOS DE PRODUCCIÓN, EMPLEO Y FACTURACIÓN

Como se ve en la siguiente tabla, el número de empresas dedicadas a la producción de aluminio y a su primera transformación supera ampliamente al de otros subsectores de la industria del metal. Le sigue bastante de lejos el del cobre al que llegó a superar en el año 2005 y, que, sin embargo, registra el mayor crecimiento hasta el año 2015.

TABLA 2: NÚMERO DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL METAL EN ALEMANIA

Fuente: WVMETALLE, 2016

2005 2014 2015

Número total de empresas 642 657 670

Número de empresas por sectores:

- Metales nobles 18 19 19

- Aluminio 113 105 111

- Plomo, cinc y estaño 31 26 26

- Cobre 56 66 68

- Otros metales no ferrosos 23 31 31

- Metales no ferrosos 241 247 255

- Fundiciones metales no ferrosos 243 201 206

- Procesado posterior del aluminio 49 47 47

- Industria del galvanizado 110 162 162


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Hay que destacar la diferencia en el número de empresas con respecto al procesado posterior del aluminio registrando una tendencia constante entre los años 2014 y 2015.

Lo mismo ocurre –como cabe esperar- con respecto al número de trabajadores que en el caso de los productores de aluminio y primera transformación alcanzó los 26.453 en el año 2015, cifra li-geramente inferior a la del año anterior. Por el contrario y en el mismo periodo, se observa un lige-ro aumento del número de trabajadores del procesado posterior del aluminio.

TABLA 3: NÚMERO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL METAL EN ALEMANIA


La facturación del sector del aluminio ha ido aumentando progresivamente en los últimos años. En el 2013 se facturaron unos 11.393 millones de € por el aluminio primario y secundario, y al ca-bo de dos años esta cifra alcanzó los 13.360 millones de €. Dentro de la facturación se distinguen los ingresos en el mercado nacional y los ingresos en el mercado exterior.

2005 2014 2015

Número total de trabajadores 110.302 107.709 111.646

Número de trabajadores por sector:

- Metales nobles 5.008 4.941 5.157

- Aluminio 28.786 25.482 26.453

- Plomo, cinc y estaño 3.673 3.041 2.971

- Cobre 17.613 16.930 17.495

- Otros metales no ferrosos 3.533 5.246 6.407

- Metales no ferrosos 58.613 55.640 58.483

- Fundiciones metales no ferrosos 32.039 32.169 33.163

- Procesado posterior del aluminio 13.350 15.100 15.200

- Industria del galvanizado 4.300 4.800 4.800


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En el primero, Alemania obtuvo unos ingresos de 5.920 millones de € y en el 2015 alcanzó los 6.994 millones de €. En el segundo, la facturación marcó 5.473 millones de €, y éste también au-mentó al cabo de dos años alcanzando la cifra de 6.365 millones de €.

TABLA 4: FACTURACIÓN DEL SECTOR EN ALEMANIA

Fuente: Destatis, 2016. Datos correspondientes a aluminio primario, secundario y productos semielaborados

Alemania es el mayor productor de aluminio de la UE. La producción total del sector ascendió en 2015 a 4 millones de toneladas, con una facturación de 16.600 millones de euro. De esta cifra, 7.800 millones provinieron del exterior lo que supone un porcentaje de exportación del 47%.

TABLA 5: DATOS DE PRODUCCIÓN EN TONELADAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE PRODUCTOS DE ALUMINIO EN ALEMANIA

2015 2014 Δ 15/14% (+/-)

Aluminio bruto 1.161.479 1.130.046 3,0

- Aluminio primario 541.379 530.683 2,0

- Aluminio reciclado 620.100 599.363 3,0

Aluminio semiacabados 2.489.557 2.548.477 - 2,0

Aluminio posteriormente procesado 351.446 349.311 1,0

- Hojas y bandas 274.090 270.598 1,0

- Tubos, aerosoles, envases 44.356 42.900 3,0

- Polvo metálico 33.000 35.813 - 8,0

TOTAL 4.002.482 4.027.834 - 0,6

Fuente: VW Metalle con datos de la Gesamverband der Aluminiumindustrie, 2016

De la producción total del sector, 1,2 millones de toneladas aproximadamente correspondieron a aluminio en bruto (3% más que el año anterior). La producción de éste tipo de aluminio se divide entre el aluminio primario (541.000 toneladas) y aluminio reciclado (620.000 toneladas).

Aluminio Facturación (miles EUR)

Facturación en el interior (miles EUR)

Facturación en el exterior (miles EUR)

2012 10.811.436 6.051.655 4.759.781

2013 11.393.754 5.920.550 5.473.205

2014 12.074.407 6.326.005 5.748.402

2015 13.360.524 6.994.631 6.365.892


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Fuente: Statista, 2016

La evolución de la producción de aluminio primario y secundario (reciclado) sigue en los últimos años una tendencia ligeramente creciente tras la recesión de 2008.

La producción del aluminio primario en 2015 creció en un 2% respecto al año anterior, mientras que el aluminio reciclado creció un 3%.

La producción de productos semiacabados de aluminio en el 2015 disminuyó un 2% respecto al año anterior hasta alcanzar 2,5 millones de toneladas.

Las cifras de producción de productos de aluminio acabados o procesados llegaron a las 351.000 toneladas, un 1% más que el año anterior. Estos productos se destinan a la producción de láminas, finas bandas, tubos, latas y polvo metálico. Mientras que la producción del metal en polvo registra una reducción del 8% (a 33.000 toneladas), la producción de tubos, latas de aerosol y otros tipos aumenta en un 3% alcanzando las 44.000 toneladas, y las láminas y las finas bandas en un 1% alcanzando las 274.000 toneladas. La facturación de estos productos de aluminio au-mentó en un 3%, para alcanzar 3.000 millones de €.

Mediante el reciclaje del aluminio, se cierra el ciclo de vida del mismo, autoabasteciendo así el propio sector. Mientras que la capacidad de electrólisis en Alemania y Europa ha disminuido, la capacidad de reciclaje ha aumentado considerablemente. Lo más probable es que esta tendencia positiva se prolongue, ya que la sostenibilidad es un tema que concierne en la industria del alumi-nio. Alemania exportó una cantidad significativa de aluminio reciclado.

En 2015 las exportaciones superaron por segunda vez un millón de toneladas. Esta cantidad fue destinada en gran parte a los países vecinos, en particular, a Italia, Austria y Polonia. Las expor-taciones a China totalizaron en 2015 31.000 toneladas, la mitad que en el 2010, que exportó al gi-gante asiático un total de 62.000 toneladas.

GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALUMNIO PRIMARIO Y SECUNDARIO EN ALEMANIA (MILES T)


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Tal y como se ve en la gráfica siguiente y a pesar de la tendencia negativa, el aluminio sigue sien-do la primera materia prima reciclada en Alemania, por delante del acero y del cobre.

2. DATOS DE COMERCIO EXTERIOR

Los datos que figuran a continuación corresponden al grupo CNAE 2442, cuya correspondencia con el TARIC se ha indicado en el apartado 2. Definición del sector.

Las exportaciones alemanas de aluminio (CNAE 2442) alcanzaron en 2015 un valor de más de 8.800 millones de euros, mientras que las importaciones superaron los 10.800 millones de euros. Con ello, el déficit comercial del sector en este año se cifró en 1.946 millones de euros, siendo la tasa de cobertura del 82%.

TABLA 6: BALANZA COMERCIAL DE ALEMANIA EN 2015 (CNAE 2442)

Exportaciones (millones EUR) Importaciones (millones EUR) Saldo comercial Grado de cobertura (%)

8.863,22 10,808,91 -1.945,69 81,99 Fuente: Estacom, 2016

La mayor parte de las exportaciones alemanas en 2015 tuvo como destino países de la Unión Eu-ropea, destacando Reino Unido, Francia, Austria y Polonia como principales clientes.

GRÁFICO 2: CUOTA DE RECICLAJE DE COBRE, ALUMNIO Y ACERO BRUTO EN ALEMANIA


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TABLA 7: EXPORTACIONES ALEMANAS DE ALUMINIO POR DESTINO (MILLONES EUR)

2015 2014 2013

1 GB - Reino Unido 1.284,36 986,40 847,92

2 FR - Francia 777,28 737,56 802,48

3 AT - Austria 627,94 586,16 585,33

4 PL - Polonia 511,88 501,25 471,15

5 BE - Bélgica 505,12 412,22 350,30

6 NL - Países Bajos 480,54 467,18 461,22

7 CH - Suiza 469,07 379,55 394,74

8 US - Estados Unidos 443,13 378,68 458,27

9 IT - Italia 426,19 426,89 465,00

10 SA - Arabia Saudita 289,50 277,02 136,71

Subtotal 5.815,01 5.152,89 4.973,12

12 ES - España 261,76 222,07 229,38

Total 8.863,22 7.962,34 7.682,18

Fuente: Estacom, 2016 (CNAE: 2442)

En cuanto al origen de las importaciones alemanas de aluminio, destacan Holanda, Austria, Suiza y Francia como principales proveedores de la industria alemana del aluminio.

TABLA 8: IMPORTACIONES ALEMANAS DE ALUMNIO POR ORIGEN (MILLONES EUR)

2015 2014 2013

1 NL - Países Bajos 2.487,17 2.476,59 2.295,53

2 AT - Austria 902,80 787,70 782,92

3 CH - Suiza 833,67 726,78 617,84

4 FR - Francia 758,16 604,14 542,48

5 IT - Italia 709,79 687,77 623,66

6 BE - Bélgica 619,87 516,83 559,71

7 GB - Reino Unido 511,03 503,73 461,14

8 RU - Rusia 385,87 434,32 345,84

9 AE - Emiratos Árabes Unidos 375,03 268,68 225,20

10 ES - España 347,18 265,98 245,62

Subtotal 7.930,58 7.272,51 6.699,95

Total 10.808,91 9.664,49 9.184,59

Fuente: Estacom, 2016 (CNAE: 2442)


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Por lo que se refiere al comercio bilateral hispano alemán, España exportó a Alemania en 2015 productos del sector del aluminio por valor de 347 millones de euros aproximadamente. El valor de las importaciones de Alemania alcanzó los 262 millones de euros, por lo que el saldo de la ba-lanza comercial es favorable a España en más de 85 millones de euros.

TABLA 9: BALANZA COMERCIAL ESPAÑA - ALEMANIA (CNAE: 2442)

Exportaciones (millones EUR) Importaciones (millones EUR) Saldo Grado de cobertura (%)

2013 245,62 229,38 16,24 107,00

2014 265,98 222,07 43,91 119,77

2015 347,18 261,76 85,42 132,63

Δ 2015/20 14 30,53% 17,87% 294,53% 10,74% Fuente: Estacom

3. SITUACIÓN DEL MERCADO ALEMÁN: PRINCIPALES EMPRESAS

El mayor productor de aluminio alemán es TRIMET Aluminium SE, con sede en Essen. Es una de las fábricas más modernas y produce alrededor de 160.000 toneladas de aluminio secundario al año. En 1994 efectuó el primer paso para la producción del aluminio primario con la compra de Alusuisse-Hütte. En el 2001 absorbió las empresas Druckgießereien Harzgerode (Sajonia-Anhalt) y Sömmerda (Turingia). Su producción está enfocada sobre todo a las partes de vehículos y com-ponentes para el sector de ingeniería eléctrica. Harzgerode posee una planta de reciclaje con una capacidad de 40.000 toneladas/año.

En el 2006 puso en marcha de nuevo la fundición de aluminio de Hamburgo en desuso, lo que aumentó su capacidad de producción del aluminio primario a 300.000 t / año. A partir de mayo del 2014, la fundición Voerde de Niederrhein (Voerdal) también pasó a pertenecer a TRIMET, aumen-tando su capacidad productiva del aluminio primario en otros 95.000 t/año. La planta siderúrgica Voerde se especializa en aluminio de alta pureza y es líder en el mercado en Europa. Con plantas en Essen, Hamburgo y Voerde, TRIMET cuenta con una capacidad productiva de cerca de 400.000 toneladas de aluminio primario al año. Además de ello cuenta con dos plantas en Francia. En el 2014 la empresa contaba con una plantilla de 2.694 trabajadores y una facturación de 1,28 mil millones de €.

Otra de las empresas más importantes en el sector es el consorcio noruego Norsk Hydro ASA, activo en más de 50 países. Esta empresa es uno de los productores de aluminio más grandes del mundo. Esta empresa gestiona una de las mayores siderurgias alemanas, Rheinwerk in Neuss, con una capacidad anual de 235.000 toneladas y 620 empleados. Fabrica también trenes de lami-nación en Neuss, Grevenbroich y Hamburgo. Rheinwerk está asociado a su vez a las empresas Aluminium Norf GmbH (Alunorf) y Grevenbroich, para que la producción sea más eficaz.

Aluminium Norf GmbH (Alunof) es la empresa más grande del mundo en laminación y fundición del aluminio. El 50% de Alunof pertenece a Novelis Inc, y el otro 50% a Norsk Hydro ASA. Con 2.100 empleados, produce 1,5 millones de toneladas de tiras de aluminio por año, que se proce-san posteriormente en laminado en frío en Grevenbroich, a 20 km a distancia.


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En ocasiones, esas empresas pueden formar grupos con otras empresas a las que proveen y que se encargan de la realización de perfiles y piezas más trabajadas para algún sector en particular.

TABLA 10: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ALUMINIO DE ALEMANIA

Fuente: www.hoppenstedt-firmendatenbank.de, 2016

De todas ellas, las siguientes empresas son alemanas:

- TRIMET Aluminium SE - Otto Fuchs KG - THYSSENKRUPP AG, que en 2008 adquirió SONA BWL Präzisionsschmiede GmbH y que

produce piezas de aluminio más elaboradas

Empresas Facturación (millones EUR) Empleados

Novelis Deutschland GmbH 2.994 (2015) 2.202 (2015)

OTTO FUCHS - Kommanditgesellschaft 2.314 (2015) 8.736 (2015)

Hydro Aluminium Rolled Products GmbH 2.083 (2014) 3.378 (2016)

TRIMET Aluminium SE 1.161 (2014) 1.950 (2016)

AMAG Austria Metall AG 913 (2015) 1.422 (2015)

Aleris Rolled Products Germany GmbH 909 (2015) 2.500 (2016)

Thyssenkrupp Materials Processing Europe GmbH 891 (2013) 600 (2016)

Constellium Singen GmbH 820 (2015) 1.300 (2016)

AMAG rolling GmbH 594 (2015) 922 (2014)

ALUMINIUM NORF GmbH 400 (2014) 2.280 (2016)

Real Alloy Germany GmbH 377 (2014) 518 (2016)


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4. DEMANDA

Durante los últimos 30 años, el crecimiento del consumo de aluminio ha superado a todos los demás metales. Las propiedades de este metal explica el porqué de este fenómeno. Muchas apli-caciones y desarrollos requieren de un material ligero y fuerte, requisitos que el aluminio cumple de manera óptima. Además, el metal es extremadamente versátil. En consecuencia el aluminio se encuentra en todas las ramas de la economía, desde el embalaje, materiales de construcción y el transporte hasta la ingeniería mecánica y fábricas. El reciclaje sin casi ninguna pérdida de material

En los países desarrollados la demanda de aluminio proviene principalmente del rápido crecimien-to de la industria del transporte, que es accionado por un mercado de automóviles en expansión. Los países maduros utilizan tradicionalmente más aluminio en la producción de vehículos ligeros. Debido a su ligereza, el aluminio hace que los automóviles sean más eficientes energéticamente, lo cual cumple con los objetivos medioambientales, establecidos y aprobados por los EE.UU., Ja-pón y los países miembros de la UE.

El sector que más utiliza el aluminio en Alemania es el sector del transporte, especialmente el au-tomovilístico. Se destina alrededor del 48% del aluminio a este sector. En 1978 por cada produc-ción de coche, se utilizaban 32 kilogramos de aluminio. En el 2010 se utilizaron 160 kilogramos de aluminio por coche. En el sector del transporte, aluminio se utiliza sobre todo en la construcción ligera de coches, vehículos comerciales, aviones, trenes y barcos. Esto incluye el acondiciona-miento interior, cuerpo, bloques de motor, culatas, tapas de arranque, puertas, ruedas y muchos otros artículos.

Le siguen la industria de la construcción -ventanas o puertas, revestimiento de fachadas, techos y sistemas de pared, accesorios, asas, rejillas, papel de aluminio utilizados en el aislamiento térmico etc.- con alrededor del 13%. En este sector el aluminio se suele emplear en conjunto con otros materiales como el cristal u otros tipos de metales.

El tercer sector demandante del aluminio es la industria del embalaje- protege los productos ali-menticios y los preparados químicos contra las influencias externas que afectan negativamente a la calidad- con un 11%. La ingeniería eléctrica y mecánica requiere un 7% del aluminio producido, y alrededor del 7% va destinado a la industria del hierro y el acero. El resto se usa en artículos de hogar, equipos de oficina, muebles para el hogar y productos de ocio (GDA 2015).


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Se trata de tendencias a largo plazo. De los dos últimos años de los que hay datos, 2014 y 2015, hay que destacar la tendencia positiva de dos de los sectores tractores más importantes (auto-moción y envases) y la tendencia negativa del sector de la construcción del que, sin embargo, se espera un repunte debido al aumento esperado de la construcción de viviendas.

TABLA 11: SECTORES TRACTORES DEL ALUMNIO (MILES T)

2005 2014 2015

Aluminio 3.100 3.054 3.083

Automoción 1.333 1.435 1.480

Construcción 465 430 401

Envases 310 307 339

Construcción de maquinaria 279 210 216

Electrotecnia 155 210 216

Industria del hierro y el acero 186 185 185

Productos del hogar 155 123 123

Otros 217 154 123


Así, en el año 2015 el sector de automoción llegó a consumir el 48% de la producción, lo que su-pone casi el cuádruple que el consumo derivado del sector de la construcción (13%) del total o de la fabricación de envases (11%).

Fuente: Statista, 2016

En 2020 se calcula que más de 107 millones de vehículos se fabricarán en todo el mundo y Ale-mania seguirá siendo el primer fabricante de automóviles en la UE, según los pronósticos de (PwC) para el año 2020.

4%

4%

6%

7%

7%

11%

13%

48%

0% 20% 40% 60%

Otros

Productos del hogar

Industria del hierro y acero

Electrotecnia

Construcción de maquinaria

Envases

Construcción

Automóviles

GRÁFICO 3: CONSUMO DE ALUMINIO EN LOS PRINCIPALES SECTORES EN 2015


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5. PRECIOS

El precio del aluminio se negocia diariamente en la Bolsa de Metales de Londres (LME) desde 1978. El coste de energía que origina la producción del metal es un factor importante que influye en el precio del aluminio.

En comparación con algunos otros metales, la extracción de aluminio primario por electrólisis-sal fundida requiere grandes cantidades de energía, por lo que el coste de la energía incurrido es un factor significativo en el precio del aluminio. Por lo tanto, es relevante la reducción de la utilización de la energía, para poder así reducir los costes de la producción del aluminio.

A pesar de que el precio del aluminio es en algunos casos superior a la de otros metales competi-dores, esto es más que compensado cuando se trata de aplicaciones de aluminio. Por ejemplo, en el sector de transporte, la reducción del peso de un vehículo conduce a una reducción signifi-cativa del consumo de combustible y las emisiones.

En el sector de la construcción la flexibilidad y diseño estructural asociado con el aluminio pro-porciona el requisito previo necesario para poner nuevas ideas arquitectónicas en práctica mien-tras se mantiene la estabilidad a largo plazo. Además, la libertad virtual desde el mantenimiento de productos de aluminio contribuye a su eficacia de costes a largo plazo.

Tras la subida del precio del aluminio en el segundo semestre del 2011, comenzó a descender considerablemente en los años posteriores. A partir del 2012 el precio fluctuó de manera notable, sin embargo, siempre manteniéndose por debajo de las cifras del 2011.


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A continuación presentamos algunos ejemplos de distribuidores al por mayor de distintos produc-tos del aluminio (planchas, rollos, etc.) donde pueden verse precios de venta online:

- Klöckner & Co SE dispone de tienda online: https://shop.kloeckner.de/Stahlbleche/c/10000

- DELWO Metallhandel GmbH (DELWO Aluminium GmbH) http://www.delwo.de/userfiles/files/DELWO-Lieferprogramm-2012.pdf

- Von Aschenbach & Voss GmbH http://www.vonaschenbach.de/fileadmin/user_upload/publications/KrefAluaktuell.pdf

- JÜCKER GmbH & Co. Stahlhandels KG: http://stahlhandel-juecker.de/wp-content/uploads/JUECKER_preis_und_lagerliste_aluminium.pdf


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Con respecto al posicionamiento de las empresas españolas existe una variable fundamental que es el estar presente dentro de la cadena de suministro de alguna empresa alemana. Como en la mayor parte de los sectores industriales, las empresas alemanas son compradoras de producto alemán y entrar en los sistemas de compras de empresas alemanas es, por tanto, complicado.

Para empresas alemanas que no compran producto español, este es desconocido y percibido en términos generales como de tecnología baja y con posicionamiento por precio, comparándose habitualmente con empresas turcas. Sin embargo, las empresas alemanas que ya trabajan con empresas españolas tienen una percepción completamente distinta de los productos españoles, orientándoles como productos de alta tecnología. Los servicios ofertados por estas empresas también son percibidos como servicios de alta calidad.

En el sector de la automoción, el principal sector demandante del aluminio, ha adquirido en Espa-ña una importante dimensión internacional, por lo que a su vez, el aluminio cobra también impor-tancia como efecto dominó.

En España aproximadamente 1000 empresas fabrican componentes para automoción, muchas de las cuales han optado por ampliar horizontes y buscar nuevos mercados y oportunidades de ne-gocio en el exterior. Actualmente más del 50% de la facturación de las empresas del sector de componentes es exportado, convirtiéndose en una de las partidas más importantes dentro de las exportaciones del país.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución del aluminio y sus productos manufacturados varían entre los tipos de aluminio a producir. La distribución del aluminio la realizan agentes, distribuidores, importadores o directamente los fabricantes de componentes que utilicen aluminio. Para ello hay que considerar el momento de la cadena de valor: desde la fundición del material primario o semielaborado a productos terminados listos para el consumidor final.

Así las cosas, existen simples productores de aluminio que realizan una primera transformación en rollos y planchas que pueden distribuirse a través de mayoristas o almacenistas al sector in-dustrial para su posterior transformación en piezas terminadas o productores que además com-pletan el proceso de transformación en perfiles y componentes para otros sectores.

En el capítulo de la oferta de este estudio se puede encontrar un listado con los principales pro-ductores de aluminio y cuyo cliente principal es el cliente industrial. La mencionada asociación AL-CLAST da un ejemplo de sus canales de distribución.

También juegan un papel muy importante las empresas de distribución de metales ferrosos y no ferrosos al por mayor. Es posible identificar muchas de estas empresas bajo el título Metallhandel.

El ejemplo más importante en Alemania es Klöckner & Co SE, que también realiza venta online. Aunque hay que decir que la venta online no es lo más habitual entre estos distribuidores.

Otros ejemplos de empresas distribuidoras al por mayor son:

- Von Aschenbach & Voss GmbH - Weinmann Aach AG - Metallhandelsgesellschaft Schoof & Haslacher GmbH & Co. KG - AMCO Metall-Service GmbH

También es posible encontrar empresas que se dedican a la venta online al por mayor y al por menor de productos de aluminio. Como ejemplo hay que mencionar la empresa alu-verkauf.de GmbH.

Mención particular merece la chatarra de aluminio resultante de los distintos procesos de produc-ción y que vuelve a la fundición a través de distribuidores especializados. Valga Real Alloy Ger-many GmbH como ejemplo de una de las empresas más enfocadas al reciclaje de aluminio en Alemania aunque hay que decir que el reciclaje de aluminio es algo muy habitual en las empresas del sector.


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Se trata de un subsector de notable importancia y que debe afrontar la constante modernización de sus procesos para recuperar la chatarra de aluminio. En este subsector encontramos oferen-tes y distribuidores de chatarra de todo tipo (latas de aluminio, partes de coches, etc.).


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8. ACCESO AL MERCADO - BARRERAS

Puesto que Alemania pertenece a la Unión Europea no hay barreras arancelarias para la importa-ción de ningún producto desde España. Por lo demás, hay que destacar:

1. LEY ENERGÉTICA

Hace ya décadas que Alemania implementó medidas respecto al sector energético con el objetivo de asegurar la competitividad de numerosos sectores de la industria alemana (no sólo metalurgia, sino también químico, automoción, maquinaria y equipo y electrónico) así como evitar su deslo-calización. La medida más importante establece la reducción de los costes de la energía bajo de-terminadas condiciones que quedan recogidas en la última modificación de la Regulación para la compensación de la Ley de Energías Renovables (Erneuerbare Energien Gesetz Ausgleichsrege-lung) por un periodo de 2 años, lo que quiere decir que con posterioridad podrían producirse mo-dificaciones desfavorables para la industria.

2. IMPUESTOS

El impuesto sobre el valor añadido en Alemania es algo más bajo que en España. El tipo general es de un 19 % y el reducido de un 7%. Este impuesto se aplica solamente en el momento de la venta final del producto elaborado.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Las expectativas y el clima de negocio del sector del aluminio son muy positivas gracias a las perspectivas de crecimiento positivo para la industria europea del automóvil, el demandante más importante de la industria del aluminio. La industria automovilística alemana aumentó en 2015, a pesar de escándalo de Volkswagen. Este sector nunca había registrado cifras tan elevadas de producción en el mercado internacional como en el 2015 (5,7 Millones de coches terminados 1,9%, y 4,4, millones de coches exportados, 2,4% más que el año anterior).

En el sector automovilístico se calcula que la demanda crecerá un 20% destinado a componentes del chasis del vehículo:

- El sector automovilístico demanda aleaciones cada vez más ligeras y resistentes para la industria del motor reduciendo el número de acero y aumentando aquellas de aluminio.

- A su vez, en los últimos años, han ganado mucha popularidad las estructuras espaciales flexibles en la construcción de carrocerías. Existe una gran demanda de partes de auto-móviles con formas y características especiales que exigen unas características de corte y mecanizado muy diferenciales.

- Partes de los motores están siendo rediseñados cambiando el acero por el aluminio inclu-so en los motores diésel.

- Aleaciones de magnesio para otorgar más resistencia a partes que sufren una exposición mayor.

- Piezas de extrusión para los chasis con formas complejas.

- Aleaciones de aluminio junto con magnesio y silicio para evitar la corrosión y aumentar la resistencia.

La construcción por su parte, que es el sector más importante para el aluminio en los países en vías de desarrollo, experimenta un crecimiento en su demanda debido a los aumentos en la po-blación y a la urbanización. En Alemania el sector logró un crecimiento de ventas del 1%, su-perando por primera vez desde 2000 casi 100 millones de euros. La construcción de viviendas sin embargo creció menos de lo esperado, y registró un crecimiento de la facturación nominal del 2%.


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- Aleaciones más resistentes a las inclemencias meteorológicas y a la corrosión.

- Aleaciones como la 6082 a través de las cuales se consigue mayor resistencia, ductilidad y maleabilidad.

- La electrificación de cobre se está cambiando a una electrificación por medio de aluminio debido al alto coste del material de cobre. Además el peso del aluminio, al ser más ligero que el cobre necesita menos soportes.

En nichos de mercado particulares como en la industria aeroespacial, las aleaciones son muy importantes:

- Aleaciones de litio (el litio es metal más ligero), con la que se consigue una gran disminu-ción del peso a costa de un aumento sustancial en el precio.

- Para nichos de mercado con un alto componente tecnológico, se han desarrollado en los últimos años los MMC – Metal Matrix Composites. Constituidos por al menos dos com-puestos distintos, uno matricial, normalmente aluminio, magnesio o titanio y otro de refuer-zo el cual se utiliza para cambiar las propiedades del metal, son usados principalmente con fines muy particulares en la industria armamentística, automoción, aeroespacial, etc.

- Soldadura mediante fricción agitación, los novedosos sistemas de soldadura, permiten crear piezas de aluminio que soportan grandes presiones, muy útiles para la industria ar-mamentística y aeroespacial.

Otra tendencia, señala la orientación geográfica del sector hacia dos polos principales, el primero claramente es China y el segundo, por las razones anteriormente desarrolladas son los países del Golfo Pérsico.

En términos generales las tendencias en la producción de aluminio se centran en:

- Sistemas de aislamiento y disipación de calor para los sistemas de fundición.

- Sistemas de medición de la producción para realizar el mejor ajuste posible a las medidas solicitadas por el cliente.

- Sistemas de agarre y sujeción para piezas recién extruidas o fundidas.

- Sistemas refractarios en hornos refractarios de crisol.

- Distintos sistemas de fusión, hornos de vacío con tapadera con fusión en distintos gases nobles.

- Sistemas de seguridad para la manipulación de la producción

- Sistemas de prensado y mecanizado

En el campo de la recogida de residuos las instituciones están fomentando el reciclaje de los pro-ductos del aluminio a través de distintos sistemas de recogida.


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10. OPORTUNIDADES

Las expectativas para 2016 son optimistas, ya que la industria de automóvil europea aumenta li-geramente. Las oportunidades para las empresas de aluminio españolas se centran principalmen-te en esta industria, ya que tal y como hemos mencionado en el apartado anterior, es el principal demandante de este material.

La Asociación de la Industria del Automóvil espera que para el 2016 el crecimiento de la produc-ción doméstica y exportaciones aumenten un 1% respecto al año anterior a 4,5 millones de auto-móviles. En Alemania se prevé la reducción del peso de los vehículos, por lo que la fabricación con materiales más ligeros como el aluminio tiene un gran potencial en los próximos años para al-canzar este objetivo, y aumentará también la demanda de coches de todoterreno.

Lo que se refiere a la construcción, La Federación de la Industria Alemana de la Construcción prevé que para el 2016 la facturación nominal en la construcción crezca más de 3% respecto al año anterior. La construcción de viviendas públicas va a notar un impulso significativo, con un crecimiento nominal de ventas del 5%.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. ASOCIACIONES

GDA - Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V.

Federación de la industria del aluminio

Am Bonneshof 5 D-40474 Düsseldorf Tel.: +49 211 4796-0 Fax: +49 211 4796-408 E-Mail: [email protected] http://www.aluinfo.de/index.php/

VAR - Verband der Aluminiumrecycling-Industrie e.V.

Asociación de la industria de reciclaje de aluminio

Am Bonneshof 5 40474 Düsseldorf Postfach 20 08 40 40105 Düsseldorf Tel.: ++49 (0) 211 / 45 19 33 Fax: ++49 (0) 211 / 43 10 09 E-Mail: [email protected] http://www.aluminium-recycling.com/

VOA - Verband für die Oberflächenveredelung von Aluminium e.V.

Asociación para el acabado de superficies del aluminio

Laufertormauer 6 90403 Nürnberg Tel.: ++49 (0) 9 11 - 20 44 41 Fax: ++49 (0) 9 11 - 22 67 55 E-Mail: [email protected] http://www.voa.de


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GDM - Gesamtverband Deutscher Metallgießereien e.V.

Federación de fundiciones alemanas del metal

Am Bonneshof 5 40474 Düsseldorf Postfach 10 54 63 40045 Düsseldorf Tel.: +49 (211) 4796 – 0 Fax: +49 (211) 4796 – 409 E-Mail: [email protected] http://www.gdm-metallguss.de/

BDG - Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie

Asociación federal de la industria de fundición alemana

Postfach 10 51 44 40042 Düsseldorf Sohnstraße 70 40237 Düsseldorf Telefon: +49 (0) 211/6871-0 Telefax: +49 (0) 211/6871-364 E-Mail: [email protected] http://www.bdguss.de

2. CONFERENCIAS

2nd International Conference on Aluminium

24 Septiembre en Essen, Alemania http://www.dgm.de/aluminium/

11th International Conference on Aluminium Alloys

22-28 Septiembre 2008 en Aachen, Alemania http://www.dgm.de/dgm/icaa11/

DGM - Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.

Senckenberganlage 10 60325 Frankfurt Tel.: +49-69-75306-750 Fax: +49-69-75306-733 E-Mail: [email protected] http://www.dgm.de


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3. REVISTAS Y PUBLICACIONES

Aluminium-Lieferverzeichnis

En su Web se puede encontrar un catálogo de empresas alemanas del sector del aluminio.

Aluminium-Verlag Marketing & Kommunikation GmbH

Aachener Str. 172 40223 Düsseldorf Postfach 101262 40003 Düsseldorf Tel.: ++49 (0) 211 1591371 Fax: ++49(0) 211 1591379 E-Mail: [email protected] http://www.alu-verlag.de

IGM metall

Principal revista del sector del metal en general

Industriegewerkschaft Metall

Wilhelm-Leuschner-Str. 79 60329 Frankfurt GKP 60519 Tel.: ++49 (0) 69 66932672 Fax: ++49 (0) 69 66932870 E-Mail: [email protected] http://www.igmetall.de

Industrie Anzeiger

Revista industrial

Konradin Verlag Robert Kohlhammer GmbH

Ernst-Mey-Str. 8 70771 Leinfelden-Echterdingen GKP 70765 Tel.: ++49 (0) 711 75940 Fax: ++49 (0) 711 7594390 E-Mail: [email protected] http://www.konradin.de


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Giesserei-Jahrbuch

Editorial especializada en fundición

Giesserei-Verlag GmbH Sohnstr. 65 40237 Düsseldorf Postfach 102532 40016 Düsseldorf Tel: ++49 (0) 211 67070 Fax: ++49 (0) 211 6707517 E-Mail: [email protected] http://www.giesserei-verlag.de

el mercado del aluminio en alemania - cámara de zaragoza · 2019-12-13 · el mercado del aluminio...

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