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El mercado del vino

en Hong Kong Septiembre 2015

Este estudio ha sido realizado por

Gerardo Revilla Varas, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

del Consulado General de España en Hong Kong

EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG

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Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España

en Hong Kong

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 6

4. DEMANDA 13

5. PRECIOS 20

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 25

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 28

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 31

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 33

10. OPORTUNIDADES 35

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 36


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en Hong Kong

1. RESUMEN EJECUTIVO

Hong Kong es un mercado altamente atractivo para el sector vitivinícola español. Las importacio-nes de vino superaron los 52 millones de litros con un valor de más de 1.000 millones de dólares americanos en 2014. El consumo ha aumentado un 9,4% en los últimos cinco años, situándose en 4,3 litros por habitante, uno de los más altos de Asia.

Hong Kong cuenta con una población de 7,2 millones de habitantes de gran poder adquisitivo (40.016 USD per cápita) y recibió durante 2014 a más de 60,9 millones de turistas. Además, es un puerto franco y carece de aranceles e impuestos sobre el vino, lo que le ha servido para convertir-se en un centro re-exportador de la zona: casi el 29% de las importaciones (el 42% en volumen) son re-exportadas a otros destinos, principalmente a China continental, Macao y Vietnam.

El Gobierno de Hong Kong lleva años trabajando para convertir al territorio en el hub del vino en Asia. Para ello, ha firmado acuerdos con varios países productores de vino, entre ellos España, para la promoción del sector, así como diversos acuerdos con China para facilitar la exportación desde territorio hongkonés hacia el gigante asiático (con efecto muy limitado), y otras medidas es-tablecidas para mejorar la comercialización. Por otra parte, Hong Kong se ha convertido en el principal centro mundial de subastas de vino, por delante de Nueva York y Londres, tradicional-mente más importantes.

La producción local de vino es casi inexistente, por lo que todo el vino que se consume en Hong Kong es importado. El producto más consumido es el vino tinto, con más del 85% de la cuota to-tal en volumen y en valor. El principal origen de las importaciones es Francia, con casi el 32% de la cuota de mercado en valor. En los últimos años, los productores del Nuevo Mundo, como Aus-tralia, Estados Unidos o Chile han ganado protagonismo a los países llamados del Viejo Mundo. También China ha obtenido un crecimiento muy importante.

España ocupa la sexta posición en el ranking de proveedores de vino a Hong Kong en volumen, por delante de Italia y habiendo sido superado en este 2014 por China. En valor, sin embargo, ocupa la decimo primera. Durante 2014, los vinos españoles no han tenido una gran acogida, re-duciendo sus importaciones tanto en valor como en volumen un 12,5% y un 7,2% respectivamen-te.

Los perfiles de los consumidores son variados debido a la diversidad cultural que existe entre la población de Hong Kong: coleccionistas de vino hongkoneses o chinos, consumidores de alto poder adquisitivo o expatriados son algunos de los segmentos que se identifican.


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en Hong Kong

En cuanto a las tendencias que sigue el mercado, se observa una mayor adaptación del producto al consumidor asiático, principalmente explotada por los países productores del Nuevo Mundo. Las actividades de promoción y comunicación juegan un papel fundamental en el mercado hong-konés, por lo que el número de catas y eventos relacionados con el vino ha aumentado conside-rablemente en los últimos años.

La importación de vino en Hong Kong no está sujeta a aranceles ni otro tipo de impuestos. El pre-cio de venta al público dependerá, por tanto, de los márgenes que apliquen los diferentes canales de distribución.

El precio medio del vino importado en Hong Kong se sitúa en 20,64 dólares americanos por litro. A excepción de Reino Unido, donde la mayor venta se produce en subastas, los vinos franceses y chinos son los que registran un mayor precio medio (23,8 y 31,48 dólares/litro, respectivamente), mientras que los españoles se encuentran en una franja baja de precios con 4,05 dólares/litro de precio de venta al público.

El producto español tiene poco reconocimiento en el mercado de vino hongkonés. Su principal debilidad es que no existe una imagen muy definida del producto español ya que la cocina espa-ñola no es tan conocida como la de otros países occidentales (aunque comienza a tener mayor popularidad). Sin embargo, son percibidos de forma positiva, con una muy buena relación cali-dad-precio.

Existen nuevas tendencias en el mercado que pueden ser aprovechadas por las bodegas españo-las, como el mayor consumo entre gente joven, la tendencia al maridaje con comida local, o la cada vez mayor formación en la cultura del vino que permite dirigirse a un público más entendido.

Los principales canales de distribución del vino en Hong Kong son: los supermercados, en los que se encuentran los vinos de menor precio; las tiendas especializadas, cuya oferta es más am-plia y los vinos alcanzan precios más elevados; y los bares y restaurantes, los cuales concentran el 35% de las ventas en volumen y aplican un margen tres o cuatro veces superior al de los otros canales.

El acceso al mercado hongkonés no presenta dificultades: los requisitos para la importación son sencillos, no existen gravámenes para los vinos.

Por último, las perspectivas en cuanto a la evolución de este mercado son optimistas. Se prevé que el mercado siga creciendo durante los próximos cuatro años. Además, no se debe olvidar que es un escaparate inmejorable para abordar el mercado del vino de China.

Consideraciones generales

- El tipo de cambio es 8,64 HKD por EURO a fecha de elaboración de este informe.

- Se presentan los datos en USD ya que el tipo de cambio HKD/USD es fijo y de esa forma los datos no quedan alterados con el paso del tiempo.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El objeto de estudio del presente informe es el mercado de vinos en Hong Kong.

Dada la práctica inexistencia de industria vitivinícola propia en Hong Kong y el reducido o nulo vo-lumen de exportaciones domésticas (en 2014 el valor fue cero), este estudio se centrará en el aná-lisis de las importaciones.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los productos objeto del presente estudio son las bebidas alcohólicas recogidas en las posicio-nes arancelarias de la partida 22.04 del sistema armonizado, “Vino de uvas frescas”, que se reco-gen en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Delimitación del Sector por Partidas Arancelarias.

Posición Posición Posición Posición ArancelariaArancelariaArancelariaArancelaria

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción

HS 2204.10.10 Champán HS 2204.10.90 Vino espumoso (excepto Champán) HS 2204.21.10 Oporto, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros HS 2204.21.20 Jerez/Sherry, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros HS 2204.21.91 Vino Tinto, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros HS 2204.21.92 Vino Blanco, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros HS 2204.21.99 Vino de uvas, de grado alcohólico adquirido que exceda de 22% HS 2204.29.00 Vino de uvas frescas en recipientes con un volumen mayor a 2 litros

Fuente: Hong Kong Trade Development Council Research.


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO

La importancia de Hong Kong para el mercado del vino hay que analizarla teniendo en cuenta dos aspectos: por un lado, Hong Kong cuenta con más de 7,2 millones de habitantes de gran poder adquisitivo (40.016 USD per cápita) y cada año recibe un ingente número de turistas (en 2014, su-peró los 60,9 millones, más del 80% procedentes de China continental); por otro lado, es uno de los principales centros re-exportadores a nivel mundial.

En cuanto al consumo, la práctica totalidad de los vinos que se consumen en Hong Kong son im-portados. Sin embargo, cerca de un 30% de las importaciones de vino son re-exportadas, princi-palmente a China continental, Macao y Vietnam.

Por otro lado, es importante destacar los esfuerzos del Gobierno local para convertir a Hong Kong en el hub del vino en Asia. De esta forma, ha firmado un acuerdo para la facilitar la entrada de vi-nos en China continental por el que se permite una pre-tasación de impuestos, mientras los vinos están en Hong Kong, y una reducción del tiempo de liquidación en los puertos de China. Para ello, los vinos deben:

- Ser importados por importadores registrados en Hong Kong, y re-exportados por éstos mismos

- Ser importados en China por importadores de vino registrados allí.

- Entrar a China continental a través de los puertos designados; actualmente, el puerto de Shenzhen o el puerto de Cantón

Este acuerdo recibe el nombre de "Co-operation Arrangement on Customs Facilitation Measures for Wine Entering the Mainland through Hong Kong" 1

Por otro lado, el Gobierno hongkonés firmó un acuerdo con 13 países/regiones productores para la promoción, la comercialización y la inversión en vino y temas relacionados. Estos países son: las regiones de Burdeos y Borgoña, Portugal, Australia, Italia, Hungría, Nueva Zelanda, los esta-dos de Oregón y Washington de Estados Unidos, Chile, Alemania y España (incluidas todas las Denominaciones de Origen).

1 Más información en www.tid.gov.hk/english/import_export/nontextiles/wine/index.html


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Consumo aparenteConsumo aparenteConsumo aparenteConsumo aparente

A continuación, se muestran los datos de importaciones, exportaciones (re-exportaciones) y con-sumo aparente. No obstante, hay que matizar que, al no tener en cuenta la variación de existen-cias, la cifra de consumo aparente no es exacta, si bien es útil como aproximación al tamaño del mercado del vino en Hong Kong.

Cuadro 2. Consumo aparente en miles USD y miles de litros

miles USDmiles USDmiles USDmiles USD 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones 894.916 1.254.955 1.033.338 1.028.843 1.081.353

ReReReRe----ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones 171.209 245.252 226.671 204.878 311.688

Consumo AparenteConsumo AparenteConsumo AparenteConsumo Aparente 723.626723.626723.626723.626 1.009.6821.009.6821.009.6821.009.682 806.667806.667806.667806.667 823.965823.965823.965823.965 769.665769.665769.665769.665

miles litrosmiles litrosmiles litrosmiles litros 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones 39.984 48.170 50.525 50.122 52.394

ReReReRe----ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones 12.334 18.491 18.675 19.111 22.144

Consumo AparenteConsumo AparenteConsumo AparenteConsumo Aparente 27.64827.64827.64827.648 29.67929.67929.67929.679 31.85031.85031.85031.850 31.01131.01131.01131.011 30.25030.25030.25030.250


Como se observa, el consumo aparente en Hong Kong superaba los 30 millones de litros de vino en 2014. Esto supone un consumo aparente per cápita de 4,3 litros, bastante inferior a los con-sumos registrados en países europeos como Francia (46,4 litros), Portugal (43,8 litros) o España (21,3 litros)2.

El consumo aparente durante el periodo analizado ha descendido en un 2,5% de media anual y representa un crecimiento acumulado del 9,4% en volumen. En valor, el descenso es mayor en media anual, un 6,6%, y el crecimiento acumulado menor, un 6,4%. Según datos de Euromonitor International, se prevé un crecimiento de las ventas de vino para el periodo 2014-2018 de un 4,1% anual en valor y un 2,8% al año en términos de volumen3.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCAL

Dado que el clima y la orografía de Hong Kong no son adecuados para la producción de vino, la elaboración de vinos se puede considerar inexistente. Sólo existen dos empresas vinícolas situa-

2 www.marketing4food.com/ranking-de-los-paises-mas-consumidores-de-vino-del-mundo

3 http://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Hong-Kong-Industry-Profiles/Wine-Industry-in-Hong-Kong/hkip/en/1/1X000000/1X07WNW7.htm


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das en edificios industriales que importan las uvas para su fermentación y procesado en Hong Kong. De esta manera se benefician del acuerdo CEPA4.

3.3.3.3. IMPORTACIONES

Hong Kong, desde las medidas del gobierno de 2008 con las que se eliminaron los impuestos y controles administrativos al vino, se ha convertido en el centro distribuidor de vino en Asia. Por ello se considera que para un exportador español, lo verdaderamente importante es qué capaci-dad tiene Hong Kong de recibir vino, ya sea para el consumo interno o para re-exportar. Por ello analizamos las importaciones de forma detallada.

Las importaciones de vino en Hong Kong en 2014 ascendieron a 52,4 millones de litros, con un valor total de 1.081 millones de dólares americanos, un 5,1% más en valor y un 4,5% más en vo-lumen que en el año anterior.

Por tipo de producto, el vino tinto vino tinto vino tinto vino tinto (partida 2204.21.91) es el más importado (un 89,7% de las im-portaciones en valor y el 85,3% en volumen). Durante los últimos cinco años, las importaciones de vino tinto han aumentado considerablemente (un 17,9% en valor y un 34,6% en volumen). Si bien en los dos últimos años se había producido un descenso del valor de las importaciones un 20% en 2012 y un 1% en 2013, en el año 2014 se ha revertido la tendencia con un aumento del 6,1%. Por su parte las importaciones en volumen, que descendieron en 2013 un 0,3%, ahora han au-mentado un 6,7% en 2014.

El vino blancovino blancovino blancovino blanco (partida 2204.21.92), por su parte, se ha situado en segunda posición por litros im-portados (un 9,4% de las importaciones). En valor, en cambio, se ha situado en tercera posición con un 3,9% del valor del total de importaciones, por detrás del champán. Durante los últimos cinco años, ha experimentado un gran crecimiento (un 45% en valor y un 40% en volumen), aun-que en 2014 se ha importado un 2% menos que en el periodo anterior.

El champchampchampchampánánánán (partida 2204.10.10) ha ocupado la tercera posición en 2014 por litros importados y la segunda posición por valor (con un crecimiento del 4,6% en valor y un descenso del 1,9% en volumen). Durante el periodo analizado, ha ganado importancia, registrando crecimientos del 76% en valor y del 23,9% en volumen importado.

Los demás vinosdemás vinosdemás vinosdemás vinos todavía tienen poca importancia en el mercado y una tendencia que no permite elaborar ninguna conclusión al respecto.

4 Ver nota sobre el CEPA en el anexo


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Gráfico 1. Importancia relativa de cada tipo de producto en volumen y en valor, 2014.


Principales orígenes de las importacionesPrincipales orígenes de las importacionesPrincipales orígenes de las importacionesPrincipales orígenes de las importaciones

En cuanto al origen de las importaciones, este se encuentra representado de la siguiente manera:

Gráfico 2. Cuota de mercado por origen de las importaciones en valor, 2014.



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Gráfico 3. Cuota de mercado por origen de las importaciones en volumen, 2014.


FranciaFranciaFranciaFrancia es el líder indiscutible en el mercado del vino hongkonés, tanto en volumen como en va-lor. En 2014 las exportaciones francesas a Hong Kong superaron los 340 millones de dólares americanos, lo que se traduce en una cuota de mercado en valor del 31,5%; por otra parte, su cuota de mercado en volumen es del 27,3%, con más de 14 millones de litros importados. Estos datos suponen una disminución del valor de las exportaciones francesas (6,7%), y un descenso en el volumen de las mismas por tercer año consecutivo (7,8%). No obstante, Francia sigue lide-rando el mercado, apoyándose en un gran esfuerzo en promoción y comunicación de sus produc-tos.

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido se sitúa en segunda posición como principal origen de las importaciones de vino en Hong Kong en términos de valor. Sus exportaciones superan los 217 millones de dólares ameri-canos, un 20,1% del total, si bien el volumen de éstas es relativamente bajo, y supone un 3,1% del total, con algo más de 1,6 millones litros. Esta situación se explica por la importancia de Lon-dres como centro de subastas de vinos, es decir, es posible que estos vinos, aunque tengan pro-cedencia británica, realmente hayan sido producidos en otros países (principalmente, Francia-Burdeos).

AustraliaAustraliaAustraliaAustralia ocupa la segunda posición como país exportador de litros de vino en 2014 en términos de volumen, con casi 8 millones de litros, un aumento del 1% con respecto al año anterior. La in-dustria australiana está muy orientada a la exportación desde su origen y tienen en Hong Kong un mercado natural para sus productos. Sin embargo en valor ha perdido su posición en favor de China. Las exportaciones australianas han superado los 90 millones de dólares, un 17,7% más que en 2013. En cambio ChinaChinaChinaChina ha exportado más de 132 millones de dólares en 2014, multipli-cando por 4 sus datos de 2013.

Los vinos de Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos son los siguientes más importados en Hong Kong. Con un valor de 70 millones de dólares, y un volumen de 6,9 millones de litros, el país se sitúa por detrás de Aus-tralia en ambas variables.


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Detrás vienen países como Italia o Chile. De ItaliaItaliaItaliaItalia se importaron más de 2,7 millones de litros en 2014, lo que suponen 31,8 millones de dólares americanos. Italia se beneficia de la amplia acep-tación de sus restaurantes especializados y de los resultados de una efectiva promoción. Por su parte, ChileChileChileChile exporta a Hong Kong 4,4 millones de litros, más de 18 millones de dólares.

A continuación, se muestran dos cuadros, con valores en dólares americanos y litros, de las ex-portaciones de vino a Hong Kong, así como su evolución desde 2010.

Cuadro 3. Evolución del ranking de países exportadores por valor, 2014

Millones USDMillones USDMillones USDMillones USD ---- 2010 2010 2010 2010 ---- ---- 2011 2011 2011 2011 ---- ---- 2012 2012 2012 2012 ---- ---- 2013 2013 2013 2013 ---- ----2014 2014 2014 2014 ---- % 13% 13% 13% 13----14141414 % 10% 10% 10% 10----14141414

FranciaFranciaFranciaFrancia 325,6 501,3 367,7 364,9 340,4 -6,7% 4,5%

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 211,4 286,6 229,2 215,9 217,2 0,6% 2,7%

ChinaChinaChinaChina 19,1 17,3 29,5 32,5 132,1 306,2% 593,1%

AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 48,3 61,8 64,6 77,2 90,8 17,7% 88,0%

EEUUEEUUEEUUEEUU 91,7 133,9 100,9 98,3 70,2 -28,6% -23,5%

SingapurSingapurSingapurSingapur 24 41,5 42,1 42,1 43 2,3% 79,1%

SuizaSuizaSuizaSuiza 34,6 43,3 30,9 41,6 33,4 -19,6% -3,3%

ItaliaItaliaItaliaItalia 17,5 28,3 31,5 28,7 31,9 10,9% 82,1%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 17,8 22,5 22 21,5 21,3 -0,9% 19,8%

ChileChileChileChile 13,3 14,3 17 15,6 18,3 16,8% 37,0%

EspañaEspañaEspañaEspaña 6,8 15,7 12,3 14,8 12,9 -12,5% 91,3%

Nueva ZelandaNueva ZelandaNueva ZelandaNueva Zelanda 8,5 11,7 13,4 13,3 11,1 -16,7% 30,2%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 894894894894,9,9,9,9 1.2541.2541.2541.254,9,9,9,9 1.0331.0331.0331.033,3,3,3,3 1.0281.0281.0281.028,8,8,8,8 1.0811.0811.0811.081,4,4,4,4 5,1%5,1%5,1%5,1% 20,8%20,8%20,8%20,8%


Cuadro 4. Evolución del ranking de países exportadores por volumen, 2014

Miles de litrosMiles de litrosMiles de litrosMiles de litros ---- 2010 2010 2010 2010 ---- ---- 2011 2011 2011 2011 ---- ---- 2012 2012 2012 2012 ---- ---- 2013 2013 2013 2013 ---- ----2014 2014 2014 2014 ---- % 13% 13% 13% 13----14141414 % 10% 10% 10% 10----14141414

FranciaFranciaFranciaFrancia 12.278 17.184 16.139 15.520 14.302 -7,8% 16,5%

AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 6.460 6.554 7.575 7.911 7.994 1,0% 23,7%

EEUUEEUUEEUUEEUU 5.405 6.151 5.838 6.506 6.867 5,5% 27,0%

ChileChileChileChile 3.440 3.353 3.796 3.539 4.381 23,8% 27,4%

ChinaChinaChinaChina 398 532 1.383 2.013 4.195 108,4% 954,0%

EspañaEspañaEspañaEspaña 1.907 2.833 2.821 3.434 3.187 -7,2% 67,1%

ItaliaItaliaItaliaItalia 2.176 2.484 2.922 2.876 2.764 -3,9% 27,0%

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 1.484 1.495 1.497 1.392 1.644 18,1% 10,8%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 734 1.188 1.461 1.399 1.203 -14,0% 63,9%

SingapurSingapurSingapurSingapur 820 1.123 1.553 901 1.178 30,7% 43,7%

Nueva ZelandaNueva ZelandaNueva ZelandaNueva Zelanda 939 1.115 1.283 1.244 1.091 -12,3% 16,2%

SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 603 710 1.078 738 657 -11,0% 9,0%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 39.98439.98439.98439.984 48.1748.1748.1748.170000 50.52550.52550.52550.525 50.12250.12250.12250.122 52.39452.39452.39452.394 4,5%4,5%4,5%4,5% 31,0%31,0%31,0%31,0%



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ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones españolasespañolasespañolasespañolas

España es el sexto país en el ranking de exportadores por volumen con una cuota del 6,1%, y ocupa la decimoprimera posición en el ranking por valor, lo que supone obtener una cuota del 1,2% del mercado.

Las exportaciones españolas han experimentado un comportamiento irregular en los últimos años. Tras el crecimiento de 2011, la caída en 2012 y el nuevo crecimiento en 2013, en 2014 ha vuelto a caer. Concretamente un 12,5% en valor y un 7,2% en volumen.

La mayoría de las exportaciones de vino de España son de vino tinto embotellado (partida 2204.21.91): 90% del valor de las importaciones y 88% del volumen total. También tienen impor-tancia el vino blanco embotellado (partida 2204.21.92) y el vino espumoso (partida 2204.10.90). Por último existen pequeñas exportaciones de vino de jerez, vino tinto a granel y vino fortificado.

4.4.4.4. RE-EXPORTACIONES

Como se ha indicado, Hong Kong es uno de los principales centros re-exportadores del mundo. En el mercado del vino, las re-exportaciones totales (partida 2204) representan un 28,8% en valor, un 42% en volumen.

Los principales destinos de las re-exportaciones son China continental, Macao y Vietnam. En 2014, China ha absorbido el 78,3% de las re-exportaciones en volumen y 60,6% en valor. Macao ha recibido el 8% de las re-exportaciones, el 21% en valor. Por su parte, a Vietnam se han desti-nado el 5,6% del volumen total de re-exportaciones, pero su valor ha sido del 10% del total. De esto se deriva que Macao recibe vinos de un elevado precio medio (40,32 dólares), fundamental-mente destinados a casinos y hoteles de lujo, mientras que China opta por vinos con un precio menor (6,79 dólares de media).


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en Hong Kong

4. DEMANDA

Como se ha comentado anteriormente, Hong Kong es un mercado de tamaño reducido (7,2 millo-nes de habitantes), pero se debe considerar un mercado atractivo aunque el consumo de vino en los últimos años haya sido irregular. La Master of Wines Debra Meiburg dota al mercado hong-konés con una nota de 8 sobre 10. Un mercado deseable, pero que ya no tiene el potencial que años atrás fue5. Además, los consumidores poseen una de las rentas per cápita más altas de la zona, 40.016 USD. Hong Kong cuenta con el ratio de consumo más alto de toda Asia, contabili-zando 4,3 litros per cápita en 2014. Aunque ese dato está muy por debajo de los europeos como Francia (46,4 litros), Portugal (43,8 litros) o España (21,3 litros), sigue siendo cuatro veces mayor que el que se da en China continental.

1.1.1.1. PAUTAS DE CONSUMO DE VINO EN HONG KONG

La mayoría del vino consumido en Hong Kong es de vinos (sin presencia de burbujas), contabili-zando el 93,9% del total (en volumen), frente al 5,7% del mercado que está cubierto por vinos es-pumosos y el 0,4% por vinos fortificados (como el vino de Jerez, por ejemplo). Por otra parte, los vinos afrutados de sabor suave son preferidos por el consumidor medio hongkonés frente a los vinos con sabores fuertes. A continuación, se detallan las pautas de consumo por tipo de produc-to.

Vino TintoVino TintoVino TintoVino Tinto

El vino tinto es el más consumido en Hong Kong. Existen varias razones que justifican esta prefe-rencia:

- Los consumidores asiáticos prefieren vinos de sabores suaves; el vino blanco no ha sido muy apreciado por los consumidores de Hong Kong debido a la acidez de los primeros vi-nos que entraron en el mercado.

- La temperatura de consumo del vino tinto. En Hong Kong es habitual acompañar las co-midas con bebidas a temperatura ambiente (incluso calientes), así el vino tinto encaja me-jor en estas preferencias que otros vinos que se suelen consumir más fríos.

5 Meiburg, D. (Ed). Debra Meiburg’s Guide to the Hong Kong Wine Trade 2014; Hong Kong. Págs. 12 y ss.


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en Hong Kong

- Históricamente, el vino tinto ha estado asociado a los vinos de Burdeos (los más conoci-dos y reputados).

- El consumidor hongkonés percibe el vino tinto como un producto beneficioso para la salud que además se puede consumir en diversas ocasiones y eventos sociales. Esta asociación del vino con una vida saludable y estatus social ha servido para impulsar su consumo.

Por otro lado, el tipo de uva juega un papel muy relevante en la decisión de compra del consumi-dor hongkonés. Las tres variedades de uva más demandadas acaparan el 85,5% de las ventas de vino tinto en Hong Kong, estas son: Cabernet Sauvignon (55%), Merlot (18,6%) y Shiraz (11,9%).

Vino BlancoVino BlancoVino BlancoVino Blanco

El consumo de vino blanco aumenta tímidamente en el mercado hongkonés. No existe tradición en su consumo y cuenta con una cuota de mercado muy inferior a la que tiene en otros mercados fuera de Hong Kong. El vino blanco combina muy bien con la comida china, en especial con la cantonesa, sin embargo, se consume poco ya que no es especialmente recomendado en restau-rantes y bares, y no es demandado tampoco por clientes o distribuidores.

Por tipo de uva, el vino blanco más consumido es el Chardonnay (59% de las ventas), le siguen el Sauvignon Blanc (16,3%) y el Riesling (15,3%). Otras variedades como los Pinot Gris o los Ge-wurztraminer se están consumiendo cada vez más. Para darlos a conocer, se ha recurrido a de-gustaciones en las que se intenta promocionar el vino blanco con comida cantonesa. Según en-trevistas realizadas, los vinos blancos que despiertan rápido el paladar tienen una mejor acogida.

ChampánChampánChampánChampán

El champán ha experimentado un incremento medio anual desde 2010 del 21% en volumen y del 75% en valor. Su consumo está asociado a una gran variedad de eventos sociales, como bebida de celebración. Además, se identifica como bebida ligada a un estilo de vida, a un alto estatus social. Por otro lado, un creciente número de jóvenes están empezando a consumirlo de manera más habitual que otros tipos de vino; no obstante, estas cifras son todavía comparativamente re-ducidas.

Vinos EspumososVinos EspumososVinos EspumososVinos Espumosos

Los vinos espumosos han sido percibidos como baratos y no han despertado gran interés para los consumidores asiáticos en general, más interesados en la búsqueda de bebidas “con presti-gio”. Sin embargo, esta tendencia está cambiando ligeramente en los últimos años, y este tipo de vinos, aunque aún con muy bajo volumen, ha mantenido un promedio de crecimiento del 88% en los 5 últimos años (2010 a 2014).

Vino RosadoVino RosadoVino RosadoVino Rosado

El vino rosado no es popular en Hong Kong y, por tanto, no se pueden extraer conclusiones im-portantes sobre su consumo.


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en Hong Kong

2.2.2.2. PERFILES DE CONSUMIDORES DE VINO EN HONG KONG

Los perfiles de los consumidores se han obtenido de las entrevistas realizadas a distintos opera-dores del sector. Estos serían:

1. Coleccionistas hongkoneses: es un grupo muy importante de compradores, formado por consumidores con conocimiento sobre el vino, muy interesados en todo lo relacionado con ello, y con gran poder adquisitivo. Buscan la rareza de los productos adquiridos, la exclu-sividad y la alta calidad, ante todo, que además saben apreciar.

2. Coleccionistas chinos: está formado por compradores de vino de China continental que no tienen un gran conocimiento del vino, pero tienen un altísimo poder adquisitivo y coleccio-nan vino como una forma de inversión o porque consideran que es elegante, elitista y ex-clusivo. Es habitual que mantengan sus reservas de vino en Hong Kong.

3. Consumidores de edad adulta, de alto poder adquisitivo: compran vino no sólo porque lo disfrutan, sino porque proporciona status social y les permite mostrar su posición social de manera elegante. Éste grupo es el más importante en términos de valor de compra global. Los vinos de Burdeos y los de Borgoña son los más valorados por estos consumidores. La decisión de compra de estos consumidores suele estar más influida por la procedencia del vino o el tipo de uva, la puntuación Parker, los premios o el prestigio de la marca.

4. Jóvenes, con ingresos altos, educados en el extranjero o con gran influencia occidental: interesados en aprender sobre la cultura del vino y más atrevidos a probar nuevos produc-tos. Buscan calidad y cierto prestigio en sus compras. Este grupo, en los últimos años, está impulsando el consumo de champán de manera lenta, pero notable.

5. Gran consumo (Mass market): Consumidores que compran vino en supermercados, su decisión se basa generalmente en el precio, aunque también influyen en la misma las compras previas, las recomendaciones del personal del establecimiento o amigos, la mar-ca, el diseño y el origen. Este grupo es el que mayor volumen global de compra realiza, pe-ro el valor en la compra es menor.

Segmento: Segmento: Segmento: Segmento: la influencia del génerola influencia del génerola influencia del génerola influencia del género

En algunos mercados, como Japón o Reino Unido, las mujeres son las principales compradoras de vino en volumen. Sin embargo, en Hong Kong, los hombres son el segmento que más consu-me y compra vino. La Guía de Debra Meiburg6 señala que el 25% de los hombres beben vino va-rias veces a la semana frente a un 17% de mujeres; en cuanto a quién realiza la operación de compra, el 33% de los hombres compra vino una vez o más a la semana frente a un 23% de mu-jeres. Y aunque las mujeres prefieren realizar la compra en tiendas especializadas y los hombres en supermercados, el gasto medio por botella realizado por los hombres es mayor que el realiza-do por mujeres (480 HKD ellos, frente a 385 HKD ellas).



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en Hong Kong

Segmento: locales vs Segmento: locales vs Segmento: locales vs Segmento: locales vs eeeexpatriadosxpatriadosxpatriadosxpatriados

La población local en Hong Kong representa un 94% de la población. Dentro de ella, se pueden diferenciar varios grupos con distintas capacidades económicas entre los cuales destacan, como consumidores de vino, aquellos con rentas por encima de la media (40.016 USD/persona) y entre los que se está convirtiendo el vino como un producto muy importante en su cesta de la compra.

Sin embargo, las cifras de consumo son más elevadas en la población expatriada que en la po-blación local, aunque el consumo de vino por los locales está empezando a despuntar. Según la Guía de Debra Meiburg7, el 15% de los locales consumen vino todos los días, frente al 29% de expatriados. Si se amplía el dato a consumo semanal las cifras aumentan hasta el 86% de los ex-patriados, frente al 59% de locales.

Donde sí existe diferencia es en el lugar en el que se consume el vino. La gran mayoría de expa-triados beben más vino en casa, mientras que los locales suelen hacerlo en restaurantes.

3.3.3.3. TENDENCIAS EN LOS PRODUCTOS

Los vinos del viejo mundo (Francia, Italia, Portugal, España) están perdiendo cuota de mercado frente a los vinos del nuevo mundo (EE. UU., Latinoamérica, Australia, Sudáfrica, etc.); así, estos últimos ya acaparan más del 55% del mercado en volumen.

Según el HKTDC, los vinos del nuevo mundo son más accesibles para los consumidores no habi-tuales ya que sus etiquetas están en inglés y resaltan la variedad de uva con la que se ha produ-cido el vino. En cambio, los vinos europeos contienen etiquetas más complicadas de entender, en las que se enfatizan más las regiones de procedencia que la variedad de uva utilizada, asumiendo que los consumidores las conocen.

Por otra parte, la gran cantidad de vino que se comercializa a través del canal minorista en Hong Kong hace que el envase, la etiqueta o el cierre de la botella tengan gran importancia en la deci-sión de compra. Un diseño que atraiga la atención del consumidor, un cierre de botella adaptado para un fácil uso (tapones sintéticos o cierres de aluminio de rosca), o diferentes tamaños de bo-tella (por ejemplo, botellas de 375, 250 ó 187,5 mililitros), atraerán más la atención del consumi-dor, y permitirán un mayor reconocimiento de la marca.



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en Hong Kong

4.4.4.4. PRESENTACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA

4.1.4.1.4.1.4.1. Presentación en supermercado y en tienda Presentación en supermercado y en tienda Presentación en supermercado y en tienda Presentación en supermercado y en tienda especializada.especializada.especializada.especializada.

Imagen 1. Presentación en Supermercado y Tienda Especializada

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Hong Kong

4.2.4.2.4.2.4.2. Etiquetas de preciosEtiquetas de preciosEtiquetas de preciosEtiquetas de precios

Imagen 2. Etiqueta en Supermercado y Tienda Especializada

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Hong Kong


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en Hong Kong

4.3.4.3.4.3.4.3. Ejemplo de Ejemplo de Ejemplo de Ejemplo de envasado y etiquetado envasado y etiquetado envasado y etiquetado envasado y etiquetado de vino de vino de vino de vino australianoaustralianoaustralianoaustraliano

Imagen 3. Ejemplo de envasado y etiquetado

Fuente: Página web de Yellow Tail y Oficina Económica y Comercial de España en Hong Kong

5.5.5.5. PROMOCIÓN

Los consumidores hongkoneses tienen un mayor conocimiento del vino que otros consumidores asiáticos, por lo que son más exigentes en la compra. En general, son muy sensibles a las ten-dencias de los productos, pues aún no tienen una formación en las variedades de vino como lo pueden tener los consumidores europeos, si bien empiezan a conocer países productores y a orientar su consumo hacia ellos. Países como Estados Unidos, con sus vinos de California, Aus-tralia o Chile están consiguiendo una muy buena comunicación a través de importadores y esta-blecimientos especializados en vino. En este sentido, la promoción es una actividad cara, pero necesaria y eficaz. Es importante orientar esa promoción a los líderes de opinión y prescriptores de mercado que influyen decisivamente sobre el resto de consumidores.


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en Hong Kong

Entre ellos las figuras más importantes son:

1. Restaurantes y bares

2. Directores de compra de alimentos y bebidas (Food & Beverage Managers)

3. Medios de comunicación (prensa, programas de televisión, etc.)

4. Importadores y distribuidores

Los cuatro grupos se vuelven una referencia indispensable a la hora de promocionar el consumo de vino. Es necesario contar con ellos para dar a conocer el producto al grueso del mercado y transmitir las virtudes que se derivan del consumo de vino.

En Hong Kong se pueden encontrar cada vez más establecimientos que se dedican a promocio-nar el producto de una determinada región. Por ejemplo, existe un bar especializado en vinos de Estados Unidos, que cuenta con dos locales en Hong Kong, y realiza continuamente catas de sus vinos dirigidas al público local y expatriado. También hay numerosas tiendas especializadas en vi-nos y productos exclusivamente de origen italiano, más orientadas al consumidor expatriado o de alto poder adquisitivo. Asimismo, los bares al estilo francés donde se promociona el producto de este país son numerosos. No hay, sin embargo, ningún establecimiento exclusivo de promoción del vino español, a excepción de los restaurantes españoles, cada vez más numerosos (más de cuarenta), que realizan un esfuerzo en la promoción de los productos de España.

6.6.6.6. LIMITACIONES

Limitaciones geográficas y demográficas Limitaciones geográficas y demográficas Limitaciones geográficas y demográficas Limitaciones geográficas y demográficas

Hong Kong es el cuarto territorio con mayor densidad de población del mundo con 6.349 perso-nas/km2, detrás de su vecina Macao, de Mónaco, y de Singapur. En comparación, Japón sólo tie-ne 337 y España 91.

Mientras que en España, Francia, Australia o Estados Unidos es frecuente que se pueda almace-nar vino en casa, en Hong Kong resulta mucho más complicado debido al reducido tamaño de las viviendas. Para solucionar este problema, han surgido, en los últimos años, numerosas empresas que ofrecen a sus clientes la posibilidad de alquilar un espacio donde almacenar sus botellas de vinos, una opción sin duda destinada a los consumidores de alto poder adquisitivo. Destacan Crown Worldwide Group y The Antique Wine Company.

Limitaciones climáticasLimitaciones climáticasLimitaciones climáticasLimitaciones climáticas

Debido al clima tropical de Hong Kong es recomendable que los envases sean resistentes a altas temperaturas y a la humedad. El clima húmedo y caluroso obliga a la instalación de costosos sis-temas de almacenamiento refrigerado, lo que supone un obstáculo más a la hora de almacenar el vino.


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en Hong Kong

5. PRECIOS

1.1.1.1. INTRODUCCIÓN

Desde febrero de 2008, no existen en Hong Kong aranceles a la importación de bebidas o licores de una graduación alcohólica inferior a 30%8. Es decir, la importación de vino no está sujeta a arancel. Tampoco existen otro tipo de impuestos indirectos que graven el consumo de este pro-ducto (como el IVA). Por lo tanto, Hong Kong es un puerto libre para el vino.

Estas circunstancias han favorecido el desarrollo del mercado del vino y actualmente se pueden encontrar en Hong Kong una gran variedad de marcas que ofrecen vinos en un amplio rango de precios. De hecho, algunos de los vinos más caros del mundo se encuentran en Hong Kong, pro-cedentes de subastas (se estima que el 18% de los vinos más selectos del mundo están en ma-nos de coleccionistas hongkoneses).

2.2.2.2. PRECIOS MEDIOS

Como se ha señalado, la producción de vino en Hong Kong es prácticamente nula. Por lo tanto, se puede realizar una primera aproximación a los precios del mercado hongkonés atendiendo al precio medio de las importaciones de los principales países proveedores. A continuación, se de-tallan los precios medios por litro y por país de origen registrados en 2014.

En la gráfica se ha excluido a Reino Unido, ya que su valor es de 132 USD/litro de vino, lo que hacía perder la perspectiva del resto de países. Este valor tan alto se debe a que Reino Unido ex-porta los vinos en su mayoría a través de subastas de productos de gran valor.

8En la reglamentación de Hong Kong se especifica que esta graduación se calcula a una temperatura de 20º Celsius.


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en Hong Kong

Gráfico 4. Precios medios en USD del vino por litro y por país de origen, 2014.

Fuente: Elaboración propia con datos del Hong Kong Trade Development Council Research.

El precio medio de los vinos importados en Hong Kong en 2014 fue de 20,64 dólares americanos por litro. Muy por encima de la media, se sitúa el precio de los vinos chinos, que supera los 31 dólares. En una franja media, se encuentran los vinos franceses, australianos, norteamericanos e italianos, con precios medios superiores a los 10 dólares. Por último, en un tercer nivel de posi-cionamiento de precios, se sitúan los vinos chilenos y españoles, con precios que rondan los 4 dólares.

Durante los cinco años analizados, el precio medio del vino importado en Hong Kong creció hasta 2011, durante 2012 descendió y desde entonces ha crecido muy tímidamente. En el siguiente gráfico se puede apreciar esta evolución.


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en Hong Kong

Gráfico 5. Evolución de los precios medios de las importaciones en USD.


3.3.3.3. PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO

Para estudiar el precio de venta al público que alcanza el vino en Hong Kong, se debe diferenciar entre los diferentes canales de distribución. La venta minorista (canal off-trade) en supermerca-dos, tiendas especializadas y tiendas de conveniencia acaparan el 65% de las ventas de vino en volumen y el 46% en valor. El resto, se vende en bares y restaurantes (canal on-trade). El mark-up aplicado, en general, a los vinos vendidos en bares y restaurantes es más alto y el PVP puede lle-gar a ser tres o cuatro veces superior en este canal.

Debido a las fluctuaciones de las divisas, para todos los precios utilizaremos dólares hongkone-ses, que en el momento en el que se ha hecho el análisis estaba a un cambio de 1 EUR = 8,64 HKD.

3.1.3.1.3.1.3.1. Precios minoristasPrecios minoristasPrecios minoristasPrecios minoristas

Según Euromonitor, los precios de venta al público de botellas de vino tinto y blanco de 750 milili-tros, agrupados por rangos de precio9, son:

Cuadro 5. Ventas de vino tinto y vino blanco por segmentos de precio en comercio off-trade, 2013

Rango en Rango en Rango en Rango en HKDHKDHKDHKD Vino Tinto (%)Vino Tinto (%)Vino Tinto (%)Vino Tinto (%) Vino Blanco (%)Vino Blanco (%)Vino Blanco (%)Vino Blanco (%) Menos de 65 13 7,5 65-135 19 30,3 135-175 15,9 25,3 175-200 12,9 20 200-265 6,2 11

Más de 265 13 6

Fuente: Euromonitor International

9 El último dato disponible es el del año 2013.


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en Hong Kong

Precios en supermercadosPrecios en supermercadosPrecios en supermercadosPrecios en supermercados

Los supermercados concentran la mayor parte de las ventas del canal minorista, aproximadamen-te el 50%. Los dos principales supermercados (Wellcome Supermarkets y ParknShop) normal-mente importan directamente los vinos que comercializan y consiguen así eliminar el margen de los intermediarios y ofrecerlos a precios más competitivos que sus competidores.

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestran los resultados del store-check realizado sobre vino tinto (en botellas de 750 ml.) procedente de Francia, Italia, Chile y España, disponible en Wellcome y Park n Shop.

Cuadro 6. Store-check. Precio medio (HKD) del vino tinto en botellas de 750ml

ReferenciasReferenciasReferenciasReferencias Menos 10Menos 10Menos 10Menos 100000$$$$ De 10De 10De 10De 100000----222200000$0$0$0$ Más 20Más 20Más 20Más 200000$$$$ PPPPrecio recio recio recio memememediodiodiodio WellcomeWellcomeWellcomeWellcome

PPPPrecio recio recio recio memememediodiodiodio ParkParkParkPark nnnn ShopShopShopShop

España 17 47% 41% 12% 118,10 120,81

Chile 59 47% 51% 2% 140,14 113,24

Francia 170 21% 50% 29% 164,82 176,50

Italia 18 1% 74% 25% 169,53 180,59

TotalTotalTotalTotal 222264646464 29%29%29%29% 54545454%%%% 17171717%%%% 151515156666,,,,66662222 159,11159,11159,11159,11

Fuente: Elaboración propia a partir de las tiendas y páginas web de Wellcome y Park n Shop

- Referencias quiere decir el número de muestras que se han tomado para el store-check

Como se puede observar a partir de la muestra analizada, la mayor parte de los vinos de estos cuatro países productores que se ofertan en los supermercados se sitúan entre los 100 y los 200 HKD, y el precio medio sobre los 155-160 HKD por botella. Por su parte, los vinos españoles que más se ofertan están en un rango de precio por debajo de la media, con un precio medio de entre 118 y 121 HKD por botella.

Precios en tiendas especializadasPrecios en tiendas especializadasPrecios en tiendas especializadasPrecios en tiendas especializadas

Las tiendas especializadas (vinotecas), acaparan un 35% de las ventas minoristas de vino. Estos establecimientos están orientados a un consumidor que presta más atención a la calidad, el país de origen o la añada que al precio.

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 1111. Cadena de coste. . Cadena de coste. . Cadena de coste. . Cadena de coste.


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en Hong Kong

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del store-check realizado sobre vino tinto (en botellas de 750 ml.) procedente de Francia, Italia, Chile y España disponible en Watson’s Wine Cellar (mayor cadena de vinotecas de Hong Kong), para una muestra de 278 botellas.

Cuadro 7. Store-check. Precios del vino tinto (HKD) en botellas de 750ml en Watson’s Wine Cellar

ReferenciasReferenciasReferenciasReferencias Menos 100Menos 100Menos 100Menos 1000000$$$$ Entre 100Entre 100Entre 100Entre 1000000----2020202000000$0$0$0$ Más de 2Más de 2Más de 2Más de 2000000$00$00$00$ PPPPrecio recio recio recio memememediodiodiodio WWCWWCWWCWWC

España 53 80% 11% 9% 818,89

Chile 33 91% 9% 0% 508,09

Francia 114 52% 22% 26% 1.873,25

Italia 78 62% 18% 20% 1.351,35

TotalTotalTotalTotal 278278278278 71717171%%%% 15151515%%%% 14141414%%%% 1111....363,76363,76363,76363,76

Fuente: Elaboración propia a partir de las tiendas y página web de Watson’s Wine Cellar

- Referencias quiere decir el número de muestras que se han tomado para el store-check

Los precios de esta cadena de vinotecas son considerablemente más elevados que los precios de los supermercados. La oferta de vino español se sitúa mayoritariamente en el rango de precios más bajo (por debajo de 1000 HKD), con un precio medio de 820 HKD por botella.

4.4.4.4. PRECIOS DE REFERENCIA DE VINOS ESPAÑOLES

Marca Marca Marca Marca AñoAñoAñoAño VariedadVariedadVariedadVariedad UvaUvaUvaUva Precio (HKD)Precio (HKD)Precio (HKD)Precio (HKD)

Abadía Retuerta Blanco de Guarda Le Domaine 2012 Blanco Verdejo 298

Abadía Retuerta Pago Negralada 2010 Tinto Tempranillo 798

Alto Moncayo Aquilon 2011 Tinto Garnacha 1.158

Artadi El Carretil 2010 Tinto Tempranillo 1.598

Artadi Vina El Pisón Rioja 2009 Tinto Tempranillo 2.588

Bodegas Olivares Crianza 2010 Tinto Monastrell 148

Cam Rafols del Cans Gran Cans Red 2005 Tinto Cabernet Sauvignon 178

Castillo Perelada Finca La Garriga 2008 Tinto Cariñena 220

Chivite Colección 125 Blanco 2009 Blanco Chardonnay 398

Cims de Porrera Priorat Solanes 2007 Tinto Cariñena/ Garnacha 238

Emilio Moro Malleolus de Sanchomartin 2007 Tinto Tempranillo 1.428

Galena Priorat (M.C.) 2009 Tinto Cab. Sauv. / Tempranillo 348

Jorge Ordonez Botani Moscatel Seco 2013 Blanco Moscatel 180

Marqués de Riscal Rioja Gran Reserva 2005 Tinto Tempranillo 788

Vega Sicilia Único 1994 Tinto Cab. Sauv. / Tempranillo 4.998

Viña Tondonia Gran Reserva 1994 Tinto Cabernet Franc / Merlot 1.080

Viña Tondonia White Gran Reserva 1994 Blanco Malvasía / Viura 880

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Watson’s Wine Cellar.


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en Hong Kong

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

1.1.1.1. PRINCIPALES DEBILIDADES DE LOS VINOS ESPAÑOLES

1.1.1.1.1.1.1.1. Relación con la imagen de EspañaRelación con la imagen de EspañaRelación con la imagen de EspañaRelación con la imagen de España

España aún no tiene, a ojos de los hongkoneses, una imagen muy definida, como sucede en el caso de Francia o Italia. Así pues, ni los productos de origen español ni nuestra cocina se benefi-cia del reconocimiento que tienen otros países y sus productos.

España no es un destino prioritario para los turistas de Hong Kong (normalmente realizan un tour de una semana por Europa que incluye algunas de las principales ciudades: París, Roma, Floren-cia, Zúrich, Frankfurt y Londres). No están interesados en el concepto de "sol y playa" y el grado de conocimiento sobre el país todavía es escaso a nivel general. Pese a ello se experimenta un in-terés creciente por todo lo relacionado con lo español, que puede traducirse en más oportunida-des de negocio.

1.2.1.2.1.2.1.2. Falta de conocimientos sobre la cultura culinaria españolaFalta de conocimientos sobre la cultura culinaria españolaFalta de conocimientos sobre la cultura culinaria españolaFalta de conocimientos sobre la cultura culinaria española

A pesar de que el número de restaurantes españoles que han abierto en los últimos años ha cre-cido (más de 50 en septiembre de 2015), la cocina española no es tan conocida como la de otros países europeos como Italia o Francia. Esto influye en la colocación del vino en el mercado de la hostelería, y el reconocimiento de los caldos españoles entre la población local. Además, como se ha comentado anteriormente, no existen establecimientos españoles donde específicamente se promocione las denominaciones de origen y uvas del país, mientras que otros países competido-res sí cuentan con este tipo de establecimientos que realizan una promoción activa con gran im-pacto en el consumidor local.

Es importante, sin embargo, decir que el concepto de tapas en Hong Kong comienza a funcionar por tener la misma filosofía que el dim sum local.


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en Hong Kong

1.3.1.3.1.3.1.3. Importancia de las marcasImportancia de las marcasImportancia de las marcasImportancia de las marcas

Los hoteles y restaurantes de mayor categoría suelen realizar sus compras en función de la de-manda de sus clientes. Los consumidores asiáticos con alto poder adquisitivo están dispuestos a pagar por un vino caro si conocen su marca y este es un vino “famoso”, y la mayoría de éstos son de origen francés. Los vinos de calidad españoles no tienen una imagen consagrada en el merca-do asiático. Falta la presencia de grandes marcas de vino españolas para cambiar esta tendencia.

1.4.1.4.1.4.1.4. Promoción privada insuficientePromoción privada insuficientePromoción privada insuficientePromoción privada insuficiente

La competencia es dura: las bodegas italianas, chilenas, australianas e incluso americanas han llevado a cabo enormes campañas de promoción para sus vinos, y continúan promocionando con catas de vinos y cenas-maridaje.

Por otro lado, según algunos de los entrevistados, a los productores españoles les falta una regu-laridad en la realización de actividades de promoción conjunta: las acciones individuales y es-porádicas tienen poca efectividad. Es necesario llevar a cabo un esfuerzo constante y de entidad suficiente como para marcar la diferencia.

1.5.1.5.1.5.1.5. Falta deFalta deFalta deFalta de adaptación del producto al mercadoadaptación del producto al mercadoadaptación del producto al mercadoadaptación del producto al mercado

Los productores del Nuevo Mundo están logrando una mayor cuota de mercado porque han sa-bido conocer las debilidades de sus competidores - franceses e italianos - y convertir esto en una fortaleza para sus vinos. En este sentido, han adaptado sus productos a las demandas de los consumidores asiáticos: vinos más afrutados y suaves, etiquetado y envase más llamativos, con información más clara y sencilla, variedades en tamaños, maridajes con productos asiáticos, etc.

Los vinos españoles, en este sentido, no han tomado demasiadas iniciativas de adaptación al mercado asiático, y tampoco se ha llevado una gran comunicación en destino, lo que supone una desventaja en competencia.

2.2.2.2. FORTALEZAS DE LOS VINOS ESPAÑOLES

2.1.2.1.2.1.2.1. Buena relacióBuena relacióBuena relacióBuena relación calidadn calidadn calidadn calidad----precioprecioprecioprecio

Podríamos considerar que es la mejor característica de la que se benefician los vinos españoles. Por norma general, se trata de un vino de calidad media-alta a precios asequibles para el consu-midor.

2.2.2.2.2.2.2.2. Nuevas tendenciasNuevas tendenciasNuevas tendenciasNuevas tendencias

El hecho de que los vinos españoles sean desconocidos puede representar una buena oportuni-dad: a diferencia de los vinos franceses que empiezan a tener una imagen anticuada, los consu-midores jóvenes pueden verse tentados por los vinos de otros países.


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en Hong Kong

Además, como ya se ha comentado, se está apreciando en los últimos años un incremento de in-terés por todo lo relacionado con lo español, idioma, gastronomía, cultura, etc., que puede ser de gran ayuda para las ventas.

2.3.2.3.2.3.2.3. Acuerdos de promoción del vino entre España y Hong KongAcuerdos de promoción del vino entre España y Hong KongAcuerdos de promoción del vino entre España y Hong KongAcuerdos de promoción del vino entre España y Hong Kong

En octubre de 2008, el Ministerio de Industria Turismo y Comercio del Gobierno de España firmó un convenio de cooperación empresarial con la Oficina de Comercio y Desarrollo Económico (Commerce and Economic Development Bureau) del gobierno de Hong Kong en materia de vino (MOU) donde ambas partes se comprometieron no sólo a incentivar la inversión o fomentar el comercio de vino (especialmente las exportaciones de vino de España a Hong Kong), sino que además acordaron establecer lazos comerciales que incluyesen la promoción, el turismo (MICE, en castellano, encuentros, incentivos, conferencias y exhibiciones), la educación de los hongko-neses en materia de vino español, al igual que una cooperación minuciosa para evitar conflictos comerciales en esta materia.

Como consecuencia de este acuerdo, se lleva realizando un Pabellón Oficial de España en la Feria Internacional Hong Kong Wines and Spirits con la participación de un alto número de empresas cada año.

2.4.2.4.2.4.2.4. Creciente actividad institucional de promoción del vinoCreciente actividad institucional de promoción del vinoCreciente actividad institucional de promoción del vinoCreciente actividad institucional de promoción del vino

Las instituciones especializadas en la promoción de los vinos españolas (ICEX, Extenda y Acció) han desarrollado múltiples actividades aprovechando el crecimiento, en los últimos años, el in-terés de los consumidores de Hong Kong por el mundo del vino. Esto ha hecho que el mercado resulte más atractivo. Los vinos españoles se están dando a conocer de manera más efectiva en el mercado, con eventos para el público general y/o profesional, como las actividades llevadas a cabo por marcas institucionales como Wines from Spain, que permiten una identificación más di-recta y la posibilidad de que diversas bodegas y tipos de uva puedan agruparse bajo una marca paraguas.


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en Hong Kong

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El mercado del vino de Hong Kong es un mercado maduro y altamente fragmentado, a pesar de contar con la presencia de grandes grupos de distribución operando en él.

En Hong Kong apenas hay producción vinícola (recientemente dos empresas canadienses se han establecido en Hong Kong comprando uvas de origen extranjero para ser enviadas congeladas en barcos hasta Hong Kong donde se procesan en bodegas hongkonesas, beneficiándose así de las ventajas de exportación ofrecidas por el CEPA), por lo que la mayoría del mercado lo conforma la importación.

Los importadores de vino han crecido durante los últimos años, sobre todo a partir de 2008 cuan-do se eliminó el impuesto a la importación de vino en Hong Kong, aunque ese aumento comenzó a partir de 2007, cuando el arancel se redujo de un 80% a un 40%, lo que ya le había convertido en un mercado con una fuerte atracción para la entrada de nuevos distribuidores. Sirva como ejemplo que a principios de 2008 había unos 50-70 importadores en Hong Kong, mientras que ac-tualmente se calcula que hay unos 300.

1.1.1.1. CANALES DE IMPORTACIÓN DE VINO

Los principales canales de importación y suministro de vino en Hong Kong son los siguientes:

1.1.1.1.1.1.1.1. Entrada a través de un importador de vinosEntrada a través de un importador de vinosEntrada a través de un importador de vinosEntrada a través de un importador de vinos

Es la forma más habitual de abordar el mercado hongkonés; sin embargo, está perdiendo cierto protagonismo debido a los altos márgenes que han venido cobrando por sus servicios. La de-manda ha presionado a la baja los precios y los distribuidores de mayor tamaño, como Wellcome y Park n Shop, han empezado a importar directamente para evitar el margen de los importadores y ofrecer precios más competitivos.

1.2.1.2.1.2.1.2. Suministro directo: productor a minoristaSuministro directo: productor a minoristaSuministro directo: productor a minoristaSuministro directo: productor a minorista

El suministro directo es la forma de distribución que crece con mayor rapidez en Hong Kong. Los minoristas en particular siguen esta estrategia de forma prioritaria, dado que el margen de benefi-cio alcanzable es mayor bajo este modelo.


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en Hong Kong

Watson’s Group (propietario de Watson´s Wine Cellar y ParknShop) es el principal minorista de vi-no de Hong Kong, cuenta con vinos de todos los lugares del mundo y su rotación de stocks es muy importante.

1.3.1.3.1.3.1.3. Agentes independientesAgentes independientesAgentes independientesAgentes independientes

Los agentes independientes son normalmente pagados directamente por el productor para que inicien contactos con restaurantes, minoristas y hoteles.

A diferencia de los distribuidores, estos agentes no tienen su propio negocio independiente de vi-nos, y por tanto, ni compran, ni almacenan, ni poseen vinos.

Productores de vino australianos, chilenos y sobre todo franceses emplean a estos agentes para que se hagan cargo de sus negocios en Asia, y estos suelen representar a varias empresas.

2.2.2.2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE VINO

2.1.2.1.2.1.2.1. Canal HORECACanal HORECACanal HORECACanal HORECA

El canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering) es el principal canal de distribución de vinos en valor en Hong Kong, suponiendo el 54%, y el segundo en volumen, con un 35%, según datos de Euromonitor International.

Los márgenes en el canal HORECA son mucho mayores que en la distribución minorista, con pre-cios tres o cuatro veces mayores. Cabe destacar que algunos restaurantes permiten a sus clien-tes llevar sus propias botellas previo pago de una tarifa de descorche de entre 25-40 dólares americanos, en función del restaurante.

2.2.2.2.2.2.2.2. Distribución minoristaDistribución minoristaDistribución minoristaDistribución minorista

La distribución minorista acumula el 65% de las ventas en volumen y el 46% en valor.

Los supermercados realizan el 50% de las ventas minoristas del sector. Los principales super-mercados de Hong Kong son Wellcome Supermarkets (con 268 tiendas) y Park n Shop (con 260 tiendas) y, como se ha indicado anteriormente, suelen importar directamente del proveedor para reducir los márgenes de los intermediarios.

La distribución a través de detallistas y tiendas especializadas (vinotecas, tiendas gourmet, etc.) cuentan con una cuota de distribución del 35% del total. Dentro de estas tiendas especializadas en vinos destacan Watson’s Wine Cellar, Vinoteca, Oliver’s, Three-Sixty, Taste o Market Place by Jasons. Estas tiendas se dirigen a clientes que buscan una mayor calidad o un determinado ori-gen, prestando menos atención al precio en su decisión de compra.

El 15% restante es distribuido a través de tiendas de conveniencia como 7-Eleven o Circle K.


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en Hong Kong

2.3.2.3.2.3.2.3. InternetInternetInternetInternet

A pesar de la alta penetración de Internet en Hong Kong (más de un 75% de la población es usua-ria habitual), la venta de vino a través de este canal es todavía reducida.

Esto se debe a que los importadores suelen trabajar con sus vendedores para que no existan grandes diferencias de precios entre la oferta online y la que ellos realizan. Además, la amplia cantidad de establecimientos de venta de vino, muy accesibles para los consumidores, desincen-tiva la compra por internet: los consumidores prefieren evitar las esperas, los gastos de envío o los requisitos de un número mínimo de botellas por pedido.

2.4.2.4.2.4.2.4. Subastas. Subastas. Subastas. Subastas.

Los vinos de alto valor son normalmente vendidos a través de subastas. El desarrollo de la cultura del vino en la zona, unido al interés de los inversores, han propiciado que Hong Kong se convierta en el primer centro de subastas de vino del mundo (organizadas, mayoritariamente, por Christie’s, Sotheby’s y Bonhams), superando a las subastas que tradicionalmente se celebran en Londres y Nueva York. Durante el pasado año (2014), las ventas a través de subastas rebasaron los 104 mi-llones de dólares americanos.


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en Hong Kong

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1.1.1.1. OBSTÁCULOS IMPOSITIVOS

En abril de 2008 el arancel sobre el vino, que hasta el momento era de un 40%, fue eliminado. Por tanto, desde ese momento, la fiscalidad dejó de ser un obstáculo comercial para el mercado del vino en Hong Kong.

Esta medida, llevada a cabo por el Gobierno, de eliminar cualquier impuesto que gravara el precio del vino, no tenía como principal objetivo incentivar el mercado de cara a los consumidores, como consecuencia de la reducción de precios al por menor que supondría, sino que pretendía posicio-nar a Hong Kong como el gran centro de la distribución de vinos en Asia. Los principales benefi-ciarios de esta medida son, sin duda, los importadores y distribuidores de Hong Kong, así como los productores de vino, pero no tanto los consumidores.

2.2.2.2. BARRERAS TÉCNICAS Y LEGALES

2.1.2.1.2.1.2.1. Licencias y permisosLicencias y permisosLicencias y permisosLicencias y permisos

De acuerdo con la modificación del Dutiable Commodities Ordinance, Cap. 109, efectiva desde el 6 de junio de 2008, no se requiere de licencia para la importación de vino o licores con una gra-duación inferior a 30º de alcohol.

Para las bebidas y licores con más de 30º de graduación alcohólica, sí será necesaria una licencia de importación por parte de las empresas establecidas en Hong Kong. También se requerirá una licencia para el almacenamiento de licores no exentos de impuestos y cuyo pago no haya sido sa-tisfecho. Además, es necesario un permiso especial para la comercialización de los licores. De to-das formas, no será necesario ningún permiso para proceder a la entrada de los bienes cuyos im-puestos hayan sido pagados.

Tras la entrada en vigor de la “Food Safety Ordinance, Cap.612”, todo importador o distribuidor de productos para consumo humano deberá estar registrado obligatoriamente. Ver Anexo IV para más información al respecto.

Es de gran facilidad y de muy bajo coste adquirir una licencia para la importación de licores que superen los 30º alcohólicos. Para ello, no es necesario que el licenciatario demuestre ningún co-nocimiento o experiencia en la industria de los licores o de la logística.


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en Hong Kong

2.2.2.2.2.2.2.2. Tarifas impositivas, cuotas, acuerdos tarifariosTarifas impositivas, cuotas, acuerdos tarifariosTarifas impositivas, cuotas, acuerdos tarifariosTarifas impositivas, cuotas, acuerdos tarifarios

Hong Kong es un puerto franco. No existen aranceles a la importación. Sin embargo, existe un impuesto para los licores de alta graduación10 (no el vino, ni la cerveza), el tabaco, los hidrocarbu-ros y el alcohol metílico11. El Departamento de Aduanas e Impuestos es el responsable de aplicar la ley y cobrar estos impuestos.

2.3.2.3.2.3.2.3. EtiquetadoEtiquetadoEtiquetadoEtiquetado

Los vinos, vinos afrutados y otras bebidas con una graduación alcohólica del 10% o más, están exentos de las regulaciones de etiquetado. Las bebidas alcohólicas con una graduación de entre 1,2% - 10%, están también exentas, pero deben recoger la fecha de caducidad del producto.

No es obligatorio, pero sí recomendable, que la etiqueta incluya la información en inglés (que, jun-to con el cantonés, son los idiomas oficiales de Hong Kong).

Por último, señalar que la normativa aplicable al etiquetado del vino, vine recogida en la regula-ción sobre composición y etiquetado de alimentos y medicamentos (L.N. 80 de 1996, L.N. 69 de 2008). Esta normativa es de obligado cumplimiento y puede encontrarse en la página web del Centro de Salud Alimentaria de Hong Kong12.

10 Para los licores de graduación más alta de 30º la tasa es de 160 HKD/litro.

11 http://www.customs.gov.hk/en/passenger_clearance/duty_free/ 12 www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_cl.html#6


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en Hong Kong

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

En febrero de 2008 el Gobierno eliminó las obligaciones aduaneras y administrativas a la importa-ción de vino para favorecer el desarrollo del territorio como centro para el comercio y la distribu-ción de vino, con la vista fijada en China continental. Este hecho ha favorecido tanto al comercio, como al consumo, que se ha incrementado hasta situar a Hong Kong como uno de los mayores importadores de vino de Asia.

A pesar de la caída de 2012 y la estabilidad en 2013, las importaciones de este pasado año 2014 han vuelto a incrementarse, aunque de forma poco significativa. Por ello, los pronósticos de HKTDC o de Euromonitor Internacional, estiman crecimientos cercanos al 4% en valor y el 3% en volumen para los próximos cuatro años. Estos crecimientos, aunque menores a los registrados desde 2008, hacen que Hong Kong siga siendo un destino interesante para los exportadores de vino españoles.

Gráfico 6. Evolución de importaciones de vino a Hong Kong



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en Hong Kong

Por categorías, el champán es el producto que se prevé tenga un mayor crecimiento; se asocia a celebraciones y reuniones sociales, y se espera que los importadores aumenten la oferta existente para alcanzar a un público cada vez mayor. Además, siguiendo esta tendencia, se espera que aumente el precio medio de sus importaciones. A continuación, se muestra la evolución de las ci-fras de importación de champán en Hong Kong en valor y volumen durante los últimos cinco años.

Gráfico 7. Evolución de las importaciones de champán en valor y volumen, base 2010


No obstante, según Euromonitor Internacional, el vino tinto continuará siendo el tipo de vino más demandado por los consumidores, ya que es considerado un producto versátil y adecuado para una gran variedad de ocasiones. Por otro lado, el canal que se prevé adquiera más importancia es el canal off trade, debido principalmente a que los consumidores están más dispuestos a comprar vinos de mayor calidad para su consumo en casa o eventos sociales.

Por último, no se debe de olvidar que Hong Kong constituye un escaparate y una puerta de entra-da para China. De las re-exportaciones hongkonesas, casi el 80% tienen como destino China continental, un mercado que, se espera, pase a ser el quinto mayor consumidor mundial de vino durante 2015.


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en Hong Kong

10. OPORTUNIDADES Hong Kong, debido a las condiciones climáticas que presenta, no produce vino. Por lo tanto, todo el vino que se consume en el territorio es importado. Este hecho, unido a la eliminación de las tra-bas al comercio de vino en 2008, ha incentivado a las grandes compañías internacionales vitiviní-colas a establecerse en Hong Kong. Por otra parte, Hong Kong es conocida por ser un centro cu-linario de la región asiática y tener lugar un gran número de degustaciones en hoteles y restauran-tes.

Asimismo, tanto instituciones públicas como privadas ofrecen cada vez más cursos de formación para profesionales del vino. El Consejo de Formación Vocacional (The Vocational Training Council) ofrece formación para sumilleres y personal de catering, y ha creado una escuela internacional de cocina que ofrece formación sobre la combinación de vinos y comidas asiáticas, cultura del vino y otros temas relacionados con esta bebida. De igual manera, la Escuela de Educación Continua y Profesional de Hong Kong (School of Professional and Continuing Education of the University of Hong Kong), junto con una institución francesa, espera lanzar pronto el primer “Máster en Admi-nistración de Empresas del Vino” en Hong Kong. Así mismo, otras instituciones ya cuentan con cursos sobre este sector: la Escuela de Dirección de Hoteles y Turismo (School of Hotel & Tou-rism Management) cuenta con un Máster en Gestión Internacional de Vino; y la Asociación de Gestión en Hong Kong (Hong Kong Management Association) tiene un Diploma profesional en Administración de Empresas de vino.

En definitiva, se trata de un mercado en crecimiento, pero con un importante desarrollo, en el que las actividades de promoción y comunicación son muy habituales y eficaces. Francia es el país que más vinos suministra, e invierte una gran cantidad de recursos en promocionar sus vinos (el 80% del total de bebida y alimentos que exporta a Hong Kong es vino, frente al 8% de España).

Son muy importantes las acciones de comunicación y de promoción del producto; en este senti-do, la realización de seminarios, catas de vino en los puntos de venta, maridajes o asistencia a fe-rias sirven para dar a conocer el producto y generar imagen de marca. Por otro lado, la búsqueda de nuevos segmentos o asociaciones de consumo están siendo aprovechadas por algunas em-presas. Según señala el HKTDC, algunas marcas están apostando por nuevos consumidores de vino y consumidores de nivel adquisitivo medio-bajo. Entre los ejemplos, se cita a Barefoot White Zinfandel de Barefoot Cellars; o Te Hana Rose Cuvée, un champán de bajo precio a la venta en Park’nShop. Otras marcas están dirigiendo su comunicación a destacar la comida local con la que mejor combinan sus vinos; por ejemplo, Château Tour Sieujean (Jointek Fine Wines) con filetes y cerdo asado, o Château Haute Nauve 2006 (St. Émilion Grand Cru) con cordero y pato asado.


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en Hong Kong

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 1.1.1.1. CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO DE VINO

Un aspecto negativo de la desregularización en la importación de vino, ha sido la entrada de un gran número de importadores en el sector con diferentes niveles de profesionalidad. Este hecho obliga a las empresas que quieren exportar sus productos a Hong Kong a informarse bien sobre el importador elegido y prestar especial atención a las condiciones de comercialización que pre-tenda fijar, ya que una mala conservación del producto, unos precios muy bajos o una mala ges-tión en la distribución pueden dañar la imagen de marca del producto.

En una iniciativa destinada al sector de la hostelería y la restauración, el Gobierno de Hong Kong, junto con la Industria y la Agencia para el Aseguramiento de la Calidad, ha lanzado el “Plan de Certificación en la Gestión de los Sistemas de Almacenamiento de Vino” (The Wine Storage Ma-nagement Systems Certification Scheme). Se trata de un certificado que reconoce a aquellas em-presas que cumplen las medidas necesarias para mantener el vino almacenado en óptimas con-diciones y evitar alteraciones en sus cualidades, protegiendo a la industria y a los consumidores de la comercialización de vinos en mal estado13. El plan ha sido muy bien acogido en el sector con un total de 37 almacenes de vino y transportistas acreditados, a septiembre de 2014.

2.2.2.2. EL ACUERDO CEPA HONG KONG – CHINA (CLOSER ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)

Es un acuerdo firmado entre China y Hong Kong con la intención de promover el comercio entre la región del Delta del río Perla por el cual los productos que cumplan una serie de condiciones pueden entrar en China (desde Hong Kong) sin tener que pagar arancel.

Para que esto suceda, el re-exportador de Hong Kong debe de estar dado de alta y registrado en el Departamento de Industria y Comercio de Hong Kong14, además de que dicha re-exportación desde Hong Kong debe hacerse a través de determinados puertos de China continental15.

13 Más información en la página web: www.hkqaa.org/en_certservice.php?catid=9 14 www.tid.gov.hk 15 El acuerdo tiene la intención de mejorar el comercio entre los puertos del Delta del rio Perla, por lo que engloba los puertos de: Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Foshan, Zhongshan, Zhuhai y Jiangmen.


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en Hong Kong

No obstante, en el caso de los vinos, el requisito exigido por el CEPA es que la fermentación y la producción del vino se lleven a cabo en Hong Kong16, por lo que este Acuerdo parece de escasa utilidad práctica para el sector exportador de vino17.

3.3.3.3. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE VINOS A HONG KONG

• DUA. El envío de mercancías fuera del territorio aduanero o fiscal comunitario, exige siem-pre la presentación a la aduana de salida del documento aduanero denominado DUA (Do-cumento Único Administrativo), en su versión física o telemática. El DUA es una declara-ción oficial detallada de las características de la operación. Aunque el DUA puede ser pre-sentado directamente por el exportador, lo más habitual es que se realice a través de un agente de aduanas (trabajando independientemente o en coordinación con un transitario).

• FACTURA COMERCIAL. No tiene formato específico, tiene que contener las menciones habituales.

• CERTIFICADO DE ORIGEN: Sirve para acreditar frente a la autoridad aduanera de impor-tación que la mercancía que en él se detalla se ha producido en el país que se señala co-mo origen. En general, no se requiere en la importación, ni tampoco es obligatorio indicar el origen de las mercancías importadas, pero es siempre recomendable su presentación.

• PACKING LIST: Elaborado por la propia empresa. En él se describe el contenido del envío con el detalle que el exportador considere oportuno, principalmente a efectos del compra-dor y de las aduanas de entrada en el país de destino. Una relación de contenido detallada suele ser mejor vista por las aduanas que una genérica. Es recomendable que esté redac-tada en el mismo idioma que la factura y se emitan el mismo número de ejemplares que de ésta.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que, dado el amplio margen de maniobra que suelen tener las aduanas de todo el mundo para controlar las mercancías que entran en sus países res-pectivos, así como las eventuales diferencias de criterio entre las aduanas del mismo país, es siempre recomendable contrastar toda esta información con el comprador o con su despachador de aduanas antes de cualquier envío.

4.4.4.4. FOOD SAFETY ORDINANCE, CAP. 61218

Hay que resaltar que en abril de 2011 se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno el capítulo 612 “Food Safety Ordinance”, el cual entró en vigor en agosto de 2011 y febrero de 2012.

Esta normativa hace referencia a la importación y distribución de alimentos para consumo huma-no, y los puntos más relevantes son:

16 http://www.tid.gov.hk/english/cepa/tradegoods/files/mainland_2015.pdf 17 www.tid.gov.hk/english/cepa/tradegoods/files/mainland_2012.pdf 18 www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/whatsnew_fstr_Food_Safety_Bill.html


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en Hong Kong

1. Obligación de registro para todos los distribuidores e importadores. Este registro se pro-ducirá en los 7 días hábiles siguientes a la entrega de todos los documentos necesarios, tendrá una duración de 3 años renovables y un coste de 195 HKD.

2. Importadores y distribuidores deberán guardar un registro de los alimentos con el fin de poder facilitar su trazabilidad. Dicho registro deberá ser realizado a más tardar en las 72 horas posteriores a la adquisición de los alimentos y deberá contener los siguientes datos: a) la fecha de adquisición b) nombre y datos de contactos de la persona de quién se ad-quirieron c) cantidad total d) descripción de los alimentos.

5.5.5.5. FERIAS

5.1.5.1.5.1.5.1. HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR

Con el objetivo de impulsar a Hong Kong como el gran centro de la distribución del vino en Asia, el HKTDC comenzó a organizar desde 2008 una feria anual en la ciudad, con enfoque en la indus-tria vinícola.

Última edición: En 2014, esta feria contó con más de 1.000 expositores y más de 30.00 compradores, convirtiéndose en una referencia en el sector.

Próxima edición: En 2015 tendrá lugar la sexta edición los días 5, 6 y 7 de noviembre en el Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC). Esta feria cuenta con pabellón oficial de ICEX.

Página web: www.hkwinefair.com

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Esta feria bienal, organizada por Vinexpo Overseas, dependiente de la Cámara de Comercio de Burdeos, tiene lugar los años impares en Burdeos y los pares en Hong Kong. La feria es uno de los eventos clave para los operadores internacionales del mercado del vino y las bebidas espiri-tuosas.

Última edición: En 2014, más de 1.300 expositores y más de 16.700 compradores.

Próxima edición: En 2016, fechas por confirmar en el HKCEC.

Página web: www.vinexpo.com

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Esta feria de carácter bienal se divide en dos secciones principales: Equipamiento y suministros de hostelería y Alimentación y bebidas.

Última edición: En 2015, con más de 2.400 expositores y más de 38.000 visitantes.

Próxima edición: La próxima edición se celebrará en el HKCEC entre los días 8 y 11 de mayo de 2017. Esta feria cuenta con pabellón oficial de ICEX.

Página web: www.hofex.com


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en Hong Kong

5.4.5.4.5.4.5.4. RESTAURANT & BARRESTAURANT & BARRESTAURANT & BARRESTAURANT & BAR

Evento dedicado al sector de la hostelería (restaurantes, hoteles y bares) y que cada año va co-brando más importancia.

Última edición: En 2015, contó con más de 300 expositores y más de 20.000 compradores.

Próxima edición: En 2016, del 6 al 8 de septiembre en el Hong Kong Convention and Exhibition Centre.

Página web: www.restaurantandbarhk.com

6.6.6.6. PUBLICACIONES DEL SECTOR

CUISINE & WINE ASIACUISINE & WINE ASIACUISINE & WINE ASIACUISINE & WINE ASIA

Publicado por: PETER KNIPP HOLDINGS PTE LTD.

Editor Jefe: Peter A. Knipp

Director: Siu Bee Knipp.

Dirección: 102F Pasir Panjang Road

05-06 Citilink Complex

Singapore 118530

Teléfono: (65) 6273 7707

Fax: (65) 6270 1763

E-mail: [email protected]

ASIAN HOTEL AND CATERING TIMESASIAN HOTEL AND CATERING TIMESASIAN HOTEL AND CATERING TIMESASIAN HOTEL AND CATERING TIMES

Publicado por: THOMPSON PRESS HONG KONG LTD

Contacto: Mr Mischa Moselle.

Dirección: Room 1205-6, 12F

Hollywood Centre

233 Hollywood Road,

Sheung Wan, Hong Kong

Teléfono: (852) 2851 7068

Fax: (852) 2851 1933


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en Hong Kong

WINE AND DINEWINE AND DINEWINE AND DINEWINE AND DINE

Publicada por: PANPAC PUBLISHING ASIA LIMITED

Editor Jefe: Roger Cave

Asistente de Editor: Julia Hawes

Dirección 14/F World Trust Tower

50 Stanley Street, Central, Hong Kong

Teléfono: (852) 2525 0287

Fax: (852) 2526 3860


DRINKS BUYER ASIA PACIFICDRINKS BUYER ASIA PACIFICDRINKS BUYER ASIA PACIFICDRINKS BUYER ASIA PACIFIC

Publicado por: CRIER MEDIA GROUP LTD

Dirección: Artic House Rye Lane, Dunton Green,

Sevenoaks, Kent TN14 5HB, UK

Teléfono: (44) 1732 451515

Fax: (44) 1732 451383


Internet: www.drinksbuyergroup.com

DECANTERDECANTERDECANTERDECANTER

Publicado por: IPC MEDIA LTD.

Dirección: Rockwood House, Perrymount Road,

Haywards Heath, RH16 3DH. UK

Teléfono: (44 0) 844 848 0 848 (8:00-21:00 GMT)


Internet: www.decanter.com


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en Hong Kong

WINE WINE WINE WINE ---- LUXELUXELUXELUXE

Publicado por: N.S. ENTERPRISE HOLDING LTD

Dirección: 22/F, B2b Centre, 35-36 Connaught Road West,

Sheung Wan, HK

Teléfono: (852) 2186 8226

Fax: (852) 2528 3499


Internet: www.wine-luxe.com

7.7.7.7. ASOCIACIONES

- THE HONG KONG WINE SOCIETYTHE HONG KONG WINE SOCIETYTHE HONG KONG WINE SOCIETYTHE HONG KONG WINE SOCIETY

Club de amantes del vino creado en 1981 que promociona la cultura del vino a través de catas y otros eventos para sus miembros. Cuenta con un número limitado de miembros y una larga lista de espera de potenciales miembros. Su organización cuenta con los mejores ex-pertos y críticos del sector, y es una de las asociaciones con mayor tradición en Asia.

- HONG KONG SOMMELIER ASSOCIATIONHONG KONG SOMMELIER ASSOCIATIONHONG KONG SOMMELIER ASSOCIATIONHONG KONG SOMMELIER ASSOCIATION

Asociación de sommeliers de China y Hong Kong, se encarga de acreditar a los profesionales de esta profesión, así co-mo de organizar eventos relacionados con el vino: www.hksa.org

- WINE ASSOCIATION OF HONG KONG TRAINING CWINE ASSOCIATION OF HONG KONG TRAINING CWINE ASSOCIATION OF HONG KONG TRAINING CWINE ASSOCIATION OF HONG KONG TRAINING CENTREENTREENTREENTRE

Asociación que persigue ser una plataforma para la comunicación en-tre profesionales y amantes del vino: www.wahk.hk

- HONG KONG WINE JUDGES ASSOCIATIONHONG KONG WINE JUDGES ASSOCIATIONHONG KONG WINE JUDGES ASSOCIATIONHONG KONG WINE JUDGES ASSOCIATION

Asociación orientada a la promoción de la cultura del vino. Reali-zan valoraciones y críticas en competiciones de vino en las que participan como jueces. La asociación cuenta con expertos pro-cedentes de diferentes segmentos (sumilleres, productores de vi-no, enólogos, periodistas, importadores, etc.).


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en Hong Kong

8.8.8.8. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL (HKTDC)HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL (HKTDC)HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL (HKTDC)HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL (HKTDC)

Dirección: 38th Floor, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong

Tel: (852) 1830668

Fax: (852) 2824 0026

Website: www.hktdc.com

Email: [email protected]

HONG KONG CONVENTION AND EXHIBITION CENTREHONG KONG CONVENTION AND EXHIBITION CENTREHONG KONG CONVENTION AND EXHIBITION CENTREHONG KONG CONVENTION AND EXHIBITION CENTRE

Dirección: Hong Kong Convention & Exhibition Centre, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

Tel: (852) 2582 8888

Fax: (852) 2801 0000

Website: www.hkcec.com

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN HONG KONGCONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN HONG KONGCONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN HONG KONGCONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN HONG KONG

Dirección: Suite 5303, 53/F, Central Plaza 18, Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

Tel: (852) 2525-3041

Fax: (852) 2877-2407

Website: www.exteriores.gob.es/Consulados/HONGKONG


OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DEOFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DEOFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DEOFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DEL CONSULADO GENERAL DEL CONSULADO GENERAL DEL CONSULADO GENERAL DEL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA ENESPAÑA ENESPAÑA ENESPAÑA EN HONG HONG HONG HONG KONGKONGKONGKONG

Dirección: 2004, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Tel: (852) 2521 7433

Fax: (852) 2845 3448

Website: hongkong.oficinascomerciales.es


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