el contexto internacional y la economía peruana

El contexto internacional y la economía peruana

Patricia Teullet Pipoli

El Perú en la economía mundial

Fuente: Penn World Tables 6.1, IPE

Participación en el PBI mundial de países seleccionados, 2002

(en % del PBI mundial)

0.20.20.30.30.30.4

1.42.02.0

3.94.8

12.432.1

0.10.10.00.0

0.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

ParaguayBolivia

UruguayCosta Rica

EcuadorPerúChile

ColombiaVenezuelaArgentina

IrlandaBrasil

MéxicoEspaña

ChinaReino Unido

JapónEstados Unidos

Fuentes: FMI, World Development Indicators 2003, BCRP, IPE

Índice de apertura comercial del Perú y otros países, 2001

(exportaciones e importaciones en porcentaje del PBI)

31.5

33.7

39.5

39.9

41.0

41.9

47.1

49.0

50.8

52.4

55.2

73.8

114.1

30.6

26.9

24.3

18.918.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Estados UnidosJapónBrasilPerú

ColombiaUruguay

ArgentinaBolivia

Reino UnidoVenezuela

EspañaEcuador

ChinaParaguay

MéxicoChile

Costa RicaIrlanda

El Perú en la economía mundial

Apertura y crecimiento

Fuente: CEPAL. Elaboración: COMEXPERU

Fuente: Penn World Table

Método: Precios constantes en %

Elaboración: COMEXPERU

Í ndice de Apertura Económica (% )

0

10

20

30

40

50

60

70

1951

1954

1957

1960

1963

1966

1969

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

Chile Colombia Perú

Fuente: CEPAL. Elaboración: COMEXPERU

PBI per cápita (en dólares a precios constantes de 1995)

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000

19

50

19

53

19

56

19

59

19

62

19

65

19

68

19

71

19

74

19

77

19

80

19

83

19

86

19

89

19

92

19

95

19

98

20

01

Chile Colombia Perú

¿Por qué comerciar?

Ventajas comparativas y especialización

Acceso a mercados más amplios: fundamental para economías pequeñas

Acceso a productos de mayor calidad y menores precios

Contacto con avances tecnológicos y científicos

Mejores sueldos y calidad de empleo

¿Con quiénes comercia el Perú?

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

Perú: destino de las exportaciones 2004

Otros15%

Estados Unidos30%

China10%

Japón4%

MERCOSUR3%

Suiza2%Chile

5%CAN6%

Unión Europea

25%


Perú: origen de las importaciones 2004

CAN21%

Asia19%

MERCOSUR14%

Otros6%

Chile5%

México3%

Unión Europea

12%

Estados Unidos20%

Crecimiento exportador

Duplicación de exportaciones: ¿precios o volúmenes?

124%

64%

158%

80% 85%

18%39% 38%

28%14%

29%

119%

29% 34%

97%

0%20%40%60%80%

100%120%140%160%180%

Minería Pesca Petróleo yderivados

Agroexportación Textil

Volumen Precio Valor

Perspectivas internacionales

Crecimiento del PBI de economías industrializadas1994 - 2006*

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006*

EE.UU. Zona del euro Japón

* Proyecciones de la OECD (mayo 2005).Fuente: FMI, OECD. Elaboración: COMEXPERU.

Proyectado

Perspectivas internacionales

Crecimiento del PBI de China 1994 - 2006*12.6

10.59.6

8.87.8 7.1

8.0 7.58.3

9.3 9.58.5 8.0

02468

101214

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005*

2006*

* Proyecciones del FMI (abril 2005).Fuente: FMI. Elaboración: COMEXPERU.

Proyectado

El déficit comercial de EE.UU. y el proteccionismo contra China

Muchos en EE.UU. culpan a China por el déficit comercial del gigante del norte.

Pero China representa aproximadamente solo ¼ de dicho déficit.

La revaluación del yuan no lo reduciría mucho.

Pero las presiones proteccionistas son muy fuertes en EE.UU. (sobre todo en el Congreso).

Puede ser positivo para el sector confecciones que se limiten las exportaciones chinas de estos productos, pero las tendencias proteccionistas pueden afectar también a nuestras exportaciones.

La influencia del dragón

Fuente: The Economist. Elaboración: COMEXPERU.

China

Compra bonos de EE.UU.

Tasas de interés

Márgenes de ganancia

Precios commodities

Precios activos (bienes raíces)

Salarios

Precios manufacturas

Inflación

Política cambiaria

Liquidez (acceso a crédito)

Mayor oferta laboral mundial

pero

pero

Tasas de interés deberían ser mayores

Un año de exportaciones peruanas equivale a…

8 días de importaciones chinas. 2% del total importado por China en un año. 3 días de importaciones estadounidenses. 0.8% del total importado por EE.UU. en un año. 6 días de importaciones alemanas. 11 días de importaciones japonesas. 24 días de importaciones mexicanas. 51 días de importaciones hindúes.

Algunos retos del Perú frente al entorno internacional

TLC y diversificación de mercados

Agenda interna

Se ha dado de manera:

(i) Unilateral: los países han ido rebajando paulatinamente sus tasas arancelarias.

(ii) Bilateral: en acuerdos de rebajas mutuas de aranceles, pactadas con otro país.

(iii) Multilateral: en sucesivas rondas de negociación en la Organización Mundial del Comercio.

Estrategia de apertura comercial

Arancel promedio (en % ad valorem)

Fuente: MEF, FMI, IPE.

64

13.5

28.7

11.7

5.1

4.1

0 20 40 60 80

Década 80s

Finales 90s

Países industrializados

Sudamérica y México

Perú

ATPDEA

Exportaciones no tradicionales(millones de US$, promedio móvil últimos 12 meses)

Periodo de incertidumbre previa a extensión del ATPDEA

ATPDEA incluye confecciones y otros productos

150.0

160.0

170.0

180.0

190.0

200.0

210.0

220.0

230.0

240.0

En

e-00

May

Sep

En

e-01

May

Sep

En

e-02

May

Sep

En

e-03

May

Sep

En

e-04

Fuente: IPE.

¿Qué se negocia en un TLC ?

Acceso a mercancías (Agricultura 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Reglas de origen Administración aduanera Medidas sanitarias y

fitosanitarias Obstáculos técnicos al

comercio Defensa comercial Contratación pública Comercio electrónico Políticas de competencia

Propiedad intelectual Inversiones Comercio transfronterizo de

servicios Servicios financieros Telecomunicaciones Entrada temporal de

personas de negocios Solución de controversias Transparencia Laboral Medio ambiente

Potencial de crecimiento con el TLC

Fuente: Morón (2005) Evaluación del Impacto del TLC con EE.UU. en la economía peruana, MEF.

Estudio de Eduardo Morón (UP, 2005)

PBI sin TLC

Años después del TLC

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

-5 0 5 10

PBI con TLC

Evolución del PBI (PBI = 100 en el año cero – inicio del TLC)

PBI sin TLC

Años después del TLC

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

-5 0 5 10

PBI con TLC

Evolución del PBI (PBI = 100 en el año cero – inicio del TLC)


EEUU aplica NMF al Perú

EEUU aplica el ATPDEA

TLC Perú -EEUU

2.18% (1)

0.98% (2)-1.08% (3)

TASA DE CRECIMIENTO ADICIONAL DEL PBI REAL (SEGÚN ESCENARIOS)

Estudio del MINCETUR (2005)

Fuente: MINCETUR (2005) Impacto del TLC con EE.UU. a partir de un enfoque de equilibrio general computable, MEF.


Estudio del MINCETUR (2005)

-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%

10.0%

Conf

eccio

nes

Text

iles

Otra

s m

anuf

actu

ras

Otro

s cu

ltivos

Prod

. de

cuer

o

Fore

ster

ía y

mad

era

Min

ería

Bebi

das

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baco

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. de

pape

l

Otro

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ales

y m

etal

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Quí

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rod.

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stico

s

Petró

leo,

car

bón,

gas

y

Lech

e en

tera

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cteo

s

Azúc

ar

Gan

ader

ía y

pro

d. c

árni

cos

Pesc

a

Vege

tale

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tas

Otro

s pr

od. a

limen

ticio

s

Maq

., eq

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veh

ícul

os

Sem

illas

y a

ceite

s

Lana

, sed

a y

algo

dón

Cere

ales

TLC-NMF TLC-ATPDEA Sin ATPDEA

Fuente: MINCETUR (2005) Impacto del TLC con EE.UU. a partir de un enfoque de equilibrio general computable, MEF.

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SECTORIAL SEGÚN ESCENARIOS

Algunos retos del Perú frente al entorno internacional

TLC y diversificación de mercados

Agenda interna

Patricia Teullet Pipoli

El contexto internacional y la economía peruana

1980 - 1985 1985 - 1990 1990 -1995 1995 - 2000

PBI -0.40% -1.90% 5.49% 2.51%

Agropecuario 2.70% 0.90% 4.27% 5.94%

Minería -0.70% -7.60% 6.09% 6.57%

Manufactura -2.10% -1.70% 5.32% 2.09%

Fuente: INEI. Elaboración: COMEXPERU

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL

POR SECTOR

Arancel(fin de periodo) 63% 66% 16.3% 13.5%

24 25 3.4 3.7Dispersión arancelaria

El proteccionismo es recesivo

Fuente: Banco Mundial, "Closing the Gap in Education and Technology" (2002).

Inversión en I&D

Inversión Pública y Privada en Investigación y Desarrollo por Trabajador – América Latina

(En US$ de 1995)

6.79.7 11.1 11.2

13.815.8

22.725.9

53.8

61.7 61.7

73.1

3.0

13.0

23.0

33.0

43.0

53.0

63.0

73.0

83.0

Nic

ara

gu

a

Ecu

ad

or

Uru

gu

ay

El S

alv

ad

or

Co

lom

bia

Gu

ate

ma

la

Pe

rú

Co

sta

Ric

a

Ch

ile

Arg

en

tina

Bra

sil

Ve

ne

zue

la

Inversión Pública y Privada en Investigación y Desarrollo por Trabajador – Singapur y Corea

(En US$ de 1995)

167.9

383.7

3.0

53.0

103.0

153.0

203.0

253.0

303.0

353.0

403.0

Singapur Corea

México: impactos del NAFTA

Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division; Statistics Canada; Secretaría de Economía de México

Excedente salarial en empresas de orientación exportadora

35 4018

020406080

100120140160

Canadá México EE.UU.

Excedente salarial por orientación exportadora Salario promedio nacional

Consumo de trigo, arroz y papa

PERU: Consumo Aparente per Cápita 1980-2002(kg x persona-año)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Kg

/Añ

o

Trigo Arroz Papa

Trigo 52.9 47.0 42.2 42.6 56.5 52.2 54.0 55.2

Arroz 29.2 28.0 40.9 29.4 29.6 47.6 48.7 48.9

Papa 55.5 48.8 32.7 41.9 65.2 69.6 67.7 69.3

1980 1985 1990 1991 1995 2000 2001 2002

Fuente: FAOSTAT, Balances Alimentarios.

Importación de algodón 2004


PAIS US$ Part. %

ESTADOS UNIDOS 48,610,108 42BRASIL 29,065,073 25CHINA 13,697,138 12BOLIVIA 8,652,993 7INDIA 4,962,827 4OTROS 11,294,308 10TOTAL 116,282,446 100

ALGODÓN

PAIS US$ Part. %

ESTADOS UNIDOS 706,088,790 65VENEZUELA 70,268,202 6CHILE 30,802,469 3ESPAÑA 30,315,154 3ITALIA 28,517,413 3OTROS 227,487,016 21

TOTAL 1,093,479,043 100

EXPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES 2004

Importación de maíz 2004


PAIS US$ Part. %

ARGENTINA 117,634,283 69ESTADOS UNIDOS 32,707,445 19PARAGUAY 5,043,767 3NUEVA ZELANDA 4,195,994 2COLOMBIA 2,907,804 2OTROS 8,155,054 5TOTAL 170,644,346 100

MAÍZ

Importación de leche 2004

PAIS US$ Part. %NUEVA ZELANDA 10,909,141.09 17.14 BOLIVIA 7,086,637.51 11.14 ARGENTINA 6,048,789.57 9.51 AUSTRALIA 5,854,800.82 9.20 MEXICO 5,394,160.02 8.48 ESTADOS UNIDOS 5,286,864.68 8.31 OTROS 23,048,966.26 36.22 TOTAL 63,629,359.95 100.00

LECHE


PAIS US$ Part. %

NUEVA ZELANDA 10,909,141 17BOLIVIA 7,086,638 11ARGENTINA 6,048,790 10AUSTRALIA 5,854,801 9MEXICO 5,394,160 8ESTADOS UNIDOS 5,286,865 8OTROS 23,048,966 36TOTAL 63,629,360 100

LECHE

PAIS US$ Part. %BOLIVIA 18,634,276.02 34.96 ECUADOR 18,282,151.43 34.30 COLOMBIA 13,031,926.12 24.45 BRASIL 2,547,700.46 4.78 ESTADOS UNIDOS 199,172.48 0.37 OTROS 608,609.27 1.14 TOTAL 53,303,835.78 100.00

AZUCAR

Importación de azúcar 2004


PAIS US$ Part. %

BOLIVIA 18,634,276 35ECUADOR 18,282,151 34COLOMBIA 13,031,926 24BRASIL 2,547,700 5ESTADOS UNIDOS 199,172 0OTROS 608,609 1TOTAL 53,303,836 100

AZÚCAR

Importación de arroz 2004


PAIS US$ Part. %

URUGUAY 21,207,472 68ESTADOS UNIDOS 5,551,973 18BOLIVIA 2,026,257 7BRASIL 678,238 2TAILANDIA 642,037 2OTROS 1,004,107 3TOTAL 31,110,083 100

ARROZ

Impacto de los subsidios agrícolas

Efecto de los subsidios de los

Trigo 0.8

Arroz 1.6

Maíz 2.9

Otros cereales 1.1

Carne de bovino 5.2

Carne de ave 3.8

Carne de cerdo 0.4Leche 19.2Fuente: International Food Policy

Research Institute (IFPRI), 2003.

países desarrollados en los precios de productos

agrícolas (%) ODI 18 - 28

Goreux (2003) 2.9 - 13.4

ICAC (2002) 29.7

ICAC (2003) Base 2000/01 21

FAO (2004) 2.3 - 5

FAPRI (2002) 11.4

Reeves et al (2001) 10.7

Sumner (2003) 12.6

Tokarick (2003) 2.8

Promedio 13.15Fuente: FAO.

Efecto de los subsidios de los países desarrollados en el precio del algodón

(%)

Papa: producción y área sembrada

NºPaís

Área (mill. de ha)

1 China 4.302 Rusia 3.133 Ucrania 1.564 India 1.405 Polonia 0.716 Bielorrusia 0.517 Estados Unidos 0.478 Alemania 0.309 Bangladesh 0.27

10 Rumanía 0.2711 Perú 0.25

Fuente: FAO. Elaboración: COMEXPERU.

Ranking: área sembrada de papa - 2004

NºPaís

Volumen (mill. de TM)

1 China 70.052 Rusia 35.913 India 25.004 Ucrania 20.765 Estados Unidos 20.686 Polonia 13.757 Alemania 13.048 Bielorrusia 9.909 Holanda 7.49

10 Francia 7.2518 Perú 3.00


Principales productores de papa - 2004

Papa: productividad


Nº PaísRendimiento

(TM/ha)1 Bélgica 48.402 Holanda 46.433 Francia 45.444 Nueva Zelanda 44.255 Alemania 44.226 Estados Unidos 43.777 Reino Unido 42.868 Dinamarca 39.749 Irlanda 37.8810 Suiza 35.91103 Perú 12.14

Ranking: rendimiento de la papa - 2004

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