eikon monitor daily07062019 · Монитор Рынка 7 июня 2019 г. Новости...

Акции дня Акции KASE

Компания Знач., тенге Объем,

млн.тенге Изм. за день Цена 1M

Изм. за

месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc 2 610,00 2,04 -1,4% 3 203,30 -18,52% 3,16% 27,21

Халык Банк 107,00 25,13 -0,1% 105,10 1,81% 6,56% 52,43

Казахтелеком, ао 23 499,99 688,50 -6,0% 25 599,99 -8,20% -29,85% 31,71

Казахтелеком, ап 13 000,00 0,72 0,0% 12 669,00 2,61% 1,56% 61,30

Банк ЦентрКредит 235,00 16,65 -0,8% 234,00 0,43% 0,34% 28,47

Kcell 1 958,00 1,19 -0,1% 1 969,98 -0,61% 5,84% 46,85

КазТрансОйл 1 060,06 26,52 -2,2% 1 259,98 -15,87% -21,01% 22,16

КЕГОК 1 602,60 2,27 -0,5% 1 656,00 -3,22% 0,12% 38,75

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


Халык Банк 11,40 0,04 -1,30% 11,40 0,00% 10,16% 59,18

Kcell 4,84 0,00 0,00% 4,85 -0,21% 1,89% 40,70

Акции (GBP)

Монитор Рынка

7 июня 2019 г.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

KZTO

600

800

1000

1200

KAZ LN

Акции (GBP)



Изм. за

месяц

Изм. с


Kaz Minerals Plc 516,20 413,19 -0,30% 599,45 -13,89% -2,97% 20,11

1

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

КАСЕ

По итогам торгов в четверг Казахстанский фондовый индекс KASE закрылся в красной зоне.

Так, значение индекса KASE значительно снизилось на 1,60% до 2 179,48 п. Объем сделок с

акциями, включенными в представительский список индекса KASE, в четверг вырос

относительно предыдущего торгового дня в 3,3 раза и составил 762,3 млн. тенге (1 982,5 тыс.

долл. США).

Снижением закрылись акции Народного Банка Казахстана (-0,1% до 107 тенге), акции сотового

оператора Kcell (-0,1% до 1 958 тенге), акции электроэнергетической компании КЕГОК (-0,5% до

1 603 тенге), акции Банка ЦентрКредит (-0,8% до 235 тенге), акции медедобывающей компании

Kaz Minerals (-1,4% до 2 610 тенге), акции нефтетранспортной компании Казтрансойл (-2,2% до

1 060 тенге), акции телекоммуникационной компании Казахтелеком (-6,0% до 23 500 тенге).

Среди корпоративных событий отметим, что Альфа-банк продлил кредитную линию Kcell до 12

апреля 2024 г. и увеличил размер кредита с 10 млрд. тенге до 14 млрд. тенге со ставкой 11,2%.

0

200

400

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

-0,1%

-0,1%

-0,5%

-0,8%

0,0%

-2,2%

-6,0%

-7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0%

HSBK.KZ

KCEL.KZ

KEGC.KZ

CCBN.KZ

GBKZMS.KZ

KZTO.KZ

KZTK.KZ

Лидеры роста и падения

0%

-0,1%

-0,1%

-0,5%

-0,8%

-1,4%

-2,2%

-6,0%

-7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0%

KZTK_p.KZ

HSBK.KZ

KCEL.KZ

KEGC.KZ

CCBN.KZ

GBKZMS.KZ

KZTO.KZ

KZTK.KZ



7 июня 2019 г.

Новости КазахстанаКазахстанский Альфа-банк продлил Kcell кредитную линию до апреля 2024г...Казахстанская "дочка" Альфа-банка продлила срок действия кредитной линии оператору мобильной связи АО "Kcell" до 12 апреля 2024 года, сообщила в четверг компания. Как отмечается в

сообщении, совет директоров АО "Kcell" 6 июня утвердил дополнительное соглашение к действующему соглашению о кредитной линии от 8 июня 2016 года между АО "Kcell" и АО "ДБ "Альфа-банк".

Соглашение увеличивает размер кредитной линии на 40% - с 10 млрд тенге до 14 млрд тенге. Между тем, срок выдачи банковских кредитов увеличивается с 12 месяцев до 36. Кроме того, процентная

ставка сократится на 0,8 п.п., с 12% до 11,2% годовых, по кредитам на срок до и более 12 месяцев, при условии, что базовая ставка Нацбанка будет равна или меньше 10%. Если базовая ставка превысит

10%, то процентная ставка будет выше на 2,5% от ставки Нацбанка, говорится в сообщении. АО "Kcell" - один из трех мобильных операторов, работающих на рынке Казахстана. На рынке компания

представлена двумя брендами: Kcell, целевой аудиторией которого являются корпоративные клиенты (в том числе государственные учреждения) и Activ, который ориентирован на абонентов массового

рынка. GDR компании с декабря 2012 года торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE). Основным акционером Kcell является АО "Казахтелеком" (75%).Источник: Интерфакс

S&P повысило рейтинг "ForteBank до "B+"...Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента АО "ForteBank" с "В" до "B+" и подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг на уровне

"B", говорится в сообщении агентства. Прогноз изменения рейтингов - "Стабильный". S&P также повысило рейтинг субординированного долга банка с "ССС+" до "B-". В то же время агентство повысило

рейтинг банка по национальной шкале с "kzBBB-" до "kzBBB" и рейтинг его субординированного долга по национальной шкале с "kzBB" до "kzBB+". Как отмечается в сообщении, в последние три года

ForteBank значительно укрепил свою конкурентную позицию и в настоящее время является третьим крупнейшим банком в Казахстане с рыночной долей 8% по размеру активов на 1 июня 2019 года. "В

последние два года мы отмечали усиление поляризации банковской системы Казахстана, в которой АО "ForteBank" был одним из небольшого числа казахстанских банков, кому удалось повысить

стабильность бизнеса, отчасти за счет вытеснения более слабых банков. Мы считаем, что опытная управленческая команда АО "ForteBank" и поддержка со стороны акционера Булата Утемуратова

способствовали генерации нового высококачественного бизнеса, успешному урегулированию проблемной задолженности за прошлые периоды и повышению рентабельности", - говорится в информации.

Аналитики S&P напоминают, что 2 мая 2019 года ForteBank завершил сделку по приобретению небольшого аффилированного с ним банка Kassa Nova, принадлежавшего тому же собственнику, за наличные

средства. "Мы полагаем, что в результате сделки эффективность операционной деятельности двух банков повысится, если они объединят работу бэк-офиса. Мы также ожидаем, что в 2019-2021 годы, как и

в последние три года, ForteBank продолжит генерировать стабильный доход от основной деятельности (чистый доход, скорректированный с учетом разовых статей) после заключения сделки. Коэффициент

рентабельности активов (return on assets - ROA) повысился с 0,1% в 2015 году до 1,7% в 2018 году, а отношение "расходы/доходы" снизилось с 56% до 48% за тот же период. Мы отмечаем, что чистый доход

банка поддерживается очень низким уровнем резервирования", - сообщается в информации.Источник: Интерфакс

"Газпромнефть-Битум Казахстан" в 2019г планирует производство битума на уровне прошлого года...ТОО "Газпромнефть-Битум Казахстан" планирует производство 224 тыс. тонн битумных материалов в 2019 году, сообщили "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе ООО "Газпромнефть – Битумные

материалы". "Компания "Газпромнефть – Битум Казахстан" произвела и реализовала в 2018 году 224 тыс. тонн высококачественных битумных материалов, соответствующих требованиями казахстанских и

российских стандартов качества", - сообщили в компании. В 2019 году выпуск битума на "Газпромнефть – Битум Казахстан" запланирован на уровне 2018 года. Столько же пойдет на реализацию. "Компания

производит и реализовывает одинаковое количество битума. Основной потребитель битума с казахстанского актива – контрагенты в Казахстане", - уточнили в пресс-службе. Помимо реализации

собственной ассортиментной линейки, предприятие занимается продвижением в Казахстане полимерно-битумных вяжущих российского производства и инновационных битумопроизводных

продуктов, которые "Газпром нефть" выпускает под маркой "Брит" на заводе в Вязьме. Битум казахстанского актива "Газпром нефти" активно применяется при строительстве, ремонте и реконструкции

трети автомобильных дорог Казахстана, в том числе для проекта "Шелковый путь". ТОО "Газпромнефть–Битум Казахстан" - дочернее предприятие "Газпром нефти" - введено в эксплуатацию в 2011 году.

Основная деятельность предприятия выпуск битумной продукции.Источник: Интерфакс

Внутренний туризм в Казахстане в 2018г вырос на 7%...В Казахстане в 2018 году зафиксировано 4,7 млн внутренних туристов, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба премьер-министра в четверг. "По официальной статистике в прошлом

году в стране зафиксировано 4,7 миллиона внутренних туристов, это на 7% больше, чем годом ранее. При этом это только данные по проживающим в гостиницах, среди которых большинство — это

деловые посетители (командировочные). Большой сегмент внутренних туристов — это так называемый, сегмент VFR (посещение друзей и родственников — visiting friends and relatives), которые выбирают

арендное жилье либо останавливаются у родных и близких", – отметил глава национальной компании Kazakh Tourism Уркен Бисакаев, которого цитирует пресс-служба премьера. По его

словам, казахстанцы выбирают оздоровительный и пляжный туризм. В летнее время туристы все охотнее посещают побережья озер Алаколь, Балхаш, Каспийского моря, а также курортную зону Бурабай.

По данным компании, за прошлый год в курортных зонах страны остановилось более 1 млн казахстанцев. "Также активным сегментом остается историко-культурный и религиозный туризм, особенно в

Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской областях. Казахстанцы посещают так называемые "места силы", места жизни великих людей, святых, мавзолеи, храмы и иные памятники природного

культурного и исторического наследия, а также священные горы, пещеры, древние городища и другие объекты", - отмечает Бисакаев. Также, по его словам, активно растет количество туристов-любителей

приключений и спорта. Всевозможные велопробеги, марафоны и другие спортивные события стали привлекать тысячи участников со всего Казахстана. Глава Kazakh Tourism отдельно отметил растущее

количество пеших походов, альпиниад и так далее. "Туры выходного дня также все больше набирают популярность среди населения. Такие туры уже довольно развиты вокруг Нур-Султана и Алматы. При

2


количество пеших походов, альпиниад и так далее. "Туры выходного дня также все больше набирают популярность среди населения. Такие туры уже довольно развиты вокруг Нур-Султана и Алматы. При

этом ядром этих туров стали национальные природные парки страны. Посещаемость особо охраняемых природных территорий (ООПТ) ежегодно растет. Так, в 2018 году количество посетителей нацпарков

составило 1 млн 234 тыс. человек, в 2010 году, для сравнения – 538 тыс. человек", - сообщил Бисакаев. АО "НК "Kazakh Tourism" было создано постановлением правительства Казахстана в июле 2017 года.

Основными задачами компании являются продвижение туристического потенциала страны за рубежом, а также привлечение инвестиций в туристскую отрасль Казахстана.Источник: Интерфакс

Tin One Mining инвестирует 100 млрд тенге в разработку месторождения олова в Северном Казахстане...АО "Tin One Mining" приступило к разработку крупного месторождения олова "Сырымбет" в Северо-Казахстанской области, сообщила пресс-служба акима региона в четверг. Вскрышные работы были

проведены в мае. "Залежи олова в регионе составляют примерно 65% от общих подтвержденных запасов в Казахстане. На "Сырымбете" запасы олова - 153 тыс. тонн. В год предприятие будет производить

10 тыс. тонн олова. Общий объем реализуемой продукции за весь период эксплуатации - 500 млрд тенге", - сообщил пресс-секретарь акима области Тимур Абдреш. Объем инвестиций в проект составит

около 100 млрд тенге. "Мы долго ждали реализации этого проекта. В этот проект будут вложены рекордные инвестиции для нашего региона. В следующем году будет построена горно-обогатительный

комбинат. На месторождении будут работать 600 человек", - сказал аким области Кумар Аксакалов, слова которого приводятся в сообщении. По словам вице-президента Tin One Mining Дмитрия

Хвана, государство помогает предприятию сокращать капитальные затраты. "Со стороны государства оказывается всесторонняя поддержка для нашего проекта. В частности, была построена линия

электропередач и подстанция на 50 МВт. Это колоссальная помощь, потому что сокращает наши капитальные затраты. Таким образом, государство стимулирует нас, недропользователей", - отметил Хван.

АО "Tin One Mining" было создано в 1998 году с целью организации добычи и переработки оловосодержащих руд на месторождении "Сырымбет". Акционерами компании являются ТОО "Самрук-Казына

Инвест" ("дочка" нацхолдинга "Самрук-Казына") и ТОО "Беркут Майнинг" (дочерняя компания холдинга "Lancaster Group"), которым принадлежит 25% и 75% акций соответственно. Месторождение

"Сырымбет" было открыто в 1986 году. Согласно международной классификации JORC, минеральные ресурсы месторождения составляют 94,5 млн. тонн при общем объеме металла в руде 485,9 тыс. тонн. Источник: Интерфакс

Мировые фондовые рынкиАмериканские и европейские фондовые рынки по итогам торгов в четверг закрылись разнонаправленно. В частности, индекс Dow Jones увеличился на 0,7% до 25 721 п., индекс S&P 500 - на 0,6% до 2 843 п., индекс NASDAQ

- на 0,5% до 7 616 п., британский индекс FTSE 100 - на 0,5% до 7 260 п., в то время как французский индекс CAC-40 уменьшился на 0,3% до 5 278 п., немецкий индекс DAX - на 0,2% до 11 953 п. По итогам вчерашних

переговоров между США и Мексикой обеими сторонами отметился прогресс. В частности, чиновники администрации Д.Трампа рассматривают перспективы задержки тарифов, чтобы Мексике дать время для подготовки

решения проблем нелегальной иммиграции. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что он ожидает снижение тарифов, добавив, что переговоры продолжатся в пятницу. Напомним, что президент США Д. Трамп грозил

ввести 5% тарифы на мексиканские товары с 10 июня с дальнейшим возможным повышением до 25%, чтобы остановить поток мигрантов из Мексики. Отметим, что Мексика является вторым по величине источником импорта

США после Китая. Однако, в своем заявлении Д.Трамп подчеркнул, что США не нуждаются в Мексике и он не беспокоится о влиянии тарифов на недавно заключенное торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой.

Мексика в свою очередь, начала активно работать и расширяет свои миграционные ограничения. В частности, Мексика направила 6 000 солдат на свою границу с США, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Также

Министерство финансов Мексики заявило, что заблокировало банковские счета 26 человек из-за «вероятных связей с торговлей людьми и незаконной помощью караванам мигрантов». Тем временем, президент США

Д.Трамп во время своего пребывания во Франции сделал обнадеживающее заявление о том, что он примет решения в отношении введения ранее запланированных дополнительных тарифов на китайские товары на сумму

300 млрд. долл. США после саммита G20, где ожидается встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Д.Трампа. Отметим, что участники рынка и чиновники ФРС США также ожидают публикацию пятничного

отчета по занятости в США, чтобы оценить картину текущего состояния экономики. В то же время по итогам заседания ЕЦБ сохранил значения процентной ставки без изменений и чиновники финрегулятора ЕС ожидают

сохранения значений в течении первой половины 2020 г. Тем не менее, Глава ЕЦБ Марио Драги не отрицает, что замедление темпов роста мировой экономики из-за торговых конфликтов между США и Китаем влияет и на

экономику еврозоны. Отметим, что Марио Драги в ноябре 2019 г. заменит новая глава ЕЦБ. Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынокПо итогам вчерашних торгов российские фондовые рынки закрылись в зеленой зоне на фоне роста цен на нефть и укрепления российского рубля в отношении к американской валюте на 0,35% до 65,08 рублей. Так, индекс

РТС увеличился на 1,27% до 1 3203 п., ММВБ прибавил 0,98% до 2 728 п. Ростом закрылись акции Мечел (+5,15%), Русгидро (+2,85%), Сбербанка (+2,46%), Новолипецкого металлургического комбината (+1,83%), Ростелекома

(+1,72%), Интер РАО (+1,61%), Северстали (+1,49%),Магнитогорского металлургического комбината (+1,34%), Новатэка (+1,09%), Лукойла (+1,05%), ФСК ЕЭС (+1,01%), Газпрома (+0,63%), ГМК Норникеля (+0,57%), Татнефти

(+0,38%), Газпром нефти (+0,33%) и Сургутнефтегаза (+0,22%).Источник: Bloomberg

НефтьПо итогам вчерашних торгов нефтяные котировки закрылись в зеленой зоне на фоне обострения рисков по сокращению объемов поставки Венесуэльской нефти на мировой рынок, поскольку США продолжают оказывать

давление на нефтяную промышленность Венесуэлы. Управление Казначейства США по контролю за иностранными активами заявил, что санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы больше не будет

исключать экспорт и реэкспорт разбавителей, которых смешивают с тяжелыми сортами нефти, чтобы их сделать более легкими и вязкими. Отметим, что Венесуэла нуждается в разбавителях, чтобы смешать ее тежялую нефть

из Ориноко, поскольку большая часть оставшейся добычи нефти в стране - это низкокачественная нефть, которую необходимо разбивать прежде чем поставлять на мировой рынок нефти. Кроме того, согласно

Bloomberg, правительство США планирует предпринять дальнейшие экономические действия против Венесуэлы в ближайшие недели. Отметим, что в результате американских санкций экспорт нефти Венесуэлы в мае

сократился на 17%. В итоге, стоимость североморской нефти марки Brent увеличилась на 1,7% до 61,67 долл. США за барр., цена легкой американской нефти WTI повысилась на 1,8% до 52,59 долл. США за барр.Источник: Bloomberg

ВалютаКурс тенге к долл. США укрепился на 0,07% и составил 384,40 тенге/$1.

Курс российского рубля по отношению к долл. США укрепился на 0,35% и составил 65,08 руб.

Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,49% и составил 1,1274.Источник: Bloomberg

Акции ММВБ



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ 0,04 34 815,80 0,70% 0,04 9,54% 15,13% 69,91

Газпром 231,45 55,26 0,63% 164,21 40,95% 50,78% 77,87

Газпром neft 369,50 0,61 0,33% 356,90 3,53% 6,58% 66,99

ГМК Норникель 13 850,00 0,15 0,57% 14 152,00 -2,13% 6,22% 58,95

Лукойл 5 156,50 0,80 1,05% 5 405,50 -4,61% 3,19% 43,97

НЛМК 173,66 2,28 1,83% 171,00 1,56% 10,32% 80,22

ММК 45,25 9,03 1,34% 45,93 -1,47% 5,13% 71,87

Мечел 65,30 2,61 5,15% 69,00 -5,36% -11,12% 37,18

Мегафон 650,60 0,08 0,00% 653,00 -0,37% 1,70% 32,14

Роснефть 422,90 4,40 -0,77% 422,00 0,21% -2,22% 57,34

Ростелеком 78,18 1,94 1,72% 76,65 2,00% 6,99% 36,87

Сургутнефтегаз 25,26 15,38 0,22% 24,92 1,38% -6,03% 88,37

Татнефть 758,60 1,42 0,38% 750,50 1,08% 2,81% 74,41

РусГидро 0,56 1 669,41 2,85% 0,54 3,89% 14,97% 73,83

Новатэк 1 293,00 0,58 1,09% 1 205,80 7,23% 14,22% 70,88

Северсталь 1 048,80 0,66 1,49% 1 034,00 1,43% 11,23% 76,10

Уралкалий 88,16 0,03 -0,18% 87,78 0,43% 4,38% 47,90

Inter RAO/d 4,13 162,43 1,61% 3,90 5,77% 6,33% 63,60

ФСК ЕЭС 0,18 1 470,46 1,01% 0,17 6,93% 20,36% 61,83

Сбербанк, ао 244,89 61,36 2,46% 231,49 5,79% 31,45% 68,79


7 июня 2019 г.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

ROSyq.L

4,2%

3,9%

3,6%

3,2%

VTBRq.L

SBNCyq.L

HYDRq.L

MTL


Сбербанк, ап 216,33 9,07 2,53% 202,97 6,58% 30,18% 76,85

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ Банк 1,23 1,47 4,2% 1,1100 11,06% 11,26% 76,09

Газпром 7,10 19,51 1,5% 5,0403 40,86% 61,83% 69,49

Газпром NEFT 28,45 0,02 0,5% 27,9000 1,97% 13,80% 65,35

MMC NORIL NICK 21,11 2,30 0,3% 21,8843 -3,54% 12,71% 54,50

Лукойл 79,00 0,96 0,7% 82,3400 -4,06% 9,94% 43,83

NOVOLIPETSK 26,53 0,18 0,6% 25,9157 2,39% 18,45% 75,52

PJSC MAGNI.S/d 9,00 0,35 1,7% 9,0526 -0,58% 8,56% 66,67

Мечел PAO 1,94 0,08 3,2% 2,0500 -5,37% -2,02% 38,46

Ростелеком 7,13 0,01 1,9% 6,9800 2,15% 11,57% 32,11

Сургутнефтегаз 3,83 0,39 0,6% 3,7394 2,46% 0,73% 65,38

Татнефть 69,60 0,17 -0,3% 68,4415 1,69% 10,44% 67,27

PJSC RUS 0,81 1,18 3,6% 0,7750 4,65% 22,51% 66,38

Новатэк GDR 197,74 0,08 0,8% 186,5668 5,99% 15,64% 65,57

Полиметал INT 873,29 0,91 0,1% 805,0000 8,48% 5,52% 85,58

PJSC SEV. REGS 16,03 0,30 0,4% 15,9194 0,69% 17,33% 71,25

Сбербанк RUS 15,30 3,84 3,9% 14,5524 5,11% 40,36% 62,15

3


3,2%

1,9%

1,7%

1%

0,8%

0,7%

0,6%

0,6%

0,5%

0,4%

0,3%

0,1%

-0,3%

-1,2%

-2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%

MTL

ROSyq.L

MAGNq.L

GAZPq.L

NVTKq.L

LKOHyq.L

SNGSyq.L

NLMKq.L

SIBNq.L

SVSTq.L

NKELyq.L

POLYP.L

TATNxq.L

ROSNq.L

Динамика доходности международных облигаций Казахстана


7 июня 2019 г.

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

БРК 2022 КТЖ 2022

За день За месяц С нач. года

14.10.2024 3,88 FXPV 3,056 / 2,854 104,63 2,93 -1,01% -4,56% -21,45%

21.07.2025 5,13 FXPV 3,261 / 3,21 110,57 3,21 -3,02% -1,83% -20,74%

14.10.2044 4,88 FXPV 4,358 / 4,311 109,00 4,29 -1,38% -1,38% -12,09%

21.07.2045 6,50 FXPV 4,49 / 4,439 132,10 4,42 -1,12% -2,00% -13,33%

03.06.2020 6,50 FXPV 3,003 / 0,981 104,38 1,97 -1,99% -22,75% -38,82%

10.12.2022 4,13 FXPV 3,897 / 3,707 101,17 3,77 0,00% -1,82% -23,06%

23.03.2026 6,00 FXPV 5,117 / 4,772 106,38 4,88 0,00% -1,61% -2,79%

30.04.2023 4,40 FXPV 3,662 / 3,487 103,09 3,54 -1,12% -1,39% -24,03%

20.06.2019 2,59 FXPV 0 / 0 99,05 25,05 0,00% 19169,23% 9177,78%

20.06.2022 3,64 FXPV 1,954 / 1,689 105,30 1,82 0,55% 4,60% -34,53%

10.07.2042 6,95 FXPV 5,531 / 5,468 119,93 5,43 -0,55% 0,37% -16,59%

30.06.2022 14,00 FXPV 8,462 / 8,105 115,63 8,12 -0,15% -1,51% 2,57%

15.12.2024 11,75 FXPV 7,289 / 5,425 110,50 6,25 -1,11% -9,02% -14,27%

21.12.2022 5,50 FXPV 0 / 0 100,31 1,75 0,00% 0,00% -70,14%

- 8,54 FRFF 10,338 / 9,973 86,50 9,79 -0,20% -3,26% -5,87%

- 9,91 FRFF 11,084 / 10,718 91,38 32,85 1,36% 5,53% -9,70%

28.01.2021 7,25 FXPV 4,299 / 4,197 104,75 4,20 -1,18% -3,67% -12,68%

22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,00% 0,00% 0,00%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

4

КТЖ 2019

КТЖ 2022

КТЖ 2042


Банк Центркредит, бессрочные

АТФ Банк, бессрочные

Халык Банк 2021

Исткомтранс 2018

Фортебанк 2022

Фортебанк 2024

Казкоммерцбанк 2018

Доходность, %

(спрос/предл.)

Изменение средн. Доходности

Эмитент

Дата

погашения Купон Вид купона

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Казахстан 2024




БРК 2020

БРК 2022

БРК 2026

КМГ 2023

Динамика доходности международных российских облигаций

За день За месяц С нач. года

29.04.2020 5,00 FXPV 2,858 / 2,808 101,88 2,83 -1,05% -6,60% -22,25%

16.09.2020 3,63 FXPV 0,233 / -0,273 104,63 -0,02 -109,09% -111,11% -106,06%

04.04.2022 4,50 FXPV 2,973 / 2,9 104,19 2,94 -1,67% -4,85% -25,76%

16.09.2023 4,88 FXPV 3,251 / 3,19 106,54 3,22 -1,53% -5,57% -25,46%

24.06.2028 12,75 FXPV 4,164 / 4,067 164,63 4,12 -0,24% -7,62% -15,40%

31.03.2030 7,50 VRGR 3,298 / 3,073 112,88 3,18 -2,75% -13,59% -24,47%

Купон Вид купона

Доходность, %

(спрос/предл.)

Средн. Цена,

%


7 июня 2019 г.

Эмитент

Средн. Дох-

сть, %

Изменение средн. ДоходностиДата

погашения

РФ 0420

РФ 0920

РФ 2022

РФ 2023

РФ 2028

РФ 2030

0

1

2

3

4

5

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

РФ 0420 РФ 0920

2,5

3

3,5

4

4,5

5

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

РФ 2022 РФ 2023

04.04.2042 5,63 FXPV 4,674 / 4,609 113,75 4,64 -0,64% -4,33% -14,23%

16.09.2043 5,88 FXPV 4,684 / 4,638 117,53 4,66 -0,43% -4,90% -14,34%

20.05.2021 3,37 FXPV 0,586 / 0,333 105,63 0,46 -22,03% 0,00% -68,06%

05.04.2022 5,70 FXPV 3,957 / 3,737 104,90 3,85 1,85% -2,53% -20,78%

09.07.2020 6,90 FXPV 4,448 / 3,747 102,93 4,10 -0,49% 2,76% -21,90%

21.02.2023 4,03 FXPV 2,108 / 2,008 106,96 2,06 -0,96% -5,50% -36,02%

19.07.2022 4,95 FXPV 3,737 / 3,502 103,88 3,62 0,00% -2,95% -20,09%

06.02.2028 4,95 FXPV 4,64 / 4,466 102,81 4,55 -1,73% -4,01% -18,02%

28.04.2034 8,63 FXPV 5,436 / 5,354 132,75 5,40 -1,10% -2,00% -13,32%

16.08.2037 7,29 FXPV 5,405 / 5,274 122,48 5,34 -0,74% -3,26% -13,59%

13.12.2022 4,42 FXPV 3,765 / 3,538 102,52 3,65 0,00% -4,45% -23,00%

06.03.2022 4,20 FXPV 3,991 / 3,817 100,76 3,90 0,26% -3,47% -22,77%

19.09.2022 4,38 FXPV 3,998 / 3,813 101,43 3,91 0,00% -0,26% -19,71%

28.04.2021 7,75 FXPV 3,771 / 3,461 107,46 3,62 0,00% -6,94% -26,42%

- 9,84 FXRS 0,772 / 0,224 103,49 0,50 -68,15% -85,51% -94,46%

29.10.2022 5,13 FXPV 4,427 / 3,925 102,97 4,17 -2,34% -5,87% -26,97%

23.05.2023 5,25 FXPV 4,553 / 4,28 102,99 4,42 -1,78% -4,33% -23,92%

17.10.2022 6,95 FXPV 5,077 / 4,9 105,98 4,99 -1,96% -7,25% -28,20%

- 9,50 FXRS 7,673 / 7,455 105,84 7,56 -0,66% -2,83% -32,68%

30.05.2023 5,00 FXPV 4,377 / 4,173 102,62 4,27 0,23% -5,11% -22,50%

01.03.2022 7,50 FXPV 4,053 / 3,842 109,10 3,95 0,25% 4,22% -8,14%

13.02.2023 5,95 FXPV 4,6 / 4,016 105,53 4,31 -0,92% -3,36% -12,58%

29.04.2020 5,63 FXPV 3,71 / 3,164 101,89 3,44 -3,37% -7,77% -25,22%

17.10.2022 5,90 FXPV 4,087 / 3,916 105,90 4,00 0,00% -0,74% -22,18%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

5


STTVB

ВТБ Банк 22

РФ 2042

РФ 2043

RZD CAPITAL PLC

RZD CAPITAL PLC

VEB FINANCE PLC

VEB FINANCE PLC

Газ Капитал


Газ Капитал PUT


Новатэк

Роснефть

GPN CAPITAL SA

Альфа Банк

GPB EUROBOND FINANCE PLC18

STSBC

STSBC

BDLLT

VON

VON

POLYUS PAO

STEEL CAPITAL SA

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

DJIA 25 721 0,7% 25 965 -1% 10% 21 792 26 828

S&P 500 2 843 0,6% 2 884 -1% 13% 2 351 2 946

NASDAQ 7 616 0,5% 7 964 -4% 15% 6 193 8 164

FTSE 100 7 260 0,5% 7 260 0% 8% 6 585 7 777

CAC 40 5 278 -0,3% 5 396 -2% 12% 4 599 5 592

DAX 11 953 -0,2% 12 093 -1% 13% 10 382 13 107

РТС 1 320 1,27% 1 238 7% 24% 1 043 1 320

MOEX 2 728 0,98% 2 565 6% 15% 2 221 2 730

Hang Seng 26 965 0,3% 29 363 -8% 4% 24 586 31 513

KASE 2 179 -1,6% 2 334 -7% -5% 2 151 2 515

Nikkei 225 20 774 0,0% 21 924 -5% 4% 19 156 24 271

Shanghai Comp. 2 828 -1,2% 2 926 -3% 13% 2 464 3 271

ASX 200 6 383 0,4% 6 296 1% 13% 5 468 6 511

KOSPI 2 069 0,0% 2 177 -5% 1% 1 994 2 471

S&P SENSEX 39 530 -1,4% 38 277 3% 10% 33 349 40 268

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Brent (барр) 61,67 1,7% 70 -12% 15% 50 86


7 июня 2019 г.

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2950

3000

27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019

S&P 500 KASE

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Brent (барр) 61,67 1,7% 70 -12% 15% 50 86

WTI (барр) 52,59 1,8% 61 -14% 16% 43 76

Золото (тр.унц) 1 337,60 0,7% 1 284 4% 5% 1 176 1 343

Серебро(тр.унц) 14,87 0,8% 15 0% -4% 14 17

NAT GAS MAY18/d 2,32 -2,3% 3 -8% -21% 2 5

HG COPPER APR8/d 2,65 1,0% 3 -5% 1% 3 3

Уран (фт) 24,60 1,0% 25 -2% -14% 23 29

Платина(тр.унц) 803,29 0,5% 868 -7% 1% 763 905

WHEAT SRW MAY8/d 510,00 3,9% 431 18% 1% 419 575

ICE SUG11 MAY8/d 12,51 2,5% 12 5% 4% 10 14

Казначейские облигации США

MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

US 1M T-BILL 2,29 -0,43% 2,42 -5,49% -5,91% 1,76 2,48

1-летние 2,04 -0,54% 2,37 -13,88% -21,49% 2,04 2,74

2-летние 1,88 2,17% 2,28 -17,57% -24,70% 1,84 2,97

5-летние 1,88 1,07% 2,25 -16,39% -25,01% 1,85 3,09

10-летние 2,12 0,00% 2,45 -13,28% -21,11% 2,08 3,23

30-летние 2,62 -0,46% 2,86 -8,42% -13,24% 2,55 3,45

6


40

27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019

Brent (барр)

1140

1190

1240

1290

1340

1390

27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019

Золото (тр.унц)

Динамика валютных пар Обменные курсы

CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

USD/KZT 384,40 -0,07% 380,50 1,02% 0,09% 333,72 384,66

EUR/KZT 432,28 -0,14% 426,41 1,38% -1,37% 388,40 441,58

GBP/KZT 487,85 -0,13% 498,87 -2,21% 0,19% 445,19 501,42

USD/RUB 65,08 -0,35% 65,37 -0,45% -6,61% 61,78 70,52

EUR/USD 1,1274 0,49% 1,1190 0,75% -1,70% 1,11 1,18

GBP/USD 1,2699 0,12% 1,3074 -2,87% -0,45% 1,25 1,34

USD/JPY 108,40 -0,05% 110,24 -1,67% -1,06% 107,65 114,53

USD/CNY 6,91 0,00% 6,78 1,96% 0,48% 6,39 6,97

USD/CAD 1,34 -0,38% 1,35 -0,82% -2,02% 1,28 1,36

AUD/USD 0,70 0,10% 0,70 -0,50% -1,04% 0,69 0,76

Рынки CDS

Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Аргентина 1 194,93 0% 1 161,89 2,84% 49,49% 346,37 1 287,88

Россия 128,56 0% 128,54 0,02% -15,78% 123,56 179,26

Турция 461,11 0% 461,62 -0,11% 28,51% 264,36 582,02

Германия 12,10 0% 11,98 1,00% -12,70% 10,36 14,26

Греция 294,77 0% 306,82 -3,93% -35,43% 292,88 463,25

Испания 53,87 0% 55,38 -2,73% -33,15% 53,87 90,17

Ирландия 30,97 0% 31,75 -2,46% -26,73% 30,41 43,85

7 июня 2019 г.


300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019

KZT=

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019

USD/RUB

1,11

1,115

1,12

1,125

1,13

1,135

1,14

1,145

Ирландия 30,97 0% 31,75 -2,46% -26,73% 30,41 43,85

Италия 225,94 0% 190,85 18,39% 9,78% 184,05 284,02

Китай 57,73 0% 44,03 31,12% -14,47% 40,50 74,47

Франция 29,69 0% 27,71 7,15% -20,64% 24,50 39,77

Динамика CDS

7


1,095

1,1

1,105

1,11

27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019

EUR/USD

40

240

440

640

840

1040

1240

1440

27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019

Аргентина

115

120

125

130

135

140

27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019

Россия

10,5

11

11,5

12

12,5

13

13,5

27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019

Германия

0

5

10

15

20

25

30

35

40

27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019

Франция

0

10

20

30

40

50

60

70

80

27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019

Испания

0

50

100

150

200

250

27.02.2019 01.04.2019 04.05.2019 06.06.2019

Италия

Динамика мировых фондовых индексов


7 июня 2019 г.

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019 06.06.2019

VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019 06.06.2019

VOLUME KASE SMA 50 SMA 200

17000

19000

21000

23000

25000

27000

29000

06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019 06.06.2019

VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200

2000

2200

2400

2600

2800

3000

06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019 06.06.2019

VOLUME S&P 500 SMA 50 SMA 200

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

8


6400

6600

6800

06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019 06.06.2019

VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200

6000

7000

8000

06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019 06.06.2019

VOLUME DAX SMA 50 SMA 200

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019 06.06.2019

VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200

13000

15000

17000

19000

21000

23000

25000

06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019 06.06.2019

VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200

Динамика цен на сырье

7 июня 2019 г.


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

Price Volume Brent (барр)

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

Price Volume Золото (тр.унц)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

9


Price Volume WTI (барр) Price Volume Серебро(тр.унц)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

Price Volume NAT GAS MAY18/d

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

Price Volume HG COPPER APR8/d

0

100

200

300

400

500

600

700

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

Price Volume WHEAT SRW MAY8/d

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

Price Volume ICE SUG11 MAY8/d

Динамика валютных пар


7 июня 2019 г.

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

Доллар/Тенге

56

58

60

62

64

66

68

70

72

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

Доллар/Российский рубль

1,06

1,08

1,1

1,12

1,14

1,16

1,18

1,2

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

Евро/Доллар

1,2

1,22

1,24

1,26

1,28

1,3

1,32

1,34

1,36

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

Английский фунт/Доллар

10


07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

104

106

108

110

112

114

116

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

Доллар/Йена

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

7,1

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

Доллар/Юань

1,22

1,24

1,26

1,28

1,3

1,32

1,34

1,36

1,38

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

Доллар США/Канадский доллар

0,64

0,66

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018 07.03.2019

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Валюта

GBp

KZT

KZT

KZT

USD

KZT

KZT

USD

USD

Наименование Рейтинг Дата пересмотра


7 июня 2019 г.

Kaz Minerals

АО "Казахтелеком"

Покупать 15.03.2019

Тикер Целевая цена

АО "Казатомпром" KAP LI ГДР На пересмотре Покупать 08.11.2018

05.02.2019

KAZ LN 690,0 Покупать 28.05.2019

136,8 Покупать 15.04.2019

Тип

простые акции



простые акции АО "Kcell" 1 122,0

HSBK LI 14,4 Покупать 15.04.2019 ГДР

3 307,4 Покупать 28.05.2019

KZTK KZ 22 516,0 Держать 16.11.2018

KCEL KZ

АО "Народный Банк Казахстана"

ГДР


3,0 Продавать 05.02.2019

KZTO KZ 1 578,0

АО "Народный Банк Казахстана"

HSBK KZ

АО "КазТрансОйл"

KCEL LI

Продавать

АО "Kcell"

GB_KZMS


Kaz Minerals

Пояснения к таблицам

11

Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не превышает 25%.

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана.

Значение ниже 30 обычно говорит о том, что бумага перепродана.

Значение выше 70 обычно говорит о том, что бумага перекуплена.

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается объем торгов в количестве бумаг за день.


Ведущий специалист

Макпал Оразова

[email protected]

Департамент Управления по работе с клиентами

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Светлана Билецкая

[email protected]

Специалист 2 категорииВедущий специалист Ведущий специалист

Департамент Управления активами Аналитический Департамент

Директор

Дамир Бабаназаров

Директор

Маржан Меланич

[email protected]

Ведущий специалист

Жанар Аршынбек

Младший аналитик Аналитик

[email protected]

Анна Соколова

[email protected]

Шайгул Марат

[email protected]

[email protected]


7 июня 2019 г.

12

Даулет Беис

[email protected]

Специалист 2 категории

[email protected]

Анастасия Черевко Эльмира Отарбекова Анара Алтан

Ведущий специалист Ведущий специалист

Алишер Тлебалидиев Айдын Наурызбаев

[email protected] [email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или

вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,

KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут

ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не

связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть

воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities".

[email protected]

Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Калмас Даулетов

[email protected]

Зам. Директора торговых операций

Айдос Тельгузиев

[email protected]

[email protected]


eikon monitor daily07062019 · Монитор Рынка 7 июня 2019 г. Новости...

Documents