eikon monitor daily 28042020 - cesec.kz · Монитор Рынка 28 апреля 2020 г....

Акции дня Акции KASE

Компания Знач., тенге Объем,

млн.тенге Изм. за день Цена 1M

Изм. за

месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc 2 213 4,11 1,1% 1 853,01 19,4% -15,9% 62,55

Халык Банк 95 13,83 -1,4% 103,00 -8,2% -27,8% 36,57

Казахтелеком, ао 26 850 1,53 0,6% 26 500,00 1,3% -0,9% 53,19

Казахтелеком, ап 14 522 0,06 0,2% 13 388,97 8,5% 6,8% 42,93

Банк ЦентрКредит 237 0,07 -0,9% 239,38 -1,0% 4,8% 49,50

Kcell 2 490 0,42 -0,4% 2 400,00 3,8% 6,9% 64,98

КазТрансОйл 896 72,04 2,6% 860,00 4,2% -13,5% 50,42

КЕГОК 1 640 0,17 -0,4% 1 635,00 0,3% 1,0% 50,00

НАК Казатомпром 6 150 4,14 -0,4% 5 306,09 15,9% 17,9% 69,44

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


Халык Банк 8,33 1,30 -0,8% 8,86 -6,0% -37,6% 40,74

Kcell 5,85 0,15 -2,2% 5,98 -2,2% -2,2% 0,00

Монитор Рынка

28 апреля 2020 г.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

KZTO

400

500

600

700

KAZ LN

Акции (GBP)



Изм. за

месяц

Изм. с


Kaz Minerals Plc 399,60 441,53 -0,9% 338,71 18,0% -24,8% 65,53

1

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

КАСЕ

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам вчерашних торгов зафиксировался на уровне 2

271,60 п., вырос на 0,07% по сравнению с показателем пятницы. Объем сделок с

акциями, включенными в представительский список индекса KASE, в понедельник снизился

относительно предыдущего торгового дня в 17,6 раза и составил 96,3 млн. тенге. Рост

продемонстрировали акции нефтетранспортной компании КазТрансОйл (+2,6% до 896

тенге), медедобывающей компании KazMinerals (+1,1% до 2 213 тенге) и Казахтелеком (+0,6%

до 26 850 тенге). Снижением закрылись акции Народный Банк Казахстана (-1,4% до 95

тенге), Банк ЦентрКредит (-0,9% до 237 тенге), КЕГОК (-0,4% до 1 640 тенге), НАК Казатомпром

(-0,4% до 6 150 тенге) и сотового оператора Kcell (-0,4% до 2 490 тенге).

0

100

200

300

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

0,2%

0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%

KZTK_p.KZ

Лидеры роста и падения

2,6%

1,1%

0,6%

-0,4%

-0,4%

-0,4%

-0,9%

-1,4%

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%

KZTO.KZ

GBKZMS.KZ

KZTK.KZ

KCEL.KZ

KZAP.KZ

KEGC.KZ

CCBN.KZ

HSBK.KZ




Мировые фондовые рынкиАмериканские и европейские фондовые рынки по итогам вчерашних торгов закрылись ростом. Так, индекс Dow Jones увеличился на 1,5% до 24 134 п., индекс S&P 500 – на 1,5%

до 2 878 п., индекс NASDAQ – на 1,1% до 8 730 п., британский индекс FTSE 100 – на 1,6% до 5 847 п., французский индекс CAC-40 – на 2,5% до 4 505 п., немецкий индекс DAX – на

3,1% до 10 660 п. Среди макроэкономических данных отметим, что индекс ожиданий экспортеров Германии, рассчитываемый мюнхенским Институтом экономических

исследований, в апреле рухнул до исторического минимума на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19 до минус 50 пунктов по сравнению с минус 19 пунктов в марте.

Сообщается, что ФРС США начнет двухдневное заседание 28 апреля, Европейский центральный банк примет решение о ставке 30 апреля. Тем временем, Банк Японии по

итогам заседания в понедельник отменил лимит на выкуп гособлигаций в рамках программы количественного смягчения (QE), объем которой ранее ограничивался $743 млрд.

в год. Среди корпоративных событий отметим, что компания Adidas AG отчиталась о падении чистой прибыли на 95% по итогам 1 кв. 2020 г. — до 31 млн. евро с 632 млн. евро

годом ранее. Рост продаж онлайн в 35% не смог компенсировать их падение в магазинах, и общее снижение составило 19% до 4,75 млрд. евро.Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынокРоссийские фондовые рынки по итогам вчерашних торгов закрылись в зеленой зоне. Так, долларовый индекс РТС повысился на 0,2% до 1 084 п. и рублевый индекс ММВБ

увеличился на 0,3% до 2 571 п. Ростом закрылись акции Магнитогорского металлургического комбината (+4,0%), Ростелеком (+2,2%), Новатэк (+2,1%), Интер РАО

(+1,8%), РусГидро (+1,4%), Северсталь (+0,8%), ВТБ (+0,6 %), Газпром нефть (+0,5%) и Газпром (+0,3%). Снижением закрылись акции Лукойл (-2,0%), Новолипецкий

металлургический комбинат (-1,3%), Татнефть (-1,0%), Мечел (-0,9%), ФСК ЕЭС (-0,7%), ГМК Норникель (-0,6%), Сургутнефтегаз (-0,4%), Роснефть (-0,3%) и Сбербанк (-0,01%).Источник: Bloomberg

НефтьНефтяные котировки завершили вчерашние торги снижением. В итоге, стоимость североморской нефти марки Brent уменьшилась на 6,8% до 19,99 долл. США за барр. и цена

на нефть марки WTI понизилась на 24,6% до 12,78 долл. за барр. Напоминаем, что спрос на нефть резко сократился из-за экономических последствий пандемии

коронавируса, что привело к опасениям о том, что избыток предложения превысит возможности хранения.Источник: Bloomberg

ВалютаКурс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,12% и составил 430,61 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США укрепился на 0,29% и составил 74,19 руб.

Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,07% и составил 1,0828.

Курс валютной пары GBP/USD повысился на 0,49% и составил 1,2428.Источник: Bloomberg

Новости Казахстана

Президент Казахстана анонсировал свое заявление по ситуации с коронавирусом в стране…Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по ситуации с COVID-19 в стране будет опубликовано в понедельник. "Сегодня будет опубликовано мое заявление

по ситуации с коронавирусом в нашей стране. Новый подход к карантинным мерам", - написал Токаев в понедельник в твитере. В минувший вторник пресс-секретарь главы

государства Берик Курмангали сообщил, что на следующей неделе Токаев выступит с очередным телевизионным обращением по ситуации с коронавирусом. Позже глава

государства сообщил, что в своем обращении подробно обозначит вопросы дальнейшего экономического развития страны в условиях коронавируса. "Нужно думать и об

2


государства сообщил, что в своем обращении подробно обозначит вопросы дальнейшего экономического развития страны в условиях коронавируса. "Нужно думать и об

экономическом развитии, о мало и среднем бизнесе. Люди, которые ежедневным трудом зарабатывали себе на жизнь, конечно же, должны получить такую возможность. Об

этом я скажу более подробно в своем телевизионном обращении на следующей неделе", - сказал Токаев в минувший четверг. В Казахстане с 16 марта действует режим

чрезвычайного положения, введенный президентом страны из-за угрозы коронавируса COVID-19, объявленного ВОЗ пандемией. Первоначально режим ЧП был введен до 15

апреля, но затем продлен до 1 мая.Источник: Интерфакс

Индийский PNB докапитализирует казахстанский Tengri Bank…Основной акционер АО "Tengri Bank" - Punjab National Bank, принял решение обеспечить его ликвидность и поддержать фининститут для осуществления им своей

операционной деятельности, сообщила пресс-служба банка в субботу. "Банк продолжит своевременно и в полной мере выполнять все финансовые обязательства. В рамках

соглашения Банк уже получил первый транш через кредитную линию. Таким образом, будет исполнено требование Агентства по регулированию и развитию финансового

рынка по обеспечению банка ликвидностью в объемах, достаточных для соблюдения пруденциальных нормативов, бесперебойного исполнения платежей и осуществления

переводов денежных средств клиентов ", - говорится в информации. Как уточняется в пресс-релизе, решение по объему капитализации и увеличению доли акций будет

принято по итогам подготовки консалтинговым агентством плана по стабилизации деятельности банка. В настоящее время консалтинговое агентство работает в данном

направлении, отмечают в банке. Сообщается, что банк планирует восстановить свою операционную деятельность в течение двух недель, продолжит проводить платежи и

переводы, обеспечивая непрерывность всех процессов в стандартном режиме. Снятие всех лимитов по карточкам будет произведено в ближайшие 2-3 дня, подчеркивается в

информации. Как сообщалось, Tengri Bank 14 апреля ввел суточные лимиты на расходные операции с использованием платежных карточек на фоне нестабильной ситуации с

ликвидностью. Спустя несколько дней международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги по депозитам Tengri Bank в

национальной и иностранной валюте с "B2" до "Caa3". Кроме того, Moody's понизило базовую оценку кредитоспособности (BCA) банка с "b3" до "ca". Moody's воспринимает

введение лимитов на операции как событие дефолта, которое привело к понижению BCA. Вместе с тем в минувшую среду Агентство по регулированию и развитию

финансового рынка Казахстана потребовало от индийского Punjab National Bank докапитализировать казахстанский Tengri Bank, испытывающий финансовые проблемы, в срок

до 30 апреля. Крупнейшим акционером Tengri Bank является индийский Punjab National Bank (41,64%). По данным Нацбанка Казахстана, на 1 января 2020 года, Tengri Bank занял

19-е место по размеру активов среди 27 банков страны.Источник: Интерфакс

Акции ММВБ



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ 0,03 22 889,99 0,6% 0,03 9,0% -26,1% 47,59

Газпром 186,29 23,62 0,3% 174,50 6,8% -27,3% 42,32

Газпром neft 316,00 1,16 0,5% 290,00 9,0% -24,8% 36,41

ГМК Норникель 20 034,00 0,19 -0,6% 19 306,00 3,8% 4,9% 51,91

Лукойл 4 650,00 1,69 -2,0% 4 430,00 5,0% -24,6% 36,71

НЛМК 123,16 6,45 -1,3% 116,40 5,8% -14,3% 28,42

ММК 40,70 11,10 4,0% 35,75 13,8% -3,0% 58,80

Мечел 67,38 3,13 -0,9% 58,30 15,6% 6,7% 57,97

Мегафон 650,60 0,08 0,0% 650,60 0,0% 0,0% 50,00

Роснефть 322,90 10,28 -0,3% 302,80 6,6% -28,2% 43,19

Ростелеком 79,12 2,25 2,2% 67,19 17,8% 1,0% 52,29

Сургутнефтегаз 35,00 37,38 -0,4% 30,93 13,2% -30,7% 38,27

Татнефть 516,70 3,72 -1,0% 530,00 -2,5% -32,0% 35,77

РусГидро 0,62 609,04 1,4% 0,60 3,8% 11,7% 46,43

Новатэк 993,80 1,45 2,1% 869,60 14,3% -21,3% 41,93

Северсталь 869,00 0,90 0,8% 825,40 5,3% -7,3% 43,28

Уралкалий 119,04 0,12 0,0% 119,04 0,0% 0,0% 50,00

Inter RAO/d 5,00 140,56 1,8% 4,55 9,9% -0,8% 36,88

ФСК ЕЭС 0,18 1 544,80 -0,7% 0,16 16,1% -10,3% 58,56

Сбербанк, ао 188,90 43,71 0,0% 180,38 4,7% -25,8% 39,59



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

ROSyq.L

3,8%

1,9%

1,3%

MAGNq.L

NVTKq.L

ROSyq.L


Сбербанк, ап 172,43 4,11 0,6% 173,00 -0,3% -24,5% 32,94

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ Банк 0,90 0,63 -0,2% 0,7855 14,7% -38,4% 57,59

Газпром 5,00 3,32 0,7% 4,5106 10,7% -39,3% 52,93

Газпром NEFT 20,90 0,05 -2,3% 18,5000 13,0% -37,6% 45,64

MMC NORIL NICK 26,94 1,14 0,6% 25,4677 5,8% -11,8% 59,36

Лукойл 62,68 1,04 -2,6% 59,8150 4,8% -36,8% 42,78

NOVOLIPETSK 16,56 0,15 -0,1% 14,7654 12,2% -27,6% 53,13

PJSC MAGNI.S/d 7,02 0,03 3,8% 5,9932 17,1% -18,9% 61,40

Мечел PAO 1,78 0,12 0,0% 1,4000 27,1% -13,6% 59,49

Роснефть 4,27 2,91 -1,59% 3,9450 8,2% -40,8% 45,38

Ростелеком 6,25 0,02 1,3% 5,1500 21,4% -17,2% 63,23

Сургутнефтегаз 4,70 0,59 1,1% 4,0345 16,5% -41,6% 48,60

Татнефть 42,00 0,13 -1,18% 42,6485 -1,5% -43,1% 40,68

PJSC RUS 0,78 0,03 -1,1% 0,7000 11,3% -7,6% 52,76

Новатэк GDR 134,10 0,08 1,9% 108,9118 23,1% -33,9% 54,02

Полиметал INT 1 665,50 2,22 -1,2% 1 299,5000 28,2% 39,4% 71,75

PJSC SEV. REGS 11,56 0,47 0,13% 10,5550 9,5% -24,0% 53,14

Сбербанк RUS 10,13 3,30 -0,4% 9,1678 10,5% -38,4% 55,87

3


1,1%

0,7%

0,6%

0,1%

0,0%

-0,1%

-0,2%

0,04%

-1,1%

-1,2%

-1,2%

-1,6%

-2,3%

-2,6%

-3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%

SNGSyq.L

GAZPq.L

NKELyq.L

SVSTq.L

MTL

NLMKq.L

VTBRq.L

SBNCyq.L

HYDRq.L

POLYP.L

TATNxq.L

ROSNq.L

SIBNq.L

LKOHyq.L

Динамика доходности международных облигаций Казахстана



1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

БРК 2022 КТЖ 2022

За день За месяц С нач. года

14.10.2024 3,88 FXPV 2,79 / 2,269 105,72 2,51 2,9% -29,3% 16,2%

21.07.2025 5,13 FXPV 3,01 / 2,767 110,88 2,87 0,3% -19,6% 29,3%

14.10.2044 4,88 FXPV 4,075 / 4,029 113,37 4,01 -0,2% 0,5% 15,9%

21.07.2045 6,50 FXPV 4,483 / 4,362 132,27 4,37 0,2% 0,7% 20,7%

03.06.2020 6,50 FXPV 10,856 / 9,389 99,69 9,59 0,9% 8,4% -9690,0%

10.12.2022 4,13 FXPV 4,956 / 4,743 98,38 4,79 -1,0% -5,7% 77,4%

23.03.2026 6,00 FXPV 5,146 / 4,755 105,63 4,89 0,0% 0,2% 9,4%

30.04.2023 4,40 FXPV 5,046 / 4,386 99,28 4,66 4,5% 0,0% 97,5%

20.06.2022 3,64 FXPV 4,256 / 3,106 100,03 3,62 0,3% -37,2% 624,0%

10.07.2042 6,95 FXPV 5,959 / 5,884 113,75 5,84 -0,3% -9,5% 29,8%

30.06.2022 14,00 FXPV 7,527 / 6,807 113,75 7,04 -0,1% -2,9% -0,1%

21.12.2022 5,50 FXPV 6,885 / 4,523 98,52 6,11 -1,6% 1,0% 627,4%

- 7,48 FRFF 8,74 / 8,419 82,50 8,32 0,0% -6,9% -9,2%

- 9,25 FRFF 9,259 / 8,957 92,25 24,60 0,2% -68,9% -22,2%

28.01.2021 7,25 FXPV 5,912 / 5,706 101,09 5,73 -0,5% 106,1% 134,8%

22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,0% 0,0% 0,0%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

4

КТЖ 2022

КТЖ 2042

Фортебанк 2022

Казкоммерцбанк 2018

Казахстан 2024




БРК 2020

БРК 2022

БРК 2026

КМГ 2023

Доходность, %

(спрос/предл.)

Изменение средн. Доходности

Эмитент

Дата

погашения Купон Вид купона

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %


Банк Центркредит, бессрочные

АТФ Банк, бессрочные

Халык Банк 2021

Исткомтранс 2018

Динамика доходности международных российских облигаций

За день За месяц С нач. года

29.04.2020 5,00 FXPV 4,879 / -38,982 #N/A 128,90 0,0% 2563,2% 6281,1%

16.09.2020 3,63 FXPV 1,384 / 0,226 101,07 0,80 53,8% -49,4% -1242,9%

04.04.2022 4,50 FXPV 1,969 / 1,457 105,27 1,71 -2,8% -31,3% -16,6%

16.09.2023 4,88 FXPV 2,134 / 1,879 109,33 2,01 -0,5% -24,4% -9,0%

24.06.2028 12,75 FXPV 3,314 / 3,16 167,68 3,24 1,3% -3,6% 11,7%

31.03.2030 7,50 VRGR 3,093 / 2,379 113,79 2,73 -4,9% -12,8% 2,6%

Купон Вид купона

Доходность, %

(спрос/предл.)

Средн. Цена,

%



Эмитент

Средн. Дох-

сть, %

Изменение средн. ДоходностиДата

погашения

РФ 0420

РФ 0920

РФ 2022

РФ 2023

РФ 2028

РФ 2030

-1

0

1

2

3

4

5

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

РФ 0420 РФ 0920

1,5

2

2,5

3

3,5

4

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

РФ 2022 РФ 2023

04.04.2042 5,63 FXPV 3,895 / 3,795 126,21 3,85 1,0% 1,9% 6,6%

16.09.2043 5,88 FXPV 3,935 / 3,869 130,07 3,90 0,5% -2,0% 6,0%

20.05.2021 3,37 FXPV 1,81 / 0,133 102,52 0,96 -15,0% -55,1% 1820,0%

05.04.2022 5,70 FXPV 3,194 / 2,665 105,17 2,93 0,0% -33,3% 27,4%

09.07.2020 6,90 FXPV 4,22 / 1,706 100,75 2,96 -19,1% -75,4% 45,1%

21.02.2023 4,03 FXPV 2,517 / 2,417 104,20 2,47 0,4% -33,8% 318,6%

19.07.2022 4,95 FXPV 3,302 / 2,777 104,07 3,04 -1,6% -29,3% 21,1%

06.02.2028 4,95 FXPV 3,877 / 3,669 107,86 3,77 -0,3% -12,5% 13,9%

28.04.2034 8,63 FXPV 4,226 / 4,076 147,14 4,15 0,0% -14,6% 5,6%

16.08.2037 7,29 FXPV 4,259 / 4,135 137,74 4,20 0,2% -15,7% 1,7%

24.04.2023 4,56 FXPV 3,063 / 2,806 104,63 2,93 -3,0% -28,2% 14,0%

13.12.2022 4,42 FXPV 2,827 / 2,537 104,38 2,68 0,0% -37,2% 5,1%

06.03.2022 4,20 FXPV 3,564 / 3,425 101,25 3,49 -0,3% -36,7% 26,0%

19.09.2022 4,38 FXPV 3,169 / 2,848 103,13 3,01 -9,9% -42,9% 11,5%

28.04.2021 7,75 FXPV 3,38 / 2,391 104,75 2,88 8,7% -48,2% 6,3%

- 9,84 FXRS 8,01 / 7,92 99,73 63,32 0,0% -0,3% 35077,8%

29.10.2022 5,13 FXPV 3,865 / 3,305 103,66 3,58 -2,2% -32,5% 18,9%

23.05.2023 5,25 FXPV 3,867 / 3,596 104,36 3,73 0,3% -38,7% 23,1%

17.10.2022 6,95 FXPV 5,268 / 4,877 104,30 5,07 2,0% -36,9% 40,4%

- 9,50 FXRS 8,003 / 7,059 104,57 7,53 -0,3% -23,0% 34,0%

30.05.2023 5,00 FXPV 3,48 / 3,188 104,85 3,33 0,0% -20,5% 17,3%

01.03.2022 7,50 FXPV 3,589 / 3,061 107,39 3,32 0,6% -35,8% 25,3%

13.02.2023 5,95 FXPV 3,482 / 3,209 106,88 3,35 -4,8% -41,4% 18,0%

29.04.2020 5,63 FXPV 49,31 / -81,88 99,90 22,78 0,0% 292,8% 1022,2%

17.10.2022 5,90 FXPV 3,19 / 3,037 106,57 3,11 -1,9% -34,9% 14,3%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

5

POLYUS PAO

STEEL CAPITAL SA

VON

VON


Альфа Банк

BDLLT

Газ Капитал


Газ Капитал PUT


Лукойл

Новатэк

Роснефть

РФ 2042

РФ 2043

RZD CAPITAL PLC

RZD CAPITAL PLC

VEB FINANCE PLC

VEB FINANCE PLC

GPB EUROBOND FINANCE PLC18

STSBC

STSBC

STTVB

ВТБ Банк 22

GPN CAPITAL SA

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

DJIA 24 134 1,5% 21 637 12% -15% 18 592 29 551

S&P 500 2 878 1,5% 2 541 13% -11% 2 237 3 386

NASDAQ 8 730 1,1% 7 502 16% -3% 6 861 9 817

FTSE 100 5 847 1,6% 5 510 6% -22% 4 994 7 687

CAC 40 4 505 2,5% 4 351 4% -25% 3 755 6 111

DAX 10 660 3,1% 9 633 11% -20% 8 442 13 789

РТС 1 084 0,2% 955 13% -30% 832 1 647

MOEX 2 571 0,3% 2 401 7% -16% 2 113 3 220

Hang Seng 24 280 1,9% 23 484 3,4% -14% 21 696 30 082

KASE 2 272 0,1% 2 156 5% -4% 2 056 2 397

Nikkei 225 19 783 2,7% 19 389 2% -16% 16 553 24 084

Shanghai Comp. 2 815 0,2% 2 772 2% -8% 2 660 3 116

ASX 200 5 321 1,5% 4 842 10% -20% 4 546 7 163

KOSPI 1 923 1,8% 1 718 12% -13% 1 458 2 267

S&P SENSEX 31 743 1,3% 29 816 6% -23% 25 981 41 953

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Brent (барр) 19,99 -6,8% 25 -20% -70% 19 73



1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

2700

3000

3300

3600

19.01.2020 21.02.2020 25.03.2020 27.04.2020

S&P 500 KASE

0

10

20

30

40

50

60

70

Brent (барр) 19,99 -6,8% 25 -20% -70% 19 73

WTI (барр) 12,78 -24,6% 22 -41% -79% -38 64

Золото (тр.унц) 1 711,90 -0,7% 1 624 5% 13% 1 270 1 757

Серебро(тр.унц) 15,20 -0,3% 14 5% -15% 12 19

NAT GAS MAY18/d 1,82 4,2% 2 11% -17% 2 3

HG COPPER APR8/d 2,38 1,4% 2 8% -15% 2 3

Уран (фт) 32,75 -1,7% 27 20% 32% 24 33

Платина(тр.унц) 757,76 -0,3% 741 2% -21% 587 1 020

WHEAT SRW MAY8/d 521,00 -1,1% 571 -9% -7% 419 582

ICE SUG11 MAY8/d 9,21 -5,3% 11 -17% -31% 9 16

Казначейские облигации США

MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

US 1M T-BILL 0,10 0,0% 0,01 638,5% -93,5% -0,04 2,45

1-летние 0,18 4,7% 0,12 43,5% -88,7% 0,12 2,41

2-летние 0,23 4,6% 0,26 -13,4% -85,5% 0,20 2,35

5-летние 0,40 9,6% 0,42 -5,9% -76,3% 0,33 2,35

10-летние 0,65 9,7% 0,74 -12,1% -65,8% 0,50 2,55

30-летние 1,25 5,9% 1,34 -6,4% -47,5% 0,94 2,97

6


0

19.01.2020 21.02.2020 25.03.2020 27.04.2020

Brent (барр)

1140

1240

1340

1440

1540

1640

1740

1840

19.01.2020 21.02.2020 25.03.2020 27.04.2020

Золото (тр.унц)

Динамика валютных пар Обменные курсы

CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

USD/KZT 430,61 -0,12% 445,51 -3,34% 12,47% 375,91 455,61

EUR/KZT 467,23 -0,04% 496,38 -5,87% 8,80% 405,72 496,38

GBP/KZT 534,63 0,47% 545,20 -1,94% 5,92% 465,76 556,67

USD/RUB 74,19 -0,29% 78,70 -5,73% 19,81% 61,01 80,68

EUR/USD 1,0828 0,07% 1,1140 -2,80% -3,41% 1,07 1,14

GBP/USD 1,2428 0,49% 1,2456 -0,22% -6,27% 1,15 1,33

USD/JPY 107,22 -0,26% 107,89 -0,62% -1,28% 102,34 112,11

USD/CNY 7,08 0,00% 7,09 -0,18% 1,72% 6,73 7,18

USD/CAD 1,40 -0,52% 1,40 0,37% 8,03% 1,30 1,45

AUD/USD 0,65 1,24% 0,62 4,85% -7,93% 0,57 0,71

Рынки CDS

Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Аргентина 13 290,16 0% 14 140,25 -6% 88% 870,28 14 140,25

Россия 175,13 0% 198,06 -12% 215% 54,64 300,95

Турция 594,67 0% 486,92 22% 115% 234,92 652,30

Германия 24,99 0% 21,05 19% 164% 8,83 24,99

Греция 265,42 0% 173,19 53% 135% 97,04 413,21

Испания 130,78 0% 88,99 47% 218% 33,33 155,95

Ирландия 44,59 0% 43,69 2,1% 93% 20,52 59,44



300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

19.01.2020 21.02.2020 25.03.2020 27.04.2020

USD/KZT

50

53

56

59

62

65

68

71

74

77

80

83

19.01.2020 21.02.2020 25.03.2020 27.04.2020

USD/RUB

1,065

1,08

1,095

1,11

1,125

1,14

1,155

Ирландия 44,59 0% 43,69 2,1% 93% 20,52 59,44

Италия 231,65 0% 155,86 49% 90% 95,57 264,28

Китай 51,33 0% 50,50 2% 59% 30,61 80,62

Франция 44,21 0% 38,53 15% 140% 16,56 53,27

Динамика CDS

7


1,02

1,035

1,05

1,065

19.01.2020 21.02.2020 25.03.2020 27.04.2020

EUR/USD

40

3040

6040

9040

12040

15040

19.01.2020 21.02.2020 25.03.2020 27.04.2020

Аргентина

0

35

70

105

140

175

210

245

280

315

350

19.01.2020 21.02.2020 25.03.2020 27.04.2020

Россия

0

5

10

15

20

25

30

19.01.2020 21.02.2020 25.03.2020 27.04.2020

Германия

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

19.01.2020 21.02.2020 25.03.2020 27.04.2020

Франция

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

19.01.2020 21.02.2020 25.03.2020 27.04.2020

Испания

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

19.01.2020 21.02.2020 25.03.2020 27.04.2020

Италия

Динамика мировых фондовых индексов



1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200

1700

1800

1900

2000

2100

2200

1600

1750

1900

2050

2200

2350

2500

28.04.2019 28.07.2019 28.10.2019

VOLUME KASE SMA 50 SMA 200

17000

19000

21000

23000

25000

27000

29000

31000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

VOLUME S&P500 SMA 50 SMA 200

6800

7000

7200

7400

7600

7800

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

8


6400

6600

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200

6000

7000

8000

9000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

VOLUME DAX SMA 50 SMA 200

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200

13000

15000

17000

19000

21000

23000

25000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200

Динамика цен на сырье



0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Price Volume Brent (барр)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

150000

300000

450000

600000

750000

900000

1050000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Price Volume Золото (тр.унц)

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

0

5

10

15

20

25

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

9


Price Volume WTI (барр) Price Volume Серебро(тр.унц)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Price Volume NAT GAS MAY18/d

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Price Volume HG COPPER APR8/d

0

100

200

300

400

500

600

700

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Price Volume WHEAT SRW MAY8/d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Price Volume ICE SUG11 MAY8/d

Динамика валютных пар



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

01.04.2019 01.06.2019 01.08.2019 01.10.2019 01.12.2019 01.02.2020 01.04.2020

Доллар/Тенге

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Доллар/Российский рубль

1,02

1,04

1,06

1,08

1,10

1,12

1,14

1,16

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Евро/Доллар

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Английский фунт/Доллар

10


01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Доллар/Йена

6,40

6,60

6,80

7,00

7,20

7,40

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Доллар/Юань

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Доллар США/Канадский доллар

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Валюта

GBp

KZT

KZT

KZT

USD

KZT

KZT

USD

USD

АО "Народный Банк Казахстана"

HSBK KZ

АО "КазТрансОйл"

KCEL LI

Продавать

АО "Kcell"

GB_KZMS

простые акции

Kaz Minerals

АО "Kcell" 1 942,2

HSBK LI 14,4 Покупать 15.04.2019 ГДР

3 307,4 Покупать 28.05.2019

KZTK KZ 32 800,0 Держать 06.12.2019

KCEL KZ


4,5 Продавать 26.12.2019

KZTO KZ 1 296,4

АО "Народный Банк Казахстана"

ГДР

Тип Тикер Целевая цена Наименование Рейтинг Дата пересмотра



АО "Казатомпром" KAP LI ГДР На пересмотре Покупать 08.11.2018

26.12.2019

KAZ LN 690,0 Покупать 28.05.2019

136,8 Покупать 15.04.2019





Покупать 04.12.2019

Kaz Minerals

АО "Казахтелеком"

Пояснения к таблицам

11

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не превышает 25%.

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана.

Значение ниже 30 обычно говорит о том, что бумага перепродана.

Значение выше 70 обычно говорит о том, что бумага перекуплена.

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается объем торгов в количестве бумаг за день.


Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

Ведущий специалист

Салтанат Турыскулова

[email protected] [email protected]

Анара Алтан

Департамент Управления по работе с клиентами

Зам. Директора Департамента

Светлана Билецкая

[email protected]

Департамент Управления активами


Макпал Оразова



Аналитический Департамент

Директор

Маржан Меланич

[email protected]

Младший аналитик

Шайгул Марат

[email protected]

Абдралиева Алия

[email protected]

Зам. Директора Департамента

Анна Соколова

Ведущий аналитик

Аршынбек Жанар

Младший аналитик

Директор

Дамир Бабаназаров


Эльмира Отарбекова

[email protected]


[email protected]

12

[email protected] [email protected]


Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или

вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,

KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут

ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не

связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть

воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities".

Centras Securities, 2020 г.

Департамент Торговых Операций

Директор

Калмас Даулетов

[email protected]

Айдос Тельгузиев

[email protected]

Зам. Директора Департамента Ведущий специалист

Айдын Наурызбаев

[email protected]

Специалист 2 категории

Даулет Беис

[email protected]

[email protected]

eikon monitor daily 28042020 - cesec.kz · Монитор Рынка 28 апреля 2020 г....

Documents