eikon monitor daily 30122019 - cesec.kz · Управление пенсионными...

Акции дня Акции KASE

Компания Знач., тенге Объем,

млн.тенге Изм. за день Цена 1M

Изм. за

месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc 2 677 2,27 0,8% 2 507,57 6,8% 5,8% 91,49

Халык Банк 131 0,91 -0,5% 132,99 -1,9% 30,0% 37,86

Казахтелеком, ао 26 725 20,14 0,9% 26 450,01 1,0% -20,2% 57,13

Казахтелеком, ап 13 600 0,20 0,0% 13 300,00 2,3% 6,3% 100,00

Банк ЦентрКредит 228 0,01 -0,4% 227,50 0,2% -2,6% 58,07

Kcell 2 306 1 000,29 0,0% 2 199,03 4,9% 24,6% 79,91

КазТрансОйл 1 034 8,06 2,0% 1 014,98 1,9% -23,0% 65,89

КЕГОК 1 600 4,19 0,2% 1 600,00 0,0% 0,0% 50,92

НАК Казатомпром 5 200 7,11 1,2% 5 428,89 -4,2% 0,0% 39,94

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


Халык Банк 13,30 0,91 0,2% 13,60 -2,2% 28,5% 41,18

Kcell 5,98 0,00 0,0% 5,60 6,8% 25,9% 100,00

Монитор Рынка

30 декабря 2019 г.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

KZTO

400

500

600

700

800

KAZ LN

Акции (GBP)



Изм. за

месяц

Изм. с


Kaz Minerals Plc 546,00 309,40 0,6% 504,79 8,2% 2,6% 85,74

1

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

КАСЕ

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам пятничных торгов закрылся

ростом. Так, значение индекса KASE увеличилось на 0,60% до 2 360,94 п. Объем

сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, в

пятницу вырос относительно предыдущего торгового дня на 1,1% и составил 1

043,0 млн. тенге (2 753,4 тыс. долл. США). Лидерами роста стали акции

нефтетранспортной компании КазТрансОйл (+2,0% до 1 034 тенге), НАК

Казатомпром (+1,2% до 5 200 тенге), Казахтелеком (+0,9% до 26 725

тенге), медедобывающей компании Kaz Minerals (+0,8% до 2 675 тенге) и КЕГОК

(+0,2% до 1 600 тенге). Снижение продемонстрировали акции Народный Банк

Казахстана (-0,5% до 131 тенге) и Банк ЦентрКредит (-0,4% до 228 тенге). Акции

сотового оператора Kcell остались без изменений на уровне 2 306 тенге.

0

100

200

300

400

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

0,2%

0,0%

-0,4%

-0,5%

0,0%

-0,6% -0,5% -0,4% -0,3% -0,2% -0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3%

KEGC.KZ

KCEL.KZ

CCBN.KZ

HSBK.KZ

KZTK_p.KZ

Лидеры роста и падения

2,0%

1,2%

0,9%

0,8%

0,1%

0,0%

-0,4%

-0,5%

-1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%

KZTO.KZ

KZAP.KZ

KZTK.KZ

GBKZMS.KZ

KEGC.KZ

KCEL.KZ

CCBN.KZ

HSBK.KZ




Мировые фондовые рынкиАмериканские и европейские фондовые рынки по итогам пятничных торгов закрылись, преимущественно, ростом на надеждах о скором завершении затянувшегося торгового

конфликта между США и Китаем. Так, индекс Dow Jones увеличился на 0,1% до 28 645 п., индекс S&P 500 – на 0,003% до 3 240 п., британский индекс FTSE 100 – на 0,2% до 7 645

п., французский индекс CAC-40 – на 0,1% до 6 037 п. и немецкий индекс DAX – на 0,3% до 13 337 п. Индекс NASDAQ снизился на 0,2% до 9 007 п. Внимание инвесторов все еще

сосредоточено на торговой сделке между США и Китаем. Министр финансов США С. Мнучин в своем интервью для Fox Business подтвердил о скором согласовании первой

фазы торговой сделки с Китаем. Также С. Мнучин назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении". Ранее, представитель министерства

торговли Китая Гао Фэн сообщил, что Китай и США находятся в тесном контакте по поводу подписания первой фазы торговой сделки. По словам Гао Фэн, страны занимаются

обязательными процедурами перед подписанием ограниченной торговой сделки. На корпоративном уровне отметим, что федеральное авиационное управление США

оштрафовало немецкую авиакомпанию Lufthansa на 6,4 млн. долл. США после того, как Lufthansa осуществил рейсы, не соответствующие федеральным авиационным

правилам. В итоге акции Lufthansa снизились на 0,2%. Тем временем, акции нидерландской биотехнологической компании Qiagen NV подешевели на 17,9% после того, как

компания отвергла предложения от потенциальных покупателей, а также сообщила, что намерена фокусироваться на самостоятельной бизнес-стратегии.Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынокРоссийские фондовые рынки по итогам пятничных торгов продемонстрировали рост на фоне повышения цен на нефть и укрепления российского рубля по отношению к

доллару США на 0,34% до 62,01 руб. Так, долларовый индекс РТС увеличился на 0,9% до 1 549 п. и рублевый индекс ММВБ прибавил 0,6% до 3 050 п. Ростом закрылись акции

Магнитогорский металлургический комбинат (+1,7%), Интер РАО (+1,6%), Сбербанк (+1,5%), Газпром (+1,2%), Лукойл (+1,1%), Северсталь (+0,9%), Мечел (+0,9%), ГМК Норникель

(+0,4%), ФСК ЕЭС (+0,3%), Новолипецкий металлургический комбинат (+0,3%), Газпром нефть (+0,2%), Роснефть (+0,2%) и Ростелеком (+0,01%). Снижение продемонстрировали

акции Татнефть (-2,4%), Сургутнефтегаз (-0,6%), ВТБ (-0,3%), РусГидро (-0,1%) и Новатэк (-0,02%). Источник: Bloomberg

НефтьНефтяные котировки завершили пятничные торги ростом на фоне торгового оптимизма между США и Китаем, а также на данных Минэнерго США, указавших на сокращение

запасов сырой нефти в стране на 5,5 млн. барр. за неделю, оказавшись выше ожидаемого уменьшения (-1,7 млн. барр.). Запасы бензина выросли на 1,9 млн. барр., а

коммерческие резервы дистиллятов снизились на 0,1 млн. барр. за неделю. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказали статданные Китая, согласно которым, в

ноябре текущего года прибыль крупных промышленных предприятий в стране выросла на 5,4% до 84,9 млрд. долл. США за год. В итоге, стоимость североморской нефти марки

Brent увеличилась на 0,4% до 68,16 долл. США за барр. и цена легкой американской нефти марки WTI выросла на 0,1% до 61,72 долл. США за барр. Источник: Bloomberg

ВалютаКурс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,08% и составил 380,03 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США укрепился на 0,34% и составил 62,01 руб.

Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,71% и составил 1,1175.

Курс валютной пары GBP/USD повысился на 0,65% и составил 1,3076.Источник: Bloomberg

Новости Казахстана

2


Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ на 1 декабря составили 10,676 трлн. тенге...Пенсионные накопления вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) по состоянию на 1 декабря 2019 года составили 10,676 трлн тенге, говорится в

информации ЕНПФ. Объем пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в 2018 году составил 9,38 трлн тенге. Таким образом, с начала года рост

составил 13,8%. Из них объем накоплений по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) составил 10,433 трлн тенге; по обязательным профессиональным пенсионным взносам

(ОППВ) - 241,83 млрд тенге; по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) - 1,932 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря 2019 года в ЕНПФ 10,632 млн индивидуальных

пенсионных счетов (ИПС). За одиннадцать месяцев вкладчиками было внесено 882,592 млрд тенге по всем видам пенсионных взносов. За январь-ноябрь текущего года было

выплачено 185,83 млрд тенге. Чистый инвестиционный доход, с начала года составил 600,529 млрд тенге. Государственный пакет акций АО "ЕНПФ" находится в доверительном

управлении Национального банка. Управление пенсионными активами АО "ЕНПФ" осуществляет Нацбанк, совместно с советом по управлению пенсионными активами при

президенте Казахстана. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы совету по

управлению Национальным фондом, который возглавляет президент Казахстана. Источник: Интерфакс

Казахстанская "дочка" ВТБ продолжит выплаты клиентам Qazaq Banki до 24 июня 2020 г...Казахстанская "дочка" ВТБ продолжит выплачивать гарантийное возмещение вкладчикам ликвидированного Qazaq Banki до 24 июня 2020 года включительно, говорится в

сообщении "Казахстанского фонда гарантирования депозитов" (КФГД). После этой даты вкладчикам банка необходимо обращаться в КФГД напрямую. В фонда напоминают, что

выплата возмещения вкладчикам Qazaq Banki через банк-агент производится с 24 декабря 2018 года и первоначально ее планировалось завершить 24 июня 2019 года. "Однако

в связи с тем, что не все вкладчики обратились за возмещением, было решено продлить срок выплат через банк-агент до 24 декабря 2019 года", - поясняют в КФГД. За

прошедшие 12 месяцев банк ВТБ выплатил вкладчикам Qazaq Banki от имени и за счет средств КФГД 20,3 млрд тенге, что составило 99% от общей суммы обязательств. На

сегодняшний день остаток обязательств перед вкладчиками Qazaq Banki, которые не обратились за получением гарантийного возмещения, составляет 228 млн тенге. Всего

возмещение получили 5 тыс. 871 вкладчиков, что составляет 33% от общего числа вкладчиков банка. "Call-центр КФГД провел обзвон оставшейся части вкладчиков: многие не

обращались за выплатой из-за небольших остатков средств на счетах, но были и те, кто не знал о такой возможности. В связи с этим, а также с тем, что вкладчики продолжают

обращаться в банк-агент, КФГД принял решение продлить действие соглашения с банком ВТБ (Казахстан) еще на полгода", - говорится в сообщении. 27 августа 2018 года АО

"Qazaq Banki" был лишен лицензии на проведение всех банковских операций на основании решения правления Национального банка Казахстана. 24 октября 2018 года

Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) города Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki". 12 декабря 2018 года

решение СМЭС города Алматы от 24 октября 2018 года вступило в законную силу. ВТБ Казахстан по итогам января-сентября 2019 года, по данным Нацбанка, занял 17-е место по

объему активов среди 28 банков Казахстана. КФГД (дочерняя организация Национального банка Казахстана) был создан в 1999 году для защиты интересов депозиторов в

случае принудительной ликвидации банка-участника системы гарантирования депозитов, а также для поддержки стабильности в банковском секторе. В случае принудительной

ликвидации банка фонд выплачивает вкладчикам гарантийное возмещение в сумме остатка по депозиту без начисленного по нему вознаграждения. С октября 2018 года в

Казахстане действует классификация вкладов, отвечающая разным потребностям вкладчиков: сберегательные, срочные и несрочные вклады. Гарантия КФГД распространяется

на все виды вкладов. Максимальная сумма гарантии зависит от вида и валюты вклада: 15 млн тенге - по сберегательным вкладам в тенге, 10 млн тенге - по срочным и

несрочным вкладам в тенге, 5 млн тенге - по всем видам вкладов в иностранной валюте.

Источник: Интерфакс

Акции ММВБ



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ 0,05 15 598,60 -0,3% 0,05 0,2% 35,5% 56,11

Газпром 257,11 24,23 1,2% 253,89 1,3% 67,5% 71,04

Газпром neft 421,80 0,32 0,2% 422,00 0,0% 21,7% 57,18

ГМК Норникель 19 292,00 0,11 0,4% 17 212,00 12,1% 48,0% 64,63

Лукойл 6 150,00 0,46 1,1% 6 065,00 1,4% 23,1% 46,72

НЛМК 143,42 3,66 0,3% 127,80 12,2% -8,9% 93,57

ММК 42,13 7,52 1,7% 38,63 9,0% -2,1% 77,67

Мечел 62,57 1,12 0,9% 62,33 0,4% -14,8% 58,74

Мегафон 650,60 0,08 0,0% 650,60 0,0% 1,7% 50,00

Роснефть 453,50 2,78 0,2% 445,90 1,7% 4,9% 59,62

Ростелеком 78,99 0,81 0,01% 80,85 -2,3% 8,1% 28,24

Сургутнефтегаз 50,86 28,58 -0,6% 44,51 14,3% 89,2% 77,27

Татнефть 770,00 3,19 -2,4% 749,00 2,8% 4,4% 54,90

РусГидро 0,57 453,22 -0,1% 0,53 5,9% 16,3% 74,50

Новатэк 1 268,80 0,56 -0,02% 1 269,00 0,0% 12,1% 52,77

Северсталь 938,20 0,69 0,9% 911,20 3,0% -0,5% 84,78

Уралкалий 119,04 0,12 0,0% 119,04 0,0% 40,9% 50,00

Inter RAO/d 5,07 162,80 1,6% 4,45 14,1% 30,7% 90,57

ФСК ЕЭС 0,20 855,21 0,3% 0,19 3,3% 35,3% 68,89

Сбербанк, ао 252,06 31,98 1,5% 234,22 7,6% 35,3% 85,86



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

ROSyq.L

2,5%

1,7%

1,5%

MAGNq.L

POLYP.L

SBNCyq.L


Сбербанк, ап 226,40 2,28 0,7% 213,29 6,1% 36,2% 89,67

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ Банк 1,47 0,42 0,0% 1,4080 4,3% 32,6% 78,05

Газпром 8,24 5,63 0,5% 7,9277 3,9% 87,8% 80,20

Газпром NEFT 33,10 0,04 -2,2% 33,1740 -0,2% 32,4% 56,70

MMC NORIL NICK 31,06 0,97 -0,7% 26,9555 15,2% 65,8% 78,60

Лукойл 99,19 0,22 1,4% 95,1570 4,2% 38,0% 61,71

NOVOLIPETSK 23,00 0,17 1,1% 19,8966 15,6% 2,7% 94,12

PJSC MAGNI.S/d 8,75 0,07 2,5% 7,7800 12,5% 5,5% 82,39

Мечел PAO 1,92 0,08 -1,3% 1,9100 0,5% -3,0% 57,41

Роснефть 7,28 1,46 0,6% 7,0164 3,7% 18,1% 85,27

Ростелеком 7,42 0,03 -2,4% 7,4000 0,3% 16,1% 40,38

Сургутнефтегаз 8,15 0,54 -0,8% 6,8500 18,9% 114,2% 85,82

Татнефть 74,32 0,19 -2,2% 70,0873 6,0% 17,9% 71,00

PJSC RUS 0,86 0,05 -1,0% 0,7850 9,4% 29,8% 75,71

Новатэк GDR 204,98 0,06 0,2% 198,7516 3,1% 19,9% 69,10

Полиметал INT 1 190,00 1,02 1,7% 1 156,3672 2,9% 43,8% 48,84

PJSC SEV. REGS 15,18 0,24 1,2% 14,2186 6,8% 11,1% 87,77

Сбербанк RUS 16,36 2,91 1,5% 14,7737 10,7% 50,1% 95,96

3


1,4%

1,2%

1,1%

0,6%

0,5%

0,2%

0,0%

-0,7%

-0,8%

-1,0%

-1,3%

-2,2%

-2,2%

-2,4%

-3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0%

LKOHyq.L

SVSTq.L

NLMKq.L

ROSNq.L

GAZPq.L

NVTKq.L

VTBRq.L

NKELyq.L

SNGSyq.L

HYDRq.L

MTL

TATNxq.L

SIBNq.L

ROSyq.L

Динамика доходности международных облигаций Казахстана



2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045

0

1

2

3

4

5

6

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

БРК 2022 КТЖ 2022

За день За месяц С нач. года

14.10.2024 3,88 FXPV 2,281 / 2,174 107,50 2,22 3,7% -5,5% -40,5%

21.07.2025 5,13 FXPV 2,241 / 2,19 115,21 2,20 1,4% -6,8% -45,7%

14.10.2044 4,88 FXPV 3,492 / 3,452 123,75 3,44 0,0% -3,1% -29,5%

21.07.2045 6,50 FXPV 3,658 / 3,618 148,07 3,61 -0,3% -3,0% -29,2%

03.06.2020 6,50 FXPV 2,59 / -2,045 102,63 0,31 933,3% -59,2% -90,4%

10.12.2022 4,13 FXPV 2,787 / 2,605 104,07 2,68 2,3% -5,6% -45,3%

23.03.2026 6,00 FXPV 4,585 / 4,226 108,88 4,36 -2,5% -2,7% -13,1%

30.04.2023 4,40 FXPV 2,604 / 2,362 106,15 2,47 -3,1% -1,6% -47,0%

20.06.2022 3,64 FXPV 0,622 / 0,447 107,58 0,53 1,9% -10,2% -80,9%

10.07.2042 6,95 FXPV 4,575 / 4,521 134,51 4,50 -0,2% -0,4% -30,9%

30.06.2022 14,00 FXPV 7,391 / 6,973 115,63 7,07 -0,1% -2,4% -10,7%

21.12.2022 5,50 FXPV 0 / 0 100,38 0,84 0,0% -79,2% -85,7%

- 7,93 FRFF 9,694 / 9,352 86,50 9,20 -0,9% -2,2% -11,5%

- 9,25 FRFF 10,366 / 10,029 92,88 31,08 1,9% 14,6% -14,6%

28.01.2021 7,25 FXPV 2,451 / 2,35 105,13 2,40 -1,6% -20,3% -50,1%

22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,0% 0,0% 0,0%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

4


Банк Центркредит, бессрочные

АТФ Банк, бессрочные

Халык Банк 2021

Исткомтранс 2018

Доходность, %

(спрос/предл.)

Изменение средн. Доходности

Эмитент

Дата

погашения Купон Вид купона

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Казахстан 2024




БРК 2020

БРК 2022

БРК 2026

КМГ 2023

КТЖ 2022

КТЖ 2042

Фортебанк 2022

Казкоммерцбанк 2018

Динамика доходности международных российских облигаций

За день За месяц С нач. года

29.04.2020 5,00 FXPV 1,999 / 1,164 101,12 1,58 -24,4% -13,2% -56,6%

16.09.2020 3,63 FXPV 0,375 / -0,669 102,69 -0,15 87,5% -40,0% -145,5%

04.04.2022 4,50 FXPV 2,268 / 1,828 105,39 2,05 4,1% 6,2% -48,2%

16.09.2023 4,88 FXPV 2,309 / 2,075 109,51 2,19 0,5% 3,8% -49,3%

24.06.2028 12,75 FXPV 3,037 / 2,986 172,43 3,01 0,0% -2,9% -38,2%

31.03.2030 7,50 VRGR 2,613 / 2,478 114,15 2,55 -4,1% -3,4% -39,4%

РФ 0420

РФ 0920

РФ 2022

РФ 2023

РФ 2028

РФ 2030

Купон Вид купона

Доходность, %

(спрос/предл.)

Средн. Цена,

%



Эмитент

Средн. Дох-

сть, %

Изменение средн. ДоходностиДата

погашения

-1

0

1

2

3

4

5

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

РФ 0420 РФ 0920

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

РФ 2022 РФ 2023

04.04.2042 5,63 FXPV 3,61 / 3,56 131,10 3,58 0,6% -6,5% -33,8%

16.09.2043 5,88 FXPV 3,658 / 3,626 135,26 3,64 -0,5% -6,4% -33,1%

20.05.2021 3,37 FXPV 0,273 / -0,414 104,78 -0,07 -240,0% 600,0% -104,9%

05.04.2022 5,70 FXPV 2,319 / 2,085 107,68 2,20 -6,0% -10,9% -54,7%

09.07.2020 6,90 FXPV 2,743 / 2,037 102,34 2,39 10,6% -12,8% -54,5%

21.02.2023 4,03 FXPV 0,702 / 0,174 111,20 0,44 -26,7% 0,0% -86,3%

19.07.2022 4,95 FXPV 2,691 / 2,345 105,98 2,52 -1,2% -2,3% -44,4%

06.02.2028 4,95 FXPV 3,374 / 3,231 111,62 3,30 -0,6% -5,2% -40,5%

28.04.2034 8,63 FXPV 4,006 / 3,9 150,73 3,95 0,3% -6,8% -36,6%

16.08.2037 7,29 FXPV 4,12 / 4,071 139,80 4,10 -0,5% -4,0% -33,7%

24.04.2023 4,56 FXPV 2,63 / 2,477 106,35 2,55 -2,3% -3,4% -46,4%

13.12.2022 4,42 FXPV 2,649 / 2,434 105,32 2,54 -1,9% -6,3% -46,4%

06.03.2022 4,20 FXPV 2,809 / 2,595 103,15 2,70 1,5% -5,3% -46,5%

19.09.2022 4,38 FXPV 2,816 / 2,644 104,28 2,73 9,2% -4,9% -43,9%

28.04.2021 7,75 FXPV 2,825 / 2,177 106,81 2,50 0,4% 1,6% -49,2%

- 9,84 FXRS 2,309 / -0,694 102,88 0,80 -47,4% -500,0% -91,1%

29.10.2022 5,13 FXPV 3,062 / 2,639 106,14 2,85 -6,6% -8,7% -50,1%

23.05.2023 5,25 FXPV 3,147 / 2,885 107,16 3,02 -1,3% -5,9% -48,0%

17.10.2022 6,95 FXPV 3,806 / 3,622 108,52 3,71 5,4% -5,1% -46,6%

- 9,50 FXRS 5,61 / 5,337 110,77 5,47 -3,4% -3,9% -51,3%

30.05.2023 5,00 FXPV 2,925 / 2,739 107,01 2,83 -1,7% -7,2% -48,6%

01.03.2022 7,50 FXPV 2,732 / 2,477 110,27 2,60 -3,3% -6,1% -39,5%

13.02.2023 5,95 FXPV 2,947 / 2,708 109,26 2,83 -1,7% 1,4% -42,6%

29.04.2020 5,63 FXPV 3,089 / 1,953 101,01 2,52 20,6% 17,2% -45,2%

17.10.2022 5,90 FXPV 2,807 / 2,629 108,51 2,72 1,5% -4,2% -47,1%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

5

РФ 2042

РФ 2043

RZD CAPITAL PLC

RZD CAPITAL PLC

VEB FINANCE PLC

VEB FINANCE PLC

GPB EUROBOND FINANCE PLC18

STSBC

STSBC

STTVB

ВТБ Банк 22

GPN CAPITAL SA

Газ Капитал


Газ Капитал PUT


Лукойл

Новатэк

Роснефть

Альфа Банк

BDLLT

VON

VON


POLYUS PAO

STEEL CAPITAL SA

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

DJIA 28 645 0,1% 28 164 2% 23% 22 686 28 645

S&P 500 3 240 0,003% 3 154 3% 29% 2 448 3 240

NASDAQ 9 007 -0,2% 8 705 3% 36% 6 464 9 022

FTSE 100 7 645 0,2% 7 430 3% 14% 6 693 7 687

CAC 40 6 037 0,1% 5 927 2% 28% 4 611 6 037

DAX 13 337 0,3% 13 287 0,4% 26% 10 417 13 408

РТС 1 549 0,9% 1 441 8% 45% 1 066 1 549

MOEX 3 050 0,6% 2 929 4% 29% 2 359 3 050

Hang Seng 28 225 1,3% 26 954 5% 9% 25 064 30 157

KASE 2 361 0,6% 2 327 1% 2% 2 140 2 515

Nikkei 225 23 838 -0,4% 23 438 2% 19% 19 562 24 066

Shanghai Comp. 3 005 -0,1% 2 903 4% 20% 2 464 3 271

ASX 200 6 822 0,4% 6 851 -0,4% 21% 5 558 6 864

KOSPI 2 204 0,3% 2 128 4% 8% 1 910 2 249

S&P SENSEX 41 575 1,0% 41 021 1% 15% 35 353 41 682

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Brent (барр) 68,16 0,4% 64 6% 27% 52 75



2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019

S&P 500 KASE

40

45

50

55

60

65

70

Brent (барр) 68,16 0,4% 64 6% 27% 52 75

WTI (барр) 61,72 0,1% 58 6% 36% 45 66

Золото (тр.унц) 1 513,80 0,3% 1 453 4% 18% 1 269 1 550

Серебро(тр.унц) 17,85 -0,3% 17 6% 16% 14 19

NAT GAS MAY18/d 2,16 -5,9% 3 -14% -27% 2 4

HG COPPER APR8/d 2,84 -1,0% 3 6% 8% 3 3

Уран (фт) 25,00 -0,2% 26 -4% -12% 24 29

Платина(тр.унц) 944,75 -0,3% 894 6% 19% 782 985

WHEAT SRW MAY8/d 556,25 1,3% 529 5% 11% 419 556

ICE SUG11 MAY8/d 13,54 0,7% 13 6% 13% 11 14

Казначейские облигации США

MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

US 1M T-BILL 1,58 1,5% 1,65 -4,6% -35,3% 1,52 2,48

1-летние 1,51 -1,4% 1,60 -5,8% -42,0% 1,51 2,61

2-летние 1,59 -2,9% 1,63 -2,3% -36,4% 1,39 2,61

5-летние 1,68 -2,7% 1,62 3,3% -33,2% 1,31 2,62

10-летние 1,87 -1,7% 1,77 6,0% -30,4% 1,46 2,78

30-летние 2,31 -1,2% 2,19 5,4% -23,5% 1,94 3,12

6


40

19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019

Brent (барр)

1140

1190

1240

1290

1340

1390

1440

1490

1540

1590

19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019

Золото (тр.унц)

Динамика валютных пар Обменные курсы

CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

USD/KZT 380,03 0,08% 386,46 -1,66% -1,05% 373,97 390,17

EUR/KZT 423,64 0,63% 425,22 -0,37% -3,34% 420,46 439,13

GBP/KZT 497,32 1,01% 497,59 -0,05% 2,14% 465,76 515,15

USD/RUB 62,01 -0,34% 63,96 -3,04% -11,00% 61,84 69,78

EUR/USD 1,1175 0,71% 1,0998 1,61% -2,56% 1,09 1,15

GBP/USD 1,3076 0,65% 1,2921 1,20% 2,50% 1,20 1,33

USD/JPY 109,41 -0,20% 109,55 -0,13% -0,14% 105,29 112,17

USD/CNY 7,00 0,04% 7,03 -0,46% 1,74% 6,68 7,18

USD/CAD 1,31 -0,34% 1,33 -1,54% -4,11% 1,30 1,36

AUD/USD 0,70 0,46% 0,68 2,98% -1,02% 0,67 0,73

Рынки CDS

Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Аргентина 6 604,28 0% 10 520,72 -37% 726% 591,80 12 750,38

Россия 56,36 0% 70,42 -20% -63% 54,64 156,61

Турция 279,05 0% 317,94 -12% -22% 278,50 515,17

Германия 9,36 0% 9,61 -3% -32% 9,35 14,26

Греция 113,71 0% 150,80 -25% -75% 111,75 463,25

Испания 41,40 0% 39,92 4% -49% 35,70 85,76

Ирландия 22,93 0% 25,69 -11% -46% 22,88 43,85



300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019

USD/KZT

50

52

54

56

58

60

62

64

66

19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019

USD/RUB

1,09

1,095

1,1

1,105

1,11

1,115

1,12

Ирландия 22,93 0% 25,69 -11% -46% 22,88 43,85

Италия 124,50 0% 133,30 -7% -40% 108,55 235,05

Китай 32,28 0% 39,56 -18% -52% 32,05 71,48

Франция 18,30 0% 17,81 3% -51% 17,81 39,77

Динамика CDS

7


1,075

1,08

1,085

1,09

19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019

EUR/USD

40

2040

4040

6040

8040

10040

12040

14040

19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019

Аргентина

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019

Россия

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019

Германия

0

5

10

15

20

25

19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019

Франция

32

34

36

38

40

42

44

19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019

Испания

0

20

40

60

80

100

120

140

160

19.09.2019 22.10.2019 24.11.2019 27.12.2019

Италия

Динамика мировых фондовых индексов



1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

27.12.2018 27.03.2019 27.06.2019 27.09.2019 27.12.2019

VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200

1700

1800

1900

2000

2100

2200

1600

1750

1900

2050

2200

2350

2500

2650

27.12.2018 27.03.2019 27.06.2019 27.09.2019 27.12.2019

VOLUME KASE SMA 50 SMA 200

17000

19000

21000

23000

25000

27000

29000

31000

27.12.2018 27.03.2019 27.06.2019 27.09.2019 27.12.2019

VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

25.11.2018 25.02.2019 25.05.2019 25.08.2019 25.11.2019

VOLUME S&P500 SMA 50 SMA 200

6800

7000

7200

7400

7600

7800

9000

10000

11000

12000

13000

14000

8


6400

6600

27.12.2018 27.03.2019 27.06.2019 27.09.2019 27.12.2019

VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200

6000

7000

8000

27.12.2018 27.03.2019 27.06.2019 27.09.2019 27.12.2019

VOLUME DAX SMA 50 SMA 200

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

27.12.2018 27.03.2019 27.06.2019 27.09.2019 27.12.2019

VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200

13000

15000

17000

19000

21000

23000

25000

27.12.2018 27.03.2019 27.06.2019 27.09.2019 27.12.2019

VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200

Динамика цен на сырье



0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

Price Volume Brent (барр)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0

150000

300000

450000

600000

750000

900000

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

Price Volume Золото (тр.унц)

0

10

20

30

40

50

60

70

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

0

5

10

15

20

25

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

9


Price Volume WTI (барр) Price Volume Серебро(тр.унц)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

Price Volume NAT GAS MAY18/d

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

Price Volume HG COPPER APR8/d

0

100

200

300

400

500

600

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

Price Volume WHEAT SRW MAY8/d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

Price Volume ICE SUG11 MAY8/d

Динамика валютных пар



365

370

375

380

385

390

395

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

Доллар/Тенге

56

58

60

62

64

66

68

70

72

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

Доллар/Российский рубль

1,04

1,06

1,08

1,10

1,12

1,14

1,16

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

Евро/Доллар

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

Английский фунт/Доллар

10


28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019 28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

100

102

104

106

108

110

112

114

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

Доллар/Йена

6,40

6,50

6,60

6,70

6,80

6,90

7,00

7,10

7,20

7,30

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

Доллар/Юань

1,27

1,28

1,29

1,30

1,31

1,32

1,33

1,34

1,35

1,36

1,37

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

Доллар США/Канадский доллар

0,64

0,65

0,66

0,67

0,68

0,69

0,7

0,71

0,72

0,73

0,74

28.12.2018 28.03.2019 28.06.2019 28.09.2019

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Валюта

GBp

KZT

KZT

KZT

USD

KZT

KZT

USD

USD АО "Казатомпром" KAP LI ГДР На пересмотре Покупать 08.11.2018

05.02.2019

KAZ LN 690,0 Покупать 28.05.2019

136,8 Покупать 15.04.2019

простые акции




Покупать 15.03.2019

Kaz Minerals

АО "Казахтелеком"

Тип Тикер Целевая цена Наименование Рейтинг Дата пересмотра



Покупать 15.04.2019 ГДР

3 307,4 Покупать 28.05.2019

KZTK KZ 32 800,0 Держать 06.12.2019

KCEL KZ


3,0 Продавать 05.02.2019

KZTO KZ 1 578,0

АО "Народный Банк Казахстана"

ГДР

АО "Народный Банк Казахстана"

HSBK KZ

АО "КазТрансОйл"

KCEL LI

Продавать

АО "Kcell"

GB_KZMS


Kaz Minerals

АО "Kcell" 1 122,0

HSBK LI 14,4

Пояснения к таблицам

11

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается объем торгов в количестве бумаг за день.


Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не превышает 25%.

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана.

Значение ниже 30 обычно говорит о том, что бумага перепродана.

Значение выше 70 обычно говорит о том, что бумага перекуплена.

Ведущий специалист

Салтанат Турыскулова



Анна Соколова

Аналитический Департамент

Младший аналитик

Шайгул Марат

Зам. Директора Департамента

Директор

Маржан Меланич

[email protected]

[email protected]

Директор

Дамир Бабаназаров

[email protected]

Младший аналитик


Эльмира Отарбекова

Диляра Агадаева

[email protected]

[email protected]


Анара Алтан

Департамент Управления по работе с клиентами


Светлана Билецкая

[email protected]

Департамент Управления активами


Макпал Оразова

[email protected]

12


Айдын Наурызбаев

[email protected]

Специалист 2 категории

Даулет Беис

[email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или

вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,

KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут

ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не

связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть

воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities".

Centras Securities, 2019 г.

Департамент Торговых Операций

Директор

Калмас Даулетов

[email protected]

Айдос Тельгузиев

[email protected]



[email protected] [email protected] [email protected]

eikon monitor daily 30122019 - cesec.kz · Управление пенсионными...

Documents