economía & política. página 3
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1
• Economía & Política. Página 3
• Coyuntura macroeconómica. Página 4
• El sector externo. Página 5
• Intercambio comercial de servicios. Página 6-7
• Principales socios comerciales. Página 8
• Principales productos comercializados. Página 9
2
• Relación comercial con Argentina. Página 10-11
• Índice de ventajas comerciales. Página 12-13
• Empresas exportadoras argentinas. Página 14
• Contactos en China. Página 15
• Servicios AAICI. Página 16
• ExportArgentina. Página 17
Índice
• Población: 1.379 millones de habitantes (2019)
• Superficie: 9.596 Mn de Km2
• PBI: US$ 14,1 Bn (2019)
• Ranking PBI (2019): 2°
• PBI per cápita: US$ 10.099 (2019)
• Exportaciones:
o Valor: US$ 2,4 Bn (2019)
o Ranking: 1°
o Participación global: 13,3%
Aspectos generales Comercio exterior
• Importaciones:
o Valor: US$ 2,0 Bn (2019)
o Ranking: 2°
o Participación global: 8,0%
Marco político
• Forma de Gobierno: Estado socialista de partido único con una economía de mercado• Jefe de Estado: Presidente- Xi Jinping (Partido Comunista de China). La presidencia de Xi Jinping transcurre el segundo año
desde su reelección en 2018 (con finalización en 2023). • Parlamento: la Asamblea Popular Nacional ejerce el poder legislativo y es la máxima autoridad formal del Estado. Está
formada por alrededor de 3.000 diputados elegidos por un periodo de cinco años.
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Economía & Política
Sector externo
-7%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Resultado Fiscal (en % del PBI) - eje der Deuda Pública (en % del PBI)
3,8%
0%
2%
4%
6%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IPC (var i.a.) - eje der Desocupación
147.710
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Cuenta Corriente (en % PBI) - eje der Cuenta Corriente ( en USD Mn)
4
0%
2%
4%
6%
8%
10%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020PBI real (var i.a.) -eje der- PBI per cápita en USD
Coyuntura macroeconómicaFuente: World Economic Outlook database (FMI). Proyecciones a Octubre 2019 y abril 2020
Actividad Ocupación y precios
Fiscal
Apertura comercial
33,9%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
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60%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Saldo comercial/PBI (eje der.) (Expo + Impo) / PBI
El PBI per cápita chino viene en franco crecimiento desde hace décadas, aunque se espera que la crisis del coronavirus lo impacte de forma coyuntural. A su vez, desde el comienzo de lagestión de Xi Jinping se observa un aumento del déficit fiscal chino, que ha sido financiado mediante la emisión de deuda pública. La diferencia entre el saldo de la balanza comercial y elde la cuenta corriente radica en el aumento sostenido, durante los últimos años, en el déficit en turismo.
En los últimos años el país avanzó aguas arriba en las diferentes cadenas globales de valor alcanzando en muchas su liderazgo, no solamente productivo, sino en materia de propiedadintelectual e innovación. A su vez, ha avanzado en una mayor integración a escala nacional de la producción sustituyendo la importación de bienes intermedios, como puede apreciarseen la caída de su apertura comercial en los últimos diez años. Más de un tercio de su comercio es intrarregional. El saldo de la balanza comercial es favorable (+US$ 429 mil millones).
429,6
176,0 168,0
0
100
200
300
400
500
600
700
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 S19
1 S20
Saldo comercial (eje der.) Exportaciones Importaciones
En US$ mil millones
5
Sector externo Fuente: TradeMap
Balanza comercial
Dentro del sector Servicios el 93% de las importaciones registradas se concentran en 5 subsectores. No obstante, en el año 2019 los servicios pagados por viajes y turismo han caído un2% relativo y más de un 9% absoluto respecto al año anterior.
Dentro de la balanza comercial de servicios china, los subsectores que han demostrado un mejor balance en el 2019 son servicios para la manufactura, algunos servicios profesionalesy telecomunicaciones, todos con más de 20 mil millones de dólares de superávit.
Para el primer trimestre de 2020 se observa todavía una persistencia en el déficit de turismo (aún no había cuarentena sanitaria ni restricciones aéreas), transporte y servicios degobierno, mientras que el resto de los servicios presentan superávit externo.
-75.823-54.103
-26.353
-200.000
-150.000
-100.000
-50.000
0
50.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1Q2019
1Q2020
Turismo (eje der.) Saldo Comercial (eje der.) Saldo comercial sin turismo (eje izq.)
52,4%
21,1%
20,6%
6,1%
Turismo y Viajes
Transporte
SBC
Resto
6
Intercambio Comercial Servicios Fuente: OMC
Importaciones de Servicios 2013 - 2019En US$ millonesBalanza comercial servicios
Dentro de Servicios Basados en el Conocimiento se registran en el promedio de los últimos años tres subsectores fuertemente importadores: Cargas por el Uso de la Propiedad Intelectual,Servicios Profesionales (distintos de los allí listados) y Servicios de Telecomunicaciones, Computación e Información.
El turismo chino en Argentina se caracteriza por ser preponderantemente aéreo, con un leve crecimiento de la vía marítima en los últimos años. Argentina absorbe solamente un 0,05% deltotal de turistas chinos en el resto del mundo.
En líneas generales, menos de un 20% de los turistas llegan mediante un paquete turístico. Cerca de un 83% de los turistas proviene de otro aeropuerto sudamericano o de alguno europeo.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1
Otros servicios profesionales
Cargas por el uso de lapropiedad intelectual
Servicios detelecomunicaciones,computación e información
Servicios financieros
7
6%
2427
34 36 3846
5360
7276
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
10
20
30
40
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80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Variación i.a. (eje der) Turistas Chinos (miles)
Intercambio Comercial ServiciosFuente: OMC y Ministerio de Turismo
Servicios Basados en el Conociemiento Turismo chino en Argentina
En 2019, los primeros 4 destinos agruparon el 42% del total exportado. La participación de cada país en las exportaciones chinas se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años. Debe tenerse en cuenta a futuro el reciente acuerdo de libre comercio impulsado por China y firmado por más de una decena de países asiáticos y de Oceanía.
En 2019, el 30% del total importado se concentró en 4 proveedores. La participación de cada uno de ellos en las importaciones chinas se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años.
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Principales socios comerciales Fuente: Trademap
Principales destinos de las exportaciones Principales orígenes de las importaciones
18% 18% 19% 19% 17%
15% 14% 12% 12%11%
6% 6% 6% 6%6%
4% 4% 5% 4%4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2015 2016 2017 2018 2019
Estados Unidos Hong Kong, China Japón Corea
10% 10% 10% 10% 8%
9% 9% 8% 8% 8%
9% 9% 9% 8% 8%
9% 8% 7% 7% 6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
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35%
40%
45%
50%
2015 2016 2017 2018 2019
Corea Taipei Chino Japón China
*Agrupan el 19,8% del total.*Agrupan el 37,5% del total.
Principales productos comercializadosFuente: TradeMap. Datos a 2019.
Principales productos exportados * En US$ millones Principales productos importados * En US$ millones
33%
22%
15%
5%
5%
La balanza comercial con China es deficitaria. Sin embargo, dicho déficit (-US$ 2.934 Mn) seredujo considerablemente en 2019 gracias a tanto un aumento en las exportaciones como unareducción en las importaciones. Para el acumulado de 2020 se observa una tendencia similar. Las5 provincias que figuran en el mapa concentran el 80% del total exportado a China.
-2.091
-705
6.325
9.259
-9.000
-8.000
-7.000
-6.000
-5.000
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6 M2019
6 M2020
Saldo comercial (eje der.) Exportaciones Importaciones
10
Relación comercial con Argentina Fuente: Indec
Balanza comercial Argentina - China En US$ millones
PrincipalesProvincias exportadoras
80% respecto al total exportado
Entre los principales productos con saldo comercial favorable se hallan las semillas y frutos oleaginosos y las carnes. En cambio, en las máquinas y aparatos eléctricos y mecánicos el saldo comercial con China es negativo.
-5.000 -3.000 -1.000 1.000 3.000
Máquinas y aparatos eléctricosMáquinas y artefactos mecánicos
Productos químicos orgánicosBarcos
AutomóvilesInstrumentos ópticos
Lanas, hilados y tejidosCombustibles minerales
Grasas y aceites animales o vegetalesPescados y crustáceos
Carne y despojos comestiblesSemillas y frutos oleaginosos
Resto
2019
2018
11
Relación comercial con Argentina Fuente: Indec
Saldo comercial por capítulo En U$S Millones
12
Relación comercial con Argentina Fuente: Indec
Entre los principales productos exportados se encuentran los porotos de soja y la carne bovina. Ellos agrupan el 73% del total exportado a China.
Principales productos exportados en 2019
88% del total. En U$S Millones
81,776,5 75,4 75,3 72,6
69,0 68,8 67,3 66,8 66,7 65,8 64,6 63,7 63,0 62,9
Carnedeshuesada, de
bovinos,congelada
Trozos debovinos, sindeshuesar,congelados
Plena flor decueros y pieles
de bovino
Aceite de soja Despojos debovinos
congelados
Trozos ydespojos
comestibles decarne aviar,congelados
Camarones ylangostinoscongelados
Medicamentos Carnedeshuesada, debovinos, frescao refrigerada
Vino de uvasfrescas, en
recipientes concapacidad < 2 l
Cangrejoscongelados
Manzanasfrescas
Aceite de maní Harina decarne o dedespojos
Medicamentosque contengan
hormonas
Índice general Subíndice oferta Subíndice demanda
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Índice de ventajas comerciales Metodología desarrollada por la AAICI
Índice de ventajas comerciales. China.
NCM DescripciónImpo de
China 2019
Expo Arga China
2019
Expo ArgTotal
Comercio Potencial
020230 Carne deshuesada, de bovinos, congelada 7.196 2.000 2.429 429
020220 Trozos de bovinos, sin deshuesar, congelados 727 66 116 50
410441 Plena flor de cueros y pieles de bovino 368 38 387 330
150710 Aceite de soja 569 162 3.398 407
020629 Despojos de bovinos congelados 106 4 119 102
020714 Trozos y despojos comestibles de carne aviar, congelados 1.967 198 292 94
030617 Camarones y langostinos congelados 3.973 266 1.084 818
300490 Medicamentos 14.782 10 328 318
020130 Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada 283 2 794 281
220429 Vino de uvas frescas, en recipientes con capacidad < 2 l 8.824 0 35 35
030614 Cangrejos congelados 210 6 28 22
080810 Manzanas frescas 219 0 81 81
150810 Aceite de maní 225 98 123 25 En US$ Millones
Entre los productos con mayor potencial exportador se hallan: carne bovina congelada, Trozos de bovinos congelados, plena flor de cuero de bovinos, aceite de soja y despojos de bovinos congelados.
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Índice de ventajas comerciales Fuente: Indec
748 748 774 737 676 656 649 696783
8,1
6,8 7,16,0
7,76,7 6,7
6,1
9,0
0
2
4
6
8
10
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cantidad de empresas exportadoras Promedio exportado por empresa (en Mn de US$) -eje der-
En 2019, se dio un salto significativo en el total de empresas que exportaron a China. En concreto, hubo 87 empresas exportadoras másque en 2018. El promedio exportado por empresa (medido en US$ millones) también aumentó, pasando de US$ 6,1 Mn en 2018 a US$ 9 Mnen 2019. Se observa, a su vez, una caída en la concentración de empresas exportadoras a dicho país.
El aumento de la demanda de carne argentina por parte de China ha logrado motorizar a muchas empresas locales de la producción y le hadevuelto el dinamismo exportador al sector.
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Empresas exportadoras argentinasFuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana
16
*IHH es una medida de que informa sobre la concentración económica de un mercado. Un índice elevado expresa un mercado muy concentrado
Empresas exportadoras argentinasFuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana
659,2639,0
555,7598,2
472,5
383,5413,8 405,2 389,4
0
100
200
300
400
500
600
700
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Concentración de empresas. Índice de Herfindahl-Hirschman*
• Embajada Argentina en China: N°.11 Dong Wu Jie, San Li Tun - Beijing – C.P.: 100600. Tel: 00 86 10 6532 1406
• Embajador: Luis María Kreckler
• Consejería Agroindustrial Argentina en China: http://www.agrichina.org/
• Promoción Comercial: [email protected]
• Aranceles y barreras: https://www.macmap.org/es
• Cámara Argentino China https://argenchina.org/
• Cámara de Comercio Argentina para el Asia y el Pacífico: http://camaradelasia.org/
• Consulados:
CONSULADO/CÓNSUL CONTACTO
Beijing: José Amado Valiente www.echin.cancilleria.gov.ar ([email protected])
Hong Kong: María Verónica GRYGIANIEC www.hongkong.consulado.gob.ar ([email protected])
Shanghai: Pablo Agustín Obregón www.cshan.mrecic.gov.ar ([email protected])
Guangzhou: Mtro. Agustín, Alberto Núñez ([email protected])
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Contactos en China
Ferias 2020
FERIA FECHA PAÍS CIUDAD SECTOR
GTEF (GLOBAL TOURISM ECONOMY FORUM)
Octubre China Macau Turismo e Inversiones
CIIE Noviembre China Shanghai Agro y Alimentos
PROWEIN CHINA Noviembre China Shanghai Agro y Alimentos
Ferias 2021FERIA FECHA PAÍS CIUDAD SECTOR
VINEXPO Hong Kong Febrero China Hong Kong Agro y Alimentos
SIAL CHINA Mayo China Shanghai Agro y Alimentos e Inversiones
WORLD SEAFOOD SHANGHAI Agosto China Shanghai Agro y Alimentos
CHINA MINING Octubre China Tianjin Industria e Inversiones
CHINA FISHERIES AND SEAFOOD EXPO Octubre China Qingdao Agro y Alimentos
PROWEIN CHINA Noviembre China Shanghai Agro y Alimentos
CIIE Noviembre China Shanghai Agro y Alimentos
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*Calendario de fechas tentativo (sujeto a
modificaciones)
Servicios de la AAICI
Calendario de próximas ferias internacionales
¿Qué es?
• ExportArgentina es el directorio federal de oferta exportable argentina, que consolida la oferta de productos y servicios de exportación de todo el país y la conecta con la demanda internacional.
• El catálogo interactivo integra a las empresas argentinas por sectores productivos y provincias de origen, ofreciendo una vidriera de contacto local y global.
• Es una iniciativa de la Agencia Argentina Inversiones y Comercio Internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en conjunto con la Red Federal de agencias y organismos de inversiones y comercio internacional.
• Regístrate en https://exportargentina.org.ar/
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