dossier económico ghana
TRANSCRIPT
Dossier Económico Ghana
JUNIO 2013
1
Índice INFORMACIÓN GENERAL .............................................................................................................. 2
Perfil económico ....................................................................................................................... 3
Comercio exterior ..................................................................................................................... 3
SOCIEDAD ...................................................................................................................................... 3
POLÍTICA ........................................................................................................................................ 4
COMERCIO E INVERSIÓN ............................................................................................................... 4
TRANSPORTE ................................................................................................................................. 6
Vía aérea ................................................................................................................................ 7
Vía marítima ......................................................................................................................... 7
Por carretera ........................................................................................................................ 8
Ferroviario ............................................................................................................................. 8
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL ............................................................................................................. 9
Sector primario .................................................................................................................... 9
Sector Secundario ............................................................................................................ 10
Construcción ................................................................................................................... 11
Sector Terciario ................................................................................................................. 11
Turismo ............................................................................................................................. 12
Comercio .......................................................................................................................... 12
Inmobiliario ..................................................................................................................... 13
Telecomunicaciones ..................................................................................................... 13
RELACIONES CANARIAS – GHANA ................................................................................ 14
CREAR UNA EMPRESA ......................................................................................................... 17
LICITACIONES ....................................................................................................................... 18
World Bank .............................................................................................................................. 18
BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 19
2
INFORMACIÓN GENERAL
Ghana se encuentra en la costa occidental africana. Limita con Costa de
Marfil al Oeste, con Togo el Este y con Burkina Faso, al Norte. Su superficie
(238.533 km²) es similar a la del Reino Unido. El país cuenta con 537 km
de costa arenosa, que contrasta con la selva tropical, cercana a la frontera
con Costa de Marfil. La capital de Ghana es Accra.
3
Perfil económico
PIB Nominal (2012) 40.680 millones US$ Crecim. real del PIB (2012) 7,9 %
Sector primario(Agricultura) 24,6% PIB per cápita (2012) 1.570 US$
Industria 27,4% Inflación (2012) 9,0%
Servicios 47,9% IED (2012) 3.293 millones US$
Comercio exterior
Exportación (2012) 13.541 millones US$
Importación (2012) 17.763 millones
US$
Principales clientes Togo y Sudáfrica
Principales proveedores Reino Unido
y china
Principales exportaciones Combustibles
y aceites minerales, perlas finas o cultivadas,
piedras preciosas o semipreciosas, cacao y
sus derivaciones.
Principales importaciones Vehículos
terrestres, maquinarias, reactores
nucleares, calderas, aparatos y artefactos
mecánicos.
SOCIEDAD
Ghana es el segundo país más
poblado en África occidental, tras
Nigeria, con una población estimada
en 2013 de 25.199.609 habitantes,
según el Banco Mundial. Y se espera
que la tasa de crecimiento en 2013
llegue al 2,19 %. Para 2030 se prevé
que se alcancen los 36,5 millones de
Población ghanesa
4
habitantes. Ghana tiene una población joven, con un 38,7% en el tramo de
edad comprendido entre 0-14 años y una alta densidad de población (109,7
habitantes/km2). Las ciudades más densamente pobladas son Accra y
Kumasi con 2.269 y 1.773 miles de habitantes respectivamente.
POLÍTICA
Ghana fue el primer país de África subsahariana en conseguir su
independencia de Gran Bretaña, en 1957.
Se rige por la Constitución de 1992, aprobada en referendo, el 28 de abril
de ese año, que establece un régimen democrático multipartidista de corte
presidencialista, con un Jefe del Estado, elegido por sufragio universal por
un período de 4 años. Solo se permite una reelección.
El resultado de las elecciones de diciembre de 2012 declaró a John Dramani
Mahama como Presidente de Ghana por la Comisión Electoral de Ghana.
COMERCIO E INVERSIÓN
Ghana muestra muchos rasgos
estructurales propios de un país poco
desarrollado, sin embargo ya ha
traspasado el umbral de renta media,
establecido por el Banco Mundial, lo
cual ha mejorado las expectativas de
desarrollo del país. Todo ello gracias
a las importantes reformas que se ha
llevado a cabo durante los últimos
años el Gobierno, el cual ha hecho
una política macroeconómica
ortodoxa que ha atraído la inversión
y felicitación de los inversores y
organismos internacionales.
Coyunturalmente, la economía crece rápida pero desequilibradamente.
Ghana se encuentra, de nuevo, en un momento decisivo, en el que si se
Fuente: UNCTADSTAT Elaboración: África Infomarket
5
hacen buenas elecciones de política económica, el país podría entrar
definitivamente en la senda del desarrollo. El PIB de la economía Ghanesa
en 2012 se distribuía de la siguiente manera: servicios 47,9%, industria
27,4% y agricultura 24,6%.
Ghana es uno de los países más
estables del golfo de Guinea.
Presenta múltiples nichos de
mercado para la inversión
extranjera. Para favorecer su
entrada, el Gobierno ha
implementado medidas de apoyo a
la inversión e incentivos además de
establecer un marco legal
favorable. Es por ello que en los
últimos años la inversión extranjera directa ha aumentado sin cesar, países
como el Líbano, EEUU, Holanda, etc. son los principales inversores en la
actualidad.
El crecimiento del PIB per cápita confirma la mejora en la economía
ghanesa, que tras un bache a comienzos de siglo ha iniciado una fase de
ascenso a partir del 2002, pasando de los 500$ per cápita del 2001 a los
1570 $ del 2011.
La formación bruta de capital también se ha visto impulsada en los últimos
diez años, pasando de 1500 millones de dólares en el año 2000 a los 6400
millones de dólares de 2010 cuadruplicándose en este periodo de tiempo.
Fuente: UNCTADSTAT Elaboración: África Infomarket
6
El entramado empresarial ghanés está caracterizado por la existencia de un
número reducido de grandes empresas, a menudo participadas por el
Estado o por capital extranjero. Hay un número creciente de empresas de
mediano tamaño (en términos relativos locales) en diversos sectores, cada
vez más profesionalizadas. Junto a ellas, subsiste una multiplicidad de
microempresas sin acceso a los circuitos financieros formales,
particularmente abundantes en el sector de la distribución comercial y en
el sector agrícola. La economía sumergida tiene una notable importancia, y
se estima que sus efectos sobre la generación de empleo, a pesar de la
inexistencia de cifras precisas, son relevantes.
TRANSPORTE
La evolución del sector
transportes en la última década
ha sido muy importante con un
gran incremento de la inversión
en infraestructuras. En la
actualidad hay multitud de
proyectos en marcha como por
ejemplo la construcción de
caminos y carreteras, con un
valor estimado del proyecto de
0 millones $
2.000 millones $
4.000 millones $
6.000 millones $
8.000 millones $
1970 1980 1990 2000 2010
Evolución Formación Bruta de Capital
Ghana 1970-2010
0,00 €
500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
1970 1980 1990 2000 2010
Evolución PIB per Cápita Ghana 1970-2011
Fuente: Unctadstat Elaboración: Africa Infomarket Fuente: World Bank Elaboración: Africa Infomarket
Fuente: UNCTADSTAT Elaboración: África Infomarket
7
540,02 millones de dólares por parte de la China Ghana Highway Dev't
Company Ltd. Y otros tantos en consideración como el de un tercer puerto,
que estudian el Gobierno chino y el ministerio de transportes.
Vía aérea
El aeropuerto de Kotoka (KIA), en Accra, ha estado inmerso, desde 1996,
en un proceso de renovación y ampliación, que ha permitido aumentar el
tránsito de viajeros y de carga. Además, la pista de aterrizaje se ha
ampliado para facilitar el tránsito de todo tipo de aeronaves.
Tras esta reforma, KIA es uno de los 4
aeropuertos africanos que tienen la
categoría 1, que conceden las
autoridades aéreas de Estados Unidos,
cuando las condiciones de las
instalaciones son óptimas, y se siguen
los protocolos de actuación y las normas
de seguridad internacionales.
El aeropuerto de Kotoka tiene conexiones regulares con, Londres,
Ámsterdam, Roma, Frankfurt y Bruselas, además de Nueva York y Atlanta,
EE-UU. Del mismo modo, está unido con las principales ciudades africanas
(Casablanca, Abidján, Dakar, Johannesburgo, Dubai, Lagos…).
Vía marítima
Ghana cuenta con 2 puertos comerciales: Tema, al este del país, y Takoradi
al oeste. Actualmente, está en construcción un puerto interior en Boankra,
cerca de Kumasi.
Kotoka International Airpot
8
El puerto de Tema, con sus 2
muelles, tiene capacidad para
una amplia gama de carga,
incluidos grano, productos de
acero, carga en sacos, vehículos
y contenedores. El puerto tiene
una terminal para el manejo de
productos líquidos derivados del
petróleo.
El puerto de Takoradi, de capacidad inferior al de Tema, fue construido en
1928 y renovado en 1990. Está prevista otra renovación, dentro del
programa marco Gateway Ghana. Actualmente tramita alrededor del 60%
de las exportaciones del país, que incluyen minerales (manganeso, bauxita
y oro), madera y cacao.
Por carretera
El transporte por carretera es muy importante para la economía ghanesa.
Se estima que representa el 94% del movimiento de mercancías y el 97%
del de pasajeros. El país tiene 62.221 km de carreteras, de las que el 16%
está asfaltado. El Gobierno ghanés impulsa, con financiación multilateral, la
construcción de nuevas autopistas, algunas de peaje. La calidad de los
puertos y de la red de carreteras de Ghana, convierte al país en una de las
principales vías de acceso para la entrada de mercancías a Malí, Burkina
Faso o Níger.
Ferroviario
Ghana dispone de 947 Km de red ferroviaria, que une las ciudades de
Kumasi, Takoradi y Tema, y conecta las regiones agrícolas y los principales
puertos del país.
Puerto de Tema
9
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
La economía de Ghana está esta altamente terciarizada, constituyendo los
servicios casi un 47,9% del PIB. El sector secundario le sigue con un 27,4%
de aportación al PIB, mientras
que el sector primario
contribuye con un 24,6%.
Sector primario
Este sector tiene un gran peso
específico en la economía
ghanesa tanto sobre su PIB
como sobre los ingresos por
exportación del país y la
población activa. Ocupa al
56% de la población ghanesa,
a pesar de que su contribución
al PIB fue del 24,6% en 2012.
Dentro de este sector destaca la
producción de cacao, cuya
cosechaha alcanzó en 2012 el
millón de toneladas y es una de las
principales exportaciones del país.
Este incremento de la producción
se debe a las mejoras tecnológicas
que ha implementado el Gobierno,
que también trata de favorecer la
transformación local del producto.
Otras de las producciones son: madera, cereales tradicionales (maíz, mijo,
sorgo) y tubérculos de zona tropical (mandioca, ñame, batata). La piña va
ganando en importancia; las que se producen mayormente en el país son
más para zumo que para mesa.
Ghana ofrece una gran población activa y cuenta con algunas
infraestructuras, como el riego por goteo, almacenamiento en frío con
Fuente: UNCTADSTAT Elaboración: África Infomarket
Plantación de Cacao en Ghana
10
capacidad para 70.000 millones de toneladas. La gran mayoría de las
instalaciones están en Accra y Tema, también hay almacenamiento en frío
en la zona de carga del aeropuerto de Kotoka.
Los incentivos a la inversión en el sector primario contemplan la exención
de derechos aduaneros de importación de máquinas e instalaciones,
equipos y accesorios importados exclusivamente para el establecimiento de
empresas; rebajas del impuesto de sociedades, de entre el 40 y el 75 por
ciento, y la ayuda a la inversión del 7,5% anual.
Sector Secundario
El sector industrial supone un 27,4% del PIB nacional. En 2012, su
crecimiento ha aumentado, gracias al aumento de la obra pública y las
industrias extractivas.
Dentro de la minería la tendencia es alcista. La extracción de oro, principal
producto minero de exportación, en 2009, aumentó un 12% y generó unos
ingresos de 2.800 millones de dólares, en parte por el aumento del precio
del oro en los mercados internacionales.
La industria extractiva ha aumentado
su importancia en el PIB, gracias al
comienzo, en 2011, de la explotación
de los yacimientos de petróleo y gas
descubiertos en 2007. Las
estimaciones apuntan a que la
producción es de unos 120.000
barriles/día.
La construcción de la presa de Akosombo, en el río Volta, para la generación
de energía dio lugar al mayor embalse del mundo, el Lago Volta (8.502
km²). Su producción permite satisfacer la demanda energética local lo
mismo que exportar electricidad a Togo y a Benín.
Fuente: UNCTADSTAT Elaboración: África Infomarket
11
Proyecto “City of Hope”
Otros de los proyectos de mayor envergadura en el sector industrial durante
2012 han sido:
Ferroxchange Ghana limited (también de Países Bajos): fabricación
de barras de acero (86 millones de dólares)
Mahob-Transmar Cocoa Limited (Estados Unidos): procesamiento de
cacao. El importe de dicha iniciativa ronda los 43,48 millones de
dólares
NSL Sugars & Industries Limited: fabricación de azúcar de caña y
procesamiento de azúcar en bruto con un valor estimado de 200
millones.
GC Resources Limited (Canadá): producción de cloruro de potasio a
partir de cáscaras de cacao. Su valor aproximado se estima en 14,07
millones de dólares.
Construcción
El gobierno de Ghana apuesta fuerte
por el futuro de las nuevas tecnologías,
con la inversión de 10 mil millones de
dólares durante los próximos tres años
en la construcción de la “City of Hope”
(Ciudad de la Esperanza), un gran
centro de Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) que se ubicará
en las afueras de Accra y será el mayor
de África. El proyecto liderado por el
gobierno ghanés y la compañía RLG Comunicaciones forma parte del Marco
de Políticas de Desarrollo Nacional e inicia su construcción en junio de 2013
Sector Terciario
Casi la mitad del PIB corresponde al sector servicios (48% en 2011)
destacando los siguientes subsectores:
12
Labadi Beach Hotel, Accra
Turismo
Uno de los sectores de mayor
crecimiento de la economía ghanesa
en los últimos años, ofrece trabajo a
más de 300.000 ghaneses y
contribuye en cerca del 7% en el PIB
nacional.
Se observa un claro y constante
crecimiento en todas las estadísticas
existentes tanto del número de
visitantes, de establecimientos
disponibles (alojamientos o de restauración y ocio), de líneas aéreas
operativas, de ingresos relativos al turismo como de población empleada en
el sector y se espera que estas cifras continúen creciendo.
Año Turistas Crecimiento %
2005 428.533
2006 497.129 16%
2007 586.612 18%
2008 698.069 19%
2009 802.779 15%
2010 931.224 16%
2011 1.080.220 16%
Comercio
En los últimos años se han desarrollado multitud de proyectos de espacios
destinados a centros comerciales, espacios de oficinas y hoteles de calidad
que pretenden cubrir la demanda creciente de servicios con estándares
occidentales. En total, en los próximos años se espera que estén disponibles
más de 110.000 m2 de localizaciones modernas, abriendo un nuevo
escenario para la distribución comercial en Ghana.
Este desarrollo de nuevos centros comerciales es fundamental para el
desarrollo de las franquicias en Ghana, pocas han sido las que se han
Fuente: Ghana Tourism Authority (datos provisionales)
13
introducido en el mercado ghanés, pero las que lo han hecho disfrutan de
muy buena aceptación. Por ejemplo Kentucky Fried Chicken en el sector de
la restauración, ha abierto recientemente establecimientos y se espera
pronto a McDonald´s y Pizza Hut. En cuanto a moda, calzado y
complementos podemos encontrar las marcas Nike, Puma, Benetton,
Chicco, Aftershock London o Façonable, calzado de la marca Bata o relojes
Swatch, etc. Destacar que en este segmento las franquicias españolas
gozan de buena reputación, a finales del 2012 abrió su primera tienda en
Ghana Grupo Número Uno.
Inmobiliario
La propiedad de la vivienda supone un 4,7%, la mayoría de los inversores
son locales, sin perjuicio de que en los últimos años estén entrando nuevos
constructores y compradores extranjeros. En muchas ocasiones el promotor
gestiona después la urbanización. Entre las constructoras más conocidas del
país están Micheletti, Consar Ltd, De Simone. M. Barbisotti and sons o
Trasacco (muchas de ellas son de italianos que o bien son ghaneses o bien
llevan décadas en el país).
Telecomunicaciones
La “City of Hope” el gran centro de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) que se ubicará en las afueras de Accra, como se
comentó anteriormente en el apartado de construcción, supondrá una fuerte
apuesta por el futuro de las nuevas tecnologías en Ghana. Este centro de
alta tecnología tiene por objetivo producir conocimiento y productos
tecnológicos de alto valor añadido.
Centro comercial Accra Mall
14
- El regulador en el sector de las telecomunicaciones
The National Communications Authority (NCA), la autoridad estatal
encargada de regular la industria de las comunicaciones, publica en su web
las invitaciones para solicitar la concesión de licencias para la operación y el
suministro de diferentes tipos de telecomunicación. Ya que existen dos
maneras de operar en el mercado de la telecomunicación en Ghana,
mediante la obtención de una licencia o por una autorización.
-Telefonía
Tanto la telefonía fija como la móvil han experimentado una tendencia
creciente a lo largo de los últimos años, aunque la cuota de penetración de
la telefonía móvil es mucho más alta, debido a su mayor accesibilidad y
fiabilidad y a la necesidad de menores infraestructuras físicas. La tasa de
penetración de telefonía total alcanza el 72,1%, siendo de 70,8% de las
líneas móviles y el 1,3% de las líneas fijas.
-Internet
Debido a su alto precio y a las infraestructuras que requiere, Ghana tiene
una tasa de penetración de servicios de banda ancha muy baja. La NCA
para solucionar este problema, ha liberalizado el segmento de mercado de
cable submarino para ampliar el suministro de servicios de banda ancha. De
forma inalámbrica, con la concesión de autorizaciones en el área 3G,
además se accederá a numerosos servicios.
RELACIONES CANARIAS – GHANA
La proximidad de Canarias al África Occidental ha motivado que las
relaciones comerciales en los últimos años se hayan fortalecido.
Concretamente en Ghana, el apoyo del Gobierno de Canarias (proyectos de
cooperación con gobierno ghanés, empresarios, universidades…), Cabildos,
Cámaras de Comercio Canarias y las empresas públicas de promoción ha
contribuido a este crecimiento y mejora de las relaciones comerciales
15
Canarias-Ghana.
Durante el 2012 las exportaciones de Canarias a Ghana han alcanzado los
1,98 millones de euros. Esto representa una caída respecto a las
exportaciones del año 2011, que alcanzaron los 3,9 millones. Debido
especialmente a la partida 27 correspondiente a los combustibles y aceites
refinados del petróleo que cayó un 47,6% con respecto al año anterior. Sin
embargo, otras partidas como barcos y embarcaciones han incrementado
considerablemente sus exportaciones respecto al año anterior. A nivel
nacional, las principales comunidades autónomas exportadoras a Ghana en
2012 son por este orden, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.
Por su parte, Canarias importa de
Ghana 425,41 miles de euros en el
2012, de las que la práctica totalidad
pertenecen al epígrafe de pescados,
crustáceos y moluscos. A nivel
nacional, sin embargo, el principal
producto que se importa es el cacao y
sus preparaciones.
1228,13516
201,03183
125,1098
122,20486
92,18233
63,15233
49,00872
31,05052
25,942
18,63457
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400
27 COMBUSTIBLES, ACEITES …
70 VIDRIO Y SUS …
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, …
99 CONJUNT. DE OTROS …
87 VEHÍCULOS …
85 APARATOS Y MATERIAL …
96 MANUFACTURAS DIVERSAS
84 MÁQUINAS Y APARATOS …
40 CAUCHO Y SUS …
69 PRODUCTOS CERÁMICOS
Miles de €
Principales Exportaciones de Canarias a Ghana Año 2012
Fuente : Datacomex Elaboración: AfricaInfomarket
Fuente: International Trade Centre
Elaboración: África Infomarket
16
A pesar de las importantes exportaciones que realiza Ghana de minerales,
entre los que destaca el oro, y de productos agrícolas, principalmente como
se ha dicho anteriormente, el cacao; el peso de las importaciones es mayor
y, por tanto, la balanza comercial deficitaria. La mayoría de estas
importaciones proceden de Reino Unido, China y Estados Unidos. Los
principales socios comerciales de Ghana son China, Nigeria e India.
Entre algunos de los proyectos de colaboración entre Canarias y Ghana se
encuentran las diferentes exposiciones de productos y servicios españoles
que se han organizado en Ghana, una gran oportunidad para las empresas
del país de aprender de las técnicas de las empresas españolas y en
concreto canarias; o la Ghana Fashion and Design Week 2012 con la que se
apoya el desarrollo de la industria de la moda y la colaboración entre
diseñadores canarios y ghaneses.
17
CREAR UNA EMPRESA
Las empresas con capital extranjero deben cumplir una serie de requisitos
tanto legales como financieros para poder operar dentro del país, estos
requisitos redundan en beneficio de la seguridad jurídica de la empresa. A
las empresas se les exige:
En primer lugar estar en posesión de un número TIN, que viene a ser
un número de identificación fiscal para personas físicas y jurídicas.
Este se puede obtener en una de las siguientes agencias: Registrar
General's Department, Domestic Tax Revenue (Income Tax & VAT)
Office, Custom Division Office.
En segundo lugar se debe registrar la empresa ante el Registrar´s
General, equivalente al registro mercantil español. Para ello se debe
entregar, entre otros documentos, el TIN de cada uno de los
constituyentes de la sociedad y solicitar uno para la propia sociedad.
Una vez registrado, se obtiene el permiso para operar con la
empresa, llamado Business Certificate.
En tercer lugar, correspondería registrar la empresa ante los
organismos específicos de cada sector. En el caso de la distribución
comercial, ante la Food & Drugs Board.
Y por último, al contar con capital extranjero, es necesario registrarse
en el Centro de Promoción de Inversiones (GIPC).
La información anterior está sujeta a variaciones y especificidades.
Dependiendo del tipo de actividad y sector en el que esté especializada, a la
empresa se le exigirá un capital mínimo transferido a una cuenta ghanesa
antes del registro. Si bien la ley del país no exige tener un representante
local, es recomendable contar con un agente conocedor de los trámites
administrativos pertinentes.
18
LICITACIONES
World Bank
El banco mundial tiene multitud de proyectos
activos actualmente en Ghana, distribuidos por
toda la geografía son un total de 39 proyectos a
desarrollarse en 351 localizaciones. Las
actividades abarcan todas las necesidades de una
economía en desarrollo como es la ghanesa,
infraestructuras de transporte y energía,
educación y sanidad, agricultura y recursos
hidrológicos, etc. Estos proyectos están
financiados por el IDA (International Development
Association) del banco mundial y están dotados
con unos 2907 millones de $
Unión Europea
La Unión Europea contribuye activamente a ayudar a los países en
desarrollo la lucha contra la pobreza, impulso de las economías locales y el
fortalecimiento de la gobernabilidad. La Comisión financia la mayor parte de
sus programas de desarrollo de África, el Caribe y países asociados del
Pacífico (ACP), a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED).
Actualmente, los siguientes proyectos para Ghanal están
enpreaviso,pendientes de la publicación de los concursos de licitación.
Mapa de proyectos del World Bank Fuente: World Bank
19
BIBLIOGRAFÍA
Oficina Económica y Comercial de España en Accra, Informe
Económico y Comercial, Ghana 2013.
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,528044
9_5296128_5287111_4683732_GH,00.html
Oficina Económica y Comercial de España en Accra, La distribución
comercial en Ghana.
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5596400_5547593
_4641660_546_-1_p5712609,00.html
Central Intelligence Agency, The world Factbook.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html
The World Bank.
http://www.worldbank.org/en/country/ghana
Registrar General's Department, Ministry of Justice and Attorney
General.
http://www.gra.gov.gh/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=
99
The Ghana Revenue Authority.
http://www.rgd.gov.gh/en/services.php
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
20