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miércoles, 26 de septiembre de 2018

PANORAMA INTERNACIONAL

Los futuros de acciones de EE.UU. operaban en alza (en promedio

0,3%), a la espera de la decisión de política monetaria de la Fed.

A las 14 horas ET se espera que la Reserva Federal aumente la tasa de

interés de referencia en 25 puntos básicos al rango de 2%-2,25%. Más

tarde, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dará una conferencia de

prensa.

Las principales bolsas de Europa subían en promedio +0,22%, mientras

los inversores se enfocan en las noticias provenientes de EE.UU.

En Asia, el índice Shanghai composite de China cerró con un alza de

0,92%, mientras que en Japón, el índice Nikkei 225 subió +0,39%.

El dólar (índice DXY) subía levemente +0,1%, mientras los mercados se

mantenían atentos a la decisión de la Fed respecto a la tasa de

referencia.

El petróleo WTI caía -0,14%, cotizando en USD/bbl 72,18 aunque se

mantiene próximo a niveles máximos en 4 años. El presidente Trump

insistió a la OPEP en aumentar la producción global para evitar mayores

subas.

Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. mostraban leves bajas tras

varias ruedas en alza. El retorno a 10 años se encontraba en 3,08%.

NORTEAMERICA Var.% 1d

Dow Jones -0,26

NASDAQ 100 0,19

Nasdaq Composite 0,18

S&P 500 Index -0,13

COMMODITIES Var.% 1d

Oro (USD/onza) -0,24

Petróleo (USD/bbl) -0,33

Trigo (USD/tn) 0,86

Maíz (USD/tn) 0,14

Soja (USD/tn) 0,92

TASAS DE REFERENCIA Tasa en % Var. Bps

EE.UU. 10 años (UST10Y) 3,086 -1,11

Bunds Alemania 10 años 0,532 -0,97

Badlar - Argentina (bcos. públicos) 42,688 -

CRIPTOMONEDAS Var.% 1d

Bitcoin 1,67

Ethereum 0,51

Ripple 21,71

Bitcoin Cash 2,67

Litecoin -0,12

Ethereum Classic -1,20

Dash 2,71

446,89

57,50

11,00

189,06

Último

26.492,21

7.563,19

8.007,47

2.915,56

Último

6.493,53

215,07

0,55

Último

1.202,20

72,05

192,98

143,41

313,58

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PANORAMA LOCAL – ACCIONES

Luego de un comienzo con tendencia bajista tras la renuncia de

Luis Caputo del BCRA, el principal índice accionario local cerró

en alza impulsado básicamente por el inminente nuevo acuerdo

de Argentina con el FMI. Influyó la suba del dólar implícito.

De esta manera, el índice Merval subió ayer 2,7% y recuperó

la zona de los 34.000 puntos para cerrar en 34.052,62

unidades.

El volumen operado en acciones en la BCBA superó lo previsto

debido a que se esperaba un monto menor debido al paro

nacional. Se negociaron en acciones ARS 1.264,6 M. En

Cedears se operaron el martes ARS 20,6 M.

Las acciones que mejor performance tuvieron el martes fueron

las de: Grupo Supervielle (SUPV), Grupo Financiero Galicia

(GGAL), Tenaris (TS), Metrogas (METR), Grupo Financiero

Valores (VALO) y Sociedad Comercial del Plata (COME), entre

otras. Sólo cayeron: Cresud (CRES) y Transportadora de Gas

del Norte (TGNO4).

Los ADRs de acciones argentinas diluyeron las bajas del

comienzo de la jornada y lograron cerrar con importantes ganancias.

El próximo lunes comienza un nuevo trimestre y cambia la cartera teórica del índice Merval. Según el IAMC, la cartera

pasaría a tener 21 acciones (tres menos que la cantidad actual).

MERVAL Último Var.% 1d Var.% YTD

Aluar 20,55 2,24 45,28

Petrobras 217,90 2,25 128,05

Banco Macro 180,75 3,37 -16,71

Bolsas y Mercados Argentinos 380,60 1,44 11,94

Central Puerto 42,50 0,95 33,65

Sociedad Comercial del Plata 4,72 3,96 0,00

Cresud 55,20 -0,45 35,63

Cablevisión Holding 348,35 3,60 -26,04

Distribuidora Gas Cuyana 56,10 0,72 25,08

Edenor 52,95 2,82 15,74

Grupo Financiero Galicia 114,35 7,78 -7,56

Loma Negra 71,65 2,43 -16,10

Metrogas 39,20 4,39 -12,89

Mirgor 404,50 1,90 -21,13

Pampa Energía 54,15 0,37 8,52

Grupo Supervielle 70,70 8,52 -37,10

Telecom Argentina 146,90 3,96 7,42

Trasnportadora de Gas del Norte 66,90 -0,22 -10,56

Transportadora de Gas del Sur 123,00 1,65 48,10

Transener 51,75 0,29 5,72

Tenaris 660,60 6,30 123,93

Ternium Argentina 16,35 0,00 13,54

Grupo Financiero Valores 6,41 4,06 -15,10

YPF 634,75 2,66 50,50



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PANORAMA LOCAL – BONOS

Los títulos públicos nominados en dólares que cotizan en pesos en la BCBA, cerraron con ganancias en la jornada de

ayer impulsados por el alza del tipo de cambio mayorista, tras las bajas iniciales que se observaron después de la

renuncia de Caputo al BCRA.

En el exterior (mercado OTC), los soberanos argentinos en dólares terminaron con alzas, después de un comienzo con

tendencia negativa tras la renuncia del presidente del Banco Central. Los bonos revirtieron la tendencia principalmente

por las expectativas sobre el monto adicional del Acuerdo Stand-by con el FMI y el adelanto que desembolsaría el año

próximo.

En este sentido, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina cayó 1,5% y se ubicó en los 603 puntos básicos, después

de testear un máximo intradiario de 620 unidades.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, suspendió su regreso a Buenos Aires y hoy junto a Christine Lagarde será el

encargado de anunciar los alcances del nuevo acuerdo con el organismo multilateral. El mercado no sólo estará con la

mirada puesta en dicho anuncio, sino además a la suba de tasas de la Fed.

Por su parte, los títulos en pesos que ajustan con CER (inflación) estuvieron más ofrecidos, mientras los que están

ligados a tasa Badlar fueron más demandados.

LETES: Hoy finaliza el ingreso de ofertas para suscribir Letes en dólares a 196 días de plazo (vencimiento el 12 de abril

de 2019) a una tasa nominal anual de 6%. La tasa bajó respecto a la licitación anterior, debido a la suba de los títulos

públicos de las últimas semanas. La suscripción de estas Letes podrá realizarse tanto en pesos como en dólares. El tipo

de cambio para dicha suscripción será el correspondiente a la Comunicación "A" 3500 de ayer (ARS 38,40).

Las reservas internacionales aumentaron USD 60 M y finalizaron en los USD 49.601 M.



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El dólar minorista mostró una elevada volatilidad, después de la renuncia al cargo de presidente del BCRA, Luis Caputo. Tras la noticia en el

inicio de la rueda del martes, la divisa norteamericana testeó los ARS 40, pero luego moderó la suba frente a una nueva intervención de la

entidad monetaria en el mercado de futuros y ante las expectativas por el acuerdo con el FMI. Así, la moneda estadounidense cerró en ARS

38,91 para la punta vendedora (77 centavos por encima del cierre anterior).

Panorama Dólar - Futuros Rofex

Tipo de Cambio Último Dólar ROFEX Último Var. % Tasa implícita

Spot (mayorista) 38,2222 septiembre-18 38,3500 2,33 40,61%

BCRA (Com. A 3500) 38,4000 octubre-18 39,8000 2,38 41,01%

Banco Nación 38,0000 noviembre-18 41,0500 2,11 39,47%

SIOPEL 38,1000 diciembre-18 42,2000 2,13 37,25%

Implícito 38,4127 enero-19 43,7200 2,39 38,32%

febrero-19 45,1500 2,93 38,97%

Tipo de Cambio - Futuro FORWARD Último marzo-19 46,6000 3,51 39,10%

1 mes 39,5305 abril-19 48,0500 4,00 38,49%

3 meses 42,2530 mayo-19 49,2000 3,36 37,16%

6 meses 45,1828 junio-19 50,5000 3,27 36,84%

12 meses 55,3725 julio-19 51,5000 2,69 35,22%
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