cotizador emisor web gmm individual...fecha de emisión: abril 2016 elaboró: amm revisó: gba guía...

AB

RIL

COTIZADOR EMISOR

WEB GMM INDIVIDUAL

Guía Operativa

SWE GO-25

Versión 01

2016

Fecha de Emisión: Abril 2016 Elaboró: AMM Revisó: GBA

Guía Operativa SWE GO-25 Versión 01

Cotizador emisor web GMM individual

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INDICE Propósito ............................................................................................................................................ 3

Implementación del Sistema ........................................................................................................... 3

Ingreso al Sistema ............................................................................................................................ 3

Inicio de Sesión ................................................................................................................................. 4

Pantalla principal. .............................................................................................................................. 4

Nuestros Productos. ......................................................................................................................... 5

Médica Latino. ................................................................................................................................... 6

Cotizador Web. .................................................................................................................................. 6

Botón Medica Latino ......................................................................................................................... 7

Creación de una nueva Cotización. ............................................................................................... 8

Envío a Suscripción y Selección. ................................................................................................. 10

Status en el Portal WEB Cotizador. ............................................................................................. 12

Proceso de emisión ........................................................................................................................ 15

Instalación y configuración. ........................................................................................................... 20

Instalación de DocumentComposition. msi V2 ..................................................................... 20

Instalación de ActiveX ............................................................................................................... 22




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Propósito

Conocer el funcionamiento del cotizador emisor web de Gastos Médicos Mayores Individual para Médica Latino en OVL.

Implementación del Sistema a) Requerimiento de hardware

Contar con:

Computadora personal

Conexión a Internet

b) Requerimientos del Software

Contar con:

Navegador Internet Explorer 9, 10, 11

Firefox ESR 31, 38

Safari 5.1.10+, 6.0.5+, 6.2.0+, 7.1.0+, 8.0.0+, 9.0.0+

Adobe Acrobat Reader (o algún otro programa pero que sea lector de PDF)

DocumentComposition V2. Msi

ActiveX

Popup ActiveX Control

Ingreso al Sistema Dentro de su navegador, teclee la siguiente dirección electrónica:

http://187.174.75.163/ovl/index.php

http://187.174.75.163/ovl/index.php




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Inicio de Sesión Ingresar Nombre de usuario y contraseña, dar clic en Iniciar seción.

Pantalla principal. Se muestra la pantalla principal al ingresar a OVL.




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Ingresar a la pestaña: Nuestros Productos.

Nuestros Productos.

Al dar clic en esta opción, el sistema mostrará dos secciones, dar clic en Médica Latino.




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Médica Latino. Al dar clic en el botón de médica latino, el sistema le mostrará la siguiente pantalla.

Cotizador Web. Clic en el botón.




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Mostrará la siguiente pantalla, Ingresar a la pestaña Médica Latino.

Botón Medica Latino

Al seleccionar el botón de Médica Latino se muestra la siguiente pantalla, contiene los siguientes campos:

Cotización: realiza búsqueda por número.

Póliza: realiza búsqueda por número de póliza.

Contratante: realiza búsqueda por nombre.

Tipo de documento: despliega un menú con dos opciones: cotizaciones y todos.

Fecha de Emisión: permite realizar búsqueda por fecha.




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Creación de una nueva Cotización. 1.- Se dará click en el botón Cotización para crear una nueva Cotización.

2.- Se abrirá el cotizador WEB donde podrán realizar diversas cotizaciones con las diferentes opciones, se

registraran los siguientes datos.

Datos Generales:

Contratante: Se deberá de registrar el Nombre Completo de la persona quien Contratara el Seguro.

No AGENTE: Se muestra el número de agente.

AGENTE: Nombre de Agente o Promotor.

Factores Modificadores:

Suma asegurada: se desplegaran las sumas aseguradas.




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Deducible en SMGMVDF: Se mostraran los diferentes deducibles a seleccionar.

Zona Geográfica. Se mostraran los diferentes estados a elegir dependiendo del lugar de residencia del contratante.

Coaseguro: Se mostraran los diferentes Coaseguros a elegir.

Coaseguro Topado: Se mostrara los diferentes Coaseguro a elegir y sus topes relacionados para cada uno de ellos.

H.Q. En SMGMVDF: Se mostraran los distintos niveles de Honorarios Quirúrgicos que se manejan.

Nivel Hospitalario: El nivel hospitalario se elegirá en automático dependiendo de los H.Q. elegidos anteriormente.

Coberturas Adicionales.-

Se mostraran las diferentes coberturas.

Ejemplo:

Ampliación en el extranjero

Beneficio de continuidad de cobertura familiar BCCF

Enfermedades catastróficas en el extranjero

Asegurados.-

Se deberá de ingresar los siguientes datos para las personas que se aseguraran.

1.- Parentesco: Titular, Conyugue, Hijo, Hija, Otro

2.- Nombre: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno NUEVO CAMPOS OBLIGATORIOS

3.- Fecha de nacimiento NUEVO CAMPO OBLIGATORIO

4.- Edad: Se calcula en automático dependiendo de la fecha de nacimiento ingresada.

5.- Sexo: Femenino /Masculino

3.- Una vez elegidos todos estos parámetros se tendrá que pulsar el botón Cotizar.

4.- Se verá reflejado el cálculo y los montos de la cotización

5.- Botón de Guardar.- se guardan los datos y el cálculo cotizado.




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6.- Editar o Imprimir cotización dentro del listado de cotizaciones.

Envío a Suscripción y Selección. 1.- El agente podrá enviar a selección y a suscripción para continuar con el proceso de emisión dando clic en los

botones Solicitar condiciones especiales y Envío a suscripción.

Aparecerá un aviso donde se indica; si continua con el proceso deberá de adjuntar documentos que soporte y la

cotización no podrá ser modificada nuevamente (únicamente podrá realizar modificaciones a la cotización tanto el

suscriptor como el selector.).

3.- Una vez que se le dé el botón “SI”, aparecerá un formulario donde se tendrán que ingresar los siguientes datos

para poder realizar el envío a Suscripción o Selección ya sea el caso.

1.- Número de Cotización.- Este dato es no editable, muestra el número de cotización con la que se está trabajando.

2.- Número de Agente.- Muestra el Número del agente (Dato no editable).




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3.- Email Agente.- Muestra el Correo que está relacionado con el Agente y que se encuentra dado de alta en el sistema , este correo servirá para notificar al Agente cuando suscripción haya proporcionado una respuesta a su solicitud (Se requiere más información, Liberado para Emisión y Rechazado.) Dato no editable

4.- Email Agente Alternativo.- En este espacio se podrá ingresa un correo alternativo en dado caso que el agente requiere que se le envíe estas notificaciones de respuesta del suscriptor a un correo adicional. Si se ingresa este correo adicional al agente le estarán llegando estas notificaciones a ambos correos, Campo editable.

5.- Ingresar comentario.- El agente podrá exponer las condiciones especiales que requiere o lo que se requiere revisar para que se pueda autorizar la emisión de la cotización.

Este campo será obligatorio ya que no podrá enviarse el formulario sin que se agregue algún comentario hacia el área de Selección o Suscripción.

6.- Comentarios.- Espacio donde se estará visualizando cada uno de los comentarios que agregue el Agente para el área de suscripción, así como se estarán visualizando los comentarios que Suscripción o Selección agreguen para el Agente.

En este cuadro se reflejara: Fecha en que se realizó el mensaje, Quien realizo el Mensaje y Mensaje.

El último comentario se mostrará en la parte inferior de los comentarios.

7.- Ingrese Archivos.- Se tiene que ingresar la solicitud Médica escaneada, documento obligatorio para la emisión.

Adjuntar algún documento que soporte las peticiones para las condiciones especiales y documentos médicos.

Se tendrá que adjuntar estos documentos en la opción correspondiente, Solo seleccionar los documentos a enviar.

Una vez que se adjunten estos documentos se tendrá que dar clic al botón de Importar para que puedan ser cargados estos archivos.

8.- Guardar y salir.- Dar clic en el botón de Guardar y Salir, con esta opción se realiza el guardado y envío del formulario al área correspondiente para su revisión.

9.- Cancelar.- Este botón únicamente se activara una vez que el formulario haya sido enviado a Suscripción y se le haya dado respuesta al agente, al pulsar este botón podrá regresar a la pantalla del Grid del Portal WEB Cotizador sin que el formulario se envíe a Suscripción, únicamente realiza la opción del cierre de la venta y el retorno a al Portal WEB Cotizador.




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Nota: Este formulario será el punto de contacto entre Agente – Suscriptor, en este formulario el agente estar documentando y realizando las peticiones al área Técnica, así como el área Técnica (Suscripción y Selección) estará brindando respuesta a los Agentes y se estará visualizando dicha respuesta en el formulario ya sea para Requerir más información, Liberar para emisión o Rechazo

Para ingresar a este formulario por segunda ocasión (Una vez que Suscripción haya dado respuesta) tendrá que realizarse por medio del siguiente icono dentro del listado de cotizaciones.

Status en el Portal WEB Cotizador.

Se contaran con los siguientes status para el proceso de Cotización y Emisión para Seguros de Gastos Médicos Mayores.

Cada uno de estos status dependerá del punto del proceso que se encuentre una cotización, y se verán reflejados en el listado de cotizaciones, de acuerdo al estatus se mostraran diferentes iconos con los que se realizan diferentes acciones.

Solo Cotiza




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En suscripción

Se requiere más información

Autorizado para emitir

Impresión

Rechazado

Solo Cotiza.- Este status se verá reflejado cuando el Agente realice y guarde una cotización y no se haya sido enviada a Suscripción. En este status el agente podrá imprimir su cotización y podrá modificar la cotización cuantas veces sea necesario.

En Suscripción.- Este status se verá reflejado cuando el Agente haya enviado su cotización, en este status el

agente no podrá ya realizar modificaciones a la cotización y tendrá que esperar respuesta del suscriptor para poder

visualizar la Cotización. (Cabe mencionar que en este Status el Agente no verá reflejando ningún icono,

únicamente el status en Suscripción.)

Requiere más Información.- Este status se verá reflejado cuando se haya brindado una respuesta al agente sobre su solicitud, en este caso el status muestra que se requiere más información para que se puede continuar con el trámite. En este status los botones que tendremos visibles son

Imprimir cotización: Aquí podrá visualizar la cotización con las últimas modificaciones realizadas.

Formulario de interacción: En este formulario podremos ver la respuesta brindada se podrá adjuntar los documentos requeridos, así como realizar comentarios adicionales.

Autorizado para Emitir.- En este status se verá reflejando la respuesta, en este caso nos indica que se ha autorizado para emitir la Cotización y se podrá continuar con el trámite. Se verán reflejados los siguientes botones.

Impresora.- En este botón podremos realizar la opción de Imprimir la cotización con los últimos cambios realizados.

Formulario de interacción.- En este botón podremos ver las respuestas al trámite.

Cliente Único.- En este botón podremos comenzar con el primer paso para la emisión, deberemos de ingresar a cliente único y escoger o dar de alta a nuestro cliente, así como proporcionar la documentación requerida por el sistema cliente único. Una vez datos todos los datos correspondientes del cliente podremos emitir la póliza.

Nota: en este status el agente podrá emitir o volver a suscripción enviando una nueva propuesta dentro del formulario de interacción y pulsando el botón guardar y salir , para que el caso sea enviado nuevamente a Suscripción.




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Impresión.- Este status se verá reflejado una vez que la póliza haya sido emitida exitosamente, se verán reflejos los siguientes iconos.

Impresión Póliza.- Se realizara el enlace al publicador donde veremos reflejados los documentos pertenecientes a la póliza emita.

Tarjetas.- En este botón podremos realizar la descarga de las tarjetas Medica Latino por asegurado y podrán ser impresas.




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Rechazado.- Este status se reflejara cuando rechace la propuesta, en este status se mostrara en el listado de cotizaciones los siguientes botones

Carta Rechazo: se visualizara la carta rechazo indicando el motivo.

Formulario Interactivo.- Podremos ver la respuesta al trámite.

Proceso de emisión

El proceso de Emisión comienza cuando la cotización se encuentra en status autorizado para emitir.

Se deberá ingresar a Cliente Único donde se realizaran los siguientes pasos.

1.-Utilizar un cliente existente.-Se podría realizar la búsqueda por diferentes criterios ingresando los datos correspondientes, una vez proporcionados estos datos se pulsara el botón de Homologado Histórico para realizar la búsqueda, se seleccionara el cliente deseado, se tendrá que elegir el domicilio deseado y se pulsara el botón de Emitir cliente para que se realice el enlace del cliente a la cotización.

2.- Dar de alta un nuevo cliente.- Para dar de alta un nuevo cliente, se tendrá que pulsar el botón Cotizador e

ingresar los datos que nos pida el formulario de Alta, una vez dado de alta el nuevo cliente dar clic en el botón

guardar.




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Se deberán de Ingresar obligatoriamente los siguientes documentos relacionados al cliente único para poder emitir una póliza Individual de GMM:

IFE o identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio (mínimo 3 meses de antigüedad)




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3.- Una vez pulsado el boton de guardar, mostrara una ventanadonde deberemos guardar nuevament e el cliente, nos proporciona el numero de cliente, dar clic en el boton de Regresar.

Nos regresara a la pantalla principal del cliente donde se deberá de elegir el domicilio, dar clic en el botón Emitir.

4.- En la pantalla del cotizador nos muestra los datos del cliente y asegurados.

Si los datos del cliente son correctos dar clic en el botón Emitir Póliza, en su defecto se deberá de pulsar el botón de salir, para volver a ingresar a Cliente Único.




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Nos muestra la pantalla para confirmar la emisión de la póliza.

Una vez realizado el proceso de emisión, nos muestra la pantalla de confirmación

6. Impresión.- Una vez Emitida la póliza se reflejara en el listado de cotizaciones el número de póliza y el botón de

Impresión, donde podemos realizar la impresión de los documentos relacionados con la póliza, así como las

credenciales para cada uno de los asegurados.




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Instalación y configuración.

Instalación de DocumentComposition. msi V2

Al tener el ejecutable es necesario dar doble clic en ejecutable, en seguida se le presentara la siguiente pantalla de

instalación.

Posteriormente observara la siguiente pantalla, únicamente tendrá que dar clic en el botón de Install.




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El sistema le presentara un permiso para poder instalar el complemento en su equipo, solo tendrá que dar clic en el

botón de SI.

Comenzará la instalación, solo tendrá que esperar unos minutos.

Al finalizar la instalación se le presentara la siguiente imagen, solo tendrá que dar clic en el botón de Finish.




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Instalación de ActiveX

Es necesario ingresar al siguiente link para poder instalar algunos complementos que son requeridos

http://192.168.10.148/appnet/clientsetup.aspx

Al ingresar el sistema le mostrara la siguiente pantalla con las indicaciones que debe seguir en la instalación.

Una vez leído las indicaciones de la instalación deberá dar clic en el botón de Iniciar Instalación.

Posteriormente observara la siguiente pantalla y bastara con dar clic en el botón de SI.

Nota: Se presentara esta misma pantalla varias ocasiones y es necesario dar clic en el botón SI.

Observara como empieza la descarga e instalación automáticamente de cada complemento y una vez finalizado exitosamente, se colocara una un mensaje de “Instalado” así como el siguiente mensaje “los controles ActiveX han sido instalados con éxito. Haga clic en Continuar con la sesión

de inicio para volver a la página de iniciar sesión”.

http://192.168.10.148/appnet/clientsetup.aspx




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Nota: Si se presentara algún error al realizar la instalación, es necesario solicitar el ejecutable de ActiveX e

instalarlo en el equipo.

REVISÓ Y APROBÓ

GABRIEL BRUM

GTE SISTEMAS CENTRALES

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