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CORRETAJE DE REASEGUROSDE LA INTERMEDIACION A LA CONSULTORIA ESTRATEGICAAGOSTO 2018

Juan Carlos Gomez

Managing Director - Colombia

GUY CARPENTER 1August 15, 2018

Agenda del DíaGuy Carpenter

1. Cadena del Seguro

2. Evolución del Corretaje

3. El Portafolio de Servicios Actual

4. Hacia Dónde nos Dirigimos?

GUY CARPENTER

1. Cadena del Seguro

215 August 2018

GUY CARPENTER

Contexto Histórico

Modelo de intermediación tradicional:

315 August 2018

ASEGURADO CORREDOR RETAIL

CIA. DE SEGUROS

Transaccional

Nace a partir de la necesidad de multiplicar una red de contactos

Funciones

GUY CARPENTER

2. Evolución del Corretaje

415 August 2018

GUY CARPENTER 515 August 2018

1990s

Asesoría de Capital Análisis de Suscripción Optimización del Portafolio Análisis de ERM Análisis DFA multi-año Consultoría Actuarial Asesoría con las Agencias

Calificadoras Modelación para Casualty Análisis Probabilístico de las

Reservas Capital markets/M&A

Modelación Cat DFA software Acceso a Capital Alternativo

Estructuración de Reaseguro Colocación de Reaseguro Procesamiento de Primas Administración de Siniestros Contratos Administración de Run-off

Evolución Estratégica del Corredor de ReasegurosValor Agregado: Corretaje, Analítica y Soluciones de Capital

2000s

2010s +

Va

lue

Ga

p

GUY CARPENTER

Contexto Histórico

Modelo de Intermediación asesoría actual:

615 August 2018

ASEGURADO CORREDOR RETAIL

CIA. DE SEGUROS• Visión

holística

• Rol integral

• Articula de forma transversal el manejo de riesgos


Contexto Histórico

Modelo de Intermediación asesoría actual:

Transaccional Consultoría estratégica en manejo de riesgos

Nace a partir de la necesidad de multiplicar una red de contactos y

conocimiento

Única función Multidisciplinario, capaz de integrar la visión estratégica

de la dirección.

Sofisticación actuarial

Alcance global

Asesor capacitado y objetivo

Capacidad de ejecución y acompañamiento en manejo de riesgos

GUY CARPENTER

3. El portafolio de servicios actual

815 August 2018

GUY CARPENTER

Modelación y Servicios

Actuariales

Administración de Contratos,

Contabilidad y Reclamos

• Contratos de Reaseguro

• Reaseguro Facultativo

Equipos con Conocimiento

Especializado por Negocio o

Producto

Guy CarpenterEstructura Organizacional

9

GC ANALYTICS

SERVICIO DE SOPORTE AL CLIENTE

SOLUCIONES DE REASEGURO

LINEAS ESPECIALIZADAS

• Planeación Estratégica e Iniciativas

de Capital y Crecimiento

• Asesoría en Análisis de Información

• Inteligencia de Negocio y Mercado

• Asesoría en Calificación de Riesgo

• Asesoría en regulación, contratos y

cumplimiento

STRATEGIC ADVISORY

Líneas de consultoría estratégica

GUY CARPENTER

Asesoría Estratégica Guy Carpenter

10

Reinsurance

Broking

Specialties

Property

Casualty

Facultative

Analytical

Solutions & Tools

Capital Modeling

Solutions

Catastrophe &

Portfolio

Management

Solutions

Catastrophe

Modeling

• Business / Growth Planning

Support

• Mergers & Acquisitions

• Market Analysis

• Strategic Business Review

• Advanced Technologies &

Predictive Analytics

Corporate Strategy

• Capital Modeling

• Capital Allocation Analysis

• Structured Reinsurance

• Market Security Analysis

• Enterprise Risk Management

• Securities Advisory / Structuring

Capital

• Regulatory / ORSA Advisory

• LOC / Trust Credit Review

• Reinsurance Accounting

• Contract Interpretation

Regulatory Rating Agency

• Ratings Management and

Presentation Support

• Peer Analysis and Financial

Benchmarking

• Ratings Criteria Knowledge-

Sharing

• Ratings ERM Advisory

ESTRATEGIA EMPRESARIAL• Negocio/Crecimiento

• Fusiones y Adquisiciones

• Análisis de Mercado

• Revisión Estratégica del Negocio

• Tecnologías Avanzadas y Análisis

Predictivo

CAPITAL• Modelación de Capital

• Análisis de Capital Allocation

• Reaseguro Estructurado

• Análisis de Mercado

• Administración Riesgo Empresarial

• Estructuración/ Asesoría en instrumentos

financieros

REGULACION

• Regulación/ORSA

• LOC/Fiducia Revisión

• Contabilidad Reaseguro

• Interpretación de Contratos

CALIFICACION DE RIESGO

• Administración de Calificación y

Soporte en Presentación

• Análisis de Pares y Benchmarking

Financiero

• Experiencia Calificada

• Asesoría en Calificación ERM


QUE PUEDE HACER

UN CORREDOR DE

REASEGUROS POR UN

CLIENTE?

GUY CARPENTER 1313

REPUTACIONAL

• Modelación de

Capital

• Calificación de

Riesgo

• Regulación

• Relación con el

Inversionista

• Percepción del

Mercado

OPERACIONAL

• Implementación ERM

• Asignación de Capital

• Análisis de Pares/

Benchmarking

ESTRATEGIA

• Asesoría de Capital

• M&A

• Banca de Inversión

• Adquisición de Talento

Humano

• Consultoría en Gerencia

• Reportes de Capital

Intelectual y de Mercado

RESERVAS

• Modelación de Riesgos

• Transferencia de Pérdidas

• Opinión y Análisis Adecuados

CAPITAL

• Modelación de Portafolio

de Activos Tangibles e

Intangibles

• Administración de

Portafolio de Inversiones

• Administración del Riesgo

de Reaseguro y

Contraparte

SUSCRIPCION

• Transferencia de

Riesgos

• Asesoría Técnica /

Modelación Predictiva

• Soporte y Diseño de

Calificación de Riesgo

MANEJO DE RIESGOS

CLIMATICOS

• “No shows”

• Productos Financieros

con Subyacente

Climático

Soluciones

CLIENTE

GUY CARPENTER

4. Hacia dónde nos dirigimos?

1415 August 2018

GUY CARPENTER

Innovación tecnológica

Nos aseguramos de maximizar el valor que generamos a nuestros clientes por medio del desarrollo de productos innovadores.

1515 August 2018

Nos apalancamos en los avances

tecnológicos para Identificar y facilitar

el desarrollo de nuevos productos,

mercados y herramientas de

análisis.

Exploramos y desarrollamos nuestra red de contactos con

el fin de realizar alianzas

estratégicas con proveedores de

tecnología.

Incorporamos a nuestros clientes en

discusiones estructuradas con el

objetivo de promover el conocimiento y desarrollo digital y tecnológico de la

industria.

GUY CARPENTER

Nuevas tendencias

Hemos agrupado las tendencias que tendrán mayor impacto en el futuro de la industria para identificar el valor y las oportunidades que presentan.

1715 August 2018

Concepto y relevancia

ParticipantesPerspectiva

e impacto en la industria

GUY CARPENTER

• Forma de analítica avanzada para predecir eventos futuros

• Emplea técnicas como minería de datos, estadística, modelación…

• Descubre patrones históricos

• Provee elementos de predicción de eventos de riesgo

1815 August 2018

Qué es? Porqué es importante? Quién lo hace?

Perspectiva de Guy Carpenter

• Es una herramienta vital para la suscripción de riesgos• Se puede emplear para mercadeo y reclamaciones• Se puede integrar a sistemas de suscripción

• Mercados están desarrollando departamentos con científicos para desarrollar modelos predictivos

• La modelación predictiva es la columna vertebral de una suscripción efectiva

GUY CARPENTER

• Desarrollar software capaz de demostrar habilidad de pensamiento humano

• Aprendizaje automático sin la necesidad de programarse manualmente

• Puede reemplazar el trabajo humano

1915 August 2018



• En etapa de desarrollo pero cuenta con potencial de impacto alto• Productividad de back-office• Gran potencial de desarrollo en medicina y transporte

• Esta tecnología permite automatizar tareas y eliminar costos y riesgos asociados al proceso de toma de decisiones

• Un nivel de sofisticación nunca antes visto

GUY CARPENTER

• Sensores en dispositivos de uso diario: teléfonos, relojes, ropa, y hogar

• Los sensores recolectan datos en tiempo real que permiten maximizar la experiencia del usuario

2015 August 2018



• Serán de impacto en la vida cotidiana• Permitirán la mitigación activa de riesgos• El manejo de la privacidad de los datos puede ser algo polémico

• Ya existen compañías que están utilizando estos datos para analizar comportamientos de conducción para promover formas mas seguras de manejo

• Se están desarrollando herramientas para aumentar la prevención de riesgo de hogar mediante el uso de estos sensores

GUY CARPENTER

• Vehículos capaces de manejarse automáticamente por medio del uso de sensores que identifican los alrededores

• Se pronostica que serán aptos para el público en 2021

2115 August 2018



• Cambiara el panorama de las líneas asociadas a vehículos• Disminuirá sosteniblemente la accidentalidad• Se crearan industrias derivadas de esta tecnología

• Fallas humanas como la falta de atención o cansancio continuando siendo la principal causa de accidentes

• Esta tecnología tendrá un gran impacto positivo al permitir una movilización efectiva

GUY CARPENTER

• Dispositivos conectados a internet con la finalidad de monitorear y compartir su funcionamiento

• Se denominan como dispositivos “Smart”

• Vehículos, sistemas de seguridad, dispositivos de hogar, energía y transporte

2215 August 2018



• Se espera un rápido crecimiento a causa de la rápida disminución de costos de implementación

• Disminuirá sosteniblemente la siniestralidad de algunas líneas• Aumentará la necesidad de contar con equipos de tecnología

• Hay dos principales motivos por los cuales son importantes:

• Acceso a datos y análisis en tiempo real – suscripción determinística

• Mitigación de riesgos

GUY CARPENTER

• Aeronaves capaces de navegar sin la necesidad de un piloto humano

• Uso comercial en crecimiento

• Inteligencia visual

2315 August 2018



• El uso comercial de estos dispositivos aumentará a gran escala• Sera una herramienta vital para la suscripción y reclamación de

seguros• Sera una fuente de monitoreo importante

• Oportunidades para reaseguro:

• Manejo eficaz de reclamaciones

• Monitoreo de portafolio

• Tecnología en desarrollo en la industria

GUY CARPENTER

• Al igual que en otras industrias, el desarrollo tecnológico ha facilitado la creación de plataformas de seguros P2P

• Las compañías creadas hoy en día bajo este esquema funcionan como intermediarios

• Es una forma de micro seguro

2415 August 2018



• Producto en desarrollo con rápido crecimiento• Lemonade es un gran ejemplo• Poca diversificación de portafolio

• Beneficios

• Costo de distribución

• Retención

• Selección de riesgos

• Resultados respaldados por economías de escala

GUY CARPENTER

• Economía colaborativa soportada por tecnología

• Se basa en encontrar y solucionar ineficiencias en la economía

• Según Oliver Wyman, pasara de ser una industria de US 26bn en 2015 a US 300bn en 2025,

2515 August 2018



• Crecimiento exponencial• Se crearan nuevo productos y esquema de distribución de seguros• La regulación tendrá que actualizarse proactivamente

• Los esquemas tradicionales de suscripción no son adecuados para este tipo de tecnologías

• Posee grandes retos en términos de regulación y supervisión

GUY CARPENTER

• Los seguros por demanda ofrecen coberturas por periodos cortos de tiempo

• Se pronostica un crecimiento del 36% de estos productos para los próximos 10 años

• Se puede personalizar los periodos de cobertura dependiendo de la necesidad

2615 August 2018



• Son productos que requieren de un nuevo tipo de desarrollo actuarial

• Tiene un futuro incierto• Es una modalidad de seguro que beneficia al cliente final

• Estudios han demostrado que los millennials consideran mas apropiada este tipo de cobertura vs la tradicional

• Menores primas

• El ajuste de reclamos puede ser complicado

GUY CARPENTER

• Agentes virtuales de precios que agrupan todo tipo de pólizas de seguros en una plataforma

• Asesoría virtual y automática

2715 August 2018



• Consumidores están migrando hacia este tipo de herramientas• Requiere de desarrollo tecnológico• Genera competencia de precios• GC Bid

• Es una nueva forma de distribución y contacto con clientes

• Mejora los costos y proceso de emisión de pólizas

• Es una forma de contacto con clientes no tradicionales

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