Contribución de las estadísticas de seguros al desarrollo del mercado asegurador, la competitividad y la estabilidad: una perspectiva regional

26/09/2013

Superintendencia de Seguros

Seminario Regional de Expertos OCDE-ASSAL: Mejoramiento en la transparencia y monitoreo de los mercados de Seguros

► Relevancia para cada uno de los actores del mercado

► Datos compartidos por cada uno de estos actores

► Contribución a la competencia (local y regional)

► Visión dinámica

Temas a analizar

► Condición de eficacia

Difusión oportuna de información ordenada

Compete principalmente al rol del Estado

Condición para la eficacia de la información

Retorno de información para la fiscalización

Educación en su interpretaciónDirigidos principalmente a los asegurados y potenciales asegurados o tomadores de pólizas

Mejora la transparencia

Defensa del usuario

Actualización de regulación

Mejor calidad de la información

Vigilancia

Objetivos del acceso oportuno a la información

Minimizar la selección adversa o la asimetría de la información

Transparencia de los actores

Optimizar la toma de decisiones

Fomentar acuerdos de Integración y Libre Comercio

Consumidor (asegurado y reasegurado) y a agentes

Proveedores del servicio (aseguradores y reaseguradores) y a potenciales inversores

Gobierno

Evitar el fraude

Condiciones de competencia regional

►Unificación de normativas

Ej.: Capital de acceso

Territorio geográfico

Por tipificaciones de seguros

Por ramas (vida y no-vida)

► Unificación de información

Ej.: Seguro de accidentes de trabajo

Sección específica

Sección Accidentes Personales

► Prestación transfronteriza

Sin esta condición

Presencia comercial

Consumo en el extranjero

Información de interés consumidor (asegurado y reasegurado) y a agentes

Información cualitativa única centralizada: calificación

Factor humano: Accionistas, plana directiva y ejecutiva. Servicios sociales y ayuda a la comunidad

Informaciones consolidadas: ratios

Planes ofrecidos (modelos de pólizas)

Educación

En Paraguayfortalece prioritariamente la competencia interna

Indicadores de gestión (para consumidores más avezados)

Apéndice 2Apéndice 1

Defensa

Apéndice 3

Información de interés de los proveedores del servicio (aseguradores y reaseguradores) y a potenciales inversores

Contexto económico y cultural

Información disgregadaEn Paraguayfortalece prioritariamente la competencia regional e internacional

Información dinámica

Interperiódica: Acceso a 10 años de series uniformes

Composición de la cartera técnica

Composición de la cartera de inversión

Central de Riesgos

Índice de precio del sector

Intraperiódica (estacionalidades)

Régimen legal y reglamentario

Información al Gobierno

Defensa del consumidor

Acceso a la información

Centraliza la información dentro del ámbito de su jurisdicción

Información propia del Gobierno (transparencia)

Autoridades del Ente Contralor

Gestión del Ente ContralorMisión, visión, valores y objetivos estratégicos.

Marco legal: Normativas legales y reglamentarias aplicables a la industria

Estados financieros.

Medida de la eficiencia del sistema

Suficiencia de las primas

Contribución a la economíaGrado de penetración: Prima / PIBGrado de densidad: Prima / Población

Aplicación de políticas correctivas

Generadora de inversión

Crecimiento real

Medida de comparación del sector en otras economías

Riqueza protegida (Capitales en riesgo - seguros patrimoniales)(Disgregación precio-cantidad)

RESULTADOS ECONÓMICOS ESPERADOS

Costo operativo razonable

Oportunidad de acceso (establecimiento, alianzas, prestación transfronteriza)

Brasil 42,53%México 15,86%Puerto Rico 8,69%Venezuela 7,13%Argentina 6,86%Chile 6,79%Colombia 5,33%Perú 1,92%Ecuador 0,91%Panamá 0,76%Uruguay 0,60%Costa Rica 0,60%República Dominicana 0,56%Guatemala 0,39%El Salvador 0,38%Honduras 0,25%Bolivia 0,19%Paraguay 0,15%Nicaragua 0,10%

Participación de cada paísPANORAMA LATINOAMERICANO

Consumidores (asegurados y reasegurados) y agentes

PrestadoresAseguradoras y

reaseguradorasIntermediariosLiquidadores de SiniestrosAuxiliares independientes

Gobierno

Potenciales inversores

¡MUCHAS GRACIAS!

Categoría AAA: la más alta capacidad de cumplimiento de sus compromisos, sin vulnerabilidad esperada a factores económicos exógenos. Categoría AA: muy alta capacidad de cumplimiento de sus compromisos, sin vulnerabilidad esperada a factores económicos exógenos. Categoría A: buena capacidad de cumplimiento de sus compromisos, pero susceptible de deteriorarse levemente ante factores económicos exógenos Categoría BBB: suficiente capacidad de cumplimiento de sus compromisos, pero susceptible de deteriorarse levemente ante factores económicos exógenos.Categoría BB: aceptable capacidad de cumplimiento de sus compromisos, pero inestable y susceptible de deteriorarse ante factores económicos exógenos.Categoría B: mínima capacidad de cumplimiento de sus compromisos pero muy inestable y susceptible de deteriorarse ante factores económicos exógenos.Categoría C: suficiente capacidad de cumplimiento de sus compromisos, pero muy sensible a factores endógenos y exógenos. Categoría D: Sin capacidad de cumplimiento de sus compromisos, y que presentan incumplimiento efectivo o requerimiento de quiebra en curso.- Categoría E: no se posee información suficiente o no tiene información representativa para el período mínimo exigido para la calificación, y además no existen garantías suficientes.-

Retorno

Apéndice 1

1 - SINIESTRALIDAD BRUTA: Porción de prima ganada consumida por siniestros (%).

2 - SINIESTRALIDAD NETA: Porción de prima ganada por riesgo no cedido, que fue consumida por siniestros de su retención (%).

3 - INDICE DE GASTO OPERATIVO: Porción de primas ganadas insumidas por el total de gastos operativos (%).

4 - INDICE DE GASTO DE PRODUCCIÓN: Porción de primas ganadas insumidas por el gasto de producción (%).

5 - INDICE DE GASTO DE EXPLOTACIÓN: Porción de primas ganadas insumidas por el gasto de explotación (%).

6 - REPRESENTATIVIDAD DE LAS INVERSIONES: Porción de las inversiones que representan a las provisiones técnicas (%).

7 - INDICE DE REPRESENTATIVIDAD DEL ACTIVO: Porción del Activo que representa al Patrimonio Neto (%).

8 - INDICE GENERAL DE RENDIMIENTO PATRIMONIAL: Relación entre el resultado del ejercicio y el volúmen del Patrimonio Neto (%).

9 - INDICE TÉCNICO DE RENDIMIENTO PATRIMONIAL: Relación entre el resultado técnico y el volúmen del Patrimonio Neto (%).

10 - INDICE RENDIMIENTO S/VOLÚMEN OPERACIONES TÉCNICAS: Relación entre el Resultado del Ejercicio y el volúmen del primaje (%).

Retorno

Apéndice 2

Apéndice 3

Retorno