consideraciones, desafíos y previsiones · 2017-10-22 · infraestructuras: consideraciones,...

Julián NúñezPresidente de SEOPAN

14 de marzo de 2013

Infraestructuras:consideraciones,

desafíos yprevisiones

Infraestructuras: consideraciones, desafíos y previsiones. Madrid, 14 de marzo de 2013 2 / 47

I. Consideraciones sobre la obra civil

II. Desafíos de la obra civil

III. El sector en 2012

IV. Previsiones para 2013

Índice


1. Las infraestructuras no son el origen de la crisis españolaI. Consideraciones sobre la obra civil

UE27 SuperficieKm2 (x103)

PIB 1995/2012(109€ cte 2012)

Población(x106)

Inv. Pública1995/2012

(109 € cte 2012)

Ratio inversor1995/2012

(€ por Km2 y 106Hab)

Italia 301 6,8% 27.926 13,3% 61 12,1% 639 12,3% 1.941

Reino Unido 243 5,5% 30.724 14,6% 63 12,5% 509 9,8% 1.853

Francia 633 14,4% 33.357 15,9% 63 12,6% 1.076 20,8% 1.492

España 506 11,5% 16.907 8,1% 46 9,2% 579 11,2% 1.377

Alemania 357 8,1% 42.830 20,4% 82 16,3% 712 13,7% 1.353

Resto UE27 2.363 53,7% 58.044 27,7% 186 37,2% 1.666 32,2% 210

Total 4.403 100,0% 209.788 100,0% 501 100,0% 5.180 100,0% 130

En 1995/2012 el ratio de inversión pública español, en términos reales de eurosinvertidos por km2 y millón de habitantes, ha sido coincidente con el de Alemania,inferior al de Francia (-7%) y muy inferior al de Reino Unido e Italia (-24% y -29%

respectivamente).


2. Pero soportan el mayor peso del ajuste fiscal realizadoI. Consideraciones sobre la obra civil

2010 2011 2012Déficit público -9,7% -9,0% -6,7%

FBCF/PIB 4,0% 2,9% 1,8%

Destrucción de 235.000 empleos en obra civil de 2010 a 2012, el 46% del total.

Tomando como referencia media el periodo 1995/2012 (3,4% PIB), se produceuna pérdida de inversión de 22.100 millones de euros en el período 2011/2012.

Desde 2010 el déficit público sereduce en 3 p.p., mientras que lainversión pública, en su mayor parteen infraestructuras, lo ha hecho en2,2 p.p. que supone el 55%.

1 Incremento de la presión fiscal sobrelas empresas:

“ los ingresos del impuesto sobresociedades crecieron

espectacularmente en 2012 en 4.824millones de euros, un 29% más (los

pagos fraccionados de grandesempresas aumentaron un 53%) ”

2


3. Tras los recortes sufridos, en 2013/2014 España tendrá elmenor ratio de inversión por superficie y población de la UE27


Quiebra del ritmo inversoralcanzado en los últimos 18 años.

En 2013/2014 la proyección deinversión española será:

un 50% inferior a la italiana;un 51% inferior a la alemana;un 55% inferior a la francesa y

un 60% inferior a la inglesa.0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Reino Unido Francia Alemania Italia España

Intensidad de la Inversión públicaPromedio periodo 1995-2012 vs 2013-2014

(En términos de superficie y población)

Prom. 1995-2012 Prom. 2013-2014

-60%-35%-10%15%40%65%90% Evolución de la inversión pública (en términos de superficie y población)

Variación promedios 1995-2012 y 2013-2014

Fuente: Eurostat CE. Elaboración SEOPAN.


1,7

5,1

4,5

1,4

0

1

2

3

4

5

6

1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013

Evolución/proyección de la FBCF/PIB en Alemania y España

España Alemania

4. La reducción de inversión pública española en 4 años(2009/2013) es equivalente a la realizada en Alemania en 42 años


España en 4 años ha recortado la inversión en relación al PIB en 3,1 puntos.Para la misma reducción, Alemania ha precisado 42 años.

42 años


633506

357301 243

0100200300400500600700

Francia España Alemania Italia ReinoUnido

Superficie (miles km2)

5. Las singularidades de España en superficie y poblaciónprecisan un ratio Inversión/PIB superior a la media de la UE

Un ratio anual de 1.500euros de inversión por

km2 y millón dehabitantes implica que:


El esfuerzo inversor de España sobre el PIB tendría que ser superior en 1,6puntos con respecto a Alemania; 1,5 p en el caso de Italia; 1,1 p y 0,3 p en los deReino Unido y Francia.

8263 63 61

46

0

20

40

60

80

100

Alemania Francia ReinoUnido

Italia España

Población (millones habitantes)

Inversión(mM€)

PIB 2012(mM€)

Inv.s/PIB

Esfuerzoadic. s/PIB

Alemania 44 2.645 1,7% 1,6Francia 60 2.030 3,0% 0,3Reino Unido 23 1.907 1,2% 1,1Italia 27 1.565 1,8% 1,5España 35 1.051 3,3% -


Longitud: 1.794 km

Coste construcción*(sin IVA): 25.238 M€

Coste/km: 14,1M€/km

6. La orografía y altitud media de España es una tercerasingularidad que condiciona la magnitud de las inversiones


Adoptando los valores de referencia publicados por el Ministerio de Fomento (OrdenFOM/3317/2010) para la construcción de las líneas de alta velocidad ferroviaria, el coste

por km de vía doble de alta velocidad español es un 22% superior respecto a Francia.

viaductos túnelesvmáx

(km/h)l

(km)no km % no km % resto l

(km)

ESPAÑA

Madrid-Sevilla 300 471 32 8,4 17 16,0 446Madrid-Barcelona 350 628 52 52,3 43 49,2 527Madrid-Valencia 350 362 69 21,8 33 47,1 294Madrid-Valladolid 350 179 19 6,1 10 44,4 128Málaga-Córdoba 350 155 31 10,1 10 20,7 124

Total España 1.794 203 99 5,5% 113 177 9,9% 1.518

FRANCIA

París-Marsella 300 768 37 20,0 10 17,2 731París-Tours-Le Mans 300 277 1 0,1 9 17,0 259París-Bélgica-Calais 300 438 11 4,4 6 3,5 430París-Estrasburgo 320 302 12 4,9 4 1,1 295

Total Francia 1.784 61 29 1,7% 29 39 2,2% 1.716

España

FranciaLongitud: 1.784 km

Coste construcción*(sin IVA): 19.594 M€

Coste/km: 11,0M€/km

* Infraestructura + superestructura de vía (sin expropiaciones, instalaciones de señalización, seguridad y comunicación)


7. La obra civil española durante las dos últimas décadas

En términos reales (€ de 2012) presupuestarios España ha invertido 580.000millones de euros en los últimos 18 años (periodo 1995/2012).

En el mismo periodo Francia invirtió 1.076.000 millones de euros (casi eldoble), Alemania 712.000 millones de euros (un 18,5% más), Italia 639.000millones de euros (un 9% más) y Reino Unido 509.000 millones (un 12% menos,debiendo considerar la relevancia de los PFI - inversión realizada fuera debalance - en dicho país).


Los ejemplos de inversiones públicas sin sentido económico, ejecutadas porcriterio de las AAPP, representan menos del cinco por mil de la obra civil

realizada en las últimas 2 décadas.


Directos Indirectos Total

Construcción de viviendas 134.500 62.700 197.200

Construcción de infraestructuras 117.500 63.100 180.600

Empleos generados

Creación de empleo

Con una inversión en obra civil equivalente al 1% del PIB ≈ 10.000 M€

I. Consideraciones sobre la obra civil8. Retorno fiscal y creación de empleo de la obra civil

Creación de empleo1

Retorno fiscal en % del PIB2Recaudación directa: IVA 0,21%

Impuestos netos sobre consumos intermedios 0,01%IRPF sobre remuneración asalariados 0,05%Cotizaciones sociales 0,11%Impuesto sobre sociedades 0,03%Prestaciones por desempleo 0,21%

Total 0,62%

Aumentos de recaudación por producciones inducidas:






Índice


1. Resolver la morosidad de las Administraciones Públicas.

1) El plan de pago a proveedores y del fondo de liquidez autonómico de 2012representan un hito histórico en la resolución del grave problema de la morosidaddel sector público:

• FLA 2012: realizados 6.000 millones € de pagos a proveedores• Mecanismo proveedores 2012: realizados 27.372 millones de euros de pagos a

proveedores

2) La extensión del mecanismo de financiación a proveedores aprobada en 2013,dotado con 2.628 millones de euros debe permitir saldar las deudas vencidaslíquidas y exigibles de la actividad concesional de ámbito autonómico, que totalizan420 millones de euros.

3) Es preciso terminar de resolver el déficit presupuestario de 2013 -provenientede ejercicios anteriores- en varios órganos de contratación de la AdministraciónGeneral del Estado que se sitúa en 1.700 millones de euros (el 17% del presupuestoaprobado para los 2 Ministerios inversores).



2. Atraer inversión extranjera para promover infraestructuras enrégimen de colaboración público privada (el 16% del PITVI) requiere:

• Desembolsando los préstamos participativos para pago de lasexpropiaciones

• Dotar la cuenta de compensación y desembolsar los préstamosparticipativos complementarios


Resolver la situación crítica de las autopistas de peaje, dandocumplimiento a las medidas de reequilibrio acordadas en las Leyes dePGE 2010 y 2013 y Ley Postal:


2. Atraer inversión extranjera para promover infraestructuras enrégimen de colaboración público privada (el 16% del PITVI) requiere:

• La transmisión de riesgos al operador privado (riesgo de expropiación, riesgode cierre de la financiación, determinación del riesgo de demanda, afectaciónde la demanda por actuaciones unilaterales de las Administraciones Públicas yriesgo regulatorio).

• Términos y condiciones de los contratos (garantías exigidas, límitescontractuales a la responsabilidad patrimonial de la Administración, requisitosdocumentales, criterios de valoración de ofertas que incentivan la formulaciónde bajas temerarias y procedimiento para la resolución de conflictos).


Debe resolverse el actual problema de inseguridad jurídica, modificandoel marco regulatorio y contractual en los siguientes aspectos:

Debe propiciarse un marco tributario competitivo (tratamiento fiscal delos gastos financieros)


3. Apoyar, mediante la garantía del Estado, la obtención de avalestécnicos para la actividad de las empresas de infraestructuras enel exterior


A través del ICO, en coordinación con el BEI, deben promoverse líneas deavales que faciliten la prestación de las garantías exigidas a las empresaspara poder concurrir a los concursos públicos internacionales.


62.214

63.831

73.63181.116

75.228

55.071

45.223

32.063

61.047

0

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ESTADO (Fomento y Medio Ambiente)

4. A corto plazo: contracción del presupuesto del Estado en 2014II. Desafíos de la obra civil

La cartera contratada pdte. de ejecución delEstado para 2013/2016 (Ley de Presupuestos

para 2013) es de 32.063 millones €

Considerando en 2013 para el Estado:• licitación de 2.442 millones €• ejecución presupuestaria (PGE) de

10.021 millones €,

La cartera a inicios de 2014 se situará entorno a 24.500 millones €.

Para anticipar la recuperación económica se propone en 2014 (Ley de Presupuestos Generales delEstado) la contracción de 1/3 de la cartera contratada pdte. de ejecución a fecha 01/01/2014 (8.000millones €), adicional a una inversión en dicho ejercicio similar a la acordada en 2013 (10.021 millones €).La iniciativa implicaría:

• La creación de 144.000 nuevos puestos de trabajo,• Un retorno fiscal cerca de 5.000 millones de euros

El sector de infraestructuras: presente y futuro. Madrid, 14 de marzo de 2013 17 / 43

Afectaría a la red de interés general de alta capacidad, con unos ingresosanuales en torno a 3.000 millones de euros, pudiendo repercutirse 1/3de los mismos a la adopción de medidas paliativas (sector transporte) y2/3 al mantenimiento y conservación de la red existente.

5. A medio plazo: desarrollar un nuevo modelo deconservación y mantenimiento de las infraestructuras basadoen la tarificación por uso

Carreteras de alta capacidad España Francia

• red libre 80% 20%• red de peaje 20% 80%


El sector de infraestructuras: presente y futuro. Madrid, 14 de marzo de 2013 18 / 43

6. A largo plazo: Impulsar la colaboración público-privada para lapromoción de infraestructuras

1) En la actividad del ciclo integral del agua, cuyo déficit, solo eninfraestructuras de depuración, se estima en torno a 10.000 millones deeuros,

2) En impulsar el transporte ferroviario de mercancías utilizando loscorredores existentes de la red ferroviaria convencional,

3) En mejorar la intermodalidad y accesos a los puertos,

4) En las infraestructuras proyectadas de cercanías ferroviarias con mayorocupación.







Índice


1. Efectos del Plan de Estabilidad: evolución de la inversión públicaIII. El sector en 2012

Los valores de representatividad de la inversión pública programados parael período 2013-2015 superan el mínimo histórico de las bases estadísticasdisponibles desde 1964, alcanzado en 1979.

1,7

5,1

1,5

0

1

2

3

4

5

6

1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

Evolución de la FBCF/PIB en España (%)

MÍNIMOSERIE


1. Efectos del Plan de Estabilidad: comparativa de programasIII. El sector en 2012

Según las proyecciones vigentes, en 2012 la inversión pública española sereducirá un 38% respecto a la liquidada en 2011.En 2013 disminuirá un 41%, y en 2014 un 48% respecto a 2011.

FBCF/PIB (en p.p.) proyectados en los Programas de EstabilidadPrograma

Estabilidad Publicado 2011 2012 2013 2014 2015

2011-2014 abr-11 2,9 2,7 2,6 2,6

2012-2015 abr-12 2,8 1,7 1,5 1,4 1,5

2012-2014 ago-12 2,8 1,8 1,7 1,5 -

Real / Previsto 2,9 1,8 1,7 1,5 1,5


- 62%

1. Efectos del Plan de Estabilidad: inversión pública 2008-2015III. El sector en 2012

En 2014, la FBCF referida al PIB se reducirá un 62% respecto al ratio mediodel período 2008-2010.


Indicadores 2011 2012 12/11

Producción (millones €/ Var. real) 132.924 113.507 -11,5%

FBCF Construcción (millones €/ Var. real) 144.799 123.815 -11,5%

Inversión sobre el PIB 13,6% 11,8% -1,8 p.p.

Empleo (miles) 1.393 1.148 -17,6%

Empleo s/total 7,7% 6,6% -1,1 p.p.

Licitación Pública (millones €) 13.659 7.378 -46,0%

Licitación Concesiones Obras (millones €) 4.627 686 -85,2%

Consumo cemento (millones Tn) 20.441 13.501 -34,0%

Viviendas iniciadas 78.286 45.000 -42,5 %

2. Principales indicadoresIII. El sector en 2012


25.370

56.747

30.004

77.830

133.513

83.503

0

35.000

70.000

105.000

140.000

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Histórico de producción en construcción

OBRA CIVIL EDIFICACION

(millones € ctes. 2012)

Datos de producción 2011 2012 12/11 Distribución2012(millones € y VAR 12/11 real)

Edificación 92.677 83.503 -5,2% 73,6%Residencial 34.378 30.210 -7,5% 26,6%No residencial 22.592 20.390 -5,0% 18,0%Rehabilitación y mantenimiento 35.706 32.903 -3,0% 29,0%

Obra civil 40.247 30.004 -25,0% 26,4%Total actividad 132.924 113.507 -11,5% 100,0%

3. Producción en construcciónIII. El sector en 2012

La producción porsubsectores en términos

reales ha caído a niveles demediados de los años 90.


63,3

114,9

214,8

123,8

15,1%

17,2%

22,2%

11,8%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

0

50

100

150

200

250

1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012

Inversión construcción% s/PIB (dcha.)

(miles millones € ctes. 2012, izda.)

El ratio de inversión total en construcción sobre PIB en 2012 es inferior alnivel medio alcanzado desde la década de los setenta.

4. Inversión: total del sector construcción – período 1970-2012



33,7

57,5

32,7

110,6

161,0

91,1

0

30

60

90

120

150

180

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Estimación SEOPAN de inversión

Obra civil Edificación

(miles millones € ctes. 2012)

4. Inversión: estimación obra civil/edificación – período 2000-2012


Obra civil: inversión en período 2010-2012 caída del 43,1% en 3 años.

Edificación: inversión en período 2008-2012 caída del 43,4% en 5 años.


1.245

890

1.374

2.687

1.12251

87

80

110

0

20

40

60

80

100

120

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012

Ocupados construcción (miles, izda.)productividad construcción (miles € de 2012/ocupado, dcha.)

Productividad: el crecimiento medio real en 1970-2012 ha sido del 1,8%.Período 1970-1995 crecimiento medio real del 2,1%Período 1995-2007 decrecimiento medio real del 0,7%Período 2007-2012 crecimiento medio real del 6,6%

Empleo: ha retrocedido al nivel alcanzado a inicios de la década de los 80.

5. Empleo: ocupación y productividad – período 1970-2012



333,2

561,0

248,7

1.513,4

2.150,5

873,2

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

2.100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Estimación SEOPAN de empleo por sectores (miles ocupados)

Obra civil Edificación

5. Empleo: estimación evolución por sectores – período 2000-2012


Edificación 2000-2007Creación de 637.000 empleos

2008-2012Destrucción de 1.277.000 empleos

Obra civil 2000-2008Creación de 228.000 empleos

2009-2012Destrucción de 312.000 empleos


6. Licitación pública de obras – período 1980-2012


En 2012 la licitación pública en términos de representatividad sobre PIBregistra un mínimo histórico de la serie disponible (un 46% inferior a 1980).

6,47,5

9,0

7,38,3

9,99,711,2

14,418,9

25,5

19,5

13,4

21,618,0

15,216,017,9

29,928,9

23,8

30,532,931,6 35,0

40,5

45,3 38,037,037,9

25,5

13,8

7,4

1,3%

1,8%

1,4%1,8%

1,9% 2,0% 2,1%2,2%2,4%

3,8%

2,7%

3,6%

3,3%

3,6%4,0%

4,3%

3,5%3,3%

1,2%

0,7%

0%

1%

2%

3%

4%

0

10

20

30

40

50

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Licitación pública obras% s/PIB (dcha.)

(miles millones € ctes. 2012, izda.)

MÍNIMOSERIE


6.482

13.575

3.551 1.9732.273 2.587

1.2221.410

4690

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Licitación pública por Ministerios

Fomento Medio Ambiente


6.923

11.941

15.558

2.197

7.101 7.662

15.732

8.797

14.448

2.532

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Licitación pública Autonómica y Local

Administraciones Autonómicas Administraciones Locales


6. Licitación pública de obras: por Administraciones PúblicasIII. El sector en 2012

Fomento: caída acumulada del 85%desde 2008.

Medio Ambiente: acumula una caídadel 82% desde 2006.

Autonómicas: descenso acumuladodel 82% en el período 2008-2012.

Locales: descenso acumulado del 82%en el período 2009-2012.


7. Licitación pública de concesionesIII. El sector en 2012

Importante retroceso de laAdministración General del Estado y

de las Administraciones Locales.

Licitaciones de concesiones de obras(por valor de concesión en millones € 2012)

añoAdmin.

Gral.Estado

Com.Autón.

Admin.Locales TOTAL

2003 4.131 2.165 454 6.7512004 0 2.871 203 3.0742005 662 4.419 2.050 7.1312006 925 2.281 1.188 4.3942007 5.316 3.132 665 9.1122008 0 3.533 1.127 4.6602009 50 4.004 614 4.6682010 62 9.901 264 10.2282011 2.480 567 1.579 4.6272012 85 430 171 686

Concesiones más relevantes licitadasen 2012:

• Túneles de Valvidrera y Cadí 430,0 M€

• Estación soterrada Garellano 65,4 M€


8. Adjudicaciones del Estado – período 2000-2012


La contratación pública estatal, en términos de representatividad sobre PIB, registraun mínimo histórico de la serie disponible en 2012. En 2007-2012 la caída es del 75%.

7.213

10.149

9.900

2.514

0,83%

1,07%

0,74%

0,90%

0,24%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Adjudicación pública Fomento y Medio Ambiente% s/PIB (dcha.)

(millones € ctes. 2012, izda.);

MÍNIMOSERIE


4.839

3.642

5.8645.576

1.0792.502

3.877

2.395

5520

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Adjudicación pública Autonómica y Local



6.079

8.8668.260

2.245

1.134

1.696 1.641

2690

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Adjudicación pública por Ministerios



8. Adjudicaciones por Administraciones PúblicasIII. El sector en 2012

Autonómicas: acumula una caída del81% desde 2009.

Locales: caída acumulada del 77%desde 2009.

Fomento: acumula una caída del 73%desde 2007.

Medio Ambiente: caída acumuladadel 84% desde 2007.

Obras con ppto. > 6 millones €


7.213

10.149 9.900

2.514

313

308

592550

231

0

100

200

300

400

500

600

700

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Adjudicaciones total Fomento y Medio AmbienteNúmero empresas adjudicatarias (dcha.)

(millones € ctes. 2012, izda.);

8. Adjudicaciones: oferta empresarial en contratación públicaIII. El sector en 2012

En 2012 recibieron adjudicaciones del Estado 231 empresas.


11,1%

21,0%22,5% 21,1%

10,3%

19,8%14,7%

24,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

04 05 06 07 08 09 10 11 12

Bajas Autonómicas y Locales


8,8%

26,5%

14,5%

26,3%

7,6%

26,9%

20,8%

31,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Bajas por Ministerios


8. Adjudicaciones: bajasIII. El sector en 2012



23,5

16,613,3

15,6

24,8

32,6

15,0

10,6

16,2

0

5

10

15

20

25

30

35

04 05 06 07 08 09 10 11 12

Tamaño medio obra adjudicadaAutonómicas y Locales


(millones € ctes. 2012)18,3

6,8

11,2

5,1

9,4

4,8 5,3

2,4

5,9

4,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Tamaño medio obra adjudicada por Ministerios



8. Adjudicaciones: tamaño medio obraIII. El sector en 2012

Tomando como referencia el año2000, en Fomento se ha reducido ala mitad, mientras que en MedioAmbiente se ha mantenido.

En ambos casos se ha reducido cercade un 35% desde el año 2004.



Áreas geográficasContratación Facturación

2011(M €)

2012(M €)

% s/totalaño 2012

2011(M €)

2012(M €)

% s/totalaño 2012

África 1.235 614 4% 671 632 4%América del norte:

USA y Canadá2.556 3.384 20% 2.749 3.575 21%

América Central y del Sur 4.491 4.958 29% 2.819 3.327 19%Asia 2.630 284 2% 387 485 3%

Oceanía / Australia 167 73 0% 57 153 1%

EuropaUE 7.630 6.814 40% 7.740 8.179 47%Otros 791 750 4% 486 485 3%

Oriente Medio 1.158 361 2% 286 433 3%TOTAL 20.657 17.238 100% 15.197 17.268 100%

9. Exterior: contratación y facturación en construcción de lasempresas constructoras asociadas en SEOPAN



1,05%

1,94%

1,64%

0,8%

1,6%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

Evolución de facturación y contratación en el exterior (% s/PIB)

Contratación/PIB Facturación/PIB

9. Exterior: contratación y facturación sobre PIB en construcciónIII. El sector en 2012

La facturación ha alcanzado máximos históricos en 2012.


9. Exterior: distribución de contratación y facturación en construcciónIII. El sector en 2012

FacturaciónContratación


Posición Empresa PaísInversión total

* (millones $)1 Ferrovial - Cintra España 72,0002 ACS (Hochtief + Iridium) España 70,2003 Vinci - Cofiroute Francia 66,4004 Macquarie Australia 45,9705 EGIS Projects Francia 25,8006 Bouygues Francia 37,2307 Sacyr España 21,5008 Global Vía - FCC-Bankia España 19,4009 OHL España 17,870

10 John Laing Reino Unido 14,200* valor agregado de todos los proyectos PPP de transporte de una empresa desde1985

9. Exterior: concesionarias clasificadas por capital invertidoIII. El sector en 2012

España suma 200.970 M$ de inversión en 198 concesiones:el 51,5% del ranking de las 10 mayores del mundo


* concesiones decarreteras, puentes,túneles, aeropuertos ypuertos con inversión enconstrucción/ operaciónsuperior a 50 M $ a1/10/2012.

construcción/operación*

vendidas oexpiradas

licitación

1 ACS Group/Hochtief España 64 33 322 Global Vía: FCC-Bankia España 45 1 83 Abertis España 36 6 104 Macquarie Group Australia 36 10 65 Vinci/Cofiroute Francia 35 3 126 Hutchison Whampoa China 33 2 07 Ferrovial/Cintra España 32 21 158 OHL España 32 1 119 Sacyr España 25 15 14

10 NWS Holdings China 25 0 111 EGIS Projects Francia 24 1 1712 Bouygues Francia 22 3 1413 John Laing Reino Unido 19 2 7

···

20 Acciona/Necso España 14 9 18···

36 Isolux Corsán España 8 1 4···

38 Itínere España 6 0 0

Nº concesionesRanking Empresa País

Por número decontratos en

construcción/operación: 9 delos 38 mayoresoperadores del

mundo enmateria de

infraestructurasdel transporteson españoles.

III. El sector en 20129. Exterior: concesionarias clasificadas por número de concesiones


9. Exterior: concesionarias clasificadas por número de concesionesIII. El sector en 2012

Por número de contratos enconstrucción y operación:

9 de los 40 mayores operadoresdel mundo en materia de

infraestructuras del transporteson españoles

(con una inversión mayor de 50 M$)


(Millones €) Valor Distrib. Valor Distrib. Valor %Total Ventas 68.103 77.209 9.106 13,4% Interior 28.060 41,2% 23.736 30,7% -4.324 -15,4% Internacional 40.043 58,8% 53.473 69,3% 13.430 33,5%

Construcción 44.845 65,8% 52.487 68,0% 7.642 17,0% Concesiones 1.950 2,9% 2.071 2,7% 121 6,2% Otras actividades 21.308 31,3% 22.651 29,3% 1.343 6,3%Ventas construcción 44.845 52.487 7.642 17,0% Interior 14.143 31,5% 10.161 19,4% -3.982 -28,2% Internacional 30.702 68,5% 42.326 80,6% 11.624 37,9%Ventas otras actividades* 23.258 24.722 1.464 6,3% Interior 13.917 59,8% 13.575 54,9% -342 -2,5% Internacional 9.341 40,2% 11.147 45,1% 1.806 19,3%Total EBITDA 7.587 8.454 867 11,4% Construcción 2.659 35,0% 2.976 35,2% 317 11,9% Concesiones 1.147 15,1% 1.550 18,3% 403 35,1% Otras actividades 3.781 49,8% 3.928 46,5% 147 3,9%Cartera 101.149 97.186 -3.963 -3,9% Interior 24.088 23,8% 20.855 21,5% -3.233 -13,4% Internacional 77.061 76,2% 76.331 78,5% -730 -0,9%Cartera (Meses actividad) 27,1 22,2Plantilla media 415.200 399.854 -15.346 -3,7%* incluye concesiones

MAGNITUDES DE LAS PRICIPALES EMPRESAS DEL GRUPO SEOPAN.DATOS CONSOLIDADOS.2011 2012 Variación

III. El sector en 201210. Magnitudes de las principales empresas de SEOPAN






Índice


5.062

4.099

7.012

11.712

18.256

21.949 21.140

14.621

10.754

8.943

1,1%

0,8%

1,1%

1,6%1,7%

2,1% 2,0%

1,4%

1,0%0,8%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000

1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013

(M €)Inversiones reales Ministerios de Fomento y Medio Ambiente (esc. izda)% s/PIB (esc. dcha) (incluye empresas, sociedades y OOAA)

1. Inversiones reales por Ministerios según PGE 2013IV. Previsiones para 2013

La inversión prevista para 2013 supone un descenso del 60% con respecto almáximo, alcanzado en 2009.


0,5-1,3

-3,4 -1,7 -1,4 -1,6 -1,1

PIB: 3,5PIB: 0,9

PIB: -3,7

PIB: -0,3 PIB: 0,4PIB: -1,4 PIB: -1,4

-7-6-5-4-3-2-1012345

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Contribución al crecimiento del PIB(Expresado en puntos por centuales)

Consumo Resto Inversión Inv. Constr. Saldo Exterior PIB:Fuente: INE, 2013 est. SEOPAN

2. Estimación de la variación de la inversión en construcciónIV. Previsiones para 2013

En 2013 el sector de la construcción restará 1,1 puntos al PIB. En elsupuesto de no invertirse la tendencia actual, la contribución en 2014seguirá siendo negativa.


3. Estimación de la variación de la actividad en construcciónIV. Previsiones para 2013

Tipo de obra Variación 2013 / 2012

Edificación -4% / -6%

Residencial -4% / -6%

No residencial -5% / -6%

Rehabilitación y mantenimiento -4% / -6%

Obra civil -21% / -25%

Total construcción -9% / -11%

En 2013, la actividad total del sector de la construcción se reduciráentre un 9% y un 11%, respecto a la actividad de 2012.

14 de marzo de 2013

Gracias porsu atención

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