LAS COMPAIAS PETROLERAS Elaborado por: Grupo Gestin del Conocimiento, CUPET. La produccin de combustibles fue el negocio ms rentable del pasado siglo, la generacin elctrica, el transporte y la industria requeran de energa y las grandes compaas que lideraban el sector supieron muy bien como capitalizarlo. En Estados Unidos es donde se desarrolla ms este sector y surge la gran compaa Standard Oil, que, por orden del gobierno de ese pas, debe desmembrarse en tres. Standard Oil of New Jersey (Essso), Standard Oil of New York (Mobil) y Standard Oil of California (Chevron), en ese pas haban alcanzado cierto desarrollo otras dos compaas como Texaco y la Gulf Oil Corporation, estas cinco empresas dominan la produccin de crudos y derivados en el hemisferio occidental y se extienden hacia otras partes del mundo. En ese mismo tiempo, en Europa, cobran fuerza el consorcio Royal Dutch Shell con capital holands y britnico as como Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), luego conocida como British Petroleum. Estos poderosos monopolios fueron bautizados por Enrrico Mattei, poltico e industrial italiano fallecido en extraas circunstancias, como las siete hermanas por las alianzas entre ellas y la coordinacin de su accionar que logr un control global de la actividad petrolera. Otra historia acontece en La URSS, luego de la etapa inicial de enfrentamiento a agresiones y a la contrarrevolucin interna en que el pas, ya desgastado por la primera guerra mundial, ve caer sus producciones a niveles muy bajos, comienza una reestructuracin econmica dirigida hacia una rpida industrializacin que se plasma en su primer plan quinquenal (1928-1933) y ya en 1930 la produccin de petrleo crece en un 39%. Sin poder contar con financiamiento ni tecnologas extranjeras los soviticos realizaron una gran hazaa, vital para poder enfrentar y derrotar a la fuerte maquinaria nazi unos aos ms tarde. En la postguerra desarrollan una potente industria apoyada sobre una slida base energtica, en los ltimos aos de su existencia la Unin Sovitica mantena una produccin estable sobre los 11 millones de barriles diarios y en 1987 llegaron a promediar 13 millones de barriles por jornada, muy superior a los niveles de extraccin de otros pases y todava hoy un record.

Cuando el viernes 18 de marzo de 1938 el presidente de Mxico General Lzaro Crdenas declar la expropiacin mediante la cual la riqueza petrolera, que explotaban las compaas extranjeras, pasaban a ser propiedad de la nacin mexicana, comenz una nueva etapa del desarrollo petrolero. El valor y la conviccin de Crdenas demostraron a otros pases que podan luchar por la recuperacin y el control de sus riquezas y as poco a poco, mediante leyes que regulaban la produccin de hidrocarburos y rescataban sus beneficios, fueron surgiendo compaas nacionales con fuerte participacin estatal aunque muy expuestas al accionar de los monopolios dominantes, ese fue el terreno frtil necesario para la creacin de la OPEP.

En agosto de 1960 las siete grandes deciden bajar los precios del petrleo afectando a las nacientes industrias petroleras nacionales, en esa coyuntura los gobiernos de Venezuela y Arabia Saudita convocan a una reunin en Bagdag en septiembre con el objetivo de crear un "instrumento de defensa de los precios. Asistieron a esa reunin adems de los dos pases antes mencionados Irak, Irn y Kuwait quienes deciden crear la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP) "con el fin de garantizar unos precios justos y estables para los productores de petrleo, el abastecimiento eficiente, econmico y regular de petrleo a los pases consumidores y un rendimiento justo del capital de los inversores". La OPEP se ampli en los aos siguientes y hoy la conforman 12 pases que dominan el mercado mundial pues generan el 61% de las exportaciones globales y controlan el 73% de las reservas probadas, como es obvio las potencias occidentales y las empresas competidoras siempre han tenido a este cartel como una espina en la garganta y hacen todo lo posible para su desaparicin.

Para enfrentar los nuevos desafos las grandes corporaciones petroleras deciden fusionarse y as, en 1985 Chevron adquiere a la Gulf Oil y en el 2001 a Texaco, mientras que de la unin de Esso y Mobil surge Exxon Mobile uno de los monopolios ms fuertes de todos los tiempos, de esta forma las siete hermanas se reducen a cuatro y se les incorpora la francesa Total que asume a Elf y Fina tambin de capital galo, aunque Francia, como tal, no disponga de reservas considerables. Otras compaas petroleras no mencionadas ocupan lugares destacados por sus niveles de gestin y ganancias, en definitiva es una actividad muy rentable, pero en el escenario actual sobresalen por su avance las empresas chinas SINOPEC y CNPC as como la rusa GAZPROM y de esta manera se conforma un nuevo mapa que analizaremos a continuacin.

Compaas segn su disponibilidad de reservas de petrleo y gas Reservas es la cantidad de crudo existente en el subsuelo del planeta. Se consideran "reservas probadas" cuando su existencia es confirmada geolgicamente, debe poderse extraer con la tecnologa actual y la produccin adems debe ser rentable al precio actual del petrleo. En los ltimos aos las empresas petroleras nacionales han llegado a controlar los derechos sobre las mayores reservas de petrleo. La siguiente tabla muestra el listado de las mayores empresas petroleras en trminos de reservas de petrleo, las cifras son del 2011 y estn en miles de millones de barriles.

Tabla 1. Ranking de Compaas segn Reservas de Petrleo, 2011

* 2010 Fuente: Oil & Gas Journal/2011

Compaa

Reservas Probadas

de Petrleo (106 barriles)

Pas

1 Saudi Arabian Oil Co. 264,520 Arabia Saudita

2 Petrleos de Venezuela S.A 211,170 Venezuela

3 National Iranian Oil Co. 151, 170 Irn

4 Iraq Nacional Oil Co. 143,100 Iraq

5 Kuwait Petroleum Corp. 101,500 Kuwait

6 Abu Dhabi National Oil Co. 92,200 Abu Dhabi

7 Nacional Oil Corp. (Libia) 47,100 Libia

8 Nigerian Nacional Petroleum 37,200 Nigeria

9 Qatar Petroleum Corp. 25,380 Qatar

10 OAO Rosneft *18,110 Rusia

11 Petroleo Brasileiro SA 13,986 Brasil

12 OAO Lukoil *13,025 Rusia

13 Sonatrach 12,200 Argelia

14 Exxon Mobil Corp. *11,370 EE.UU.

15 PetroChina Co Ltd. *11,278 China

16 BP PLC *10,530 Reino Unido

17 Petrleos Mexicanos 10,161 Mxico

18 Sonangol 9,500 Angola

19 Chevron Texaco Corp. *7,778 EE.UU.

20 Petroecuador 7,210 Ecuador

Saudi Arabia Oil Co. contina delante en la lista seguida de Petrleos de Venezuela S.A que ha elevado sus reservas significativamente a 211,170 millones de barriles, en el ao 2009 esta empresa se situaba en el puesto nmero 5. Cabe sealar que de las 10 compaas punteras 9 son de pases miembros de la OPEP.

Reservas de Gas Natural Tabla 2. Ranking de Compaas segn Reservas de Gas Natural, 2011

Compaa Reservas de Gas (bcf)

Pas

1 National Iranian Oil Corp. 1,168,000 Irn

2 Qatar Petroleum Oil 890,000 Qatar

3 Saudi Arabian Oil Co. 283,200 Arabia Saudita

4 Abu Dhabi National Oil Co 200,000 Abu Dhabi

5 Petrleos de Venezuela 195,100 Venezuela

6 Nigerian Nacional Petroleum 180,458 Nigeria

7 OAO Gazprom *171,176 Rusia

8 Sonatrach 159,000 Argelia

9 Iraq Nacional Oil Co. 111,520 Iraq

10 Egyptian General Petroleum 77,200 Egipto

* 2010 Fuente: Oil & Gas Journal/2011

En cuanto a las reservas de gas natural tambin se observa un ascenso a nivel mundial en 99,410 mil millones de pies cbicos (bcf), debido a las elevadas reservas registradas en el Oriente Medio. Es de destacar el aumento en 122,330 bcf en Irn. En el ao 2011 las reservas de gas natural en Rusia permanecieron en 1,680,000 bcf, pero contina al frente en el primer lugar a nivel mundial.

Produccin de Petrleo

Tabla 3. Produccin mundial de petrleo en los ltimos 10 aos

Petrleo Millones b/d

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 76.57 79.68 83.02 84.48 85.24 85.54 86.42 85.21 87.43 88.48

Fuente: Oil Market Report

La produccin de petrleo por las diferentes compaas ha estado siempre muy vinculada con las reservas probadas que disponen pero en los ltimos aos esto ha ido variando pues al irse agotando la disponibilidad de petrleo barato o fcil se requiere de altas tecnologas para su extraccin que solo disponen aquellas de mayor desarrollo. Aunque pueden ocuparse de otras operaciones, estas empresas centran sus actividades en la exploracin y/o produccin de petrleo crudo y gas natural. Tabla 4. Ranking de Compaas segn Produccin de Petrleo, 2010*

*ltima publicacin Fuente: Oil & Gas Journal/ oct-2011

Compaa

Produccin de Petrleo (106 b/a)

Pas

1 Saudi Arabian Oil Co. 2,920 Arabia Saudita

2 National Iranian Oil Co. 1,351 Irn

3 Petrleos Mexicanos 957 Mxico

4 Chevron Texaco Corp. 880 EE.UU.

5 BP PLC 866 Reino Unido

6 Iraq Nacional Oil Co. 861 Iraq

7 PetroChina Co Ltd. 858 China

8 OAO Rosneft 847 Rusia

9 Exxon Mobil Corp. 832 EE.UU.

10 Petrleos de Venezuela S.A 814 Venezuela

11 Abu Dhabi National Oil Co. 789 Abu Dhabi

12 Petroleo Brasileiro SA 783 Brasil

13 Kuwait Petroleum Corp. 741 Kuwait

14 OAO Lukoil 708 Rusia

15 Nigerian Nacional 666 Nigeria

16 Sonangol 653 Angola

17 Royal Dutch/Shell Group 591 Holanda

18 Nacional Oil Corp. (Libia) 566 Libia

19 Total SA 489 Francia

20 Conoco Phillips 457 EE.UU.

Produccin de Gas Natural La produccin de Gas Natural a nivel global ha aumentado considerablemente en los ltimos 10 aos. Tabla 5. Produccin de Gas Natural en la ltima dcada

Gas Natural bcf/a

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 87,511 88,972 92,401 94,878 98,105 101,732 104,196 107,841 105,093 112,771

Fuente: BP/2011 La compaa rusa Gazprom domina plenamente el mercado, no obstante en el incremento de la produccin de gas se destacan Qatar e Irn, que han elevado su produccin en 93 y 78.3 mil millones de metros cbicos (bcm) respectivamente. En el caso de Canad y el Reino Unido su produccin ha cado en 22.4 y 48.7 bcm. Las compaas lderes en produccin de gas natural son:

Tabla 5. Ranking de Compaas segn Produccin de Gas Natural, 2011

Compaa Produccin de Gas (bcf/a)

Pas

1 OAO Gazprom 17,961 Rusia

2 National Iranian Oil Corp. 4,840 Irn

3 Exxon Mobil Corp. 3,977 EE.UU.

4 Qatar Petroleum Oil 3,388 Qatar

5 BP PLC 3,066 Reino Unido

6 Sonatrach 2,980 Argelia

7 Petrleos Mexicanos 2,562 Mxico

8 ConocoPhillips 2,558 EE.UU.

9 Royal Dutch Shell 2,549 Holanda

10 Saudi Arabian Oil Co. 2,510 Arabia Saudita

*ltima publicacin Fuente: Oil & Gas Journal/ oct-2011

Es de destacar que Qatar Petroleum Oil ha logrado avances notables, en el ao 2008 esta compaa no se encontraba dentro de las 10 mejores, en el 2009 alcanz el sptimo puesto y ya en el 2010 se ubic en el cuarto lugar a nivel mundial. La produccin total de gas natural en el 2010 aument en 7,678 mil millones de pies cbicos respecto al 2009, debido principalmente al incremento de la produccin de las cuatro principales compaas.

Compaas segn su capacidad de refinacin

El ordenamiento de las compaas en lo referente a la refinacin cambia radicalmente y entre ellas sobresalen las de aquellas con gran tecnologa y capital para desarrollar los procesos en plantas que requieren de grandes inversiones.

Tabla 6. Ranking de compaas refinadoras, 2011

Compaa Capacidad de

Refinacin (b/d)

Pas

1 ExxonMobil Corp. 5,788,000 EE.UU.

2 Royal Dutch/Shell 4,194,239 Holanda

3 Sinopec 3,971,000 China

4 BP 3,322,170 Reino Unido

5 Valero Energy Corp. 2,776,500 EE.UU.

6 PDVSA 2,678,000 Venezuela

7 CNPC 2,675,000 China

8 ConocoPhillips 2,568,200 EE.UU.

9 Chevron Corp. 2,559,600 EE.UU.

10 Saudi Aramco 2,451,500 Arabia Saudita

Fuente: Oil & Gas Journal/ dic-2011

Empresas de Servicios Las empresas de servicios pueden ir desde las organizaciones que alquilan equipos de perforacin hasta aquellas que construyen refineras. Estas organizaciones apoyan las funciones principales de la cadena de valor. Tambin pueden incluir firmas de contabilidad y de gestin de informacin, instituciones financieras y bufetes de abogados. A continuacin se presentan las diez primeras compaas de servicio en el sector petrolero y gasfero dentro del ranking mundial. Tabla 7. Ranking de compaas de servicios por capitalizacin de Mercado, 2011

Empresa Segmento de la Industria Capitalizacin

de Mercado $ millones

1 Schlumberger Ltd. Integrada Internacional 39,775

2 Halliburton Integrada Internacional 17,244

3 Baker Hughes International Inc. Integrada Internacional 9,367

4 Transocean Sedco Forex Perforacin Offshore 9,330

5 Weatherford International Equipamiento petrolero 6,065

6 Nabors Industries Perforacin Onshore 5,271

7 Diamond Offshore Drilling Co. Perforacin Offshore 4,963

8 Noble Drilling Corporation Perforacin Offshore 4,823

9 Ensco International Perforacin Offshore 4,119

10 BJ Services Company Equipamiento petrolero 4,534

Fuente: PetroStrategies, Inc.

Ranking Fortune 500 La revista Fortune publica anualmente su ranking de las 500 empresas ms grandes del mundo, por facturacin y beneficios en el ao, destacndose dentro de los primeros 15 puestos ocho grandes compaas petroleras. En el siguiente cuadro se puede observar la presencia significativa de compaas petroleras, entre las primeras 15 de la lista Fortune 500.

Fig. 1 Primeras 15 compaas de la lista Fortune 500. Fuente: Global 500/2011 *Compaas petroleras

La petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell, la estadounidense Exxon Mobil y la britnica BP, se encuentran dentro del segundo, tercer y cuarto puesto tradicionalmente, mientras que las petroleras chinas: Sinopec, CNPC han escalado de manera impresionante, en comparacin con la clasificacin de aos anteriores, la rusa Gazprom ya ocupa el lugar 35 y destaca por su rpido avance.

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La brasilea Petrobras se ubica en el puesto 34 desplazando en el liderazgo ibero americano a la venezolana PDVSA que ha retrocedido hasta el 66 y ahora es segunda en el continente y la espaola Repsol avanza este ao al situarse en el lugar 94, frente al 114 ocupado en la edicin pasada. Llamamos la atencin que esta ubicacin se refiere al conjunto de todas las empresas a nivel global incluyendo bancos, industrias, empresas comercializadoras y de comunicaciones, entre otras, lo que demuestra el predominio de las empresas petroleras y su influencia econmica. Analizando las primeras 25 compaas petroleras y elctricas del mundo, EE.UU. incluye 5 empresas, le sigue China con 3, Francia, Italia y Rusia con 2 cada una. Dos grandes potencias como Japn y Alemania no se destacan tanto en el sector energtico lo que las hace muy dependientes. Tabla 8. Ranking de las mayores compaas energticas en Fortune 500 los ltimos 5 aos Rank 2007 2008 2009 2010 2011 Compaas Pas

1 3 3 1 2 2 Royal Dutch/Shell Group Holanda

2 2 2 2 3 3 Exxon Mobile EE.UU

3 4 4 4 4 4 BP Inglaterra

4 17 16 9 7 5 Sinopec China

5 24 25 13 10 6 China National Petroleum China

6 29 24 15 8 7 State Grid* China

7 7 6 5 11 10 Chevron Texaco EE.UU

8 10 8 6 14 11 Total Francia

9 9 10 7 17 12 Conoco Phillips EE.UU

10 26 27 17 24 23 ENI Italia

11 53 52 26 27 29 E.ON* Alemania

12 65 63 34 54 34 Petrobras Brasil

13 52 47 22 50 35 Gazprom Rusia

14 34 42 31 64 49 Pemex Mxico

15 - 109 62 60 56 Enel S.p.A. Italia

16 - - 27 56 66 PDVSA Venezuela

17 78 59 36 74 67 Statoil Hydro Noruega

18 - 68 57 52 68 Electricit de France* Francia

19 110 90 65 93 69 Lukoil Rusia

20 43 49 33 84 70 Valero Energy EE.UU

21 98 86 72 104 82 SK Holding Corea

22 121 95 80 107 86 Petronas Malasia

23 92 92 76 114 94 Repsol YPF Espaa

24 135 116 105 125 98 Indian Oil India

25 - 108 86 144 99 Marathon oil EE.UU

* Compaas Elctricas Fuente: Global 500 (ltimos aos)

FUENTES Platts Report British Petroleum Oil & Gas journal Oil Market Report PetroStrategies, Inc Fortune 500 pfcenergy Las Siete Hermanas Las Grandes Compaas Petroleras Y El Mundo Que Han Creado. Anthony Sampson, Grijalbo, 1985

Gestin del Conocimiento, CUPET.