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Una propuesta de Industrialización

12 de Mayo 2015

Carlos Anderson

Economista

2

Tabla de Contenidos:

1. Una mirada al entorno global

2. La estrategia de los países emergentes

3. Europa 2020: Competitividad para las PYMEs

4. El Plan Obama: La palabra clave es Innovación

5. Perú: El curioso problema peruano

6. ¿Por qué no nos hemos industrializado?

7. ¿Cuáles han sido las consecuencias de no industrializarnos?

8. ¿Cómo industrializarnos?

9. ¿Cómo convertir las PYMEs tradicionales en PYMEs intensivas en conocimiento?

10. ¿Cómo articular las PYMEs intensivas en conocimientos con los conglomerados modernos?

11. ¿Por qué optar por esta propuesta?

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Primero, demos una mirada al entorno global

1

4

El mundo ya vive la Tercera Revolución Industrial, una combinación de:

Visión de Futuro: No es posible pensar en un proceso de industrialización mirando al pasado.

Biotecnología

Nanotecnología

Bioelectrónica

Nuevos Materiales Energías alternativas

Alternativas de producción de

alimentos

5

Caracterizada por la personalización de la producción…

“Las fábricas del futuro se desarrollarán en torno a la personalización masiva” – The Economist

Los consumidores quieren ser parte de la creación del

producto que van a consumir.

Prosumidor

6

Con tendencia a la especialización y al encadenamiento productivo

… a través de la Híper Segmentación del Mercado en nichos diferenciados y adaptativos como la principal característica del Paradigma actual

Alta capacidad de beneficio debido a cualidades especiales. Mercados protegidos por diferenciación, innovación, tecnologías,

marcas y patentes.

Capacidad de beneficio alcanzada a través de Volumen.

Mercados protegidos a través de bajos costos y cualidades básicas fiables y de prestación.

Competencia en Precios Ventajas en costos y en procesos

tecnológicos.

Competencia en adaptabilidad Ventajas en acceso a clientes, cantidades,

flexibilidad y rapidez de respuesta.

Y esto aplica desde materias primas hasta las manufacturas y servicios de cada actividad a lo largo Cadenas Globales de Valor (CGV).

Incrementación de nichos especializados

COMMODITY estándar

Personalizado Adaptable




La estrategia de los Países Emergentes es ahora la fórmula para superar la crisis

2

8

Los países ricos también han optado por la Industrialización…

Unión Europea

EE.UU

Economías débiles: ↑ desempleo y ↑desaceleración

Necesidad de desarrollar tecnologías limpias para ser competitivos

Bajos niveles de financiamiento de emprendimientos de alto impacto

Crisis

Porque es un modelo exitoso que ha permitido el crecimiento sostenido a

través del impulso tecnológico




Europa 2020: Competitividad para las PYMEs

3

10

El Reto es estabilizar el sistema económico y financiero

…tomando medidas para crear oportunidades económicas y así promover el crecimiento de

manera inteligente, sostenible e inclusiva.

COSME 2020: Es el programa de la Unión Europea para el desarrollo de la competitividad de las empresas, con énfasis en las PYMES

Procesos administrativos

ineficientes

70% - 88% de las empresas tiene problemas administrativos para

comerciar con otros miembros de la Unión Europea

Falta de incentivos para el emprendimiento

Sólo al 45% de los ciudadanos europeos le gustaría ser

independiente. En China esta cifra alcanza el 71%.

Falta de Financiamiento

Entre 400 mil y 700 mil PYMEs no pueden acceder a préstamos del

sector financiero formal.

Canales de exportación ineficientes

Sólo el 13% de las PYMEs exporta fuera de la Unión Europea.

Estr

ate

gias

CO

SME

Ambiente PYME

Crear incentivos que promuevan la creación y desarrollo de PYMES

Competitividad

Fortalecer las capacidades que permitan la sostenibilidad de las

empresas europeas

Financiamiento

Facilitar acceso financiero a PYMES

Enfoque exportador

Apoyar la internacionalización de las PYMES y facilitar su acceso a

nuevos mercados

11

Con una inversión de € 2.5 Mil Millones (2014-2020)

€1.1 miles de millones

en el PBI de la Unión Europea.

1,200 nuevos

productos, servicios o procesos

€400 millones en

ingresos de las empresas beneficiarias

€3.5 miles de millones

de préstamos y/o inversiones

Impacto COSME

Las PYMES son el factor clave para el crecimiento sostenido en Europa.

… COSME generará un impacto anual de:




El Plan Obama: La palabra clave es Innovación

4

13

El problema que enfrenta EE.UU.

Sin embargo, se observa un estancamiento frente a la nueva competencia internacional

El sector manufacturero juega un rol clave en el crecimiento de EE.UU.

Manufactura

12% PBI

86% Exportaciones

70% invertido en I+D

10% Empleo

Fuente: National Institute of Standards and Technology (NIST)

14

La Solución: Crear una Red Nacional de Innovación Manufacturera (NMIS)

Innovación de Procesos

Innovación de Productos

Desarrollo de Competencias Tecnológicas

Que repotencie el sector a través de la aceleración de:

Gobierno Industria Universidad

Creación de 15 Institutos de

Innovación Manufacturera (IMIs)

15

Cada Instituto de Innovación Manufacturera…

Auto-sostenible tras 7 años

Basado en

Asociaciones Público-Privadas

Inversión de US$70 a US$120

millones por

instituto

Con Enfoque Tecnológico

Enfoque en el desarrollo de

PYMEs Manufactureras de Alto Contenido

Tecnológico

“Fábricas” de

Aprendizaje

Institutos para la Innovación

Manufacturera (IMIs)

Hub regional de tecnología

Eje Central de un

Ecosistema Industrial que

combina I+D y capacitación




Perú: El curioso problema peruano

5

17

Senda Convencional de Desarrollo de las Naciones

Manufactura

(%PBI) Empleo en sector servicios

(%PEA)

PBI per cápita

Economías Pobres Economías de Ingreso Medio Economías de Ingresos Altos

FASE I: Producción Primaria

FASE II: Industrialización

FASE III: Post-Industrialización

África Sub-sahariana

América Latina y el Caribe

Sudeste Asiático

China

Unión Europea Estados Unidos

18

El Curioso Caso Peruano

Manufactura

(%PBI) Empleo en sector servicios

(%PEA)

PBI per cápita

Economías Pobres Economías de Ingreso Medio Economías de Ingresos Altos

FASE I: Producción Primaria

FASE II: Industrialización

FASE III: Post-Industrialización

Producción Manufacturera Peruana

Población empleada en servicios en el Perú

PBI per cápita Peruano

El desarrollo en el Perú ha sido desordenado y con bajos

niveles de industrialización

19

La economía peruana presenta características contradictorias que dificultan su categorización

Indicador Nivel Clasificación Economías Similares

Producción Manufacturera

(como % del PBI)

14%

Producción

Primaria

Afganistán Botsuana Senegal

PBI per cápita

US$ 6,018

Ingreso Medio

China Malasia Panamá

Población empleada en sector

servicios (como % de PEA)

74.8%

Economía Post-industrializada

Suecia Suiza Japón

Reino Unido

Fuente: Banco Mundial (2011)

20

Entonces, ¿a qué se debe el crecimiento del Perú en los últimos años?

…al exceso de buena suerte

Sin embargo, debido a la falta de Planeamiento Estratégico, los periodos de “abundancia” no han sido utilizados para generar una plataforma productiva, que aproveche las ventajas

competitivas para producir los bienes y servicios que el mundo requiere y aprecia.

12%

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Man

ufactu

ra (%P

BI)

Ind

. Pr.

Exp

ort

acio

ne

s /

Ind

PB

I pc

La Lotería de los Commodities (año base 1994)

Ind PBI pc Ind. Pr. Exportaciones Manufactura (% PBI)

Fuente: Base de datos del Banco Mundial y del BCRP

21

Lo cual nos ha condenado a permanecer por 60 años en la Trampa de Ingresos Medios

Brasil China

Corea del Sur

México

Perú

Taiwan

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PB

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cáp

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PP

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ante

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el 2

00

5

Años Fuente: Penn World Tables

$13000

$3000




¿Por qué no nos hemos industrializado?

6

23

Porque existen incentivos perversos…

Fuente: SUNAT (2013), SNI (2013)

A nivel de regulación tributaria y laboral

TIPO Micro Pequeña Mediana y Grande

Régimen de

Impuestos

(RUS) (RER) RÉGIMEN GENERAL (RG)

Entre 20 y 600

soles mensuales

Impuesto a la Renta 1,5% de

sus ingresos Impuesto a la Renta 30% de la utilidad

Libros Contables

Obligatorios No

Registro de Compras

Registro de Ventas

Libros, caja y bancos. / Inventarios y balances /

Libro Diario / Libro Mayor. / Registro de

Compras./ Registro de Ventas./ Libros de

Registro de Activos Fijos. / Registro de Costos./

Registro de Inventario Permanente en unidades

físicas./ Registro de Inventario Permanente

Valorizado. / Libro de Actas./ Libro de Matrícula

de Acciones.

Comprobantes de

pago Tickets

(Opcional)

Facturas./ Boletas de Venta./

Liquidaciones de compra./

Tickets o cintas emitidas por

máquinas registradoras./ Notas

de crédito y notas de débito./

Guías de remisión.

Facturas./ Boletas de Venta./ Liquidaciones de

compra./ Tickets o cintas emitidas por máquinas

registradoras./ Notas de crédito y notas de

débito./ Guías de remisión.

En el Perú las empresas industriales tienden a permanecer pequeñas

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400

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Empresas Industriales, por N° trabajadores

De 0 a 5 trabajadores De 6 a más trabajadores

93% 3%

4%

Fuente: CENEC 2008

24

Porque existe limitado acceso al financiamiento…

Y la brecha en el costo es abismal

La proporción de créditos dirigido a PYMEs, sobre todo

pequeñas, aún es limitado

7.4 10.7

21.9

30.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

Grande Mediana Pequeña Micro

Tasa

de

Inte

rés

(%)

Costo del Préstamo por Tamaño de Empresa, 2011-2013

2011 2012 2013Fuente: SBS (2013)

11% 12% 12% 17% 17% 17%

0%

5%

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20%

% C

réd

ito

s To

tale

s

Créditos PYME, 2010 - 2012 (% del total)

Pequeñaempresa

Medianaempresa

Fuente: SBS (2013)

2010 2012 2011

NO existe capital de riesgo para nuevos emprendimientos, sobretodo de carácter tecnológico

25

Porque NO se ha incentivado la investigación, la absorción tecnológica y la innovación

Indicador Perú Brasil Chile Colombia Costa Rica

Personal en I+D (miles) 8,40 283,10 30,60 13,70 1,10

Investigadores (miles) 4,90 149,20 18,40 10,60 0,75

Técnicos (miles) 1,70 70,30 7,90 8,10 0,60

Investigadores por millón de habitantes

181 812 1139 250 253

Indicadores de personal en Ciencia, Tecnología e Innovación, 2004

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología. RICYT. Y CEPAL

No investigación → No investigadores

China: I+D (%PBI)= 1.18% En el 2015 invertirán 2.2%

Perú: I+D (%PBI)= 0.16%




¿Cuáles han sido las consecuencias de no industrializarnos?

7

27

Una estructura productiva …

Tamaño de Empresas Ingresos/ V.A.B/ Productividad/Tecnología

Empresas de subsistencia

… Y un grado de “Complejidad Económica” muy bajo … (diversificación y sofisticación productiva)

Maquinaria 1

Productos farmacéuticos 2

Textiles y telas 18

Pescados y mariscos 30

Alimentos Procesados 21

Confecciones 24

Fruta 25

Minería 26

Número de comunidades de productos 34

Índice de Complejidad de Producto (Ranking) , 2008

28

… con enormes brechas de productividad

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35,000

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45,000

50,000

3.150 8.000

27.000

48.000

Pro

du

cto

an

ual

po

r tr

abaj

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r (U

SD)

Microempresas Pequeñas empresas

Medianas empresas

Grandes empresas

Producto anual por trabajador según tamaño de empresa,

2007 (dólares)

Fuente: Produce y Chacaltana (OIT, 2008).

98,1% son Microempresas

80% son unipersonales

1,7% son pequeñas

77% en sector Servicios

85% en sector Servicios

… y las brechas por tamaño de empresas son enormes …




¿Cómo industrializarnos?

8

30

Visión de Industrialización, Propuesta CEPLAN

Desafíos

Financiamiento asociado a

emprendimientos

Educación Productiva

Innovación y absorción

tecnológica Institucionalidad

Visión del Presente Economía desequilibrada,

con bajos niveles de complejidad, y enormes

brechas de productividad.

Enfoque integral, permanente en el tiempo, que no escoja ganadores y que relacione la provisión de capital de riesgo con la

transferencia de tecnología y la mejora en la gestión.

Visión de Futuro Economía con enfoque exportador,

basada en PYMEs altamente competitivas, intensivas en

conocimientos, articuladas con las multilatinas y formando parte de

Cadenas Globales de Valor.

Acceso a Capital de Riesgo

Fortalecimiento de capacidades

de gestión

Innovación y absorción

tecnológica

31

Mediante un proceso de industrialización ordenado, inclusivo y orientado al futuro que articule a las PYMEs con las Multi-Latinas Peruanas (MLP)

Multi-Latinas

Micro-empresas

PYMEs

HOY ¿Qué queremos lograr?

Conglomerados tradicionales

Conglomerados modernos

Que operan en estructuras oligopólicas, produciendo bns. no transables de bajo contenido tecnológico.

Exportadores, intensivos en el uso de tecnología y por tanto, altamente competitivos.

PYMEs Tradicionales

PYMEs Intensivas en Conocimiento

o Falta de capital de riesgo o Baja tecnología o Mala gestión o Baja productividad o Bns. no transables

o Intensivas en el uso de tecnología

o Conectadas a cadenas de valor global

o Altamente productivas o Alta capacidad de innovación

Multi-Latinas patrocinadoras de PYMEs: - Capacitación en gestión - Participación como accionistas - Beneficios de inversiones con exoneraciones

tributarias (Mod. Coreano)




¿Cómo convertir las PYMEs tradicionales en PYMEs intensivas en conocimiento?

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A través de un enfoque integral

…con visión de futuro, que defina claramente objetivos medibles articulados entre sí.

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Sector Industrial en el Perú (%PBI): 1960 - 2021

Historico

Proyección IFs

Horizontal Scannig: Perú=Malasia

Fuente: Banco Mundial, IFs-CEPLAN. / *Dólares del 2005, PPP

PBIpc* = US$ 9,430

PBIpc* = US$ 14,600

Identificando el sector que liderará este esfuerzo de Industrialización.

34

A través de un Plan que no escoja ganadores y que relacione…

La provisión de capital de riesgo con la transferencia de tecnología y la mejora en la gestión.

PYMEs

Tradicionales

Financiamiento

Capacitación y Desarrollo

Innovación y Absorción tecnológica

PYMEs

Intensivas en Conocimientos

35

La propuesta implica la creación de tres nuevas instituciones claves

1. Fondo de Garantía de Capital de

Riesgo para PYMEs

2. Instituto de Investigación y Desarrollo de

PYME

3. Observatorio Tecnológico del

Perú

36

1. El Fondo de Garantía de Capital de Riesgo para PYMEs

Instituciones Involucradas:

COFIDE

FOGAPI

Banco de la Nación

Apoya en el financiamiento y

puesta en marcha de iniciativas en

I+D desde el ámbito universitario

Institución Estatal que:

• Realiza un análisis de riesgo de inversión.

• Certifica el proyecto de inversión

garantizando acceso a financiamiento. Fondo de capital de riesgo estatal (1991) que:

• Enfocado en ideas innovadoras de alta

tecnología.

• Genera más de 800 empresas nuevas al año.

• Donde la participación del gobierno pasó del

100% al 2% del total del Fondo en el 2006.

Israel

Sector Privado

Certificación de la

viabilidad del

proyecto

Financiamiento

a bajo costo

Estados Unidos

El Estado se convierte en el gran proveedor de Capital de Riesgo para jóvenes emprendimientos…

Análisis de Riesgo de

Inversión

Estado Garante frente a

instituciones financieras

37

2. El Instituto de Investigación y Desarrollo PYME: presenta dos componentes:

Cursos de capacitación y

especialización

Guías y planes de trabajo para

implementación (blueprints)

Adiestramiento Industrial y

Tecnológico

Estudios Económicos y

Comerciales

Redes de conocimiento empresarial

internacionales

Investigación y Desarrollo Empresarios

más capaces

Producción

con mayor

valor agregado

Empresas más

competitivas

En Enero del 2013 el presidente Obama lanzó la creación de institutos para mejorar la competitividad de la industria a través de: Investigación aplicada al desarrollo de nuevas tecnologías (nano,

bio, etc.) Capacitación empresarial para encadenamientos de valor global. Metodologías innovadoras de desarrollo.

38

3. El Observatorio Tecnológico del Perú

Es una Red de Conocimiento a través

de la cual la gran mayoría de

empresas industriales españolas

absorben tecnología especializada y

acceden a mejores prácticas

industriales

Observatorio Tecnológico: Detecta oportunidades de

absorción e innovación

tecnológica

Foros y Encuentros Boletines e Informes

de Seguimiento

Vigilancia

Tecnológica Estudios de

Prospectiva

España Perú

Instituto Tecnológico

de la Producción

Y promueve la interacción empresarial a través de:

39

La Propuesta en Síntesis

I. Financiamiento II. Capacitación y

Desarrollo III. Innovación y

absorción tecnológica Nueva Idea/

emprendimiento Se registra en el

portal web de

Entidad Administradora

de Pequeños Negocios

Protege la Propiedad

Intelectual

UNIVERSIDADES

(análisis de riesgo)

Estado

Garantiza el

préstamo Bancos reciben proyectos

garantizados

(menores costos operativos)

Capital de Riesgo con

tasas bajas (80%)

Auto-financiado

(20%)

Una vez otorgado el

financiamiento, la

empresa se pone en

marcha, a condición de su

participación en II y III

Empresario debe

inscribirse para asistir

a capacitaciones en

Adquisición

de mejores

prácticas de

gestión de

PYMEs

Blue-prints,

Planes de Negocio,

Estudios económicos

y comerciales

El empresario recibe acceso a

Observatorio Tecnológico

Aplicación de

tecnologías de

punta, a bajo costo

Transmisión de

conocimiento a

través de redes y

encuentros globales

Resultado: Nuevas empresas

competitivas e innovadoras

I, II y III en simultáneo




¿Cómo articular las PYMEs intensivas en conocimientos con los conglomerados modernos?

10

41

Fomentando la “integración vertical hacia atrás”

Multi-Latinas

Micro-empresas

PYMEs

i) La alineación de intereses a través de impulsar la participación minoritaria de las Multi-Latinas en empresas PYMEs intensivas en conocimiento.

ii) Su participación en la gestión a través de mecanismos tales como “mentoring”, “incubadoras” y directorios.

… con el sector PYME moderno mediante dos mecanismos:

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En suma

La inyección de creatividad y el enfoque exportador intensivo en conocimiento de la PYME moderna, ha de servir a la transformación del conglomerado tradicional en un conglomerado moderno, con sesgo tecnológico exportador.

El futuro Hoy




¿Por qué optar por esta propuesta?

11

44

Esta propuesta es novedosa en muchos aspectos:

No escoge ganadores y potencia el auto-descubrimiento.

Genera nuevos empleos y de mayor calidad

Potencia la competitividad, no solo entre empresarios, sino que en toda la sociedad.

Inclusivo: Beneficia a la mayoría de la “población

industrial” del país. Ayuda a la formalización de

PYMEs vía provisión de un sistema integral de impulso

a la competitividad.

Visión de Futuro: Apunta al desarrollo continuo de capacidades y absorción de tecnologías de punta en sectores de alta

complejidad y competitividad internacional.

Eficiente: Vincula capital de riesgo con transferencia tecnológica y la mejora continua de la gestión empresarial en una APP.

Facilita la inserción de las PYME en las cadenas de valor de las Multilatinas

peruanas y multinacionales

extranjeras.




Gracias

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