capÍtulo - aniq.org.mx · 30.2% porcentaje del valor de producción de los agroquímicos y...
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La Industria de los Agroquímicos está dividida en dos ramas una dedicada a la producción de plaguicidas, fungicidas,
herbicidas, insecticidas, defoliantes, rodenticidas, los cuales su principal propósito es el destruir, controlar, prevenir o
repeler la acción de de cualquier forma de vida ya sea animal o vegetal.
La otra industria es la de los fertilizantes, la cual en el caso contrario a la industria de los plaguicidas y sus derivaciones,
su propósito principal es el de promover el crecimiento del cultivo, a través de aportar nutrientes a las plantas, basados en
elementos químicos básicos como el nitrógeno, fosforo y potasio, principales elementos que requieren la mayoría de los
cultivos para que logren su desarrollo.
Por tal motivo este capítulo al igual que en la edición 2013 se enfocara en desarrollar el valor de la producción y el
volumen de la producción de algunos de estos productos, entre los que destacan el Fosfato Diamónico, la Urea, y el
Sulfato de Amonio.
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Volumen de Producción y comercio Exterior
de la Industria de los agroquímicos y
fertilizantes 2013
La producción de agroquímicos y fertilizantes
en el país presento un decremento al pasar de
1,759 miles de toneladas en el año 2012 a un
total de 1,702 miles de toneladas en el 2013, lo
que hizo que también se contrajera el Consumo
Nacional Aparente, presentado unas 3,982 miles
de toneladas.
La producción de los agroquímicos y
fertilizantes durante el año 2013 tuvo una
reducción del 3.3 por ciento, lo que significó
un decremento en el volumen de producción de
58 mil toneladas, las importaciones presentaron
una reducción del 4.3 por ciento, mientras que
las exportaciones decrecieron en 2.5 por ciento,
el Consumo Nacional Aparente decreció en 4.3
por ciento, lo que representa 180 mil toneladas
menos que el año dos mil doce.
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Volumen Producción de la Industria de Agroquímicos y Fertilizantes 2009-2013 (Toneladas)
Exportación** Producción* Importación** Consumo Nacional Aparente
Fuente: * Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3255 y clasificación 325520. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Volumen de Producción de la Industria de Agroquímicos y Fertilizantes 2009-2013 (Toneladas) Años 2009 2010 2011 2012 2013 Producción* 1,705,145 1,765,053 1,870,879 1,759,255 1,701,622 Importación** 2,649,316 2,808,242 2,767,795 3,426,254 3,278,510 Exportación** 791,930 685,054 280,072 1,023,426 997,642 Consumo Nacional Aparente 3,562,531 3,888,241 4,358,602 4,162,083 3,982,490 Fuente: * Elaboración en base a la Encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310. **En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
-75.0
-25.0
25.0
75.0
125.0
175.0
225.0
-1,300
-300
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1,700
2,700
3,700
4,700
Producción* Importación** Exportación** Consumo Aparente
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Volumen de la Producción y Comercio Exterior de los Agroquimícos y Fertilizantes del 2013 -2012 (Miles de toneladas)
2012 2013 Tasa de crecimiento 2013/2012
Fuente: * Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Producción y Comercio Exterior de los Agroquímicos y Fertilizantes del 2013 -2012 (Toneladas) Producción* Importación** Exportación** Consumo Aparente
2012 1,759,255 3,426,254 1,023,426 4,162,083 2013 1,701,622 3,278,510 997,642 3,982,490
Tasa de crecimiento 2013/2012 -3.3 -4.3 -2.5 -4.3 Fuente: * Elaboración en base a la Encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310. **En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
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En las siguientes gráficas se muestra como está distribuida la producción en
volumen de los agroquímicos considerados para este capítulo.
El comportamiento mensual de los volúmenes de importación y exportación de los agroquímicos y fertilizantes, para el año 2013, reportó un déficit en la
balanza comercial de 2,281 miles de toneladas.
Volúmenes mensuales de Importación y Exportación del año 2013 de los
Agroquímicos y Fertilizantes (Toneladas)
Importación Exportación Ene 235,683 84,637 Feb 233,868 106,638 Mar 373,583 107,149 Abr 240,812 105,552 May 433,040 49,215 Jun 368,570 23,453 Jul 379,409 157,048
Ago 244,557 43,636 Sep 265,075 70,024 Oct 139,476 63,585 Nov 241,201 136,018 Dic 123,218 50,685
Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.
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150,000
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450,000
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20,000
40,000
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80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Tone
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Impo
rtada
s
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Expo
rtada
s
Volúmenes mensuales de Importación y Exportación del año 2013 de los Agroquímicos y Fertilizantes (Toneladas)
Importación Exportación
Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.
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Comparación del Volumen de Producción 2013-2012
Herbicidas y defoliantes
Sulfato de Amonio y otros
Fosfato Diamónico y otros
Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310.
Fosfato Diamónico y otros
65.69%
Sulfato de Amonio y otros
32.40%
Herbicidas y defoliantes
1.91%
Porcentaje del Volumen de Agroquímicos y Fertilizantes 2013
Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310.
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Valor de la Producción y comercio
Exterior en la Industria de agroquímicos y
fertilizantes 2013
El valor de la producción para los Agroquímicos
y Fertilizantes durante el 2013 decreció en 31
millones de dólares respecto al año 2012, el valor
de las exportaciones decreció en 66 millones
de dólares, las importaciones cayeron en 241
millones dólares, y el valor del Consumo Aparente
fue de 205 millones dólares menos respecto al
año dos mil doce.
El valor de la Producción de los Agroquímicos
y Fertilizantes en el año 2013 decreció el 3.0%
al compararlo con el año inmediato anterior, las
importaciones decrecieron 14.5%, mientras que
las exportaciones se contrajeron en un 11.6%,
de esta forma, el Consumo Nacional Aparente
presentó una reducción del 9.8 por ciento.
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2009 2010 2011 2012 2013
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Valor de la Producción y Comercio Exterior de la Industria de los Agroquímicos y Fertilizantes 2009-2013 (Millones de dólares corrientes)
Exportación** Producción* Importación** Consumo Nacional AparenteFuente: * Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3255 y clasificación 325520. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Valor de la Producción y Comercio Exterior de los Agroquímicos y Fertilizantes 2009-2013 (Miles de dólares corrientes)
Años 2009 2010 2011 2012 2013 Producción* 677,777 857,552 1,070,632 1,009,919 979,323 Importación** 819,842 1,081,755 1,382,086 1,656,148 1,415,465 Exportación** 285,145 291,379 181,590 568,869 502,995 Consumo Nacional Aparente 1,212,474 1,647,928 2,271,128 2,097,199 1,891,793 Fuente: * Elaboración en base a la Encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310. **En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
-220.0
-170.0
-120.0
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-20.0
30.0
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130.0
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-3,400,000
-2,400,000
-1,400,000
-400,000
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2,600,000
Producción* Importación** Exportación** Consumo Aparente
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Valor de la Producción y Comercio Exterior de los Agroquímicos y Fertilizantes del 2013 -2012 (Miles de dólares corrientes)
2012 2013 Tasa de crecimiento 2013/2012
Fuente: * Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3255 y clasificación 325520. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Valor de la Producción y Comercio Exterior de los Agroquímicos y Fertilizantes del 2013 -2012 (Miles de dólares corrientes)
Producción* Importación** Exportación** Consumo Aparente 2012 1,009,919 1,656,148 568,869 2,097,199 2013 979,323 1,415,465 502,995 1,891,793
Tasa de crecimiento 2013/2012 -3.0 -14.5 -11.6 -9.8 Fuente: * Elaboración en base a la Encuesta EMIM, rama 325, subrama 3255 y clasificación 325520. **En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
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El siguiente gráfico muestra la distribución
de la producción en valor de los Agroquímicos y
Fertilizantes durante el año dos mil trece.
Volumen y Valor de Ventas de la industria
de los agroquímicos y fertilizantes 2013
El volumen de ventas para el año 2013 respecto
al año anterior se redujo en 6.2 por ciento y
mientras que en valor disminuyó en 5.2 por
ciento.
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1,200,000
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1,600
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Volumen y Valor de las Ventas de la Industria de los Agroquímicos y Fertilizantes 2009-2013
Volumen de Ventas (Toneladas) Valor de Ventas (Miles de dólares corrientes)
Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310.
Volumen y Valor de las Ventas de los Agroquímicos y Fertilizantes 2009-2013
Años Volumen de Ventas (Toneladas) Valor de Ventas (Miles de dólares corrientes)
2009 1,617,388 683,537
2010 1,703,871 858,469
2011 1,623,947 976,187
2012 1,627,386 994,198
2013 1,526,812 942,037 Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310.
Fosfato Diamónico y otros 51.5%
Sulfato de Amonio y otros 18.2%
Herbicidas y defoliantes
30.2%
Porcentaje del Valor de Producción de los Agroquímicos y Fertilizantes 2013
Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325510.
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sulfato dE amonIo
Volumen de Producción y comercio
Exterior (toneladas)
El volumen de producción en el año 2013
tuvo un decremento respecto al año 2012 de 1.2
por ciento, Las importaciones presentaron un
avance de 51.9%, mientras que las exportaciones
decrecieron en 11.5%, como resultado de lo
anterior, el Consumo Nacional Aparente se
incrementó en 15.1 por ciento.
Valor de la Producción y comercio Exterior
(miles de dólares corrientes)
El valor de la producción en el año 2013 tuvo
un decremento respecto al año 2012 de 4.1 por
ciento, Las importaciones presentaron un avance
del 45.4%, mientras que las exportaciones se
contrajeron en 4.7 por ciento, como resultado
de lo anterior, el Consumo Nacional Aparente se
incrementó en 7.5 por ciento.
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Sulfato de Amonio (Toneladas)
Exportaciones** Importaciones** Producción* Consumo Nacional Aparente
Fuente: *Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Sulfato de Amonio (Toneladas) Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente 2009 553,281 215,744 60,572 708,452 2010 531,184 147,218 45,206 633,196 2011 634,686 100,737 7,727 727,695 2012 557,784 235,166 16,456 776,494 2013 551,327 357,147 14,556 893,918
Fuente: *Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
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Sulfato de Amonio (Miles de dólares corrientes)
Exportaciones ** Importaciones ** Producción* Consumo Nacional Aparente
Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Sulfato de Amonio (Miles de dólares corrientes)
Años Producción* Importaciones ** Exportaciones ** Consumo Nacional Aparente
2009 117,347 29,357 12,339 134,365 2010 128,317 23,536 7,619 144,233 2011 195,781 24,499 2,758 217,521 2012 186,265 55,471 4,697 237,039 2013 178,684 80,655 4,478 254,861
Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
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Volumen y Valor de Ventas 2012
(toneladas y miles de dólares corrientes)
El comportamiento de las ventas internas del
Sulfato de Amonio en volumen de producción
presentó un retroceso de 12.6 por ciento en
el año 2013 respecto al año 2012 y en valor la
disminución fue de 6.4 por ciento.
fosfato dIamÓnIco
Volumen de Producción y comercio
Exterior (toneladas)
El volumen de producción en el año 2013 tuvo
un decremento respecto al año 2012 de 4.1%,
las importaciones presentaron un retroceso de
16.4 por ciento, mientras que las exportaciones
reportaron un decremento del 17.9%, como
resultado de lo anterior, el Consumo Nacional
Aparente decreció el 4.1 por ciento.
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2009 2010 2011 2012 2013
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Fosfato diamónico (Toneladas)
Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente Producción*
Fuente: * Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3255 y clasificación 325520. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Fosfato Diamónico (Toneladas)
Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente
2009 1,119,845 198,557 461,090 857,312 2010 1,201,991 238,957 269,148 1,171,800 2011 1,203,023 207,815 8,448 1,402,390 2012 1,165,041 261,138 231,913 1,194,266 2013 1,117,730 218,425 190,499 1,145,656
Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
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Volumen y Valor de las Ventas del Sulfato Amonio 2009-2013
Volumen de Ventas (Toneladas) Valor de Ventas (Miles de dólares corrientes)
Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 32553y clasificación 325310.
Volumen y Valor de las Ventas del Sulfato de Amonio 2009-2013
Años Volumen de Ventas (Toneladas)
Valor de Ventas (Miles de dólares corrientes)
2009 447,658 96,801 2010 478,309 118,234 2011 487,181 157,637 2012 425,915 147,598 2013 394,221 137,423
Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310.
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Valor de la Producción y comercio Exterior
(miles de dólares corrientes)
El valor de la producción del Fosfato Diamónico
decreció en 12.0 por ciento al comparar el año
2013 con el inmediato anterior, el valor de las
exportaciones se contrajo en 25.7%, mientras
que las importaciones retrocedieron en 24.5 por
ciento, como resultado, el Consumo Nacional
Aparente disminuyó en un 11.9 por ciento.
Volumen y Valor de Ventas del 2013
A continuación se muestra el comportamiento
de las ventas internas en Volumen y Valor para
el Fosfato Diamónico en el periodo 2009 - 2013,
es importante resaltar que en la comparación del
año 2013 con el inmediato anterior, las ventas
internas en volumen decrecieron en 5.6 por ciento
mientras que en valor estas bajaron el 11.3 por
ciento.
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2009 2010 2011 2012 2013
Miles
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Fosfato Diamónico (Miles de dólares corrientes)
Exportaciones** Importaciones** Producción Consumo Nacional Aparente
Fuente: * Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
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2009 2010 2011 2012 2013
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Volumen y Valor de las Ventas del Fosfato Diamónico 2009-2013
Volumen de Ventas (Toneladas) Valor de Ventas (Miles de dólares corrientes)
Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 32553y clasificación 325310.
Fosfato Diamónico (Miles de dólares corrientes) Años Producción Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente 2009 345,367 68,582 144,670 269,278 2010 492,119 118,123 109,062 501,179 2011 632,776 133,296 8,384 757,688 2012 573,240 142,289 131,905 583,624 2013 504,511 107,409 97,953 513,967
Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Volumen y Valor de las Ventas del Fosfato Diamónico 2009-2013
Años Volumen de Ventas (Toneladas)
Valor de Ventas (Miles de dólares corrientes)
2009 1,136,195 355,363 2010 1,195,144 503,401 2011 1,106,997 592,008 2012 1,165,041 573,240 2013 1,100,026 508,487
Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310.
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An
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14
204
suPErfosfatos
Volumen de Producción y comercio
Exterior (toneladas)
El volumen de producción en el año 2013
tuvo un decremento respecto al año 2012 de
7.4 por ciento las exportaciones reportaron
un decremento de 11.9%, y las importaciones
crecieron en más del cien por ciento, como
resultado de lo anterior, el Consumo Nacional
Aparente creció el 18.6 por ciento.
Balanza comercial (miles de dólares
corrientes)
La balanza comercial de los superfosfatos al
cierre del año 2013 presentó un superávit de
84,591 miles de dólares y respecto al 2012 sufrió
un retroceso en el superávit de 23.8 por ciento,
con un diferencial de 26 millones de dólares, lo
anterior como resultado de un avance de más del
100% en las importaciones y un retroceso del
23.7 por ciento en las exportaciones.
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2009 2010 2011 2012 2013
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ladas
Superfofastos (Toneladas)
Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente Producción*
Fuente: * Elaboración con Información ANIQ ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
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2009 2010 2011 2012 2013
Miles
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Balanza Comercial Superfofastos (Miles de dólares corrientes)
Importaciones** Exportaciones** Balanza Comercial
Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Superfosfatos (Toneladas) Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente 2009 256,486 206 86,674 170,018 2010 324,803 124 166,560 158,366 2011 324,803 21 149,136 175,688 2012 296,622 0 252,671 43,950 2013 274,682 46 222,623 52,105 Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Superfosfatos (Miles de dólares corrientes) Años Importaciones** Exportaciones** Balanza Comercial 2009 208 22,575 22,367 2010 317 58,549 58,231 2011 17 75,427 75,411 2012 0 110,996 110,996 2013 34 84,625 84,591
Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
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de
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L A I N D U S T R I A D E L O S A G R O Q U Í M I C O S Y F E R T I L I Z A N T E S205
Balanza comercial (miles de dólares
corrientes)
La balanza comercial del Ácido 2,4-Dicloro
Fenoxiacetico al cierre del año 2013 presentó un
déficit de 4,902 millones de dólares, respecto al
año 2012 la variación en la tasa de crecimiento
del déficit fue de más del cien por ciento, con un
aumento de 3,386 miles de dólares, lo anterior
como resultado de un incremento de 119.9% en
las importaciones y un crecimiento de 31.2 por
ciento en las exportaciones.
ÁcIdo 2,4-dIcloro fEnoxIacEtIco
Volumen de Producción y comercio
Exterior (toneladas)
El volumen de producción en el año 2013
tuvo una contracción respecto al año 2012 de
1.3 por ciento, las importaciones presentaron
un avance del 155.1 por ciento, mientras que
las exportaciones reportaron un incremento del
30.3 por ciento, como resultado de lo anterior,
el Consumo Nacional Aparente aumentó el 17.8
por ciento.
1Los datos de esta tabla presenta un ajuste en la información de los datos respecto a anuarios anteriores por cuestiones de ajuste en las cifras obtenidas para su elaboración.
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Ácido 2,4-Dicloro Fenoxiacetico (Toneladas)
Exportaciones** Importaciones** Consumo Nacional Aparente Producción*
Fuente: * Elaboración con Información ANIQ ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
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2009 2010 2011 2012 2013
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Balanza Comercial Ácido 2,4-Dicloro Fenoxiacetico (Miles de dólares corrientes)
Importaciones Exportaciones Balanza Comercial
Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Ácido 2,4-Dicloro Fenoxiacetico (Toneladas) Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente 2009 6,397 219 1,392 5,224 2010 5,875 605 1,141 5,339 2011 6,417 340 1,154 5,604 2012 4,989 744 542 5,191 2013 4,924 1,898 706 6,116
Fuente: Elaboración en base información ANIQ. ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Ácido 2,4-Dicloro Fenoxiacetico (Miles de dólares corrientes) Años Importaciones Exportaciones Balanza Comercial 2009 624 4,437 3,813 2010 1,805 3,730 1,926 2011 1,114 3,817 2,704 2012 2,957 1,836 -761 2013 6,501 2,409 -4,092
Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
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urEa
Importación (miles de dólares corrientes)
En la comparación del año 2013 con el
inmediato anterior, las importaciones de Urea
disminuyeron 8.4% en volumen, mientras que
en valor registraron un decremento del 22.0 por
ciento.
nItrato dE amonIo
Importación (Miles de dólares corrientes)
En la comparación del año 2013 con el
inmediato anterior, las importaciones de Nitrato
de Amonio decrecieron el 64.2% en volumen,
mientras que en valor se registró un decremento
del 65.7 por ciento.
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2009 2010 2011 2012 2013
Miles
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Importación de Urea 2009-2013
Importaciones (Toneladas) Importaciones (Miles de dólares)
Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
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2,000
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12,000
17,000
22,000
2009 2010 2011 2012 2013
Miles
de dó
lares
Tone
ladas
Importación del Nitrato de Amonio 2009-2013
Importaciones (Toneladas) Importaciones (Miles de dólares)
Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Importación de Nitrato de Amonio
Años Importaciones (Toneladas)
Importaciones (Miles de dólares)
2009 3,709 1,411 2010 11,962 3,912 2011 12,297 5,095 2012 23,454 10,013 2013 8,403 3,439
Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Importación de Urea
Años Importaciones (Toneladas) Importaciones (Miles de dólares)
2009 1,409,114 336,865 2010 1,210,530 384,666 2011 1,147,155 514,385 2012 1,424,995 638,663 2013 1,304,651 498,086
Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
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