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Octubre 2010 • Graphexpo

Cambios y Oportunidadesen el mercado gráfico de ALD.I. Luis Enrique Reynoso Vilches / Revista Bazar Gráfico / MEXICO

quinta-feira, 7 de outubro de 2010

1. La Economía Mexicana✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex


INFLACION

✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex

2009 2010 2011

3,57% 4,56 3,67


PIB


2009 2010 2011

-6,50 4,80 3,90

✤ Producto Interno Bruto


PIB per cápita


2009 2010 2011

8.156 9.534 10.252

17% 10,8%

✤ En US Dollars


Cetes


2009 2010 2011

5,42% 4,50% 4,92%

✤ Tasa de ahorro


Tipo de cambio


2009 2010 2011

MEX$13,60MEX$12,75MEX$12,76

✤ Pesos por cada dólar


Consumo


2009 2010 2011

-5,0% 3,0% 3,3%

✤ Crecimiento real anual


Exportaciones


2009 2010 2011

-14,8% 17,4% 8,9%



Importaciones


2009 2010 2011

-18,2% 16,6% 10,1%



IED


2009 2010 2011

12,5 21 22

✤ Inversión Extranjera Directa (mmd)


Remesas


2009 2010 2011

21,2 21,7 22,4

✤ Trabajadores mexicanos en EUA (mmd)


Reservas Intl.


2009 2010 2011

90,8 109,7 125,1

✤ Expresadas en mmd

Deuda externa2009 2010 2011

192,1 207 218,7


2. Industria Gráfica Mexicana✤ Fuente: Cámara de la Industria de Artes Gráficas, CANAGRAF


14,900 EMPRESAS

✤ 98% DE ELLAS (14,600) SON CONSIDERADAS MICRO Y PEQUEÑAS

✤ Fuente: Canagraf


EMPPLEOS GENERADOS

✤ 120 MIL EMPLEOS DIRECTOS

✤ 600 MIL EMPLEOS INDIRECTOS



CAPACIDAD INSTALADA

✤ 50%✤ PROMEDIO DEL INDICE

DE UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LAS EMPRESAS GRAFICAS MEXICANAS



CIERRE DE EMPRESAS

✤ 2,500✤ ES EL NÚMERO

ESTIMADO DE EMPRESAS GRÁFICAS QUE HAN CERRADO EN LOS RECIENTES 5 AÑOS.



IMPORTACIÓN

✤ 859 mmd✤ FUERON LAS

IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA GRAFICA EN EL 2008



PRODUCTOSIMPORTADOS

✤ LIBROS, ESTAMPAS Y FOTOGRAFIAS, SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS.



ComprobantesFiscales

✤ 7,100✤ IMPRESORES

AUTORIZADOS A NIVEL NACIONAL.




✤ 17,545✤ MILLONES DE FOLIOS

IMPRESOS EN 6 AÑOS, DEL 2002 AL 2008



ComprobantesFiscales✤ 6,000 empresas✤ QUE SE DEDICAN A

IMPRIMIR COMPROBANTES FISCALES ESTARÍAN EN PELIGRO DE CIERRE, POR LA REFORMA FISCAL DE 2010.




✤ 2,400 empleos✤ EN RIESGO DE

PERDERSE O DE SER CANCELADOS POR LA INICIATIVA FISCAL.




✤ 400 mdd✤ VALOR ANUAL DE LA

IMPRESION DE COMPROBANTES FISCALES.



ComprobantesFiscales✤ 100 mil tons.✤ DE PAPEL UTILIZADAS

PARA LA PRODUCCION DE PAPEL EN EL MISMO PERIODO DE 6 AÑOS (2002-2008)




✤ 5 MILLONES de contribuyentes, utilizan la factura en papel.

✤ 14 MIL contribuyentes utiliza la factura electrónica.



3. Sector Papel✤ Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel


La Cámara del Papel agrupa a un númerosignificativo de productores nacionalesde papel, ya que juntos representan el

98% de la producción nacional.


IndustriaPapelera

✤ Genera empleo a más de 64,000 trabajadores directos y unos 235,000 trabajadores indirectos en el país.

✤ Fuente: Cámara de la Celulosa y el Papel


IndustriaPapelera

✤ El valor de mercado del sector papelero y sus productos derivados es de $10,300 millones de dólares anuales.



IndustriaPapelera

✤ Lo anterior equivale al 7.1% del PIB manufacturero o el 4.7% del PIB industrial.



IndustriaPapelera

✤ Es una de las grandes consumidoras de energía en el país. El 30% de la energía eléctrica consumida por esta industria es auto-generada.



IndustriaPapelera

✤ 27 empresas✤ 56 plantas

✤ 19 Estados



IndustriaPapelera✤ El déficit comercial

del sector y su cadena productiva es uno de los rubros preocupantes en la balanza comercial.

✤ Representa el 35% en los últimos años, de acuerdo a las cifras de INEGI.


IndustriaPapelera 2009

5,648capacidad instalada

4,556producción

2,023importaciones

176exportaciones

✤ Fuentes: Secretaría de Hacienda y la Cámara de la Celulosa y el Papel

✤ Miles de toneladas


IndustriaPapelera

Crecimiento anual promedio(04-09):

✤ Papel 2.4 % ✤ Nacional 1.2 %

✤ Fuentes: Secretaría de Hacienda y la Cámara de la Celulosa y el Papel


IndustriaPapelera

Participación del consumo aparente de papel por sectores en 2009:

55 % Empaque18 % Escritura e Impresión15 % Sanitario y Facial6 % Especiales6 % Periódicos



IndustriaPapelera

Producción6,403

miles de toneladas

Variación2009 vs 2008:-4,8 %



4. Sector Editorial Mexicano✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM


IndustriaEditorial 2008

La producción de libros en México fue de más de 289.5millones de ejemplares

✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial



Sector privado:

125.3millones de ejemplares

El 27.7% (34.8 millones)producción de libros para programas de gobierno (Bibliotecas de Aula y Escolares y Educación Secundaria).✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial



Sector público:

164.2millones de ejemplares

98% distribución gratuita.




227 editores

20,242 títulos(-0.28 % que en 2007)

125.4 millones de ejemplares

(-3.1% que en 2007).



ComercializaciónEditorial 2008

133,314 títulos(+ 0.05% que en 2007)

138.7millones ejemplares

(-5.7% que en 2007)

647 mmd de ventas(+8.8% que en 2007).




Libros de Educación básica: 45% del total de

ejemplares.

35.7%de las ventas

totales.✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial



89.3%Ventas nacionales

10.7%Comercializa en el

extranjero.




42.3%Consume la capital

y su zona metropolitana

57.7%Resto del país.



Comercio Exterior 2008

14.8Exportación(64.9 mdd)

14.2Importación(49.8 mdd)


✤ Cifras en Millones de Ejemplares


Producción editorial 03-08

✤ 2003 121.0 millones

✤ 2004 132.2 millones

✤ 2005 137.4 millones

✤ 2006 137.5 millones

✤ 2007 129.3 millones

✤ 2008 125.3 millones



5. Panorama y oportunidades

Texto


CompetitividadMexicana

México lugar 66.

Índice de Crecimiento de la Competitividad (ICC), delForo Económico Mundial.

La falta de innovación y de desarrollo tecnológico son los elementos fundamentales que influyen en este escenario.



México resultó afectado por la fuerte recesión del mercado de los Estados Unidos.

Estima que el total del mercado gráfico mexicano tiene un valor superior los US$7 mil millones.



El sector de conversión, como empaque y etiquetas, participan con cerca del 50 % de ese total.



300 empresasmedianas o grandes.

Ubicación:Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El resto en:Guanajuato, Aguascalientes, Sinaloa, San Luis Potosí, y Toluca.



En particular, la región sureste del país, es la más deficiente en cuanto a servicios de proveeduría e impresión.



En los pasados 5 años, según datos de Canagraf, la industria está viviendo una época de consolidación de grandes empresas y de reconversión tecnológica.



Poco a poco, han ido desapareciendo negocios como los tradicionales fotolitos, para dar paso a proveedores de servicios de CtP, por ejemplo.

El mercado está migrando a nuevas soluciones de impresión digital, debido a que los tirajes son cada vez más cortos.



Esta tendencia se observa en el mercado de impresión de etiquetas, donde las técnicas digitales y aún las flexográficas, están ganando partido al segmento offset.



Destacable es el caso de la impresión digital de gran formato, donde México es líder en Latinoamérica y un atractivo mercado para las firmas proveedoras más importantes.


Cadena productiva en MéxicoForestal-Celulosa-Papel-Editorial-Imprenta

✤ DESCRIPCION EMPRESAS

Fabricación de celulosa 64Fabricación de papel 32Cartón y cartoncillo 11Envases de cartón 211Productos de papelería 61Edición de periódicos y revistas 519Edición de libros y similares 99Impresión y encuadernación 2,206Comercio al por mayor de cartón y papel 660Papelería, útiles escolares, oficina y dibujo 17,618Comercio minorista de libros 1,247Comercio minorista de periódicos y revistas 628 TOTAL 23,356

✤ Fuente: Sistema de Información Empresarial, SIEM. Secretaría de Economíaquinta-feira, 7 de outubro de 2010

Muchas gracias.


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