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Octubre 2010 • Graphexpo
Cambios y Oportunidadesen el mercado gráfico de ALD.I. Luis Enrique Reynoso Vilches / Revista Bazar Gráfico / MEXICO
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1. La Economía Mexicana✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
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INFLACION
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
3,57% 4,56 3,67
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PIB
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
-6,50 4,80 3,90
✤ Producto Interno Bruto
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PIB per cápita
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
8.156 9.534 10.252
17% 10,8%
✤ En US Dollars
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Cetes
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
5,42% 4,50% 4,92%
✤ Tasa de ahorro
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Tipo de cambio
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
MEX$13,60MEX$12,75MEX$12,76
✤ Pesos por cada dólar
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Consumo
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
-5,0% 3,0% 3,3%
✤ Crecimiento real anual
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Exportaciones
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
-14,8% 17,4% 8,9%
✤ Crecimiento real anual
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Importaciones
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
-18,2% 16,6% 10,1%
✤ Crecimiento real anual
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IED
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
12,5 21 22
✤ Inversión Extranjera Directa (mmd)
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Remesas
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
21,2 21,7 22,4
✤ Trabajadores mexicanos en EUA (mmd)
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Reservas Intl.
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
90,8 109,7 125,1
✤ Expresadas en mmd
Deuda externa2009 2010 2011
192,1 207 218,7
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2. Industria Gráfica Mexicana✤ Fuente: Cámara de la Industria de Artes Gráficas, CANAGRAF
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14,900 EMPRESAS
✤ 98% DE ELLAS (14,600) SON CONSIDERADAS MICRO Y PEQUEÑAS
✤ Fuente: Canagraf
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EMPPLEOS GENERADOS
✤ 120 MIL EMPLEOS DIRECTOS
✤ 600 MIL EMPLEOS INDIRECTOS
✤ Fuente: Canagraf
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CAPACIDAD INSTALADA
✤ 50%✤ PROMEDIO DEL INDICE
DE UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LAS EMPRESAS GRAFICAS MEXICANAS
✤ Fuente: Canagraf
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CIERRE DE EMPRESAS
✤ 2,500✤ ES EL NÚMERO
ESTIMADO DE EMPRESAS GRÁFICAS QUE HAN CERRADO EN LOS RECIENTES 5 AÑOS.
✤ Fuente: Canagraf
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IMPORTACIÓN
✤ 859 mmd✤ FUERON LAS
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA GRAFICA EN EL 2008
✤ Fuente: Canagraf
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PRODUCTOSIMPORTADOS
✤ LIBROS, ESTAMPAS Y FOTOGRAFIAS, SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS.
✤ Fuente: Canagraf
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ComprobantesFiscales
✤ 7,100✤ IMPRESORES
AUTORIZADOS A NIVEL NACIONAL.
✤ Fuente: Canagraf
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ComprobantesFiscales
✤ 17,545✤ MILLONES DE FOLIOS
IMPRESOS EN 6 AÑOS, DEL 2002 AL 2008
✤ Fuente: Canagraf
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ComprobantesFiscales✤ 6,000 empresas✤ QUE SE DEDICAN A
IMPRIMIR COMPROBANTES FISCALES ESTARÍAN EN PELIGRO DE CIERRE, POR LA REFORMA FISCAL DE 2010.
✤ Fuente: Canagraf
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ComprobantesFiscales
✤ 2,400 empleos✤ EN RIESGO DE
PERDERSE O DE SER CANCELADOS POR LA INICIATIVA FISCAL.
✤ Fuente: Canagraf
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ComprobantesFiscales
✤ 400 mdd✤ VALOR ANUAL DE LA
IMPRESION DE COMPROBANTES FISCALES.
✤ Fuente: Canagraf
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ComprobantesFiscales✤ 100 mil tons.✤ DE PAPEL UTILIZADAS
PARA LA PRODUCCION DE PAPEL EN EL MISMO PERIODO DE 6 AÑOS (2002-2008)
✤ Fuente: Canagraf
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ComprobantesFiscales
✤ 5 MILLONES de contribuyentes, utilizan la factura en papel.
✤ 14 MIL contribuyentes utiliza la factura electrónica.
✤ Fuente: Canagraf
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3. Sector Papel✤ Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel
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La Cámara del Papel agrupa a un númerosignificativo de productores nacionalesde papel, ya que juntos representan el
98% de la producción nacional.
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IndustriaPapelera
✤ Genera empleo a más de 64,000 trabajadores directos y unos 235,000 trabajadores indirectos en el país.
✤ Fuente: Cámara de la Celulosa y el Papel
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IndustriaPapelera
✤ El valor de mercado del sector papelero y sus productos derivados es de $10,300 millones de dólares anuales.
✤ Fuente: Cámara de la Celulosa y el Papel
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IndustriaPapelera
✤ Lo anterior equivale al 7.1% del PIB manufacturero o el 4.7% del PIB industrial.
✤ Fuente: Cámara de la Celulosa y el Papel
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IndustriaPapelera
✤ Es una de las grandes consumidoras de energía en el país. El 30% de la energía eléctrica consumida por esta industria es auto-generada.
✤ Fuente: Cámara de la Celulosa y el Papel
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IndustriaPapelera
✤ 27 empresas✤ 56 plantas
✤ 19 Estados
✤ Fuente: Cámara de la Celulosa y el Papel
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IndustriaPapelera✤ El déficit comercial
del sector y su cadena productiva es uno de los rubros preocupantes en la balanza comercial.
✤ Representa el 35% en los últimos años, de acuerdo a las cifras de INEGI.
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IndustriaPapelera 2009
5,648capacidad instalada
4,556producción
2,023importaciones
176exportaciones
✤ Fuentes: Secretaría de Hacienda y la Cámara de la Celulosa y el Papel
✤ Miles de toneladas
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IndustriaPapelera
Crecimiento anual promedio(04-09):
✤ Papel 2.4 % ✤ Nacional 1.2 %
✤ Fuentes: Secretaría de Hacienda y la Cámara de la Celulosa y el Papel
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IndustriaPapelera
Participación del consumo aparente de papel por sectores en 2009:
55 % Empaque18 % Escritura e Impresión15 % Sanitario y Facial6 % Especiales6 % Periódicos
✤ Fuente: Cámara de la Celulosa y el Papel
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IndustriaPapelera
Producción6,403
miles de toneladas
Variación2009 vs 2008:-4,8 %
✤ Fuente: Cámara de la Celulosa y el Papel
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4. Sector Editorial Mexicano✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM
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IndustriaEditorial 2008
La producción de libros en México fue de más de 289.5millones de ejemplares
✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
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IndustriaEditorial 2008
Sector privado:
125.3millones de ejemplares
El 27.7% (34.8 millones)producción de libros para programas de gobierno (Bibliotecas de Aula y Escolares y Educación Secundaria).✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
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IndustriaEditorial 2008
Sector público:
164.2millones de ejemplares
98% distribución gratuita.
✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
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IndustriaEditorial 2008
227 editores
20,242 títulos(-0.28 % que en 2007)
125.4 millones de ejemplares
(-3.1% que en 2007).
✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
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ComercializaciónEditorial 2008
133,314 títulos(+ 0.05% que en 2007)
138.7millones ejemplares
(-5.7% que en 2007)
647 mmd de ventas(+8.8% que en 2007).
✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
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ComercializaciónEditorial 2008
Libros de Educación básica: 45% del total de
ejemplares.
35.7%de las ventas
totales.✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
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ComercializaciónEditorial 2008
89.3%Ventas nacionales
10.7%Comercializa en el
extranjero.
✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
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ComercializaciónEditorial 2008
42.3%Consume la capital
y su zona metropolitana
57.7%Resto del país.
✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
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Comercio Exterior 2008
14.8Exportación(64.9 mdd)
14.2Importación(49.8 mdd)
✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
✤ Cifras en Millones de Ejemplares
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Producción editorial 03-08
✤ 2003 121.0 millones
✤ 2004 132.2 millones
✤ 2005 137.4 millones
✤ 2006 137.5 millones
✤ 2007 129.3 millones
✤ 2008 125.3 millones
✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
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5. Panorama y oportunidades
Texto
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CompetitividadMexicana
México lugar 66.
Índice de Crecimiento de la Competitividad (ICC), delForo Económico Mundial.
La falta de innovación y de desarrollo tecnológico son los elementos fundamentales que influyen en este escenario.
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CompetitividadMexicana
México resultó afectado por la fuerte recesión del mercado de los Estados Unidos.
Estima que el total del mercado gráfico mexicano tiene un valor superior los US$7 mil millones.
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CompetitividadMexicana
El sector de conversión, como empaque y etiquetas, participan con cerca del 50 % de ese total.
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CompetitividadMexicana
300 empresasmedianas o grandes.
Ubicación:Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
El resto en:Guanajuato, Aguascalientes, Sinaloa, San Luis Potosí, y Toluca.
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CompetitividadMexicana
En particular, la región sureste del país, es la más deficiente en cuanto a servicios de proveeduría e impresión.
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CompetitividadMexicana
En los pasados 5 años, según datos de Canagraf, la industria está viviendo una época de consolidación de grandes empresas y de reconversión tecnológica.
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CompetitividadMexicana
Poco a poco, han ido desapareciendo negocios como los tradicionales fotolitos, para dar paso a proveedores de servicios de CtP, por ejemplo.
El mercado está migrando a nuevas soluciones de impresión digital, debido a que los tirajes son cada vez más cortos.
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CompetitividadMexicana
Esta tendencia se observa en el mercado de impresión de etiquetas, donde las técnicas digitales y aún las flexográficas, están ganando partido al segmento offset.
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CompetitividadMexicana
Destacable es el caso de la impresión digital de gran formato, donde México es líder en Latinoamérica y un atractivo mercado para las firmas proveedoras más importantes.
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Cadena productiva en MéxicoForestal-Celulosa-Papel-Editorial-Imprenta
✤ DESCRIPCION EMPRESAS
Fabricación de celulosa 64Fabricación de papel 32Cartón y cartoncillo 11Envases de cartón 211Productos de papelería 61Edición de periódicos y revistas 519Edición de libros y similares 99Impresión y encuadernación 2,206Comercio al por mayor de cartón y papel 660Papelería, útiles escolares, oficina y dibujo 17,618Comercio minorista de libros 1,247Comercio minorista de periódicos y revistas 628 TOTAL 23,356
✤ Fuente: Sistema de Información Empresarial, SIEM. Secretaría de Economíaquinta-feira, 7 de outubro de 2010
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Muchas gracias.
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