calendario de indicadores económicos (del 07 al 11 de … · en china, los precios al productor...
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1/ Con información al cierre del miércoles 09 de mayo de 2018
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
10 de mayo, 2018
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos, con los inversionistas ponderando cifras de inflación en EUA, conflicto entre EUA e Irán, un posible rescate financiero en Argentina y la situación política en Italia.
En EUA, la inflación al consumidor de abril subió 0.2% a tasa mensual, incremento por debajo de lo esperado por el merca-do (+0.3%), debido a menores costos de automóviles. La tasa anual sube a 2.5%. Sin embargo, al excluir bienes volátiles como energéticos y productos alimenticios (inflación subyacente), el crecimiento de precios fue sólo 0.1% mensual (su me-nor aumento desde noviembre pasado) y 2.1% a tasa anual. Con ello, se reducen un poco las especulaciones en torno a que la inflación se dispararía de forma significativa por arriba de la meta de la FED en el corto plazo y que esto podría pro-vocar una aceleración en su proceso de normalización de tasas.
En China, los precios al productor rebotaron en abril, por primera vez en siete meses, impulsados por un incremento en los costos de las materias primas. Con ello, a tasa anual se ubicaron en 3.4%, desde el 3.1% de marzo pasado. Por su parte, la inflación al consumidor sigue sin repuntar, al colocarse en 1.8% a tasa anual, desacelerándose desde el 2.1% de marzo pasado.
En Inglaterra, el Banco Central mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia (0.50%). La autoridad monetaria co-mentó que el débil crecimiento al comienzo del 2018 probablemente sería sólo temporal, pero que desea ver un repunte de la actividad económica en los próximos meses antes de elevar los costos de endeudamiento. Con ello, deja abierta la puerta a que en junio ahora si se decidan por reanudar su proceso de alza de tasas.
El precio internacional del petróleo (WTI) se ubica por momentos cerca de los 72 dólares por barril, muy influenciado por la especulación en torno a las repercusiones que tendrá la salida de EUA del acuerdo nuclear con Irán. También le ayuda al precio del commoditie una sorpresiva caída en el nivel de inventarios semanales de crudo estadounidense.
Con relación al TLCAN, las conversaciones de alto nivel para renovar el acuerdo trilateral siguen sin grandes avances y los trabajos se mantienen atorados en el tema de la regla de origen del sector automotriz.
El peso mexicano inicia la jornada recortando pérdidas, por debajo de $19.35 spot, beneficiado por una depreciación gene-ralizada del dólar debido a las cifras de inflación por debajo de lo esperado. También le ayuda al peso mexicano un poco el avance en el precio internacional del petróleo. Asimismo, los inversionistas siguen atentos a cualquier noticia sobre la rene-gociación del TLCAN.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $19.20 y $19.45 spot (el euro entre $1.190 y $1.197).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
7-may. 8:00 Mex Índice de Confianza del Consumidor (puntos) Abr 85.80 84.00 82.50
7-may. 8:00 Mex Inversión Fija Bruta (Var % anual) Feb 4.80 5.20 4.10
7-may. China Exportaciones (Var. % anual) Abr 12.90 8.00 -2.70
8-may. 1:00 Alem Producción Industrial (Var % mensual) Mar 1.00 0.80 -1.60
9-may. 7:30 EUA Precios al Productor (Var. % mensual) Abr 0.10 0.20 0.30
9-may. 8:00 Mex Inflación (Var % mensual) Abr -0.34 -0.31 0.32
9-may. 8:00 Mex Inflación (Var % anual) Abr 4.55 4.59 5.04
9-may. 9:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 04-may -2.20 1.00 6.22
9-may. 20:30 China Inflación (Var % anual) Abr 1.80 1.90 2.10
10-may. 7:30 EUA Inflación (Var % mensual) Abr 0.20 0.30 -0.10
10-may. 7:30 EUA Inflación (Var % anual) Abr 2.50 2.50 2.40
10-may. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 05-may 211 219 211
11-may. 8:00 Mex Producción Industrial (Var % anual) Mar -3.90 0.70
11-may. 9:00 EUA Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, prelim., ptos.) May 98.30 98.80
Calendario de Indicadores Económicos (del 07 al 11 de mayo de 2018)
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
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Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
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Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
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Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
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MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 19.54 -0.2 6.9 -0.6 2.1 19.66
Dólar Spot EUA 19.57 0.0 6.6 -0.5 2.1 19.66
Euro Spot 23.19 -0.1 2.6 -1.8 11.2 23.61
Libra Spot 26.51 0.0 2.2 -0.2 6.9 26.57
Dólar Canadiense Spot 15.23 0.8 5.3 -2.7 8.9 15.64
Yen Spot 0.18 -0.6 3.5 1.7 6.0 0.18
Franco Suizo Spot 19.48 -0.3 1.5 -3.6 2.4 20.20
Dólar por Euro 1.1851 -0.1 -3.8 -1.3 9.0 1.2005
Yen por dólar 109.74 0.6 2.8 -2.6 -3.7 112.69
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 19.66 19.86 20.15 20.71
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2017
Var % diaria Var % en el año
Peso colombiano -0.31 -4.07
Yen japonés 0.56 -2.62
Yuan chino -0.13 -2.22
Peso mexicano -0.03 -0.46
Libra esterlina 0.00 -0.25
Nuevo dólar taiwanés 0.49 0.65
Won coreano 0.40 1.26
Euro 0.11 1.28
Rand sudafricano -0.10 1.41
Peso chileno -0.25 2.90
Zloty polaco -0.28 3.27
Rupia indonesa 0.23 3.90
Dólar australiano 0.00 4.53
Rupia hindú 0.29 5.33
Real brasileño 0.83 8.46
Rublo ruso -0.20 9.34
Peso argentino 0.95 21.86
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 7.500 7.500 7.425 6.68 7.25
Fondeo Bancario* 7.500 7.500 7.467 6.71 7.35
Cetes 28 días 7.520 7.470 7.407 6.69 7.22
Cetes 91 días 7.730 7.640 7.573 6.89 7.36
Cetes 182 días 7.760 7.680 7.692 7.02 7.53
Cetes 364 días 7.710 7.800 7.768 7.10 7.33
TIIE 28 7.843 7.835 7.777 7.0601 7.6311
TIIE 91 7.886 7.868 7.818 7.1277 7.6650
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 7.40 7.19 7.41 6.99 7.17
5 años 7.21 7.44 7.44 7.04 7.75
10 años 7.54 7.52 7.57 7.20 7.53
20 años 7.72 7.90 7.78 7.48 7.52
30 años 7.53 7.92 7.77 7.51 7.62
UDIS (pesos) 6.01 6.02 6.00 5.76 5.93
Udibonos 30 años 3.88 3.93 3.85 3.72 3.73
UMS 2021 (dolares) 3.22 3.25 2.76 2.30 2.31
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.14 0.14 0.14 0.14 0.07
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Jun-2018 7.69 7.81 7.65 6.94 7.47
MBONO Dic-2024 7.60 7.63 7.43 7.08 7.60
MBONO Jun-2027 7.70 7.73 7.54 7.18 7.65
MBONO May-2031 7.78 7.80 7.65 7.35 7.72
MBONO Nov-2038 7.86 7.89 7.74 7.50 7.78
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2018
2017
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2018
2017
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 112 117 89 143 105 129
México 123 129 95 129 106 143
Brasil 194 201 142 266 162 276
Francia 17 17 15 30 17 33
Italia 95 93 85 177 117 145
España 41 40 36 78 56 80
Irlanda 23 23 21 44 25 53
Portugal 67 66 62 217 81 240
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2017Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 1.75 1.75 1.60 1.10 1.50
T-Bill 3 meses 1.84 1.84 1.64 0.94 1.45
5 años 2.84 2.81 2.59 1.91 2.21
10 años 3.00 2.98 2.79 2.33 2.41
30 años 3.16 3.13 3.04 2.89 2.74
Libor 3 meses 2.35 2.37 2.05 1.26 1.69
Libor 12 meses 2.77 2.78 2.49 1.79 2.11
Tasa PRIME 4.75 4.75 4.59 4.10 4.50
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2018
2017
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EU 3.00 2.98 2.41 México 7.72 7.74 7.66
Zona Euro 0.56 0.56 0.43 Chile 4.55 4.54 4.54
Japon 0.05 0.05 0.05 Brasil 10.02 9.92 10.26
Reino Unido 1.46 1.44 1.19 Portugal 1.71 1.74 1.94
Italia 1.88 1.87 2.02 Grecia 4.20 4.20 4.12
España 1.304 1.320 1.57 China 3.71 3.70 3.90
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2017Actual PrevioCierre
2017Actual Previo
DiariaAcum en
2018Prom. Cierre
Índice General de Commodities* 0.8 3.3 1,315.69 1,282.3 1,167.7 1,274
WTI (usd/barril) 3.3 18.1 71.31 64.2 50.9 60.4
Mezcla Mexicana (usd/barril) 0.4 8.4 60.88 57.4 46.4 56.2
Oro (usd/onza troy) (0.1) 0.7 1,312.71 1,329 1,258 1,302.6
Plata (usd/onza troy) 0.1 (2.6) 16.49 16.7 17.1 16.9
Cobre (usd/kg) (0.0) (7.9) 303.95 312.9 280.8 330.1
Indice Agricola (0.5) 3.0 1,325.0 1,317.6 1,315.4 1,286
Maiz (usd/bushel) 0.5 15.9 3.71 3.4 3.3 3.2
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
Prom.
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1,000
1,100
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1,500
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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
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Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 46,294.43 -0.91 -3.67 -6.20 -7.30 30.04 2.44 21.79 8.97
Dow Jones (EU) 24,542.54 0.75 2.35 -0.71 17.00 54.45 3.91 18.57 11.83
S&P 500 (EU) 2,697.79 0.97 3.24 0.90 12.55 54.95 3.24 20.74 13.05
Bovespa (Brasil) 84,265.49 1.58 1.15 10.29 27.14 35.09 1.95 21.31 9.40
Dax (Alemania) 12,943.06 0.24 5.56 0.20 1.52 69.35 1.78 14.74 7.14
FTSE 100 (Reino Unido) 7,662.52 1.28 6.50 -0.33 4.36 74.98 1.85 14.15 9.35
CAC40 (Francia) 5,534.63 0.23 5.15 4.18 2.53 71.57 1.59 17.50 9.96
Nikkei 225 (Japón) 22,408.88 -0.44 2.82 -1.56 12.61 63.72 1.80 16.70 9.27
SSE Composite (China) 3,159.15 -0.07 -0.98 -4.48 3.48 59.51 1.66 15.37 13.80
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
45,700
46,200
46,700
47,200
47,700
48,200
48,700
49,200
49,700
50,200
50,700
51,200
51,700
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,340
2,360
2,380
2,400
2,420
2,440
2,460
2,480
2,500
2,520
2,540
2,560
2,580
2,600
2,620
2,640
2,660
2,680
2,700
2,720
2,740
2,760
2,780
2,800
2,820
2,840
2,860
2,880
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-3.1
-3.0
-2.6
-2.3
-2.3
0.5
0.7
1.0
1.4
3.1
BIMBOA
CUERVO
LALAB
ALFAA
AC
ALSEA
GFNORTEO
OMAB
PE&OLES
TLEVICPO
-29.2
-27.2
-22.0
-20.6
-15.5
6.8
8.5
9.0
13.9
15.8
VOLARA
ELEKTRA
LALAB
CEMEXCPO
GMEXICOB
ALSEA
MEGACPO
RA
ALPEKA
MEXCHEM
1/ Con información al cierre del miércoles 09 de mayo de 2018
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
10 de mayo, 2018
/1
Actualización reciente
5.
Mensual Acum. AnualAnual
(Mar '17)Mensual Acum. Anual
Anual
(Mar '17)
INPC -0.34 0.90 4.55 5.04
Subyacente 0.15 1.25 3.71 4.02 No Subyacente -1.72 -0.12 7.07 8.03
Mercancias 0.33 1.69 4.35 4.64 Agropecuarios -0.49 -1.98 5.24 7.74
Servicios -0.01 0.87 3.15 3.49 Energét. Y Tarif. Gob. -2.43 1.01 8.18 8.19
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN ABRIL DE 2018 (var. %)
Por actividades Por componentes
I-18 IV-17 III-17 2017 2016 2015 IV-17 III-17 II-17 2017 2016
1.2 1.5 1.6 2.0 2.9 2.6 Consumo Privado 2.5 3.1 3.3 3.0 3.7
Gasto Gubernamental -0.2 -1.1 0.0 0.1 2.4
Primarias 5.3 4.2 2.1 3.3 3.8 1.5 Inversión Privada -2.4 -0.6 -3.0 -1.5 1.1
Secundarias -1.1 -1.0 -0.6 -0.6 0.4 1.0 Exportaciones 2.5 0.4 4.6 3.8 3.5
Terciarias 2.1 2.4 2.4 3.0 3.9 3.5 Importaciones 7.1 5.5 5.3 6.4 2.9Fuente: INEGI. Base 2013.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
feb.-18 ene.-18ene-feb
20182017 mar.-18
ene-mar
20182017
IGAE 2.3 1.1 1.7 2.0 Total de Trabajadores (miles)** 19,787 90.5 368.5 801.8
8.8 -1.3 3.3 3.4 Permantenes (miles) 19,897 60.9 221.7 644.6
0.7 -0.3 0.1 -0.4 Eventuales Urbanos (miles) 2,610 5.2 101.6 135.2
0.9 -0.1 0.2 3.1 feb-18 ene-18 dic-17 2016
Actividades Terciarias 2.8 2.0 2.4 3.2 Tasa de desempleo 3.21% 3.39% 3.13% 3.37%
0.9 -0.1 0.4 1.7 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
mar.-18
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
mar.-18 feb.-18ene-mar
20182017 mar.-18 feb.-18
ene-mar
20182017
Exportaciones 10.0 12.5 11.5 9.5 Importaciones 4.5 11.6 9.8 8.6
Petroleras 38.9 36.6 33.1 25.5 Consumo 5.5 12.1 11.2 10.4
No Petroleras 8.6 10.8 10.2 8.7 Bienes Intermedios 4.5 10.6 9.1 9.0
Manufactureras 7.5 10.5 9.4 8.5 Bienes de Capital 3.4 20.1 13.6 3.2
Automotriz 16.8 17.9 15.1 11.8 Balanza Comercial (md) 1,918 1,062 -1,428 -10,875
2017 2016 2015 feb.-18 ene.-18 2017 2016
6.6 8.9 4.8 Reservas Internacionales 172.9 173.2 172.8 173.5
8.6 10.8 9.4
29.7 29.76 34.86
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2017 2018 1T. '18 4T. '17 3T. '17 2017
PIB 1/ 2.3 2.9 3.0 2.5
PIB México (var. % real anual) 2.00 2.40 abr 18 mar 18 dic 17 dic 16
Inflación (var. % anual) 6.77 4.05 Precios al consumidor2/
-0.1 0.1 0.3
Cetes 28 (cierre) 7.25 7.75 Precios al consumidor 3/ 2.4 2.1 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.66 18.30 Producción industrial 2/ 0.5 0.4 0.8
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.50 2.50 Producción industrial 3/ 4.3 3.4 0.8
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 3.9 4.1 4.1 4.7
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 164 135 175 155
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. feb 17 ene 17 dic 17 2016
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
99.7 95.7 95.9 98.2
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del miércoles 09 de mayo de 2018
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