1.2 El mercado mundial y Regional

Cuadro XX

Exportaciones Mundiales de Balanceados. Millones de dólares (2007)

 

África y Oriente Medio

Asia y el

PacíficoCaribe Europa Latinoamérica

Norte América

Otras Total

Alimento para perros y gatos 16,71 1.025,91 0,54 5.576,65 117,56 1.218,38 11,66 7.967,41Materias de origen animal 89,88 379,39 0,00 1.300,30 1.970,40 215,43 0,00 3.955,39Materias de origen vegetal 203,34 2.753,00 2,22 5.099,01 9.678,29 3.297,71 1,29 21.034,86Preparados para alimento animal 98,48 872,13 17,06 7.377,30 276,06 1.042,07 10,31 9.693,41Total Alimentos Balanceados 408,42 5.030,42 19,82 19.353,25 12.042,31 5.773,59 23,26 42.651,07

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas

El mayor exportador de balanceados en los tres grupos (alimento para perros y gatos, materias de origen animal, materias de origen vegetal, Preparados para alimento animal) es Europa con 69.99%, 32.87%, 24.24% y 76.11%, respectivamente, en un total acumulado del 45.38% de la exportaciones mundiales.

Gráfico xxParticipación por regiones en las exportaciones mundiales de Balanceados por tipo

de Commodity . Millones de dólares (2007)

Africa y Oriente Medio0.33%

Asia y el Pacìfico6.88%

Caribe0.06%

Europa35.26%

Latinoamèrica1.19%Norte America

6.19%Otras0.08%

Total Result50.00%

Total

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas

Africa y Oriente Medio1.12% Asia y el Pacìfico

13.78%Caribe0.01%

Europa20.73%

Latinoamèrica12.29%

Norte America2.05%

Otras0.02%

Total Result50.00%

Total

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas

Africa y Oriente Medio

0,97%Asia y el Pacìfico13,09% Caribe

0,01%

Europa24,24%Latinoamèrica

46,01%

Norte America15,68%

Otras0,01%

Materias de origen vegetal

Africa y Oriente Medio1.02%

Asia y el Pacìfico9.00%

Caribe0.18%

Europa76.11%

Lati-noamèrica

2.85%

Norte America10.75%

Otras0.11%

Preparados para alimento animal

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas

Cuadro XX

Importaciones Mundiales de Balanceados. Millones de dólares (2007)

 

África y Oriente Medio

Asia y el Pacífico

Caribe Europa LatinoaméricaNorte

AméricaOtras Total

Alimento para perros y gatos 89,41 1.154,53 20,02 5.601,37 258,83 744,99 13,22 7.882,37Materias de origen animal 105,63 2.029,15 2,62 2.322,38 177,15 142,58 4,03 4.783,54Materias de origen vegetal 1.685,96 5.716,55 41,23 21.284,41 2.065,72 783,84 31,63 31.609,35Preparados para alimento animal 449,30 1.697,17 65,48 5.197,87 728,92 521,49 23,84 8.684,07Total Alimentos Balanceados 2.330,31 10.597,41 129,35 34.406,03 3.230,62 2.192,90 72,72 52.959,33

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas

De igual manera el principal destino de balanceados en los tres grupos (alimento para perros y gatos, materias de origen animal, materias de origen vegetal, Preparados para alimento animal) es Europa con 71.06%, 48.55%, 67.34% y 59.86%, respectivamente, en un total acumulado del 64.97% de las importaciones mundiales.

Participación por regiones en las importaciones mundiales de Balanceados por tipo de Commodity .

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas

Africa y Oriente Medio1.12% Asia y el

Pacìfico13.78%

Caribe0.01%

Europa20.73%

Lati-noamèrica

12.29%Norte America

2.05%Otras0.02%

Total Result50.00%

Materias de origen animal

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas

Africa y Oriente Medio1,13%

Asia y el Pacìfico14,65% Caribe

0,25%

Europa71,06%

Latinoamèrica3,28%

Norte America9,45%

Otras0,17%

Alimentos para perros y gatos

Africa y Oriente Medio1.79%

Asia y el Pacìfico8.04%

Caribe0.04%

Europa25.06%

Latinoamèrica11.15%

Norte America3.88%

Otras0.03%

Total Result50.00%

Total

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas

Cuadro xxParticipación de las exportaciones e importaciones de Balanceados de Ecuador en

el Mundo

 

Exportaciones Importaciones% total Latinoamérica % total mundo

% total Latinoamérica % total mundo

Alimento para perros y gatos 0,08 0,00 3,99 0,13

Materias de origen animal 3,37 1,68 3,15 0,12

Materias de origen vegetal 0,00 0,00 8,04 0,53Preparados para alimento animal 2,29 0,07 3,40 0,29

Total Alimentos Balanceados 0,61 0,17 6,40 0,39Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas.

Este cuadro muestra que Ecuador tiene potencial para la exportación de materias de origen vegetal para la exportación, ya que su participación es muy baja (0.011%)

Cuadro xxExportaciones de Balanceados por países, Latinoamérica (millones de dólares)

País Dólares % Total

Argentina 6,196.12 51.45

Brasil 3,190.56 26.49

Perú 1,283.35 10.66

Chile 562.15 4.67

Paraguay 300.7 2.5

Bolivia 244 2.03

México 90.53 0.75

Ecuador 72.95 0.61

Uruguay 21.56 0.18

Guatemala 19.69 0.16

Colombia 19.51 0.16

Panamá 12.98 0.11

Honduras 11.37 0.09

El Salvador 10.96 0.09

Nicaragua 5.87 0.05

Total general 12,042.31 100.00Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas.

El país con mayor volumen de exportaciones de balaceados en Latinoamérica es Argentina con una participación del 51.45% de las exportaciones, Ecuador se halla en octavo lugar, con una participación del 0.61% de las exportaciones

Cuadro XXImportaciones de Balanceados en Latinoamérica (millones de dólares)

País Dólares %

Total

México 935.91 28.97

Chile 499.71 15.47

Colombia 390.77 12.1

Perú 257.27 7.96

Venezuela 251.62 7.79

Ecuador 206.89 6.4

Brasil 166.89 5.17

Guatemala 124.71 3.86

Honduras 95.92 2.97

Panamá 88.24 2.73

El Salvador 74.54 2.31

Uruguay 43.46 1.35

Argentina 35.13 1.09

Nicaragua 33.3 1.03

Paraguay 19.45 0.6

Bolivia 6.81 0.21

Total general 3,230.62 100.00Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas.

El país con mayor volumen de importaciones de balaceados en Latinoamérica es México con una participación del 28.97% de las importaciones, Ecuador se halla en sexto lugar, con una participación del 6.4% de las importaciones.

5. Proceso de producción y encadenamientos

Grafico XX Cadena de Valor1

Grafico XX Encadenamientos2

1 Badillo, Thiago (2011). El sistema de agro negocios de los alimentos balanceados. Principales conflictos en la cadenaDepartamento Nacional de Planeación- Colombia, Análisis de cadenas productivas: Alimentos concentrados o balanceados http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDE/Concentrados.pdf 2 Grupo de Economistas y Asociados GEA (2003). Estudio estratégico para elevar la competitividad y el desarrollo sustentable de la cadena productiva cárnica: cerdo, ave y res. México

INSUMOSMateria de origen vegetal (cereales, aceites, melazas) ,animal (harinas, desechos de sacrificio)

TRANSFORMACION

Realizan la transformación de la materia prima (mezcla y preparación, adición de minerales, vitaminas, etc.)

CANAL DE DISTRIBUCION.

Transporte y Logística

VENTA FINAL

Mercado externo e interno

La industria de balanceados tiene una gran interrelación con el sector agrícola, puesto que más del 50% de insumos proviene de este sector.

Además es un eslabón fundamental en la cadena productiva: ganadera (sea para carne o leche), avícola, acuicultura, etc.

6. Análisis FODA3

FORTALEZAS DEBILIDADES

- Diversidad climática que favorece la diversificación de fuentes de insumos de origen vegetal

- Mejoramiento de especies vegetales (INIAP)

- Iniciativas de integración vertical de Avícolas

- Vulnerabilidad de la producción de insumos de origen vegetal a condiciones climáticas

- Limitada capacidad de acceso a líneas de crédito por los agricultores

- Limitada infraestructura de almacenamiento (silos) y secado

- Tecnologías de procesamiento no tecnificadas

OPORTUNIDADES AMENAZAS

- Posibilidad de generar asociatividad entre productores de insumos de origen vegetal para la fabricación de balanceados

- Ingreso de productos transgénicos (TLC, u otros convenios)

3 Ministerio de Agricultura-Perú (2003). Plan estratégico de la cadena productiva de maíz amarillo duro-avícola, porcícolaFundación Produce-Tecnológico de Monterrey (2003). Cadena Agroalimentaria de la SoyaDepartamento Nacional de Planeación- Colombia, Análisis de cadenas productivas: Alimentos concentrados o balanceados

Sector Primario-Maíz-Sorgo-Soya-Yuca-Aceite crudo de palma TRANSFORMACION

Comerciantes MinoristasComerciantes Mayoristas

Vitaminas/Sal

Sector Secundario-Harina de soya-Harina de pescado-Harina de arroz-Harina de carne-Harina de maíz-Tortas oleaginosas (soya, algodón, ajonjolí, palma y palmiste)-Afrecho de cereales-Leguminosas-Mezclas básicas para alimentación de animales

Proveedores de Insumos específicos:

Cadenas Productiva :-Ganadera (carne y leche)-Acuicultura--Alimento animal en general

Alimento para mascotas

- Demanda local insatisfecha y creciente de alimentos balanceados

- Potencial agrícola para incrementar áreas de siembra y productividad (insumos de origen vegetal)

-Avances tecnológicos en plantas de procesamiento

- Problemas sanitarios agrícolas y pecuarios

- Altos costos fertilizantes, plaguicidas, etc. importados usados en la producción de insumos de origen vegetal.

- Desastres naturales

- Monocultivo de especies vegetales