CAF y su rol en el desarrollo de la región

- Políticas Públicas y Competitividad -

JAIRO TIUSABA

Arequipa, 04 de junio de 2014 Vicepresidencia de Políticas Públicas y Competitividad, CAF

I. Generalidades CAF

II. Competitividad en la región

III. Agenda transformación productiva CAF

IV. Desarrollo empresarial local

– Cadenas de valor

– Capacidad institucional

V. Casos regionales desarrollo productivo

VI. Retos en competitividad y lecciones

Agenda

• Institución financiera multilateral de identidad latinoamericana y

proyección iberoamericana

• Misión:

El desarrollo sostenible

La integración regional

• Presta servicios bancarios múltiples a clientes del sector público y

privado en sus países socios

• Institución versátil, ágil y competitiva regional y globalmente

• Como intermediario financiero, moviliza recursos desde los mercados

internacionales hacia América Latina promoviendo inversiones y

oportunidades de negocio.

• Sede principal en Caracas. Oficinas de País en Asunción, Bogotá,

Buenos Aires, Brasilia, Ciudad de Panamá, La Paz, Lima, Madrid,

Montevideo, México, Port of Spain y Quito

CAF: Presencia en la Región

2014 18 países

14 bancos

comerciales

1970

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

1990-2012

México (1990)

Brasil (1992)

Chile (1992)

Trinidad & Tobago (1994)

Panamá (1997)

Paraguay (1997)

Jamaica (1997)

Argentina (2001)

Uruguay (2001)

Costa Rica (2002)

España (2002)

República Dominicana (2004)

Portugal (2009)

CAF y su agenda de desarrollo: Componentes del desarrollo integral

Inversión en todas las formas de capital

Inserción internacional inteligente

Calidadinstitucional

Transformación productiva

Competitividad en la región

• Fuente: World Economic Forum (2011-2012) and Doing Business (2012)

Posición Competitiva

China

Hong Kong

India

Indonesia

Kuwait

Malaysia

Philippines

Singapore

Sri Lanka

Taiwan

Vietnam

Korea

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Rep. Dominicana

Ecuador El Salvador

Guyana

Haití

Honduras

Jamaica

Nicaragua

Panama

Paraguay

Perú

Puerto Rico

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Austria

Bélgica Canada

Rep. Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia Alemania

Grecia

Hungría

Islandia Irlanda

Israel

Italia

Japón

Luxemburgo

México

Holanda

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia Portugal

Eslovaquia

España

Suecia Suiza

Turquía

Reino Unido

EE.UU. 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0102030405060708090100

WEF

20

12

(R

ango

Pe

rce

nti

l)

Doing Business 2012 (Rango Percentil)

OECD

Asia

Latam

Menos eficiente

Más eficiente

Países de América Latina experimentan una importante dispersión en sus agendas de competitividad; países como Colombia, Perú y Panamá, se ven favorecidos por las

políticas orientadas hacia la reducción de costos de transacciones

• Fuente: World Economic Forum and Doing Business

Sendas competitivas para América

Latina

Brasil

Colombia

Chile

Perú

Panamá

Venezuela

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

102030405060708090100

WEF

(R

ango

Pe

rce

nti

l)

Doing Business (Rango Percentil)

Países como Panamá y Perú reflejan en el tiempo mejoramiento consistente tanto en desempeño (WEF) como en eficiencia (Doing Business) entre 2006- 2012

Eficiencia

De

sem

pe

ño

Corea del Sur: Exportaciones y Clúster

Fuente: Observatorio de Complejidad Económica , Harvard-MIT

http://www.atlas.cid.harvard.edu/

Brasil

Brasil: Exportaciones y Clúster

Perú: Exportaciones y Clúster

Fuente: Observatorio de Complejidad Económica , Harvard-MIT

Agenda Transformación Productiva CAF

Agenda CAF de Transformación Productiva

Tendencias en LAC:

• Mayor integración productiva en la región

• Impulso a integración con infraestructura física

• Capacidad institucional en alza

Políticas Públicas:

• Integrar Políticas: Social, Productiva, Medio ambiente,

Infraestructura (con socios externos)

• Colocar la estructura productiva en la base de la política

• Desarrollar capacidad institucional

América Latina

• Avance económico integra a los países en las regiones

• Ecosistemas de innovación y emprendimiento en ascenso

• Crecimiento lleva a cambios en modelos políticos

Transformación

Productiva

Innovación y Emprendimiento

Interna-cionalización

de PYMES

Cadenas Productivas

Gobierno Corporativo

Capacitación Técnica y

Tecnológica

Banca de Desarrollo y Políticas Públicas

Mercados capitales y capital de riesgo

Regulación y acceso financiero

Integración comercial y promoción de inversiones

Competitividad basada en Política Sectorial

Buen gobierno e innovación

Acceso a mercados y facilitación al comercio

Capacidades institucionales

Diálogo Público - privado

Cadenas de valor e inclusión

Apoyo a instituciones y a Agencias de desarrollo

Financiación

Asociatividad Comercial y Clustering

Regulación e instituciones nacionales

1

2

3

4

5

6

Gobiernos Locales

Condiciones para una política sectorial más

activa : Construyendo Bloques

Desarrollo Empresarial Local • Cadenas de valor • Capacidad institucional

Creación de ventajas competitivas dinámicas en la ciudad

Se requiere trabajo articulado entre Gobiernos (Nacional, Regional, Local) y actores locales del sector público y privado alrededor de importantes sectores productivos de la ciudad y/o la región

Este trabajo permitirá la construcción y/o el fortalecimiento de capacidades locales productivas que permitan al sector empresarial mejorar sus condiciones competitivas a nivel nacional e internacional

Proceso en el cual las instituciones del sector público local y nacional servirán como catalizador y promotor para fomentar el crecimiento de la capacidad empresarial local de manera sostenible

Conceptos APL

Herramientas para Desarrollo

de APL

• Mapa de productos líderes de clúster

• Análisis de cadenas de valor

• Análisis de tendencias de mercado

Clúster y Cadenas de

Valor

• Relevamiento de servicios existentes

• Índice de capacidad pública

Capacidad Institucional

• Sistema de monitoreo

• Sistema de sostenibilidad

Monitoreo y Sostenibilidad

Herramienta de análisis: Descomposición de la cadena de valor y sus costos

asociados

Porter: Ventaja Competitiva (1990)

Logística

interna Operacion

es

Logística

externa

Marketing

y ventas Servicio

Infraestructura de la empresa

Dirección de recursos humanos

Desarrollo de la tecnología

Realización

© 2013 Global Development Solutions, LLC

Tube Forming

5.2%

Metal Cutting/Forming

23.5%

Painting

Formed Grill Surface Treatment 1.7% Assembly Admin/OH

0.1% 0.8% 15.6% 11.1%

Enameling

3.0%

Pre-Assembly

33.3%

Quality

0.7%

Caso: Cocinas

Ejemplo de análisis de cadena:

Línea blanca en Cuenca

Identificación de piezas pre-

ensambladas con potencial

de producción a menor costo

y mayor calidad

Herramientas de análisis:

Encuesta a oferta y demanda

Estrictamente público

Estrictamente privado

Criterios evaluados

• Coordinación con entes

externos

• Eficiencia

• Orientación al

beneficiario

• Calidad de los procesos

• Rendición de cuentas

• Aprendizaje institucional

Herramientas de análisis:

Resultados generales

1

2

3

4

5

6Coordinación

Eficiencia

Orientación alCliente

Calidad de losProcesos

Rendición deCuentas

AprendizajeInstitucional

Herramientas de análisis:

Resultados generales

Herramientas de análisis:

Resultados generales

Público

centralizado

Público

descentralizado

Mixto Privado

Programas y Áreas de Intervención

Posible Agenda Público Privada

Políticas Públicas Sector Privado Universidades

Clúster Metal Mecánica

• Mejorar integración de clúster con PYMES

• Desarrollar instituciones para mejora de calidad.

• Promover lazos entre productores y universidades

• Facilitar exportaciones a través de ferias y contactos

• Facilitar IED en el sector

• Potenciar productos líderes

• Mejorar tecnología en las plantas de producción

• Implementar sistemas de control de calidad

• Promover productos en mercados locales e internacionales

• Centros de investigación

• Laboratorios • Apoyos para mejoras

de calidad • Relación con

universidades extranjeras para pasantías.

Clúster Madera y Muebles

A nivel de clima económico

• Aumentar inversión en infraestructura

• Desarrollar capacitación y capital humano

• Reducir tramitología

• Participar en cofinanciamiento de inversiones

• Mejorar cadena de suministro y logística

Ejemplo de agenda resultante de diagnósticos formulada por foro

público-privado

Fuente: Basado en Banco Mundial 2009 “Cluster for Competitiveness”

Desarrollo Integral

Apoyo Integral de CAF

APL

Aglomeraciones Productivas Locales

Análisis de Cadenas de Valor

Fortalecimiento Institucional

Foro Público Privado y Sostenibilidad

Financiamiento de INFRAESTRUCTURA

Financiamiento de PYMES y Micro finanzas

Financiamiento estructurado sin garantía soberana para grandes empresas

Construcción de Política pública

CAF

Casos Desarrollo Productivo

Acceso a mercados: Modelo de Competitividad

de la trucha de exportación (Perú)

Objetivos

• Fortalecer la capacidad de exportación de truchas producidas cerca del Lago Titicaca acorde a los estándares ambientales y sostenibles.

Alcance

•Desarrollo de capacidades técnico - productivas apropiadas para la mejora de la calidad de producción

• Implementación y difusión de estándares de higiene (salud) y ambiente en la producción

•Mejora del acceso al mercado para la comercialización

Impacto

•Mayor volumen de producción con el consecuente mejoramiento en los flujos económicos para pequeños productores de truchas

•Productores de truchas pueden solicitar certificados de BPA y BPM

Logística: Clúster de exportación

de Espárragos (Perú)

Objetivos

• Determinar problemas de logística en un clúster piloto en Perú

• Definir posibles mejoras en la cadena logística del clúster de espárragos

Alcance

• Identificar los nodos principales en la cadena de valor, particularmente para la cadena de logística en el clúster en Perú

Impacto

• Disminución del costo logístico y tiempo muerto en la cadena

• Fortalecimiento de la cadena de asociatividad

• Coordinación de la inversión privada

• Mejora de competitividad del sector

Acceso a Mercados: Desarrollo de proveedores

de autopartes (Colombia)

Objetivos

• Mejorar la cadena de suministro de autopartes incorporando proveedores en el mercado internacional

• Promover la transferencia de conocimiento entre universidades y centros de desarrollo tecnológico

Alcance

• Alrededor de 46 firmas se han unido para convertirse en proveedores internacionales

Impacto

• Se implementó un esquema complejo combinando la cultura organizacional, gerencia estratégica, gerencia de recursos humanos, sistema de producción, calidad y gerencia de logística

Logística en la industria de la floricultura:

proyecto MERLIN (Colombia)

Objetivos

•Generar e implementar un modelo técnico logístico para agroexportadores en transportes multimodales, certifi-cación de calidad, adición de valor e incremento de competitividad de una selección de flores, frutas, vegetales y hierbas

Alcance

•El proyecto estima alcanzar el 30% de la cuota de mercado, así como también el potencial sea replicado en Perú y Ecuador

Impacto

• La implementación permitida prueba la viabilidad y logística de sustituir transportación aérea por marítima para un número selecto de productos perecederos

Acceso a Mercados: Bodegas vinícolas de

Mendoza (Argentina)

Objetivos

• Identificar oportunidades y retos para la internacionalización de medianas bodega vinícolas

• Transferencia de conocimiento entre bodegas vinícolas

Alcance

• Alrededor de 32 bodegas vinícolas han trabajado en su plan de negocio para desarrollar nuevas estrategias de internacionalización

Impacto

• Incremento del 66% de exportaciones, 7% en promedio de precio y 52% en rotación

Retos en materia de competitividad / Lecciones aprendidas

Retos de competitividad para

América Latina

La construcción de una agenda de mayor sofisticación empresarial, orientada a incorporar procesos de innovación y emprendimiento dinámico para promover mejoras productivas.

Agregar mayor valor a la oferta exportadora, actualmente poco diversificada y de bajo valor tecnológico.

Disminuir la brecha entre oferta y demanda de capacitación en mercados laborales. La oferta existente es de bajo contenido técnico y tecnológico.

1

2

3

Retos de competitividad para

América Latina

Desarrollar nuevas capacidades institucionales tanto públicas como privadas para el desarrollo empresarial, en las que las agencias y bancos de desarrollo están jugando un papel cada vez más preponderante.

Armonizar la agenda de sostenibilidad social, ambiental y territorial con la agenda competitiva, en un contexto en el cual se revalorice el espacio urbano y la expansión de las clases medias como fuente de innovación tecnológica, creación de empleos de calidad y crecimiento inclusivo.

Promover una mayor integración intrarregional a nivel productivo y comercial

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5

6

1. La importancia del dialogo privado público

2. La necesidad de fortalecer el apoyo a instituciones y capacidades locales

3. El rol para los bancos de desarrollo debería ser muy focalizado y actuar más allá del financiamiento

4. La logística y facilitación de comercio es una de las barreras más importantes para la competitividad en la región

5. El fortalecimiento de las cadenas de valor requiere un claro acercamiento al acceso de mercados, a estándares de calidad y a la integración de las PyME

Lecciones aprendidas

www.caf.com

jtiusaba@caf.com