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CADENA DE BANANO EN COLOMBIA ADRIANA SANCHEZ GRISALES Secretaria Técnica Nacional Cadena Banano Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural BogotáJunio 2014

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CADENA DE BANANO EN COLOMBIA

ADRIANA SANCHEZ GRISALES

Secretaria Técnica Nacional – Cadena Banano

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Bogotá– Junio 2014

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CADENA PRODUCTIVA DEL

AGUACATE

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Fuente: Consejo Nacional del Aguacate

CADENA PRODUCTIVA DEL

BANANO DE EXPORTAIÓN

MAPA ZONAS

PRODUCTORAS DE BANANO

Estructura productiva regional

Zona Santa Marta:

Magdalena Municipios: Zona Bananera,

Ciénaga, El Retén, Fundación,

Santa Marta, Aracataca.

La Guajira

Municipios: Dibulla, Riohacha

Déficit tecnológico y requerimientos

de asistencia técnica.

Zona de Urabá. Antioquia

Municipios: Carepa, Apartadó,

Chigorodó, Turbo

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ÁREAS SEMBRADAS DE BANANO EN

COLOMBIA 2011-2013

Evolución del área sembrada y producción de Banano, 2011 - 2013

Fuente: Comercializadora – Consulta , Diciembre de 2013. *Proyección

Fuente: Comercializadoras-AUGURA

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10.000

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2011 2012 2013

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Urabá

S. Marta

Colombia

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ÁREA Y PRODUCCIÓN

Fuente: Comercializadora – Consulta , Diciembre de 2013. *Proyección

ÁREA BRUTA (HECTÁREAS)

ZONA 2013 2012 VARIACION

URABÁ 35.425 35.102 0,92%

MAGD+GUAJIRA 12.900 13.200 -2,27%

COLOMBIA 48.325 48.302 0,05%

VARIACIÓN ÁREA DE PRODUCCIÓN

*Datos preliminares a abril de 2014. P: Valor proyectado Fuente: Comercializadoras-AUGURA

DATOS DE PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR BANANERO Volumen y Valor en millones)

COLOMBIA 2011 2012 2013 2014 Proy 2014*

Área (hectáreas) 47.300 48.302 48.325 48.325 48.000

Volumen Producción Cajas de 18,14Kg.

(millones) 94,6 89,8 96,1 99,5 31,12

Rendimientos cajas/ ha 1.999 1.859 1.923 2.100 1.923

Valor Exportaciones (millones de dólares) 727,9 736,4 803,3 885,1 286,59

• Las exportaciones Colombianas de banano ascendieron a 96 millones de cajas de 18,14 kg. Por un

valor de US$ 803,3 millones, presentándose un crecimiento del 6,99% en volumen y 9,25% en valor,

respecto al año 2012, cuando se exportaron desde Colombia 89,8 millones de cajas por un valor de

US$ 736,4 millones. Las buenas condiciones climáticas del país explican el aumento en las

exportaciones.

• La productividad promedio para el 2013, se colocó en 1.961 cajas por hectárea, un 5,9% superior a la

observada el año 2012 cuando fue de 1.851 cajas/ha./año. Se espera que el rendimiento de cajas por

hectárea en el 2014 sea incrementado a 2.100 cajas por hectárea.

• Las hectáreas sembradas en banano en Colombia en el 2013, en las zonas bananeras de Urabá,

Magdalena y La Guajira, ascendieron a 48.325; superior en 23 a las reportadas en el año 2012.

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*Datos preliminares a abril de 2014 Fuente: DIAN, Comercializadoras-, Augura

• Las exportaciones de banano desde la zona de Urabá ascendieron en el año 2013 a 68,2 millones de

cajas por valor de US$589,5 millones, presentándose una incremento de 5,8 % en el volumen y un

incremento del 7,4% en el valor frente al año 2012, cuando fueron de 64,4 millones de cajas por

US$548,9 millones.

Zona Santa Marta (Magdalena y

La Guajira) 2010 2011 2012 2013 2014 Proy 2014*

Área (hectáreas) 13.000 12.500 13.200 12.900 13.000 12.900

Volumen Producción Cajas de

18,14Kg. (millones) 25,0 23,9 25,4 27,9 28,6 8,73

Rendimientos cajas/ ha 1.923 1.913 1.922 2.164 2.200 2.164

Valor Exportaciones (millones de

dólares) 172,3 179,0 187,5 239,8 254,5 80,932

ÁREA Y PRODUCCIÓN

Zona Urabá 2010 2011 2012 2013 2014 Proy 2014*

Área (hectáreas) 33.500 34.800 35.102 35.425 35.425 35.425

Volumen Producción Cajas de

18,14Kg. (millones) 71,9 70,6 64,4 68,2 70,9 22,27

Rendimientos cajas/ ha 2.148 2.010 1.835 1.924 2.000 1.924

Valor Exportaciones (millones de

dólares) 534,7 548,9 548,9 589,5 630,6 205,65

*Datos preliminares a abril de 2014 Fuente: DIAN, Comercializadoras-, Augura

• En la Zona de Santa Marta las exportaciones ascendieron en el 2013 a 27,9 millones de cajas por un

valor de US$239,8 millones, con un incremento del 10,04% en volumen y 12,16% en valor frente al 2012.

• En el Departamento de La Guajira, se tienen sembradas 2.060 hectáreas que corresponden a BANANO

ORGÁNICO DE EXPORTACIÓN, en los municipios de: Dibulla y Riohacha

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*Datos preliminares Primer Trimestre Fuente: DIAN, Comercializadoras-, Augura

Exportaciones Colombianas de Banano

Enero - Abril de 2014 (Volumen en Cajas - Valor en US$)

Urabá

Mes 2014 2013 Variación 14/13

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor

Enero 6.068.141 55.523.493 5.772.835 52.015.771 5,12% 6,74%

Febrero 4.905.421 44.639.328 4.911.968 44.176.386 -0,13% 1,05%

Marzo 5.165.539 47.522.956 5.391.042 48.731.063 -4,18% -2,48%

Abril 6.134.459 57.970.642 6.310.078 59.151.657 -2,78% -2,00%

Total 22.273.560 205.656.419 22.385.923 204.074.877 -0,50% 0,77%

Santa Marta

Mes 2014 2013 Variación 14/13

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor

Enero 2.036.120 18.223.272 2.109.598 18.302.415 -3,48% -0,43%

Febrero 1.811.516 16.303.640 1.975.825 17.092.899 -8,32% -4,62%

Marzo 2.335.566 22.888.544 2.544.954 22.096.761 -8,23% 3,58%

Abril 2.556.228 23.517.299 2.383.728 20.848.232 7,24% 12,80%

Total 8.739.429 80.932.755 9.014.105 78.340.307 -3,05% 3,31%

Colombia

Mes 2014 2013 Variación 14/13

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor

Enero 8.104.261 73.746.765 7.882.433 70.318.186 2,81% 4,88%

Febrero 6.716.936 60.942.969 6.887.793 61.269.285 -2,48% -0,53%

Marzo 7.501.104 70.411.500 7.935.996 70.827.824 -5,48% -0,59%

Abril 8.690.688 81.487.941 8.693.806 79.999.889 -0,04% 1,86%

Total 31.012.989 286.589.174 31.400.028 282.415.185 -1,23% 1,48%

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES 2014

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INDICADORES GENERALES

Descripción Variable 2012 2013

Total

Nacional

Área (ha.) 48.302 48.325

Producción (cajas 18,14 Kg.) 89.799.840 96.077.141

Rendimiento Promedio

(cajas/ha) 1.859 1.988

Empleo

Empleo Banano directos e

indirectos 120.000 120.000

Participación mano de obra

Entre el 56% y el 60%

Costos de

Producción

Aproximados

Banano Exportación Urabá 27.027.000 27.027.00

Banano Exportación

Magdalena 27.789.000 27.789.000

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ÁREA SEMBRADAS DE BANANO EN

COLOMBIA 2013

Fuente: Comercializadora – Consulta , Diciembre de 2013. *Proyección

Fuente: Comercializadoras-AUGURA

1.650

1.700

1.750

1.800

1.850

1.900

1.950

2.000

2.050

2.100

2.150

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2011 2012 2013

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1.9

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Productividad (Cajas/Ha./Año)

Urabá

S. Marta

Colombia

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EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR

ZONA DE EXPORTACIÓN

(Volumen Valor en miles)

Fuente: Comercializadoras Tabulado:AUGURA

Año

Urabá

Volumen

(Cajas miles) Partic.

Valor (USD

miles) Partic. Área Partic.

2009 71.745 74,15% 533.308 75,58% 33.500 72,04%

2010 71.948 75,05% 534.662 74,92% 33.500 72,83%

2011 70.637 74,97% 548.886 74,53% 34.800 73,35%

2012 65.229 71,99% 543.497 71,77% 35.100 72,67%

2013 68.149 71,90% 582.069 71,93% 35.425 73,31%

Año Santa Marta

Volumen

(Cajas miles) Partic.

Valor (USD

miles) Partic. Área Partic.

2009 25.008 25,79% 172.310 24,37% 13.000 27,96%

2010 23.917 25,29% 178.996 24,59% 12.500 26,43%

2011 23.587 25,03% 187.539 25,47% 12.643 26,65%

2012 25.379 28,01% 213.795 28,23% 13.200 27,33%

2013 26.633 28,10% 227.166 28,07% 12.900 26,69%

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EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE

BANANO POR MERCADO 2013

Fuente: Comercializadoras

Antillas H. 0,02%

Argelia 0,34%

Aruba 0,13%

Corea del sur 0,01%

Costa Rica 0,02%

Egipto 0,01%

Japón 0,12%

Mediterraneo 0,03%

Turquia 0,11%

Ucrania 0,01%

U.S.A. 25,50%

U. E. 73,71%

Los países hacia los cuales se

exportó la fruta colombiana

fueron, en su orden, Bélgica

(puerto de entrada a la U.E. y a

otros países de Europa), Estados

Unidos y Alemania. Estos países

participaron con el 35,25%,

25,05%, y 12,61%

respectivamente, disminuyendo la

participación a la Unión Europea

al 73,71% de las exportaciones

colombianas, donde para el 2013

fue del 82,20%. Sin embargo para

el mercado de Estados Unidos,

fue notable un incremento del

47,48% frente al año 2012.

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EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE

BANANO POR PUERTO DE DESTINO

(Volumen en cajas de 18,14 Kg. en miles)

País Volumen Particip.

Alemania 7.565.407 8,35%

Aruba 100.246 0,11%

Argelia 189.945 0,21%

Bélgica 26.646.670 29,41%

Costa Rica 9.723 0,01%

Eslovenia 406.914 0,45%

Francia 763.617 0,84%

Holanda 3.993.353 4,41%

Italia 11.977.279 13,22%

Japón 163.189 0,18%

Portugal 1.061.564 1,17%

Reino Unido 22.061.216 24,35%

U.S.A. 15.668.831 17,29%

Total 90.607.954 100,00%

Total U.E. 74.476.020 82,20%

Fuente: Comercializadoras

Tabulado: AUGURA

El banano colombiano de exportación,

participó con el:

• 1,50% de las exportaciones totales,

con un incremento del 9% frente al

año anterior

• 5,10% de las no tradicionales

• 33,58% de las agropecuarias sin

café.

Para el año 2013 las exportaciones

colombianas de banano ascendieron a:

• 96,1 millones de cajas de 18,14 Kg.

Decrecimiento de -4,35% en volumen

• Valor: US$749,1 millones.

• Aumento de 1,72% en valor (respecto

al 2011).

• Productividad promedio 1.863 cajas

por hectárea.

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EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR

COMERCIALIZADORA

(Cajas de 18,14 Kg)

Comercializ. 2011 Partic. 2012 Partic. 2013 Partic.

Uniban 39.505.822 41,93% 37.704.952 41,99% 38.067.031 39,62%

Banacol 17.790.999 18,88% 14.838.192 16,52% 17.002.286 17,70%

Banur 1.309.907 1,39% 411.411 0,46% 510.949 0,53%

Conserba 3.554.613 3,77% 4.183.424 4,66% 4.482.253 4,67%

Tecbaco 6.401.573 6,79% 7.536.375 8,39% 9.738.401 10,14%

Banafrut 6.845.160 7,26% 6.252.025 6,96% 6.596.591 6,87%

Banasan 10.128.000 10,75% 10.231.000 11,39% 10.388.499 10,81%

Tropical 5.596.472 5,94% 5.268.676 5,87% 4.672.439 4,86%

Banarica 1.326.545 1,41% 1.760.047 1,96% 2.385.832 2,48%

Coindex 377.555 0,40% 220.447 0,25% 923.115 0,96%

Otros 1.386.945 1,47% 1.393.291 1,55% 1.309.745 1,36%

Total 94.223.591 100,00% 89.799.840 100,00% 96.077.141 100,00%

En Colombia, Por comercializadoras, UNIBAN fue la de mayores exportaciones, al vender al

exterior 38 millones de cajas de banano y participar con el 39,6% del total exportado por

Colombia. La sigue BANACOL, con 17 millones de cajas y una participación del 17,7%. La

tercera comercializadora en participación fue BANASAN, con el 10,3% y 10,8 millones de

cajas. La comercializadora TECBACO, por su parte, con una participación del 10,14% ocupa

el cuarto lugar.

Fuente: DIAN-Comercializadoras Tabulado:AUGURA

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EXPORTACIONES ZONA

URABÁ-ANTIOQUIA

Argelia 0,47%

Costa Rica 0,03%

Mediterraneo

0,04%

U.S.A. 21,82%

U.E. 77,64%

Exportaciones de Banano Zona de Urabá - Por Mercado

2013

Alemania 9,06%

Bélgica 50,95%

Eslovenia 0,34%

España 0,32%

Francia 1,04%

Holanda 3,38%

Italia 21,00%

Portugal 3,77%

Reino Unido

10,14%

Exportaciones de Banano a la U.E.

Zona de Urabá 2013

Las exportaciones totales de la Zona de Urabá representan el 70,9 % de las exportaciones totales

de banano de Colombia, donde el 77,64% de la producción es exportada a la Unión Europea,

donde el primer destino en importancia fue Bélgica, con una participación del 22,41% y 14,6

millones de cajas, seguido por Italia, país al cual se envió el 18,36% de la fruta vendida.

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EXPORTACIONES ZONA SANTA

MARTA. (Departamentos Magdalena

y La Guajira)

Antillas H. 0,07% Aruba

0,43% Corea del sur

0,04%

Egipto 0,04%

Japón 0,41%

Turquia 0,39%

Ucrania 0,03%

U.S.A. 34,48%

U.E. 64,11%

Exportaciones de Banano Zona de Santa Marta - Por Mercado

2013

Alemania 40,89%

Bélgica 38,58% Dinamarca

2,49% Holanda 0,07%

Italia 0,01%

Reino Unido 16,12%

Suecia 1,85%

Exportaciones de Banano a la U.E. Zona de Santa Marta

2013

El país hacia el que se exportó la mayor cantidad de fruta desde la zona de Santa Marta fue Alemania, a

donde se despacharon 9.9 millones de cajas de banano, que representan el 40,89% del total exportado.

Lo siguen Estados Unidos y Bélgica, con una participación de 34,48% y 38,58% respectivamente. Hacia

la Unión Europea se exportó el 71,25% de la fruta despachada desde esta región, es decir 18,1 millones

de cajas.

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AÑO

CAJAS

EXP.(MILLO

NES)

USD

EXP.(MILLON

ES)

F.O.B.

(USD/CAJA)

HA BRUTAS

SEMBRADAS

PRODUCTIVIDAD

(CAJAS/HA/AÑO)

EMPLEOS

(ESTIMADOS)

2010 95,86 713,66 7,44 46.000 2.084 128.800

2011 94,22 736,42 7,82 47.443 1.986 132.840

2012 90,61 757,29 8,36 48.300 1.851 135.240

2013 94,78 809,23 8,68 48.325 1.961 134.400

ESTADISTICAS DEL SECTOR

BANANERO EN COLOMBIA

Fuente: Comercializadoras-AUGURA

Las hectáreas sembradas en banano en Colombia en el 2013, en las zonas bananeras de

Urabá, Magdalena y La Guajira, ascendieron a 48.325; superior en 23 a las reportadas en

el año 2013.

La productividad promedio en este año se colocó en 1.961 cajas por hectárea, un 5,9%

superior a la observada el año 2012 cuando fue de 1.851 cajas/ha./año.

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COMPARATIVO COSTOS

MANO DE OBRA SECTOR

BANANERO COLOMBIANO

COMPARATIVO SALARIO LABORAL BANANERO

PAIS PRESTACIONES

EXTRALEGALES

PRESTACIONE

S LEGALES

SALARIO

PROMEDIO TOTAL USD

COLOMBIA 53,77 337,81 563,02 954,6

COSTA RICA 0 245,51 545,58 791,09

ECUADOR 0 80,27 378 458,27

SURAFRICA 0 133 276 409

El cultivo de banano es generador de empleo y estabilidad en la

Zonas, sin embargo esta inmerso en las negociaciones

colectivas, a través de los sindicatos bananeros, los cuales hacen

que los costos por salarios y mano de obra sean mas altos que

en cualquier país productor de la fruta.

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La selección de estos núcleos corresponde a territorios seleccionados

para el apoyo fitosanitario, requerido para el sostenimiento del status

fitosanitario, investigación (C+T+i) y Asistencia Técnica en el caso de los

pequeños productores del Magdalena.

En el Departamento de La Guajira, se tienen sembradas 2.060 hectáreas

que corresponden a BANANO ORGÁNICO DE EXPORTACIÓN

Núcleos productivos priorizados

Departamento Municipios Hectáreas

Antioquia Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo

35.425

Magdalena Zona Bananera, Santa Marta, Ciénaga, Retén

10.840

La Guajira Dibulla,Riohacha

2.060

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APOYOS E INCENTIVOS

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR BANANERO 2010-2014* DATOS A MAYO DE 2014 $Millones

PROGRAMAS 2010 2011 2012 2013 2014* TOTAL

I. APOYOS 0,0 29.819,0 9.472,0 20.985,5 63,0 60.276,5 1.Coberturas Cambiarias 8.660,0 2.472,0 3.429,0 63,0 14.561,0

2.CONVENIO ICA 139-2011 0,0 21.159,0 0,0 0,0 0,0 21.159,0

3.CONVENIO ICA 202-2012 0,0 0,0 7.000,0 0,0 0,0 7.000,0

4.CONVENIO ICA 095-2013 13.965,6 0,0 13.965,6

5. CONVENIO ICA 0-2013 3.590,9 0,0 3.590,9

6. Proyecto Holanda (Compromiso Gestión para conseguir los

recursos, aun no se han recursos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Sena (Convenios 00246-00252-0071) 0,0 24,4 26,1 48,8 0,0 99,3

II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO 588,3 127,0 40.242,9 3.129,2 0,0 44.087,4 1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PADA FINAGRO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PADA BANCO AGRARIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO NACIONAL

CALAMIDADES 0,0 0,0 35.000,0 0,0 0,0 35.000,0

INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL -ICR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC 0,0 0,0 35.000,0 0,0 0,0 35.000,0

3. PROGRAMA DRE 588,3 127,0 53,7 9,2 0,0 778,2

LINEA ESPECIAL CRÉDITO - LEC 471,7 46,8 522,7 0,0 0,0 471,7

INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR 116,5 127,0 53,7 9,2 0,0 306,5

4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA 0,0 0,0 0,0 0,0

PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. SEGURO AGROPECUARIO 0,0 0,0 5.189,2 3.120,0 0,0 8.309,2

TOTAL APOYOS I+II 588,3 29.946,1 49.714,9 24.114,7 63,0 104.363,9

III. CRÉDITO FINAGRO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LINEA ESPECIAL DE CREDITO PASIVOS NO FINANCIEROS DEL

BANCOAGRARIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO

SECTOR 588,3 29.946,1 49.714,9 24.114,7 63,0 104.363,9

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REPRESENTADOS EN:

• Para el 2013 y al primer trimestre de 2014, mediante el Programa de Coberturas

cambiarias, se han cubierto ventas al exterior por un valor de US$63 millones a

una tasa promedio de $2.000, donde el MADR a través de FINAGRO ha

aportado $3.429 millones de pesos.

APOYOS E INCENTIVOS

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2010 2011 2012 2013

26.691

113.838

94.684

203.763

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR BANANERO 2010-2013

VALOR APOYO

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• Mediante el convenio para el Apoyo al control de la Sigatoka Negra se ejecutaron recursos por un

valor de $81.491 millones, donde los gremios han aportado $35.775 millones y el ICA-MADR un

valor de $45.715 millones, logrando proteger la producción de los cultivos de banano de exportación

ubicados en los departamentos de Antioquia (Urabá), Magdalena y La Guajira, correspondientes a un

área de 44.624,24 hectáreas, las cuales fueron afectadas con la enfermedad.

• Para el 2013 y al primer trimestre de 2014, mediante el Programa de Coberturas cambiarias, se han

cubierto ventas por un valor de US $63 millones dólares, donde el MADR a través de FINAGRO ha

aportado $3.429 millones de pesos. Para el seguro agrícola ha sido subsidiado por un valor de

$3.120 millones en el último año, donde se aseguraron aproximadamente 16.000 hectáreas de

banano de exportación.

• Los productores presentaron contrapartida en la ejecución de labores en Fitosaneo para el control

de Sigatoka Negra, control de malezas y costo del fertilizante.

• Se desarrolló un plan de capacitación enfocado al manejo integrado de Sigatoka Negra, y riesgos

fitosanitarios para el cultivo, haciendo especial énfasis en el manejo cultural de las enfermedades, en

el marco de la reunión Técnica Anual, organizada por CENIBANANO-AUGURA, donde se

capacitaron alrededor de 500 productores y técnicos del sector bananero.

• Se ejecutaron proyectos Sena en las vigencias entre 2011-2012-2013, con el objetivo de brindar

Conocimiento y actualización tecnológica de los avances de riego y de drenaje para mejorar la

eficiencia del cultivo; en la Zona del Magdalena. Estos proyectos tienen un valor de $124,8 millones,

donde el Sena aportó $99,3 millones y el gremio (ASBAMA) $25,4 como contrapartida.

APOYOS E INCENTIVOS

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Acciones 2014

Continuar con el Programa Fitosanitario Para Manejo de la Sigatoka Negra sector

bananero 2014. Total Convenio $227.900 millones, aporte MADR: $133.000 millones.

Certificación de predios exportadores , Status Sanitario como Instrumento de

política. (Planificación, Apoyo, control y seguimiento.)

“Plan Nacional de investigación de musáceas”, liderado por Corpoica y postulado al

MADR. Inversión en investigación.

Formalización del Consejo Nacional de Cadena.

Gestionar el diseño de créditos que incentiven la inversión y mejoramiento productivo,

con tasas accequibles, plazos amplios y tiempos de gracia.

Diseñar procesos que permitan incursionar en programas agroindustriales que

generen valor agregado a la cadena.

Gestionar proyectos de I+D+i que permitan determinar el impacto ambiental y la

adaptación al cambio climático.

Acompañamiento y asistencia técnica a productores bananeros en nutrición, manejo

de plagas y enfermedades con énfasis en moko y sigatoka negra, manejo del

drenaje, especialmente enfocado para los pequeños productores de la Zona del

Magdalena.

RETOS DE LA CADENA DE

BANANO 2014

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CADENA NACIONAL DE BANANO

Secretaria Técnica: Adriana Sánchez Grisales

Tel. 312 832 04 16

e-mail: [email protected]

[email protected]