boletÍn de infraestructuras y concesiones · las infraestructuras españolas son la privatización...
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BOLETÍN DE
INFRAESTRUCTURAS Y CONCESIONES
Octubre 2014
Servicio de Estudios
Los PGE de 2015 y del Grupo Fomento incorporan un repunte en el esfuerzo inversor estatal. Las grandes líneas de actuación siguen siendo la extensión de la red de alta velocidad, la conservación y construcción de carreteras y el refuerzo de las infraestructuras hídricas.
Los otros dos grandes temas que presiden la actualidad de las infraestructuras españolas son la privatización de Aena y la resolución de la problemática de las autopistas en situación de quiebra.
El ambicioso Plan de Infraestructuras de México sitúa al país en el principal foco de oportunidad para las empresas españolas.
Servicio de
Conten
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e Estudios
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ector de la rsión en inxico: Progra
ADORES SE
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............ 22
............ 23
............ 24
............ 25
NCESIONES
2
2
Servicio de
EvolucióLa ampliavistas a s
Entre ene54,7% má
Por admitotal, coInfraestruCarretera
Ayuntamdadas sus
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FRAESTRUCT
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el que se undel paragueaje, con loa mejorar s
TURAS Y CON
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NCESIONES
3
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nto iniciadoto de 2014
ola a medion, pero no
inisterio deacreedores,
o porque lase negaba ao a 30 años
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s deudas dettsa, puedalo quedaríaa.
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e Estudios
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españoles en el que espuertos esp6% frente rtamiento dsmo, como
el 49% de o de la oferEl retraso s
ma encargadmentación o bueno a
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enda de bennúmero denuevas aered de Aena.
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intensifica s su undécimpañoles máa las cifr
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la operacióque, a part
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neficios, alge viajeros prolíneas o
que los costearias sin incluentas de Aens aeroportuari
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su ritmo dmo mes conás de 153 as del misreceptor. Ezarote, Fuer
e un retrasde venta (Oconflicto dectar la comfSi en la reuón, se comp
3.500 millonmillones de regados de
e se repartición Financi la OPV rese
ón figura etir de 2018,ue están cogencia de c
go fundamepor la proprutas que
es de los serviuir otros ingna, se diseñó ios se fuera re
FRAESTRUCT
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so al no apOPV) en la Ce interés defort letter (cnión del Coplica la posi
nes de euroeuros, perolas empresa
rán el 21% iera Alba al erva un 15%
el informe d, la sociedadngeladas hcaja doble1
ental para epia dinámicapermitan re
icios aeroportgresos del geun régimen teduciendo pro
TURAS Y CON
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ento y en sal alza. En loe pasajerosdo de 201ecia en las cGran Cana
probar el CComisión Ne PwC, que carta de coonsejo de Mbilidad de
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del capital 8%, Ferrov% al tramo m
de la CNMd tendrá quasta 2025, o “dual till”
el proceso a del transentabilizar
tuarios deberestor, como transitorio de ogresivamente
NCESIONES
4
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septiembreo que va des, cifra que13, graciascifras de losria o Ibiza.
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Ministros delque la OPV
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l y deberánvial al 6,5%,mayorista.
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de salida aporte (máslas fuertes
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Además, que sus in
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e Estudios
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Aena ha hengresos aum
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puertos, 7 15 los aeródados con el t
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o del Sectorde 2013) cr tras la comña y la reorg
(aumento dmill. de eurda hasta loa que el valal de Frapque la renta
un 11% adicominio del dres por tráropuerto deerto de Alica
echo públicomentaron u
las medidativos ha siddeuda acum
de los 47 ddromos conturismo ext
Millones de eurosngresos de explota
Servicios aeroportServicios comercia
Otros ingresos de Imputación de sub
Gastos de explotaciPersonalOtros gastos de exAmortizaciones
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Principales masas pActivo Fijo NetoDeuda Acumulad
Fuente: Grupo AENA** Incluye deducc
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r Aéreo de on la recupmpra de 180ganización d
del 12,3% dros en 2017os 8.780 millor de la emport o Aeroabilidad por
cional en e51%) favoráfico de pae la red de Aante‐Elche.
os los resultun 9,8%, esp
s implemeno clave parulada de 55
de la red den beneficiostranjero.
aciónCifra
tuariosales
Oexplotaciónbvenciones e ing. exión
xplotación
taciónooades**de impuestos
patrimoniales :
a
Aiones relacionadas
ados de los aero
Fomento cperación de 0 aviones, ede las opera
del tráfico h7, casi un 32llones de eumpresa sobopuertos dr dividendo
el aeropuerrecerá el insajeros conAena, por d
tados de supecialmente
ntadas en téra volver a b50 millones
e Aena en Es. Los aerop
2a de negocios 2
1
Otros ingresos
xcepcionales2
1
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1512
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opuertos de AE
IN
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us aeropuere gracias al
érminos de beneficios, de euros.
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2.447,2 2.18506,6 331.107,9 1.03832,8 811.050,3 1.55217,5 74‐318,3 ‐25‐100,8 48‐30,0 ‐94‐70,8 58
5.973,6 15.42.615,4 12.0
o incluye el negocio n Canarias
ENA en España
FRAESTRUCT
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n (con la qa operaciónnes en 2013eropuerto
rtos en Espaaumento de
eficiencia d580,1 millo
salido de ps rentables
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489,0 ‐3,0%065,6 ‐4,4%
internacional
en 2013*
TURAS Y CON
0 mill. de pade Iberia, lang, el asentaen Barajas.
iones de Aesultado de 2que al cierreda) se sitúa s de 10 y y el 5%.
que Aena an. Luton e3, el quintode Gran Ca
aña en 2013el tráfico aé
de gestión yones de eur
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NCESIONES
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3, año en eléreo.
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avanza encio. Reciene de aprobow, Aberdee Ferrovial pos aeropuse. La tranun multiplicde libras), a
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Fuente: Gru
n su estratentemente hbación por peen y Southposee un 25ertos regiosacción se cador de 1año en que
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% 64,5% 6,8% 23,7% 49,2% 73,8% 23,4% 33,2% 82,3% 58,5
33,7% 111,7% 75,3% 93,2% 73,4% 53,6% 126,8% 106,0% 182,2% 101,3% 120,4% 924,9% 170,3% 100,1% 78,8% 75,7% 128,3% 164,6% 160,6% 142,3% 150,9% 138,1% 163,6% 152,6% 348,9
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TURAS Y CON
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NCESIONES
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terio de Hamiento topad de la emvarias obragos llegaro
forma Adifiva por 1.00cado de Dmiento totnes nuevas y
ente los plade euros, aupuestos Gearrollo de la
sidera que lnfe, el princtados en as).
as con la ncia con Reperadores p
os esfuerzocia en otroil ha caído e
orte ferrov.000 emplelanes que tr
radores deln Nacional al desarrol
ferroviariico pone eosibilidadesos fases. Lativa en 202n 355 Km) e
una inversa han confudicacionesanquen en 2
ta velocidadcon Londre
acienda facpe de 4.00mpresa púbas del AVE n a alcanza
f tiene cart00 millonesDublín). Ental autorizay 1.400 a am
anes de inva los que haenerales dea red.
la apertura cipal clientealta velocid
infraestrucenfe, lastraprivados.
os por proos países den España u
viario de meeos directosratan de co
sector, apdel Mercadllo del neg
as n marcha s a las consa primera, 26, y la seguen 2033.
sión conjunfirmado qus se irán efe2017.
d, ya operaes.
cilita la fina00 milloneblica, factoren marcha r los 700 m
ta blanca pde euros (n esta ocado por Hmortización
versión en abría que unel Estado de
de corredoe de Adif, pdad en el
tura de lan la activid
mover estadel área. Eun 50%, per
ercancías res y 9.000 innvertir Espa
poyados endo de la Cogocio: el a
la construcstructoras eque circulaunda (de Bi
nta de 38.1ue competiectuando d
tivo, en el
anciación ds de eurosr que en laante las reillones de e
para efectula segunda asión la eHacienda, 2 de deuda.
alta velocidnir otros 5.0e 2015 incid
ores es vitalpodría llegahorizonte
red de trdad del sect
a modalidan los últimro en la med
epresenta undirectos. Saña en la pu
n informes ompetenciaancho de v
IN
cción del sespañolas. ará entre Lrmingham
160 millonerán y han urante 201
Reino Unid
del plan invs en 2014.a parte ceneclamacioneeuros).
uar, próximdel año, tremisión se2.600 millo
dad en eje000 milloneden en la v
l para el eqar a duplicade 2018 (
ransporte ftor, provoc
d de transmos 10 añodia europea
una facturaSi bien su duerta logíst
realizados a, alertan dvía españo
FRAESTRUCT
segundo treSe trata deLondres y Ba Manchest
es de librasacudido a5 y 2016, d
do es el HS1
versor de A. Con esta tral de 201es de las co
amente, unas la efectue realizará nes de eu
cución ascies para comoluntad del
uilibrio de ar su núme(alcanzando
ferroviario ando el det
sporte, la ros el tráfica ha aumen
ción de 40imensión nica de África
por la Unde que persol es difere
TURAS Y CON
en de alta el HS2 (HighBirminghamter y a Leed
s. Acciona,a la primede modo qu
1 que une e
Adif, al aut medida s14 estuvo aonstructora
na emisiónuada en madesde M
uros se de
ienden a umpletar la rel Gobierno
sus cuentasro anual deo los 50 m
de mercaterioro de
realidad chco de merctado un 4%
00 millones no es estrata y América
ión Europesisten probente al eu
NCESIONES
7
velocidad,h Speed 2),m (225 km)ds, con una
ACS, FCC,ra reuniónue las obras
el túnel del
orizarle une cubre laa punto des afectadas
n de deudayo a través
Madrid. Delestinarán a
nos 14.000ed prevista.en avanzar
s. Gracias ae pasajerosmillones de
ncías y delas cuentas
oca con lacancías por% anual.
de euros ytégica, sí loa.
ea y por lablemas queuropeo, los
7
, , ) a
, n s
l
n a e s
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0 . r
a s e
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y o
a e s
Servicio de
apartadey las term
Tras la lisector, noconsiderapérdidas el desarrmercado
1. Ac2. CO3. Co4. Tr5. Lo6. Tr7. Tr
La CNMCEspecialemercadolos artícuartículos
Respectode InfraeLogística”
El procesdebería acondicionoperadoroperacionmayoritaMinisteri
e Estudios
ros obliganminales de m
beralizacióno han cesadan que Rencon las subrollo de losconjunta d
cciona Rail OMSA Rail Tontinental Rransfesa (Deogitren Ferrracción Railransitia Rail
C ha incoadoes y seis e. El expedieulos 1 y 2 de101 y 102 d
o a las deficstructuras, ”, que con u
so de liberaarrancar ennes para la r privado ‐qnes de formrio de Velo de Fomen
a reducir emercancías
n efectuadado las acusafe ofrece a bvenciones s siete opeel 20% en s
Services (prTransport (CRail (ACS). eutsche Bahroviaria (Tor (Azvi). (Xainbide ‐
o expedienempresas fiente analizae la Ley 15/2del Tratado
ciencias en Transporteuna inversió
alización den octubre clicitación dque prestaráma efectivaoil Rail) y nto su ofert
el tamaño dmantienen
a en 2006, aciones de csus clientede otras líneradores prsiete años d
ropiedad deCOMSA el 7
hn el 70%, Rrrescamara
‐gestora de
te sancionaliales por ará posibles2007, de 3 dde Funcion
las infraeste y Viviendaón de7.650
Estrategi
e los serviccon la pubel corredorá sus servica a lo largoel Grupo ta de actuac
de los trenehorarios in
y que dio competences precios aneas de negrivados, quede actividad
e Acciona).75% y el res
Renfe otro 2 y Cía, Ferro
l puerto de
ador contraposible abs prácticas rde julio, de namiento de
tructuras, ea” (PITVI 201millones de
ia Logística
cios comerclicación, por ferroviariocios en como de 2015.Alsa, que ción, podría
IN
s que vienecompatible
entrada a ia desleal d la baja gragocio. Esta pe solo han. Los siete o
to a SNCF‐G
20% y el resoc. de la Ge
Bilbao‐ el 8
a Renfe Opebuso de porestrictivas Defensa dee la Unión E
l Ministerio12‐2024) lae euros, trat
de España
ciales del tror parte deo de Levantpetencia coHemisferioinicialmentan acordar a
FRAESTRUCT
en del restoes con la log
siete operae Renfe. Lacias a su capráctica serílogrado a
operadores
GEODIS).
sto autocartn. de Valen
80%).
eradora, Traosición domde la compe la CompetEuropea.
o de Fomens grandes lítará de reve
ransporte feel Ministerioe. El servicion Renfe‐ y (del Grupo
te presentaacudir junta
TURAS Y CON
o de Europagística inter
adores privas operadorapacidad dería el motivolcanzar unadel mercad
tera). ncia y Lauma
ansportes Fminante y petencia protencia, así c
nto incluyó íneas de su ertir la situa
ferroviario do de Fomeio se abriráy que podríao Planeta yaron por sas a la libera
NCESIONES
8
a la mitad,nacional.
vados en elras privadase cubrir suso que frenaa cuota dedo son:
ar Cargo).
Ferroviariosreparto deohibidas encomo en los
en el “Plan“Estrategiaación.
de viajerosnto, de lasa un únicoa iniciar susy accionistaeparado alalización.
8
,
l s s a e
s e n s
n a
s s o s a l
Servicio de
InfraestLa CAF (Cde 18.00México y
América mitad de20.000 y es debidsuministrcuando sturismo,
Sin embade los últineficiencMarcos capacitacfuturos cservicios
Otras in
AumentaEgipto o oportunidplantas. DGamesa y
Marruecobasado e42% de senérgica
Egipto tatiene en el golfo dcon el avestará limCooperac
SudáfricacapacidadrenovablePrograma(REIPPP) primeras mientras
e Estudios
tructuras hCorporación0 millones Colombia s
Latina es la sus habita300.000 ha
do a la faltro de agua su deficiencentre 2 y 3
argo, hay qutimos tiemcia de las eregulatorioción de la mclientes. Estde aguas y
nfraestruc
a el interésSudáfrica
dades de aDos de los y Acciona.
os está lleven dos pilarsus necesidade las fuen
mbién estámarcha la lde Zayt, en val de la Amitado a emción Financi
a hace variod de genees (solar y ea de Contrespera instrondas deque Accion
hídricas n Andina dede dólaresson los país
región del ntes no tienabitantes suta de una y saneami
cia resta, tapuntos por
ue considerpos se hanempresas dos que no mano de obrtos son algusaneamien
cturas y co
s por las enestán apoctuación engrupos nac
vando a cabres, el Plan ades energétes fósiles,
á inmerso enicitación pala costa degencia Japompresas espiera hispano
os años queeración eneeólica) hastratación Ptalar un tota las licitacina e Iberdro
e Fomento)s hasta 202es con más
mundo máne acceso aufren gravesregulacióniento, y supanto por el rcentuales d
rar que el p acometidoe agua y sase respe
ra, etc., y ivunos de los tos de la re
oncesione
nergías renstando porn la construcionales que
bo un ambiEólico y el éticas a parque import
n un prograara la ingenel Mar Rojoonesa de Cpañolas y esoegipcio” fi
e está trabajergética dea alcanzar eública de al de 1.000 ones del Rola ya cuent
) prevé que20 en infrae probabilida
ás rica en aga agua de cas carencias n competenpone por logasto sanitdel PIB de la
roblema deo diferentesaneamientotan, iii) Gv) Desajustemotivos qu
egión esté e
es
novables enr estas fueucción, e ine más se ha
icioso plan Plan Solarrtir de fuenta casi en su
ama de desaniería, gestió. El primeroCooperaciónstará cofinarmado el 5
jando en unel país un el 30% de laProductoreMw. VariasEIPPP. Entrtan con sen
IN
la Américaestructuras ad para aco
gua potablealidad y la men distribunte y a la o tanto un tario como a región.
e suministros proyectosos en la regGestión eme entre el coue han favon manos de
n países ementes de enncluso la gean aventura
de transici. Para 2020ntes renovau totalidad.
arrollo de eón y constro de ellos, cn Internacioanciado porde febrero
n plan ener170%, cona oferta en es Independs empresas re ellas, desdas plantas
FRAESTRUCT
a Latina tende agua y
ometer esta
e por habitamayoría de ción y trataescasez ddesafío papor el last
o de agua ns que han vgión por i) mpresarial ioste y la caporecido quee empresas
mergentes dnergía, lo qestión y el mado en tier
ón hacia la0 el país prbles, reduc
energías renucción de dcon 220 Mwonal (JICA); r España sede 2008.
gético que n una intr2030. Actudientes de españolas staca Aben en el país.
TURAS Y CON
ndrá que inv alcantarilla inversión.
ante y, sin ee las ciudadeamiento dele infraestrara la regióre a la edu
no es actualvenido a deInjerencia inadecuadapacidad de e el 85% depúblicas.
de África. que a su vmantenimierras africana
as energías revé poder iendo su de
novables. Acdos parquesw de poten el otro, dgñun el “Pr
pretende aroducción dualmente, yEnergías han participngoa y Gest
NCESIONES
9
vertir cercaado. Brasil,
embargo, laes de entrel agua. Estoucturas deón, máximeucación y el
l. A lo largoemostrar lapolítica, ii). (falta depago de losel sector de
Marruecos,vez generaento de lasas han sido
renovablesproducir elependencia
ctualmentes eólicos enncia, cuentae 120 Mw,rograma de
aumentar lade fuentesy en base alRenovablespado en lastamp Solar,
9
a ,
a e o e e l
o a . e s e
, a s o
s l a
e n a , e
a s l s s ,
Servicio de
El debilitadel últimcayó un 1de euros.
La notabregistradeuros.
El valor d12,5%, sit
La produ11,5% meuso no re
El valor daños, preprincipalm
También estimándcaerá un y los prim
En este cfacturaciódesde el compañía
La reorie
Frente a su cifra toel 75% decartera d1% de mmundial c
Las previmomentoinversióna partir d
Rankings,constructcontratos
e Estudios
ado sector o informe d14,5% (tras .
le contracco por la pro
de la productuándose e
ucción de eenos. Destaesidencial, q
de la produceviéndose mente por u
la edificadose un ret4%, en un
meros mese
contexto, elón sectoriainicio de laas.
ntación ext
la debilidadotal de nege su facturae obra inte
manera que como el Can
isiones apuo actual, sen en infraestde 2016, per
, como el ptoras españs captados,
El sectode la constde la consulhaber regis
ción de la inoducción e
cción en el n 25.165 m
dificación naca el desceque en 2013
cción en Esppara el cieuna caída p
ción resideroceso del marco de ss de 2014.
atomizadoal en España crisis se h
terior trans
d de la activgocio graciaación se efernacional, dsupone el nal de Pana
untan a queeguirán protructuras dro difícilme
publicado pñolas a la el 32% del
or de la cotrucción sutora DBK sostrado en 20
nversión pún el segme
segmento dillones de e
no residencenso que sig3 se cifró en
paña manteerre de 20revista cerc
encial man5‐6%, mienensible dism
o sector (lasa) ha perdian reducid
forma a las
vidad en Ess a intensifectúa en el de las grand84% de su
amá o el tre
e las regionotagonizande los próximnte retorna
or Public Wcabeza detotal mund
onstruccióavizó en 20obre el sect012 un desc
ública en innto de obra
de edificacióeuros.
cial disminuguió registran el 14,3%
endrá a cort014 un retrcana al 15%
ntendrá la ntras que laminución de
s 6 primeraido en 201o a la mita
s grandes co
spaña, las gficar su orieextranjerodes construu cartera ton de alta ve
nes emergedo las nuevmos 20 añoará a los niv
Works Finan las concedial.
IN
ón españo013 su ritmtor. La prodcenso del 1
nfraestructua civil, hast
ón residenc
uyó hasta loando la sup
to plazo la troceso de % en el segm
tendencia a construcce la superfic
s compañía3 el 10% dd y actualm
onstructora
randes conentación ext. Tan sólo ectoras cotizotal, destacelocidad a la
entes, de mvas operacos. El mercaeles de acti
ncing, siguesionarias m
FRAESTRUCT
l en 2013 o de ajusteucción tota8%) y se sit
uras explicata situarse e
cial experim
os 17.167 merficie visad
tendencia aalrededor
mento de ob
a la baja ción de edifcie visada d
as apenas ce sus emprmente oper
as española
structoras hterior, de men el primezadas, regiscando opera Meca.
mayor dinaiones, acapado doméstvidad previ
n situando mundiales,
TURAS Y CON
e, según se al del sectortuó en 93.09
a el descenen 22.471 m
mentó un re
millones deda de obra
a la baja de del 6%, debra civil.
de años ficios no rede obra nue
concentran resas, de mran un total
as en multin
han logradomodo que acr semestre stró un increraciones de
mismo inveparando el tico podría ios.
a las ocho con un to
NCESIONES
10
desprender en España96 millones
so del 23%millones de
troceso del
e euros, unnueva para
los últimoseterminado
anteriores,esidencialeseva en 2013
el 6% de lamanera quel de 87.279
nacionales.
o mantenerctualmentede 2014 laemento dele renombre
ersor en el70% de lareanimarse
principalestal de 227
0
e a s
% e
l
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a e 9
r e a l e
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s 7
Servicio de
En términ10 prime
e Estudios
nos de capiras del mun
1 ACS Gr2 Globalv3 MacQu4 Abertis5 Vinci6 Hutchis7 Ferrovi8 NWS H9 EGIS Pr10 Bouygu11 SACYR12 IL & FS13 Atlantia14 Meridia15 Accion
35 Isolux C
37 Itínere
Fuente: Pu
Pr
1 Ferrovial/Cint2 ACS Group / H3 Vinci4 MacQuarie Gr5 Bouygues
Fuente: Public Wo
ital invertidndo, con un
roup / Hochtiefvía‐FCC‐Bankiauarie Groups
son Whampoaial/Cintraoldingsrojectsues
aama / NECSO
Corsán
ublic Works Financ
rincipales des
tra EspHochtief Esp
Fraroup Aus
Fra
orks Financing
Principales d
P
do en los pr total de 20
TEspañaEspañaAustraliaEspañaFranciaChinaEspañaChinaFranciaFranciaEspañaIndiaItaliaFranciaEspaña
España
España
cing (datos desde
País
arrolladores d
paña 73.paña 72.ancia 70.stralia 48.ancia 38.
esarrolladore
País Millon
royectos, ci04.900 millo
Total Mdo. dom
56 1945 3044 141 1238 1134 932 927 2725 524 923 1518 1818 318 216 11
8 1
6 6
1985 hasta cierre
En constr
de infraestruc
500 6 EG000 7 SA700 8 Glo200 9 OH600 10 Joh
es de infraestr
es de $
IN
nco empreones de dól
méstico Otros país37154329272523020158015165
7
0
e de 2013)
rucción
cturas de tran
GIS ProjectsACYRobalvía‐FCC‐BankHLhn Laing
ructuras por ca
FRAESTRUCT
sas españoares en 156
Vendidas óes Expiradas
44113143523013180009
1
0
nsporte mund
FranciaEspaña
kia EspañaEspaña
Reino Unid
apital invertid
País
TURAS Y CON
olas se sitúa6 concesion
553160170301141381011316
7
0
En licitación
iales
26.60021.80019.40018.200
do 21.400
do
Millones de
NCESIONES
11
an entre lases.
e $
1
s
Servicio de
InversLos PGE pública, qinfraestruactividad
El montomillones los PGE‐2crisis.
La mayorlos EntesPuertos dacceso aendeuda
El 30,4%Agricultu2.882 mil
La distribcon anteVivienda crecimienAguas, ivReutilizac
De esta carretera
PresupuEl Ministdependiepormeno
Si bien elajuste ende 9.570 obligacio
CFPAHMOT
e Estudios
sión en inpara 2015 que crece pucturas del y el emple
o presupuesde euros, c2014, en el
r parte del s públicos ydel Estado)al mercadomiento no c
% restante ra, Alimentllones de eu
bución por terioridad en(PITVI, apronto, la comv) Plan Nación de Agu
forma, el as (22,1%) e
uesto del Gerio de Fomentes, es orizado las a
monto de n el gasto comillones dnes de ejer
CarreterasFerrocarrilesPuertosAeropuertosHidráulicasMedioambientaOtrasTOTAL
fraestructestablecen
por primera Estado, quo.
stado para cifra que suque es el p
esfuerzo iny Sociedade y Medio Ao para la computa en
correspondtación y Meuros, con un
tipos de infn distintos obado en 2
mpetitividadacional de uas y vi) Plan
mayor esfe hidráulicas
Grupo Fomento, queel que eactuaciones
sus recursoorriente dee euros, uncicios anter
Esta
1.72121,02,812,5868,
les 217,37,9
2.882
Inversión
turas en lon como una vez desdeue es la qu
la inversióupone un inprimer año
nversor (69,es Estatales,Ambiente (Sfinanciació
n el déficit p
derá al Estedio Ambien increment
fraestructurplanes: i)
2012, con u y la eficieSaneamie
nes Hidroló
fuerzo se s (16,7%).
mento ‐ 2e tanto por fectúa el concretas e
os apenas aul 4,8% permn 6,6% más riores.
ado Entes Soc. Me
1,26 300 4.80 856 5,69 7,95942,20 6.
en infraes
os Presupa de sus pe 2008, un 4ue tiene un
n en infraencremento de crecimi
,6%, con un, dependienSociedades ón de los público.
tado (a trnte y de Into interanu
ras se circuel Plan Estn horizonteencia (Plan ento y Depgicos de De
focaliza en
2015 su inversiómayor esen las que s
umenta un mitirá al Gruque en 201
Públicos y erc. Estatales370,46.106,79863,86526,99716,400,002,58587,08
tructuras P
IN
puestos Geprioridades 4,8%. Dent mayor imp
estructuras interanual ento de la
n crecimienntes de Fomde Aguas)proyectos,
avés de lodustria, Eneal del 3,7%.
unscribe a ltratégico de hasta 202CRECE) iii) puración demarcación.
n infraestru
ón directa csfuerzo invse aplicarán
1,1% hastaupo Fomen14, o un 10
Total
2.091,724.127,79866,66539,551.585,09217,9540,52
9.469,28
PGE‐2015 (m
FRAESTRUCT
enerales dla recuperro de ésta, pacto en e
asciende adel 8,8% frinversión d
to del 11,2mento (SEIT. Esto se re, y con e
os Ministerergía y Turi.
as líneas dee Infraestru24), ii) el PlaPlan Nacioe Aguas, .
ucturas fer
como a travversor en n los fondos
los 17.496 to efectuar,9% más sin
Estructura
22,1%43,6%9,2%5,7%16,7%2,3%0,4%
100,0%
mill. de euros
TURAS Y CON
del Estadoración de ladestaca la l corto plaz
a un total drente a lo aesde el est
2%) correrá TTSA, AENAelaciona coel hecho d
rios de Foismo). Son
e inversión ucturas, Tran de medional de Calv) Plan N
rroviarias (4
vés de sus infraestru
s.
6 millones dr una inversn no se con
Variacións/PGE‐2014
3,1012,7311,25‐4,148,0132,46‐0,548,78
s)
NCESIONES
12
o ‐ 2015 a inversiónpolítica dezo sobre la
de 9.469,28asignado enallido de la
a cargo deA, ENAIRE yn su mejorde que su
mento, deun total de
plasmadas
ransporte ydas para elidad de lasacional de
43,6%), de
sociedadescturas, ha
e euros, unsión directansideran las
n (%)
2
n e a
8 n a
e y r u
e e
s y l s e
e
s a
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Servicio de
El ferrocincremenpara avan
Por proy(ConexióvelocidadVasco).
La red dimporte e42,6% a cgeneració
El 84% deque van dla capacid
En vivienpréstamorehabilita
e Estudios
carril es el nto interanunzar en el d
ectos, dentn Galicia –d y diversos
de carreterael 52,6% seconservacióón) y el 4,8%
e la inversiódesde la cadad de gene
nda, el 84,8os para adación.
gran beneual del 13,7esarrollo de
tro del AVE– Madrid), s estudios p
as absorbee destinará ón (935 mill% restante a
ón en aeroplidad del seerar ingreso
8% de la idquisición
eficiado, co7%. Dentro e la alta vel
E las inversal Corredoara los tram
erá un 23%al desarrollones de eua convenios
puertos se eervicio o la os comercia
inversión (5de viviend
on el 54% de esta paocidad.
siones se dor del Medmos de Leva
% de la invlo de nuevaros, especias con otras
enfoca a mseguridad aales.
532,8 milloda protegi
IN
de la inveartida el 69%
irigen espediterráneo (ante), y al C
versión (2.1as carreteraalmente enfadministrac
ejoras en loa la eficienc
ones de euida y ayu
FRAESTRUCT
rsión del G% (3.561 m
ecialmente (adaptaciónorredor del
194 milloneas (partida qfocados a laciones.
os aeropuecia energéti
uros) se emdas estata
TURAS Y CON
Grupo Fommillones de
al Corredon a ancho l Norte (Ast
es de eurosque crece uas autovías
rtos de Aenica o el incr
mplearán eales al alq
NCESIONES
13
mento y uneuros) será
or NoroesteUIC + altaturias y País
s). De esteun 6,4%), elde primera
na; mejorasremento en
n subsidiarquiler y la
3
n á
e a s
e l a
s n
r a
Servicio de
El Gobiealcanzarápesos me
El PNI 20de la ejefomentaninfraestru
Si bien eterritorioque mantresto del15,9% de
Del totalenergía (Estado) Pinversiónproyectolas actuay transpo
http://preside
ComunicacEnergíaHidráulicoSaludDesarrollo uTurismoTotal
e Estudios
Méxicerno mexicá una inverexicanos.
14‐2018 tieecución de ndo el desucturas a tr
l 64% de lao federal, el tiene una b país y quee la inversió
programa(el 58% de Pemex y CFEn privada. Ss de energíciones prevorte (sectore
encia.gob.mx/pn
ciones y transpor
urbano y viviend
co: Prograano ha aprsión total,
ene como o743 progr
sarrollo de avés de fac
a inversión 36% restan
brecha más e sin embarn en el 25,4
do, el 63%la inversióE. El 37% reSi bien en ía, en térmvistas en tures en los qu
i/
Mill. de pesrte 557.976
2.833.947370.17671.738
da 981.20169.039
4.884.077
P
Requ
ama Nacioprobado un incluida la
bjetivo modramas y prlas regionilitar su acc
tendrá un nte se adscramplia, tanrgo present4% de las ac
% será inven pública testante de ltérminos ginos relativrismo (con ue el peso d
sos Peso en tot42,3%
7 72,7%88,6%98,5%52,7%38,1%
7 63,0%
Pública
uerimientos d
onal de Inn paquete a participac
dernizar y aroyectos denes menos ceso a los m
carácter naribe a regionnto en bienta un gran ctuaciones.
.
rsión públitotal), a traa inversiónglobales la vos la particel 61,9% dede la inversi
al Mill. de peso762.1331.063.95547.5801.062879.539112.2032.866.472
Pr
de inversión
IN
nfraestrucde actuac
ción privad
ampliar las estinados afavorecida
mercados na
acional, en nes concretestar comopotencial e
ca, focalizaavés de las programadinversión pcipación prie la inversióón privada
os Peso en tota57,7%27,3%11,4%1,5%47,3%61,9%37,0%
ivada
del PNI 2014
FRAESTRUCT
tura 2014ciones en da, cercana
infraestruct dinamizaras en térmcionales e i
proyectos tas. La regióo en desarroen recursos
ada principEPEs (Entidda deberá cprivada serávada será món objetivo)deberá alca
l Mill. de pesos1.320.1093.897.902417.75672.800
1.860.740181.2427.750.549
To
‐ 2018
TURAS Y CON
4 ‐ 2018 infraestruc a los 7,7 b
turas del par la economminos de dinternacion
que afectaón Sur‐Sureollo económs naturales,
palmente endades Prodcorrer por cá más elevmás predom) y en comuanzar el 57,
%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%
tal
NCESIONES
14
cturas, quebillones de
aís, a travésmía azteca,otación deales.
n a todo elste, la zonamico, con el, captará el
n objetivosductivas deluenta de lavada en losminante enunicaciones7%).
17,0%50,3%5,4%0,9%24,0%2,3%100,0%
Distribución sectorial
4
e e
s , e
l a l l
s l a s n s
Servicio de
EVOLUC
PRINCIP
VAB de laInversión
Precios cTotal cViviendOtras c
Precios cTotal cViviendOtras c
Empleo (PFuente: INE.
-20
-15
-10
-5
0
5
10
04
Fuente: INE.
a./a
. (%
)
Tasas de
LicitaciónAfiliados SConsumoConfianzaÍndice pro
EdificacObra civ
Valor de lEdificacObra civ
Fuente: SE
e Estudios
CIÓN DE LA
PALES INDI
%
construcción(FBCF)corrientesonstrucción
das construccionesconstantesonstrucción
das construcciones
PTETC)CNTR base 2008
05 06 07
VAB
crecimiento
oficialSeguridad So aparente de
a construccióoducción consciónvila nueva cont
ciónvil
EOPAN, Minister
A ACTIVIDA
ICADORES
201
n -9,
-13-17
s -9,
-10-12
s -9,-15
8. Datos Corregido
Cr
08 09 10
B construcc
interanual (%
ocialcemento
ón (nivel)strucción
ratación
rio de Empleo, O
AD
11 2012
,0 -8,6
3,4 -12,37,4 -14,4,6 -10,5
0,8 -9,72,5 -8,7,2 -10,6
5,9 -19,1
os.
recimiento a
0 11 12
ción
%)
sep-14
-0,2
-31,5
OFICEMEN, Euro
2013 4T
-7,7 -7
-13,3 -12-15,7 -15-11,3 -10
-9,6 -10-8,0 -9
-10,9 -10-11,8 -17
anual
13 14Fue
a./a
. (%
)
ago-14 jul
13,3 5-0,4 -1-3,2 5
-33,5 -4011130
stat y Ministerio
T12 1T13
7,7 -7,0
2,9 -14,25,9 -17,40,4 -11,4
0,0 -9,89,7 -8,80,4 -10,67,8 -13,7
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
04 05ente: INE y prevision
Inv
-14 3T14
5,6 9,51,1 -0,55,0 0,90,0 -35,01,63,50,7
o de Fomento.
INFRAESTRU
2T13 3T1
-8,3 -7,
-14,8 -13-16,6 -15-13,3 -11
-10,1 -9,-8,1 -7,
-11,9 -11-14,2 -11
Evolución
06 07 08 0es del Servicio de Es
versión en cViviendas
4 2T14
5 44,85 -2,39 -3,50 -55,8
33,936,912,514,71,0
56,6
UCTURAS Y C
13 4T13
,8 -7,7
3,3 -10,95,3 -13,4,6 -8,9
,8 -8,6,8 -7,2,4 -9,8,0 -7,8
interanual
9 10 11 12studios de Bankia.
construccis Resto
21T14 M
128,5 2-5,3 -1-2,9 -2
-52,3 -521,327,8
-12,7-1,0-9,4 123,8 -1
CONCESIONE
15
1T14 2T1
-8,1 -3,
-10,6 -4,-12,1 -7,-9,4 -2,
-8,6 -3,4-7,2 -4,2-9,8 -2,-8,4 -3,
13 14 15
ón
2013 2012edia Medi
23,2 -45,512,2 -17,020,1 -33,655,6 -54,91,4 -5,42,7 -2,9
-5,9 -15,23,9 -12,3
13,7 -17,112,3 0,5
ES
5
14
1
791
4278
2ia
5069492315
Servicio de
PANORA
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
04Fuente: Min
a./a
. (%
)
-4
-3
-2
-1
0
1
2
Fuente: INE
apor
taci
ón a
l a/a
del
PIB
(pp)
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
Fuente: OF
a./a
. y 1
2m/1
2m (%
)
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
0
Fuente: Eu
12m
/12m
(%
)
e Estudios
AMA DE LA
4 05 06 07nisterio de Empleo . *
Afiliadosc
04 05 06
E y elaboración propia
Invers
04 05 06 0
FICEMEN.
Consumo
04 05 06 0
urostat.
Índice dcE
A CONSTR
7 08 09 10Datos medios mensua
s a la Seg. Sconstrucció
07 08 09
a. * Hasta junio.
sión en consVivienda R
07 08 09 1
o aparente d
7 08 09 10
de producciconstruccióEdificación Ob
UCCIÓN
0 11 12 13ales.
Social en la ón*
10 11 12
strucciónResto
0 11 12 13
de cemento
0 11 12 13
ión de la ón
bra civil
14
13 14*-
-
-
1
1
Fuent
12m
/12m
(%)
3 14-4
-3
-2
-1
2
Fuente
a./a
. y 1
2m/1
2m (%
)
3 14-6
-4
-2
2
4
6
8
Fuent
a./a
. (%
)
Fuent
-75
-50
-25
0
25
50
75
00
25
04 05 06
te: SEOPAN.
Licitac
40
30
20
10
0
10
20
04 05 06
e: INE. * Datos correg
IPI ele
60
40
20
0
20
40
60
80
04 05 06te: Banco de España.
CréEdificios
Rehab. y mant.28,6%
No residencial
17,8%
Estructu
e: SEOPAN. * En térm
INFRAESTRU
6 07 08 09
ción oficial eEdificación
07 08 09
gidos y desestacionali
ementos meconstru
6 07 08 09
édito a la conObras públic
ura de la con
minos reales.
UCTURAS Y C
10 11 12
en construcObra civil
10 11 12
izados
etálicos parcción*
9 10 11 12
nstrucción cas Activ. inm
Re
Ob2
nstrucción (2
CONCESIONE
16
13 14
ción
13 14
a la
2 13 14
mobiliarias
esidencial26,3%
bra civil27,3%
2012)*
ES
6
Servicio de
LA CONS
e Estudios
STRUCCIÓN EN EUROOPA
INFRAESTRUUCTURAS Y CCONCESIONE
17
ES
7
Servicio de
LICITACI
e Estudios
IÓN PÚBLI
ADMINIS
MinisterD.G. d
D.G. d
Resto d
Otros O
Entes
- AD
- AEN
- Au
- SEI
Minister
Resto d
ADMINIS
ADMINIS
EdificacViviend
Equipa
Resto
Obra civTransp
Urbani
Hidraú
Medio
Fuente: S
POR TIPO
DE OBR
ALIC
POR ADM
INISTR
ACIÓN
ICA
STRACIÓN GE
rio de Fomentode Carreteras
de Infraestructu
del Ministerio
Organismos
Públicos y Soc
IF
NA
utoridades Port
ITT
rio de Agri., Al
de Ministerios
STRACIÓN AU
STRACIÓN LO
ciónda
amiento social
vilportes
zación
úlicas
Ambiente
SEOPAN
CITACIÓN P
ENERAL
o
ras Ferroviaria
ciedades Estata
uarias
lim. y Medio Am
UTONÓMICA
OCAL
ÚBLICA PO
as
ales
mbiente
TOTAL
R ADMINIST
Miles euros
4.561.590
3.702.680778.285
0
1.128
307.528
2.615.739
2.171.035
98.548
330.234
15.922
513.554
345.355
1.868.792
2.569.007
2.009.556214.373
1.204.562
590.621
6.989.8334.747.230
1.063.999
1.044.973
133.631
8.999.389
E
TRACIONES
INFRAESTRU
Estructura
0 50,7%
0 41,1%5 8,6%
0 0,0%
8 0,0%
8 3,4%
9 29,1%
5 24,1%
8 1,1%
4 3,7%
2 0,2%
4 5,7%
5 3,8%
2 20,8%
7 28,5%
6 22,3%3 2,4%
2 13,4%
1 6,6%
3 77,7%0 52,8%
9 11,8%
3 11,6%
1 1,5%
9 100,0%
Enero - Agosto
S Y TIPO DE
UCTURAS Y C
a 14 / 13
93,0%
164,2%76,6%
---
---
1534,3
177,7%
234,9%
104,5%
34,6%
---
-33,6%
82,7%
15,9%
39,7%
47,0%53,4%
23,7%
133,2%
57,1%135,3%
18,7%
-26,9%
26,0%
54,7%
o 2014
E OBRA
CONCESIONE
18
3
%
%%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%%
%
%
%%
%
%
%
%
ES
8
Servicio de
AndaluAragónAsturiaBaleareCanariaCantabCastillaCastillaCataluñC. ValeExtremGaliciaMadridMurciaNavarraPaís VaLa RiojCeutaMelillaVarias TOTAL
Fuente
e Estudios
cíanasesas
briaa y Leóna La Manchañaencianamadura
aascoa
Comunidades
: Seopán
LICIT
TOTA
1.182185190921129322770
1.06721550752350328646538389
14848
6.748
TACIÓN PÚ
AL Edificac
2 244
5 44
0 2929
2 3523
7 6824
7 267
5 45
7 25
3 97
3 247
6 3513
8 51144
13
8 1
8 1.306
Millones de
ÚBLICA en
ción Obra civ
93914116263777015946800170483426256251344872451
848
6 5.442
e euros
nero - juni
vil Adm. G
61,252,657,740,531,161,340,945,841,430,883,868,026,274,022,727,925,157,478,2100,
57,1
io 2014 (d
INFRAESTRU
General Adm
2%6%7%5%1%3%9%8%4%8%8%0%2%0%7%9%1%4%2%0%
1%
Reparto po
datos prov
UCTURAS Y C
. Autonómica
13,1%23,0%32,9%9,4%14,2%4,0%23,0%0,2%12,4%32,3%11,9%14,8%52,2%20,6%19,8%12,2%43,9%42,6%21,8%0,0%
16,3%
or Administrac
visionales)
CONCESIONE
19
Adm. Local
25,7%24,4%9,4%
50,1%54,8%34,6%36,1%53,9%46,2%36,9%4,3%
17,2%21,6%5,4%
57,5%60,0%31,0%0,0%0,0%0,0%
26,6%
ción
)
ES
9
Servicio de
TRÁFICO
TRÁFICO
TRÁFICO
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
04
Fuente: Minist
a./a
. y 1
2m/1
2m (%
)
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
04
Fuente: Minist
a./a
. y 1
2m/1
2m (%
)
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
04
Fuente: Ministe
a./a
. y 1
2m/1
2m (%
)
e Estudios
O EN AERO
O EN PUER
O EN AUTO
05 06 07
terio de Fomento.
Tráfico(llega
05 06 07
terio de Fomento.
Tráfic(co
05 06 07
erio de Fomento.
Intensida
OPUERTOS
RTOS
OPISTAS
08 09 10
o de pasajedas + salid
08 09 10
co de mercaontenedore
08 09 10
ad media di
S
11 12 13
eros as)
0 11 12 1
ancías es)
11 12 1
aria (IMD)
3 14
Fue
a./a
. y 1
2m/1
2m (%
)
3 14
Fue
a./a
. y 1
2m/1
2m (%
)
3 14
Fue
a./a
. y 1
2m/1
2m (%
)
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
04 05
ente: Ministerio de Fo
T
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
04 05
ente: Ministerio de Fo
-15
-10
-5
0
5
10
15
04 05
ente: Ministerio de In
Cons
INFRAESTRU
06 07 08
omento.
Tráfico de m(llegadas
06 07 08
omento.
Tráfico d
06 07 08
ndustria.
umo de gas
UCTURAS Y C
09 10 11
mercancías+ salidas)
09 10 11
e pasajero
09 10 11
soil de auto
CONCESIONE
20
12 13 14
s
12 13 14
s
12 13 14
omoción
ES
0
Servicio de
TRANSP
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
98 99Fuente: INE
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
98 99
Fuente: INE
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
06
Fuente: INE
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
06
Fuente: INE
e Estudios
PORTE DE P
9 00 01 02 03
Tra
Interanual
Media Móvil
00 01 02 03
Transpo
Interanual
Media Móvil
07 08 0
Transporte
Interanual
Media Móvil
07 08 0
Transpor
Interanual
Media Móvil
PASAJEROS
04 05 06 07 08
ansporte urban
04 05 06 07 08
orte urbano: au
09 10 11
e interurbano:
09 10 11
rte interurbano
S (nº de p
8 09 10 11 12
no
8 09 10 11 12
utobus
12 13
carretera
12 13
o: aéreo
pasajero
13 14-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Fuent
13 14-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Fuen
14-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Fuent
14-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Fuent
s transpo
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
06 07 0
Interanu
Media M
te: INE
%
%
%
%
%
%
%
%
98 99 00 01
Tran
Interanua
Media Mó
te: INE
%
%
%
%
%
%
%
06 07 0
Tran
Interanua
Media Mó
te: INE
%
%
%
%
%
%
%
%
06 07 0
Transpo
I
M
te: INE
INFRAESTRU
ortados)
08 09 10
Transporte in
ual
Móvil
02 03 04 05 06
nsporte urbano
al
óvil
08 09 10
nsporte interur
l
óvil
08 09 10
rte interurbano
Interanual
Media Móvil
UCTURAS Y C
11 12
nterurbano
6 07 08 09 10
o: metropolitan
11 12
rbano: ferrocar
11 12
o: marítimo (ca
CONCESIONE
21
13 14
11 12 13 14
no
13 14
rril
13 14
abotaje)
ES
1
Servicio de
AEROPU
e Estudios
UERTOS DE
Adolfo SBarceloPalma DMalaga‐AlicanteGran CaTenerifeIbizaLanzaroFuerteveValenciaBilbaoSevillaTenerifeMenorcGironaSantiagoMurcia‐AsturiasA CoruñReusLa PalmSantandAlmeriaJerez deVigoFGL GraZaragozMelillaSan SebaValladolEl HierroPamplonBadajozLa GomeBurgosLeonSalamanLogroñoCordobaVitoriaCeuta /HSon BonSabadelAlgeciraMadrid‐AlbaceteHuesca‐TOTALFuente: A
E AENA
AeropueSuárez Madridna‐El PratDe Mallorca‐Costa del Sole‐Elchenariae Sur
teenturaa
e Nortea
oSan Javier
a
ader
e la Frontera
nada‐Jaena
astianlidonazera
ncaoa
Helipuertonetls /HelipuertoCuatro Vientoe‐Pirineos
AENA Aeropuer
TRÁFICO
ertod‐Barajas
os
rtos
O DE PASAJ
Nº Pasa31.46329.30519.52910.9507.988.7.498.6.729.5.512.4.443.3.584.3.568.3.099.2.970.2.751.2.359.1.824.1.608.930.6838.3762.9748.2644.1640.4621.2619.2520.9485.5320.2239.3182.8172.7112.9106.731.0722.1418.1917.4513.878.945.284.913.822.142.001.641.55879242
153.269
JEROS (ene
ajeros Vari.168 4.985 6.581 1.416 6554 4993 8808 6510 8173 1158 1352 ‐485 5405 4114 4918 2464 ‐2301 ‐624 ‐382 4991 ‐1213 2140 ‐1426 6252 7213 ‐5909 ‐0585 0243 ‐1300 1870 ‐784 ‐1923 8702 ‐177 947 290 150 ‐377 141 183 211 826 ‐340 ‐103 ‐146 154 ‐49 12 19.108 4
ero ‐ septie
INFRAESTRU
iac. i.a. E4,1%6,9%1,5%6,6%4,9%8,0%6,9%8,3%13,1%14,3%1,6%5,9%4,5%4,2%2,8%20,5%1,4%1,7%4,0%10,9%24,3%17,5%6,6%7,0%5,1%0,3%0,3%11,5%11,2%1,0%14,6%8,9%16,5%94,2%23,3%19,9%30,1%12,2%15,8%2,3%80,5%30,7%18,6%15,1%10,5%47,1%10,8%1,7%4,6%
embre 2014
UCTURAS Y C
Estructura20,5%19,1%12,7%7,1%5,2%4,9%4,4%3,6%2,9%2,3%2,3%2,0%1,9%1,8%1,5%1,2%1,0%0,6%0,5%0,5%0,5%0,4%0,4%0,4%0,4%0,3%0,3%0,2%0,2%0,1%0,1%0,1%0,1%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%100,0%
4)
CONCESIONE
22
ES
2
Servicio de
PUERTO
e Estudios
OS DEL EST
A Co Alica Alme Avilé Bah Bah Bale Barc Bilb Cart Cas Ceu Ferr Gijó Hue Las Mála Mar Mel Mot Pasa San San Sev Tarr Vale Vigo VilagTOT
A Co Alica Alme Avilé Bah Bah Bale Barc Bilb Cart Cas Ceu Ferr Gijó Hue Las Mála Mar Mel Mot Pasa San San Sev Tarr Vale Vigo VilagTOT
Fuen
TADO
Puerto
oruñaanteeríaés
hía de Algecirashía de Cádizearescelona
baotagena
stellónutarol-San Cibraoónelva
Palmasagarín y Ría de Ponteveillatrilajesta Cruz de Tenerifetander
villaragonaenciaogarcía
TALES
Puerto
oruñaanteeríaés
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baotagena
stellónutarol-San Cibraoónelva
Palmasagarín y Ría de Ponteveillatrilajesta Cruz de Tenerifetander
villaragonaenciaogarcía
TALES
nte: Puertos del Estad
201
1
1
1
601
8
26
9
12
2
14
1dra 1
1
5
1
2
257
3
213.318.5
201
1
53
166
2
11
1dra
2
1
1
49
2
153
do
TRÁFICO D
TRÁFICO
13 ene-jul
.158.779 61
.336.745 76
645.477 41
.178.776 68
.050.255 36.71
.621.047 86
.690.906 5.63
.389.166 16.12
.419.294 5.63
.138.603 69
.928.784 1.82
970.603 56
981.696 51
.028.198 1.19
734.697 45.419.002 8.35
.853.574 65
.016.395 60
895.964 54
317.139 18.693.785 1.14
5.302.444 3.13
.700.274 1.10
.277.170 1.31
.591.455 1.66
.943.568 34.10
.537.056 1.99
497.662 31514 127.83
13 ene-jul
51.310 1
.161.556 61
83.636 4 12
3.177.014 32.52 864.234 49
239.811 16
.967.733 10.106.334.653 3.73 964.251 61
.583.571 1.64
96.869 6
7.230 769.504 41
30.978 4
.136.044 6.27
.347.998 37
268.687 14 264.112 16
53.222 1
0 0
.417.051 1.40
15.019.070.333 68
.570.809 1.01
.789.399 28.51
.396.810 1.37
274.113 163.935.959 90.64
DE CONTENEDO
O DE MERCANC
14 Var 13 / 12
19.312 -19,31
69.149 -8,61
13.813 1,07
83.640 9,05
15.533 2,4568.732 -10,80
38.694 3,36
27.754 0,07
32.212 -2,19
93.672 14,6625.774 18,04
62.446 4,02
15.376 9,59
92.549 19,64
53.309 -2,5756.613 -17,58
59.597 -55,44
00.326 -3,45
41.767 3,91
89.101 14,4640.008 3,93
30.210 -5,45
06.943 4,37
12.616 -5,14
61.696 -17,3008.235 -3,14
97.625 5,28
17.713 9,2534.415 -2,64
14 Var 13 / 12
15.126 -3,54
10.387 -10,79
48.950 27,53 0 -96,40
27.647 -0,0192.921 -6,85
69.542 -10,62
02.788 -2,4935.415 -0,9016.010 17,32
49.883 22,05
66.553 35,56
3.787 -9,5810.492 30,23
44.556 767,73
78.277 -21,73
72.725 -64,11
42.995 -24,7965.422 4,37
15.377 -4,34
0,00
07.382 -3,90
7.885 6,6086.306 -13,03
18.678 -22,50
10.533 -4,32
74.216 7,56
68.845 18,0742.698 -5,06
ORES (Toneladas
CIAS (Toneladas)
INFRAESTRU
2 ene-jul 14/ ene-jul 13 E
-16,55
-3,86
12,41
-2,87
7,71-14,30
6,92
3,32
4,27
9,985,91
-0,63
-2,62
-1,63
15,71-1,46
-24,12
-0,01
3,02
1,4421,30
3,87
16,33
-0,36
5,33-2,27
-4,90
7,68 2,42
2 ene-jul 14/ ene-jul 13 E
-50,18
-11,91
6,91-100,00
9,37-5,97
10,36
1,933,9315,29
7,01
21,78
-22,40-8,68
839,80
-5,52
-35,45
-9,6312,22
-50,66
0,00
2,40
-15,8112,65
9,22
-3,91
-2,99
10,36 1,83
s)
UCTURAS Y C
Estructura
0,5%
0,6%
0,3%
0,5%
28,7%0,7%
4,4%
12,6%
4,4%
0,5%1,4%
0,4%
0,4%
0,9%
0,4%6,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,1%0,9%
2,4%
0,9%
1,0%
1,3%26,7%
1,6%
0,2%100,0%
Estructura
0,0%
0,7%
0,1%0,0%35,9%0,5%
0,2%
11,1%4,1%0,7%
1,8%
0,1%
0,0%0,5%
0,0%
6,9%
0,4%
0,2%0,2%
0,0%
---
1,6%
0,0%0,8%
1,1%
31,5%
1,5%
0,2%100,0%
CONCESIONE
23
ES
3
Servicio de
RED EST
MONTMELO
BARCELONA
MONTMELO
MALAGA ‐ G
VILLALBA ‐ A
FERROL‐FRO
EJE‐AEROPU
BURGOS ‐ A
SEVILLA ‐ CA
ALICANTE ‐ C
VALENCIA ‐ A
TARRAGONA
BILBAO ‐ ZAR
ZARAGOZA ‐
MADRID ‐ AR
ALTO LAS PED
LEON ‐CAMP
MADRID ‐ NA
AVILA ‐ VILLA
SEGOVIA ‐ S
SANTIAGO ‐
Circunvalació
MADRID ‐ O
MADRID ‐ G
LEON ‐ ASTO
OCAÑA‐LA R
CARTAGENA
MADRID ‐ TO
TOTAL AUTO
Fuente: Min.
IMD Número
e Estudios
TATAL DE A
O ‐PAPIOL (AP‐7)
A ‐ TARRAGONA (AP‐
O ‐LA JUNQUERA (AP
GUADIARO (AP‐7)
ADANERO (AP‐6)
ONTERA PORTUGUES
UERTO (M‐12)
RMIÑON (AP‐1)
ADIZ (AP‐4)
CARTAGENA (AP‐7)
ALICANTE (AP‐7)
A ‐ VALENCIA (AP‐7)
RAGOZA (AP‐68)
‐ MEDITERRANEO (A
RGANDA (R‐3)
DRIZAS ‐ MÁLAGA
POMANES (AP‐66)
AVALCARNERO (R‐5)
ACASTIN (AP‐51)
SAN RAFAEL (AP‐61)
ALTO STO. DOMING
ón ALICANTE
CAÑA (R‐4)
UADALAJARA (R‐2)
ORGA (AP‐71)
RODA (AP‐36)
A‐VERA (AP‐7)
OLEDO (AP‐41)
OPISTAS DE PEAJE
. de Fomento
o medio diario de ve
AUTOPIST
a. 19
7) a. 19
‐7) a. 19
199
a. 19
SA (AP‐9) 199
200
a. 19
a. 19
200
a. 19
a. 19
a. 19
AP‐2) a. 19
200
201
a. 19
) 200
200
200
GO (AP‐53) 200
200
200
200
200
200
200
200
hículos (ligeros y pe
Inicopera
TAS DE PEA
990 26,6
990 100,4
990 136,0
99 98,2
990 69,6
99 219,6
05 9,4
990 84,3
990 93,8
01 76,8
990 148,5
990 225,3
990 294,4
990 215,5
04 31,8
12 28,0
990 77,8
04 31,6
02 23,1
03 27,7
03 56,6
07 33,2
04 52,5
03 62,3
02 37,7
06 127,5
07 112,6
06 58,8
2.559,5
a
sados) que pasan po
cio ación
Km
Evo
AJE
2013
99.890
45.924
39.414
25.432
24.403
20.156
17.834
17.586
17.526
17.329
16.278
15.542
11.213
9.453
9.346
8.150
7.511
7.034
6.827
6.181
5.541
5.293
4.652
4.588
3.656
2.802
2.737
1.215
15.932
a. 1990 ‐ Autopistas q
or una sección de una
lución del
10/09 11
‐0,7% ‐1
‐4,7% ‐5
‐1,6% ‐4
‐2,6% ‐4
‐2,6% ‐6
‐0,4% ‐6
‐1,1% ‐5
‐0,4% ‐7
‐4,6% ‐7
1,5% 1
‐6,5% ‐2
1,9% ‐6
1,3% ‐5
‐4,1% ‐8
‐5,2% ‐12
‐‐‐
‐4,1% ‐3
‐1,8% ‐9
‐0,9% ‐7
4,1% ‐1
5,0% ‐6
‐9,1% ‐10
‐8,4% ‐17
‐1,1% ‐15
4,0% ‐1
‐9,9% ‐7
3,6% ‐4
‐16,5% ‐7
‐2,0% ‐5
que en 1990 ya estab
a autopista de peaje
tráfico
INFRAESTRU
1/10 12/11
1,6% ‐3,7%
5,4% ‐8,2%
4,3% ‐6,0%
4,7% ‐5,6%
6,0% ‐11,0%
6,4% ‐11,7%
5,5% ‐0,2%
7,6% ‐8,2%
7,2% ‐9,5%
,9% ‐3,3%
2,9% ‐15,1%
6,3% ‐12,2%
5,4% ‐9,7%
8,6% ‐10,9%
2,0% ‐16,8%
‐‐‐ 0,8%
3,0% ‐14,1%
9,4% ‐19,8%
7,2% ‐12,7%
1,3% ‐2,8%
6,1% ‐14,3%
0,0% ‐12,5%
7,5% ‐17,8%
5,9% ‐24,0%
1,4% ‐15,3%
7,0% ‐19,0%
4,4% ‐10,2%
7,4% ‐22,1%
5,6% ‐10,1%
ban operativas
.
IMD total
UCTURAS Y C
1 13/12
% ‐3,3%
% ‐3,5%
% 0,6%
% ‐1,5%
% ‐4,5%
% ‐7,6%
% ‐2,5%
% ‐3,5%
% 8,0%
% 2,3%
% ‐8,0%
% ‐6,0%
% ‐5,1%
% ‐7,2%
% ‐9,3%
% ‐0,6%
% ‐6,0%
% ‐12,5%
% 0,4%
% ‐1,7%
% 11,6%
% ‐7,4%
% ‐15,3%
% ‐22,6%
% ‐9,0%
% ‐9,8%
% ‐3,0%
% ‐7,6%
% ‐4,3%
CONCESIONE
24
ene‐ago 14 /ene‐ago 13
2,1%
1,3%
6,1%
2,7%
2,4%
‐1,4%
1,5%
2,4%
2,9%
3,7%
‐0,2%
0,2%
1,3%
3,3%
‐6,5%
10,8%
‐0,2%
‐4,7%
3,2%
4,8%
0,8%
‐0,2%
‐3,0%
‐7,9%
‐1,9%
4,8%
2,8%
‐5,3%
1,9%
ES
4
Servicio de
COMPA
0%
FCC
Sacyr
Ferrovial
OHL
ACS
8,3%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
Ferro
e Estudios
ARATIVA DE
20
PESO DEL SOBRE
8,8%8,5%
7,6%
ovial OHL
MARGEN EBI
E LAS PRIN
0%
NEGOCIO NACE VENTAS 1S.2
5,6%
1,3%
6,4%
5,4
SYV FCC
TDA de la CON
1
NCIPALES O
40%
CIONAL 2014
5,7%
3,0
4%
4,8%
ACS A
NSTRUCCIÓN
S.13 1S.14
OPERADOR
60%
0
25
50
75
100
Peso
en
EBIT
DA
Peso
en
EBIT
DA
0%
2,2%
Acciona
4
Fer
Ac
RAS DEL SE
15,7%
0%
5%
0%
5%
0%
Acciona F
PESO EN EVS M
Energía /
Concesio
Margen E
Serv: Agua + Servicios
Serv + AOtros:
0%
OHL
ACS
Sacyr
rrovial
cciona
FCC
PE
INFRAESTRU
ECTOR
12,9%
28,5%
FCC OHL
EBITDA DE ACTIVMARGEN EBITDA
Total EBITDA (izda)
on/Total EBITDA (izda)
EBITDA Grupo (drcha)
Otros: Testa + Vallehermoso
Aguacemento
20%
SO DE LA CON1S.201
UCTURAS Y C
%
12,6%
10,5
6,
Sacyr Ferrovial
VIDADES (no consA TOTAL - 1S.201
Servicios/ Total EB
Otros / Total EBITD
Serv: Autopistas
40% 60
NSTRUCCION14
CONCESIONE
25
5%
,8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
ACS
strucción)14ITDA (izda)
DA (izda)
Margen EB
ITDA
Margen EB
ITDA
Serv + Medioamb.s
0% 80%
s/EBITDA
s/c. negocio
ES
5
Servicio de
ENDEUD
EBITDA: ResulFuente: Comp
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
1,5
-1
1
3
5
7
9
11
13
15
ACS
e Estudios
DAMIENTO
ltado Bruto de Explpañías y Bloomberg
5.964
FCC
4,6
OHL A
DEUDA NET
O
lotación, ajustado d
5.542
6.414
O
5,7
6,5
Acciona Ferrov
TA / EBITDA
dividendos participa
66.285
OHL
DEUDA
5 6,6
vial FCC
A - est. 2014
das
20
30
40
50
60
70
80
.040 5.848
Acciona
A NETA (mill
14,7
Sacyr
33%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Ferrovial
DEUDA NE
4.235
5.812
ACS
l. euros)
INFRAESTRU
38%
65%
ACS Acciona
ETA / ENTER
6.642
2 5
Sacy
UCTURAS Y C
68%
73
a OHL Sac
RPRISE VALU
5.3525.691
yr Fer
2013 1
CONCESIONE
26
%
77%
cyr FCC
UE - 1S.2014
2 5.563
rrovial
1S.2014
ES
6
4
Servicio de
SEGMEN
* Datos
0%
20%
40%
60%
Servicios
0%
20%
40%
60%
80%
Ene
-5%
15%
35%
55%
75%
e Estudios
NTACIÓN
a 1S.2014
s medioamb. A
rgía Infraestructu
A
Concesiones
Agua Cons
FCC
s/ c. neg
uras Agua yMedioambiente
ACCIONAs/ c. negoc
Construcción
OHLs/
strucción Ce
gocio s/ E
Serviciosac
Aio s/ Ebi
Otras acti
/ c. negocio s
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0%
20%
40%
60%
80%
emento
Ebitda
Otrasctividades
tda
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
vidades
s/ Ebitda
Construcció
Construcció
Construcción (SacyC. - Somague)
SACY
INFRAESTRU
ón Ser
FERROs/ c.
ón Serv. Ind
ACSs/
yr Servicios (Valoriza)
R-VALLE
s/ c. neg
UCTURAS Y C
rvicios
OVIALnegocio
dustriales M
S/ c. negocio
) Concesiones (SacyrConc.)
EHERMO
gocio s
CONCESIONE
27
Autopistas
s/ Ebitda
Medio Ambiente
s/ Ebitda
r Patrimonio (Testa)
OSO
/ Ebitda
ES
7
Servicio de
BANKIA NLA
e Estudios
NO GARANTIZA LAS OPINIONES EX
PROHIBIDA LA
LA TOTAL EXACTIXPRESADAS EN É
A REPRODUCCIÓ
Han ela
JoséNuria
ConcepE‐mail:
Te
SeE‐ma
Te
ITUD DE LA INFOÉL, QUE PERTENE
ÓN TOTAL O PARC
aborado est
é Ramón Díea Bustaman
pción Alvara: calvarado@eléfono: 91‐
ergio Díaz Vail: sdiazv@eléfono: 91‐
ORMACIÓN CONTECEN EXCLUSIVAM
CIAL DE DISEÑO O
ta publicaci
ez Guijarrote Martínez
ado [email protected]‐4235642
Valverde bankia.com‐4235641
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O CONTENIDOS S
INFRAESTRU
ón:
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NFORME Y NO CIEMBROS DE SU E
SIN PERMISO PRE
UCTURAS Y C
COMPARTE NECESEQUIPO DE ANÁ
EVIO DEL EDITOR
CONCESIONE
28
SARIAMENTE LISIS.
R.
ES
8