boletin trimestral bvpasa n° 14 diciembre … · web viewauthor yan gonzalez created date...

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Boletín TrimestralDiciembre 2018

Índice

Nuevas Emisiones.......................................................................................2Estadísticas..................................................................................................3Noticias relevantes.....................................................................................9Tasas de interés.........................................................................................10

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El total de emisiones registradas al segundo trimestre asciende a Gs. 227.500.000.000 y USD 20.000.000 en instrumentos de renta fija, y Gs. 84.720.000.000 de acciones

A continuación el detalle del registro en el segundo trimestre del año:

Series (Dólares Americanos)PEG ISIN Emisor Instrumento Tasa

Interés Pagos Plazo (días)

Monto (USD)

(BBCP) USD4 PYFRI01F8727 FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. BBCP 0,00% Cupón Cero 1.460 1.500.000

USD1 PYBCO02F8802 BANCOP S.A. Bono Subordinado 7,00% Semestral 1.829 5.000.000

USD1 PYATS02F8842 BANCO ATLAS S.A. Bono Financiero 5,75% Mensual 1.826 5.000.000



USD3 PYKUR03F8896 KUROSU & CÍA. S.A. Bono 5,75% Semestral 1.819 2.000.000(BBCP) USD1 PYRIE01F9064 RIEDER & CÍA. S.A.C.I. BBCP 0,00% Cupón Cero 2.183 1.000.000(BBCP) USD1 PYRIE02F9071 RIEDER & CÍA. S.A.C.I. BBCP 0,00% Cupón Cero 2.547 1.000.000

TOTAL 30.500.000

Series (Guaraníes)PEG ISIN Emisor Instrumento Tasa

InterésPagos Plazo

(días)Monto Emisión Total

G18 PYTNA01F8731

MINISTERIO DE HACIENDA Bono 7,90% Semestral 3.653 60.000.000.000

(BBCP) G4 PYFRI01F8719 FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. BBCP 0,00% Cupón Cero 181 5.000.000.000

G2 PYTAU01F8740

BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.

Bono Financiero 7,25% Semestral 1.094 40.000.000.000

G3 PYDAT14F8787

DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. Bono 12,00% Variable 1.395 250.000.000

G3 PYDAT13F8770


G3 PYDAT12F8763


G3 PYDAT11F8756

DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. Bono 11,25% Variable 849 250.000.000

G9 PYAFD01F8796

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO Bono 6,20% Semestral 1.096 200.000.000.000

G2 PYTPO08F8819 TAPE PORA S.A.E. Bono 9,00% Variable 5.475 20.000.000.000

G2 PYATM01F8823

AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A. Bono 11,25% Trimestral 3.640 30.000.000.000

G2 PYATM02F8830

AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A. Bono 10,50% Trimestral 2.550 30.000.000.000

G3 PYKUR02F8889 KUROSU & CÍA. S.A. Bono 7,50% Semestral 1.460 5.000.000.000

G1 PYPNR01F8918

PENNER AUTOMOTORES S.R.L. Bono 11,50% Trimestral 730 2.000.000.000

G1 PYPNR02F8925

PENNER AUTOMOTORES S.R.L. Bono 12,00% Trimestral 912 2.000.000.000

G1 PYPNR03F8932

PENNER AUTOMOTORES S.R.L. Bono 12,25% Trimestral 1.003 2.000.000.000

G1 PYPNR04F8956


G1 PYPNR05F896 PENNER Bono 12,75% Trimestral 1.276 2.000.000.000

Nuevas Emisiones

3


PEG ISIN Emisor Instrumento Tasa Interés

Pagos Plazo (días)

Monto Emisión Total

3 AUTOMOTORES S.R.L.

G1 PYCII01F8903CORPORACION

INTERAMERICANA DE INVERSIONES

Bono 6,10% Semestral 1.826 30.000.000.000

G1 PYPNR06F8970


G1 PYPNR07F8987


G1 PYPNR08F8994


G1 PYPNR09F9009


G1 PYPNR10F9014


(BBCP) G1 PYRIE01F9049 RIEDER & CÍA. S.A.C.I. BBCP 0,00% Cupón Cero 189 5.000.000.000

(BBCP) G1 PYRIE02F9055 RIEDER & CÍA. S.A.C.I. BBCP 0,00% Cupón Cero 250 10.000.000.000

G3 PYTPO01F9020 TAPE PORA S.A.E. Bono 10,75% Variable 5.488 60.000.000.000

G3 PYTPO02F9037 TAPE PORA S.A.E. Bono 9,00% Mensual 749 12.000.000.000

TOTAL 528.000.000.000

AccionesResolución BVPASA Emisor Tipo/Clase Mercado Cantida

d Monto

1806/18 TU FINANCIERA S.A.E.C.A. Ordinarias Nominativas Clase A Secundario 31.546 31.546.000.00

01810/18 CREDISOLUCIÓN S.A.E.C.A. Preferida Clase “C” Primario 5.700 5.700.000.0001811/18 VISIÓN BANCO S.A.E.C.A. Preferidas Clase “K” Primario 2.740 274.000.0001811/18 VISIÓN BANCO S.A.E.C.A. Preferidas Clase “K” Primario 407.000 40.700.000.00

01814/18 BEPSA DEL PARAGUAY

S.A.E.C.A. Ordinaria Simple Secundario 15.000 1.500.000.000

1814/18 BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. Ordinaria Voto Múltiple Secundario 4.288 428.800.000

1814/18 BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. Ordinaria Simple Secundario 45.000 4.500.000.000

1814/18 BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. Ordinaria Simple Secundario 712 71.200.000

TOTAL 84.720.000.000

4


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180

5001000150020002500300035004000

290 211 368 497 562 440 587 587895

2,720

3,3392,945

3,808

Volumen Negociado Últimos AñosMiles de Millones de Guaraníes

El volumen acumulado negociado al cierre del tercer trimestre fue de Gs. 3.807.916.705.297 (USD 668.524.702 ). Comparativamente con el mismo trimestre en el 2017, se registra un aumento del 29% en el volumen operado.

31∕12∕2017 31∕12∕2018

2,945,262,949

,767

3,807,916,705

,297

Volumen negociado interanual en Guaraníes

Estadísticas

5


Primario55%

Secundario45%

Volumen Negociado por Mercado - Octubre a Diciembre 2018

Primario Secundario

En el tercer trimestre se ha registrado un mercado secundario que representó el 45% de las operaciones, reflejando importantes niveles de liquidez de los instrumentos negociados.

El volumen negociado en el Mercado Secundario a diciembre del 2018 totaliza Gs 1.538.382.179.864

31∕12∕2017 31∕12∕2018

1,254,416

1,538,382

Mercado Secundario Interanualen miles de millones de Guaraníes

6


En el cuarto trimestre se ha registrado en un 94% operaciones por Títulos de Renta Fija, en un 5% Títulos de Renta Variable, y por Reporto un 2%.

Fija93.7%

Variable4.6% Reporto

1.7%

Volumen Negociado por Tipo de Renta

Fija Variable Reporto Derivados

El volumen de operaciones en guaranies ha sido de 63%, mientras que en dolares fue de 37%.

Dólares americanos

37%

Guaraníes 63%

Porcentaje Operado por Moneda

Dólares americanos Guaraníes

7


Los Bonos Financieros y los Bonos Públicos tuvieron una mayor preferencia por parte de los inversionistas entre los títulos negociados en el cuarto trimestre del año, con una participación de 35,6% y 23,7% respectivamente sobre el total del volumen negociado.

Bonos Corpo-rativos22.9%

Bonos Públicos23.7%

Bonos Subor-dinados10.5%

Cuotas de Participación

0,004%

BBCP2.4%

Títulos de Crédito0.3%

Acciones4.6%

Bonos Fi-nancieros

35.6%

Volumen Negociado por Tipo de Instrumento

Bonos Corporativos Bonos Públicos Bonos Subordinados FuturosCuotas de Participación BBCP Títulos de Crédito AccionesBonos Financieros

Puesto Emisor ST SEN TOTAL %

1 BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. 165.809.002.355 118.755.035.783 284.564.038.138 28,9%

2 BANCO BASA S.A. 151.282.053.012 - 151.282.053.012 15,4%

3 MINISTERIO DE HACIENDA 150.884.324.744 - 150.884.324.744 15,3%

4 RIEDER & CÍA. S.A.C.I. 130.259.697.608 - 130.259.697.608 13,2%

5 LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A. 33.881.381.915 1.100.990.200 34.982.372.115 3,5%

6 BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. 32.699.031.614 - 32.699.031.614 3,3%

7 FINANCIERA RÍO S.A.E.C.A. 27.619.413.684 1.933.370.000 29.552.783.684 3,0%

8 FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. 23.968.407.271 - 23.968.407.271 2,4%

9 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. 21.889.573.865 - 21.889.573.865 2,2%

10 IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. 21.775.982.357 - 21.775.982.357 2,2%

Los 10 Emisores con mayor volumen operado en Secundario

8


Cadiem CBSA 0.271733288076425

Puente CBSA 0.196374580241423

Investor CBSA 0.159092274201347

BVPASA Licitación 0.150901242210255

Avalon CBSA 0.096539786913177

2

Capital Markets CBSA 0.064564045883672

9

Valores CBSA 0.054216477841759

3

Fais CBSA 0.003812094916836

64

VERBANK SECURITIES CBSA

0.00191950591785067

Cadiem CBSA Puente CBSA Investor CBSA BVPASA Licitación Avalon CBSACapital Markets CBSA Valores CBSA Fais CBSA VERBANK SECURITIES CBSA

Volumen operado por Casa de Bolsa, ambas puntas.

Valores Custodiados

9


Noticias Relevantes

A lo largo del año, se han dictado charlas para colegios y universidades tanto de la capital como del interior del país, acerca de la estructura y funcionamiento del Mercado de Capitales local. Recibimos a más de 1000 personas durante todo el 2018.

Culmino el “Curso de Operadores de Valores 2018” con el objetivo de formar y certificar a nuevos Operadores de Bolsa. Se recibieron del curso más de 40 personas que ya se encuentran capacitadas para ser agentes del Mercado de Valores.

Capacitación del Mercado de Capitales

Asamblea General y la Reunión Anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB)

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Tasas de Interés

31∕10∕2017 30∕11∕2017 31∕12∕2017 31∕10∕2018 30∕11∕2018 31∕12∕20180.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

Tasas Guaraníes

PYG Bolsa. Menor a 2 años PYG Bolsa. Entre 2 y 5 años PYG Bolsa. Mayor a 5 años

31∕10∕2017 30∕11∕2017 31∕12∕2017 31∕10∕2018 30∕11∕2018 31∕12∕20180

0.010.020.030.040.050.060.070.08

Tasas en USD

USD Bolsa. Menor a 2 años USD Bolsa. Entre 2 y 5 añosUSD Bolsa. Mayor a 5 años

15 de Agosto N° 640 - Teléfono (+595 21) 442 445Fáx: (+595 21) 442 446 – [email protected]

www.bvpasa.com.py - Asunción, Paraguay.12


SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN LA CUSTODIA YADMINISTRACIÓN DE VALORES

PRINCIPALES SERVICIOS OFRECIDOS POR BVPASA

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