bnm nbk status report prepared by sbs peru

BANCO NUEVO MUNDOBANCO NUEVO MUNDO

11

Antecedentes Antecedentes (1)(1)

�� Fusión con el Banco del País (BP) en Fusión con el Banco del País (BP) en agoago--9999

�� Depósitos adquiridos del BP eran Depósitos adquiridos del BP eran vinculados al accionariado de éste y vinculados al accionariado de éste y vinculados al accionariado de éste y vinculados al accionariado de éste y fueron retirados después de la fusión, fueron retirados después de la fusión, generando problemas de liquidez al generando problemas de liquidez al Banco Nuevo Mundo (tuvo que recurrir Banco Nuevo Mundo (tuvo que recurrir a interbancarios en seta interbancarios en set--99). 99).

22


�� BNM canjeó cartera crediticia deteriorada BNM canjeó cartera crediticia deteriorada ascendente a US$ 33,7 millones por Bonos ascendente a US$ 33,7 millones por Bonos DS NDS N°°099099--9999--EF (dicEF (dic--99).99).

�� Operación que permitió liberar provisiones Operación que permitió liberar provisiones por US$ 12,7 millones.por US$ 12,7 millones.

�� El 40% de la cartera transferida provenía del El 40% de la cartera transferida provenía del Banco del País.Banco del País.

33


�� El BNM venia perdiendo la confianza del El BNM venia perdiendo la confianza del mercado desde agomercado desde ago--00. Más aun cuando 00. Más aun cuando recurrió a redescuentos del BCR hasta por recurrió a redescuentos del BCR hasta por US$ 70 millones en novUS$ 70 millones en nov--00.00.

�� Esta pérdida de confianza del mercado que se Esta pérdida de confianza del mercado que se traduce en una mayor percepción de riesgo, traduce en una mayor percepción de riesgo, se refleja en la alta tasa de interés que el se refleja en la alta tasa de interés que el BNM pagaba por los fondos interbancarios, la BNM pagaba por los fondos interbancarios, la cual era superior al promedio del sistema ( a cual era superior al promedio del sistema ( a partir de octpartir de oct--00).00).

44

Problemas de SolvenciaProblemas de Solvencia

� La Visita de Inspeción del 2000 detectó un déficit de provisiones de US$ 20 millones al 30.09.00.

� El BNM recibió ayuda por US$ 15,7 millones de Nuevo Mundo Holding, captados de de Nuevo Mundo Holding, captados de manera ilegal.

� Si estos fondos no hubieran sido canalizados al BNM y considerando la pérdida determinada por la VI, el patrimonio efectivo de este se hubiera reducido en un 50,17%. (Causal de Intervención por insolvencia)

55

Problemas de SolvenciaProblemas de Solvencia

�� Ante la aguda crisis de liquidez que afrontaba Ante la aguda crisis de liquidez que afrontaba el banco y considerando el déficit encontrado el banco y considerando el déficit encontrado en visita, la SBS le requiere al banco un en visita, la SBS le requiere al banco un aumento de capital de por lo menos US$ 20 aumento de capital de por lo menos US$ 20 millones millones

�� El banco propone aumentar capital con El banco propone aumentar capital con terrenos eriazos sobrevaluados (que estaban terrenos eriazos sobrevaluados (que estaban hipotecados al banco por deudas de Gremco) hipotecados al banco por deudas de Gremco) SBS no acepta la propuesta. (Las hipotecas SBS no acepta la propuesta. (Las hipotecas fueron levantadas días antes de la fueron levantadas días antes de la intervención)intervención)

66

Problemas de LiquidezProblemas de Liquidez

�� Alta concentración de depósitos.Alta concentración de depósitos.

(En oct(En oct--00 los 10 primeros acreedores 00 los 10 primeros acreedores eran el 40% del total de acreencias)eran el 40% del total de acreencias)

�� Alta dependencia de adeudado de Alta dependencia de adeudado de COFIDE y depósitos públicosCOFIDE y depósitos públicos

(En oct(En oct--00 los depósitos y adeudados 00 los depósitos y adeudados públicos eran el 37% del total de públicos eran el 37% del total de depósitos y adeudado)depósitos y adeudado)

77


VARIACION MENSUAL DE DEPOSITOS

0%5%

10%15%

-25%-20%-15%-10%

-5%0%

Ene-00

Feb-0

0M

ar-0

0Abr-0

0M

ay-0

0Ju

n-00

Jul-0

0Ago

-00

Sep-0

0Oct

-00

Nov-0

005

.dic.

00

Var BNM Var Sistema88


� Disminución de depósitos del BNM a partir de agosto-00 al igual que el sistema. (Crisis Política)

� El BNM enfrentó una corrida de depósitos en nov-00, fundamentalmente del sector privado. (Pérdida de confianza del mercado)

� Los depósitos totales disminuyeron en nov-00 en 19,6% respecto al mes anterior.

99


�� Depósitos privados se reducen en novDepósitos privados se reducen en nov--00 en 00 en US$ 60 MM (83% del patrimonio contable) y US$ 60 MM (83% del patrimonio contable) y los primeros días de diclos primeros días de dic--00 en US$ 27 MM.00 en US$ 27 MM.

�� Depósitos públicos disminuyen en novDepósitos públicos disminuyen en nov--00 en 00 en sólo US$ 7,7 MM y los primeros días de dicsólo US$ 7,7 MM y los primeros días de dic--00 aumentan en US$ 5,2 MM.00 aumentan en US$ 5,2 MM.

1010


DEPOSITOS DEL BANCO NUEVO MUNDO(En miles de US$)

225,000250,000275,000

75,000100,000125,000150,000175,000200,000225,000

Dic-99

Ene-00Feb

-00M

ar-00

Abr-00M

ay-00Jun-00Jul-0

0Ago

-00Sep

-00Oct-

00Nov

-0005.d

ic.00

DEP. SECTOR PUBLICO DEP. SECTOR PRIVADO1111

Intervención del BNMIntervención del BNM

�� El 05 de diciembre de 2000:El 05 de diciembre de 2000:�� El Banco cierra sus puertas unilateralmente al no El Banco cierra sus puertas unilateralmente al no poder atender los retiros por ventanilla.poder atender los retiros por ventanilla.

�� El BCR informa que el BNM ha sido excluido de los El BCR informa que el BNM ha sido excluido de los �� El BCR informa que el BNM ha sido excluido de los El BCR informa que el BNM ha sido excluido de los procesos de compensación al no haber cubierto el procesos de compensación al no haber cubierto el saldo deudor que le correspondía.saldo deudor que le correspondía.

�� La SBS con Res. SBS NLa SBS con Res. SBS N°°885885--99 somete al BNM al 99 somete al BNM al régimen de intervención por haber incurrido en la régimen de intervención por haber incurrido en la suspensión del pago de sus obligaciones (Art 104suspensión del pago de sus obligaciones (Art 104°°num 1 de la Ley Nnum 1 de la Ley N°°26702) 26702)

1212

Situación Patrimonial del BNM Situación Patrimonial del BNM al 31.12.00al 31.12.00

US$

PATRIMONIO NETO AL 30.11.00 72,280AJUSTES EN EL BALANCE AL 05.12.00 -25,650 Déficit Prov. cartera - Visita de Inspección -12,301 Provisiones por Colocaciones -6,935 Amortización de Diferidos y otros -6,414 Amortización de Diferidos y otros -6,414AJUSTES EN BALANCE DEL 05.12.00 AL 31.12.00 -38,312 Provisiones por Colocaciones (Incluye el DS 099-99) -18,418 Amortización del GOODWILL -10,094 Otras provisiones y regularizaciones -9,800AUDITORES EXTERNOS -31,687PATRIMONIO AL 31.12.00 -23,302

Nota: Este Patrimonio negativo no incluye valorización del DU 108

1313

Denuncia Penal contra Nuevo Denuncia Penal contra Nuevo Mundo Holding (NMH)Mundo Holding (NMH)

�� La SBS interpuso denuncia penal contra NMH La SBS interpuso denuncia penal contra NMH por estafa y captación ilegal.por estafa y captación ilegal.

�� La 3La 3°° Fiscalía Penal ha formalizado la Fiscalía Penal ha formalizado la denuncia penal.denuncia penal.denuncia penal.denuncia penal.

�� El 37El 37°° Juzgado Penal ha abierto instrucción.Juzgado Penal ha abierto instrucción.

�� Los agraviados de NMH han pedido que el Los agraviados de NMH han pedido que el Banco Nuevo Mundo sea declarado tercero Banco Nuevo Mundo sea declarado tercero civilmente responsable. civilmente responsable.

1414

Demanda Civil de los accionistas del Demanda Civil de los accionistas del BNM contra la SBS y el MEFBNM contra la SBS y el MEF

�� Pretensión principal de la Demanda:Pretensión principal de la Demanda:

�� Nulidad del acogimiento del BNM al DU NNulidad del acogimiento del BNM al DU N°°108108

�� Indemnización de US$ 280 millonesIndemnización de US$ 280 millones

�� El 09.07.01, el 26El 09.07.01, el 26°° Juzgado Civil acogió la Medida Juzgado Civil acogió la Medida Cautelar de No Innovar, ordenó se suspenda Cautelar de No Innovar, ordenó se suspenda respecto del BNM los efectos del DU Nrespecto del BNM los efectos del DU N°°108108--00 y 00 y designó curadores administradores del Banco. designó curadores administradores del Banco.

1515

Demanda Civil de los accionistas del Demanda Civil de los accionistas del BNM contra la SBS y el MEFBNM contra la SBS y el MEF

�� El 31.07.01, el mismo Juzgado declaró nula su El 31.07.01, el mismo Juzgado declaró nula su orden anterior y declaró no ha lugar la Medida orden anterior y declaró no ha lugar la Medida Cautelar, al no tener la contracautela ofrecida Cautelar, al no tener la contracautela ofrecida el valor requerido.el valor requerido.el valor requerido.el valor requerido.

�� La SBS retoma la administración del BNM.La SBS retoma la administración del BNM.

�� La Demanda Principal sigue en Proceso.La Demanda Principal sigue en Proceso.

1616

DECRETO DE URGENCIA NDECRETO DE URGENCIA N°°108108--0000

17171717

Inestabilidad

Falta de confianza de inversionistas

Prolonga recesión

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2000

Inestabilidad Política

Corrida de depósitos

Problema de liquidez

relativamente focalizado

Probabilidad de contagio en el sistema

1818

BANCA MÚLTIPLEDEPOSITOS TOTALES

Evolución del 14.09.00 al 20.11.00 (En MM DE SOLES)

42,50043,00043,50044,00044,500

Asimismo, la inestabilidad generó cierto nivel de salida de depósitos

41,00041,50042,00042,500

14 16 18 20 22 24 26 28 2 4 6 10 12 16 18 20 24 26 30 2 6 8 10 14 16 20

1919

RATIO DE LIQUIDEZ AJUSTADO EN MONEDA EXTRANJERA (En porcentajes)

35

36

37

38

39

40 CRISIS

POLITICA

Afectando la liquidez en varias entidades del sistema

32

33

34

35

03/

01

/200

0

18/

01

/200

0

02/

02

/200

0

17/

02

/200

0

03/

03

/200

0

18/

03

/200

0

02/

04

/200

0

17/

04

/200

0

02/

05

/200

0

17/

05

/200

0

01/

06

/200

0

16/

06

/200

0

01/

07

/200

0

16/

07

/200

0

31/

07

/200

0

15/

08

/200

0

30/

08

/200

0

14/

09

/200

0

29/

09

/200

0

14/

10

/200

0

29/

10

/200

0

13/

11

/200

0

28/

11

/200

0

13/

12

/200

0

28/

12

/200

0

2020

Decreto UrgenciaDecreto UrgenciaNN°° 108108--20002000

�� Objetivo:Lograr que empresas vulnerables fueran Objetivo:Lograr que empresas vulnerables fueran adquiridas adquiridas por bancos más sólidospor bancos más sólidos, impedir que en medio , impedir que en medio de la crisis política el cierre de instituciones pudiese de la crisis política el cierre de instituciones pudiese impactar en otras.impactar en otras.

�� Programa que comparte perdidas entre el Tesoro Público Programa que comparte perdidas entre el Tesoro Público y el FSD. y el FSD. y el FSD. y el FSD.

�� Valorización del Banco, en un plazo de 90 días, en base a Valorización del Banco, en un plazo de 90 días, en base a los activos considerados útiles.los activos considerados útiles.

�� La valorización consideraba compromisos de recompra de La valorización consideraba compromisos de recompra de cartera transferida, en marco de programas de canje de cartera transferida, en marco de programas de canje de Bonos.Bonos.

�� Si valorización fuera negativa, la empresa adquiriente Si valorización fuera negativa, la empresa adquiriente recibiría recursos provenientes de la Línea de Crédito FSD recibiría recursos provenientes de la Línea de Crédito FSD o de los Bonos del Tesoro.o de los Bonos del Tesoro.

2121

BABA = Banco Adquiriente= Banco Adquiriente del Sistema Financiero Peruano A o B o Internacional de del Sistema Financiero Peruano A o B o Internacional de primera categoríaprimera categoríaBTBT = Banco a ser transferido= Banco a ser transferido

BA BA -- BTBT

Decreto de Urgencia 108Decreto de Urgencia 108

Firman Acuerdo de Transferencia,pendiente de “precio”

Se encuentra faltante

Valorización del BT por firma auditora y la revisión a cargo de otra firma auditora (ambas de prestigio internacional)

MEF autoriza MEF autoriza operaciónoperaciónMEF NO MEF NO

autoriza autoriza operaciónoperación

Termina Proceso

2222

BTBT

Activo Pasivo

FIDEICOMISOFIDEICOMISO

• Tesoro

Valor del Banco (VB) < 0, faltante grande

Decreto de Urgencia 108Decreto de Urgencia 108

Activo Pasivo

Bonos Tesoro

• Activos

BT

• Accionistas

BT

• Tesoro

•BA se lleva bloque calzado

•El FSD aporta el 80% de las imposiciones cubiertas

*Existe tope a cobertura

Bloque

* Primero, el Tesoro y el FSD recuperan su aporte

* Si sobra para el accionista

Bonos FSD

• FSD

2323

LIMITES Y PLAZOS LIMITES Y PLAZOS DEL DU NDEL DU N°°108108--0000

�� El faltante es cubierto con los siguientes El faltante es cubierto con los siguientes recursos:recursos:�� El FSD aporta el 80% de las imposiciones cubiertas El FSD aporta el 80% de las imposiciones cubiertas

�� El Tesoro Público aporta Bonos hasta el límite de 2 veces el El Tesoro Público aporta Bonos hasta el límite de 2 veces el �� El Tesoro Público aporta Bonos hasta el límite de 2 veces el El Tesoro Público aporta Bonos hasta el límite de 2 veces el patrimonio contable del mes anterior a la Intervención del patrimonio contable del mes anterior a la Intervención del BT.BT.

�� El plazo para determinar la valorización del El plazo para determinar la valorización del BT por los auditores externos era de 90 días BT por los auditores externos era de 90 días calendario desde la emisión de declaración de calendario desde la emisión de declaración de elegibilidad (venció 31 agoelegibilidad (venció 31 ago--01). Reglamento 01). Reglamento permitía ampliar por 30 días (vence 30 setpermitía ampliar por 30 días (vence 30 set--01).01). 2424

Programa de Consolidación DU 108Programa de Consolidación DU 108--0000Casos del NBK BANK y Nuevo MundoCasos del NBK BANK y Nuevo Mundo

�� El 30.05.01 se suscribió el Acuerdo Marco entre el Banco El 30.05.01 se suscribió el Acuerdo Marco entre el Banco Financiero y NBK Bank; y entre el BIF y el Nuevo Mundo Financiero y NBK Bank; y entre el BIF y el Nuevo Mundo respectivamente, en el respectivamente, en el ámbito del Proceso de ámbito del Proceso de Reorganización SocietariaReorganización Societaria (D.U. 108(D.U. 108--2000). 2000).

�� En ambos casos se En ambos casos se encencargóargó la valorizaciónla valorización a la Sociedad a la Sociedad �� En ambos casos se En ambos casos se encencargóargó la valorizaciónla valorización a la Sociedad a la Sociedad de Auditoría Externa Medina Zaldivar y Asociadosde Auditoría Externa Medina Zaldivar y Asociados (Arthur (Arthur Andersen).Andersen).

�� La revisión de la valorización se encomendó en ambos La revisión de la valorización se encomendó en ambos casos casos a la Sociedad de Auditoría Externa, Collas, Dongo, a la Sociedad de Auditoría Externa, Collas, Dongo, Soria y Asociados Soria y Asociados (Price Waterhouse)(Price Waterhouse).. El plazo de la El plazo de la mencionada valorización vence el 30.09.01.mencionada valorización vence el 30.09.01.

2525

bnm nbk status report prepared by sbs peru

Economy & Finance