1

SITUACION Y EXPECTATIVAS DE

LA PRODUCCIÓN DE BERRIES EN

MEXICO

Guillermo Calderón Zavala

Colegio de Postgraduados

2

Beneficios a la Salud del Consumo de Berries Anti-bacterial Anti-oxidante

Anti-viral Anti-carcinogenico

Elimina radicales libres Salud del tracto urinario

Vista Reduccion del colesterol

Alto contenido de fibra Valor nutracéutico

Anti-inflamatorio Vitaminas and minerales

Bajo en carbohidratos y

calorias

Enfermedades del corazon

Cambios en habitos de

consumo (listo para comer

como botana)

Sentimiento de satisfaccion de

comer sano.

2011 Virginia Berry Production and Marketing Conference

2

4

Beneficios a la Salud del Consumo de Berries Anti-bacterial Anti-oxidante

Anti-viral Anti-carcinogenico

Elimina radicales libres Salud del tracto urinario

Vista Reduccion del colesterol

Alto contenido de fibra Valor nutracéutico

Anti-inflamatorio Vitaminas and minerales

Bajo en carbohidratos y

calorias

Enfermedades del corazon

Cambios en habitos de

consumo (listo para comer

como botana)

Sentimiento de satisfaccion de

comer sano.

2011 Virginia Berry Production and Marketing Conference

Producción global de berries 2010, valor ($) estimado en USD $12,484 M

Red Currant (Grosella)

8%

Arándanos Rojo 3%

Blueberry 6%

Raspberry 8%

Strawberries 75%

6

El mercado mundial de las berries

FRESA (2011)

País Miles Ton % 1 Estados Unidos 1,313 30.5 2 Turquía 302 7.0 3 España 263 6.1 4 Egipto 240 5.6 5 México 229 5.3 6 Rusia 184 4.3 Otros 1,777 41.2 Total 4,308 100.0

ARANDANO (2011)

País Miles de ton % 1 Estados Unidos 201.0 54.5 2 Canadá 112.4 30.5 3 Francia 9.4 2.5 4 Polonia 8.6 2.3 5 México 6.7 1.8 6 Alemania 6.6 1.8 Otros 24.1 6.5 Total 368.8 100

3

Zarzamora: Entre Michoacán, Jalisco y Colima en total mas de 11 mil has Fresa: Entre Michoacán, Baja California y Guanajuato con mas de 8 mil has Frambuesa: Jalisco, Michoacán y Baja California tienen en total mas de 1.2 miles de has Arándano: Jalisco, Puebla y el estado de Mexico en total mas de 880 has

La producción de berries en Mexico

Aguascalientes 240

Baja California 111,708

Baja California Sur 9,840

Coahuila de Zaragoza 24

Durango 48

Guanajuato 19,600

Jalisco 8,301

México 7,246

Michoacán de Ocampo 203,314

Nayarit 1

Sinaloa 22

Veracruz de Ignacio de la Llave 27

Zacatecas 55

T O T A L 360,426

Baja California 1,800

Chihuahua 0

Distrito Federal 11

Hidalgo 72

Jalisco 12,634

México 154

Michoacán de Ocampo 2,338

T O T A L 17,009

Colima 915

Chihuahua 0

Distrito Federal 20

Guanajuato 0

Hidalgo 2

Jalisco 3,883

México 81

Michoacán de Ocampo 134,708

Morelos 23

Nayarit 43

Puebla 24

Querétaro 68

Veracruz de Ignacio de la Llave 36

T O T A L 139,803

Baja California 894

Colima 1,319

Jalisco 3,984

México 13

Michoacán de Ocampo 571

Puebla 237

Sinaloa 155

Sonora 17

T O T A L 7,191

ESTIMACION PRODUCCION MUNDIAL DE FRESA 2012

ZONA PRODUCCION Principales países o zonas TENDENCIA

AFRICA 400.000 t

6%

Egipto (Delta Nilo)

Marruecos

˅

˄

AMERICA NORTE 1.700.000 t

25%

USA California

México (Michoacán)

México (Baja California)

USA Florida

˄

˄˄

˄

˄

AMERICA SUR 300.000 t 4% =/˄

CHINA 2.000.000 t 30% ˄

ASIA 800.000 t

12%

Turquía

Japón

Corea del Sur

=

˅

=

EUROPA 1.500.000 t

22%

Huelva (España)

Rusia

Alemania

Italia

Polonia

Reino Unido

=/˄

¿

˄

˅/=

=

˄

OCEANIA 50.000 t 1% ˄

TOTAL 2012/2013 6.750.000 t

Fuente no oficial: Estimaciones de López-Aranda, 2013

4

Producción FRESA en México

• México llena las ventanas de mercado de invierno en América del Norte, Europa y el Oriente Medio

• Se esta diversificando en nuevas zonas del país • Esta generando de una nueva y competitiva oferta de

calidad en nuevas áreas de producción • Se puede ver como parte del complemento de

exportaciones de las otras 3 berries

141

131

142

146

177

163

192

176

209

233

227

229

360

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Volumen de Producción (Miles de Ton)

Fuente SIAP

Aguascalientes 240

Baja California 111,708

Baja California Sur 9,840

Coahuila de Zaragoza 24

Durango 48

Guanajuato 19,600

Jalisco 8,301

México 7,246

Michoacán de Ocampo 203,314

Nayarit 1

Sinaloa 22

Veracruz de Ignacio de la Llave 27

Zacatecas 55

T O T A L 360,426

5

2011 Virginia Berry Production and Marketing Conference

15

6

Superficie plantada y cosechada, producción y valor de la

producción de berries en México en 2012. (SIAP, 2013)

Cultivo

Sup.

Sembrada

Sup.

Cosechada Producción Rendimiento PMR

Valor

Producción

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de

Pesos)

ZARZAMORA 11,473 11,422 139,803 12 27,681 3,869,840

FRESA 7,256 6,910 315,487 46 12,325 3,888,376

BLUEBERRY 1,153 885 7,191 8 44,356 318,949

FRAMBUESA 1,099 1,070 15,209 14 34,533 525,195

20,981 20,286 477,690 8,602,360

El cultivo de las “Berries”, de gran importancia en

México en los últimos años

Los principales motivos:

1. Elevada rentabilidad, aún en superficies

pequeñas

2. Rápido retorno.

El mismo año en fresa.

El segundo año en cultivos “perenes” como

zarzamora y arándano

3. Uso intensivo de mano de obra

4. Versatilidad de los frutos para su consumo

(fresco y distintos tipos de proceso)

5. Calidad competitiva

6. Fuerte potencial de exportación a mercados

diversos.

7. Mercado nacional en crecimiento.

CULTIVO DE ZARZAMORA

ERECTAS: Rubus alloghiensis, R. argutus, R. frondosos

DE GUIA O RASTREROS: R. macropetalos y R. loganobaccus.

Especies puras: R. procerus (‘Himalaya’) y R. lacinatus

Loganberries zarzamora x frambuesa

Marionberries: Marion, Oregon. Más dulces, alto contenido de antioxidantes

7

ALTA DEMANDA DE FRUTA

DE OCTUBRE A MAYO

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Serb

ia

US

A

Mexic

o

Hu

ng

ria

Ch

ina

Co

sta

Ric

a

Ecu

ad

or

Ch

ile

N. Z

ela

nd

a

Bra

sil

Cro

asia

Ale

man

ia

He

cta

rea

s

Area mundial cultivada con zarzamora 1995, 2005 y 2015 (proyección) (Modificado de Strik B. C. et al., 2006)

1995 2005 2015

8

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012To

nel

adas

(to

n)

Año

Producción (ton)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hec

tare

as (

ha)

Año

Sup.Sembrada (ha)

9

11

13

15

17

19

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ton

/ha

Año

Rendimiento (ton/ha)

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mile

s d

e P

eso

s ($

)

Año

Valor Producción (miles de pesos)

Situación Actual de Zarzamora en México (2003-2012) (SIAP, 2014)

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

29,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$/to

n

Año

PMR ($/ton)

UBICACIÓN

Sup. Sembrada

Sup. Cosechada

Producción Rendimient

o PMR

Valor Producción

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de

Pesos)

COLIMA 107.72 99 915 9.24 35,412.03 32,402.01

DISTRITO FEDERAL 5 5 19.9 3.98 10,577.53 210.49

JALISCO 318.75 317.75 3,882.60 12.22 8,081.10 31,375.70

MEXICO 26 26 81.05 3.12 20,541.27 1,664.87

MICHOACAN 10,946.75 10,941.75 134,708.16 12.31 28,219.08 3,801,340.65

MORELOS 10 10 23 2.3 21,000.00 483

OTROS 59 22 173.38 --------- ------------ 2363.1

TOTAL 11,473.22 11,421.50 139,803.09 12.24 27,680.65 3,869,839.82

Superficie sembrada y cosechada, Producción, Rendimiento, PMR y Valor de Producción de Zarzamora en México en 2012 (SIAP, 2014).

9

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton

elad

as (

ton

)

Año

Volumen de Exportación 0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mile

s d

e D

ola

res

Año

Valor de Exportaciones

Situacion actual de Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa (Fraccion arancelaria 0810.20.01)

Zarzamora Fresca 94%

Zarzamora Congelada

6%

Exportaciones de Zarzamora por México (2010)

88%

4% 7%

1%

Destino de las exportaciones Mexicanas (2005-2006)

Estados Unidos

Holanda

Inglaterra

Otros Paises

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Ton

elad

as

Cantidad importada

Cantidad importada(Toneladas)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Esta

do

s U

nid

os…

Can

adá

Rei

no

Un

ido

Ale

man

ia

Fran

cia

Paí

ses

Baj

os

Ital

ia

Au

stri

a

Bél

gica

Esp

aña

Mile

s d

e D

ola

res

Valor importado

Valor importado (miles de

dolares)

0123456789

Dó

lare

s/kg

Precio Unitario

Precio Unitario(Dólares/kg)

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE ZARZAMORA FRESCA (2010).

Fuente: Ibarra et al., 2013.

10

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000180,000

Ton

elad

as

Cantidad Importada

Cantidad Impostada(Toneladas)

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE ZARZAMORA CONGELADA (2010).

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000

Ale

man

ia

Fran

cia

Esta

do

s U

nid

os…

Bél

gica

Pai

ses

Baj

os

Au

stri

a

Rei

no

Un

ido

Fed

erac

ión

de…

Cán

ada

Ital

ia

Mile

s d

e D

óla

res

Valor Importado

Valor Importado (Miles deDólares)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Dó

lare

s/kg

Precio Unitario

Precio Unitario

(Dólares/kg)

Fuente: Ibarra et al., 2013.

ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA DE ZARZAMORA EN EL MUNDO

ENE FEB MAR ABR JUN JUL AGS SPT OCT NOV DIC

Proveedor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Estados Unidos

California X X X X X

Washington X X X X

Oregon X X X X X X

Florida X X X

Colombia X X X X X X X

Chile X X X

Guatemala X X X X X X X X X X

Nueva Zelanda X X X X

México X X X X X X X X

ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA DE ZARZAMORA EN MÉXICO (MICHOACÁN).

Fuente: Sánchez, 2008.

11

0

5

10

15

20

25

30

35

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Te

mp

era

tura

(C

)

Mes

Temperaturas de Los Reyes, Michoacán, México

1200 msnm

Minimas Maximas Promedio

12

5 meses de plantación

BERRYMEX

SUNNY RIDGE

VITAL BERRY

JAGUAR BRAND

13

Nuevos asociados

CULTIVARES

de Arkansas, USA Cherokee Cheyene Comanche Shawnee Choctaw Brazos

Tupy Chickasaw Coachita Kiowa Campeona Sleeping Beauty

14

‘Tupy’ o “Brasileña”

40-45 días a madurez

Productividad de ‘Tupy’

15

16

17

Rendimientos

5, 500 cajas/ha (12 ton/ha)

12,000 cajas/ha (26 ton/ha)

Una caja tiene 2.2 Kg. 12 “clamshells”/caja

2,000 cajas/ha (4.5 ton/ha)

Hasta 80% de fruta de calidad para exportación

18

Para promover la madurez de las plantas:

- Aplicación foliar de urea (3-5 %)+ Sulfato de Zinc (2-3 %)+

Cobre (0.5-2 %)+ Boro

- Control de fertilización (nitrógeno) al suelo

- Podas de despunte

-- Ethrel

19

Metodología

Zarzamora ‘Tupy’

Diseño completamente al

azar con 3 repeticiones

4 m de seto por

tratamiento 3 inhibidores de crecimiento

2 dosis cada uno

2 periodos de maduración de

cañas: 3 y 5 semanas

Testigo:

Urea 3 %,

Sulfato de zinc 1 %

Cobre 1 %

Citrolina 1 mL L-1.

Nombre

Comercial

I.A. Dosis 1

ppm

Dosis 2

ppm

Apogee® Prohexadion

a-Ca

50 200

Alar® Daminozida 200 2000

Austar® Paclobutrazol 100 500

20

Metodología

Variables:

Niveles de azúcares por

cromatografía de líquidos (HPLC)

Índices fotosintéticos (LI – 6400®)

# laterales/m2

% de yemas necrosadas por

lateral

Longitud de lateral (cm),

Longitud de entrenudos (cm)

Variables

Las variables de fotosíntesis

evaluadas son:

Tasa de fotosíntesis

aparente (µmol m-2 s-1),

Conductancia

estomática (mmol m-2 s-

1), y

Transpiración (mmol m-2

s-1).

Contenido de:

Almidón,

Sacarosa,

Fructosa y

Glucosa

12.9 12.1 12.3 12.3

5.2

0

5

10

15

Tasa de fotosíntesis aparente (µmol m-2 s-1),

21

0.00

0.20

0.40

0.32

0.28 0.28

0.38

0.18

Conductancia estomática (mmol m-2 s-1)

0

2

4

65.88

5.00 5.22 5.18

2.71

Transpiración (mmol m-2 s-1)

27.09 26.11 25.13

29.42

40.28

0

25

50

Longitud lateral (cm)

22

0%

20%

40%

60%

48.6% 50.5% 48.1% 48.9%

51.1%

25.3% 24.6% 24.4%

33.1%

23.2%

Porcentaje de brotación y necrosis

Brotación (%) Necrosis (%)

Efecto de:

Sulfato de Amonio 20 %

+

Sulfato de Cobre 3 %

+

Aceite agrícola 2%

Defoliación

23

APLICACIÓN DE TDZ o

Thidiazurón

200 g\L

50 ppm en pre defoliación y

50 ppm una semana después

de defoliación (con AG3)

CON ácido giberélico SIN ácido giberélico

Promoción de la brotación con TDZ (Revent)

24

25

26

27

TRANSPORTE EN CADENA DE FRÍO DESDE CAMPO

‘Chickasaw’ ‘Tupy’

‘Tupy’ ‘Kiowa’

28

‘Tupy’ ‘Sleeping Beauty’

Sin espinas (thornless)

‘Sleeping Beauty’

29

Planta de raiz

Planta de yema basal

Fruto

poco

firme

???

???

30

31

32

33

Chilling Response of Arkansas Blackberry Cultivars Carter y Clark (2002)

34

35

36

37

‘Tupy’

o

“Brasileña”

40-45 días

a madurez

Productividad de ‘Tupy’