balanÇ de la inversiÓ estrangera a catalunya...
TRANSCRIPT
BALANÇ DE LA INVERSIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA 2013 I PROGRAMA D’INTERNACIONALITZACIÓ 2014 27 de març de 2014
PROJECTES D’INVERSIÓ INVEST IN CATALONIA
Projectes materialitzats 2013
Projectes oberts a 09.01.2014
Nombre projectes 52 245 Volum inversió (en M. euros) 222,15 1.957,77
Nova ocupació 2.628 19.221Manteniment ocupació 1.474 6.314
Al 2013, Invest in Catalonia ha materialitzat un total de 52 projectes d’inversió, quehan donat lloc a una inversió de 222,15 M. d’euros, la creació de 2.628 llocs detreball i el manteniment de 1.474 llocs de treball addicionals.
La cartera actual de projectes d’inversió oberts és de 245 projectes tot i que, al2013, Invest in Catalonia ha dut a terme gestions en un total de 435 projectes d’inversió iha actuat com a facilitador en 59 casos d’empreses sense projecte d’inversió associat.
Nota: Projectes gestionats són aquells projectes d’inversió que han estat oberts en algun moment de l’any 2013. Es calcula com a la suma dels projectes oberts a 01.01.2013 i els projectes que s’han obert al llarg del 2013.
PROJECTES MATERIALITZATS
Nombreprojectes
VolumInversió
(M.euros)
NovaOcupació
MantenimentTreballadors
2010 35 83,30 1.483 1.659
2011 38 242,30 1.882 1.887
2012 47 332,38 2.301 2.566
2013 52 222,15 2.628 1.474
2013 ha estat l’any en què Invest in Catalonia ha materialitzat un major nombre de projectesd’inversió malgrat el context de crisi.
En termes de creació de llocs de treball, es tracta de la xifra més elevada des de l’any 2000.
Un 82,7% dels projectes materialitzats al 2013 han estat projectes d’empresesd’origen estranger.
Nota: 52 projectes d’inversió materialitzats al 2013
Europa; 20; 38,5%
Àsia; 11; 21,2%
Amèrica; 10; 19,2%
Catalunya; 9; 17,3%
Austràlia; 2; 3,8%
DISTRIBUCIÓ PER ÀREA GEOGRÀFICA DELS PROJECTES D'INVERSIÓ MATERIALITZATS PER INVEST IN CATALONIA
AL 2013
Alemanya i el Japó amb un 15,4% dels projectes respectivament, han estat elsprincipals inversors estrangers a Catalunya al 2013, seguit de molt a prop pels projectesdels Estats Units (13,5% del total).
Catalunya; 9; 17,3%
Alemanya; 8; 15,4%
Japó; 8; 15,4%Estats Units
d'Amèrica; 7; 13,5%
França; 4; 7,7%
Canadà; 3; 5,8%
Suïssa; 3; 5,8%
India; 2; 3,8%Austràlia; 2; 3,8%
Regne Unit; 2; 3,8%Malta; 2; 3,8%
Suècia; 1; 1,9% Israel; 1; 1,9%
DISTRIBUCIÓ PER PAÏSOS DELS PROJECTES D'INVERSIÓ MATERIALITZATS PER INVEST IN CATALONIA AL 2013
Nota: 52 projectes d’inversió materialitzats al 2013
Nota: 52 projectes d’inversió materialitzats al 2013
Japó; 56,5; 25,4%
Alemanya; 53,6; 24,1%
Catalunya; 36,9; 16,6%
Estats Units d'Amèrica; 36,1; 16,3%
Suïssa; 16,6; 7,5%
India; 11; 5,0%
França; 6,6; 3,0%
Canadà; 1,6; 0,7%
Suècia; 1; 0,5%
Malta; 0,9; 0,4%
Austràlia; 0,6; 0,3%
Israel; 0,45; 0,2%
Regne Unit; 0,3; 0,1%
Estats Units d'Amèrica; 583; 22,2%
França; 481; 18,3%
Malta; 400; 15,2%
Japó; 260; 9,9%
India; 230; 8,8%
Catalunya; 177; 6,7%
Suïssa; 172; 6,5%
Regne Unit; 135; 5,1%
Alemanya; 98; 3,7%
Canadà; 57; 2,2%
Austràlia; 15; 0,6% Suècia; 15;
0,6%
Israel; 5; 0,2%
Alemanya; 1050; 71,2%
Japó; 354; 24,0%
França; 40; 2,7%
India; 24; 1,6%
Catalunya; 6; 0,4%
DISTRIBUCIÓ PER PAÏSOS DELS PROJECTES D'INVERSIÓMATERIALITZATS PER INVEST IN CATALONIA AL 2013,SEGONS MANTENIMENT DE LLOCS DE TREBALL
DISTRIBUCIÓ PER PAÏSOS DELS PROJECTESD'INVERSIÓ MATERIALITZATS PER INVEST INCATALONIA AL 2013, SEGONS VOLUM D’INVERSIÓ
DISTRIBUCIÓ PER PAÏSOS DELS PROJECTESD'INVERSIÓ MATERIALITZATS PER INVEST INCATALONIA AL 2013, SEGONS LLOCS DETREBALL CREATS
Nota: Nova implantació: Inversió d’una nova empresa sense establiment previ a Catalunya.Nova Inversió: Inversió en un producte nou d’una empresa ja establerta a Catalunya (independentment de si és fa a la mateixa localització o en una de nova)Reinversió: Inversió en el mateix producte en una nova localització,Ampliació: Inversió en el mateix producte a la mateixa localització, d’una empresa ja establerta a Catalunya.Adquisició: Inversió mitjançant l’adquisició d’empreses ja existents a Catalunya.Aliança d’empreses: Inversió mitjançant un acord de col·laboració entre empreses que culmina amb la creació d’una societat conjunta.Partenariat: Inversió mitjançant un acord de col·laboració entre empreses que no implica la creació d’una nova societat.Manteniment: Manteniment d’empreses ja establertes.
Al 2013, un 28,8% dels projectes d’inversió materialitzats han estat inversions de tipusGreenfield d’empreses sense presència prèvia a Catalunya.
Nova implantació;
15; 28,8%
Nova inversió; 14; 26,9%
Ampliació; 7; 13,5%
Reinversió; 5; 9,6%
Adquisició; 5; 9,6%
Manteniment; 3; 5,8%
Aliança d’empreses;
2; 3,8%
Partenariat; 1; 1,9%
PROJECTES D'INVERSIÓ MATERIALITZATS PER INVEST IN CATALONIA AL 2013 PER MODALITAT DE
LA INVERSIÓ
Al 2013, un 46,2% dels projectes d’inversió materialitzats han estat projectes d’origenindustrial. Els projectes manufacturers continuen encapçalant aquest rànquing any rere any.
Nota: 52 projectes d’inversió materialitzats al 2013
Manufactures; 24; 46,2%
Serveis; 9; 17,3%
SSC / CC; 7; 13,5%
R+D; 5; 9,6%
Logística; 4; 7,7%
Oficines centrals; 2; 3,8%
Comercial; 1; 1,9%
PROJECTES D'INVERSIÓ MATERIALITZATS PER INVEST IN CATALONIA AL 2013 PER CADENA DE VALOR
SECTOR NOMBRE DE PROJECTES
VOLUM INV.
LLOCS DE TREBALL
NOUS
LLOCS DE TREBALL
MANT.
TIC 12 4,5 1.223 0
Automoció 9 58,5 470 648
Químic 6 27,6 79 405
Farma / biotec 6 80,7 96 180
Serveis 4 2,6 155 0
Plàstic i cautxú 3 5,7 33 0
Agroalimentari 3 21,8 36 0
Mèdic 2 5,45 5 200
Aeronàutic 2 2,6 31 1
Altres 5 12,7 500 40
TOTAL 52 222,15 2.628 1.474
Els nostres Clients (projectes assessorats per Invest en el passat) han estat al 2013 laprincipal via d’entrada dels projectes materialitzats per Invest in Catalonia (17,3% del total),seguida pels Multiplicadors (15,4% del total).
Altres projectes; 9; 17,3%
Multiplicadors; 8; 15,4%
Visites empreses; 7; 13,5%
Web; 7; 13,5%Generalitat; 5; 9,6%
ACCIÓ; 4; 7,7%
CPN; 4; 7,7%Ajuts Invest; 3; 5,8%
Altres; 2; 3,8%
Govern estatal; 1; 1,9%
Altres empreses; 1; 1,9%
Alertes premsa; 1; 1,9%
PROJECTES D'INVERSIÓ MATERIALITZATS PER INVEST IN CATALONIA AL 2013 SEGONS LA VIA D'ENTRADA
Nota: 52 projectes d’inversió materialitzats al 2013
Ubicació dels projectesmaterialitzats
La comarca que ha atret unmajor volum de projectesmaterialitzats al 2013 (46,15%)ha estat el Barcelonès.
COMARCA NOMBRE DE PROJECTES % DEL TOTAL
Barcelonès 24 46,15%Vallès Occidental 10 19,23%Vallès Oriental 5 9,62%Baix Ebre 2 3,85%Maresme 2 3,85%Alt Camp 1 1,92%Bages 1 1,92%Baix Llobregat 1 1,92%Baix Penedès 1 1,92%Conca de Barberà 1 1,92%
Garraf 1 1,92%
Garrotxa 1 1,92%Gironès 1 1,92%Osona 1 1,92%TOTAL 52 100%
OPERACIONS DESTACADES
Invest in Catalonia
Booking.com, líder mundial nord-americà en reserves hoteleresonline, ha establert un centred’atenció pels seus clientsd’arreu del món a Barcelona.
Aquest projecte ha suposat unainversió de 0,7 M d’euros i lacreació de 400 llocs de treball.
Es tracta d’un exemplerepresentatiu de la projecció deBarcelona com a gran centreeuropeu de centres de serveiscompartits a escala mundial.
Invest in Catalonia ha donat suportal projecte en diferents vessants,incloent la tasca de facilitadordins de l’administració públicaen temes de llicència d’activitats,entre d’altres.
Gates, empresa nord-americanafabricant de corretges detransmissió per a l’automoció, haestablert a Balsareny (Bages)una nova línia de corretgesmicroV.
L’establiment d’aquesta nova líniacomporta una inversió d’1,4Md’euros i la creació de 9 nousllocs de treball. El projecte preténla implantació d'una nova línia deproducció de corretges detransmissió acanalades, utilitzantun innovador sistema defabricació.
Pel que fa a les actuacionsrealitzades per Invest in Catalonia,cal destacar l’assistència facilitadaa l’empresa en l’agilització detemes d’eficiència energètica iimpacte ambiental.
Menshen Iber-Packaging,multinacional alemanya fabricantd’envasos per a solucions depackaging, ha creat a Catalunyaun innovation support centre ales instal·lacions del centretecnològic Leitat (Terrassa).Des d’aquest centres’estructurarà l’activitat d’R+D+ide tot el grup.
L’empresa, que compta amb unafilial a Molins de Rei, produeix idistribueix solucions de packagingper a diferents sectors a tot elmón.Treballa per a diversos tipus deproductes de diferents sectors,des de detergents, cura personal,sabateria, llar, farmàcia fins aquímica industrial.
El grup japonès de comerç electrònicRakuten ha establert la seva seu anivell estatal a Barcelona.
La multinacional ha escollit Barcelonaper llançar a Espanya la sevaplataforma de venda de productes através d’Internet.
Aquest projecte suposa una inversiód’1M d’euros i la creació de mésde 100 llocs de treball qualificats.
Es preveu que a mig terminidesenvolupin des de Barcelona lesseves activitats per a Portugal iAmèrica Llatina.
Invest in Catalonia ha donat suport al’empresa per garantir la viabilitatdel seu aterratge i inversió en unnou nínxol de mercat.
Sopra Group, empresa francesaque es dedica a la consultoriatecnològica, integració desistemes i desenvolupamentd´aplicacions, donarà servei a totEuropa des de Barcelona.
Aquest projecte d’inversió implicala creació de 200 llocs de treballi una inversió de mig miliód’euros.
Els serveis de la companyia vanadreçats als sectors de la banca iassegurances, lestelecomunicacions, la indústria i elsector públic, centrant-se sobretoten el manteniment d´aplicacions.
Invest in Catalonia ha ofert el seuassessorament a l’empresa en eldecurs de tot el projected’ampliació de la seva oficina ala capital catalana.
El grup francès SICAME, del qualforma part Supersafe ElectricalInsulating Gloves, ha invertit 3M d’euros en una nova plantaindustrial i un centre d’R+Dd’abast mundial a Castellbisbalamb l’objectiu d’ampliar la sevacapacitat productiva.
La posada en funcionament de lanova planta de fabricació deguants aïllants elèctrics, suposa lacreació de 20 nous llocs detreball i preveu crear-ne fins a100 en els propers cinc anys.
Invest in Catalonia ha donatsuport a la matriu francesa en ladecisió d’ubicar el centre derecerca a Castellbisbal davantl’opció de la filial canadenca queproposava instal·lar-la al paísamericà.
El conglomerat japonès Toyobo s’estableix aCatalunya mitjançant l’adquisició de la filialque la bioquímica americana Alere Inc.Spinreact té a Sant Esteve d’en Bas(Garrotxa). La filial catalana està especialitzadaen la producció de reactius per a la diagnosi invitro de malalties.
Aquest projecte es tradueix en una inversió de23 M d’euros i el manteniment de 80 llocs detreball. Gràcies a aquesta inversió, el grupjaponès gestionarà tota la seva activitatrelacionada amb la biotecnologia per alcontinent europeu.
En aquest cas, Invest in Catalonia haassessorat a Toyobo en el procés de M&A aixícom subministrant informació necessària pera la inversió a Catalunya, tant des de l’oficinade Tòquio com des de Barcelona.
La companyia israeliana Venus Concept,fabricant i comercialitzadora d’equipaments pelmercat de la medicina estètica, ha establert aBarcelona una oficina comercial per gestionarel mercat espanyol i portuguès.
En una segona fase, l’empresa es plantejarà lapossibilitat de fer una planta d'ensamblatge delsseus equips que actualment fabrica a Israel.
Pel que fa a les actuacions realitzades perInvest in Catalonia en aquest projecte d’inversió,cal destacar l’assistència a l’empresa a l’horad’agilitzar l’obtenció de visats de treball.
Aquest projecte suposa la creació de 5 llocsde treball en una primera fase i una inversióde 0,45M d’euros.
Projectes d’Inversió destacats amb la participació dels Serveis Especialitzats d’Invest in Catalonia
Transax Technologies, empresacanadenca del sector TIC, ha invertit enl’establiment d’una oficina dedesenvolupament a Barcelona.
Aquesta oficina permetrà a l’empresa situar-se a prop dels seus clients i ampliar el seumercat (Amèrica, Àsia i Amèrica Llatina).
Transax Technologies ha comptat ambl’assessorament del Servei deLocalització Empresarial d’Invest inCatalonia per trobar la ubicació mésadient que cobrís les seves necessitats.
Aquest projecte suposa la creació de 10llocs de treball de nova ocupació i unainversió de 0,10 M d’euros.
La multinacional suïssa Novartis ha invertit 16 Md’euros en una primera fase d’una inversió totalde 49,5 M d’euros per ampliar la seva capacitatproductiva a la planta de Barberà del Vallès.
La inversió es tradueix en 5 noves línies deproducte relacionades amb càpsules d’inhalaciói suposa la creació de 54 nous llocs de treball.
Aquest projecte potencia en gran mesura la plantade Novartis a Barberà del Vallès, la qual esdevécentre d‘excel·lència.
Invest in Catalonia ha donat suport al projecte endiferents vessants, incloent la concessió d’un ajutper a la contractació i la inversió associada, atèsl’elevat nombre de llocs de treball nets i el total de lainversió.
DADES D’INVERSIÓ ESTRANGERA 2013
Catalunya va ser la 1a. regió d’Europa continental en atracció d’inversions (pervolum d’inversió i creació de llocs de treball)
REGIÓ NOMBRE DE PROJECTES VOLUM D'INVERSIÓ(M. Dòlars)
LLOCS DE TREBALL
1 South East (UK) 343 9.350,10 16.8472 West Midlands (UK) 47 3.806,50 6.7253 Ireland 142 3.782,10 9.7744 Catalunya 91 2.997,30 7.4275 Scotland 92 2.880,70 6.1026 West-Nederland 76 1.975,10 3.4007 Comunidad de Madrid 51 1.957,90 1.7588 Ile-de-France 100 1.881,20 6.719
9 Southern Finland (Etela-Suomenlaani) 86 1.637,60 1.463
10 Nordrhein-Westfalen 155 1.429,10 5.560TOTAL 2.787 76.946,90 148.079
Elaboració pròpia en base a FDI Markets. Dades provisionals per 2013. Ordenat en funció del volum d’inversió.
EXPORTACIONS CATALANES 2013
Exportacions totals i per sectors
23
En el conjunt de l’any 2013 les exportacions catalanescreixen un 0,1% respecte el 2012, fins assolir els 58.358,7M d’euros, xifres de rècord històric per tercer anyconsecutiu.
DINS DELS SECTORS MANUFACTURERS RELLEVANTS DESTACA ELCREIXEMENT DEL TÈXTIL, MATERIAL ELÈCTRIC, QUÍMICA I FARMA. PERCONTRA, AUTOMOCIÓ, ALIMENTACIÓ I BEGUDES I ELECTRÒNICARETROCEDEIXEN. TAMBÉ CAUEN MOBLES I FUSTA I SURO
Nota: Sectors manufacturers ordenats de major a menor pes relatiu respecte total exportacions indústria manufacturera, d’esquerra a dreta.Font: ACCIÓ a partir de les dades ICEX‐ESTACOM
Font: ICEX‐ESTACOM
Exportacions catalanes. 2008‐2013(xifres en milions d’euros)
58.359 M €
LES EXPORTACIONS EL 2013 CREIXEN UN 0,1% IMPULSATS PEL SECTOR TÈXTIL, ELÈCTRIC I QUÍMIC I FARMA
Exportacions per països
24
En el 2013 destaquen els creixements a regions emergents:l’Àfrica (9,5%), liderats per Algèria (21,3%) i Sud‐àfrica(20,2%); Àsia (5,1%), on destaca Singapur (26,3%) i Xina(9,6%), i Amèrica Llatina (2,2%), on sobresurt Perú (52,5%) iXile (15,9%). Per contra, les exportacions a Oceania, Europano UE, especialment a Suïssa (‐19,3%), i Amèrica del Nordbaixen.
Nota: Regions ordenades de major a menor pes relatiu respecte total exportacions , d’esquerra a dreta.Font: ACCIÓ a partir de les dades ICEX‐ESTACOM
LES EXPORTACIONS EL 2013 CREIXEN EN ELS PAÏSOS EMERGENTS QUE REPRESENTEN EL 25% DEL TOTAL EXPORTAT PER CATALAUNYA
Pes de les exportacions catalanes. 2005‐2013(percentatge sobre el total exportacions)
Font: ACCIÓ a partir de les dades ICEX‐ESTACOM
El 62,7% de les exportacions es concentren en els mercats deproximitat (UE), però la diversificació s’ha intensificat els últimsanys: el 2013 les vendes extracomunitàries representen el 37,3%del total (11,4 p.p. més que el 2005) i les exportacions a païsosemergents el 24,8% del total (12,1 p.p. més que el 2005)
Empreses exportadores
25
CATALUNYA BAT EL RÈCORD HISTÒRIC D’EMPRESES EXPORTADORES AL 2013
Durant l’any 2013 han exportat un total de 49.050 empreses catalanes, un 6,8% més que l’any 2012, i nou rècord històric.D’aquestes, 14.680 són empreses exportadores regulars (empreses que han exportat en els últims 4 anys consecutius),un 6,4% més que el 2012, i xifra que supera en 862 empreses el rècord històric assolit l’any 2008.
*Empreses que han exportat en els últims 4 anys consecutius.Font: ICEX‐ Perfil de l’empresa exportadora .
Font: ICEX‐ Perfil de l’empresa exportadora .
PROGRAMA D’INTERNACIONALITZACIÓ
Construcció d’una imatge clara, positiva i pro empresarial de Catalunya a l’exterior
Línies Estratègiques
1. Priorització de mercats i sectorsestratègics per la internacionalització de l’economia catalana.
2. Transformació progressiva del model d’internacionalització.
3. Posicionament dels CPNs com la màxima expressió de la defensa dels interessos empresarials catalans al món.
4. Impuls de la política d’atracció i manteniment d’inversió estrangera.
5. Posicionament de la tecnologia catalana al món.
6. Millora de l’entorn per la internacionalització i la inversió a Catalunya.
7. Projecció de la imatge i el pes empresarial de Catalunya a l’exterior
Foment d’exportacions i inversions (origen i destí) cap a països d’alt creixement. Diversificació destins exportadors. Consolidació de la presència internacional i la inversió relativa als sectors estratègics (RIS‐3)
Impuls de la implantació d’empreses catalanes a l’estranger, sobretot de les que ja són exportadores regulars, així com la participació activa a concursos públics internacionals.
Comercialització, cooperació tecnològica i creixement del pes les exportacions de productes d’alt contingut tecnològic sobre el total.
Especial incidència a l’atracció de projectes creadors de llocs de treball, d'atracció de seus socials i amb alt contingut d’R+D+i
Canvi del model de Centres de Promoció de Negocis a l’exterior: incorporació de les dimensions de diplomàcia econòmica a la internacionalització + inversió + transferència tecnològica + suport proactiu a les empreses catalanes implantades a l’estranger
Reforç dels mecanismes i serveis que facin més competitives les empreses que incorporin la internacionalització a la seva estratègia corporativa
Alguns dels nous programes d’actuació a posar en marxa 2014‐2020
1. Programa d’assessorament i suport integral a empreses catalanes ja implantades a l’estranger.
2. Programa d’identificació i presentació proactiva d’oportunitatsde contractació pública internacional amb finançament local d’Estats o regions als països on comptem amb CPNs.
3. Programa de transferència tecnològica internacional.4. Programa d’assessorament i suport integral a empreses
catalanes amb projectes d’implantació permanent a l’estranger.5. Programa per aconseguir la signatura de grans partenariats
estratègics (tant comercials com productius) entre empresescatalanes i socis internacionals a escala regional o global.
6. Programes específics d’internacionalització sectorial i d’internacionalització agrupada: clúster catalans; empreses d’economia social, cooperativa i del tercer sector social, etc.
7. Programa Invest in R&D a Catalunya.8. Programa Made in Catalonia: projectes de sotscontractació
d’empreses catalanes per part d’empreses estrangeres tant a Catalunya com a l’exterior. Incorpora elements d’upgrading dels proveïdors catalans perquè puguin ajustar-se als requeriments de les diferents oportunitats de contractació.
9. Programa Country Business Intelligence: Aliances amb agències estrangeres per compartir informació útil i serveis especialitzats per afavorir l’internacionalització de l’empresa catalana.
10. Plans-País integrals a destinacions estratègiques per l’especialització sectorial de Catalunya (RIS-3): Plà Xina; Pla EUA per empreses TICMobile; Plà Àfrica per empresesd’infrastructures, entre d’altres.
Alguns dels nous programes d’actuació a posar en marxa 2014‐2020