“aviación de bajo costo, - gob · - aviacsa en 2009 (2.6m pax volaron en 2008) - mexicana en...

“Aviación de bajo costo,

clave para el desarrollo

económico del país”

Consulta Pública para la nueva

Política Aeronáutica del Estado Mexicano

19 de Octubre, 2010

Mexico, DF

107,000,000 Habitantes en México.

4% De la población vuela.

96% De la población se transporta en

autobús.

2,600,000,000 Pasajeros viajan por autobús al año

en el país.

24,000,000 Pasajeros viajan en avión al año en

el país.

Exámen

* Datos 2009

Agenda

La industria de la aviación – ¿Existe un balance entre los jugadores?

Desarrollo económico - ¿Volumen o Conectividad?

PRECIO - ¿Es importante?

Casos de éxito en aeropuertos en Europa.

0.5%

2.3%3.2%

8.3%9.4%

12.5%

19.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

Aerolíneas Servicios de Tierra

Catering MRO´s Fabricantes GDS Aeropuertos

Már

gen

es

Op

era

tivo

sp

rom

ed

io1

0 a

ño

s

Tipo de Empresa

Jugadores de la industria de la aviación

¿Existe un balance en la industria?

Fuente: Morgan Stanley / IATA

Agenda





Volumen vs Conectividad

El 76% de trafico total del país (doméstico e internacional) se concentra en 6 aeropuertos. (61% en solo 3 aeropuertos).

El 65% del trafico doméstico del país se concentra en solo 30 rutas (153 rutas totales).

VivaAerobus opera 47 rutas domésticas, de las cuales: Solo 10 de ellas están dentro de las 30 rutas más gruesas del país.

21 rutas están dentro de las 75 rutas más delgadas del país.

9 rutas están dentro de las 30 rutas más delgadas del país.

16 rutas vivaAerobus es el único operador y la gran mayoría son nuevas rutas para el país.

¿Qué se busca con la nueva política aeronáutica? Concentración en pocas rutas o diversificación en muchas rutas.

Concentración de tráfico en aeropuertos y rutas en México y algunas cifras de VivaAerobus. (Ene – Ago 2010)

Desarrollo Económico de una Aerolínea de Bajo Costo

Beneficio económico regional, turismo y mejora la competitividad de las regiones (conectividad). Impulso a las PYMES y a la calidad de vida de las ciudades.

Gasto promedio por pasajero VivaAerobus: $2100 pesos

1 ruta diaria de VivaAerobus a un destino representa una derrama económica anual aproximada de: MXN $85 mdp

¿ Que sucede cuando una LCC entra a un mercado existente?

¿Qué sucede cuando una LCC entra a un mercado nuevo?

Crecimiento esquema bajo costo – Ejemplo Europeo

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ryanair

easyJet

Iberia

British Airways

MarketPairNonDir BCN-LON

Sum of TotalPax

Year

Airline

Ryanair

easyJet

British Airways

Iberia

Londrés - Barcelona – Trafico Pasajeros(1997-2005)

Fuente: UK CAA

Fuente: DGAC

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Ene-

04

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No

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4

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5

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No

v-0

9

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10

Mar

-10

May

-10

Jul-

10

Tráfico Monterrey - Veracruz

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Ene-

04

Mar

-04

May

-04

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04

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No

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4

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5

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9

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10

Mar

-10

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-10

Jul-

10

Tráfico Monterrey - Chihuahua

Efecto del bajo costo en México – Ejemplo del crecimiento con la entrada de una LCC en una ruta existente.

VivaAerobus

Otras aerolíneas

VivaAerobus

Otras aerolíneas

Fuente: DGAC

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Ene-

04

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-04

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4

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9

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10

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10

Tráfico Monterrey - Oaxaca

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

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4

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-10

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10

Trafico Veracruz - Reynosa

Efecto del bajo costo en México – Ejemplos de creación de nuevos mercados conectando ciudades.

Fuente: DGAC

Agenda





El principal reto para crecer el mercado – EL PRECIO

¿ Cuanto paga el pasajero por un boleto de avión?

Tarifa promedio VivaAerobus en ruta Reynosa - Veracruz: $501 pesos. IVA(frontera) del 4%: $24 pesos TUA Aeropuerto: $254 pesos IVA del TUA 11%: $28 pesos Precio Total del Consumidor: $807 pesos ¿Cuanto representa el TUA?: 56%

IMPORTANTE: Los “viajes cortos en avión” (short haul travel) son servicios con una demanda muy “elastica”, por lo que una pequeñavariación en precio, afecta en una mayor variación la cantidaddemandada.

Los últimos estudios muestran una elasticidad de -1.5. Por lo que un aumento de 10% en la tarifa, afecta la demanda en un -15%.(Fuente: Ernst and Young Report)

El resultado ante la sensibilidad del precio... 18 Rutas canceladas en los últimos 4 años.

Rutas canceladasMonterrey-MexicaliMonterrey-Huatulco

Monterrey -Ixtapa ZihuatanejoMonterrey-QuerétaroMonterrey-Cozumel

Monterrey-CuernavacaMonterrey-Torreón

Monterrey- AguascalientesMonterrey – San Luis Potosí

Monterrey - AustinPuerto Vallarta - Austin

Cancún-AustinGuadalajara -Acapulco

Guadalajara – MazatlánGuadalajara –Los MochisHermosillo – Las VegasMérida - Villahermosa

El 80% de estas rutas no existe

conectividad aérea, y los grupos

aeroportuarios NO estuvieron

dispuestos hacer una excepción en sus

tarifas para contribuir al desarrollo

económico de estas regiones.

El riesgo en rutas nuevas y

pequeñas siempre lo asume la

aerolínea.

Posterior a esto los destinos se

quedan sin comunicación y el

pasajero tiene que buscar

alternativas de viaje (por tierra) o

haciendo conexiones.

Nota: Rutas en rojo no existe operador.

Agenda





Tráfico doméstico en México - Resúmen

La entrada de aerolíneas de bajo costo al mercado en el 2005 hizo crecer el mercado en un 38%, igualando el crecimiento que hubo en los 13 años anteriores.

Similar a la industria de aviación en Europa, el mercado doméstico mexicano ha tenido una caída dramática en los volúmenes en los últimos dos años, incluyendo 8 quiebras de aerolíneas, debido a una combinación negativa de factores macroeconómicos e ineficiencias operativas.

Los casos de estudio de OMA, ASUR y GAP muestran que todos los grupos de Aeropuertos Mexicanos se han afectado negativamente por esta situación.

La pregunta es ¿A dónde quieren ir los aeropuertos? ¿Queremos repetir la misma historia?

Podemos tomar como referencia los casos de éxito en Europa que muestran que: un atractivo convenio aeroportuario para las ABC’s es factor clave de crecimiento en el volumen de los aeropuertos, mientras que el ejemplo Irlandés demuestra claramente que el aumento de las tarifas frena el crecimiento significativamente.

Tráfico Doméstico Mexicano – Todos los Aeropuertos – Nuevas aerolíneas con tarifas bajas han provocado un alto crecimiento doméstico en tan sólo 2 años.

14.315.0

18.4

14.914.2

15.4

17.0

18.217.8 17.9

17.6

18.4

19.5 19.8

22.2

27.4 27.6

24.4

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Pax

Mill

ion

s

Mexico - All AirportsFuente: SCT-DGAC

+38.9% Crecimiento de Pax

sobre un periodo de 13 años

desde 1992

+38.2% Crecimiento de Pax en sólo 2

años desde 2005 debido a la

disminución en las tarifas y aumento

en las operaciones de vuelo.

Tráfico Doméstico Mexicano – Todos los Aeropuertos – Los altos precios del combustible, la influenza y la recesión económica obligó el incremento en las tarifas y la salida de 8 aerolíneas.

14.315.0

18.4

14.914.2

15.4

17.0

18.217.8 17.9

17.6

18.4

19.5 19.8

22.2

27.4 27.6

24.4

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Pax

Mill

ion

s

Mexico - All AirportsSource: SCT-DGAC

-10.8% caida en número de Pax durante un periodo de 2

años a partir del 2007, debido al aumento de tarifas y la

reducción del 25% en la operación de vuelos.

Aerolíneas que dejaron de operar en los últimos 3 años:

- Azteca en 2007 (113k pax volaron en 2006)

- Aladia en Oct 2008 (235k pax volaron en 2008)

- Aerocalifornia en 2008 (1.3 M pax volaron en 2007)

- Alma en 2008 (883k pax volaron en 2007)

- Avolar en 2008 (950k pax volaron en 2007)

- Nova en Aug 2008 (120k pax volaron en 2008)

- Aviacsa en 2009 (2.6M pax volaron en 2008)

- Mexicana en 2010 (6.8M pax en 2009; 11.8M x grupo)

Caso de Estudio: OMA – Tráfico Doméstico Monterrey

0.80.8

1.0

0.91.0

1.1

1.31.3 1.3 1.4 1.3

1.4

1.7 1.7

2.0

2.7 2.7

2.3

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Pax

Mill

ion

s

Monterrey AirportSource: SCT-DGAC

+ 126% Número de Pax

desde 1992, dentro de un

periodo de 13 años.

+ 54.5% Número de Pax

entre 2005 y 2007.

-15% Número de Pax

entre 2009 y 2007.

0.9

1.1

1.6

1.1

1.0

1.1

1.41.4

1.2

1.3 1.4

1.4 1.41.5

1.7

2.1

1.8

1.6

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Pax

Mill

on

es

Tijuana AirportSource: SCT-DGAC





entre 2007 y 2005.

-25.1% Número de Pax

entre 2009 y 2007.

Caso de Estudio: GAP – Tráfico Doméstico Tijuana

0.21

0.19

0.22

0.170.18

0.19 0.190.20

0.22 0.230.22

0.23

0.26 0.26

0.33

0.47 0.47

0.42

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Pax

Mill

oin

s

Veracruz AirportSource: SCT-DGAC





entre 2007 y 2005.

-11.6% Número de Pax

entre 2009 y 2007-

Caso de Estudio: ASUR – Tráfico Doméstico Veracruz

Grupos Aeropuertarios Mexicanos pueden aprender de los Ejemplos Europeos

Las diapositivas siguientes examinan las estrategias adoptadas por los

Aeropuertos para estimular el tráfico. Ejemplificamos a London Stansted,

Brussels-Charleroi, Aeropuertos en Irlanda y España.

La conclusión es que todos los aeropuertos pueden estimular

significativamente el crecimiento del tráfico a través del manejo

eficiente de buenas tarifas.

Resumen y Conclusiones Clave

Conclusión 1 – Los grupos de

Aeropuertos a través de un cuidadoso

manejo de tarifas puede incrementar

rápidamente su tráfico sin afectar el

crecimiento de Aeropuertos Premium.

BAA desarrolló en Stansted dentro de un periodo de 16 años un aumento

en el tráfico en un factor de 20x.

El crecimiento de Stansted se logró mientras continuba el crecimiento en

Heathrow y Gatwick, sin verse afectada las tarifas premium.

Conclusión 2 – Los Aeropuertos Regionales

Secundarios a través los Precios Agresivos

pueden crear una alternativa a los Aeropuertos

Primarios.

Brussels Charleroi creció el Número de Pax 15x durante 9 años tras la

decisión de RyanAir de hacer una base el aeropuerto.

Conclusion 2 – Aggressive Pricing but

Secondary or Regional Airports can

create a real alternative to Primary

Established Airports,.

Conclusión 3 – El aumento de precios

siempre inhibirá el crecimiento del

tráfico en los Aeropuertos

La diferencia entre el rendimiento de los aeropuertos irlandeses y españoles

en los últimos meses puede atribuirse a sus políticas de precios

radicalmente diferentes.

Conclusión 4 – La presencia de

Aeropuertos Primarios en Ciudades

Grandes pueden estimular el

crecimiento de tráfico.

Caso de Estudio: Aeropueto de Madrid con 18 meses consecutivos de

crecimiento negativo en el tráfico terminaron finalmente con un cambio en la

política de precios por parte del Operador del Aeropuerto AENA.

Estudio de los Aeropuertos Europeos - Resúmen Ejecutivo

Stansted Airport – Es un excelente ejemplo para ilustrar :

Como un grupo de aeropuertos (BAA) puede estimular el tráfico en un aeropuerto secundario sin afectar sus Aeropuertos Primarios (Heathrow & Gatwick)

Como tratos atractivos a LCC’s pueden generar rápido crecimiento en un periodo corto de tiempo.

Como los aumentos de precios conducieron a un crecimiento negativo y pérdida del ingreso Pax/tráfico.

Charleroi (Bruselas)– Como los aeropuertos pequeños pueden convertirse en una alternativa real para las ciudades con Aeropuertos Primarios.

Aeropuertos Irlandeses – Un ejemplo clásico de lo que no se debe de hacer en un periodo de recesión.

La introducción de impuestos e incrementos en cargos para obtener más ingresos, eventualmente fallará...

Aeropuertos Españoles – Hacer frente a una recesión y regresar a un crecimiento positivo.

Las políticas proactivas del Gobierno Español (Propietarios del Grupo Aeropuertario de AENA) han experimentado un alto al crecimiento negativo y comienza revertirse en la última parte del 2009 y a principios del 2010.

Conclusiones

Todos los Aeropuertos pueden disfrutar de las rápidas tasas de crecimiento ofreciendo precios atractivos, en particular a las aerolíneas de bajo costo (LCC´s).

Las estrategias Irlandesas y Españolas demuestran lo que un cambio en el precio en las tarifas puede causar en el tráfico de pasajeros de la región.

Las Aerolíneas de Bajo Costo (LCC’s) pueden responder rápidamente a la introducción de buenas tarifas.

En esta presentación se examinan las estrategias adoptadas por los aeropuertos para estimular el tráfico. Usamos como ejemplo a Londres Stansted, Brussels-Charleroi y Aeropuertos Irlandeses y Españoles.

London Stansted – Círculo de Evolución – Los precios atractivos reflejaron un rápido crecimiento de 1990 hasta 2006, hasta el retiro de descuentos en el precio en 2007.

1.21.7

2.3 2.73.3

3.94.8

5.4

6.8

9.4

11.9

13.7

16.0

18.7

20.922.0

23.7 23.8

22.3

19.9

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

1990

1991

1992

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1995

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Pax

STANSTED

2007 - Stansted Removed Discount

Pricing Offered to Ryanair

20x increase in Pax Volume over a 16 year period from 1990

Source: UK CAA

Descuentos de BAA en el Precio en Stansted resultó en un incremento en el crecimiento de Número de Pax en los Aeropuertos de Londres; sin afectar el crecimiento de los Aeropuertos Premium.

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

An

nu

al G

row

th in

Pa

sse

ng

er

Vo

lum

es

HEATHROW GATWICK STANSTED

Despite the huge growth enjoyed at Stansted, growth continued at Heathrow & Gatwick

almost every year in the last 20 apart from 3 incidences caused by External Shocks

CAGR:

Heathrow 2.3%

Gatwick 2.3%

Stansted 16.2%

Gulf War Crisis 9/11 Attack Oil Price Spike &

Global Recession

Stansted remove price

discounts for Ryanair

Source: UK CAA

A pesar del enorme crecimiento en Stantsted, el crecimiento continuó en Heathrow y Gatwick durante

los últimos 20 años, con excepción de tres incidencias causadas por factores externos.

Charleroi – Caso de Estudio - Los precios agresivos se convirtieron en una alternativa real al Aeropuerto principal de Bruselas (Charleroi está a 46km Sur de Bruselas)

10.0

11.2

12.513.4

15.9

18.4

20.0

21.6

19.7

14.415.2 15.6

16.116.6

17.818.5

17.0

3.9

3.02.52.22.01.8

0.2 0.2 0.3 0.8 1.31.9

0

5

10

15

20

25

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Pax M

's

Brussels Charleroi

Volumes trebled in 2001 with the arrival of Ryanair who chose Charleroi as its first European base.

15x Volume Growth in 9 years at Charleroi - CAGR

36%

Source: Company Websites

Sabena files for

Bankruptcy in the

aftermath of 9/11

El volumen incremento cuando en 2001 RyanAir decidió hacer de Charleroi su primer base de

operaciones en Europa.

Los Aeropuertos en Irlanda: Un claro ejemplo de como hacerlo mal…

8%10%

4%3%

2%

0%-2%

-1%

-3% -3%

-8% -7%

-10%

-16%

-13%-14%

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-19%-19%-18%-19%-20%

-21%

-16%-16%

-30%

-17%

-35%

-30%

-25%

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-15%

-10%

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0%

5%

10%

15%

Jan

-08

Feb

-08

Mar-

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8

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l-08

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8

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8

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9

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9

Ju

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9

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-09

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9

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9

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-10

Feb

-10

Mar-

10

Ap

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May-1

0

Yo

Y G

row

th

DAA Commercial Air Traffic Movments

The DAA increased charges to chase revenues with disasterous consequences…

… which ultimately ked to further revenue declines

1) Traffic Growth Stagnates due

to Macro Downturn in Mid 2008

and Fuel Price Spike

2) Government introduces an Air Departure

Tax in March 09 of €10 per pax - equalled 29%

of Ryanair's average Fare.

3) Govt Approve a 40% Increase in

Airport Charges beginning with a

25% hike in March 2010

Source: Irish Aviation Authority - Includes Data

for DAA Airports Dublin, Cork & Shannon Airports

El gobierno tomó la decisión de incrementar los cargos en búsqueda de mayores ingresos, lo cual tuvo consecuencias graves y menores ingresos.

Mientras que los Españoles eventualmente lo hacen bien.

7%

9%

12%

6%7%

9%

11%10%

9%8%

10%

7% 6%

10%

7%

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2%

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-25.0%

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18 Consecutive Months of Negative Growth was reversed by the Spanish Government's

Decision to intriduce a 100% discout to airport charges on YoY Traffic Growth in Winter 09

Source: AENA

AENA Introduce Zero Charges

on Traffic Growth at Spanish

Airports from Winetr 09

Volcanic

Ash

Disruption

18 meses consecutivos de crecimiento negativo fueron revertidos cuando el Gobierno

Español introdujo un descuento del 100% en los cargos aeroportuarios a finales del 2009.

Irlanda vs España – Manejando la Crisis – Una clara brecha en el desempeño debido a diferencia en las tarifas.

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IRE Cumulative Growth SPA Cumulative Growth

Performance Gap Continues to widen reflecting differing pricing strategies

Note Using June 07 - May 08 as Base Period(Last 12 Months of positive growth). Spain measured by Pax, Ireland by Flights

Source: IAA, AENA

Key Developments

- March 09 - Ireland Introduce €10 APD

- Winter 09 - Spain introduce 100% discount on Growth Traffic

- March 10 - Irish Airport Charges increase 25%

- April 10 - Impacted by Volcanic Ash Issue

“aviación de bajo costo, - gob · - aviacsa en 2009 (2.6m pax volaron en 2008) - mexicana en...

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