anÁlisis de sector y estudio de mercado para la …
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ANÁLISIS DE SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA Y
EQUIPOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL LABORATORIO DEL
PROYECTO SENNOVA DEL CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO 2021
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015,
donde se estipula que es deber de las Entidades Estatales realizar durante la etapa de
planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de
Análisis de Riesgo. El Centro del Diseño y Manufactura del Cuero, realiza el siguiente
análisis del sector:
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-, regulado por la Ley 119 de 1994 y el Decreto
249 de 2004, se encarga de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en
el desarrollo social y técnico de los colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación
Profesional Integral gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las personas en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del
país.
Las operaciones de mantenimiento se requieren para que los equipos sigan operando
normalmente y se eviten daños mecánicos, eléctricos y se conserven en buen estado tanto
la maquinaria como los equipos.
1. OBJETO:
5_9201_99 Compra de maquinaria y equipos para fortalecer la oferta de servicios
tecnológicos del laboratorio con reactor químico para síntesis de polímeros, extrusora de
filamentos 3D y rotap de 7 tamices.
2. CLASIFICACIÓN UNSPSC:
El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y
Servicios:
UNSPSC – Decreto 1082 de 2015
ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN
1 C 41000000 41100000 41103800 41103817 Reactor de laboratorio
En atención a lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se
procede a establecer el contexto del proceso de contratación desde los ámbitos legal,
comercial, financiero, organizacional y técnico, con el fin de identificar algunos de los
riesgos y determinar los requisitos habilitantes, para lo cual se plasma el siguiente:
3. ANÁLISIS DEL SECTOR
1. Aspectos generales
El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado
colombiano desde el punto de vista microeconómico y macroeconómico con el propósito de
lograr una aproximación al estado de cada uno de los parámetros que son fundamentales
en la potencialización del uso eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer las
necesidades del Centro del Diseño y Manufactura del Cuero, del SENA – Regional
Antioquia.
Por tal motivo, el marco del estudio está definido por las condiciones derivadas de la
necesidad de contratación, las cuales es de aclarar, son diferentes para todos los casos y
conllevan a resultados más precisos que pueden generar mejores herramientas en el
desarrollo del proceso contractual. La importancia del análisis del sector ha sido recalcada
en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico
(OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales busca promover las buenas
prácticas, la transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación pública.
Por otro lado, el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA en busca de optimizar
el proceso de contratación pretende por medio del presente documento, generar
herramientas para entender el mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar,
para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la
competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de
contratación.
Dado lo anterior, el presente documento está distribuido de la siguiente forma: en primer
lugar se realiza el análisis macroeconómico de la economía colombiana la cual permite
delegar el estado actual a nivel económico, social y financiero del mercado colombiano; en
segundo lugar; con base en lo indagado en el punto anterior se define el mercado objeto
del estudio, en esta sección se realiza el análisis microeconómico del sector definiendo la
2 C 60000000 60120000 60124300 60124307
Extrusoras para materiales de modelado
3 C 41000000 41100000 41105000 41105002
Equipo de tamizaje para laboratorio
oferta y la demanda y los aspectos generales que componen el sector a nivel: económico,
técnico, regulatorio, entre otros.
1. Análisis macroeconómico de la economía colombiana
El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) es un índice sintético mensual, cuyo fin
es proporcionar una medida de la evolución de la actividad económica del país en el corto
plazo; el cual es construido a partir de un conjunto heterogéneo de indicadores
representativos de cada actividad económica.
Este indicador permite identificar la estacionalidad, la tendencia y el ciclo de la dinámica
económica a lo largo del tiempo, a través de un análisis coherente y comparativo por medio
de la información de las siguientes series:
• Serie original: serie generada a partir de la información básica y el proceso de síntesis, a
la cual no se le ha eliminado el efecto estacional.
• Serie corregida de efecto estacional y calendario: aquella a la cual se le ha eliminado el
componente estacional y de efecto día calendario; permitiendo comparar evoluciones entre
períodos sucesivos, libre de los efectos que se repiten con alguna periodicidad en el año.
• Tendencia-Ciclo: esta serie permite comparar evoluciones entre períodos de mediano
plazo o superiores a un año.
Conscientes de la circunstancia actual generada por la pandemia del COVID-19, el DANE
adelanta una estrategia para el tratamiento de las series temporales con el objetivo de
identificar el impacto de la cuarentena en el proceso del ajuste estacional. En este caso,
temporalmente no se publicará la serie tendencia ciclo en tanto adelantamos pruebas a
partir de las recomendaciones internacionales en la materia. De igual manera, las series de
tiempo del ISE estarán sujetas a mayores revisiones que las realizadas habitualmente.
Para el mes de marzo de 2021pr el ISE en su serie original, se ubicó en 108,06, lo que
representó un crecimiento de 11,77% respecto al mes de marzo de 2020pr (96,68). (Ver
gráficos 2 y 3).
Para el mes de marzo de 2021pr el ISE en su serie corregida de efecto estacional y
calendario, se ubicó en 111,76, lo que representó un crecimiento de 11,81% respecto al
mes de marzo de 2020pr (99,96). (Ver gráficos 4 y 5).
Para el periodo enero-marzo de 2021pr, el ISE en su serie original, registró un crecimiento
de 1,05% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que, para el año 2020pr, de
enero a marzo registró un crecimiento de 0,54%
1.2 Análisis mercado objeto de estudio
El presente proceso pertenece al sector terciario o de servicios, el cual incluye aquellas
actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el
funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio al por mayor
y al por menor, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las
comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc,
siendo el comercio al por mayor y al por menor la actividad económica principal del proceso
a contratar.
Para el mes de marzo de 2021pr el índice de las actividades terciarias, en su serie original
se ubicó en 111,60, lo que representó un crecimiento de 10,23% respecto al mes de marzo
de 2020pr (101,24). En cuanto a la serie corregida de efecto estacional y calendario, para el
mes de marzo de 2021, se ubicó en 117,06, lo que representó un crecimiento de 10,26%
respecto al mes de marzo de 2020 (106,17). (Ver gráficos 14 y 15).
De acuerdo con los datos suministrados por el DANE la economía Colombiana creció 1,1%
en el primer trimestre las actividades que siguen presentaron una contracción durante el
primer trimestre del 2021, fueron la explotación de minas y canteras (15%), seguido del
suministro de servicios (1,3%) y el comercio al por mayor (-0,8%). Según el departamento
estadístico, esas tres actividades aportaron 1,6 puntos porcentuales al dato total de PIB de
ese lapso.
2. Análisis de la oferta
Se verifica que las normas aplicables al sector corresponden a la legislación comercial
Decreto 410 de 1971, Código Civil Ley 57 de 1887, Estatuto del Consumidor Ley 1480 de
2011 y el Estatuto Tributario y la Ley 1607 de 2012. Teniendo en cuenta los lineamientos
estipulados por Colombia compra eficiente, se identificaron algunos oferentes para los
elementos requeridos como:
SUMAS SAFETY
CIENTIFICAS S.A.S.
GAMALAB
JMENDOZA EQUIPOS SAS
CTL COMPANY
AMERICAN OUTSOURCING S.A.
TU EQUIPO SAS
SUMISOF
De lo que se tiene que, si bien no abundan los oferentes de estos equipos por su diversidad
y grado de especialización, existe un número plural de posibles participantes que puede
suministrar los equipos requeridos.
3. Análisis de la demanda:
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la elaboración de los Estudios
de Sector, se realiza el siguiente análisis, de los procesos adelantados por entidades
públicas con objetos similares al requerido.
Proces
o
Objeto Valor del
contrato
Modalida
d
Duració
n
Contrata
nte
Contratista
MC-
GJR-
CIEA-
022-
2020
Adquirir a título de
compraventa equipos
y herramientas para
el laboratorio de
construcción Centro
Industrial y de
Energías Alternativas
del Servicio Nacional
$
81.272.24
0
Mínima
cuantía
10 días SENA
REGION
AL
GUAJIR
A Grupo
Mixto de
Apoyo
Administr
ativo
SUMAS
SAFETY
SAS
4. EXISTENCIA DE ACUERDO INTERNACIONAL O TLC:
En el marco de la globalización y la internacionalización de los mercados, el Decreto 1082
del 2015 exige a las entidades públicas la indicación de si la contratación respectiva se
encuentra cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio suscrito
por el Estado Colombiano ya que se deben observar las obligaciones en ellos contenidas.
De conformidad con el citado Decreto se deberá verificar:
• Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas.
de Aprendizaje Sena
Regional Guajira
MC-
RB-
CAM-
00040-
2020
Contratar la compra
de equipos con el fin
de modernizar
tecnológicamente el
laboratorio de
topografía del centro
agroempresarial y
minero de la Regional
Bolívar para la
implementación del
programa técnico en
catastro en el marco
de Sennova 2020
$
69.496.00
0
Mínima
cuantía
8 días SENA
REGION
AL
BOLIVA
R Grupo
de Apoyo
Administr
ativo
Mixto
JMENDOZA
EQUIPOS
SAS
25642
32
Compra de repuestos
y equipos de la marca
elliott ebara para
ecopetrol s.a. y su
grupo empresarial.
$
93.169.85
4
Contrata
ción
régimen
especial
110
días
ECOPET
ROL S.A.
ELLIOTT
COMPANY
MC-
VLL-
CBI-
0033.-
2020
Compra de equipos
para el avance de la
tecnología
"Aplicación móvil
para la
comercialización de
frutas y hortalizas en
la ciudad de palmira y
municipios aledaños"
SENNOVA
$
86.990.39
3
Mínima
cuantía
8 días SENA
REGION
AL
VALLE
Grupo
Administr
ativo CBI
SINCRONIA
S.A.S.
• Si la entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de compras
públicas.
• Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del
capítulo de compras públicas.
Para el servicio objeto de contratación, aplican los siguientes acuerdos comerciales, de
acuerdo a lo consultado en las páginas de Colombia Compra Eficiente:
Países con acuerdos
comerciales con
Colombia
Entidad
estatal
incluida
Presupuesto del
proceso de
contratación
superior al valor
del acuerdo
comercial
Excepción
aplicable al
proceso de
contratación
Proceso de
Contratación
Cubierto por el
Acuerdo
Comercial
Alianza
Pacífico
Chile Si No No No
México Si No No No
Perú Si No No No
Canadá NA No No No
Chile Si No No No
Corea Si No No No
Costa Rica Si No No No
Estados AELC Si No No No
Estados Unidos Si No No No
México Si No No No
Triángulo
Norte
El Salvador Si No No No
Guatemala Si No No No
Honduras Si No No No
Unión Europea Si No No No
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
CANADÁ Y COLOMBIA
CANADÁ 2020-2021
UMBRAL COL$
Nivel Central bienes y servicios US$ 83.099 257.459.000
Nivel Central servicios construcción
DEG 5.000.000
21.486.500.000
Nivel Sub-Central bienes y servicios
NA
NA
Nivel Sub-Central servicios construcción
NA
NA
Otras entidades bienes y servicios
US$ 415.495
1.287.295.000
Otras entidades servicios construcción
US$ 13.296.479
41.195.428.000
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
COREA Y COLOMBIA
EE.UU. 2020-2021
UMBRAL COL$
Nivel Central bienes y servicios US$ 83.099 257.457.322
Nivel Central servicios construcción US$ 7.008.000 21.712.185.600
Nivel Sub-Central bienes y servicios US$ 498.000 1.542.903.600
Nivel Sub-Central servicios construcción
US$ 7.008.000
21.712.185.600
Otras entidades bienes y servicios US$ 250.000 774.555.000
US$ 561.000 1.738.090.200
Otras entidades servicios construcción
US$ 7.008.000
21.712.185.600
COREA 2020-2021
UMBRAL COL$
Nivel Central bienes y servicios
DEG 70.000
300.811.000
Nivel Central servicios construcción
DEG 5.000.000
21.486.500.000
Nivel Sub-Central bienes y servicios DEG 200.000 859.460.000
Nivel Sub-Central servicios construcción
DEG 15.000.000
64.459.500.000
Otras entidades bienes y servicios
DEG 400.000
1.718.920.000
Otras entidades servicios construcción
DEG 15.000.000
64.459.500.000
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
COSTA RICA Y COLOMBIA
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
CHILE Y COLOMBIA
CHILE 2020-2021
UMBRAL COL$
SECCIÓN
A
(a) Para la contratación pública de bienes
y servicios:
DEG 50.000
213.795.000
(b) Para la contratación pública de
servicios de la construcción:
DEG
5.000.000
21.379.500.000
SECCIÓN
B
(a) Para la contratación pública de bienes
y servicios:
DEG
200.000
855.180.000
(b) Para la contratación pública de
servicios de la construcción:
DEG
5.000.000
21.379.500.000
SECCIÓN
C
(a) Para la contratación pública de bienes
y servicios:
DEG
220.000
940.698.000
(b) Para la contratación pública de
servicios de la construcción:
DEG
5.000.000
21.379.500.000
ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PÁCIFICO
Alianza del Pacífico
2020-2021
Sección B
Sección A
Sección C
Bienes y servicios
Chile
$214’865.000 COP
Bienes y
servicios
$859.460.000
COP
Servicios de
construcción
$21.486.500.000 COP
Bienes y servicios
$945.406.000 COP
Perú
Bienes y servicios
$408.243.500 COP
Servicios de
construcción
$21.486.500.000
COP
Servicios de
construcción
$21.486.500.000 COP
Servicios de
construcción
$21.486.500.000
COP
México
No Aplica
Bienes y servicios
$214.865.000 COP
Bienes y Servicios*
$415.495 USD
Servicios de
Construcción*
$10.802.884 USD
Servicios de
construcción*
$13.296.479 USD
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA
Y COLOMBIA
Lo anterior fue determinado de acuerdo al “Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratación” emitido por Colombia Compra Eficiente,
teniendo en cuenta el objeto de contrato y los acuerdos vigentes TLC de Colombia según
la página oficial del Gobierno Nacional.
5. Aspectos Legales:
La maquinaría a contratar en el presente proceso debe cumplir con las normas nacionales
e internacionales de calidad.
A partir del año 2015, el marco normativo de la contratación con recursos públicos está
enmarcado por la Ley 80 de 1993 o Estatuto General de la Contratación de la
Administración Pública; la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos y el Decreto 1082 de
2015 por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, así como
normas complementarias en función de la actividad contractual.
6. PERSPECTIVA TÉCNICA:
Las condiciones técnicas de los productos a adquirir se encuentran señaladas en el estudio
previo adjunto, con el respectivo código UNSPSC.
7. ESTUDIO DE LA DEMANDA:
Para el análisis del mercado y valor estimado del contrato – se toma el Promedio de las
pre-cotizaciones presentadas por el funcionario que hizo la solicitud a los posibles oferentes
del proceso.
Ítem Descripción del bien o servicio
Imagen Ca
nt.
Pre
cotización
1
Pre cotización
2
PROMEDIO
1
Reactor químico para síntesis de
polímeros
Reactor universal marca para
operaciones de laboratorio y planta
piloto,
Incluye:
• Soporte doble reactor
• Conjunto (2ud) alargador pinza
• Abrazadera reactor
• Agitador varilla. Volumen de agitación
hasta 20 L (en H2O). viscosidad
Mínima 30.000 mPas de de agitación,
velocidad regulable mínimo dos
posiciones rpm 35 - 250
• Nuez doble grandes diámetros
1 $26.580.000
$ 28.628.000
$27.604.000
• Soporte agitador reactor estándar
• Porta varilla flexible 6-10mm diámetro
• Varilla agitador reactor hélice 8
• Serpentín reactor para calentamiento
o enfriamiento del líquido interior.
• Manta calefactora reactor doble tejido
temperaturas hasta 400 °C
• Reactor en acero inox. AISI 316
capacidad 6 litros con grifo de vaciado
• Boca estándar para acoplamiento a
tapas de reactores de vidrio DN100
2
Extrusora de filamentos 3D
Plásticos extruibles: ABS, ABS
ignífugo, 4043D PLA, 3D850 PLA,
3D870 PLA, PC, HIPS, PETG y WAX.
Polímeros de flujo de fusión más bajo.
EX2.
Características técnicas:
• Velocidad de extrusión: Mínimo de 2
libras (0,91 kg) de filamento por hora
(aproximadamente 250 pulgadas por
minuto con 4043D PLA a 1,75 mm)
• Tamaños de filamento: 1,75 mm y
2,85 mm
• Tamaño de entrada del material:
pellets de 1/8 pulg. (3,18 mm) a polvo.
• Capacidad del material: Volumen de
la tolva – mínimo de 26 pulgadas
cúbicas (426,1 cm3)
• Tornillo vacío - 1,75 pulgadas cúbicas
(28,8 cm3).
• Control de temperatura: controlador
PID,
• zona tornillo de alimentación y
accionamiento
• Control de velocidad Mínimo de 0 a 35
rpm
• 85 pulg/lbs (9,6 Nm) de fuerza de
accionamiento
• Tornillo de alimentación de uso
general.
1 $22.000.000
$ 28.022.000
$25.011.000
• Compresión: 2.5: 1
• Entrada de energía universal: 110
VCA o 220 VCA - 50 a 60 Hz - 500
vatios.
Características físicas:
• Peso Máximo 28 libras (12,7 kg)
• Dimensiones aproximadas de 18
pulgadas x 7 pulgadas x 9 pulgadas
(45,75 cm x 17,78 cm x 22,86 cm)
Debe incluir:
• Boquilla de 2,85 mm
• Boquilla de 1,75 mm
• Manual de usuario
• Cable de alimentación
• Paquete de Anti-Seize
• Paquete de purga
3
Rotap de 7 tamices.
TAMIZADORA ELÉCTRICA CON
TEMPORIZADOR
DIGITAL Normas de referencia: INV E-
123.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Tipo de movimiento: excéntrico
vertical.
• Capacidad de operación: Mínimo para
siete (7) tamices más tapa y fondo.
• Diseñada para la operación con
tamices de 8” de diámetro.
• Control de tiempo: Temporizador
digital de 0 a 999 s.
• Dimensiones (Ancho – Largo – Alto)
aprox.: 350 mm - 450 mm - 960 mm.
• Peso Máximo: 34.5 Kg
• Operación: 110 VAC / 60 Hz
(Opcional: 220 VAC).
• Garantía: Mínima de 6 meses por
defectos de fabricación.
• Incluir Serie de tamices certificados,
acero inox 8" diám H2" mallas de:
1
$11.662.270
$ 8.536.000
$10.099.135
3" (75 mm)
2 ½" (63 mm)
2" (50 mm)
1½" (37,5 mm)
1" (25 mm)
3/4" (19 mm)
1/2" (12,5 mm)
3/8" (9,5 mm)
1/4" (6,3 mm)
No. 4(4,75 mm),
No. 8 (2,36 mm)
No.10 (2 mm),
No.16 (1,18 mm)
No. 20 (850 μm)
No. 30(600 μm)
No. 40 (425 μm)
No. 50 (300 μm)
No. 60 (250 μm)
No. 80 (180 μm)
No.100 (150 μm)
No. 200 (75 μm) Altura de 4"-Diámetro
de 8”
• Fabricado según la norma ASTM E
11.
• Incluir certificado de calibración.
• Tamiz para lavado de 8 pulgadas de
diámetro, diseñados para ensayos en
húmedo de materiales terrosos,
cementos y otros materiales finos. -
Tamiz con certificado de producto bajo
la norma ASTM E 11, debe incluir
certificado de calibración.
• Marco construido en acero inoxidable.
• Fondo con tapa para tamiz de 8
pulgadas de diámetro en acero, sirve
para recolectar los residuos o la
muestra en el ensayo de tamizado.
Fabricado en acero inoxidable
Sub - Total $ 62.714.135
IVA (19%) $11.915.686
TOTAL $74.629.821
8. ANÁLISIS DE LA OFERTA:
Para el presente proceso el área técnica adjunta 3 cotizaciones con valores de mercado a
2021, incluyendo IVA y demás impuestos actualizados.
De acuerdo con la información encontrada en el SECOP, sobre procesos con objeto similar,
al histórico de pre-cotización y a todo el Análisis del Sector, se determinó que el valor del
promedio de las pre-cotizaciones se ajusta a los valores del mercado. Por lo anterior se fijó
como presupuesto del proceso en SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS MONEDA CORRIENTE
($74.629.821 M/C) para la contratación, agotando en su totalidad el valor del CDP No. 8621
del 24 de marzo de 2021 que contiene el total de los recursos para el contrato.
Itagüí, 15 de junio de 2021
ontratista. nológicos
Firmado
digitalmente por
Julian Esteban
Ramírez
Velásquez
Julián Esteban Ramírez Velásquez
Subdirector Centro del Diseño y Manufactura del Cuero.
VoBo: María Patricia Jaramillo Henao Revisó: Mónica Johanna Pérez López. Abogada c Elaboro: Andrea Peña, Responsable servicios tec
ntratista. ológicos