analizando fondos de inversión para 2017
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Analizando fondos de inversión para el 2017
Rankia.com @luisgarcialanga
16/01/2017
¿Opciones?
“Analizando fondos de inversión para el 2017”18/01/2017
Renta Fija
Mixtos/ RA
Renta Variable
¿Opciones? Renta Fija.
“Analizando fondos de inversión para el 2017”18/01/2017
Renta Fija
¿Opciones? Renta Fija.
“Analizando fondos de inversión para el 2017”18/01/2017
¿Opciones? Renta Fija.
“Analizando fondos de inversión para el 2017”18/01/2017
•Vencimientos cortos.
•Rentabilidades escasas/Negativas.
•No son 100% seguros.
•Buscar oportunidades vía rating.
•RF Emergente.
•Esperar mejores tiempos.
¿Opciones? Renta Fija. Ejemplos
“Analizando fondos de inversión para el 2017”18/01/2017
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-Acc-EUR
Vencimiento %Efectivo 22,11%
1 a 3 10,77%3 a 5 40,57%5 a 7 16,77%
7 a 10 6,25%10 a 15 0,00%15 a 20 0,00%20 a 30 0,00%
Más de 30 3,52%TOTAL 100%
Rating %AAA 6,56%AA 9,75%A 8,52%
BBB 71,02%BB 3,69%B 0,00%
Bajo B 0,00%Sin Calificar 0,46%
No Disponible 0,00%TOTAL 100%
Fuente Morningstar
¿Opciones? Renta Fija. Ejemplos
“Analizando fondos de inversión para el 2017”18/01/2017
Carmignac Sécurité A EUR Acc
Vencimiento %Efectivo 26,46%
1 a 3 36,90%3 a 5 7,82%5 a 7 9,67%
7 a 10 8,79%10 a 15 5,39%15 a 20 0,31%20 a 30 3,92%
Más de 30 0,73%TOTAL 100%
Rating %AAA 6,74%AA 11,11%A 7,02%
BBB 11,68%BB 49,84%B 7,74%
Bajo B 4,21%Sin Calificar 0,97%
No Disponible 0,70%TOTAL 100%
Fuente Morningstar
¿Opciones? Renta Fija. Ejemplos
“Analizando fondos de inversión para el 2017”18/01/2017
Combinación 50-50
Vencimiento %Efectivo 23,93%
1 a 3 21,74%3 a 5 26,83%5 a 7 13,79%
7 a 10 7,32%10 a 15 2,26%15 a 20 0,13%20 a 30 1,65%
Más de 30 2,35%TOTAL 100%
Rating %AAA 6,66%AA 10,46%A 7,73%
BBB 39,85%BB 27,93%B 4,07%
Bajo B 2,21%Sin Calificar 0,73%
No Disponible 0,37%TOTAL 100%
Fuente Morningstar
¿Opciones? Renta Fija. Ejemplos
“Analizando fondos de inversión para el 2017”18/01/2017
Combinación 50-50
Fuente Morningstar
¿Opciones? Mixtos/RA.
“¿Dónde invertir para 2017?”16/01/2017
•Mixtos “tradicionales”: Cuidado RF.
•Volatilidad.
•Adaptación al mercado.
•Combinar.
¿Opciones? Mixtos/RA.
“¿Dónde invertir para 2017?”16/01/2017
Deutsche Concept Kaldemorgen NC
Old Mutual Global Eq. Absolute Return A EUR Hedged Acc
Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR
Combinación 33-33-33
¿Opciones? Mixtos/RA.
“¿Dónde invertir para 2017?”16/01/2017
Combinación 33-33-33
¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”18/01/2017
•Ser selectivos.
•Diversificar.
•Rebalancear cartera.
•Respetar estrategias.
¿Opciones? Renta Variable
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Europa
¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”18/01/2017
Allianz Euroland Equity Growth CT EURBGF European Value Fund E2 EUR
¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”18/01/2017
EEUU
¿Opciones? Renta Variable
“¿Dónde invertir para 2017?”16/01/2017
EEUU
¿Opciones? Renta Variable
“¿Dónde invertir para 2017?”16/01/2017
Fidelity Fds America E
¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”18/01/2017
Japón
¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”18/01/2017
Japón
¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”18/01/2017
M&G Japan A
Aberdeen Global Japanese Equity S2 ACC HDG
¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”18/01/2017
Emergentes- Schroder Int. Global Emerging B EUR Acc
Globales- DWS Invest Top Dividend NC
Sectoriales- Henderson Horizon Fund - Pan Eur. Prop Eq.
Tamaño- Invesco Pan European Small Cap Equity Fund E .
¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”18/01/2017
Fondo PorcentajeBGF European Value Fund E2 EUR 25%
Allianz Euroland Eq. Growth CT EUR 10%Henderson Horizon Fund - Pan European Property Eq. 5%
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund E 10%Fidelity Fds America E 20%
DWS Invest Top Dividend NC 10%M&G Japan A 5%
Aberdeen Global Japanese Equity S2 ACC HDG 5%Schroder International Selection Fund Global Emerging. 10%
¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”18/01/2017
EEUU24%
Emergentes11%
Europa ex Emer53%
Japón11%
Distribución RV por zonas
¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”18/01/2017
Materiales Básicos8%
Consumo Cíclico9%
Servicios Financieros13%
Inmobiliario7%
Consumo defensivo11%
Salud11%Servicios Públicos
2%
Servicios de Comunicación5%
Energía5%
Industria16%
Tecnología14%
Distribución RV por sector
¡¡ Muchas gracias!!
@luisgarcialanga
@aulafinanzas
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