analisis del sector de oleaginosas lolo

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INTRODUCCIÓN.

El mercado de bienes oleaginosos en el Perú cuenta con muy pocas empresas que se dediquen a este sector, tenemos básicamente a la empresa más conocida por todos que es Alicorp que tiene más del 50% de participación en el mercado, mientras que existen otras empresas del mismo rubro pero con muy poca participación en el mercado, por lo que estamos hablando de una concentración en el mercado de oleaginosos.

Al hablar de mercado de oleaginoso nos referimos a aceites y grasas comestibles, es decir bienes que consumimos la mayoría por no decir toda la población peruana, los aceites y las grasas forman parte de la canasta básica.

Para un análisis más detallado trabajaremos con el modelo de duopolio de Cournot con el cual a través de una función vamos a conocer las cantidades producidas con las que se maximiza los beneficios de la empresa, el análisis lo realizaremos en tres mercados como son duopolio, en monopolio y en mercado de competencia perfecta.

Con la investigación identificaremos también cuan concentrado se encuentra este mercado en el Perú, y también como ya se mencionó las principales empresas.

DIANOSTICO DE LA INDUSTRIA OLEAGINOSAS

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REVISION DE LITERATURA

Historia acerca de oleaginosas.La industria de aceites y grasas comestibles se inicia en 1936 cuando la empresa americana Anderson Clayton funda la primera planta de extracción del aceite de semilla de algodón. Es solo después de la segunda guerra mundial (1947) que la empresa La Fabril funda su primera planta en el país.

En la clase de bienes oleaginosos se incluye:La elaboración de aceites y grasas a partir de sustancias animales y vegetales, excepto la extracción y refinación de grasa de cerdo y otras grasas comestibles de origen animal. Extracción de aceite de pescado y de hígado de pescado. Producción de aceites vegetales, incluso aceites extraídos de nueces y aceitunas. Preparación de tortas y sémolas, y de otros productos residuales de la producción de aceite, como por ejemplo oleoestearina. Producción de harina y sémola sin desgrasar de semillas, nueces y almendras oleaginosas. Producción de aceites parcialmente hidrogenados; producción de margarina y otros aceites de mesa y grasas para cocinar. Producción de aceite de semilla de algodón, incluso borra de algodón como subproducto.

Articulación con otras actividades económicas

La industria de aceites y grasas alimenticias está articulada directamente con el desarrollo de las actividades agrícola y pesquera, toda vez que son proveedoras de los siguientes insumos: Soya (crudo / refinado), aceite de pescado, pepa de algodón, crudo de palma, entre otros. Con el subsector de plásticos que le provee de envases. Evidentemente, el subsector está vinculado con el sector terciario para la comercialización de productos elaborados.Los aceites y las grasas alimenticias son cuerpos grasos de origen vegetal y animal que aportan a los alimentos una importancia nutritiva considerable en el plano energético.

Los Aceites Comestibles.

Hoy en día, la producción nacional se basa en importaciones de aceite de soya comprado principalmente en USA y Brasil. En todo caso, y siendo optimistas, se puede considerar que la actual situación de crisis del algodón en la costa peruana es una anomalía que debe superarse en un futuro mas o menos cercano.

El aceite crudo de semilla de algodón es hoy día un insumo menor de la industria y se obtiene a partir de la pepita de algodón que es un subproducto del proceso de desmote de algodón, el cual es controlado por la empresa La Fabril SA a través de una cadena de desmotadoras. El principal componente de la industria es hoy día el aceite de soya como queda dicho.

El aceite crudo de soya y los otros aceites crudos (de origen vegetal y animal) pasan luego a un proceso de refinación y mezclado. El aceite crudo de soya es importado principalmente de Argentina y el aceite hidrogenado de pescado es producido domésticamente a partir de un proceso de refinación e hidrogenización del aceite de anchoveta producido en la actividad pesquero-industrial.

Las empresas que controlan la producción de aceite refinado son La Fabril, Industrias Pacocha, Compañía Industrial Perú Pacífico SA, y Selva Industria SA. Otras empresas importantes son Sociedad Aceitera del Oriente, Compañía Industrial La Unión SA, UCISA, Oleaginosas Victoria SA.


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El producto y el sector

La industria peruana de aceites y grasas, forma parte de la rama de alimentos, bebidas y tabaco en la clasificación de las cuentas de producto del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Como su nombre lo indica, esta industria incluye la elaboración de aceites y grasas a partir de sustancias animales y vegetales, excepto la extracción y refinación de grasas animales.Adicionalmente incluye la producción de otros productos residuales. Las ventas de la industria (grasas y aceites) se estima que asciende a US$400 millones anual, En términos de valor bruto de producción.

El sector de aceites contribuye con el 1.64% del PBI manufacturero.

El sector genera demanda a otras industrias como la agrícola y pesquera, las que proveen materias primas como soya, aceite de pescado, pepa de algodón, crudo de palma entre otros. Adicionalmente, la industria de plásticos y de vidrio le provee de envases y la industria química le provee de diversos insumos como conservantes, colorantes y saborizantes.

En el sector oleaginoso se pueden diferenciar dos tipos de actividades: (i) la agrícola, caracterizada por la producción de granos o semillas, y (ii) la industrial, que se orienta a la molienda de granos para la obtención de aceites comestibles y subproductos, que se constituyen de los residuos. Cabe señalar que los subproductos reciben el nombre de concentrados proteicos de origen vegetal y se destinan a la producción de alimentos balanceados para la ganadería intensiva y la avicultura. Como su nombre lo indica, poseen altos valores de proteína y aminoácidos esenciales, indispensables para la alimentación de animales como cerdos o aves.

La producción primaria está constituida principalmente por el cultivo de palma y de algodón.Esta producción tiene como finalidad el grano, que una vez recolectado se industrializa. En lo que respecta a los aceites comestibles, estos pueden ser, vegetales o compuestos. El aceite vegetal está dirigido a los estratos altos y medios mientras que los aceites compuestos están orientados a los estratos de menores ingresos y a los grandes consumidores industriales. El aceite compuesto es una mezcla de aceite vegetal y aceite de pescado.

Al igual que en el mercado de aceites comestibles, el mercado de grasas comestibles está dividido en productos vegetales y compuestos. Los productos más importantes por su volumen son las mantecas y margarinas compuestas. La mayor parte de la producción de mantecas vegetales y compuestas se vende al por mayor a consumidores industriales.

Las mantecas vegetales son utilizadas en la producción de galletas y helados, mientras que las mantecas compuestas son utilizadas por las panaderías. De otro lado las margarinas vegetales se dirigen a los consumidores de ingreso medio y alto y se comercializan en pequeños paquetes a minoristas. Las margarinas compuestas están orientadas a consumidores de menores ingresos y a clientes industriales.


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Importancia Relativa del mercado de Oleaginosas en el Perú.

El valor de la producción de la industria de este sub sector, según la Encuesta Anual de Estadística Manufacturera - 1996, alcanzó los US$ 453,5 millones, representando el 2,15% del VBP total nacional. Contrastando con lo ocurrido dos años atrás, se observa que ligeramente disminuye su importancia relativa donde registró el valor equivalente a 2,32% del total.Por su parte el valor de las ventas en términos absolutos ascendió a US$ 386,9 millones equivalente al 2,20% del total de las ventas registradas por la industria del país, orientándose el 98% de dichas ventas al mercado interno. Por su parte, la inversión bruta fija acumulada se incrementó de US$ 72,3 millones en 1994 a US$ 206,1 millones en 1996, de este último monto aproximadamente el 54% corresponde a inversión en maquinaria y equipo.

Consumo Interno.

El consumo intermedio de esta industria en el año 1996 alcanzó un valor de US$ 339,9 millones, monto superior en US$ 71,4 millones al registrado en el año 1994. Su estructura se caracteriza por presentar un importante nivel de compras de insumos de origen nacional (80,3% en el año 1966), al interior de la cual destacan los siguientes rubros: compras de materia prima (40.5%), deducciones de impuestos a los pagos de bienes y servicios (21,4%) y pago de servicios industriales (20,9%). Por su parte la demanda de insumos importados está conformada principalmente por compra de materias primas (91,0%).

Crecimiento de la industria oleaginosa en los últimos años.

El ritmo de crecimiento interanual de la elaboración de aceites y grasas comestibles alcanzó un punto máximo en julio del 2006 al registrarse un ritmo de 12.1%, para luego cerrar el 2006 con un crecimiento de 10.5%, y continuar con una trayectoria moderadamente descendente en el ritmo de crecimiento hasta ubicarse 9.3% en los últimos 12 meses culminados en abril del 2007. En este sentido, estimamos que el crecimiento del sector para el 2007 sea algo superior al 5% debido a que factores estacionales, como el mayor consumo en los meses de invierno, sería contrarrestado por un efecto estadístico negativo al registrarse altas tasas de crecimiento durante el segundo semestre del 2006.

El aceite comestible es uno de los productos de consumo masivo con mayor nivel de penetración, registrando el 99% de los hogares urbanos a nivel nacional, según Apoyo Opinión & Mercado. Estos hogares representan el 58% del consumo total, siendo el 42% restante utilizado por la industria y el comercio. Los aceites comestibles pueden ser de origen vegetal o compuesto. El aceite de origen vegetal participa con cerca del 60% del mercado y está dirigido a los estratos de mayores ingresos, mientras que el aceite de origen compuesto representa el 40% y se destina al consumo de parte de los segmentos de menores ingresos y de los consumidores industriales.

Se estima que alrededor de 40 marcas participan en un mercado valorizado en alrededor de US$180 millones. Los aceites se comercializan principalmente en botellas de un litro, desarrollándose formatos más pequeños para adaptarse a las necesidades del consumidor. El mercado es abastecido en un 81% por la oferta local y en un 19% por la oferta importada, de acuerdo a estimaciones de Mercadeo & Opinión. La oferta local esta constituida por 8 fabricantes, los que en promedio utilizaron el 85% de su capacidad instalada durante el 2006, de acuerdo a estadísticas de Produce. En cuanto a los canales de distribución, el 17% se vende a través de supermercados, mientras el resto se comercializa a través de canales tradicionales (mercados y bodegas).


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Fuente: Elaboración propia Datos e información del MINAG

En el gráfico podemos apreciar la producción nacional anual de bienes oleaginosos en el Perú, lo cual menos las exportaciones van a formar la oferta de estos bienes, vemos también que la producción crece constantemente con el paso de los años.


Se puede apreciar en el gráfico las exportaciones anuales de los bienes oleaginosos en el año 2000 hubo una fuerte exportación ya que se exportaba aceite de palma aceitera en bruto, pero con el transcurso de los años se exporta aceite de palma refinada, es por lo cual vemos que las exportaciones tuvieron un descenso pero ya en los últimos años como está creciendo las exportaciones de estos bienes.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones (t)

8000.00

7000.00

6000.00

5000.00

4000.00

3000.00

2000.00

1000.00

0.00

Exportaciones

(t)


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En el gráfico podemos apreciar la oferta nacional de bienes oleaginosos para los años 2000 hasta el 2008, esto lo obtuve de la producción nacional de bienes menos las exportaciones, vemos como crece la oferta nacional de este tipo de bienes, crece constantemente y tiene a crecer más con el transcurso de los años ya que es eso lo que apreciamos a partir del año 2000.


En cuanto a los importaciones podemos apreciar como han evolucionado con el transcurso de los años, hay años en los que se importa menos en el años 2000 y en el años 2003, son los picos más bajos de importación durante este periodo de tiempo, pero a partir del 2003 las importaciones de bienes oleaginosos han ido incrementándose, y esto se debe al que el consumo interno ha ido también en incremento.


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La demanda anual nacional viene dada por la oferta nacional (producción menos exportación), más las importaciones, y en el gráfico podemos apreciar como en el país la demanda nacional tiene picos o puntos más bajos en los años 2000 y 2003 al igual que las importaciones, y a partir del 2003 vemos como la demanda ha ido aumentando con el transcurso de los años, ya que el consumo nacional también aumenta.


Los precios que podemos apreciar son precios promedios mensuales de todos los bienes oleaginosos, vemos como a partir del 2000 los precios bajan hasta el 2003 y se mantiene constante por 2 años, para luego volver a crecer.


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En el diagrama de dispersión vamos a analizar la relación oferta vs precio en la cual si la oferta anual aumentan en una unidad (en una tonelada) el precio se incrementa en un 0.00004 soles.


Al igual que en la oferta, la en el gráfico se analiza la relación demanda vs precio en el cual vemos que si al aumentar una unidad (una tonelada) en la demanda, el precio se va a incrementar en 0.00001 soles.

0.00 100000.00 200000.00 300000.00

Oferta anual en toneladas

y = 4E-05x - 0.053

R² = 0.428

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Relación oferta vs precios

800000.00200000.00 400000.00 600000.00

Demanda anual

0.00

y = 1E-05x + 6.057

R² = 0.329

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Relación demanda vs precios

Prec

ios a

nual

esPr

ecio

s anu

ales


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En el gráfico podemos apreciar la relación que existe entre la oferta y la demanda es decir que se incrementa una unidad en la oferta anual, la demanda se incrementará en 3.494 unidades.Precios desde la oferta: y = f(oferta anual)y = 0.00004x− 0.053y = preciox= oferta anual

En el análisis anterior podemos ver los precios que se cobran en el mercado vs los precios que se deben cobrar usamos la función (función obtenida realizando una regresión) y = f(oferta anual) en la cual por simplicidad hemos dicho que el precio de la oferta está en función solo de la oferta anual de bienes oleaginosos, podemos apreciar que los precios para los productores, que se cobran en el mercado son más elevados a los precios que se deben cobrar lo cual nos indica que existe una pérdida de eficiencia en el mercado de estos bienes.

Precios Precios

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

15.00

13.00

11.00

9.00

7.00

Precios

de mercado vs

Dem

anda

anu

al

Producción neta (oferta nacional) Precios mercad Precios reales

2000 226849.00 11.28 9.022001 235317.30 10.96 9.362002 230150.90 10.09 9.152003 240224.70 9.32 9.562004 241059.10 9.52 9.592005 252847.17 9.38 10.062006 267318.11 12.00 10.642007 281139.69 13.12 11.192008 276161.02 11.85 10.99

oferta anual

300000.00250000.00200000.00

y = 3.494x - 37823

R² = 0.778

650000.00

550000.00

450000.00

350000.00

250000.00

150000.00

50000.00150000.00

Oferta vs Demanda


Participación de las empresas en el mercado

ACEITESPorcentaje % de mercado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Alicorp 60.30% 231689.544 277526.4687 292636.563 237498.424 273365.345 320647.712 346238.953 347527.237 363872.32Otras 39.70% 152538.556 182716.4313 192664.537 156362.976 179976.853 211106.371 227954.999 228803.173 239564.363

En el cuadro podemos apreciar que la empresa Alicorp es la incumbente ya que cuenta con más del 60% de participación en el mercado de aceites, mientras que otras empresas8 tienen una participación del 39.70% del mercado, en la tabla una ves conocido los porcentajes de participación hemos hallado cuantas toneladas de la demandan anual abastecen al mercado nacional.

GRASASPorcentaje % de mercado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Alicorp 53.10% 204025.121 244388.9799 257694.884 209140.403 240724.707 282361.418 304896.988 306031.448 320424.879Otras 46.90% 180202.979 215853.9201 227606.216 184720.997 212617.491 249392.665 269296.963 270298.962 283011.804

El análisis es muy similar al anterior solo que esta tabla representa el mercado de grasas.

PROMEDIO DE ACEITES Y GRASASPorcentaje % de mercado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Alicorp 56.70% 217857.333 260957.7243 275165.724 223319.414 257045.026 301504.565 325567.971 326779.343 342148.599Otras 43.30% 166370.767 199285.1757 210135.376 170541.986 196297.172 230249.518 248625.981 249551.068 261288.084

Para esta tabla se ha promediado los porcentajes de participación en mercado de aceite y de grasas para tener un porcentaje de participación genérico de bienes oleaginosos, vemos que la empresa incúmbete es Alicorp con más del 56% de participación, mientras que otras es la seguidora con un 43.30% de participación en el mercado.


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CONCLUSIONES

Luego de realizar el análisis del mercado de oleaginosos en el Perú se llego a las siguientes conclusiones del trabajo, realizado en el mercado antes mencionado.

Al realizar un análisis a través del modelo clásico de Cournot se llega a la conclusión que se tiene una pérdida de eficiencia al existir un duopolio o un monopolio la pérdida de eficiencia es de 62.5 y de 84.3 respectivamente.

En el análisis sobre precios, se promediaron los precios de los diferentes productos para de esta forma poder realizar de mejor manera el análisis y se llegó a que los precios a los consumidores son relativamente más bajos lo que nos lleva a decir que el existe un excedente de consumidor, en lo que se refiere precios a productores los precios reales son más bajos que los que se cobra en el mercado.

Las empresas que se dedican a oleaginosas en el mercado peruano son las siguientes, Alicorp, Industrias del Espino, Industrias Alpamayo, Alimentos San Joaquin, Ucisa, Agrinsa, Jarol, cabe recalcar que Alicorp es la empresa que posee más del 50% de participación en el mercado peruano de oleaginosas, por lo que se le considera como empresa incumbente, y a las demás empresas seguidoras.

El precio de competencia, es de 6.11 soles, con una cantidad de 203667 toneladas, estos datos los encontramos al igualar las funciones de oferta y de demandan obtenidos al correr la regresión, con lo cual podemos concluir que el mercado encontraría su punto de equilibrio al producir 203667 toneladas, al un precio de 6.11.

En la página 13 podemos apreciar un cuadro comparativo, en el cual nos expresan precios promedios en el mercado de las diferentes empresas para consumidores los precios que la empresa cobra y los precios que deberían comprar los consumidores para diferentes años, los precios que en realidad nos deben cobrar según la tabla deben ser más altos de lo que nos cobran; pero al cobrarnos por debajo del precio real, es para nosotros como consumidores un excedente, al que se le conoce en la jerga económica como excedente del consumidor.

En análisis realizado páginas arriba, con el modelos de Cournot nos da como resultados precios y cantidades para diferentes mercados, es decir, para un mercado monopólico, para un duopolio, y un mercado en competencia perfecta, los precios y cantidades deben ser los siguientes: en monopolio S. / 51.5 con una cantidad de 37.5 TM, en duopolio, S. / 51 con una cantidad de 50 TM, y en competencia perfecta, S./ 50 con una cantidad de 75 TM, concluimos con el análisis que en el mercado monopólico la empresa tiene un mayor beneficio, ya que te cobra el precio más alto y solo produce la mitad de lo que debería producir.

Para finalizar con el tema vamos a concluir diciendo que tras la investigación de este mercado y de los análisis realizados, a través de modelos, se llega a la conclusión que en el Perú existe una concentración y por ende pérdida de eficiencia social que nos perjudica como consumidores del bien, ya que una empresa que como Alicorp posee más del 50% del mercado de oleaginosas, mientras que la demás empresas se disputan menos de la mitad del mercado, por esta razón se dirá que existe un duopolio, porque consideramos a Alicorp como incumbente, mientras que a las otras como seguidoras.


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Cabe señalar que en la investigación se realizó también un análisis de lo que son exportaciones, importaciones, producción nacional, y precios, páginas arriba podemos observar tablas y gráficos13 que nos ilustraran mejor; en lo que son producción en nuestro país con el transcurso de los años ha ido incrementando, las exportaciones van también recuperándose lentamente, porque habían caído porque no ya se exporta aceite de palma en bruto ahora se esta procesando en Perú para poder exportarlo ya refinado, en las importaciones también están siendo positivas se espera mayor crecimiento ya que crece constantemente, eso no da a conocer que el consumo del país es positivo, y en lo que son precios se han mantenido durante los años entre un rango de S./ 9 a S./ 13.5, estos precios son promedios de todos los precios de bienes oleaginosos (tenemos precios de diferentes productos otros más altos y otros más bajos por eso se promedio para poder trabajar con un solo precio por año.

BIBLIOGRAFÍA.

Libros: Fernández-Baca, Jorge (2006). “Organización Industrial”. Lima: Centro de Investigación

de la Universidad del Pacífico. Lima - Perú.

Ferguson; Gould (1975). “TeoríaMicroeconomica”. Fondo de cultura Económica, México.

Parkin, Michael (1998). “Microeconomía Versión Latinoamericana”. Prentice Hall, DF México.

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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.1.1.1Situación ProblemáticaEn el mercado peruano existen grandes empresas de diferentes sectores económicos, y estas grandes empresas producen gran parte de la demanda para la población peruana, para de esta manera convertirse en mercados de competencia imperfecta, este es el caso del mercado de Oleaginosos, estos bienes son producidos por muy pocas empresas en el Perú y las que lo producen cobran elevados precios, debido a la concentración existente en la producción de este bien lo que genera el dominio de mercado.Todos de peruanos consumimos estos bienes oleaginosos porque forman parte de nuestra alimentación diaria, y de esto es que se aprovechan las empresas productoras para controlar el mercado y así tener poder en el precio a la hora que lo van a establecer.La concentración del mercado en determinados productos impiden a la competencia perfecta, y esta concentración ocasiona a la población una pérdida de bienestar social, y en sí crea un cierto grado de ineficiencia (Fernández Baca)El mercado de oleaginosos es uno de los mercados peruanos que se encuentran con cierto grado de concentración porque existen pocas empresas productoras de estos bienes, y estas se aprovechan para establecer el precio que más les convenga para de esta manera obtener mayores utilidades luego de su producción.PROBLEMA¿Cuáles es la perdida de eficiencia económica como consecuencia de la concentración en la producción de productos oleaginosos, y cuál es la diferencia entre el precio de competencia con el precio que cobran las empresas?Objetivos de la investigación Objetivo General*Identificar la perdida de eficiencia causada por la concentración de la producción de productos oleaginosos, a través de un análisis comparativo del precio de competencia con el precio que cobran las empresas en el mercado, analizar el mercado a través del modelo de Cournot.Objetivos Específicos*Conocer las empresas que operan en el mercado peruano.*Identificar que empresa posee mayor poder en el mercado de productos oleaginosos.*Conocer la perdida de eficiencia en el mercado debido a la concentración.*Identificar el precio de competencia, a través de un modelo económico.*Conocer cuales son los precios que cobran las empresas.*Identificar las cantidades y precios en mercado duopolio, monopólico, y en competencia perfecta.*Conocer la comparación de estos mercados conociendo de cada uno de ellos cuales son sus precios y cantidades con las que encuentras el equilibrio Importancia de la investigación La importancia de la investigación es que a través de ella se dará a conocer la perdida de eficiencia, las causas y consecuencias de la concentración de mercados, especialmente del mercado peruano de oleaginosas, con la investigación se identificará las empresas que tienen el poder en este mercado con lo cual el consumidor estará mas enterado sobre las empresas productoras de los bienes consumimos diariamente y poder implementar políticas que regulen el mercado de las oleaginosas. Es importante también porque se conocerá, si existe una pérdida de eficiencia, para esto se tendrá que hacer un análisis comparativo entre los precios de competencia vs los precios que cobran las empresas en el mercado; se conocerá el tipo de regulación si es que existe para este tipo de mercados.


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