anÁlisis de la estructura de la oferta de insumos y productos para el sector turÍstico en el...

ANÁLISIS DE LA ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA ESTRUCTURA DE LA

OFERTA DE INSUMOS Y OFERTA DE INSUMOS Y PRODUCTOS PARA EL PRODUCTOS PARA EL

SECTOR TURÍSTICO EN EL SECTOR TURÍSTICO EN EL CARIBE MEXICANOCARIBE MEXICANO

Instituto de Investigaciones Turísticas

Universidad La Salle Cancún

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ProblemáticaProblemática

• Necesidades de abastecimiento debido al incremento de la oferta turística, tanto en Cancún como en Riviera Maya, principalmente.

• Escasa organización y administración de los recursos financieros, materiales y humanos involucrados en el abasto del sector turístico.

• Considerables niveles de importaciones que terminan en sustitución de insumos/productos nacionales.

• Falta de consolidación de cadenas productivas.• Inequidad en la distribución en las utilidades de los

diferentes eslabones de la cadena.• Desconocimiento de las condiciones de intercambio

óptimas por parte del productor para poder establecer estrategias con el fin de lograr la absorción total de la producción por el sector.

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AntecedentesAntecedentes

• El estudio del “Análisis de la Estructura de la Demanda de Insumo y Productos por el Sector Turístico en el Caribe Mexicano” ofreció el conocimiento pleno del consumo del mercado turístico por lo que se requiere evaluar las características de la producción, distribución y oferta.

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Objetivo GeneralObjetivo General

Determinar la estructura de los principales productos e insumos ofertados por los

proveedores al sector turístico en el estado de Quintana Roo, de acuerdo a su volumen,

procedencia, periodicidad de abastecimiento y las condiciones de intercambio con que son

adquiridos y provistos.

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Esquema de AnálisisEsquema de Análisis

• Sector agrícola: producción, comercialización y problemática.

• Sector pecuario: producción, comercialización y problemática.

• Oferta de productos procesados-industrializados, comercialización y problemática.

• Hallazgos y Perspectivas.

• Alternativas para el uso de la información

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Esquema de AnálisisEsquema de Análisis

La información se centra en los La información se centra en los insumos/productos insumos/productos

seleccionados bajo alguno de seleccionados bajo alguno de los tres siguientes los tres siguientes criterioscriterios::

a.a. mayor volumenmayor volumenb.b. mayor venta o mayor venta o

c.c.vocación del Estadovocación del Estado

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Estructura de Análisis (cont...)Estructura de Análisis (cont...)

OFERTA:productoresmayoristasminoristasdetallistas

CANAL DE COMERCIALIZACION

CANAL DE COMERCIALIZACION

DEMANDA: hotelesrestaurantesotros

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Estructura de Análisis (cont...)Estructura de Análisis (cont...)

PR

OD

UC

TO

RE

S

GR

AN

DE

S M

AY

OR

IST

AS

MA

YO

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TA

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MIN

OR

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DE

TA

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IST

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CO

NS

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IDO

R F

INA

L

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Sector agrícola: Sector agrícola: producción nacional y estatalproducción nacional y estatal

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Sector agrícola: producciónSector agrícola: producción

• El 65.58% de la participación en el PIB del 2002 de la actividad agropecuaria, silvícola y pesquera del país, se centra en 12 Entidades Federativas. El mayor peso recae en los Estados de la zona centro y centro occidente con el 29.37%

• Quintana Roo pertenece a la zona sureste, la cual ocupó el segundo lugar (con un 16.41%) en la participación del PIB del 2002 de la actividad agropecuaria, silvícola y pesquera. Veracruz y Chiapas, son sus principales aportantes. Esta zona es la que cuenta con mayor número de hectáreas sembrada.

• Quintana Roo tiene una extensión territorial de 5,035,000 has [1], de las cuales el 10%[2] puede tener uso agrícola. Sólo el 24.82% fue utilizado durante el ciclo agrícola de 2002.

[1] 50,350 km2 de extensión territorial[2] Información Estatal. www.quintanaroo.gob.mx/nuestroestado

http://www.quintanaroo.gob.mx/nuestroestado



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Sector agrícola: producción Sector agrícola: producción (cont...)(cont...)

• Situación actual: se tiene 125,000 hectáreas cultivables aproximadamente, concentradas principalmente en el Sur del Estado, en los municipios de Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto.

• La producción agrícola estatal gira en torno de 35 productos aproximadamente.

• Hectáreas logradas en el 2002: 60.00% del terreno cultivado.

• Rendimiento por hectárea en el 2002 vs 2001: 28.67% mayor. Se obtuvieron 18.32 toneladas de producto por hectárea cultivada.

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• Los productos perennes[1] son los que tienen la mayor carga productiva en el Estado. Ventaja: es un cultivo permanente.

• Ejemplos de productos perennes: papaya (en sus dos versiones), limón agrio, naranja y pitahaya entre otros.

• Esta producción tiene un 90.45% de productividad y representa el 24.13% del total cosechado.

• Las pérdidas en las cosechas de los cultivos perennes y de los de temporal es menor, resultando en altos índices de productividad.

• La agricultura en Quintana Roo sigue dependiendo del nivel de precipitación pluvial anual dado que las hectáreas de riego representan tan solo el 3.61%.

[1] Cualquier planta que tenga una vida útil de por lo menos 2 años.

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• Superficie sembrada y cosechada en los principales municipios de Quintana Roo.PRINCIPALES MUNICIPIOS AGRÍCOLAS DE QUINTANA ROO

12,369.4

8,016.2

60,057.0

7,006.9

71,044.5

41,586.9

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

Carrillo Puerto

Othon P Blanco

Benito Juarez/LázaroCárdenas

MU

NIC

IPIO

S

HECTÁREAS

SUPERFICIE SEMBRADA (HA) SUPERFICIE COSECHADA (HA)

PRINCIPALES MUNICIPIOS AGRÍCOLAS DE QUINTANA ROO

12,369.4

8,016.2

60,057.0

7,006.9

71,044.5

41,586.9

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

Carrillo Puerto

Othon P Blanco

Benito Juarez/LázaroCárdenas

MU

NIC

IPIO

S

HECTÁREAS

SUPERFICIE SEMBRADA (HA) SUPERFICIE COSECHADA (HA)

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Sector agrícola: Sector agrícola: comercializacióncomercialización

• Según los registros fitosanitarios, de enero de 2003 a diciembre de 2003, se introdujeron a Quintana Roo 4 veces más toneladas de insumo/producto que la producción estatal de un año.

• El principal abastecedor de producto agrícola es el Distrito Federal en conjunto con el Estado de México, demostrando la concentración que hace de los producto agrícolas la Central de Abastos de México, como un mecanismo de control de precio y condiciones de intercambio.

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Sector agrícola: Sector agrícola: comercialización (cont...)comercialización (cont...)

• Ciudades emisoras de las entradas de frutas y verduras a la región .

PRINCIPALES ENTRADAS DE FRUTAS Y VERDURAS

ENERO 2003 - DICIEMBRE 2003REGISTROS FITOSANITARIOS

40.13%

15.31%

14.07%

11.31%

11.27%

3.88%

1.94%

1.01%

0.88%

0.21%

4.04%

DISTRITO FEDERAL TABASCO OAXACA YUCATAN PUEBLA

VERACRUZ CAMPECHE CHIAPAS GUANAJUATO OTRO

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Resumen Proveeduría

Características de Proveeduría Principales mayoristas – minoristas : 11

Toneladas vendidas 183,747

Concentración del Mercado 84%

Empresas que otorgan financiamiento 100%

VENTA A Hoteles 70.10%

Restaurantes 28.40%

Otras entidades de consumo 1.50%

DESTINOS CANCÚN 66.00%

DESTINOS VARIOS 1.00%

RIVIERA MAYA 33.00%

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• CONDICIONES DE INTERCAMBIO– Sólo el 15% de las compras realizadas por los

distribuidores mayoristas – minoristas son de contado. Las operaciones a crédito tiene un plazo promedio de pago de 20 días.

– 80% de las operaciones de venta se realizan a crédito, con plazos de 30 a 60 días.

– 27% de los distribuidores mayoristas – minoristas se dedican exclusivamente a proveer al Sector Turístico.

– Los criterios para la realización de la compra son: calidad, precio y existencia. La facilidad de pago es una cuestión dada por hecho.

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• CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PRESENTACIÓN Y EMPAQUE– 714 presentaciones diferentes existen en el mercado,

variando por el contenido del producto (peso)– Los empaques característicos son arpillas, sacos de

20 kg, bolsas transparentes, cajas de cartón, rollos y “a granel”. Los productos se venden tanto en kilos como en piezas.

– La frescura, la presentación y el empaque son las condiciones de compra.

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Sector agrícola: problemáticaSector agrícola: problemática• La colocación rentable de los productos agrícolas en el mercado de consumo

conlleva a superar varios aspectos de selección y técnicas de cultivo, empaque y presentación, administración adecuada del capital de trabajo y capacidad de financiamiento para ventas a crédito.

• Inconsistencia en los cultivos de productos.

• Producción agrícola carente de definición y planeación que tiene como base pequeños volúmenes, lo cual repercute en mayores costos, menor poder de negociación para la comercialización de los productos y baja atractividad comercial.

• Cadenas productivas desarticuladas, con altos costos de transacción en insumos y servicios e inexistente comunicación del mercado al productor y del productor al mercado.

• Calidad de los productos inconsistente. En el caso de productos de invernadero los altos costos de producción los han hecho no competitivos, aun cuando la calidad es excelente.

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Sector agrícola: problemáticaSector agrícola: problemática• No existe una preocupación por la comercialización y colocación del producto durante

todo el proceso de siembra.

• Excesivo intermediarismo de la actividad agropecuaria y comercial en México. Se centran habitualmente en la figura del "coyote", que es el individuo encargado de realizar la actividad comercial.

• Un intermediario comercial moderno no realiza compras directas al productor, por lo que organización del sector debe promoverse para generar volumen.

• Establecer cadenas productivas y de enlace[1] (Cadena Agroalimentaria).

[1] Itinerario o proceso que sigue un producto agrícola, pecuario, forestal o pesquero a través de las actividades de producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final

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Sector pecuario: Sector pecuario: producción nacional y estatalproducción nacional y estatal

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Sector pecuario: producciónSector pecuario: producción

• La ganadería es una actividad importante, prácticamente en toda la geografía del país, destacando Sonora, Chihuahua, Veracruz y Tabasco.

• El volumen en toneladas totales de producción pecuaria, se ha incrementado a razón del 3.8% anual.

• La matanza de aves es la que presenta un mayor crecimiento al triplicar su tonelaje en 10 años.

• En contraste, el inventario nacional crece a una tasa del 1.28% anual, situación que pone en riesgo la sustentabilidad de la industria ganadera.

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• La participación de la actividad pecuaria de Quintana Roo en la Producción nacional ha sido, en promedio, del 0.47%.

• La mayor participación la tiene la ganadería porcina (0.86%).

• La ganadería bovina (producción de carne y leche) solo tiene una participación del 0.25% de la producción nacional y del 19% de la producción Estatal.

• El inventario de cabezas de ganado bovino en el Estado es la mitad del porcino (cerca de 8,000 cabezas) y con un precio promedio de venta de $18.00 pesos en canal y $10.00 en pie.

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• La producción de leche es de 3,818 miles de litros anuales, que representan el 0.04% del total nacional.

• Esta actividad tuvo un importante repunte en el año 2001 al alcanzar una producción record de 5,062 miles de litros, cayendo a la producción promedio en el 2002.

• Las ganaderías caprinas y ovinas, señaladas como actividades potenciales para Quintana Roo en el Plan Estratégico 2025, tienen una decremento promedio del 4% anual en sus volúmenes tanto de carne en canal como en pie de ganado.

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Sector Pecuario: Sector Pecuario: ComercializaciónComercialización

PROPORCION DE VOLUMEN ANUAL DE PRODUCTO GANADERO

IMPORTACION

35.22%

NACIONAL

64.78%

IMPORTACION NACIONAL

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Resumen Proveeduría

Características de Proveeduría Total de mayoristas - minoristas: 17

Toneladas vendidas (miles) 43,176

Concentración del Mercado 78%

Empresas que otorgan financiamiento 100%


Restaurantes 35.0%




RIVIERA MAYA 30.7%

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• CONDICIONES DE INTERCAMBIO.– En general, las condiciones de venta proveedor-cliente final se

llevan a cabo en plazos de 30 y 37 días como límite, buscando que el costo se liquide en este tiempo.

– Las condiciones de compra proveedor-abastecedor, donde también se manejan compras a crédito con pagos de 30, 60 o 70 días, los pagos de un plazo de 30 días son los más frecuentes (aunque no por ello se asume que estos se efectúen positivamente en dicho plazo).

– Las certificaciones cada vez son más indispensables para la transacción de cárnicos y para lograr una sustitución de importaciones efectiva, la acreditación de la carne y las aves mexicanas es urgente.

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• CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PRESENTACIÓN Y EMPAQUE

• Los productos cárnicos comercializados en Quintana Roo tiene 227, dependiendo del peso de las piezas y el embalaje exterior.

• A menos que la venta sea en canal, las piezas se empaquetan al alto vacío y se congelan a -10 C. Los empaques característicos son cajas de 30, 25, 20 y 15 Kgs. Las piezas (como piernas de res y puerco) se comercializan en bolsas de 5 o 7 kilogramos.

• Algunas distribuidoras elaboran los cortes requeridos por el cliente, en otros casos la hotelería cuenta con el equipo necesario para realizarlos adquiriendo piezas completas a menor costo.

• Las condiciones de compra de producto son: correcto traslado de los productos, la higiene, frescura y sistema de financiamiento que piden los clientes.

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Sector Pecuario: ProblemáticaSector Pecuario: Problemática

• Quintana Roo es el estado turístico por excelencia, con un consumo estimado de carne de res, cerdo y aves de 12,252 toneladas en 40 de los 127 productos consumidos por el sector turismo.

• La producción ganadera del Estado fluctúa entre las 17 y 19 mil toneladas anuales.

• Las condiciones de crianza y matanza del animal no permiten alcanzar los estándares de calidad impuestos por la industria hotelera y restaurantera, dedicándose el 100% de su producción al consumo poblacional.

• La distribución de la producción ganadera del Estado depende, principalmente, de las características del ganado (peso y talla), la certificación de los proceso de matanza, el precio de venta y los sistemas de refrigeración y transporte del proveedor.

Las grandes comercializadoras y supermercados ha facilitado el rápido crecimiento de las importaciones de carne. La infraestructura que poseen les permite tener almacenaje y manejo de mercancías a bajo costo.

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Sector Pecuario: ProblemáticaSector Pecuario: Problemática

• Alrededor del 20% del ganado bovino es sacrificado en rastro TIF, por lo que es imposible tener acceso a mercados cada vez más exigentes como el sector turístico. Por otro lado la competencia con los productos importados es por demás desequilibrada.

• La ganadería del Estado tiene capacidad en términos de calidad para contribuir al abasto poblacional.

• Las condiciones genéticas de los pie de cría deben mejorarse para lograr en el mediano plazo tener un inventario de ganado competitivo.

• Los productores locales de ganado carecen de sistemas contables y administrativos así como de requisitos tributarios para la introducción de los productos al mercado.

• El doble propósito de producción que existe en la ganadería bovina local, es decir la producción de leche y carne.

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Oferta productosOferta productosindustrializados-procesadosindustrializados-procesados

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Oferta de Productos Oferta de Productos Procesados-Industrializados Procesados-Industrializados

(cont...)(cont...)PROPORCION DE PROCEDENCIA

DE PRODUCTOS/INSUMOSPROCESADOS-INDUSTRIALIZADOS

NACIONAL87.37%

EXTRANJERO12.63%

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(cont...)(cont...)PRODUCTO

VOL ANUAL (LTS)

Agua purificada 11,534,000.00

Jugo 5,355,908.00

Leche 2,984,112.00

Concentrados 1,981,164.00

Vino blanco y tinto 827,412.00

Aceite 796,277.00

Nieve 504,000.00

Helado 389,530.00

Crema dulce 308,880.00

Clamato 273,600.00

PRODUCTOVOL ANUAL

(KGS)

HARINA 1,584,000.00

BOLSA PLASTICO 604,500.00

PAPA 489,953.00

YOGURT 462,000.00

QUESO GOUDA 304,888.00

CREMA 303,000.00

QUESO PANELA 289,568.00

QUESO OAXACA 275,212.00

QUESO MANCHEGO 270,452.00

SAL 270,000.00

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(cont...)(cont...)Resumen Proveeduría

Características de Proveeduría Total de mayoristas - minoristas: 33

Concentración del Mercado 70.9%

Empresas que otorgan financiamiento 100.0%


Restaurantes 25.0%




RIVIERA MAYA 50.2%

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Productos Productos Procesados-Industrializados:Procesados-Industrializados:

• Condiciones de Intercambio– Las condiciones de compra consideran, en primer

lugar, los pagos a crédito –desde los 8 hasta los 120 días- cuya mayor frecuencia son los financiamientos a 15 y 30 días.

– Generalmente el abastecedor traslada el producto incluyendo el servicio en el costo del producto,

– Las condiciones de venta proveedor-cliente final, desde los 7 a los 120 días.

– En varios ocasiones los plazos de pago no se cumplen generando inestabilidad financiera en las empresas comercializadoras.

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Productos Productos Procesados-Industrializados:Procesados-Industrializados:

• Características de empaque y presentación. – De los 529 insumos/productos procesados-

industrializados fueron 194 presentaciones distintas de empaque y/o envase.

– Los envases manejados en insumos/productos van desde bag in box, bidones, botes, botellas, cajas, cubetas, tetrapacks, etc. sumando un total de 35 tipos de empaques.

– Las presentaciones de insumos/producto que con mayor frecuencia encontramos son la bolsa y la caja,

– Los jugos son los productos que mayor número de presentaciones tienen, en especial son manejados en cajas de cartón con envases tetrapacks.

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Hallazgos & PerspectivasHallazgos & Perspectivas

• Las necesidades de abasto del Estado de Quintana Roo, por su creciente industria turística y su demografía atípica, hacen que la producción del campo, por demás ineficiente, sea insuficiente para satisfacer la demanda en producto, sea por cantidad, por calidad o precio; existiendo la necesidad de incrementar la introducción de producto agrícola de otras latitudes.

• El concepto de eficiencia económica implica al menos dos cosas: – 1) producir la mayor cantidad posible de un bien con la menor

cantidad de insumos y, – 2) seleccionar los cultivos e insumos, tomando en cuenta sus

precios, de manera que la diferencia entre ingresos y costos sea la más grande posible.

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• Una agenda de eficiencia económica puede ser también una de equidad social. Sólo con la elevación de la productividad del trabajo y la tierra, es posible garantizar el crecimiento económico sostenido en el sector.

• Existe carencia de técnicas y cultura para la administración de los recursos.

• No existe una preocupación por la comercialización y colocación del producto durante todo el proceso de siembra.

• Hay un excesivo intermediarismo de la actividad agropecuaria y comercial en México.

• La distribución desproporcionada de las ganancias en la cadena de enlace, resulta en detrimento de productores y consumidores.

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• Las deficiencias para la comercialización de los productos agrícolas quintanarroenses es: precio competitivo, capital de soporto para financiar la actividad comercial; infraestructura para el suministro a los distribuidores y comercializadores; presentación adecuado (cajas de madera, arpillas y cajas de cartón); y, volumen. La competencia existente tiene la ventaja de ofrecer los cinco puntos anteriores.

• El producto local solo es considerado como opción cuando hay escasez de producto por parte del abastecedor afuera del Estado

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Alternativas de uso de la Alternativas de uso de la informacióninformación

• Evaluación e incremento de las acciones de desregulación y de simplificación administrativa, para no obstaculizar el desarrollo sino al contrario, debe ser un propulsor del mismo, al grado de que le compete el diseño de estrategias efectivas para que la economía avance a la par en todos los sectores, no marginando ni desapareciendo ninguno.

• Hacer uso de la información para la toma de decisiones en materia de: diversificación productiva, canalización efectiva de la producción existente en el estado, reorientación de los flujos migratorios al interior del estado, generación de empleos, certeza en la factibilidad de nuevas inversiones.

• Facilitación de estudios de factibilidad de proyectos unitarios de inversión y desarrollo al tener un conocimiento pleno del estado del mercado, sus necesidades satisfechas e insatisfechas.

• Promover programas de sustitución de importaciones.

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Alternativas de uso de la Alternativas de uso de la informacióninformación

• Facilitar el desarrollo de los “sistemas producto”, generando cadenas de valor a la producción agrícola.

• Proponer estrategias de integración vertical y horizontal en las cadenas de valor conforme la información obtenida en el proyecto.

• Establecer cadenas productivas y de enlace (Cadena Agroalimentaria) que incluya, además, el abasto de insumos (financiamiento, seguros, maquinaria, semillas, fertilizantes, etc.) y equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades: investigación, capacitación, asistencia técnica, entre otros.

• Establecer mecanismos de control efectivos para la aplicación de los fondos de fomento agrícola para asegurar, lo más posible, su ejecución correcta para incrementar la efectividad y productividad de su otorgamiento.

• Es necesario disminuir el excesivo intermediarismo de la actividad agropecuaria y comercial en México.

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AgradecimientosAgradecimientos

Mayo 2004 IIT 44

AgradecimientosAgradecimientosEL CIERVO ALIMENTOS BAUTISTA ALIMENTOS DEL

CARIBEBLANCOS SAMPEDRO

BACHOCO BEVEX BIMBO AYVI

BON APPETI CAFE KOBA CAFE MAYA CANCUN BAY

CARNES AMERICA CARNES CACTUS CARNES NOVELO CARNES PARAISO

CASA BAROUDI CHESUMA CHF CHONTALPA

SANJOR CORDIALI COVI DAC

DE CHIAPAS DIGASA DMARIMEX EL CAMPO

EL MOLINO RAUL MARQUEZ GT SENSATIONS

HOLANDA IC IGUIZA KING FRUTAS

LA BAGUETTE LALA MAXICARNES MAYA QUICHE

MILO Y BETO MR COFFEE NESTLE NUTRE-T

PACSA PESCA CARIBE PILGRIM PIPO

AGUA Y HIELO DEL SURESTE

GPO INTER CONTINENTAL EURO

COMERCIALIZADORA NORTEAMERICANA

GUILLESA INTERNACIONAL

SOLA SPLASH SUCILA TROPICAL OASIS

VIGAR DEL CARIBE ZAVI

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Equipo de InvestigaciónEquipo de Investigación

• Director de proyectoDirector de proyectoM. en C. Ariadna Rabelo Aguilar

• InvestigadoresIng. Damayanti Estolano CristernaLic. Dania Bernal GarcíaLic. Eduardo Mondragón ZubiríaLic. Tania Rivera LozanoIng. Thaybee Lizárraga Dipp

Instituto de Instituto de Investigaciones Investigaciones

TurísticasTurísticasDirectora de InvestigaciónLic. Marisol Vanegas Pérez

www.touriststats.com

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La labor del Instituto depende, en gran medida, de las contribuciones económicas de empresas y/o instituciones de gobierno

para la realización permanente de la actividad investigativa.

Si Usted desea colaborar puede comunicarse a lo teléfonos de la oficina

(998) 8862201 al 06 ext 183 o 239.

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