tsw training – sol melia. historia del contacto 1)el contact history se muestra los tipos de...

TSW Training – Sol Melia

Historia del Contacto

1) El “Contact History” se muestra los tipos de contactos que han ocurrido a este prospecto.

2) Ud. hace “Insert” cada vez que quiere anotar una seguimiento.

1) Selecciona el “Campaign Name” del menú.2) No es necesario rellenar “Campaign Name.”

1) Selecciona el “Site of Interest” del menú.2) El “Site of Interest” es la propiedad que le interesa más al

prospecto.

1) Seleccionar el “Contact Type” del menú.2) “Contact Type” es el método de hacer contacto al prospecto.

Direct Mail (Correo Directo)

Email

Phone Call (Contacto Telefonica)

Vacation Consultant (Consultoria de Vacaciones)

Self-Generated (Libre Generado)

1) Selecciona el “Disposition” del menú.2) El “Disposition” es el resultado del contacto.3) Al lo mejor no harás “Disposition” en cada contacto.

Call Back (Volver a Llamar)

Complete (Cumplido)

Do Not Call (No Llamar)

Resolved (Resuelto)

1) Selecciona el “Status” del menú.2) El “Status” ayuda para volver a contactar para seguimiento.3) Click “OK” para terminar.

1) Ud. Puede cambiar los datos del contacto. 2) Selecciona el contacto que quiere cambiar.3) Click el botón “Change” para accesar el contacto y cambiarlo.

1) Ud. puede cambiar la Disposition.2) Seleccionar el contacto para cambiar.3) Click el botón “Dispositon”.

1) Selecciona el nuevo Disposition o resultado.

1) Se puede cambiar el “Reason” or razón al mismo vez.2) Seleccionar y escoger el razón nuevo.

1) Para cambiar el “Follow Up” o seguimiento.2) Hace click en el botón “Re-schedule/Assign”.

1) Entrar la fecha y tiempo del seguimiento nuevo.

2) Entrar el “Team” o Equipo del menú.

3) Entrar el “Steward” or el empleado responsible.

4) Click “OK”.

Tarea Para Hoy

1) Del menu principal selecciona “Target” y entonces “Today’s Action List.”

2) Se presenta todas las llamadas assignado para del dia.

1) Selecciona el “User Name” suyo.2) Entrar las fecha de comienzo (“Start Date”) y finalizacion

(“End Date”) que quiere ver.3) Seguro que no querrá ver solamente on dia. Poner un serie

de dias.

1) Selecciona el “Division” or departamento que está assignado.2) Si no selecciona el Division, no informacion saldrá.

1) Selecciona Owner, Prospect, o Both.2) Selecciona el Contact Type si necessario.3) Click botón “Refresh”.

1) Selecciona el contact que quiere.2) Click el botón “Work This”.

1) Cumplir el contacto.2) Añadir anotados si es necesario.3) Click el botón “Disposition” y seguir el procesopara finalizar

el contacto.

1) La historia del contacto “Contact History” se ve “Complete” o cumplido.

2) Puedo requierer assignar seguimiento en el contacto. 3) Click el botón “Insert”.

1) Selecciona el Campaign Name del menú.2) No requere Campaign Name para seguir.

1) Selecciona el “Site of Interest” del menú.2) “Site of Interest” es la propiedad que le mas interesa el

prospecto.

1) Seleccionar el “Contact Type” del menú.2) “Contact Type” es el método de hacer contacto al prospecto.

• Direct Mail (Correo Directo)

• Email

• Phone Call (Contacto Telefonica)

• Vacation Consultant (Consultoria de Vacaciones)

• Self-Generated (Libre Generado)

1) Selecciona el “Disposition” del menú.2) El “Disposition” es el resultado del contacto.3) Al lo mejor no harás “Disposition” en cada contacto.

• Call Back (Volver a Llamar)

• Complete (Cumplido)

• Do Not Call (No Llamar)

• Resolved (Resuelto)

1) Selecciona el “Status” del menú.2) El “Status” ayuda para volver a contactar para seguimiento.3) Click “OK” para terminar.

1) Fijanse que se ve todas las notas. 2) Ya se puede hacer seguimiento con este contacto.

1) Todas contactos estan de vista.2) Es fácil ver el próximo paso con este prospecto.