sector lácteo venezolano. su futuro en un mercado integrado
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Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 2
HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DEL SECTOR LÁCTEO, 1998 – 2019*
Fuente : Dirección General de Circuito Pecuario del MPPAT
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Producción de Leche 1948-‐2011
Leche Ajustada Leche MAC
Fuente: FAO/MAC
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Producción de Leche 1948-‐2011
Leche Ajustada Leche MAC
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 5
1948-2012
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Producción de Leche 1948-‐2011
Leche Ajustada Leche MAC
Fuente: FAO/MAC
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Producción de Leche 1948-‐2011
Leche Ajustada Leche MAC
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 6
?
Estadísticas Oficiales
1948-2012
7 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
Producción Leche y Carne
2%
240,000108,00070%270
55,92312
671,079n/a
Rebaño total Aprox. 12.000.000 cabezas
5,160,000 6,600,000
43% 55%
45%210
779,6254
3,118,500
2,322,000 2,970,00060%n/an/a
1,364,248,603
n/a
En resumenRebaño
Rebaño (Cab.)Hembras Adultas (45%)
% pariciónDias de ordeño
Vacas dia en ordeñoLt/día/vacalt/día/país
Lt/día/país/TotalLt/año/país
15,000,000 1,705,310,753
Lt/año/país aproximado12,000,000 1,364,248,603
3,789,579
25,000,000 2,842,184,589
17,000,000 1,932,685,52120,000,000 2,273,747,67123,000,000 2,614,809,822
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Ganado Cebú Ganado Mestizo (Doble Proposito)
Ganados Puros y/o Alto Mestizaje Lechero
Ganado Cebú Ganado Mestizo(Doble Propósito)
Ganado PuroLechero
3%
55%
42%
Producción de Leche
Producción de Carne
95% de la Producciónde Leche y 60% de la Carne
El rebaño vacuno nacional se conforma de un rebaño puro (cebú) de Carne (42%); un rebaño mestizo de producción de leche y carne (55%) y un rebaño puro de leche (3%).-
La leche, en un 95%, se ordeña del mismo rebaño que produce el 60% de la carne.
En los últimos siete (7) años, la producción de carne ha caído (-30%),pero el gobierno del pasado asegura que la leche ha crecido (+105%).
Cómo se explica eso?.
10
Ganado Cebú Ganado Mestizo Ganado Puro .
Producción de Leche
Producción de Carne
95% de la Producción d e Leche y 60% de la Carne
-
Es éste el rebaño nacional?
Bovinos, -‐19%
Leche, 109%
-‐60%
-‐40%
-‐20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1999 2003 2007 2010 2011
Título del eje
PRODUCCION BOVINA (Carne y Leche)1999-‐2011
Base = 1999
11 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
1. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (parición del rebaño 50%, lactancia de 210 días y promedio diario de producción de leche 4,5%, el rebaño total nacional debería tener:
2. El gobierno del pasado le ha informado a la FAO que el rebaño nacional en el 2009, 2010, 2011 se conformó de:
3. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (extracción del 12% y matanza de animales nacionales de un 70% del total) el rebaño total nacional debería tener:
4. Los datos oficiales señalan que el rebaño nacional vacuno que se ha vacunado contra la aftosa es de:
21 millones de cabezas
16 millones de cabezas
14millones de cabezas
12,5 millones de cabezas
………………………..
…………………………………………
…….……………
………………………………………
Cuál es la cifra real?
1. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (parición del rebaño 50%, lactancia de 210 días y promedio diario de producción de leche 4,5%, el rebaño total nacional debería tener:
2. El gobierno del pasado le ha informado a la FAO que el rebaño nacional en el 2009, 2010, 2011 se conformó de:
3. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (extracción del 12% y matanza de animales nacionales de un 70% del total) el rebaño total nacional debería tener:
4. Los datos oficiales señalan que el rebaño nacional vacuno que se ha vacunado contra la aftosa es de:
21 millones de cabezas
16 millones de cabezas
14millones de cabezas
12,5 millones de cabezas
………………………..
…………………………………………
…….……………
………………………………………
Bovinos, -‐19%
Leche, 109%
-‐60%
-‐40%
-‐20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1999 2003 2007 2010 2011
Título del eje
PRODUCCION BOVINA (Carne y Leche)1999-‐2011Base = 1999
X X
X
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 14
Estimación ajustada
FUENTE: Datos CAVILAC, ANIQUESOS; ASOPROLE y Cálculos propios
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 15
Ganado Cebú Ganado Mestizo Ganado Puro .
Producción de Leche
Producción de Carne
95% de la Producción d e Leche y 60% de la Carne
- NO HAY VACAS producir
por encima de los 1.650 millones lt/
año,
BAJO NUESTRO ACTUAL
SISTEMA DE PRODUCCIÓN GANADERA
125129174192
227284309
313330372
421453
481521
595
716663
696748
863924
9701.023
980
1.1001.162
1.1991.256
1.311
1.3951.426
1.464
1.5321.593
1.774
1.639
1.4611.480
1.555
1.3861.4161.410
1.687
1.386
1.529
1.4071.344
1.3711.4051.431
1.440
1.3111.3721.3581.347
1.2011.200
1.307
1.3881.424
1.4671.482
1.4081.436
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.00019
48
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
*
2010
*
Producción de Leche 1948-2011
FUENTE: Datos CAVILAC, ANIQUESOS; ASOPROLE y Cálculos propios
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 16
125129174192
227284309
313330372
421453
481521
595
716663
696748
863924
9701.023
980
1.1001.162
1.1991.256
1.311
1.3951.426
1.464
1.5321.593
1.774
1.639
1.4611.480
1.555
1.3861.4161.410
1.687
1.386
1.529
1.4071.344
1.3711.4051.431
1.440
1.3111.3721.3581.347
1.2011.200
1.307
1.3881.424
1.4671.482
1.4081.436
0
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400
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1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.00019
48
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
*
2010
*
Producción de Leche 1948-2012
Un esquema de producción, ganadería doble propósito, a simple pastoreo, que cumplió con su cometido y se agotó
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 17
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2726
3436
4145
475048
46
5351
565859
62
68
79
707275
8386
91
95
90
94 94949190
87909090
8789
8888
94
86
747376
81
65636363
61
555454
49474646464645
4850
* Estimado* Estimado
99
1955 2010
FUENTE: CAVILAC, ASOPROLE; MAC, Cálculos Propios
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 18
2010 - 2011
Esquema, que en términos de Soberanía Alimentaria nos ubica en la década de los 50
Quesos59%
Leche Liquida21%
Leche en polvo17%
Derivados3%
Leche Higienizada
63%
Leche No Higienizada
37%
1990
Quesos88%
Leche Liquida9%
Leche en polvo1%
Derivados2%
Higienizada13%
No Higienizada
87%
2011
19 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 20
Industria de Transformación y envasado.
Sector de manufactura y
procesamiento de leche cruda
2.677.000 lt/die 82%
560.000 lts/die 18%
Privado Estatal
40 principales receptoras de leche cruda
Recepción Diaria
aproximada
Acumulado Diario
1 PARMALAT/INDULAC . 380.000 380.000 2 Pasteurizadora Táchira, C.A PASTCA 340.000 720.000 3 Industria Láctea Torondoy -INLATOCA 320.000 1.040.000 4 Lácteos ELANDES 260.000 1.300.000 5 Nestlé de Venezuela 250.000 1.550.000 6 Productos FLOR DE ARAGUA 220.000 1.770.000 7 Lácteos Venezuela Machiques 200.000 1.970.000 8 Lácteos Pacomela C.A. 180.000 2.150.000 9 DPA Venezuela-Corporación INLACA 130.000 2.280.000
10 General de Alimentos, C.A. GENICA 120.000 2.400.000 11 CVA-Lácteos (10 miniplantas del estado) 100.000 2.500.000 12 CONVELAC 95.000 2.595.000 13 UPACA/MARALAC 68.000 2.663.000 14 Lácteos La FÉ 65.000 2.728.000 15 Lácteos Santa María 55.000 2.783.000 16 Lácteos RA 55.000 2.838.000 17 Lácteos Santa Bárbara 50.000 2.888.000 18 Quesos Nacionales, C.A QUENACA 45.000 2.933.000 19 Lácteos Yaracuy 35.000 2.968.000 20 Lácteos Óptimos, C.A. 35.000 3.003.000 21 Lactuarios Maracay 25.000 3.028.000 22 Lácteos San Simón 25.000 3.053.000 23 Venezolana Lácteos Caracas, VALCA 25.000 3.078.000 24 Lácteos La Victoria 22.000 3.100.000 25 Lechería Puerto Cumarebo 17.000 3.117.000 26 Zulia Láctea 15.000 3.132.000 27 Lácteos La Cabaña, C.A 14.000 3.146.000 28 Industria Láctea Cumarebo, C.A 11.000 3.157.000 29 ALPINA Productos Alimenticios 10.000 3.167.000 30 Lácteos La Medianía 9.000 3.176.000 31 Derivados Lácteos KEMPIS 9.000 3.185.000 32 Echel 8.000 3.193.000 33 Coleche 8.000 3.201.000 34 Pasteurizadora Mérida 8.000 3.209.000 35 Pasteurizadora de Oriente PASTOR 7.000 3.216.000 36 Industrias Lácteas Madeirense, C.a 6.000 3.222.000 37 Productos Lácteos Llano Oriental PROLLOSA 5.000 3.227.000 38 Lácteos El Chao 5.000 3.232.000 39 Lácteos Don Manuel 3.000 3.235.000 40 Lácteos San Pedro 2.000 3.237.000
Recepción de las 40 principales empresas del sector
Industria de Transformación y envasado Sector de manufactura e Importaciones
2009-2012 Promedio de Recepción Industria Formal 3.237.000 lt/día
Industria de Transformación y envasado Sector de manufactura e Importaciones
2009-2012 Promedio de Importaciones 174.995 tm.
Leche en polvo, 79%
Suero en Polvo 5%
Quesos 10%
UHT 6%
FUENTE: INE, CAVILAC, ASOPROLE y Cálculos Propios
Estatal 49%
Privada 51%
174.995 tm fue el promedio de las importaciones de los últimos tres años (2009-2011). De éste total, el gran volumen fuerón las importaciones de leche en polvo (79%).
Y de estas, el principal importador fue el estado venezolano, quien importó alrededor del 60%, sumándole a las mismas un estimado del 20% de las de UHT y suero lácteo en polvo,
quedando el 100% de las importaciones de quesos al sector privado. Importaciones estatales, que en su globalidad representaron el 49% de las importaciones
totales del lapso señalado.
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 22
Leche en Polvo 42%
Leche Líquida 14%
Quesos 41%
Otros Derivados 3%
Industria de Transformación y Envasado Consumo Aparente promedio 2007-2011
CONSUMO APARENTE PROMEDIO 2009-2011
Leche en Polvo L/Liq-‐Past. L/Liq/UHT Quesos
Industrial Quesos
Artesanales Otros
Derivados TOTAL
Importaciones netas (MM lt) 786 0 10 145 0 0 941 Producción Nacional (MMlt) 155 232 64 412 361 64 1.289
Vol MM Lt Consumo Aparente(1) 940 232 75 557 361 64 2.230
% del Mercado 42% 10% 3% 25% 16% 3% 100% 14% 41%
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 23
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 24
Crecimiento del Consumo de lácteos en el mundo
32% = 1,6% Anual
En conclusión:
Cada día hace más falta PRODUCIR LECHE
Crecimiento deñ Consumo 2009-2011
Producción Mundial 2009-2011
Mientras la producción Mundial crece al 1,6% Anual
El Consumo crece a un
Promedio del 2,8%
Los precios promedio en los últimos años han subido un 50% estabilizándose un 33% por encima del promedio de los 20 años anteriores
28 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
1. Estructura de Precios de los productos lácteos en el Mercado Interno
2. Política Comercial Internacional (MERCOSUR)
29 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado
30
Nominal
Kg Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1 l 1 l Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Subsidio Privado -‐ -‐ -‐41% -‐ -‐34% -‐11% -‐ -‐ -‐ -‐
103%
64%57%
16% 12%
-‐11%-‐34%
-‐41%
-‐11%-‐34%
-‐41%-‐45,11%
-‐49,18%-‐59,57%
-‐87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)UtilidadSubsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% -‐ -‐Estado Estado Privado Estado Privado Privado -‐ Estado -‐ -‐
Item
% del Valor L.Past (1 lt)% subsidio
Recurso subsidiado
PVP Bs/
Quesos Frescos
Artesanales
60,00
8,57
-‐
Leche Pasteurizada Referencia
Perdidas
Magnitud de los subsidios
Visión Grafica de la Utilid
ad o (perdida)
Data
Libre
Quesos Frescos
Artesanales
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
7,00 26,00 26,00 38,00 38,00
Quesos Frescos
Artesanales
En Síntesis.
Regulados
Leche UHT Nacional
10,50 10,50
Valor equivalente (Bs/lt)
0,88 3,25 3,25 4,22
Quesos Nacionales
10,50 10,50 5,78
Leche Pasteurizada
5,20
4,22 7,22
Leche UHT Importada
6,50
-‐
Utildad (Perdida)
-‐ -‐ -‐45,11% -‐
Utilidad
Subsidio Cambiario
-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%
Quesos Importados
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
LP
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
Subsidios
Leche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Nominal
Kg Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1 l 1 l Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Subsidio Privado -‐ -‐ -‐41% -‐ -‐34% -‐11% -‐ -‐ -‐ -‐
103%
64%57%
16% 12%
-‐11%-‐34%
-‐41%
-‐11%-‐34%
-‐41%-‐45,11%
-‐49,18%-‐59,57%
-‐87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)UtilidadSubsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% -‐ -‐Estado Estado Privado Estado Privado Privado -‐ Estado -‐ -‐
Item
% del Valor L.Past (1 lt)% subsidio
Recurso subsidiado
PVP Bs/
Quesos Frescos
Artesanales
60,00
8,57
-‐
Leche Pasteurizada Referencia
Perdid
as
Magni
tud de
los su
bsidio
sVis
ión Gr
afica
de la
Utilid
ad o (
perdi
da)
Data
Libre
Quesos Frescos
Artesanales
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
7,00 26,00 26,00 38,00 38,00
Quesos Frescos
Artesanales
En Síntesis.
Regulados
Leche UHT Nacional
10,50 10,50
Valor equivalente (Bs/lt)
0,88 3,25 3,25 4,22
Quesos Nacionales
10,50 10,50 5,78
Leche Pasteurizada
5,20
4,22 7,22
Leche UHT Importada
6,50
-‐
Utildad (Perdida)
-‐ -‐ -‐45,11% -‐
Utilida
d
Subsidio Cambiario
-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%
Quesos Importados
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
LP
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
Subsid
ios
Leche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Nominal
Kg Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1 l 1 l Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Subsidio Privado -‐ -‐ -‐41% -‐ -‐34% -‐11% -‐ -‐ -‐ -‐
103%
64%57%
16% 12%
-‐11%-‐34%
-‐41%
-‐11%-‐34%
-‐41%-‐45,11%
-‐49,18%-‐59,57%
-‐87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)UtilidadSubsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% -‐ -‐Estado Estado Privado Estado Privado Privado -‐ Estado -‐ -‐
Item
% del Valor L.Past (1 lt)% subsidio
Recurso subsidiado
PVP Bs/
Quesos Frescos
Artesanales
60,00
8,57
-‐
Leche Pasteurizada Referencia
Perdid
as
Magni
tud de
los su
bsidio
sVis
ión Gr
afica
de la
Utilid
ad o (
perdi
da)
Data
Libre
Quesos Frescos
Artesanales
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
7,00 26,00 26,00 38,00 38,00
Quesos Frescos
Artesanales
En Síntesis.
Regulados
Leche UHT Nacional
10,50 10,50
Valor equivalente (Bs/lt)
0,88 3,25 3,25 4,22
Quesos Nacionales
10,50 10,50 5,78
Leche Pasteurizada
5,20
4,22 7,22
Leche UHT Importada
6,50
-‐
Utildad (Perdida)
-‐ -‐ -‐45,11% -‐
Utilida
d
Subsidio Cambiario
-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%
Quesos Importados
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
LP
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
Subsid
ios
Leche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado
Nominal
Kg Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1 l 1 l Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Subsidio Privado -‐ -‐ -‐41% -‐ -‐34% -‐11% -‐ -‐ -‐ -‐
103%
64%57%
16% 12%
-‐11%-‐34%
-‐41%
-‐11%-‐34%
-‐41%-‐45,11%
-‐49,18%-‐59,57%
-‐87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)UtilidadSubsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% -‐ -‐Estado Estado Privado Estado Privado Privado -‐ Estado -‐ -‐
Item
% del Valor L.Past (1 lt)% subsidio
Recurso subsidiado
PVP Bs/
Quesos Frescos
Artesanales
60,00
8,57
-‐
Leche Pasteurizada Referencia
Perdidas
Magnitud de los subsidios
Visión Grafica de la Utilid
ad o (perdida)
Data
Libre
Quesos Frescos
Artesanales
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
7,00 26,00 26,00 38,00 38,00
Quesos Frescos
Artesanales
En Síntesis.
Regulados
Leche UHT Nacional
10,50 10,50
Valor equivalente (Bs/lt)
0,88 3,25 3,25 4,22
Quesos Nacionales
10,50 10,50 5,78
Leche Pasteurizada
5,20
4,22 7,22
Leche UHT Importada
6,50
-‐
Utildad (Perdida)
-‐ -‐ -‐45,11% -‐
Utilidad
Subsidio Cambiario
-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%
Quesos Importados
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
LP
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
Subsidios
Leche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
31
Nominal
Kg Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1 l 1 l Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Subsidio Privado -‐ -‐ -‐41% -‐ -‐34% -‐11% -‐ -‐ -‐ -‐
103%
64%57%
16% 12%
-‐11%-‐34%
-‐41%
-‐11%-‐34%
-‐41%-‐45,11%
-‐49,18%-‐59,57%
-‐87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)UtilidadSubsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% -‐ -‐Estado Estado Privado Estado Privado Privado -‐ Estado -‐ -‐
Item
% del Valor L.Past (1 lt)% subsidio
Recurso subsidiado
PVP Bs/
Quesos Frescos
Artesanales
60,00
8,57
-‐
Leche Pasteurizada Referencia
Perdid
as
Magni
tud de
los su
bsidio
sVis
ión Gr
afica
de la
Utilid
ad o (
perdi
da)
Data
Libre
Quesos Frescos
Artesanales
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
7,00 26,00 26,00 38,00 38,00
Quesos Frescos
Artesanales
En Síntesis.
Regulados
Leche UHT Nacional
10,50 10,50
Valor equivalente (Bs/lt)
0,88 3,25 3,25 4,22
Quesos Nacionales
10,50 10,50 5,78
Leche Pasteurizada
5,20
4,22 7,22
Leche UHT Importada
6,50
-‐
Utildad (Perdida)
-‐ -‐ -‐45,11% -‐
Utilida
d
Subsidio Cambiario
-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%
Quesos Importados
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
LP
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
Subsid
ios
Leche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Ejemplo distorsión c/Colombia Valor Cambio 1800 p/US$ Valor l/leche 900 p ==è 50cUS$ Valor frontera Bs 22 ==è Valor l/leche frontera = 11 Bs
Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado
32
Nominal
Kg Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1 l 1 l Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Subsidio Privado -‐ -‐ -‐41% -‐ -‐34% -‐11% -‐ -‐ -‐ -‐
103%
64%57%
16% 12%
-‐11%-‐34%
-‐41%
-‐11%-‐34%
-‐41%-‐45,11%
-‐49,18%-‐59,57%
-‐87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)UtilidadSubsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% -‐ -‐Estado Estado Privado Estado Privado Privado -‐ Estado -‐ -‐
Item
% del Valor L.Past (1 lt)% subsidio
Recurso subsidiado
PVP Bs/
Quesos Frescos
Artesanales
60,00
8,57
-‐
Leche Pasteurizada Referencia
Perdidas
Magnitud de los subsidios
Visión Grafica de la Utilid
ad o (perdida)
Data
Libre
Quesos Frescos
Artesanales
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
7,00 26,00 26,00 38,00 38,00
Quesos Frescos
Artesanales
En Síntesis.
Regulados
Leche UHT Nacional
10,50 10,50
Valor equivalente (Bs/lt)
0,88 3,25 3,25 4,22
Quesos Nacionales
10,50 10,50 5,78
Leche Pasteurizada
5,20
4,22 7,22
Leche UHT Importada
6,50
-‐
Utildad (Perdida)
-‐ -‐ -‐45,11% -‐
Utilidad
Subsidio Cambiario
-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%
Quesos Importados
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
LP
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
Subsidios
Leche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Nominal
Kg Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1 l 1 l Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Subsidio Privado -‐ -‐ -‐41% -‐ -‐34% -‐11% -‐ -‐ -‐ -‐
103%
64%57%
16% 12%
-‐11%-‐34%
-‐41%
-‐11%-‐34%
-‐41%-‐45,11%
-‐49,18%-‐59,57%
-‐87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)UtilidadSubsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% -‐ -‐Estado Estado Privado Estado Privado Privado -‐ Estado -‐ -‐
Item
% del Valor L.Past (1 lt)% subsidio
Recurso subsidiado
PVP Bs/
Quesos Frescos
Artesanales
60,00
8,57
-‐
Leche Pasteurizada Referencia
Perdid
as
Magni
tud de
los su
bsidio
sVis
ión Gr
afica
de la
Utilid
ad o (
perdi
da)
Data
Libre
Quesos Frescos
Artesanales
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
7,00 26,00 26,00 38,00 38,00
Quesos Frescos
Artesanales
En Síntesis.
Regulados
Leche UHT Nacional
10,50 10,50
Valor equivalente (Bs/lt)
0,88 3,25 3,25 4,22
Quesos Nacionales
10,50 10,50 5,78
Leche Pasteurizada
5,20
4,22 7,22
Leche UHT Importada
6,50
-‐
Utildad (Perdida)
-‐ -‐ -‐45,11% -‐
Utilida
d
Subsidio Cambiario
-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%
Quesos Importados
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
LP
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
Subsid
ios
Leche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Nominal
Kg Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1 l 1 l Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Subsidio Privado -‐ -‐ -‐41% -‐ -‐34% -‐11% -‐ -‐ -‐ -‐
103%
64%57%
16% 12%
-‐11%-‐34%
-‐41%
-‐11%-‐34%
-‐41%-‐45,11%
-‐49,18%-‐59,57%
-‐87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)UtilidadSubsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% -‐ -‐Estado Estado Privado Estado Privado Privado -‐ Estado -‐ -‐
Item
% del Valor L.Past (1 lt)% subsidio
Recurso subsidiado
PVP Bs/
Quesos Frescos
Artesanales
60,00
8,57
-‐
Leche Pasteurizada Referencia
Perdid
as
Magni
tud de
los su
bsidio
sVis
ión Gr
afica
de la
Utilid
ad o (
perdi
da)
Data
Libre
Quesos Frescos
Artesanales
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
7,00 26,00 26,00 38,00 38,00
Quesos Frescos
Artesanales
En Síntesis.
Regulados
Leche UHT Nacional
10,50 10,50
Valor equivalente (Bs/lt)
0,88 3,25 3,25 4,22
Quesos Nacionales
10,50 10,50 5,78
Leche Pasteurizada
5,20
4,22 7,22
Leche UHT Importada
6,50
-‐
Utildad (Perdida)
-‐ -‐ -‐45,11% -‐
Utilida
d
Subsidio Cambiario
-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%
Quesos Importados
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
LP
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
Subsid
ios
Leche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado
33
Nominal
Kg Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1 l 1 l Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Subsidio Privado -‐ -‐ -‐41% -‐ -‐34% -‐11% -‐ -‐ -‐ -‐
103%
64%57%
16% 12%
-‐11%-‐34%
-‐41%
-‐11%-‐34%
-‐41%-‐45,11%
-‐49,18%-‐59,57%
-‐87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)UtilidadSubsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% -‐ -‐Estado Estado Privado Estado Privado Privado -‐ Estado -‐ -‐
Item
% del Valor L.Past (1 lt)% subsidio
Recurso subsidiado
PVP Bs/
Quesos Frescos
Artesanales
60,00
8,57
-‐
Leche Pasteurizada Referencia
Perdidas
Magnitud de los subsidios
Visión Grafica de la Utilid
ad o (perdida)
Data
Libre
Quesos Frescos
Artesanales
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
7,00 26,00 26,00 38,00 38,00
Quesos Frescos
Artesanales
En Síntesis.
Regulados
Leche UHT Nacional
10,50 10,50
Valor equivalente (Bs/lt)
0,88 3,25 3,25 4,22
Quesos Nacionales
10,50 10,50 5,78
Leche Pasteurizada
5,20
4,22 7,22
Leche UHT Importada
6,50
-‐
Utildad (Perdida)
-‐ -‐ -‐45,11% -‐
Utilidad
Subsidio Cambiario
-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%
Quesos Importados
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
LP
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
Subsidios
Leche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Nominal
Kg Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1 l 1 l Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Subsidio Privado -‐ -‐ -‐41% -‐ -‐34% -‐11% -‐ -‐ -‐ -‐
103%
64%57%
16% 12%
-‐11%-‐34%
-‐41%
-‐11%-‐34%
-‐41%-‐45,11%
-‐49,18%-‐59,57%
-‐87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)UtilidadSubsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% -‐ -‐Estado Estado Privado Estado Privado Privado -‐ Estado -‐ -‐
Item
% del Valor L.Past (1 lt)% subsidio
Recurso subsidiado
PVP Bs/
Quesos Frescos
Artesanales
60,00
8,57
-‐
Leche Pasteurizada Referencia
Perdid
as
Magni
tud de
los su
bsidio
sVis
ión Gr
afica
de la
Utilid
ad o (
perdi
da)
Data
Libre
Quesos Frescos
Artesanales
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
7,00 26,00 26,00 38,00 38,00
Quesos Frescos
Artesanales
En Síntesis.
Regulados
Leche UHT Nacional
10,50 10,50
Valor equivalente (Bs/lt)
0,88 3,25 3,25 4,22
Quesos Nacionales
10,50 10,50 5,78
Leche Pasteurizada
5,20
4,22 7,22
Leche UHT Importada
6,50
-‐
Utildad (Perdida)
-‐ -‐ -‐45,11% -‐
Utilida
d
Subsidio Cambiario
-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%
Quesos Importados
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
LP
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
Subsid
ios
Leche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Nominal
Kg Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1 l 1 l Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Subsidio Privado -‐ -‐ -‐41% -‐ -‐34% -‐11% -‐ -‐ -‐ -‐
103%
64%57%
16% 12%
-‐11%-‐34%
-‐41%
-‐11%-‐34%
-‐41%-‐45,11%
-‐49,18%-‐59,57%
-‐87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)UtilidadSubsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% -‐ -‐Estado Estado Privado Estado Privado Privado -‐ Estado -‐ -‐
Item
% del Valor L.Past (1 lt)% subsidio
Recurso subsidiado
PVP Bs/
Quesos Frescos
Artesanales
60,00
8,57
-‐
Leche Pasteurizada Referencia
Perdid
as
Magni
tud de
los su
bsidio
sVis
ión Gr
afica
de la
Utilid
ad o (
perdi
da)
Data
Libre
Quesos Frescos
Artesanales
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
7,00 26,00 26,00 38,00 38,00
Quesos Frescos
Artesanales
En Síntesis.
Regulados
Leche UHT Nacional
10,50 10,50
Valor equivalente (Bs/lt)
0,88 3,25 3,25 4,22
Quesos Nacionales
10,50 10,50 5,78
Leche Pasteurizada
5,20
4,22 7,22
Leche UHT Importada
6,50
-‐
Utildad (Perdida)
-‐ -‐ -‐45,11% -‐
Utilida
d
Subsidio Cambiario
-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%
Quesos Importados
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
ItemLeche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
LP
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
Subsid
ios
Leche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
De la mayoría de países de latinoamericanos
se ha importado Leche UHT
De la mayoría de países de latinoamericanos
se ha importado Leche UHT
Para el 2012, el 57% del consumo de leche UHT fue de origen importado (Dólares preferenciales
para importar AGUA.
36
37 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
MERCOSUR EN CIFRAS.- Población y Superficie
FUENTE: ALADI
Argentina17%
Brasil79%
Paraguay3%
Uruguay1%
Población Total: 242 Millones Hab
Argentina23%
Brasil72%
Paraguay3%
Uruguay2%
Superficie: 11.88 Millones Km2
38 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
Brasil74%
Argentina23%
Paraguay1%
Uruguay2%
PIB TOTAL
Brasil62%
Argentina32%
Paraguay4%
Uruguay2%
PIB AGRICOLA
Brasil72%
Argentina25%
Paraguay1%
Uruguay2%
PIB INDUSTRIAL
MERCOSUR EN CIFRAS- PIB
FUENTE: ALADI
39 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
MERCOSUR EN CIFRAS – Exportaciones Agroalimentarias
FUENTE: ALADI
Argentina24%
Brasil73%
Paraguay1%
Uruguay2%
Participación en las Exportaciones Totales
Argentina34%
Brasil61%
Paraguay2%
Uruguay3%
Participación en las Exportaciones Agroalimentarias
Agroalimentarias62%
Otros38%
40
41 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
LACTEOS EN MERCOSUR
Argentina56%
Brasil5%
Paraguay0%
Uruguay39%
Exportación de Lácteos 271.656 Tm (2010)
Producción de Leche 43.434 MM lt (2010)
Argentina24%
Brasil71%
Paraguay1%
Uruguay4%
42
43 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
Lácteos, Venezuela y MERCOSUR
El 30 de Julio del 2012, se firma en Brasil el ingreso definitivo de Venezuela a MERCOSUR donde se ratifican los lapsos y fechas establecidos en el Acuerdo de Adhesión lo que en la práctica significa que tanto para adecuar la Normativa interna de Venezuela a lo establecido en la normas de MERCOSUR, como para ajustar el AEC a la NCM se puede realizar en forma progresiva en un Lapso de hasta cuatro (4) años.-
En lo que respecta a la Zona de libre Comercio (cobro de aranceles a los países miembros de MERCOSUR, salvo a los productos sensibles no incluidos en el Anexo IV del Protocolo de Adhesión correspondientes a los países de URUGUAY que dispondría un lapso hasta enero del 2014, el resto de todos lo productos y los sensibles del anexo IV del protocolo, de hecho ya gozan de una zona de libre comercio de y hacia Venezuela del resto de los países miembros de MERCOSUR, a saber Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
44
Argentina24%
Brasil68%
Paraguay1%
Uruguay4%
Venezuela3%
Argentina24%
Brasil71%
Paraguay1%
Uruguay4%
Producción de Leche 43.434 MM lt (2010)
MERCOSUR s/Venezuela
Producción de Leche 44.934 MM lt (2010)
MERCOSUR c/Venezuela
45
Argentina56%
Brasil5%
Paraguay0%
Uruguay39%
Argentina56%
Brasil5%
Paraguay0%
Venezuela0%
Uruguay39%
Exportación de Lácteos 271.656 Tm (2010)
Con Venezuela en MERCOSUR
Exportación de Lácteos 271.656 Tm (2010)
Sin Venezuela en MERCOSUR
46 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
47
Clasificación de Exportadores de la CAN a Nivel Agricola
123 Colombia456 Colombia789
101112131415
Arroz Azucar Cacao Café Carne Carne Carne Conc. Maiz Leche Quesos Soya Sorgo Trigo ABA AceitesAves Bovino Cerdo Naranja
DE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOS
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
48
Clasificación de Exportadores del MERCOSUR a Nivel Agricola
1 Brasil Brasil Brasil Brasil Argentina2 Brasil Argentina Brasil Argentina3 Argentina Argentina4 Brasil Paraguay Brasil Brasil Brasil5 Brasil Argentina Argentina67 Argentina Argentina Uruguay8 Brasil9 Uruguay
101112 Argentina13 Paraguay Brasil1415 Uruguay Paraguay Argentina Uruguay Uruguay
Arroz Azucar Cacao Café Carne Carne Carne Conc. Maiz Leche Quesos Soya Sorgo Trigo ABA AceitesAves Bovino Cerdo Naranja
DE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOS
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
49
-‐2,95%
10,68%
13,63%
-‐6,66%
10,00%
16,66%
MERCOSUR (NCM)
CAN (AEC)
Promedio Agrícola Promedio Global
Saldo
CAMBIO DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIA CON TERVEROS PAÍSES AL INGERSAR A
MERCOSUR
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
50
0% 100%
Colombia-Venezuela - MERCOSUR Un sector Lácteo Integrado?
BRASIL El país de
MERCOSUR limítrofe con Venezuela Y Colombia
Brasilia
Amazonas
Roraima
Acre
Amapá
Maranhao
Piaui
Ceará Rio Grande do Norte
Paraiba Pernambuco
Alagoas
Sergipé Bahía
Tocantins
Goias
Espirito Santo
Rio de Janeiro
Sao Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catalina
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Pará
Rondonia
Minas Gerais
La producción se concentra en el
Sur-este del país
Seis (6) Estados representan el 73% de
la producción.
BRASIL
Entre Colombia Venezuela y MERCOSUR se identifican
dos (2) grandes Zonas lecheras
Pero a ambas zonas las separan
5.000.000 de km2 de selva
Venezuela-Colombia Un sector Lácteo Integrado
La Región Natural Caribe coincide con la :
Cuenca Atlántica (40%) La Región Natural Andina engloba tres
Cuencas lecheras. La Central, Occidental y Pacífico
• Cuenca Occidental (15%)
• Cuenca Central (32%):
• Cuenca Pacífica(9%):
Los departamentos con llanuras no selváticas de
las Regiones Naturales de la Orinoquia (Meta) y Amazónica (Caquetá y Putumayo) forman la
Cuenca Oriental (4%):
CUENCAS PRODUCTORAS DE
LECHE CRUDA
Fuente: ANALAC, FEDEGAN, CEGA.
Zulia
Falcón
Lara Yaracuy
Cojedes Portuguesa
Barinas Táchira
Mérida
Trujillo
Guárico Anzoátegui
Monagas
Apure
VENEZUELA ESTADOS
PRODUCTORES DE LECHE
Se identifican básicamente 14 Estados en 3 sistemas de
producción de leche: Cuenca Lago Maracaibo y Centro Norte Costera (75% de la producción) Cuenca Andina (8% de la producción) Cuenca Llanos Altos. (20% de la producción
Meta
Caquetá
Putumayo
Valle delCauca
Nariño
Cauca Huila
Tolima
Cundinamarca
La Guajira
Cesar
MagdalenaAtlántico
Bolívar
Córdoba
Sucre
Boyacá
SantanderAntioquia
CaldasQuindío
NorteSantander
Zulia
Falcon
Lara Yaracuy
CojedesPortuguesa
BarinasTachira
Merida
Trujillo
Guaricoanzoategui
Monagas
Apure
Dos (2) países, tres (3) cuencas lecheras
integradas
La concentración espacial de la producción en
Colombia y Venezuela conforman
prácticamente una sola cuenca lechera Colombia
Venezuela
Rodrigo Agudo 60
Entre Colombia Venezuela
y MERCOSUR se identifican
dos (2) grandes Zonas lecheras
diferentes y separadas
por 5.000 k2 de selva
En síntesis
Brasil
Argentina-Uruguay
Colombia-Venezuela
61 Rodrigo Agudo
4.800
5.000
5.200
5.400
5.600
5.800
6.000
6.200
6.400
6.600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Colombia 5.641 5.477 5.527 5.811 5.720 5.987 6.250 6.537
Título del eje
COLOMBIACONSUMO APARENTE
(MM Lt Eq.)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Venezuela 2.294 2.098 1.976 1.857 2.141 2.171 1.889 2.398
Título del eje
VenezuelaCONSUMO APARENTE
(MM lt Eq.)
145 Lts/hab/año 2008* 95 Lts/hab/año 2008*
Rodrigo Agudo 62
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
20012002
20032004
20052006
20072008
MM Lts Eq.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Venezuela 2.294 2.098 1.976 1.857 2.141 2.171 1.889 2.398
Colombia 5.641 5.477 5.527 5.811 5.720 5.987 6.250 6.537
CONSUMO APARENTECOLOMBIA-VENEZUELA
(MM lt Eq.)
127 Lts/hab/año 2011*
Rodrigo Agudo 63
Consideración final Por las razones expuestas, el futuro de la lechería venezolana y su
desarrollo, difícilmente podrá estar desvinculado de la realidad colombiana por sus semejanzas, cercanía y complementariedad
comercial.
El 21 de abril del 2011, la permanencia de Venezuela en la Comunidad Andina llegó a término. Hecho, que pone en máxima relevancia la
necesidad de trabajar, tanto del lado Colombiano como del venezolano, entre el sector privado de ambos países, como entre y con el sector público, en la definición de los términos de referencia del acuerdo
binacional que debería sustituir, la actual normativa entre ambos países que la determinan, las normas de la Comunidad Andina.-
De no darse este acuerdo, ambos países sufrirán contratiempos y o perderán ventajas comparativas y competitivas que actualmente se posee para un desarrollo lechero sustentable en ambas naciones.-
Rodrigo Agudo 64
65
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2726
3436
4145
475048
46
5351
565859
62
68
79
707275
8386
91
95
90
94 94949190
87909090
8789
8888
94
86
747376
81
65636363
61
555454
49474646464645
4850
* Estimado* Estimado
99
1955 2010
FUENTE: CAVILAC, ASOPROLE; MAC, Cálculos Propios 66
2010 - 2011
Esquema, que en términos de Soberanía Alimentaria nos ubica en la década de los 50
125129174192
227284309
313330372
421453
481521
595
716663
696748
863924
9701.023
980
1.1001.162
1.1991.256
1.311
1.3951.426
1.464
1.5321.593
1.774
1.639
1.4611.480
1.555
1.3861.4161.410
1.687
1.386
1.529
1.4071.344
1.3711.4051.431
1.440
1.3111.3721.3581.347
1.2011.200
1.307
1.3881.424
1.4671.482
1.4081.436
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
*
2010
*
Producción de Leche 1948-2012
67
125129174192
227284309
313330372
421453
481521
595
716663
696748
863924
9701.023
980
1.1001.162
1.1991.256
1.311
1.3951.426
1.464
1.5321.593
1.774
1.639
1.4611.480
1.555
1.3861.4161.410
1.687
1.386
1.529
1.4071.344
1.3711.4051.431
1.440
1.3111.3721.3581.347
1.2011.200
1.307
1.3881.424
1.4671.482
1.4081.436
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.00019
48
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
*
2010
*
Producción de Leche 1948-2012
Un esquema de producción, ganadería doble propósito, a simple pastoreo, que cumplió con su cometido y se agotó
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 68
Quesos88%
Leche Liquida9%
Leche en polvo1%
Derivados2%
Quesos59%
Leche Liquida21%
Leche en polvo17%
Derivados3%
Leche Higienizada
63%
Leche No Higienizada
37%
1990
Higienizada13%
No Higienizada
87%
2012
69
Además de la estabilización de los volúmenes de producción y pérdida del percapita nacional, otra característica que se ha venido consolidando a nivel de la producción, es que en respuesta a las regulaciones y controles de precios la gran proporción de leche cruda se ha orientado a la industria informal
70
Solo 21% de la producción (9% para leches líquidas y 12% de quesos)
se acopia a una Industria formal
71
En consecuencia, hoy observamos que desde la
mayoría de los países latinoamericanos se está importado Leche de larga
duración –UHT- (60% Consumo)
Fenomeno que se da, porque a pesar de existir capacidad instalada en el país, no hay
“materia prima” con la calidad requerida
Producción de Leche 1948-2012
125129174192
227284309
313330372
421453
481521
595
716663
696748
863924
9701.023
980
1.1001.162
1.1991.256
1.311
1.3951.426
1.464
1.5321.593
1.774
1.639
1.4611.480
1.555
1.3861.4161.410
1.687
1.386
1.529
1.4071.344
1.3711.4051.431
1.440
1.3111.3721.3581.347
1.2011.200
1.307
1.3881.424
1.4671.482
1.4081.436
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
*
2010
*
Nuevo esquema tecnológico
2013 => 2020
72
La estabilización observada, que ha dado como resultado la perdida del percapita nacional, solo podrá ser revitalizada si se cambia el “sistema tecnológico de producción” prevaleciente en los últimos sesenta años.
73
Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formal
Zulia
Falcón
Lara Yaracuy
Cojedes Portuguesa
Barinas Táchira
Mérida
Trujillo
Guárico Anzoátegui
Monagas
Apure
73 Rodrigo Agudo
Rescatar la` producción lechera del pie de monte andino oriental y centro-oriente del país,
de oferta informal a leche de calidad
Bajo un esquema diferente de relación
“productor-industria”
74
74 Rodrigo Agudo
M E R C A D O
Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formal
P R O D U C T O R
Finca de Ordeño
(Calidad en manos del productor)
Receptora Transportista
Receptora
INDUSTRIA
Transportista
SISTEMA TRADICIONAL
(No controla calidad
solo “exige”)
75
75 Rodrigo Agudo
M E R C A D O
Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formal
P R O D U C T O R
Finca de Ordeño
(Calidad en manos del productor)
Receptora Transportista
Receptora
INDUSTRIA Problemas:
• Vialidad • Servicios • Seguridad • Mano Obra
SISTEMA TRADICIONAL
(No controla calidad
solo “exige”)
77
77 Rodrigo Agudo
M E R C A D O
Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formal
P R O D U C T O R
Finca de Ordeño
(Calidad en manos del productor)
Receptora Transportista
INDUSTRIA
CLOA1
ESQUEMA PROPUESTO
Pleno control de la Calidad Aporta semovientes
alta producción
Finca de cría,
levante y bajo
ordeño
(1) Asociación Estratégica con Productores en un CLOA
(“Consorcio” o “Centro” lácteo de Ordeño Agroindustrial)
X
78
79
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 80
En síntesis
Para el Sector Lácteo Venezolano, nuestro
futuro esta:
} En materia de COMERCIO, con MERCOSUR controlar, regular y contingentar las importaciones de leche en polvo y quesos.-
} En materia de INTEGRACIÓN el futuro de Venezuela esta en el desarrollo de una cuenca lechera integrada con Colombia
La verdadera Misión AgroVenezuela es:
Apoyar el desarrollo de la producción Nacional
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 83
Consideraciones Personales para alcanzar una Soberanía Agroalimentaria en Lácteos
1. Incorporación de los gremios de productores en las instancias de planificación, seguimiento de la ejecución de políticas públicas agroalimentarias
2. Política comercial vista integralmente (toda la cadena y sus diferentes sub-sectores, con contigentamiento de las importaciones en función de la recepción nacional. “Derechos de importación”
3. Política Publica alimentaria de exigir “leche liquida” natural y/o reconstituida, pasteurizada y/o UHT para los programas sociales lácteos.-
4. Un programa nacional de capacitación en materia de buenas practicas de ganadería y de manufactura artesanal de productos lácteos.
5. Un programa nacional de capacitación y apoyo tecnológico en manejo y prácticas de alimentación en finca de la ganadería lechera de doble propósito
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