sector lácteo venezolano. su futuro en un mercado integrado

Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 2

HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DEL SECTOR LÁCTEO, 1998 – 2019*

Fuente : Dirección General de Circuito Pecuario del MPPAT

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Producción de Leche 1948-2011

Leche Ajustada Leche MAC

Fuente: FAO/MAC

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000




1948-2012

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000



Fuente: FAO/MAC

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000




?

Estadísticas Oficiales

1948-2012

7Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)

Producción Leche y Carne

2%

240,000108,000

70%270

55,92312

671,079n/a

Rebaño total Aprox. 12.000.000 cabezas

5,160,000 6,600,000

43% 55%

45%210

779,6254

3,118,500

2,322,000 2,970,00060%n/an/a

1,364,248,603

n/a

En resumenRebaño

Rebaño (Cab.)Hembras Adultas (45%)

% pariciónDias de ordeño

Vacas dia en ordeñoLt/día/vacalt/día/país

Lt/día/país/TotalLt/año/país

15,000,000 1,705,310,753

Lt/año/país aproximado12,000,000 1,364,248,603

3,789,579

25,000,000 2,842,184,589

17,000,000 1,932,685,52120,000,000 2,273,747,67123,000,000 2,614,809,822

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ganado Cebú Ganado Mestizo (Doble Proposito)

Ganados Puros y/o Alto Mestizaje Lechero

Ganado Cebú Ganado Mestizo(Doble Propósito)

Ganado PuroLechero

3%

55%

42%

Producción de Leche

Producción de Carne

95% de la Producciónde Leche y 60% de la Carne

El rebaño vacuno nacional se conforma de un rebaño puro (cebú) de Carne (42%); un rebaño mestizo de producción de leche y carne (55%) y un rebaño puro de leche (3%).-

La leche, en un 95%, se ordeña del mismo rebaño que produce el 60% de la carne.

En los últimos siete (7) años, la producción de carne ha caído (-30%),pero el gobierno del pasado asegura que la leche ha crecido (+105%).

Cómo se explica eso?.

10

Ganado CebúGanado Mestizo

Ganado Puro.




-

Es éste elEs éste elrebaño nacional?rebaño nacional?

Bovinos, -19%

Leche, 109%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1999 2003 2007 2010 2011

Títu

lo d

el e

jePRODUCCION BOVINA (Carne y Leche)

1999-2011Base = 1999


1. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (parición del rebaño 50%, lactancia de 210 días y promedio diario de producción de leche 4,5%, el rebaño total nacional debería tener:

2. El gobierno del pasado le ha informado a la FAO que el rebaño nacional en el 2009, 2010, 2011 se conformó de:

3. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (extracción del 12% y matanza de animales nacionales de un 70% del total) el rebaño total nacional debería tener:

4. Los datos oficiales señalan que el rebaño nacional vacuno que se ha vacunado contra la aftosa es de:

21 millones de cabezas


14millones de cabezas

12,5 millones de cabezas

………………………..

…………………………………………

…….……………

………………………………………

Cuál es la cifra real?Cuál es la cifra real?

1. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (parición del rebaño 50%, lactancia de 210 días y promedio diario de producción de leche 4,5%, el rebaño total nacional debería tener:

2. El gobierno del pasado le ha informado a la FAO que el rebaño nacional en el 2009, 2010, 2011 se conformó de:

3. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (extracción del 12% y matanza de animales nacionales de un 70% del total) el rebaño total nacional debería tener:

4. Los datos oficiales señalan que el rebaño nacional vacuno que se ha vacunado contra la aftosa es de:



14millones de cabezas

12,5 millones de cabezas

………………………..

…………………………………………

…….……………

………………………………………

Bovinos, -19%

Leche, 109%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1999 2003 2007 2010 2011

Títu

lo d

el e

jePRODUCCION BOVINA (Carne y Leche)

1999-2011Base = 1999

XX

X


Estimación ajustada

FUENTE: Datos CAVILAC, ANIQUESOS; ASOPROLE y Cálculos propios


Ganado CebúGanado Mestizo

Ganado Puro.




-NO HAY VACAS NO HAY VACAS producir producir

por encima de los por encima de los 1.650 millones 1.650 millones

lt/año, lt/año,

BAJO NUESTRO BAJO NUESTRO ACTUALACTUAL

SISTEMA DE SISTEMA DE PRODUCCIÓNPRODUCCIÓNGANADERA GANADERA

125129174192

227284309313330

372421

453481

521

595

716663

696748

863924

9701.023

980

1.1001.162

1.1991.256

1.311

1.3951.426

1.464

1.5321.593

1.774

1.639

1.4611.480

1.555

1.3861.4161.410

1.687

1.386

1.529

1.4071.344

1.3711.4051.4311.440

1.3111.3721.3581.347

1.2011.200

1.307

1.3881.424

1.4671.482

1.4081.436

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.00019

48

1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

*

2010

*

Producción de Leche Producción de Leche 1948-20111948-2011

FUENTE: Datos CAVILAC, ANIQUESOS; ASOPROLE y Cálculos propios


125129174192

227284309313330

372421

453481

521

595

716663

696748

863924

9701.023

980

1.1001.162

1.1991.256

1.311

1.3951.426

1.464

1.5321.593

1.774

1.639

1.4611.480

1.555

1.3861.4161.410

1.687

1.386

1.529

1.4071.344

1.3711.4051.4311.440

1.3111.3721.3581.347

1.2011.200

1.307

1.3881.424

1.4671.482

1.4081.436

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.00019

48

1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

*

2010

*


Un esquema de producción, ganadería doble propósito, Un esquema de producción, ganadería doble propósito, a simple a simple pastoreo,pastoreo,

que cumplió con su cometido y se agotóque cumplió con su cometido y se agotó


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2726

3436

4145

4750

4846

5351

565859

62

68

79

707275

8386

91

95

90

94 94949190

87909090

8789

8888

94

86

747376

81

65636363

61

555454

49474646464645

4850

* Estimado* Estimado

99

1955 2010

FUENTE: CAVILAC, ASOPROLE; MAC, Cálculos Propios


2010 - 2011

Esquema, que en términos de SoberaníaAlimentaria nos ubica en la década de los 50

Quesos59%

Leche Liquida21%

Leche en polvo17%

Derivados3%

Leche Higienizada

63%

Leche No Higienizada

37%

1990

Quesos88%

Leche Liquida9%

Leche en polvo1%

Derivados2%

Higienizada13%

No Higienizada

87%

2011



Industria de Transformación y Industria de Transformación y envasado.envasado.

Sector de manufactura y Sector de manufactura y procesamiento de leche crudaprocesamiento de leche cruda

40 principales receptoras de leche cruda

Recepción Diaria

aproximada

Acumulado Diario

1PARMALAT/INDULAC . 380.000 380.0002Pasteurizadora Táchira, C.A PASTCA 340.000 720.0003Industria Láctea Torondoy -INLATOCA 320.000 1.040.0004Lácteos ELANDES 260.000 1.300.0005Nestlé de Venezuela 250.000 1.550.0006Productos FLOR DE ARAGUA 220.000 1.770.0007Lácteos Venezuela Machiques 200.000 1.970.0008Lácteos Pacomela C.A. 180.000 2.150.0009DPA Venezuela-Corporación INLACA 130.000 2.280.000

10General de Alimentos, C.A. GENICA 120.000 2.400.00011CVA-Lácteos (10 miniplantas del estado) 100.000 2.500.00012CONVELAC 95.000 2.595.00013UPACA/MARALAC 68.000 2.663.00014Lácteos La FÉ 65.000 2.728.00015Lácteos Santa María 55.000 2.783.00016Lácteos RA 55.000 2.838.00017Lácteos Santa Bárbara 50.000 2.888.00018Quesos Nacionales, C.A QUENACA 45.000 2.933.00019Lácteos Yaracuy 35.000 2.968.00020Lácteos Óptimos, C.A. 35.000 3.003.00021Lactuarios Maracay 25.000 3.028.00022Lácteos San Simón 25.000 3.053.00023Venezolana Lácteos Caracas, VALCA 25.000 3.078.00024Lácteos La Victoria 22.000 3.100.00025Lechería Puerto Cumarebo 17.000 3.117.00026Zulia Láctea 15.000 3.132.00027Lácteos La Cabaña, C.A 14.000 3.146.00028Industria Láctea Cumarebo, C.A 11.000 3.157.00029ALPINA Productos Alimenticios 10.000 3.167.00030Lácteos La Medianía 9.000 3.176.00031Derivados Lácteos KEMPIS 9.000 3.185.00032Echel 8.000 3.193.00033Coleche 8.000 3.201.00034Pasteurizadora Mérida 8.000 3.209.00035Pasteurizadora de Oriente PASTOR 7.000 3.216.00036Industrias Lácteas Madeirense, C.a 6.000 3.222.00037Productos Lácteos Llano Oriental PROLLOSA 5.000 3.227.00038Lácteos El Chao 5.000 3.232.00039Lácteos Don Manuel 3.000 3.235.00040Lácteos San Pedro 2.000 3.237.000

Recepción de las 40 principales empresas del sector

Industria de Transformación y envasadoIndustria de Transformación y envasadoSector de manufactura e ImportacionesSector de manufactura e Importaciones

2009-2012 Promedio de Recepción Industria Formal 3.237.000 lt/día2009-2012 Promedio de Recepción Industria Formal 3.237.000 lt/día

Industria de Transformación y envasadoIndustria de Transformación y envasadoSector de manufactura e ImportacionesSector de manufactura e Importaciones

2009-2012 Promedio de Importaciones 174.995 tm.2009-2012 Promedio de Importaciones 174.995 tm.

FUENTE: INE, CAVILAC, ASOPROLE y Cálculos Propios

174.995 tm fue el promedio de las importaciones de los últimos tres años (2009-2011). De éste total, el gran volumen fuerón las importaciones de leche en polvo (79%).

Y de estas, el principal importador fue el estado venezolano, quien importó alrededor del 60%, sumándole a las mismas un estimado del 20% de las de UHT y suero lácteo en

polvo, quedando el 100% de las importaciones de quesos al sector privado. Importaciones estatales, que en su globalidad representaron el 49% de las

importaciones totales del lapso señalado.


Industria de Transformación y EnvasadoIndustria de Transformación y EnvasadoConsumo AparenteConsumo Aparente promedio 2007-2011promedio 2007-2011

CONSUMO APARENTE PROMEDIO 2009-2011

Leche en

Polvo L/Liq-Past. L/Liq/UHT Quesos Industrial

Quesos Artesanales

Otros Derivados TOTAL

Importaciones netas (MM lt) 786 0 10 145 0 0 941Producción Nacional (MMlt) 155 232 64 412 361 64 1.289

Vol MM Lt Consumo Aparente(1) 940 232 75 557 361 64 2.230

% del Mercado 42%10% 3% 25% 16%

3% 100% 14% 41%


Crecimiento del Consumode lácteos en el mundo

32% = 1,6% Anual32% = 1,6% Anual

En conclusión:

Cada día hace más faltaPRODUCIR LECHE

Crecimiento deñ Consumo2009-2011

Producción Mundial2009-2011

Mientras la producciónMundial crece al 1,6% Anual

El Consumo crece a un Promedio del 2,8%

Los precios promedio en los últimos años han subido un 50% estabilizándose un 33% por encima del promedio de los 20 años anteriores


1. Estructura de Precios de los productos lácteos en el Mercado Interno

2. Política Comercial Internacional (MERCOSUR)

Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercadoEstructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado

30

Nominal

Kg Kg

% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22

-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -

103%

64%57%

16% 12%

-11%-34%

-41%

-11%-34%

-41%-45,11%

-49,18%-59,57%

-87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)Utilidad

12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% - -Estado Estado Privado Estado Privado Privado - Estado - -

Item

% del Valor L.Past (1 lt)% subsidio

Recurso subsidiado

Quesos Frescos

Artesanales

Quesos Importados

Quesos Nacionales

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

LP

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

Leche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Nominal

Kg Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1 l 1 l Kg


-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -

103%

64%57%

16% 12%

-11%-34%

-41%

-11%-34%

-41%-45,11%

-49,18%-59,57%



PVP Bs/

Quesos Frescos

Artesanales

60,00

8,57

Leche Pasteurizada Referencia

Da

ta

Libre

ItemLeche en

Polvo Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

7,00 26,00 26,00 38,00 38,00

Regulados

Leche UHT Nacional

10,50 10,50

Valor equivalente (Bs/lt)

0,88 3,25 3,25 4,22 10,50 10,50 5,78

Leche Pasteurizada

5,20

4,22 7,22

Leche UHT Importada

6,50

Nominal

Kg Kg


-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -

103%

64%57%

16% 12%

-11%-34%

-41%

-11%-34%

-41%-45,11%

-49,18%-59,57%

-87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)UtilidadSubsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario


Pe

rdid

as

Ma

gn

itu

d d

e l

os s

ub

sid

ios

Vis

ión

Gra

fica

de

la

Uti

lid

ad

o (

pe

rdid

a)

Quesos Frescos

Artesanales

En Síntesis.

Quesos Nacionales

Uti

lid

ad

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

ItemLeche en

Polvo Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Su

bsid

ios


Nominal

Kg Kg


-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -

103%

64%57%

16% 12%

-11%-34%

-41%

-11%-34%

-41%-45,11%

-49,18%-59,57%



Item


Recurso subsidiado

Quesos Frescos

Artesanales

Quesos Importados

Quesos Nacionales

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

LP

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

Leche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

31

Nominal



-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -

103%

64%57%

16% 12%

-11%-34%

-41%

-11%-34%

-41%-45,11%

-49,18%-59,57%



PVP Bs/

Quesos Frescos

Artesanales

60,00

8,57


Da

ta

Libre

ItemLeche en

Polvo Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

7,00 26,00 26,00 38,00 38,00

Regulados

Leche UHT Nacional

10,50 10,50


0,88 3,25 3,25 4,22 10,50 10,50 5,78

Leche Pasteurizada

5,20

4,22 7,22

Leche UHT Importada

6,50

Ejemplo distorsión c/Colombia

Valor Cambio 1800 p/US$Valor l/leche 900 p== 50cUS$Valor frontera Bs 22== Valor l/leche frontera = 11 Bs


32

Nominal

Kg Kg


-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -

103%

64%57%

16% 12%

-11%-34%

-41%

-11%-34%

-41%-45,11%

-49,18%-59,57%



Item


Recurso subsidiado

Quesos Frescos

Artesanales

Quesos Importados

Quesos Nacionales

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

LP

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

Leche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Nominal



-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -

103%

64%57%

16% 12%

-11%-34%

-41%

-11%-34%

-41%-45,11%

-49,18%-59,57%



PVP Bs/

Quesos Frescos

Artesanales

60,00

8,57


Da

ta

Libre

ItemLeche en

Polvo Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

7,00 26,00 26,00 38,00 38,00

Regulados

Leche UHT Nacional

10,50 10,50


0,88 3,25 3,25 4,22 10,50 10,50 5,78

Leche Pasteurizada

5,20

4,22 7,22

Leche UHT Importada

6,50

Nominal

Kg Kg


-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -

103%

64%57%

16% 12%

-11%-34%

-41%

-11%-34%

-41%-45,11%

-49,18%-59,57%



Pe

rdid

as

Ma

gn

itu

d d

e l

os s

ub

sid

ios

Vis

ión

Gra

fica

de

la

Uti

lid

ad

o (

pe

rdid

a)

Quesos Frescos

Artesanales

En Síntesis.

Quesos Nacionales

Uti

lid

ad

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

ItemLeche en

Polvo Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Su

bsid

ios


33

Nominal

Kg Kg


-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -

103%

64%57%

16% 12%

-11%-34%

-41%

-11%-34%

-41%-45,11%

-49,18%-59,57%



Item


Recurso subsidiado

Quesos Frescos

Artesanales

Quesos Importados

Quesos Nacionales

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

LP

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

Leche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Nominal



-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -

103%

64%57%

16% 12%

-11%-34%

-41%

-11%-34%

-41%-45,11%

-49,18%-59,57%



PVP Bs/

Quesos Frescos

Artesanales

60,00

8,57


Da

ta

Libre

ItemLeche en

Polvo Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

7,00 26,00 26,00 38,00 38,00

Regulados

Leche UHT Nacional

10,50 10,50


0,88 3,25 3,25 4,22 10,50 10,50 5,78

Leche Pasteurizada

5,20

4,22 7,22

Leche UHT Importada

6,50

Nominal

Kg Kg


-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -

103%

64%57%

16% 12%

-11%-34%

-41%

-11%-34%

-41%-45,11%

-49,18%-59,57%



Pe

rdid

as

Ma

gn

itu

d d

e l

os s

ub

sid

ios

Vis

ión

Gra

fica

de

la

Uti

lid

ad

o (

pe

rdid

a)

Quesos Frescos

Artesanales

En Síntesis.

Quesos Nacionales

Uti

lid

ad

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

ItemLeche en

Polvo Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Su

bsid

ios

De la mayoría de países De la mayoría de países de latinoamericanos de latinoamericanos

se ha importadose ha importado Leche UHTLeche UHT

De la mayoría de países De la mayoría de países de latinoamericanos de latinoamericanos

se ha importadose ha importado Leche UHTLeche UHT

Para el 2012, el 57% del Para el 2012, el 57% del consumo de leche UHT consumo de leche UHT fue de origen importadofue de origen importado(Dólares preferenciales(Dólares preferencialespara importar AGUA.para importar AGUA.


MERCOSUR EN CIFRAS.-MERCOSUR EN CIFRAS.-Población y SuperficiePoblación y Superficie

FUENTE: ALADI

Argentina17%

Brasil79%

Paraguay3%

Uruguay1%

Población Total: 242 Millones Hab

Argentina23%

Brasil72%

Paraguay3%

Uruguay2%

Superficie: 11.88 Millones Km2


Brasil74%

Argentina23%

Paraguay1%

Uruguay2%

PIB TOTAL

Brasil62%

Argentina32%

Paraguay4%

Uruguay2%

PIB AGRICOLA

Brasil72%

Argentina25%

Paraguay1%

Uruguay2%

PIB INDUSTRIAL

MERCOSUR EN CIFRAS- PIBMERCOSUR EN CIFRAS- PIB

FUENTE: ALADI


MERCOSUR EN CIFRAS – MERCOSUR EN CIFRAS – Exportaciones AgroalimentariasExportaciones Agroalimentarias

FUENTE: ALADI

Argentina24%

Brasil73%

Paraguay1%

Uruguay2%

Participación en lasExportaciones Totales

Argentina34%

Brasil61%

Paraguay2%

Uruguay3%

Participación en lasExportaciones Agroalimentarias

Agroalimentarias62%

Otros38%


LACTEOS EN MERCOSUR LACTEOS EN MERCOSUR

Argentina56%

Brasil5%

Paraguay0%

Uruguay39%

Exportación de Lácteos271.656 Tm (2010)

Producción de Leche43.434 MM lt (2010)

Argentina24%

Brasil71%

Paraguay1%

Uruguay4%


Lácteos, Venezuela y MERCOSURLácteos, Venezuela y MERCOSUR

El 30 de Julio del 2012, se firma en Brasil el ingreso definitivo de Venezuela a MERCOSUR donde se ratifican los lapsos y fechas establecidos en el Acuerdo de Adhesión lo que en la práctica significa que tanto para adecuar la Normativa interna de Venezuela a lo establecido en la normas de MERCOSUR, como para ajustar el AEC a la NCM se puede realizar en forma progresiva en un Lapso de hasta cuatro (4) años.-

En lo que respecta a la Zona de libre Comercio (cobro de aranceles a los países miembros de MERCOSUR, salvo a los productos sensibles no incluidos en el Anexo IV del Protocolo de Adhesión correspondientes a los países de URUGUAY que dispondría un lapso hasta enero del 2014, el resto de todos lo productos y los sensibles del anexo IV del protocolo, de hecho ya gozan de una zona de libre comercio de y hacia Venezuela del resto de los países miembros de MERCOSUR, a saber Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

44

Argentina24%

Brasil68%

Paraguay1%

Uruguay4%

Venezuela3%

Argentina24%

Brasil71%

Paraguay1%

Uruguay4%


MERCOSUR s/Venezuela


MERCOSUR c/Venezuela

45

Argentina56%

Brasil5%

Paraguay0%

Uruguay39%

Argentina56%

Brasil5%

Paraguay0%

Venezuela0%

Uruguay39%


Con Venezuela en MERCOSUR


Sin Venezuela en MERCOSUR

47

Clasificación de Exportadores de la CAN a Nivel Agricola

123 Colombia

456 Colombia

789

101112131415

Arroz Azucar Cacao Café Carne Carne Carne Conc. Maiz Leche Quesos Soya Sorgo Trigo ABA Aceites

Aves Bovino Cerdo Naranja

DE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOSDE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOS

Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)

48

Clasificación de Exportadores del MERCOSUR a Nivel Agricola

1 Brasil Brasil Brasil Brasil Argentina

2 Brasil Argentina Brasil Argentina

3 Argentina Argentina

4 Brasil Paraguay Brasil Brasil Brasil

5 Brasil Argentina Argentina

67 Argentina Argentina Uruguay

8 Brasil

9 Uruguay

101112 Argentina

13 Paraguay Brasil

1415 Uruguay Paraguay Argentina Uruguay Uruguay

Arroz Azucar Cacao Café Carne Carne Carne Conc. Maiz Leche Quesos Soya Sorgo Trigo ABA Aceites

Aves Bovino Cerdo Naranja

DE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOSDE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOS


49

-2,95%

10,68%

13,63%

-6,66%

10,00%

16,66%

MERCOSUR (NCM)

CAN (AEC)

Promedio Agrícola Promedio Global

Saldo

CAMBIO DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIACAMBIO DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIACON TERVEROS PAÍSES AL INGERSAR A CON TERVEROS PAÍSES AL INGERSAR A

MERCOSURMERCOSUR


50

0%

100%

Colombia-Venezuela - Colombia-Venezuela - MERCOSURMERCOSUR

Un sector Lácteo Integrado? Un sector Lácteo Integrado?

BRASILBRASILEl país de

MERCOSURlimítrofe con VenezuelaY Colombia

Brasilia

AmazonaAmazonass

RoraimaRoraima

AcreAcre

AmapáAmapá

MaranhMaranhaoao

PiauiPiaui

CearáCearáRio Rio

Grande do Grande do NorteNorte

ParaibaParaibaPernambucPernambuc

ooAlagoasAlagoas

SergipéSergipéBahíaBahía

TocantiTocantinsns

GoiasGoias

Espirito Espirito SantoSanto

Rio de Rio de JaneiroJaneiro

Sao Sao PauloPaulo

ParanáParaná

Rio Rio Grande do Grande do

SulSul

Santa Santa CatalinaCatalina

Mato Mato GrossoGrosso

Mato Mato Grosso do Grosso do

SulSul

ParáPará

RondoniRondoniaa

Minas Minas GeraisGerais

La producción seconcentra en el Sur-este del país

Seis (6) Estados representan el 73% de

la producción.

BRASILBRASIL

Entre ColombiaVenezuela yMERCOSURse identifican

dos (2) grandes Zonas lecheras

Pero a ambas zonas las separan

5.000.000de km2 de selva

Venezuela-ColombiaVenezuela-Colombia Un sector Lácteo Un sector Lácteo

IntegradoIntegrado

La Región Natural Caribe coincide con la :

Cuenca AtlánticaCuenca Atlántica (40%)

La Región Natural Andina engloba tres Cuencas lecheras. La Central, Occidental y Pacífico

• Cuenca Occidental Cuenca Occidental (15%)

• Cuenca CentralCuenca Central (32%):

• Cuenca PacíficaCuenca Pacífica(9%):

Los departamentos con llanuras no selváticas de

las Regiones Naturales de la Orinoquia (Meta) y Amazónica (Caquetá y Putumayo) forman la

Cuenca Oriental Cuenca Oriental (4%):

CUENCAS CUENCAS PRODUCTORAS DE PRODUCTORAS DE

LECHE CRUDA LECHE CRUDA

Fuente: ANALAC, FEDEGAN, CEGA.Fuente: ANALAC, FEDEGAN, CEGA.

Zulia

Falcón

Lara Yaracuy

CojedesPortuguesa

BarinasTáchira

Mérida

Trujillo

Guárico

AnzoáteguiMonagas

Apure

VENEZUELAVENEZUELAESTADOS ESTADOS

PRODUCTORESPRODUCTORES DE DE LECHELECHE

Se identifican básicamente14 Estados en 3 sistemas de

producción de leche:

Cuenca Lago Maracaibo y Centro Norte Costera (75% de la producción)

Cuenca Andina (8% de la producción)

Cuenca Llanos Altos. (20% de la producción

Meta

Caquetá

Putumayo

Valle delCauca

Nariño

Cauca Huila

Tolima

Cundinamarca

La Guajira

Cesar

MagdalenaAtlántico

Bolívar

Córdoba

Sucre

Boyacá

SantanderAntioquia

CaldasQuindío

NorteSantander

Zulia

Falcon

Lara Yaracuy

CojedesPortuguesa

BarinasTachira

Merida

Trujillo

Guaricoanzoategui

Monagas

Apure

Dos (2) países, Dos (2) países, tres (3) cuencas lecheras tres (3) cuencas lecheras

integradasintegradas

La concentración espacial de la producción en

Colombia y Venezuela conforman

prácticamente una sola cuenca

lechera

Colombia

Venezuela

Rodrigo Agudo 60

Entre Entre ColombiaColombia

Venezuela Venezuela yy

MERCOSURMERCOSURse identificanse identifican

dos (2) grandes dos (2) grandes Zonas lecherasZonas lecheras

diferentes y diferentes y separadasseparadas

por 5.000 kpor 5.000 k22 de selvade selva

En síntesisEn síntesis

Brasil

Argentina-Uruguay

Colombia-Venezuela

61Rodrigo Agudo

4.800

5.000

5.200

5.400

5.600

5.800

6.000

6.200

6.400

6.600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Colombia 5.641 5.477 5.527 5.811 5.720 5.987 6.250 6.537

Títu

lo d

el e

je

COLOMBIACONSUMO APARENTE

(MM Lt Eq.)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Venezuela 2.294 2.098 1.976 1.857 2.141 2.171 1.889 2.398

Títu

lo d

el e

je

VenezuelaCONSUMO APARENTE

(MM lt Eq.)

145 Lts/hab/año 2008*


Rodrigo Agudo 62

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

20012002

20032004

20052006

20072008

MM

Lts

Eq.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Venezuela 2.294 2.098 1.976 1.857 2.141 2.171 1.889 2.398

Colombia 5.641 5.477 5.527 5.811 5.720 5.987 6.250 6.537

CONSUMO APARENTECOLOMBIA-VENEZUELA

(MM lt Eq.)


Rodrigo Agudo 63

Consideración finalPor las razones expuestas, el futuro de la lechería venezolana y su

desarrollo, difícilmente podrá estar desvinculado de la realidad colombiana por sus semejanzas, cercanía y complementariedad

comercial.

El 21 de abril del 2011, la permanencia de Venezuela en la Comunidad Andina llegó a término. Hecho, que pone en máxima relevancia la

necesidad de trabajar, tanto del lado Colombiano como del venezolano, entre el sector privado de ambos países, como entre y con el sector público, en la definición de los términos de referencia del acuerdo

binacional que debería sustituir, la actual normativa entre ambos países que la determinan, las normas de la Comunidad Andina.-

De no darse este acuerdo, ambos países sufrirán contratiempos y o perderán ventajas comparativas y competitivas que actualmente se posee para un desarrollo lechero sustentable en ambas naciones.-

Rodrigo Agudo 64

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2726

3436

4145

4750

4846

5351

565859

62

68

79

707275

8386

91

95

90

94 94949190

87909090

8789

8888

94

86

747376

81

65636363

61

555454

49474646464645

4850

* Estimado* Estimado

99

1955 2010

FUENTE: CAVILAC, ASOPROLE; MAC, Cálculos Propios

66

2010 - 2011

Esquema, que en términos de SoberaníaAlimentaria nos ubica en la década de los 50


67

125129174192

227284309313330

372421

453481

521

595

716663

696748

863924

9701.023

980

1.1001.162

1.1991.256

1.311

1.3951.426

1.464

1.5321.593

1.774

1.639

1.4611.480

1.555

1.3861.4161.410

1.687

1.386

1.529

1.4071.344

1.3711.4051.4311.440

1.3111.3721.3581.347

1.2011.200

1.307

1.3881.424

1.4671.482

1.4081.436

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.00019

48

1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

*

2010

*


Un esquema de producción, ganadería doble propósito, Un esquema de producción, ganadería doble propósito, a simple a simple pastoreo,pastoreo,

que cumplió con su cometido y se agotóque cumplió con su cometido y se agotó


Quesos88%

Leche Liquida9%

Leche en polvo1%

Derivados2%

Quesos59%

Leche Liquida21%

Leche en polvo17%

Derivados3%

Leche Higienizada

63%

Leche No Higienizada

37%

1990

Higienizada13%

No Higienizada

87%

2012

69

Además de la estabilización de los volúmenes de producción y pérdida del percapita nacional, otra característica que se ha venido consolidando a nivel de la producción, es que en respuesta a las regulaciones y controles de precios la gran proporción de leche cruda se ha orientado a la industria informal

70

Solo 21% de la producción (9% para leches líquidas y 12% de quesos)

se acopia a una Industria formal

71

En consecuencia, hoy En consecuencia, hoy observamos que desde la mayoría observamos que desde la mayoría de los países latinoamericanos se de los países latinoamericanos se

está importado Leche de larga está importado Leche de larga duración –UHT-duración –UHT-(60% Consumo)(60% Consumo)

Fenomeno que se da, porque a Fenomeno que se da, porque a pesar de existir capacidad pesar de existir capacidad instalada en el país, no hay instalada en el país, no hay

“materia prima” con la calidad “materia prima” con la calidad requerida requerida


Nuevo esquema tecnológico

2013 => 2020

72

La estabilización observada, que ha dado como resultado la perdida del percapita nacional, solo podrá ser revitalizada si se cambia el “sistema tecnológico de producción” prevaleciente en los últimos sesenta años.

73

Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formal

Zulia

Falcón

Lara Yaracuy

CojedesPortuguesa

BarinasTáchira

Mérida

Trujillo

Guárico

AnzoáteguiMonagas

Apure

Rescatar la`producción lechera del pie de monte andino oriental y centro-oriente del país,

de oferta informala leche de calidad

Bajo un esquema diferentede relación

“productor-industria”

74

MERCADO

Esquema de desarrollo para autoabastecimiento Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formalde leche de calidad para industria formal

PRODUCTOR

Finca deOrdeño

(Calidad enmanos del productor)

ReceptoraTransportista

Receptora

INDUSTRIAINDUSTRIA

Transportista

SISTEMA TRADICIONALSISTEMA TRADICIONAL

(No controla calidad

solo “exige”)

75

MERCADO


PRODUCTOR

Finca deOrdeño



Receptora

INDUSTRIAINDUSTRIAProblemas:Problemas:

•VialidadVialidad•ServiciosServicios•SeguridadSeguridad•Mano ObraMano Obra

SISTEMA TRADICIONALSISTEMA TRADICIONAL

(No controla calidad

solo “exige”)

77

MERCADO


PRODUCTOR

Finca deOrdeño



INDUSTRIAINDUSTRIA

CLOA11

ESQUEMA PROPUESTOESQUEMA PROPUESTO

Pleno controlde la CalidadAporta semovientes

alta producción

Finca de cría,

levante y bajo

ordeño

(1) Asociación Estratégica con Productores en un CLOA

(“Consorcio” o “Centro” lácteo de Ordeño Agroindustrial)

X


En síntesisEn síntesis

Para el Sector Lácteo Venezolano, nuestro futuro esta:

En materia de COMERCIO, con MERCOSUR controlar, regular y contingentar las importaciones de leche en polvo y quesos.-

En materia de INTEGRACIÓN el futuro de Venezuela esta en el desarrollo de una cuenca lechera integrada con Colombia

La verdadera Misión AgroVenezuelaes:

Apoyar el desarrollo de la producción Nacional


Consideraciones Personales para alcanzar Consideraciones Personales para alcanzar una Soberanía Agroalimentaria en Lácteosuna Soberanía Agroalimentaria en Lácteos

1. Incorporación de los gremios de productores en las instancias de planificación, seguimiento de la ejecución de políticas públicas agroalimentarias

2. Política comercial vista integralmente (toda la cadena y sus diferentes sub-sectores, con contigentamiento de las importaciones en función de la recepción nacional. “Derechos de importación”

3. Política Publica alimentaria de exigir “leche liquida” natural y/o reconstituida, pasteurizada y/o UHT para los programas sociales lácteos.-

4. Un programa nacional de capacitación en materia de buenas practicas de ganadería y de manufactura artesanal de productos lácteos.

5. Un programa nacional de capacitación y apoyo tecnológico en manejo y prácticas de alimentación en finca de la ganadería lechera de doble propósito

sector lácteo venezolano. su futuro en un mercado integrado

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