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Resultado Encuesta Temporada
Mitad de Año 2016
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y
Turismo
Julio
2016
Marco Metodológico
• Periodicidad de la Encuesta:La encuesta de temporada se realiza cuatro veces al año (Semana Santa, Mitad de año,
Semana de receso y Fin de año)
• Objetivo:Medir el impacto positivo o negativo que tenga para las Agencias de Viajes las temporadas
altas del año en cuanto a sus ventas a nivel nacional e internacional.
• Segmento:Se toma como muestra Agencias de Viajes y turismo, mayoristas y operadoras asociadas
a ANATO y que tengan representatividad en todo el territorio nacional.
• Descripción de la encuesta:El formulario esta diseñado para responder 25 preguntas dividiéndose en módulos así:
Módulo de contacto 1 – 12
Comportamiento Nacional: 13 - 16
Comportamiento Internacional: 17 – 20
Mercado 21 – 23
Ventas: 24 – 25
Índice
1. Información general de las Agencias encuestadas.
2. Percepción de las ventas y destinos turísticos
nacionales e internacionales
3. Mercado
4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de
Mitad de Año 2016
1. INFORMACIÓN GENERAL DE
LAS AGENCIAS ENCUESTADAS
Agencias de Viajes que aportaron con sus
respuestas al desarrollo de la encuesta de
temporada de Mitad de Año 2016
Base 110 Agencias
ARAUCA BOGOTA CALI
AVIATUR VIAJES ARAUCA A.R.C. AGRUPACION DE REPRESENTACIONES COMERCIALES LTDA. DARIO FEDERICO ARBOLEDA CIA S.C.S - DAVIAJES MAYORISTA DE TURISMO
ARMENIA ALL NIPPON MAYORISTA Y REPRESENTACIONES LTDA HOTURIS LTDA
AGENCIA DE VIAJES C.O.G ANDES TOURS S.A. J.E. TOURS S.A.S
VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA AVIATUR CARGO SYSTEM REPRESENTACIONES TURISTICAS ALTA CALIDAD S.A.
VIAJES Y TURISMO SENDERO VERDE L'ALIANXA AVIATUR OM ASESORES 2 VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. CLO
BARRANQUILLA AVIATUR S.A. PRINCIPAL NACIONAL VIAJES CONTINENTALES LTDA.
CALYPSO TOURS L' ALIANXA S.A.S AVIATUR VIAJES PREMIER LTDA VIAJES L & M LTDA
JIREH TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO BOOKOHOTEL S.A.S. CARTAGENA
MUNDITUR S.A.S CHICO TOURS LTDA CAMINO TOURS
VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. BQU CIC COLOMBIA TRAVEL S.A.S CONTACTOS L'ALIANXA S.A.S. BOCAGRANDE
VIATURLA S.A.S CM TROPICAN REPRESENTACIONES LTDA. INCENTIVAMOS COLOMBIA S.A.S
BUCARAMANGA CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES S.A.S INTERNATIONAL TOURISM GROUP S.A.S./CITYSIGHTSEEING
AGENCIA DE VIAJES VIAJANDO PUNTO COM.CO S.A.S CTR TRAVEL HOLDING S.A.S LA TIENDA DEL TURISMO
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO A VOLAR LTDA EDUCAMOS VIAJANDO S.A.S OVER GEMA TOURS S.A.
SANTANDER AL EXTREMO S.A.S EXPRESO VIAJES & TURISMO S.A.S OVER VIAJES RABBIT LTDA
TUR ORIENTE IA REPRESENTACIONES S.A. VIAJES CARAVANA LIMITADA
VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC .BGA INNOVA VIAJES Y TURISMO S.A.S. VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. CTG
BUGA MULTIVIAJES LTDA CUCUTA
CASA DEL TURISMO BUGA LTDA ORIENTUR LTDA CARIBES TOURS INTERNACIONAL LTDA
MEDELLIN OVER OPERAMA LTDA NORTUR LTDA
A LUGARES Y DESTINOS MAYORISTAS DE TURISMO S.A. SUC MDE. OVER VIAJES ZEPPELIN TASAJERO TOURS LIMITADA
AEROVISION S.A.S OVER VISION TOURS S.A.S THE WORLD TRAVEL LTDA
AGATHA REPRESENTACIONES LTDA. PELICANOS TOURS MAYORISTAS UNIVERSO TRAVELING S.A.S
J.S. REPRESENTACIONES TURISTICAS PUBBLICA S.A.S VIAJES CUCUTA L'ALIANXA
PANAMERICANA DE VIAJES L'ALIANXA S.A.S SUC. MDE RESTUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO VIAJES JUMBO L'ALIANXA LTDA.
SWISS ANDINA TURISMO S.A. REYES TOURS S.A.S MANIZALES
VIAJES EUPACLA ALMACENTRO TOP TRAVEL A DESCUBRIR TRAVEL
VIAJES VERACRUZ L'ALIANXA C. AUTOMOTRIZ TOUR VACATION CLL 72 AGENCIA DE VIAJES OPERADORA NORTE Y SUR S.A.S.
MONTENEGRO TOURSCHOOL LTDA AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS
LINATOURS VELEZ TOURS S.A.S AVIATUR CONFAMILIARES
PEREIRA VENTURA.TRAVEL - TURISMO SON SENTIDO S.A.S ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LTDA.
ALL TRAVEL REPRESENTACIONES LTDA. VIAJES ALKOSTO AVD CAR. 68 KUMANDAY ADVENTURES
COLRESERVAS S.A.S. VIAJES CIRCULAR S.A.S JERICÓ
MAYOR PLUS S.A SUC. PEI VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC CONTAC CENTER TURISMO JERICÓ S.A.S
SANTA MARTA VIAJES COUNTRY S.A.S RIOHACHA
AGENCIA DE VIAJES SPORTUR (IROTAMA) VIAJES FALABELLA SOL ERA VIAJES Y TURISMO
ORO VERDE VIAJES Y TURISMO LTDA VIAJES FENIX LTDA SAN ANDRES
OVER ALESTUR LIMITADA VIAJES FIVA S.A. OVER RECEPTOUR DEL CARIBE S.A.S.
PANAMERICANA DE VIAJES L'ALIANXA S.A.S SUC. SMT VIAJES OGANESOFF BOGOTA S.A VIAJES PORTOFINO S.A.S
TUNJA VIMEXPORT S.A.S SINCELEJO
AGENCIA DE VIAJES COLOMBITRAVEL S.A.S WORLD TOURS S.A.S TURISMO DEL MORROSQUILLO
BOYACA TOURS L'ALIANXA MONTERIA VIAJES MAR CARIBE L'ALIANXA LTDA
AGENCIA MONTERIA TOURS LTDA
Información de las Agencias
encuestadas temporada de Mitad de
Año 2016
Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes – Base 110 Agencias
Principal92%
Sucursal8%
Ninguno57%L'alianxa
15%
Over11%
Travel Group7%
Administración Aviatur
5%
Turismo Total5%
Viajes y Turismo
69%
Mayorista16%
Operador10%
Oficina de Representación
Turística4%
Operador Profesional
de Congresos,
Ferias y Convencion
es1%
37%
8% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2. PERCEPCIÓN DE LAS VENTAS Y
DESTINOS TURÍSTICOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES
- Al igual que durante el año 2015, los
efectos de la tasa de cambio
incidieron en la percepción de las
Agencias de Viajes frente al
comportamiento de sus ventas
internacionales, el 37% afirmaron que
empeoraron frente al año anterior.
- Para la temporada el 49% de las
agencias afirmaron que sus ventas
nacionales habían mejorado con
respecto a 2015, mientras que para
las ventas internacionales la
proporción fue del 42%, registrando
cambios de 9 y 5 puntos
porcentuales, respectivamente, con
respecto a la misma temporada de
2015.
¿Cómo han estado las ventas para el segmento NACIONAL e
INTERNACIONAL en la temporada de Mitad de Año 2016 con
respecto a la temporada de 2015?
Gráficas: Ventas segmento Nacional e Internacional – Base 110 Agencias
49%
27%
12% 12%
42%
37%
17%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Mejor Peor Igual No venden
NACIONAL INTERNACIONAL
Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de
Viajes durante la temporada de Mitad de Año 2016• Se mantuvieron los 5 destinos nacionales más vendidos por las Agencias de Viajes registrados en
el 2015.
• Bogotá subió dos puestos en el escalafón de destinos más vendidos pasando del 5to lugar al 3ro,
superando con esto a Santa Marta y Medellín.
• Siguen predominando los destinos de sol y playa.
Gráficas: Destinos nacionales – Base 110 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.
10,6% 10,5%
9,5% 9,3% 9,2%
7,2% 7,1% 6,9% 6,9%6,2% 6,0%
5,5%5,1%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias
de Viajes durante la temporada de Semana Santa 2016
Gráficas: Destinos Internacionales – Base 110 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.
• Con respecto a 2015 destaca el ingreso de Francia al grupo de los 5 destinos más vendidos,
pasando del 7mo puesto al 5to, desplazando así a República Dominicana.
• Medio Oriente descendió 4 lugares en el escalafón ubicándose en el puesto 14.
15,7%
13,7% 13,7% 13,5%
11,3%10,8%
10,3%9,8%
8,7% 8,6% 8,5%8,0%
7,3% 7,3%6,9% 6,8% 6,5%
5,8% 5,4%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
3. MERCADO
Algunos paquetes turísticos ofrecidos
como innovadores o como experiencias
únicas para esta temporada de Mitad de
Año 2016 por las Agencias de Viajes
• Casas navegantes en la Ensenada de Cholón – Barú
• Tour ecológico en San Andrés
• Tour Pueblos Patrimonio.
• Planes de turismo social
• Planes a la Guajira (Incluye visitas a rancherías wayúu)
• Planes a destinos como: Palenque, Archipiélago de San Bernardo, Nuquí,
Capurganá y Bahía Solano
INTERNACIONALES
• Paquetes a la copa América – EE.UU.
• Cata de vinos en España
• Experiencia bajo el manto estelar – Cuzco
• Planes aniversario de bodas - Perú
• Planes a los juegos olímpicos - Brasil
• Planes Europa (España y Francia)
• Planes a destinos como: Polinesia Francesa, Turquía, Guatemala
NACIONALES
PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las
Agencias de Viajes durante la temporada de Mitad de Año 2016
Gráfica: Producto turístico de mayor demanda – Base 110 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.
21,0%
12,9%12,2%
10,6% 10,4% 10,0%
7,8% 7,8%7,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
SOL Y PLAYA NÁUTICO YCRUCEROS
CULTURAL YRELIGIOSO
CONGRESOS YCONVENSIONES
ECOTURISMO DEPORTES YAVENTURA
AGROTURISMO COMPRAS YVIAJES DE
INCENTIVO
TURISMO DESALUD
¿Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de
las Agencias de Viajes para esta temporada de Mitad de Año
2016?
Gráfica: Forma de pago más utilizada – Base 110 Agencias
Efectivo48%
Tarjeta de Crédito43%
Financiación por parte de la Agencia
5%
Tarjeta Débito3%
Cheque1%
¿Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para esta
temporada los siguientes servicios?
Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos – Base 110 Agencias
- Los paquetes turísticos ganaron
3 puntos porcentuales con
respecto a la temporada de
2015.
- La venta de tiquetes aéreos
sigue siendo el principal servicio
de venta de las AGV con una
participación de 38%, sin
embargo ha perdido
representatividad con una
disminución de 12 puntos
porcentuales con respecto a
2015.
- Los demás servicios agregados
han incrementado su
participación en 7 puntos
porcentuales con una
participación de 30%.
Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.
31%
21%
17%
11%
6%5% 4% 4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
38%
¿Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento
corporativo y qué porcentaje corresponde al segmento
vacacional?
Gráfica: Segmento corporativo y vacacional – Base 110 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus
empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.
Vacacional66%
Corporativo34%
¿Qué porcentaje de sus ventas corresponde al
segmento nacional y que porcentaje al internacional?
NACIONAL48%INTERNACIONAL
52%
4. Comportamiento de las
ventas durante la
temporada de Mitad de Año
2016
¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus
ventas en lo corrido de la temporada de Mitad de Año 2016
respecto al mismo periodo del 2015?
El 68% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron
en promedio un 21% durante la temporada de Mitad de Año 2016 con respecto
al año 2015.
El 32% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas
disminuyeron en promedio un 26% durante la temporada de Mitad de Año
2016 con respecto al año 2015.
Base 110 Agencias
¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus
ventas en lo corrido de la temporada de Mitad de Año 2016
respecto al mismo periodo del 2015?
Las agencias que determinaron que sus ventas habían aumentado en mayor
proporción fueron las operadoras donde el 73% de agencias registraron una
variación promedio de 26%. Seguido por los operadores de congresos y
mayoristas con un crecimiento del 23% y 22% respectivamente.
Base 110 Agencias
Por otra parte las mayoristas que vieron disminuidas sus ventas lo hicieron en
una mayor proporción, 39% afirmaron una variación promedio de -32%, le
siguen las agencias de viajes y turismo y las operadoras con disminuciones de
25% y 21% cada una.
•El 70% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19.5%
•El 30% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18.13%
•Base 97 agencias
Fin de Año 2015
•El 60% de los encuestados estimaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20%
•El 40% de las Agencias determinaron que sus ventas cayeron en promedio un 24%
•Base 94 agencias
Semana de Receso 2015
•El 68% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 15%
•El 32% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 19%
•Base 87 agenciasMitad de Año 2015
•El 65% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un17%
•El 35% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedioun 23%
•Base 85 agencias
Semana Santa 2015
•El 89% de las Agencias encuestadas consideraron que sus ventas se incrementaron en promedio un 17%
•El 11% de los encuestados evaluaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 16%
•Base 89 agencias
Fin de Año 2014
•El 90% de las agencias encuestadas evaluaron que sus ventas aumentaron en promedio un16%
•El 10% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas cayeron en promedio un22%
•Base 88 agencias
Semana de Receso 2014
•El 88% de las agencias encuestadas establecieron que sus ventas se incrementaron enpromedio un 20%
•El 12% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedioun 18%
•Base 66 agencias
Mitad de Año 2014
•El 89% de las agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 19%
•El 11% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas decrecieron en promedio un17%
•Base 56 agencias
Semana Santa 2014
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