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Resultado Encuesta de
Temporada de Fin de Año 2017
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y
Turismo
Febrero
2018
Marco Metodológico
• Periodicidad de la Encuesta:La encuesta de temporada se realiza cuatro veces al año (semana santa, mitad de año,
semana de receso y fin de año)
• Objetivo:Medir el impacto positivo o negativo que tenga para las Agencias de Viajes las temporadas
altas del año en cuanto a sus ventas a nivel nacional e internacional.
• Segmento:Se toma como muestra Agencias de Viajes y Turismo, Operadoras, Mayoristas, Oficinas
de Representación Turística y Operadoras Profesionales de Congresos, Ferias y
Convenciones asociadas a ANATO y que tengan representatividad en todo el territorio
nacional.
• Descripción de la encuesta:El formulario esta diseñado para responder 28 preguntas dividiéndose en módulos así:
Módulo de contacto 1 – 12
Comportamiento Nacional: 13 – 18
Comportamiento Internacional: 19 – 22
Mercado 23 – 25
Ventas: 26 – 28
Índice
1. Información general de las Agencias encuestadas.
2. Percepción de las ventas y destinos turísticos
nacionales e internacionales
3. Mercado
4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de
Fin de Año 2017
Agencias de Viajes que aportaron con sus
respuestas al desarrollo de la encuesta de
temporada de fin de año 2017
Base 152 Agencias
ARMENIA BUCARAMANGA CARTAGENA
AGENCIA DE VIAJES C.O.G AGENCIA DE VIAJES HORIZONTES LTDA AZULA LOGÍSTICA Y GESTIÓN S.A.S
AGENCIA DE VIAJES COMFENALCO QUINDÍO TURISMO SOCIAL AGENCIA DE VIAJES VIAJANDO PUNTO COM.CO S.A.S CONTACTOS L'ALIANXA S.A.S. BOCAGRANDE
ENLACES VIAJES Y TURISMO LTDA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO A VOLAR LTDA GEMA TOURS S.A.
VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA MUNDO JOVEN S.A.S INCENTIVAMOS COLOMBIA S.A.S
VIAJES Y TURISMO SENDERO VERDE L'ALIANXA RUMBOS LTDA MIRASOL TRAVEL S.A.S
VICKY BUITRAGO VIAJES Y TURISMO S.A. SANTANDER AL EXTREMO S.A.S OVER VIAJES RABBIT LTDA
BARRANQUILLA SANTUR L´ALIANXA S.A.S VIAJES CARAVANA LIMITADA
CALYPSO TOURS L' ALIANXA S.A.S TUR ORIENTE MEDELLIN
JIREH TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO UN MUNDO DE TRAVESIAS S.A.S AEROVISION S.A.S
O.R. COSTA TOURS LTDA. UNIBELIER LTDA J.S. REPRESENTACIONES TURISTICAS
TURISMO JALLER RAAD LIMITADA BUGA REAL DREAMS TURISMO ESPECIAL
VIANORTE L'ALIANXA S.A.S CASA DEL TURISMO BUGA LTDA SERVI - UNIDAS S.A.S
VIATURLA VIAJES TURISMO EVENTOS RAFAEL LOBELO & CIA SAS CALI SWISS ANDINA TURISMO S.A.
BOGOTA DAVIAJES MAYORISTA DE TURISMO TRAVEL CENTER S.A.S
AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTÁ S.A. EUROAMERICAN TRAVEL S.A.S VIAJES BOLIVAR LIMITADA
ANDES TOURS S.A. FLEXITRAVEL S.A.S MONTENEGRO
AVIATUR CASA DEL TURISMO BOGOTA GRUPO WELCOME S.A. SUC. CALI LINATOURS
AVIATUR S.A. PRINCIPAL NACIONAL HEMISFERIO TOURS PALMIRA
AVIATUR S.A. SUC. SANTA PAULA CALLE 109 HOTURIS LTDA VIAJEROS POR EL MUNDO PALMIRA
AVIATUR TURISMO A BORDO J.E. TOURS S.A.S PASTO
BCD TRAVEL,TRAVEL CLUB O BTI COLOMBIA OVER PISTA TOURS LTDA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PROTURNA S.A.S
CENTRO DE CRUCEROS S.A.S PARAISO WORLD S.A.S ELITURS S.A.S
CIC COLOMBIA TRAVEL S.A.S PASAPORTE AL MUNDO NEGOCIOS Y TURISMO S.A.S TURISMO ANDINO SAS
COLOMBIA GREEN TRAVEL REGATA VIAJES Y TURISMO S.A.S PEREIRA
COLOMBIAN TOURIST L'ALIANXA S.A.S REPRESENTACIONES TURISTICAS AS LTDA COLOMBIAN ADVENTURE
CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES S.A.S RIOJA TURISMO S.A.S COLRESERVAS S.A.S.
EXPRESO VIAJES & TURISMO S.A.S STAR TOURS DESTINOS CIA. LTDA.
EXTUR L'ALIANXA LTDA SUC. UNICENTRO TERRA TOURISM GROUP S.A.S GO AMV REPRESENTACIONES LTDA
GLOBAL MERCADO DEL TURISMO S.A. VIAJES CALIMA LTDA GRUPO WELCOME S.A. SUC. PEREIRA
INNOVA VIAJES Y TURISMO S.A.S. VIAJES CAPITAL S.A.S INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S.
INTERAMERICAN TOURS LTDA VIAJES CONTINENTALES LTDA. LIVING TRIPS S.A.S
MACONDO DMC S.A.S VIAJES L & M LTDA OVER AGENCIA DE VIAJES VANI S.A.
MAYATUR COLOMBIA CUCUTA VIAJES ARIASBETA S.A.S
OMNI TOURS COLOMBIA LTDA CARIBES TOURS INTERNACIONAL LTDA VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. PEREIRA
OPERAMA LTDA GONZALEZ TOURS VIAJES ORBE S.A.S
ORIENTUR LTDA NORTUR LTDA VIAJES PALGAR L'ALIANXA LIMITADA
OSSA & ASOCIADOS S.A. OVER TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE S.A.S SUC. ROSENTAL VIAJES VIP
OVER VISION TOURS S.A.S PINTO TOURS VIAJES Y TURISMO LTDA SAN ANDRES
PELICANOS TOURS MAYORISTAS UNIVERSO TRAVELING S.A.S AGENCIA DE VIAJES SOLAR SAN ANDRES
PLANES TURISTICOS.COM S.A.S VIAJES CUCUTA L'ALIANXA ISLATUR L´ALIANXA LTDA
PUBBLICA S.A.S VIAJES DACAR L'ALIANXA OPERADORA TURISTICA LORD PIERRE LTDA.
ROCIO DE CASTIBLANCO AGENCIA DE V Y T VIAJES JUMBO L'ALIANXA LTDA. OVER RECEPTOUR DEL CARIBE S.A.S.
TECNIVIAJES L´ALIANXA S.A.S DOSQUEBRADAS PROVIDENCIA TRAVEL
TOUR VACATION CLL 72 ACTOURS LTDA TURISMO SUAREZ OSORIO
TOUREXITO S.A.S. FILANDIA VIAJES PORTOFINO S.A.S
TU RESERVA.COM S.A.S CHECK'IN VIAJES Y TURISMO SANTA MARTA
VENTURA.TRAVEL - TURISMO CON SENTIDO S.A.S LA TEBAIDA AGENCIA DE VIAJES SPORTUR ( IROTAMA)
VIAJES CIRCULAR S.A.S AGRITURISMO Y PAISAJE MAGICTOUR COLOMBIA S.A.S
VIAJES COOPAVA LETICIA ORO VERDE VIAJES Y TURISMO LTDA
QUIBDO PARAISO ECOLOGICO S.A.S OVER ALESTUR LIMITADA
CORTES & COMPAÑIA S.A.S MANIZALES TURISMERK TOUR OPERADOR
VIAJES TRUANDO LIMITADA A DESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE S.A.S. VIAJES GO COLOMBIA SM S.A.S
RIOHACHA AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS VIAJES Y TURISMO MUNDIALES S.A.S
GUAJIRA TOURS LTDA AVIATUR CONFAMILIARES SINCELEJO
KAISHI TRAVEL OPERADORA DE TURISMO COLOMBIA57 TOURS TRAVEL & LOGISTICOS LTDA VIAJES MAR CARIBE L'ALIANXA LTDA
SOL ERA VIAJES Y TURISMO ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LTDA. TULUA
VILLAVICENCIO MTA INTERNACIONAL S.A.S MARITZA TOURS
AVIANLINE VIAJES AGENTUR L'ALIANXA S.A VIAJES HELITUR LTDA
Información de las Agencias
encuestadas temporada de fin de año
2017
Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes – Base 152 Agencias
Viajes y Turismo; 115; 76%
Operador; 19; 12%
Mayorista; 17; 11%
Operador Profesional de
Congresos; 1; 1%
Ninguno; 81; 53%
L'alianxa; 22; 14%
Travel Group; 19; 13%
Over; 17; 11%
Administración Aviatur; 9; 6%
Turismo Total; 4; 3%
23%
13%
9%
7% 6%5% 5% 5% 5% 5% 4% 4%
2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Bo
gotá
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a
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ga
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San
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Sin
cele
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cia
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o
Mo
nte
neg
ro
Do
squ
ebra
das
Principal; 143; 94%
Sucursal; 9; 6%
- Para la temporada gran parte de las
Agencias encuestadas (40%)
afirmaron que sus ventas para el
segmento nacional fueron peores que
en la misma temporada de 2016.
Según señalan, posterior a la huelga
de pilotos de Acdac la disponibilidad
aérea fue limitada y las tarifas aéreas
se incrementaron, por lo que los
viajeros prefirieron postergar sus
viajes.
- 38% de las Agencias afirmaron que
las ventas internacionales para la
temporada de fin de año 2017 habían
empeorado con respecto a 2016,
registrando un incremento de 17
puntos porcentuales.
¿Cómo han estado las ventas para el segmento NACIONAL e
INTERNACIONAL en la temporada de fin de año 2017 con
respecto a la temporada de 2016?
Gráficas: Ventas segmento Nacional e Internacional – Base 152 Agencias
30%
40%
22%
7%
34%38%
24%
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Mejor Peor Igual No venden
NACIONAL INTERNACIONAL
Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de
Viajes durante la temporada de fin de año 2017• Los destinos de playa siguen siendo los más vendidos por las Agencias de Viajes.
• Con respecto a la misma temporada de 2016 San Andrés pierde un puesto ante Cartagena y
Santa Marta ante Bogotá.
Gráficas: Destinos nacionales – Base 141 Agencias – 11 Agencias no venden ningún destino nacional
Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.
11,1% 11,0%10,3%
9,5%9,1%
6,9% 6,8% 6,6% 6,4% 6,3%5,6% 5,3% 5,1%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias
de Viajes durante la temporada de fin de año 2017
Gráficas: Destinos Internacionales – Base 145 Agencias – 7 Agencias no venden ningún destino internacional
Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.
• España gana cada vez más importancia en los destinos internacionales vendidos por las Agencias
de Viajes, en esta oportunidad se ubicó en la posición 3 desplazando a Panamá al cuarto lugar.
• Al igual que en 2016 el top 5 esta integrado por Estados Unidos, México, España, Panamá y
República Dominicana.8,4%
7,8%7,6%
7,3%
6,0% 6,0% 5,8%5,4% 5,2% 5,2%
4,5% 4,5% 4,3% 4,2%4,0% 3,9%
3,7%3,4%
2,9%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
Algunos paquetes turísticos ofrecidos
como innovadores o como experiencias
únicas para esta temporada de fin de año
2017 por las Agencias de Viajes
• Alumbrados navideños en Medellín y Boyacá
• Carnaval de blancos y negros
• Cenas de fin de año con celebración autóctona del destino nacional
• Corredor de la Paz
• Ritmos por Colombia
• Avistamiento de aves para aficionados
• Planes a destinos como: Vichada, Ciudad Perdida, San Agustín, La
Guajira, Pueblos Patrimonio y Macondo
INTERNACIONALES
• Perú de comidas – Destinos exóticos
• Capitales europeas
• Fin de año en crucero
• Planes a destinos como: Vietnam, Jordania, Santo Domingo y Turquía.
NACIONALES
PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las
Agencias de Viajes durante la temporada de fin de año 2017
Gráfica: Producto turístico de mayor demanda – Base 152 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.
13,7%
9,9%9,3%
8,8%7,9% 7,7%
7,0% 6,9% 6,7%5,9% 5,9%
5,2% 5,2%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
¿Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de
las Agencias de Viajes para esta temporada de fin de año
2017?
Gráfica: Forma de pago más utilizada – Base 152 Agencias
Tarjeta de Crédito; 74;
49%Efectivo; 69;
45%
Financiación por parte de la Agencia; 8; 5%
Tarjeta Débito; 1;
1%
¿Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para esta
temporada los siguientes servicios?
Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos – Base 144 Agencias
- La venta de tiquetes aéreos se
constituye como el principal servicio
de venta de las AGV con una
participación agregada de 43%
- Los paquetes turísticos son el
segundo servicio de venta de las
Agencias de Viajes con una
participación del 33%, perdiendo 5
puntos porcentuales con relación a
la misma temporada de 2016
- Los demás servicios contribuyen
con un poco menos de una cuarta
parte de las ventas de las agencias
de viajes.
Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.
43%
33%
25%
18%
9%5% 3% 3% 3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
¿Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento
corporativo y qué porcentaje corresponde al segmento
vacacional?
Gráfica: Segmento corporativo y vacacional – Base 151 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus
empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.
Vacacional65%
Corporativo35%
¿Qué porcentaje de sus ventas corresponde al
segmento nacional y que porcentaje al internacional?
Gráfica: Segmento nacional e internacional – Base 151 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus
empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.
Nacional53%
Internacional47%
¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus
ventas en la temporada de fin de año 2017 respecto al mismo
periodo del 2016?
El 56% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas
aumentaron en promedio un 35% durante la temporada de fin de año 2017
con respecto al año 2016.
El 44% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas
disminuyeron en promedio un -24% durante la temporada de fin de año 2017
con respecto al año 2016.
Base 152 Agencias
¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus
ventas en la temporada de fin de año 2017 respecto al mismo
periodo del 2016?
Base 152 Agencias
Tipo de AGV Base % de AGV que
crecieron
% de
crecimiento
% de AGV que
decrecieron
% de
decrecimiento
Mayoristas/ Oficinas de
Representación Turística
18 56% 20% 44% -18%
Viajes y Turismo 115 53% 29% 47% -25%
Operadoras 19 74% 76% 26% -22%
•El 40% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 31%
•El 60% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 33%
•Base 141 agencias
Semana de Receso 2017
•El 63% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 16%
•El 37% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18%
•Base 153 agenciasMitad de Año 2017
•El 71% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19%
•El 29% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 22%
•Base 149 agenciasSemana Santa 2017
•El 77% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 24%
•El 23% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 23%
•Base 132 agenciasFin de año 2016
•El 73% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 18%
•El 27% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 17%
•Base 112 agencias
Semana de Receso 2016
•El 68% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 21%
•El 32% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26%
•Base 110 agenciasMitad de año 2016
•El 63% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20,5%
•El 37% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26,2%
•Base 97 agenciasSemana Santa 2016
•El 70% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19.5%
•El 30% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18.13%
•Base 97 agenciasFin de Año 2015