presentación unión industrial argentina 26 septiembre, 2006

Presentación

Unión Industrial ArgentinaUnión Industrial Argentina

26 Septiembre, 2006

2

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Ene

-01

May

-01

Sep

-01

Ene

-02

May

-02

Sep

-02

Ene

-03

May

-03

Sep

-03

Ene

-04

May

-04

Sep

-04

Ene

-05

May

-05

Sep

-05

Ene

-06

May

-06

Depósitos

Préstamos Sector privado

Evolución de Depósitos y Préstamos al sector Evolución de Depósitos y Préstamos al sector privadoprivado

• Volvieron los depósitosVolvieron los depósitos• Renació el créditoRenació el crédito• Volvieron los depósitosVolvieron los depósitos• Renació el créditoRenació el crédito

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA

Cifras en millones de pesos

3

Evolución del Crédito al Sector PrivadoEvolución del Crédito al Sector Privado

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA

7,78,2

9,1

10,4

4

5

6

7

8

9

10

11

2003 2004 2005 2006 (E)

En

% d

el P

BI

4Fuente: Elaboración propia en base a datos del Estudio Alpha

Var % anualizados 2004 2005 2006

Préstamos Comerciales 35,7% 41,6% 39,5%Adelantos 41,6% 33,3% 33,8%Documentos 41,1% 60,9% 49,7%Leasing 53,9% 126,5% 64,5%Otros 16,9% 2,3% 11,6%

Préstamos de Consumo 58,9% 68,3% 58,6%Personales 79,0% 70,9% 73,4%Tarjetas 38,2% 65,0% 39,2%

Garantía Real -2,1% 6,5% 20,7%Hipotecarios -6,1% 0,2% 11,2%Prendarios 26,4% 39,5% 59,5%

Préstamos sector privado 25,7% 35,8% 39,1%

Evolución del Crédito al Sector PrivadoEvolución del Crédito al Sector Privado

5

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Evolución de Evolución de la la Inversión en relación Inversión en relación aal PBIl PBI

12,0%

15,1%

19,2%

21,5%

23,3%

2002 2003 2004 2005 2006 (E)

620052006 (E)

79%

20%

1%

69%

28%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mercado capitales

Crédito bancario

Capital propio

Fuente de financiamiento de las inversiones, 2005 - 2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEP

7

• Magnitudes suficientes

• Fondeo de largo plazo

• Banca Especializada de Desarrollo

El crédito para inversión requiere:El crédito para inversión requiere:

• Plazos adecuados

• Tasas razonables y moneda de acuerdo al proyecto

• Acceso sencillo

• Magnitudes suficientes

• Fondeo de largo plazo

• Banca Especializada de Desarrollo

8

La Banca PúblicaBanca Pública debe ser la nave insignia del financiamiento del desarrollofinanciamiento del desarrollo

9

Qué hace el BICE?Qué hace el BICE?

10

BancoBanco especialista en especialista en::

• Crédito para InversiónCrédito para Inversión

• Financiación de Financiación de EExportacionesxportaciones

• Administración Administración FFiduciariaiduciaria

• Estructuración del financiamiento directo a Estructuración del financiamiento directo a grandes proyectosgrandes proyectos

11

• Altamente concentrada:

a) en Capital Federal

b) en financiación directa al Sector Financiero

c) en Préstamos Financieros a grandes empresas a través de entidades financieras

Operatoria anterior al año 2003Operatoria anterior al año 2003

12

• Orientado a la Inversión y al Comercio Exterior

• Presencia en todo el país

• Diversificación sectorial

• Dirigido a Medianas y Pequeñas Empresas

Nuevo Perfil desde 2004 en adelanteNuevo Perfil desde 2004 en adelante

13

Cifras en millones de pesos

DesembolsosDesembolsos Comparación interanualComparación interanual

Comercio Exterior 32%Inversión 40%Entidades Financieras 15%Infraestructura 14%

Sep'03 - Ago'04 Sep'04 - Ago'05 Sep'05 - Ago'06

78,4

228,3

419,0

+ 84 %

+ 191 %

14

Distribución regional total del crédito otorgadoDistribución regional total del crédito otorgado

La Rioja1,3%

Sgo. del Estero0,3% Tucumán

0,4%

Cap. Fed.14,3%

San Luis1,5%

Mendoza4,7%

Misiones0,4%

Santa Cruz2,0%

Santa Fé15,6%

La Pampa0,8%

Jujuy0,4%

Buenos Aires32,5%

Córdoba10,8% Chubut

0,0%

Entre Ríos7,6%

Neuquén0,4%

San Juan0,1%

Río Negro3,9%

Salta2,9%

Stock Agosto 2006

15

Construcción12,5%

Tecnologia1,8%

Telecomunicaciones0,2%

Servicios33,1%

Química/Bioquímica2,7%

Agric./Avic.28,0%

Metal./Mecánica9,0%

Gas/Petr./Plást.2,2%

Otros2,6%

Textil3,9%

Automotriz1,6%

Transporte1,6%

Turismo0,6%

Distribución sectorial total del crédito otorgadoDistribución sectorial total del crédito otorgado

(Incluye Infraestructura)

Stock Agosto 2006

16

Desembolsos por segmentoDesembolsos por segmento

Sector Público

Grandes

MedianasMedianas

PequeñasPequeñas

26

43

209209

426426

110

181

264264

143143

Cantidad de operaciones

Monto (millones $)

Enero 2004 - Agosto 2006

17

Productos del BICEProductos del BICE

18

PlazoPlazo hasta 10 añoshasta 10 años

MonedaMoneda pesos pesos dólaresdólares

TasaTasa Badlar + 5% Libor + 5,25%Badlar + 5% Libor + 5,25%

GraciaGracia hasta 2 añoshasta 2 años

GarantíasGarantías según proyectosegún proyecto

Crédito para InversiónCrédito para Inversión

19

PlazoPlazo se ajusta al ciclo productivose ajusta al ciclo productivo

TasaTasa 3,5% fija3,5% fija

MontoMonto entre u$s 20 mil y u$s 1 millónentre u$s 20 mil y u$s 1 millón

A financiarA financiar hasta el 75% del valor FOBhasta el 75% del valor FOB

Prefinanciación de exportacionesPrefinanciación de exportaciones

20

Operatoria con SSEPyME y SGR’sOperatoria con SSEPyME y SGR’s

Empresas cabeza

BICEBICE

Pyme’s Sociedades Garantía Recíproca (SGR’s)

Agente de retención de las cuotasSEPyME

Ofrece bonificación de 2,5% en la tasa fija en pesos

Cadena de Valor

El BICE otorgó $26 millones a más de 120 empresas entre 2005 y 2006

Tasa fija en pesos 7,9% máxima y 5,3% mínima, después del

subsidio

21

Linea Pymes tasa fija pesosLinea Pymes tasa fija pesos

• Línea de crédito por $20 millones destinada a financiar Proyectos de Inversión, para la adquisición de Bienes de Capital de origen nacional

• Tasa fija en pesos: 10,5%

• Plazo: hasta 5 años y hasta 6 meses de gracia

• Montos mínimos:

- con SGR’s $150 mil

- sin SGR’s $250 mil

• Monto máximo: $1,2 millones

22

Créditos a Entidades FinancierasCréditos a Entidades Financieras

Líneas de Leasing

Cofinanciaciones de inversión

En los últimos 12 meses el BICE otorgó $73 millones a 184 empresas a través de Nación Leasing, Provincia

Leasing, y Bancos Nación, Provincia, Comafi, Credicoop y La Pampa

23

Intesar1,7% LIMSA

11,8%

Interconexión eléct Mendoza - S Juan

1,2%

Interconexión eléct Pto Madryn - Pico Truncado

4,1%

Central Térmica Belgrano13,2%

Telecomunicaciones0,2%

Central Térmica San Martín13,2%

Yacyretá18,6%

La Pampa0,1%

Secretaría de Hacienda7,8%

Yacyretá Tramo Sur (Gral. Rodríguez - Bs.

As.)5,2%

Yacyretá Tramo Norte (Rincón Santa María -

Corrientes)7,8%

Atucha II15,2%

El BICE administra Fideicomisos por $9.359 millonesEl BICE administra Fideicomisos por $9.359 millones

24

El BICE suscribió un contrato de mandato con la Compañía Argentina de Seguros de Crédito a la Exportación S.A., el cual determinó el lanzamiento al mercado local de una póliza global que permite al sector exportador asegurar todas sus exportaciones hasta un año de plazo, a una prima reducida.

Seguros de exportaciónSeguros de exportación

25Miramos más lejos.