presentación evento con gestoras de fondos en barcelona
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¿CÓMO PROTEGER TU CARTERA DE LA INFLACIÓN?
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Previsiones de Crecimiento
2015 2016 2017 2018 2017 2018
3,2 3,1 3,4 3,6 0 0Advanced Economies 2,1 1,6 1,9 2 0,1 0,2
2,6 1,6 2,3 2,5 0,1 0,42 1,7 1,6 1,6 0,1 01,5 1,7 1,5 1,5 0,1 0,11,3 1,3 1,3 1,6 0 00,7 0,9 0,7 0,8 -‐‑0,2 -‐‑0,33,2 3,2 2,3 2,1 0,1 0,21,2 0,9 0,8 0,5 0,2 02,2 2 1,5 1,4 0,4 -‐‑0,3
Emerging and Developing economies 4,1 4,1 4,5 4,8 -‐‑0,1 0-‐‑3,7 -‐‑0,6 1,1 1,2 0 07,6 6,6 7,2 7,7 -‐‑0,4 04,8 4,8 4,9 5,2 -‐‑0,2 0-‐‑3,8 -‐‑3,5 0,2 1,5 -‐‑0,3 02,6 2,2 1,7 2 -‐‑0,6 -‐‑0,6
ChinaIndia Brazil Mexico
FranceItaly Spain Japan
United Kingdom
Russia
Germany
World Output
Estimate ProjectionsDifference from October
2016 projections
United States Euro Area
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Retorno por Clase de Activos
REITS: INMOBILIARIOEME: RV EMERGENTEDM EQUITIES: RV DESARROLLADAHEDGE FUNDS: FONDOS ALTERNATIVOSPORTFOLIO: CARTERA JPMCMDTY: MATERIAS PRIMAS
HY BONDS: BONOS HIGH YIELDEMD: RF EMERGENTEIG BONDS: BONOS INVESTMENT GRADEGOVT BONDS: BONOS SOBERANOSCASH: MONETARIO
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Inflación Euro Zona
Fuente: ECB – Macroeconomic and sectoral statistics (HICP)
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Mercado primario de Bonos en EEUU (19/01/2017)
Fuente: Bloomberg y Cinco días
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Divisas
GBPEUR
GBPUSD
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Asignación de activos
Sobreponderar Neutral Infraponderar
Renta VariableLiquidez
Tipos de interés Renta Fija Privada
RV Europa (ex-UK)RV Japonesa
RV Emergente
RV Asia-PacíficoRV Reino Unido
RV EE.UU.
Crédito EE.UU. IG Deuda EmergenteBonos ligados a la Inflación
High Yield Europeo
High Yield EE.UU.
Deuda Soberana – Global Deuda Soberana – Periférica
Crédito Europeo IG
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UN MUNDO EN TRANSICIÓN
En un entorno de cambio político y débil crecimiento, ¿deberían los inversores reajustar sus expectativas? La incertidumbre política y económica muestran un mundo en transición
La economía mundial continúa creciendo a un ritmo lento, pero Estados Unidos y algunos mercados emergentes destacan especialmente
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UN MUNDO EN TRANSICIÓN
En muchas áreas del mercado estadounidense, las valoraciones son superiores a sus medias a largo plazo
Se fortalece la expansión en Estados Unidos; pero tras un proceso tan prolongado, la inversión selectiva resulta crucialLos sectores de consumo lideran la recuperación tras las elecciones estadounidenses
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UN MUNDO EN TRANSICIÓN
Algunas empresas europeas presentan una valoración atractiva en comparación con las estadounidenses
La rentabilidad de la renta variable estadounidense ha superado a la de muchas otras regiones desde la crisis financiera global
Prevalece un entorno de incertidumbre política y económica, pero algunas empresas están creciendoEuropa intenta recuperar terreno tras las recientes dificultades
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UN MUNDO EN TRANSICIÓN
En un entorno de debilidad de crecimiento de la economía mundial, los tipos podrían seguir bajos durante un periodo de tiempo prolongado
Se prevé que los tipos de interés sigan bajos
En el pasado eran frecuentes los periodos prolongados de tipos bajos
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Asignación táctica de activos:
Sobreponderación en materias primas, infraponderación en renta fija
+ + + = - - -InversiónMultiactivos Materias primas, renta variable Inmuebles Renta Fija
Regionesbursátiles
Estados Unidos, Europa ex Reino Unido, Australia y Alemania
Japón, Asia-Pacífico
MercadosEmergentes, Hong Kong,Brasil, ReinoUnido
Sectores bursátiles
Energía Industria, Atención sanitaria
Servicios financieros, servicios públicos y consumo básico
Consumodiscrecional,materiales y tecnología
DivisasDólar estadounidense, Franco suizo, Euro, Corona sueca
Yen japonésWon coreano,dólaraustraliano
Libra esterlina
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¿Tendrá Donald Trump la llave para los mercados? Repunte del crecimiento económico
Factor político “pongan sus relojes en hora”: elecciones en Alemania y Francia.
Diversificación por tipo de activos, plazos y riesgos.
Más bolsa y menos bonos
Recomendaciones para el inversor
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RV Europa
Fidelity Funds European Larger Companies Fund
RF Flexible Global
LU1345484874
• Rentabilidad Año: 1,04%
Fidelity Funds Flexible Bond Fund
RV USA
Fidelity Funds America Fund
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/4/2017 (Fuente Morningstar)
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RF Flexible Global RV Europa Cap Grande
Fidelity Funds Flexible Bond Fund
Fidelity Funds Flexible Bond Fund
Fidelity Funds America Fund
LU0318939765
• Rentabilidad 3 años: 9,77%
• Volatilidad 3 años: 13,34%
Fondos de inversión destacados
RV USA
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/4/2017 (Fuente Morningstar)
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RV USA CapGrande
Fidelity Funds Global Dividend Fund
LU0755218046
• Rentabilidad 3 años: 19,55%
• Volatilidad 3 años: 13,86%
Fondos de inversión destacados
Fidelity Funds Flexible Bond Fund
RV Europa
Fidelity Funds European Larger Companies Fund
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/4/2017 (Fuente Morningstar)
RF Flexible Global
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RV Europa
Capital Group European Growth and Income Fund
RV USA Cap Grande Blend
LU1378997875
• Rentabilidad 3 años: 18,40%
• Volatilidad 3 años: 12,01%
Capital Group Investment Company of America Fund
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/4/2017 (Fuente Morningstar)
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Capital Group Investment Company of America Fund
Estrategia básica de renta variable estadounidense con una trayectoria de 83 años
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Capital Group Investment Company of America Fund
Un equipo de gestión con experiencia en distintos ciclos de mercado
27 añosde experiencia media de inversión de los ocho gestores del fondo
25 añosde experiencia media en Capital Group
3 de los gestores del equipo llevan más de 15 años gestionando la estrategia; dos de ellos, más de 20
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Capital Group Investment Company of America Fund
Análisis frente a su grupo de referencia: Nuestro enfoque de crecimiento e ingresos en la práctica
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Capital Group Investment Company of America Fund
Análisis frente a su grupo de referencia: A lo largo del tiempo, la estrategia ha ofrecido un nivelinferior de volatilidad
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RV USA
Capital Group Investment Company of America Fund
RV Europa Cap Grande Blend
LU0817813032
• Rentabilidad 3 años: 8,68%
• Volatilidad 3 años: 12,61%
Capital Group European Growth and Income Fund
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/4/2017 (Fuente Morningstar)
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Capital Group European Growth and Income Fund
Nuestra experiencia en la gestión de renta variable europea: Experiencia en distintos ciclos de mercado
25 años
Década de 1950
2
Invertimos en renta variable europea con presencia local desde 1962
de los gestores llevan gestionando el fondo desde su creación en 2002
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Capital Group European Growth and Income Fund
Análisis frente a su grupo de referencia: Consistencia contrastada
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Capital Group European Growth and Income Fund
Análisis frente a su grupo de referencia: El perfil de rentabilidad y riesgo del fondo ha permitido una rentabilidad más consistente a lo largo del tiempo
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Market Neutral
LU1391431241
• Rentabilidad año: 1,35%
• Volatilidad año: 6,57%
BMO Global Equity Market Neutral
RV Global Emergente
BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/4/2017 (Fuente Morningstar)
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BMO Global Equity Market Neutral
CaracterísticasEstilos: • Valor
• Capitalización• Momentum• Baja Volatilidad• GARP (crecimiento a un precio razonable)
Gestores: Erik RubinghChristopher Childs
Estructura: Lux SICAV (vol. 6) USD/EUR
Objetivo de Rentabilidad 4.5%
Activos bajo gestión: €115 millones
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BMO Global Equity Market Neutral
Rentabilidades observadas de los estilos
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BMO Global Equity Market Neutral
Rentabilidad de la estrategia
Correlaciones
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Market Neutral RV Global Emergente
BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income
BMO Global Equity Market Neutral
IE00BZCTLS48
• Rentabilidad año: 13,76%
• Volatilidad año: 12,8%
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/4/2017 (Fuente Morningstar)
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BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income
Los índices reflejan el pasado, la inversión es para el futuro
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BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income
Exposición geográfica y sectorial
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BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income
Rentabilidad y otros datos de interés
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