mercado la miel - agro-alimentariasagro-alimentarias.coop/ficheros/doc/03570.pdfla miel jose antonio...

MERCADO INTERNACIONAL DE

LA MIEL

Jose Antonio BabianoPresidente Consejo Sectorial Apícola

>

1. CENSO APÍCOLA

4

EXPLOTACIONES POR CC.AA.(01.05.2011)

5

EXPLOTACIONES POR CC.AA.AÑO

NO PROFESIONAL

PROFESIONAL DESCONOCIDO TOTAL

2008 16.119 5.066 2.776 23.961

2009 16.986 5.215 1.748 23.949

2010 17.027 5.385 1.661 24.073

2011 17.105 5.542 1.604 24.251

6

EXPLOTACIONES POR CC.AA.

7

EXPLOTACIONES- POR SISTEMA PRODUCTIVO -

8

EXPLOTACIONES- POR SISTEMA PRODUCTIVO

Y CC.AA. -

9

EXPLOTACIONES- POR CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA-

10

NÚMERO DE COLMENAS- UNIÓN EUROPEA -

11

NÚMERO DE COLMENAS- UNIÓN EUROPEA -

>

2. PRODUCCIÓN DE MIEL

13

PRODUCCIÓN MUNDIAL 2010

179.000

653.000113.000

212.000

30.000

353.000

TOTAL 1.540.000 Tm

14

PRODUCCIÓN MUNDIAL- EVOLUCIÓN 2001-2010 -

15

PRODUCCIÓN MUNDIAL 2010

16

PRODUCCIÓN MUNDIAL- 2008 vs 2010-

2008

2010

17

PRODUCCIÓN MUNDIAL- EVOLUCIÓN 2001-2010 -

18

PRODUCCIÓN MUNDIAL- EVOLUCIÓN 2001-2010 -

19

PRODUCCIÓN MUNDIAL- EVOLUCIÓN 2001-2010 -

20

Máximo 20081.554.000 Tm

PRODUCCIÓN MUNDIAL- EVOLUCIÓN 2001-2010 -

21

PRODUCCIÓN EUROPEA- AÑO 2010 -

22

PRODUCCIÓN MIEL Y CERA ESPAÑA

23

PRODUCCIÓN MIEL ESPAÑA- POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS-

>

3. COMERCIO DE MIEL

25

EVOLUCIÓN COMERCIO ESPAÑA- VOLUMEN Tm -

26

COMERCIO INTRACOMUNITARIO ESPAÑA

27

COMERCIO INTRACOMUNITARIO ESPAÑA

28

COMERCIO EXTRACOMUNITARIO ESPAÑA

EVOLUCIÓN 2004-2010 (Tm)

29

COMERCIO EXTRACOMUNITARIO ESPAÑA

30

83,4%

89,2%

10,8%16,6%

EXPORTACIONES ESPAÑA

31

EXPORTACIONES ESPAÑA

32

EXPORTACIONES ESPAÑAPAIS Tm m €UROS PRECIO

FRANCIA 5.638,00 18.343,10 3,25ALEMANIA 2.867,60 9.149,70 3,19ITALIA 2.183,40 5.693,30 2,61PORTUGAL 932,80 2.671,70 2,86REINO UNIDO 869,40 2.028,40 2,33GRECIA 388,20 1.057,40 2,72JAPON 306,60 1.172,30 3,82AUSTRIA 281,20 930,90 3,31ARGELIA 268,20 1.012,80 3,78DINAMARCA 242,20 761,00 3,14PAISES BAJOS 227,50 1.014,00 4,46BELGICA 218,90 735,80 3,36MARRUECOS 209,90 242,00 1,15ISRAEL 203,50 644,10 3,17ARABIA SAUDI 199,40 589,20 2,95POLONIA 160,50 529,60 3,30

PAIS Tm m €UROS PRECIOIRLANDA 153,30 317,30 2,07SUECIA 150,00 453,90 3,03TUNEZ 127,70 426,00 3,34IRAQ 113,00 519,10 4,59EE.UU. 88,70 442,10 4,98JORDANIA 88,30 357,70 4,05CHIPRE 80,10 195,40 2,44CHEQUIA 75,90 244,00 3,21SUIZA 43,90 149,00 3,39ANDORRA 41,80 198,70 4,75HONG KONG 33,10 177,90 5,37RUMANIA 25,20 82,10 3,26LIBIA 20,40 74,30 3,64CHINA 19,70 89,80 4,56MALTA 16,10 33,90 2,11

TOTAL 16.405,30 Tm 50.957,90 m€ 3,11 €/Kg

33

EXPORTACIONES ESPAÑA-2011-

34

1.232%

EXPORTACIONES ESPAÑA

35

EXPORTACIONES ESPAÑA-INTRACOMUNITARIO-

36

2007 2008

2009 2010

EXPORTACIONES ESPAÑA-INTRACOMUNITARIO-

37

EXPORTACIONES ESPAÑA-FRANCIA Y ALEMANIA-

38

EXPORTACIONES ESPAÑA-FRANCIA Y ALEMANIA-

39

EXPORTACIONES ESPAÑA-FRANCIA Y ALEMANIA-

40

FRANCIA 2011*PROVINCIA TONS EUROS EN

MILES PRECIO/KGVALENCIA 2.425,90 8.126,60 3,35

SALAMANCA 1.259,00 3.382,90 2,69CASTELLON 697,50 2.366,50 3,39

LLEIDA 587,40 2.299,30 3,91BURGOS 350,10 839,90 2,40MURCIA 187,70 592,30 3,16

ALICANTE 67,00 431,60 6,44HUESCA 38,60 188,80 4,89

TARRAGONA 15,70 57,10 3,64BARCELONA 5,10 44,40 8,71

GIRONA 2,40 6,50 2,71RIOJA 1,60 7,10 4,44

T O T A L 5.638,00 18.343,10

EXPORTACIONES ESPAÑA-FRANCIA-

41

ALEMANIA 2011*

PROVINCIA TONS EUROS EN MILES PRECIO/KG

VALENCIA 971,50 3.169,90 3,26EXTREMADURA 610,30 1.986,10 3,25

SALAMANCA 536,90 1.655,50 3,08BURGOS 439,50 1.328,90 3,02

NAVARRA 104,20 234,40 2,25ALICANTE 71,00 324,10 4,56

TARRAGONA 49,90 176,40 3,54CASTELLON 27,20 83,70 3,08

MURCIA 23,70 77,20 3,26OURENSE 22,80 74,10 3,25T O T A L 2.867,60 9.149,70

EXPORTACIONES ESPAÑA-ALEMANIA-

42

ITALIA 2011*

PROVINCIA TONS EUROS EN MILES PRECIO/KG

SALAMANCA 1.440,90 3.362,50 2,33

BURGOS 423,00 1.478,40 3,50

VALENCIA 281,00 747,80 2,66

TARRAGONA 26,70 46,90 1,76

CASTELLON 6,20 28,50 4,60

MURCIA 4,00 25,10 6,28

BARCELONA 1,50 4,00 2,67

T O T A L 2.183,40 5.693,30

EXPORTACIONES ESPAÑA-ITALIA-

43

PORTUGAL 2011*

PROVINCIA TONS EUROS EN MILES PRECIO/KG

SALAMANCA 277,60 651,80 2,35

CASTELLON 193,50 670,00 3,46

VALENCIA 172,90 503,50 2,91

BURGOS 155,50 390,90 2,51

BARCELONA 68,20 251,70 3,69

MADRID 28,90 56,20 1,94

NAVARRA 18,80 36,80 1,96

T O T A L 932,80 2.671,70

EXPORTACIONES ESPAÑA-PORTUGAL-

44

REINO UNIDO 2011*

PROVINCIA TONS EUROS EN MILES PRECIO/KG

MADRID 624,00 1.234,60 1,98

VALENCIA 199,70 653,00 3,27

SALAMANCA 30,90 91,10 2,95

T O T A L 869,4 2.028,40 2,33

EXPORTACIONES ESPAÑA-REINO UNIDO-

45

GRECIA 2011*

PROVINCIA TONS EUROS EN MILES PRECIO/KG

SALAMANCA 230,90 621,90 2,69

CASTELLON 83,70 240,80 2,88

VALENCIA 73,50 194,80 2,65

T O T A L 388,2 1.057,40

EXPORTACIONES ESPAÑA-GRECIA-

46

EXPORTACIONES ESPAÑA-EXTRACOMUNITARIO-

47

JAPÓN 2011*

PROVINCIA TONS EUROS EN MILES PRECIO/KG

CASTELLON 141,20 518,10 3,67

VALENCIA 93,70 362,60 3,87

BARCELONA 66,00 268,10 4,06

T O T A L 306,6 1.172,30

EXPORTACIONES ESPAÑA-JAPÓN-

48

ARGELIA 2011*

PROVINCIA TONS EUROS EN MILES PRECIO/KG

BARCELONA 141,10 582,10 4,13

VALENCIA 63,50 223,40 3,52

MURCIA 52,80 143,60 2,72

T O T A L 268,20 1012,80

EXPORTACIONES ESPAÑA-ARGELIA-

49

MARRUECOS 2011*

PROVINCIA TONS EUROS EN MILES PRECIO/KG

CASTELLON 200,8 203,5 1,01

VALLADOLID 6,3 27,8 4,41

NAVARRA 1,8 6,5 3,61

MURCIA 0,7 3,2 4,57

SEVILLA 0,3 1 3,33

T O T A L 209,9 242

EXPORTACIONES ESPAÑA-MARRUECOS-

50

41,4%

25,3%

74,7%

58,6%

IMPORTACIONES MIEL ESPAÑA

51

IMPORTACIONES MIEL ESPAÑA

52

IMPORTACIONES MIEL ESPAÑA

53

IMPORTACIONES MIEL ESPAÑA-EXTRACOMUNITARIO-

54

IMPORTACIONES MIEL ESPAÑA-EXTRACOMUNITARIO-

55

2007 2008

2009 2010

IMPORTACIONES ESPAÑA

56

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011*

IMPORTACIONES MIEL ESPAÑA-ARGENTINA Y CHINA-

57

4.426 3.294 6.167 6.773 11.327 10.203

0,94 0,951,00

1,11

1,201,26

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011*

PREC

IO M

ED

IO

TO

NE

LAD

AS

IMPORTACIONES CHINA

58

PROVINCIA TONELADAS MILES €UROS PRECIO/KGSALAMANCA 4.879,90 5.454,20 1,12

VALENCIA 3.074,70 3.711,50 1,21

CASTELLON 2.052,10 2.688,50 1,31

BURGOS 954,40 1.274,90 1,34

BARCELONA 284,20 354,20 1,25

SIN DETERMINAR 60,90 87,40 1,44

ALICANTE 20,30 15,90 0,78

T O T A L 11.326,50 13.586,50

IMPORTACIONES CHINA

59

IMPORTACIONES MIEL ESPAÑA-INTRACOMUNITARIO-

60

BALANCE COMERCIAL MIEL ESPAÑA

61

BALANCE COMERCIAL MIEL ESPAÑA

62

COMERCIO EUROPEO MIEL1995-2010 – VOLUMEN Tm

63

COMERCIO EUROPEO MIEL-IMPORTACIONES-

64

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL IMPORTADO

VOLUMEN MÍNIMO ANUAL IMPORTADO

China 56.962(2011)

286(2004)

Argentina 71.237(2005)

28.767(2011)

Méjico 22.250(2008)

12.424(2006)

Uruguay 12.577(2007)

3.635(2003)

Chile 9.578(2009)

3.012(2000)

Brasil 17.134(2004)

82(2000)

Total 158.541(2001)

127.033(2007)

COMERCIO EUROPEO MIEL-IMPORTACIONES-

65

COMERCIO EUROPEO MIEL-IMPORTACIONES-

66

COMERCIO EUROPEO MIEL-PAISES IMPORTADORES 2009-

67

COMERCIO EUROPEO MIEL-PAISES SUMINISTRADORES 2009-

68

COMERCIO EUROPEO MIEL-IMPORTACIÓN PRECIO MEDIO-

69

COMERCIO EUROPEO MIEL-IMPORTACIÓN PRECIO MEDIO-

70

PRECIO MÁXIMO IMPORTADO PRECIO MÍNIMO IMPORTADOChina 1,34

(2011)0,82

(2000)Argentina 2,24

(2011)1,09

(2000)Méjico 2,47

(2011)1,24

(2000)Uruguay 2,23

(2003)1,04

(2000)Chile 2,70

(2011)1,23

(2000)Brasil 2,34

(2011)1,23

(2005)Total 2,13

(2011)1.10

(2000)

COMERCIO EUROPEO MIEL-IMPORTACIÓN PRECIO MEDIO-

71

COMERCIO EUROPEO MIEL-EXPORTACIONES-

72

COMERCIO EUROPEO MIEL-PAISES EXPORTADORES 2009-

73

COMERCIO EUROPEO MIEL-PRECIO MEDIO-

74

COMERCIO MUNDIAL MIEL-IMPORTADORES 2008-

75

COMERCIO MUNDIAL MIEL-EXPORTADORES 2008-

76

COMERCIO MUNDIAL MIEL-DESTINO MIEL CHINA -

77

COMERCIO MUNDIAL MIEL-DESTINO MIEL ARGENTINA -

78

COMERCIO MUNDIAL MIEL-DESTINO MIEL MÉJICO -

>

4. MERCADO DE LA MIEL

80

A P IC U L T O R E S D IR E C T AM E N T E

5 4 %

M IC H A U D2 9 %

N a tu ra lim2 %

P fe ife r & L a n g e n - L e G o û t d e la V ie

1 %

R F M1 0 %

C a g e c -C h é ro n4 %

TOTAL MICHAUD APICULTOR RFMCagec-Chéron

Naturalim

Pfeifer & Langen - Le Goût de la

Vie

43,7 12,8478 23,598 4,37 1,748 0,874 0,2185

MERCADO POR MARCAS-FRANCIA-

81

MERCADO POR MARCAS-ALEMANIA-

Otras13%

Zentis4%

Apimiel3%

Walter Lang4%

Bienen Voigt4%

Walter Lang4%

BREITSAMER20%

APICULTORES DIRECTAMENTE

9%

Fürsten Reform39%

82

Rowse Honey46%

Premier Foods42%

Cravens of York2%

Cotswold Foods1%

Petty Wood1%

OTROS8%

TOTALRowseHoney

Premier Foods

Cravens of York

Cotswold Foods

Petty Wood OTROS

25.100 1.154,60 1054,20 50,20 25,10 25,10 200,80

MERCADO POR MARCAS-REINO UNIDO-

83

Meli42%

LANGNESE16%

APICULTORES DIRECTAMENTE

20%

Hero Nederland6%

Kraft Foods - KFI7%

Valcke4%

Henrard3% Wessanen Distri-borg

2%

TOTAL Langnese Apicultor Hero Nederland

Meli KraftFoods

Valcke Henrard WessanenDistri-borg

8,3 1,328 1,66 0,498 3,5441 0,581 0,332 0,2075 0,1245

MERCADO POR MARCAS-LUXEMBURGO

84

Oetker - Cameo15%

Conapi7%

Rigoni5%

ANDROS - Saiace4%

OTROS22%

Artisanal20%

Hero Italia5%

Ambrosoli22%

TOTAL Artisanal Hero Italia AmbrosoliOetker -Cameo

Conapi RigoniANDROS -

SaiaceOTROS

16,5 3,3 0,8745 3,63 2,475 1,155 0,7425 0,6105 3,7125

MERCADO POR MARCAS-ITALIA-

85

Heinz - De Ruijter10%

Max Havelaar8%

De Schaap5%

Meli5%

Wessanen - Zonnatura Reforma

5% OTROS1%

Langnese29%

Hero Nederland37%

TOTAL LangneseHero

NederlandHeinz - De

RuijterMax

HavelaarDe Schaap Meli

WessanenZonnaturaReforma

OTROS

14,4 4,176 5,472 1,44 1,152 0,72 0,72 0,648 0,072

MERCADO POR MARCAS-HOLANDA-

86

Feyce

1%

Levantina

4%

Azucar er a

1%

Apicola Alcar r eña

1%

Apicola España

4%

Natur val Apícola

5%

Her nando Hur tado

7%

Apisol

3%

Colmenar Ar agón

3%

Nabisco Iber i ca

2%

Los Ribes

3%

Montemiel

2%

OTROS

9%

APICULTORES DIRECTAMENTE

11%

Nutr expa

27%

Her o España

2%Mielso

15%

MERCADO POR MARCAS-ESPAÑA-

87

BALANCE DE ABASTECIMIENTO-ESPAÑA-

88

BALANCE DE ABASTECIMIENTO-EUROPA-

>

4. FUTURO MERCADO MIEL

90

El futuro del mercado apícola está sujetoa una tremenda incertidumbre debido a

la enorme cantidad de factores que Influyen en él y que además en la inmensa

mayoría de los casos son:

NO APICULTOR DEPENDIENTES

FUTURO DEL MERCADO DE LA MIEL

91

ImportaciónDerecho terceros países 17.30 %Argentina , Uruguay, China, Brasil, India 17.30 % Preferencias arancelarias (CHILE) 4.30 %

(MEXICO) 8,60 %Países África, Caribes, Pacifico 0%

IVAALEMANIA 8%FRANCIA 5,5%REINO UNIDO 0%ESPAÑA 8%

CONSIDERACIONES ADUANERAS

92

Se estima una demanda de 1,7 millones de toneladas para el 2015 (incremento 15 %).

El promedio de consumo mundial

220 gr/hab/año.

CONSUMO

España……………………… 700 gr/habitante/añoGrecia.………………………1700 gr/habitante/añoAustria.……………………..1200 gr/habitante/añoAlemania…………………..1160 gr/habitante/añoArgentina.………………… 250 gr/habitante/añoEEUU…………………….…600 gr/habitante/añoJapon………………………..1200 gr/habitante/añoFrancia……………………… 700 gr/habitante/añoReino Unido……………… 700 gr/habitante/añoAfrica, Asia, Sudamérica..150 gr/habitante/año

93

PRODUCCION E IMPORTACION DE PAISES TERCEROS

PRODUCCION PROPIA

FACTORES SANITARIOS

ENFERMEDADES TRADICIONALES: VARROATOSIS, LOQUES, ACOSPHERIOSIS…

SÍNDROME DEL DESPOBLAMIENTO DE LAS COLMENAS

94

COTIZACIÓN €URO-DÓLAR

95

INFLUENCIA SENTENCIA OGMs

96

97

• Interpretación de la sentencia

• Situación de cada país

• Analíticas a realizar

• Paralización de las operaciones comerciales

• Evolución del consumo

• Etiquetado

• Tecnología a aplicar

INFLUENCIA SENTENCIA OGMs

98

Ralentización de las operaciones comerciales

INFLUENCIA SENTENCIA OGMs-SITUACIÓN ACTUAL-

99

INFLUENCIA SENTENCIA OGMs-SITUACIÓN ACTUAL-

Incremento de los costes de producciónpor parte de los apicultores

100

INFLUENCIA SENTENCIA OGMs-SITUACIÓN ACTUAL-

No solución a corto plazo

101

INFLUENCIA SENTENCIA OGMs-SITUACIÓN ACTUAL-

Modificación de la normativa existente respecto a l a normativa de OGMs y/o de la directiva de miel

102

INFLUENCIA SENTENCIA OGMs-SITUACIÓN ACTUAL-

Autorización del MON 810 para el evento polen

103

INFLUENCIA SENTENCIA OGMs-SITUACIÓN ACTUAL-

¿Prohibición de los Transgénicos?

104

DIRECTIVA 2001/110/CE DEL CONSEJO de 20 de diciembr e de 2001relativa a la miel

Antibióticos: Cloranfenicol, estreptomicina, eritromicina, nitrofuranos, sulfamidas, tetraciclinas, tylosina...

Acaricidas: Amitraz, coumafos, cymiazol, fluvalinato, piretroides, timol..

Repelentes: Fenilacetaldeido, fenol, naftalina, 1,4 diclorobenzol….

Varios: Prolina, C3, …..

INCREMENTO EXIGENCIASIncremento de las exigencias respecto a la calidad y

trazabilidad de los productos de la apicultura.

105

INCREMENTO EXIGENCIAS

106

SISTEMA DE DETECCION ALERTAS

107

SISTEMA DE DETECCION ALERTAS

108

SISTEMA DE DETECCION ALERTAS

109

>

GRACIAS

Jose Antonio Babiano SerradoPresidente Consejo Sectorial Apícola Cooperativas Agro-alimentarias de España

www.agro-alimentarias.coop

collado@agro-alimentarias.coop