“mercado de fertilizantes y bioestimulantes en la argentina”

“Mercado de fertilizantes y bioestimulantes en la

Argentina”

Dr. Martín Torres Duggan1,2,3

(1) Tecnoagro S.R.L

(2) Docente FA-UBA

(3) AACS (Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo).

Contenidos de la presentación

Evolución del consumo de fertilizantes en Argentina

Cambios recientes en la producción local de fertilizantes

Logística y distribución de fertilizantes en la Argentina

Perfil del mercado de fertilizantes en relación al balance de nutrientes y las dosis de nutrientes aplicadas

Perspectivas de uso de fertilizantes para el corto y mediano plazo

Mercado de bioestimulantes: panorama gobal y local

Evolución del consumo aparente de fertilizantes en la Argentina

Fertilizar Asociacion Civil

Evolución de la producción argentina de fertilizantes

CIAFA (2018)

Plantas de producción de fertilizantes en la Argentina

CIAFA (2018)

Consumo de fertilizantes por provincia en la Argentina

García y Gonzalez San Juan (2016)

Maíz Soja

Area fertilizada según cultivo

Fertilizar Asociación Civil (2013)

Girasol Trigo

Area fertilizada según cultivo (cont.).

Fertilizar Asociación Civil (2013)

Consumo de fertilizantes según cultivo

Fertilizar AC

Consumo aparente de fertilizantes (2018)

Fertilizar Asociación Civil (data do not published)

Origen de las importaciones de fertilizantes

Importación de roca fosfórica en la Argentina

Phosphate rock importation and SSP production in Argentina

Participación de mercado de fertilizantes en Argentina

Fertilizar Asociación Civil (data do not published)

Consumo de fertilizante según cultivo en la Argentina (granos)

Fertilizar Asociación Civil (data do not published)

Fertilizar Asociación Civil (data do not published)

Consumo de fertilizante según cultivo en la Argentina (pasturas, hortícolas y frutales)

Fertilizar Asociación Civil (data do not published)

Consumo de fertilizante según cultivo en la Argentina (cultivos industriales y otros)

Dosis de nutrients applicados en cultivos de grano

Garcia et al. (2018)

Do

sis

(kg

/ha)

Relación remoción/aplicación de nutrients en cultivos de grano

Garcia et al. (2018)

Re

lac

ión

re

mo

ció

n/a

pli

ca

ció

n

Factor de productividad parcial de nutrients

Garcia et al. (2018)

N en maiz P en soja

N en trigo

¿Por qué no se fertiliza más en la Argentina?

Diversas causas…

1. Régimen de tenencia de la tierra

2. Cultura y comportamiento del producir (manejo del riesgo empresario) 3. Desconocimiento sobre los beneficios de la fertilización

¿Cómo se comporta el productor argentino en relación al régimen de tenencia de la tierra?

¿Cuál debería ser el consumo “sustentable” de fertilizantes?

Supuesto de reposición: 87% de N; 95% del P; 5% del K, y 71% del S

Consumo según la Fundación Producir Conservando y Fertilizar AC

Mercado objetivo “realista” de la industria de fertilizantes para el 2020

CIAFA y Fertilizar Asociación Civil

Fig.

Mercado global y argentino de bioestimulantes

Dunham Trimmer LLC (2017)

¿Qué son los bioestimulantes?

Los bioestimulantes son un amplio grupo de productos

Fuente: Agricen Sciences

Sharp (2018)

¿Cómo funcionan y se evalúan agronómicamente los bioestimulantes?

¿Cómo impactan los bioestimulantes en los cultivos?

Drivers del mercado de

bioestimulantes

1. Demanda de productos naturales y/biológicos

2. Demanda de productos que se hayan obtenido de un modo sustentable y

cuidando los recursos naturales y el ambiente

3. Economía circular

4. Necesidad de satisfacer la demanda creciente de alimentos derivada de una

población en crecimiento con “productos naturales”

4. Mitigación del impacto del cambio climático, sobre todo los efectos de los estreses

abióticos (e.g. sequía, excesos hídricos, altas temperaturas, salinidad edáfica)

5. Mejoramiento del comportamiento frente a estreses biótico como plagas

y/o enfermedades

Drivers generales (tendencias globales)

1. Demanda creciente de productos biológicos en mercados agrícolas en

expansión (e.g. Brasil, Argentina) tanto en cultivos extensivos como intensivos

2. Intensificación de los sistemas productivos, y una tendencia favorable a la adopción

de nuevas tecnologías de insumos y procesos (e.g. fertilizantes foliares, micronutrientes,

etc.)

3. Vacios legales y/o escaso marco normativo para la regulación del uso de

bioestimulantes (aunque también implica un desafío para promover su uso)

4. Creciente evidencia y aumento de la frecuencia de ocurrencia de eventos climáticos

extremos como estrés térmico, sequía, excesos hídricos, entre otros, en donde los

bioestimulantes agregan valor, mejorando el rendimiento y/o calidad de los cultivos

5. Expansión de la agricultura orgánica (segmento de mercado no exclusivo)

Drivers y oportunidades en LATAM y Argentina

¿Cuál es el mercado global de

Bioestimulantes?

Yakhin et al. (2017)

Mercado global de bioestimulantes a nivel global

Dunham Trimmer LLC (2017)

Valor y crecimiento del mercado global de bioestimulantes

Dunham Trimmer LLC (2017)

Valor y crecimiento del mercado de bioestimulantes según región

Valor y crecimiento del mercado de bioestimulantes según tipo de cultivos

Valor y crecimiento del mercado de bioestimulantes

según forma de aplicación

¿Cuál es el mercado argentino de

bioestimulantes?

Sumario de los principales rasgos del mercado

argentino de bioestimulantes

Se importa aprox. 556.000 L de productos foliares bioestimulantes (datos medios del

2011-2014)

Si bien no se dispone de información oficial sobre el mercado de bioestimulantes

producidos localmente, se asume que el volumen importado es similar al formulado

localmente

Se estima un volumen global comercializado de 1.549.000 L de productos

bioestimulantes integrando los importados y formulados localmente, de los cuales

1.191.000; 257.000 y 101.000 L corresponden a aminoácidos, fosfitos y extractos de

algas, respectivamente (facturación de 12.308.000 USD)

La mayor parte de las empresas que importan y/o formulan localmente productos

bioestimulantes foliares lo integran dentro de un portfolio de productos

La gran diversidad de opciones de uso de los aminoácidos (solos o combinados con

múltiples ingredientes) complica la evaluación agronómica, ya que la performance o

eficacia depende las características de la formulación y si ésta cambia, también lo hace

su funcionamiento en el sistema suelo-planta (respuesta de los cultivos)

Sumario de los principales rasgos del mercado

argentino de bioestimulantes (Cont.)

La soja y la fruticultura son los segmentos de cultivos con mayor demanda actual,

debido a su extensa superficie, pero los cereales y cultivos industriales son también

mercados significativos

Dentro de la fruticultura, los frutales de pepita (peral, manzano), carozo (duraznero,

ciruelo), son los principales cultivos target de los bioestimulantes

cítricos

Dentro de los cultivos hortícolas, la papa, tomate, ajo, cebolla son los principales

cultivos de campo demandantes de bioestimulantes, y en menor medida hortalizas de

hoja y cucurbitáceas

Los cultivos bajo cubierta y en especial los hortícolas (e.g. tomate, berenjena,

espinaca, etc.) y florales (e.g. clavel, crisantemo, rosa) y ornamentales son

segmentos de gran adopción de los bioestimulantes, pero por su menor superficie

representan una proporción menor del total consumido a nivel país

Área tratada, volumen y facturación minorista de fertilizantes foliares

importados

Melgar (2016), material inédito.

Estimación de demanda de fertilizantes foliares en la

Argentina (datos del 2015)

Melgar (2016), material inédito.