“mercado de fertilizantes y bioestimulantes en la argentina”
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“Mercado de fertilizantes y bioestimulantes en la
Argentina”
Dr. Martín Torres Duggan1,2,3
(1) Tecnoagro S.R.L
(2) Docente FA-UBA
(3) AACS (Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo).
Contenidos de la presentación
Evolución del consumo de fertilizantes en Argentina
Cambios recientes en la producción local de fertilizantes
Logística y distribución de fertilizantes en la Argentina
Perfil del mercado de fertilizantes en relación al balance de nutrientes y las dosis de nutrientes aplicadas
Perspectivas de uso de fertilizantes para el corto y mediano plazo
Mercado de bioestimulantes: panorama gobal y local
Evolución del consumo aparente de fertilizantes en la Argentina
Fertilizar Asociacion Civil
Evolución de la producción argentina de fertilizantes
CIAFA (2018)
Plantas de producción de fertilizantes en la Argentina
CIAFA (2018)
Consumo de fertilizantes por provincia en la Argentina
García y Gonzalez San Juan (2016)
Maíz Soja
Area fertilizada según cultivo
Fertilizar Asociación Civil (2013)
Girasol Trigo
Area fertilizada según cultivo (cont.).
Fertilizar Asociación Civil (2013)
Consumo de fertilizantes según cultivo
Fertilizar AC
Consumo aparente de fertilizantes (2018)
Fertilizar Asociación Civil (data do not published)
Origen de las importaciones de fertilizantes
Importación de roca fosfórica en la Argentina
Phosphate rock importation and SSP production in Argentina
Participación de mercado de fertilizantes en Argentina
Fertilizar Asociación Civil (data do not published)
Consumo de fertilizante según cultivo en la Argentina (granos)
Fertilizar Asociación Civil (data do not published)
Fertilizar Asociación Civil (data do not published)
Consumo de fertilizante según cultivo en la Argentina (pasturas, hortícolas y frutales)
Fertilizar Asociación Civil (data do not published)
Consumo de fertilizante según cultivo en la Argentina (cultivos industriales y otros)
Dosis de nutrients applicados en cultivos de grano
Garcia et al. (2018)
Do
sis
(kg
/ha)
Relación remoción/aplicación de nutrients en cultivos de grano
Garcia et al. (2018)
Re
lac
ión
re
mo
ció
n/a
pli
ca
ció
n
Factor de productividad parcial de nutrients
Garcia et al. (2018)
N en maiz P en soja
N en trigo
¿Por qué no se fertiliza más en la Argentina?
Diversas causas…
1. Régimen de tenencia de la tierra
2. Cultura y comportamiento del producir (manejo del riesgo empresario) 3. Desconocimiento sobre los beneficios de la fertilización
¿Cómo se comporta el productor argentino en relación al régimen de tenencia de la tierra?
¿Cuál debería ser el consumo “sustentable” de fertilizantes?
Supuesto de reposición: 87% de N; 95% del P; 5% del K, y 71% del S
Consumo según la Fundación Producir Conservando y Fertilizar AC
Mercado objetivo “realista” de la industria de fertilizantes para el 2020
CIAFA y Fertilizar Asociación Civil
Fig.
Mercado global y argentino de bioestimulantes
Dunham Trimmer LLC (2017)
¿Qué son los bioestimulantes?
Los bioestimulantes son un amplio grupo de productos
Fuente: Agricen Sciences
Sharp (2018)
¿Cómo funcionan y se evalúan agronómicamente los bioestimulantes?
¿Cómo impactan los bioestimulantes en los cultivos?
Drivers del mercado de
bioestimulantes
1. Demanda de productos naturales y/biológicos
2. Demanda de productos que se hayan obtenido de un modo sustentable y
cuidando los recursos naturales y el ambiente
3. Economía circular
4. Necesidad de satisfacer la demanda creciente de alimentos derivada de una
población en crecimiento con “productos naturales”
4. Mitigación del impacto del cambio climático, sobre todo los efectos de los estreses
abióticos (e.g. sequía, excesos hídricos, altas temperaturas, salinidad edáfica)
5. Mejoramiento del comportamiento frente a estreses biótico como plagas
y/o enfermedades
Drivers generales (tendencias globales)
1. Demanda creciente de productos biológicos en mercados agrícolas en
expansión (e.g. Brasil, Argentina) tanto en cultivos extensivos como intensivos
2. Intensificación de los sistemas productivos, y una tendencia favorable a la adopción
de nuevas tecnologías de insumos y procesos (e.g. fertilizantes foliares, micronutrientes,
etc.)
3. Vacios legales y/o escaso marco normativo para la regulación del uso de
bioestimulantes (aunque también implica un desafío para promover su uso)
4. Creciente evidencia y aumento de la frecuencia de ocurrencia de eventos climáticos
extremos como estrés térmico, sequía, excesos hídricos, entre otros, en donde los
bioestimulantes agregan valor, mejorando el rendimiento y/o calidad de los cultivos
5. Expansión de la agricultura orgánica (segmento de mercado no exclusivo)
Drivers y oportunidades en LATAM y Argentina
¿Cuál es el mercado global de
Bioestimulantes?
Yakhin et al. (2017)
Mercado global de bioestimulantes a nivel global
Dunham Trimmer LLC (2017)
Valor y crecimiento del mercado global de bioestimulantes
Dunham Trimmer LLC (2017)
Valor y crecimiento del mercado de bioestimulantes según región
Valor y crecimiento del mercado de bioestimulantes según tipo de cultivos
Valor y crecimiento del mercado de bioestimulantes
según forma de aplicación
¿Cuál es el mercado argentino de
bioestimulantes?
Sumario de los principales rasgos del mercado
argentino de bioestimulantes
Se importa aprox. 556.000 L de productos foliares bioestimulantes (datos medios del
2011-2014)
Si bien no se dispone de información oficial sobre el mercado de bioestimulantes
producidos localmente, se asume que el volumen importado es similar al formulado
localmente
Se estima un volumen global comercializado de 1.549.000 L de productos
bioestimulantes integrando los importados y formulados localmente, de los cuales
1.191.000; 257.000 y 101.000 L corresponden a aminoácidos, fosfitos y extractos de
algas, respectivamente (facturación de 12.308.000 USD)
La mayor parte de las empresas que importan y/o formulan localmente productos
bioestimulantes foliares lo integran dentro de un portfolio de productos
La gran diversidad de opciones de uso de los aminoácidos (solos o combinados con
múltiples ingredientes) complica la evaluación agronómica, ya que la performance o
eficacia depende las características de la formulación y si ésta cambia, también lo hace
su funcionamiento en el sistema suelo-planta (respuesta de los cultivos)
Sumario de los principales rasgos del mercado
argentino de bioestimulantes (Cont.)
La soja y la fruticultura son los segmentos de cultivos con mayor demanda actual,
debido a su extensa superficie, pero los cereales y cultivos industriales son también
mercados significativos
Dentro de la fruticultura, los frutales de pepita (peral, manzano), carozo (duraznero,
ciruelo), son los principales cultivos target de los bioestimulantes
cítricos
Dentro de los cultivos hortícolas, la papa, tomate, ajo, cebolla son los principales
cultivos de campo demandantes de bioestimulantes, y en menor medida hortalizas de
hoja y cucurbitáceas
Los cultivos bajo cubierta y en especial los hortícolas (e.g. tomate, berenjena,
espinaca, etc.) y florales (e.g. clavel, crisantemo, rosa) y ornamentales son
segmentos de gran adopción de los bioestimulantes, pero por su menor superficie
representan una proporción menor del total consumido a nivel país
Área tratada, volumen y facturación minorista de fertilizantes foliares
importados
Melgar (2016), material inédito.
Estimación de demanda de fertilizantes foliares en la
Argentina (datos del 2015)
Melgar (2016), material inédito.