mavam brasil 10a edición - messaging - v. español
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MAVAM Brasil 10ma Edición
Editorial
VP regional
Editorial
Oliveira Vancrei
VP regional Am
Oliveira Vancrei
Acision
América Latina
Oliveira Vancrei
Acision
rica Latina
En tanto de infraestructura décima compromiso en proveer a la industria y a los operadores una herramienta para incrementar el consumo de SVA móvil entre los brasileros.
Durante 2011 los operadores de Brasil lanzaron agaprovechando el potencial de un servicio que aunque muy usado en el resto de América latina tenía poca penetración en el gigante mercado local.suscriptores han reaccionado positivamente a las mejores alternativas de precios y el mayor consumo de SMS ha incrementado el tráfico de los operadores hasta 4 veces dependiendo del operador.
Las ventas netas por servicios de SMS y MMS durante el tercer trimestre de 2011 fueron de 964 millones de reales y representan el 37,1% de las ventasEn este momento de expansión del uso de SMS en Brasil, la décima edición de MAVAMel uso de más mensajería de texto y multimedia entre los propietariosmóviles e
Las oportunidades de negocios basadas en SMS van mucho más allá del servicio básico,la demanda potencial de nuevas soluciones. incrementar los ingresos por mensajería la experiencia y Esperamos que en 2012 la adopción de servicios como el SMS por Cobrar y el SMS prepago, modusuarios
También para las operadoras en 2012, en tanto bservicios para como lo es brindar servicios ya conocidos por los usuarios, SMS los banda ancha y instantánea
Aquí podrán saaplicaciones de firma automática, personalización, modelos como el que recibe paga, archivo en la nube, entre otras soluciones modernas y amigables.se releva la servicios ofrecidos por las operadoras, como verán en esta décima edición de MAVAM.
¡Buena lectura!
En tanto líder global de infraestructura décima edición de MAVAM Brasil con el tema especial ¨Mensajería¨ y continúa su compromiso en proveer a la industria y a los operadores una herramienta para incrementar el consumo de SVA móvil entre los brasileros.
Durante 2011 los operadores de Brasil lanzaron agaprovechando el potencial de un servicio que aunque muy usado en el resto de América latina tenía poca penetración en el gigante mercado local.suscriptores han reaccionado positivamente a las mejores alternativas de precios
mayor consumo de SMS ha incrementado el tráfico de los operadores hasta 4 veces dependiendo del operador.
Las ventas netas por servicios de SMS y MMS durante el tercer trimestre de 2011 fueron de 964 millones de reales y representan el 37,1% de las ventasEn este momento de expansión del uso de SMS en Brasil, la décima edición de MAVAM, patrocinado por Acision,el uso de más mensajería de texto y multimedia entre los propietariosmóviles en Brasil.
Las oportunidades de negocios basadas en SMS van mucho más allá del servicio básico, es por eso que en esta décima edición MAVAM también la demanda potencial de nuevas soluciones. incrementar los ingresos por mensajería la experiencia y el uso de los mensajes y Esperamos que en 2012 la adopción de servicios como el SMS por Cobrar y el SMS prepago, modusuarios el envío de mensajes aun cuando carezcan
También esperamospara las operadoras en 2012, en tanto bservicios para competir con los servicios de mensajería “OTT”. como lo es el Sistema de Comunicaciones Enriquecidas (brindar servicios ya conocidos por los usuarios,
los tiene acostumbradosbanda ancha y brindando instantánea, el chat grupal,
Aquí podrán saber como enriquecer y expandir los usos del SMS y del MMS con aplicaciones de firma automática, personalización, modelos como el que recibe paga, archivo en la nube, entre otras soluciones modernas y amigables.se releva la predisposiciónservicios ofrecidos por las operadoras, como verán en esta décima edición de MAVAM.
¡Buena lectura!
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global en mensajería móvil con más de un tercde SMS (Informa Telecoms & Media 201
edición de MAVAM Brasil con el tema especial ¨Mensajería¨ y continúa su compromiso en proveer a la industria y a los operadores una herramienta para incrementar el consumo de SVA móvil entre los brasileros.
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ber como enriquecer y expandir los usos del SMS y del MMS con aplicaciones de firma automática, personalización, modelos como el que recibe paga, archivo en la nube, entre otras soluciones modernas y amigables.
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indaga sobre las razones que motivan o inhiben el uso de más mensajería de texto y multimedia entre los propietarios de teléfonos
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Estos servicios tienen el potencialy mejorar ampliamente
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se vuelvan prioritarios nuevos e innovadores
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Los suscriptores han reaccionado positivamente a las mejores alternativas de precios
mayor consumo de SMS ha incrementado el tráfico de los operadores hasta 4
Las ventas netas por servicios de SMS y MMS durante el tercer trimestre de 2011 de SVA.
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Índice 1. Introducción ............................................................................................................................................................................................................ 4
1.1. Los Servicios de Valor Agregado en el mundo ............................................................................................................................................... 5
1.2. Los Servicios de Valor Agregado en América latina ....................................................................................................................................... 9
1.3. Los Servicios de Valor Agregado en Brasil ................................................................................................................................................... 12
2. MAVAM (Monitor Acision de SVA Móvel) ............................................................................................................................................................ 16
3. Servicios de mensajería (Tema especial) ............................................................................................................................................................ 17
3.1. SMS .............................................................................................................................................................................................................. 18
3.1.1. Importancia futura del SMS .................................................................................................................................................................... 20
3.1.2. Barreras de uso del SMS ....................................................................................................................................................................... 20
3.1.3. Nuevos productos basados en SMS y MMS .......................................................................................................................................... 21
3.2. MMS .............................................................................................................................................................................................................. 25
3.3. Mensajería instantánea (IM) ......................................................................................................................................................................... 28
3.4. Ventajas del servicio de SMS sobre la mensajería instantánea ................................................................................................................... 33
3.5. Ventajas de la mensajería instantánea sobre el SMS .................................................................................................................................. 34
3.5.1. Preferencia de servicio según el destinatario ........................................................................................................................................ 35
3.5.2. Preferencia de uso de servicio según la circunstancia .......................................................................................................................... 36
3.5.3. Confiabilidad y rapidez de los servicios ................................................................................................................................................. 37
3.6. Uso de la mensajería durante las festividades de fin de año ....................................................................................................................... 38
3.7. Mensajes publicitarios para obtener un mejor precio por SMS..................................................................................................................... 39
4. MAVAM Brasil ...................................................................................................................................................................................................... 40
4.1. Entretenimiento ............................................................................................................................................................................................. 40
4.1.1. Tipo de archivos (imagen, música, juegos, ringtones y videos)............................................................................................................. 40
4.1.2. TV móvil (visualización) ......................................................................................................................................................................... 41
4.2. E-Mail ............................................................................................................................................................................................................ 41
4.3. Internet móvil ................................................................................................................................................................................................. 43
4.4. Redes sociales .............................................................................................................................................................................................. 45
4.5. Marketing móvil ............................................................................................................................................................................................. 47
4.6. Dinero y banca móvil ..................................................................................................................................................................................... 49
4.7. GPS y mapas ................................................................................................................................................................................................ 50
5. Conclusiones ........................................................................................................................................................................................................ 51
6. Glosario ................................................................................................................................................................................................................ 52
7. Ficha Técnica ....................................................................................................................................................................................................... 56
8. Equipo .................................................................................................................................................................................................................. 58
| 4 |
1. Introducción
La telefonía móvil en América latina pasó la marca del 100% durante el tercer trimestre de 2011, aunque todavía
quedan países como México, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Perú, entre otros que no han llegado a esa marca. La
existencia de más de una línea por persona se explica por fenómenos como las personas que tienen dos
teléfonos, las líneas M2M, los USB de acceso de banda ancha móvil y líneas que tienen escaso o nulo uso
(pospago o prepago).
El año 2011 creció de la mano de los teléfonos inteligentes y el avance de Internet móvil. De la mano de internet
móvil también se está produciendo una aumento de la base pospaga de los operadores, principalmente en los
grandes mercados. Sin embargo el prepago continúa siendo la mayor parte del mercado. Las redes sociales
representan la aplicación por excelencia de esta etapa de Internet móvil.
En 2012 los principales mercados tendrán implementada la portabilidad y se desarrollará el negocio de los
operadores móviles virtuales (MVNO ó OMV). Colombia es el país con más MVNO operativos, en general
enfocados en banda ancha.
En 2012 se espera el ingreso de operadores virtuales móviles en Brasil, Argentina, México y Chile, entre otros.
Estos operadores apuntan a nichos de mercado y en general se estima que su potencial es de aproximadamente
el 2% del mercado.
Las mayores expectativas están puestas en Virgin Mobile que apunta a ser el primer operador virtual móvil
regional enfocado en el target de entre 14 y 34 años.
Al ingreso de los operadores móviles virtuales se suman nuevas asignaciones de espectro en varios países, que
en general apuntan al ingreso de nuevos players, incrementando la competencia.
Los factores mencionados hacen prever un 2012 de mayor competencia, dónde el foco estará puesto en la banda
ancha móvil y en masificar el uso de las redes sociales en la base de clientes prepagos así como generar nuevos
negocios y aplicaciones.
| 5 |
Telefónica
AT& T / Verizon
Vodafone
China Telecom
France Telecom
America Móvil + TEF Latam
NTT Docomo
1.1. Los Servicios de Valor Agregado en el mundo
Para comprender el negocio de los servicios de valor agregado a nivel mundial se analiza la evolución de los
servicios de valor agregado (VAS) de una selección de principales operadores móviles en distintas regiones del
mundo. Los valores se comparan entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período de 2010, excepto para
China Mobile cuya información disponible sólo permite comparar la evolución entre el primer semestre de 2010 y
el de 2011.
Las compañías analizadas son
� América Móvil – Latinoamérica
� AT&T - Estados Unidos
� China Mobile – China*
� Orange - Francia
� NTT Docomo - Japón
� Telefónica
� Telefónica España
� Telefónica Reino Unido
� Telefónica Latinoamérica
* China Mobile 1S 2010 versus 1S 2011
� Verizon – Estados Unidos
� Vodafone
� Vodafone Reino Unido
� Vodafone Alemania
� Vodafone India
Gráfico 1
Operadores evaluados
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Gráfico 2
Variación de la contribución de los ingresos por servicios de voz vs los ingresos por servicios de valor agregado (SVA) Entre el segundo y tercer trimestre de 2011. Excepto China Mobile que compara 1S2011 versus 1S2010
Fuente: Convergencia Research en base a los reportes financieros públicos de los operadores
Los SVA mantienen la tendencia del aumento de la contribución a las ventas totales de los operadores analizados,
independientemente de los países que se tomen en cuenta. Las variaciones positivas en la contribución de los
ingresos por servicios de voz suelen estar explicadas por efectos coyunturales, como por ejemplo, medidas
regulatorias (baja en tarifas de interconexión – Ver MAVAM Brasil Edición 9), de competencia o de estacionalidad.
Los mismo sucede con las variaciones negativas de VAS.
En los países más avanzados el incremento se da principalmente por los ingresos de internet móvil derivados del
aumento del parque de teléfonos inteligentes. En países dónde existe oportunidad de crecimiento en líneas los
SMS cumplen aún un rol fundamental en el crecimiento de los SVA.
4%
-5%
1% 1%
-3%
2%
-3%
2%
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-5%
0%
5%
10%
15%
20%
America Movil Telefónica Latam AT&T Estados Unidos France Telecom Francia
NTT Docomo Vodafone Reino Unido Telecom Italia Telefónica Reino Unido
Verizon Vodafone Alemania Telefónica España Vodafone India
Servicios de Voz Servicis SVA
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Gráfico 3
Contribución del SVA al ARPU total. 3T-2011. Excepto China Mobile que compara 1S2010 versus 1S2011
Fuente: Convergencia Research en base a los reportes financieros públicos de los operadores correspondientes – 3T-2011
Resulta interesante comparar las operaciones de Vodafone de Reino Unido, Alemania e India.
En el Reino unido los SVA de Vodafone equivalen al 46% de las ventas por servicios y esta contribución es casi
idéntica a la de su competidor principal O2 UK, controlada por Telefónica.
En el Reino Unido dónde existe un importante parque de teléfonos inteligentes, las ventas de Vodafone por
servicios de internet móvil crecen alrededor de un 3% trimestre a trimestre, mientras que la mensajería (SMS y
MMS) lo hacen al 2%. Mientras que en Alemania los ingresos por mensajería crecen también a un 2%, los de
internet móvil lo hacen a un 6%.
En cambio, en India dónde la penetración móvil ronda el 70% de la población los SMS crecen a tasas del 43% y
los de internet móvil sólo al 2%, principalmente debido a que el lanzamiento de redes 3G es reciente (Ver
ediciones anteriores de MAVAM).
En el caso de Estados Unidos, tanto Verizon como AT&T muestran un comportamiento similar al de Vodafone, con
crecimientos de SVA iguales o menores al 5% trimestral y disminuciones de los ingresos por voz de entre el 1% y
3% dependiendo del operador, aunque en este mercado la contribución de los SVA (40%) es menor a la de los
países Europeos dónde opera Vodafone. En Japón NTT Docomo las tasas de crecimiento de voz y datos son
similares a las de Estados Unidos con la gran diferencia que para NTT Docomo los SVA (54% de contribución)
son su principal ingreso, en lugar de los ingresos por voz, como ocurre en los otros operadores.
54%
46%
46%
43%
40%
39%
35%
32%
30%
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25%
16%
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20%
40%
60%
80%
100%
SV
A s
ob
re t
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l %
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En el caso de China Mobile, con datos que permiten la comparación de modo semestral, entre el primer semestre
de 2011 e igual período de 2010, los suscriptores crecieron un 11,3% interanual para alcanzar 617 millones de
líneas, en un país dónde la penetración del 75% muestra aún un espacio de crecimiento en captación de
abonados. Como los nuevos clientes son principalmente “clientes de bajo uso”, y dado que el escenario de ''un
cliente con múltiples tarjetas'' se está convirtiendo en muy popular, el ARPU total tuvo una caída de 3% entre el
primer semestre de 2011 y el mismo período de 2010.
Chine Mobile tiene 35 millones de suscriptores 3G (5%) de su base de clientes. Al cierre del primer semestre de
2011 los SVA representaban el 32,2% de los ingresos del operador, con un crecimiento del 18% interanual en
comparación con el 5% de crecimiento de los servicios de voz en moneda local. Dentro de los SVA los SMS han
disminuido su contribución casi 1 punto porcentual mientras los ingresos por servicios de valor agregado de voz,
los provenientes de internet móvil y los ¨otros SVA¨ aumentaron su participación entre medio y un punto
porcentual.
Gráfico 4
Penetración movil vs. contribución del SVA al ARPU. 3T-2011.China Mobile 1S-2010 versus 1S-2011
Fuente: Convergencia Research en base a los reportes financieros públicos de los operadores correspondientes y datos de penetración de
diversas fuentes
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%% SVA 3T 11
Penetración/100 habitantes
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1.2. Los Servicios de Valor Agregado en América latina
El tercer trimestre de 2011 cerró con 607 millones de líneas de telefonía móvil (incluidas 10,5 millones de líneas de
Trunking2) en América latina y el Caribe. La cantidad de líneas lleva la penetración de la región al 104% -
considerando las líneas de Trunking y al 102% sin estas-, aunque algunos países3 aún no han alcanzado esa
proporción de suscripciones móviles sobre población. América del Sur4 y México representan el 89% de estas
líneas (540,4 millones). Las restantes corresponden a Centroamérica5 (41,7 millones) y el Caribe6 (24,6 millones).
Los principales holdings de telecomunicaciones de la región son América Móvil con presencia en 18 países y
Telefónica en 14 países. En conjunto estas dos compañías concentran el 64% de las líneas de América latina y el
Caribe (37% y 27% respectivamente).
Durante los tres meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2011 las ventas totales de los operadores móviles
para los países relevados fueron de USD 23.397 millones (sin considerar los ingresos por servicios de Trunking),
con un crecimiento del 17% respecto al mismo período del año 2010. Convergencia Research estima que el año
2011 cerrará con ventas 14% mayores al año 2010 alcanzando la suma de USD 91.500 millones.
El 89% de los ingresos de la región corresponden a América del Sur y México (USD 17.138 millones y USD 3.753
millones respectivamente), y el restante 11% se divide entre Centroamérica (USD 1.446 millones), y el Caribe
(USD 1.061 millones).
Los ingresos por servicios de Voz, registraron entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período del año anterior
un incremento del 11% alcanzando USD 15.967 millones entre julio y septiembre de 2011.
Los ingresos por venta de terminales alcanzaron los USD 2.052 millones, siendo este valor 20% mayor que los
USD 1.716 millones facturados el año anterior.
Los servicios de valor agregado (SVA) siguen siendo los de mayor crecimiento. Durante el tercer trimestre de 2011
fueron de USD 5.378 millones un 40% más que en el mismo período del año 2010. De esta manera el negocio de
SVA pasó de representar 21% de los ingresos por servicios (Voz + SVA), a representar el 25%.
2 Trunking o Servicio Móvil Especializado (SME) es un servicio de telecomunicaciones móviles terrestre de interés colectivo que utiliza el sistema de radiocomunicaciones, básicamente, para la realización de operaciones dicho tipo o de otras formas de telecomunicaciones. Fuente: Anexo a resolución Nº404, del 5 de mayo de 2005 (Anatel).
3 De Sur América: Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela, Guyana y Guyana Francesa. De Norte América, México. De Centro América: Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Del Caribe: Antillas Francesas, Bonaire, Cuba, Curazao, Haití, Islas Turcas y Caicos, Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana y Santa LucíaLos.
4 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
5 Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá.
6 Anguilla, Antigua y Barbuda, Antillas Francesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, Cuba, Curazao, Dominica, Granada, Haití, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago.
| 10 |
Gráfico 5
Crecimiento de los ingresos de telefonía móvil en América latina, por tipo de servicio. 3T-2010 vs. 3T-2011
Gráfico 6
Ventas de telefonía móvil por tipo de ingreso. 3T-2010 vs. 3T-2011
US
D 2
0.00
6
US
D 1
4.43
9
US
D 3
.851
US
D 1
.716
US
D 2
3.39
7
US
D 1
5.96
7
US
D 5
.378
US
D 2
.052
17%
11%
40%
20%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
USD 0
USD 5.000
USD 10.000
USD 15.000
USD 20.000
USD 25.000
Total Telefonía Móvil
Servicio de Voz SVA Terminales
Ing
res
os
en
millo
ne
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e U
SD
3T 10 3T 11 Variación
USD 20.006
USD 23.397
USD 1.527 USD 337USD 840 USD 543 USD 144
USD 0
USD 5.000
USD 10.000
USD 15.000
USD 20.000
USD 25.000
3T10 Serv. de Voz Terminales Internet SMS + MMS Otros SVA 3T11
Ing
reso
s e
n m
illo
nes d
e U
SD
Servicio de Voz Terminales Internet SMS + MMS Otros SVA
| 11 |
Dentro de los servicios de valor agregado, los SMS y MMS tuvieron una participación del 51%, los ingresos de
Internet móvil 38% y los otros SVA 11%. Dentro de los otros SVA se incluyen ingresos como por ejemplo el mobile
marketing, el revenue share de contenidos y descarga de aplicaciones, las soluciones de mobile banking, entre
otros.
Los ingresos provenientes de Internet móvil se incrementaron un 69% impulsado por el avance de los
Smartphones que son aproximadamente un 10% de los teléfonos móviles de América latina.
El mercado más grande de Internet móvil es Brasil en términos de ingresos y de usuarios, pero también resulta
importante el volumen de Internet móvil para Centroamérica y países de baja penetración de banda ancha fija
como Bolivia y Paraguay.
Los servicios de mensajería de texto y multimedia incrementaron sus ventas un 25% principalmente porque aún
existen países donde el uso es muy bajo y existen oportunidades para aumentar su uso mediante
empaquetamientos y otras tácticas comerciales.
Los otros SVA aumentaron un 31% la facturación, producto de nuevos negocios móviles como pagos móviles,
mobile marketing y descarga de aplicaciones, entre otros.
Gráfico 7
Participación de Ingresos de SVA. Al cierre del tercer trimestre de 2011
USD 15.96775%
USD 2.71451%
USD 2.05238%
USD 61311%
USD 5.37825%
Servicio de Voz SVA SMS + MMS Internet Otros SVA
| 12 |
1.3. Los Servicios de Valor Agregado en Brasil
Brasil finalizó el tercer trimestre de 2011 con 231 millones de líneas de telefonía móvil (incluidas las 3,9 millones
de líneas de trunking de Nextel), equivalentes a un 120% de penetración sobre población. El crecimiento anual
entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período de 2010 fue de 19%. Al cierre de este estudio Anatel anuncio
que las líneas móviles a fin de diciembre de 2011 fueron 242,2 millones elevando la penetración sobre población
al 124%.
Gráfico 8
Líneas de telefonía móvil por operador. Variación 3T-2010 y 3T-2011
La primera posición de mercado en cantidad de líneas continúa en manos de Vivo, con 67 millones de líneas y un
crecimiento interanual del 16%. En segundo lugar está TIM con 59,2 millones de líneas y un crecimiento interanual
de 26%. En el tercer puesto, Claro creció un 18% y alcanzó 57,5 millones de suscripciones. Oi con 42,8 millones
de líneas ocupa el cuarto lugar y es el operador con menor crecimiento interanual (15%).
57.7
14
48.7
67
46.9
47
37.3
87
67.0
38
57.5
14
59.2
10
42.8
71
16%
18%
26%
15%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Vivo Claro TIM Oi
Cli
en
tes d
e T
ele
fon
ía M
óvil
-en
mil
es
3T10 3T11 Variation
| 13 |
Gráfico 9
Market share en cantidad de líneas. Hasta fines del tercer trimestre de 2011. En miles
Vivo y Oi incrementaron sus ARPUs, mientras que Claro y TIM tuvieron leves disminuciones entre los trimestres
analizados.
Vivo mantiene el liderazgo en ARPU (R$ 25,2 y USD 16). En segundo lugar está TIM con un ARPU de R$ 23,5 y
USD 12,9.
Gráfico 10
ARPU total de las principales operadoras. 3T-2010 y 3T-2011, en R$ y en US$
Las ventas brutas del negocio móvil, incluida la venta de terminales, en el tercer trimestre de 2011 fueron de R$
21.332 millones, un 11% más que en el mismo período de 2011.
Vivo67.03830%
Claro57.51425%
TIM59.21026%
Oi42.87119%
CTBC633
0,28%
Sercomtel76
0,03%
US
D 1
4,4
US
D 1
0,9
US
D 1
3,4
US
D 1
3,1
US
D 1
6,0
US
D 1
0,4
US
D 1
2,9
US
D 1
3,5
USD 0
USD 2
USD 4
USD 6
USD 8
USD 10
USD 12
USD 14
USD 16
USD 18
Vivo Claro TIM Oi
AR
PU
-E
n U
SD
3T10 3T11
R$
25,2
R$
19,0 R
$ 23
,5
R$
22,9
R$
26,2
R$
17,0 R
$ 21
,2
R$
22,2
R$ 0,0
R$ 5,0
R$ 10,0
R$ 15,0
R$ 20,0
R$ 25,0
R$ 30,0
Vivo Claro TIM Oi
AR
PU
-E
n R
$
3T10 3T11
| 14 |
Gráfico 11
Facturación bruta y líquida del negocio de la telefonía móvil. 3T-2010 y 3T-2011, en US$ y R$
Las ventas brutas de servicios móviles son el 92,7% del total y tuvieron un crecimiento del 10% con respecto al
tercer trimestre de 2010. El restante 7,3% corresponde a los ingresos por terminales que se incrementaron en un
14%.
Entre julio y septiembre de 2011 las ventas líquidas por servicios de valor agregado alcanzaron los R$ 2601
millones, un 36% más que en el mismo período del año anterior. Los ingresos por SVA son el 19,83% de las
ventas por servicios de los operadores móviles de Brasil, una contribución similar a la registrada en el segundo
trimestre de 2011.
Internet móvil generó el tercer trimestre ventas líquidas por R$ 1.413 millones equivalentes al 54,3% del negocio
de SVA. El crecimiento anual fue del 64%.
Los servicios de mensajería instantánea (SMS+MMS), tuvieron un crecimiento de 14% hasta alcanzar R$ 964
millones. El SMS equivale 37,10% de SVA.
Los ¨otros SVA¨ tuvieron un crecimiento del 6% y generaron ventas liquidas por R$ 224 millones de reales. Los
¨otros SVA¨ representan el 8,6% del negocio de valor agregado.
US
D 1
0.26
0
US
D 1
2.07
1
US
D 7
.023
US
D 8
.677
USD 770
USD 936
USD 480
USD 721
USD 11.029
USD 13.007
USD 7.503
USD 9.397
USD 0
USD 5.000
USD 10.000
USD 15.000
USD 20.000
3T10 3T11 3T10 3T11
Facturación bruta en USD
Facturación líquida en USD
En
mil
lon
es
US
D
Servicios
Terminales
R$
17.9
55
R$
19.7
96
R$
12.2
91
R$
14.2
30
R$ 1.347R$ 1.535
R$ 840R$ 1.182
R$ 19.301R$ 21.331
R$ 13.131
R$ 15.412
R$ 0
R$ 5.000
R$ 10.000
R$ 15.000
R$ 20.000
R$ 25.000
3T10 3T11 3T10 3T11
Facturación bruta en R$ Facturación líquida en R$E
n m
illo
ne
s R
$
Servicios
Terminales
| 15 |
Gráfico 12
Distribución de la facturación líquida por servicios. 3T-2011, en millones de R$ y US$
i Vivo mantiene el primer puesto en porcentaje de contribución de los SVA a sus ingresos totales (23%). Tanto para
TIM como para Oi los SVA representan el 18% de las ventas por servicios.
Gráfico 13
Ventas líquidas de SVA como porcentaje de las ventas por servicios. Evolución trimestral 2009 - 3T-2011.
USD 6.411R$ 10.514
80%USD 588R$ 964
37%
USD 862R$ 1.413
54%
USD 136R$ 224
9%
USD 1.586R$ 2.601
20%
Servicio de Voz VAS SMS + MMS Internet Otros VAS
13% 13%
15%
17%
20%
22% 22%
23%22%
23% 23%
11%12%
12%11%
12%13% 13%
14%
15%
17%18%
9%9%
10% 10%11%
12% 11%12%
15%16%
18%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
3T 2009 3T 2009 3T 2009 4T 2009 3T 2010 3T 2010 3T 2010 4T 2010 1T 2011 2T 2011 3T 2011
Vivo
TIM
Oi
| 16 |
2. MAVAM (Monitor Acision de SVA Móvel)
El estudio Acision MAVAM tiene el objetivo de analizar la evolución de los servicios de valor agregado en América
Latina. Desde el año 2009 se realiza en Brasil, en 2010 comenzó a relevarse México y en 2011 Argentina.
Esta edición de MAVAM Brasil presenta las siguientes características metodológicas:
a) Fue realizado a través de una encuesta a 1493 usuarios de telefonía móvil en todo el territorio brasilero,
mediante dos técnicas de relevamiento: Computer-assisted Web Interviewing (CAWI) y Computer-assisted
Telephone Interviewing (CATI). La muestra está formada por 193 personas (CATI) entrevistadas
telefónicamente entre el 5 y el 15 de diciembre de 2011, y 1300 personas (CAWI) entrevistadas vía web entre
el 5 y el 16 de diciembre de 2011.
b) El área geográfica cubierta por la muestra abarca todas las regiones de Brasil. La muestra considera el número
de habitantes, el nivel económico, la edad, el sexo, y la penetración geográfica de internet a fin de mejorar la
representatividad a nivel nacional.
Como el número de usuarios de internet es menor que el número de usuarios de móviles, y dado que la muestra
representa una población muy familiarizada con el uso de la tecnología, los valores obtenidos en ciertos casos
no permiten la proyección al total del mercado y resultan datos referenciales y orientativos. Estos casos son
explicados a lo largo del estudio.
c) La encuesta vía web (CAWI) fue complementada vía telefónica (CATI) para obtener un grupo de control y de
comparación de datos.
d) Los servicios analizados en esta edición son:
� Mensajería
• SMS
• MMS
• Mensajería Instantánea
� Entretenimiento
• Música
• Imágenes
• Juegos
• Ringtones
• TV
• Video
� Internet móvil
• Redes sociales
• Pagos y banca móvil (Tema especial)
• Marketing Móvil
• Servicios de localización (GPS)
Brasil: Regiones geográficas.
Muestra
Norte 44 2,9%
Nordeste 266 17,8%
Sudeste 840 56,3%
Sur 256 17,1%
Centro-Oeste 87 5,8%
| 17 |
3. Servicios de mensajería (Tema especial)
La universalización de la telefonía móvil es también la universalización de los servicios de mensajería de texto.
Podemos afirmar que casi el 100% de los teléfonos existentes en el mundo pueden ser utilizados para enviar y
recibir mensajes. Sin embargo la frecuencia de uso de los SMS, como se ha visto en otras ediciones de MAVAM,
es diferente según el país que se analice.
El aumento del parque de smartphones y las soluciones de mensajería instantánea en el móvil, plantean un
desafío al uso tradicional de los mensajes de texto para comunicación entre personas. Es por eso que en esta
edición de MAVAM analizamos nuevas soluciones y productos para enriquecer el SMS tradicional y generar
nuevos ingresos para el operador.
Las funcionalidades soluciones/productos que indagamos en este apartado son:
1. Firma automática: permite configurar una firma o un saludo al final de los mensajes redactados (Por ejemplo:
“Estoy de vacaciones”, “En este momento estoy ocupado/no estoy en la oficina”)
2. Personalización de Listas Blancas/Listas Negras: permite crear listas de contactos para definir quiénes pueden
y quiénes no pueden enviar mensajes al usuario.
3. Re-envío automático a otro teléfono: permite re-enviar automáticamente los mensajes recibidos a otro número
telefónico (por ejemplo a su teléfono personal/laboral)
4. Re-envío automático a una cuenta de mail: permite re-enviar automáticamente los mensajes recibidos a una
cuenta de mail para tener una copia de resguardo o leerlos en una PC.
5. Listas de distribución: poder intercambiar mensajes con un grupo de contactos cuyos destinatarios también
pueden responder a la totalidad del grupo.
6. Acuse de recibo: recibir una confirmación de recepción de los mensajes enviados.
7. Búsquedas: posibilidad de realizar búsquedas de los mensajes guardados
8. Recordatorios: recibir recordatorios de citas agendadas.
9. El que recibe el mensaje paga: poder enviar mensajes cuyo costo es abonado por el destinatario.
10. Archivo en la nube: poder guardar todos los mensajes en un servicio de almacenamiento en la nube provisto
por el operador.
11. SIM múltiple: posibilidad de enviar los mensajes desde cualquier otro dispositivo (tablets, dongles, módems
USB, etc.)
12. Alias: Configuración de nombres o apodos en el número de origen de un usuario.
13. SMS Beeper: posibilidad de recibir mensajes de texto o llamadas sin necesidad de divulgar el número de teléfono, sino a través de un apodo: las personas envían el SMS a un centro de llamadas (por ejemplo 12345) comenzando con el apodo y luego el mensaje.
| 18 |
También comparamos los atributos que el usuario considera más importantes en una solución de mensajería
instantánea y en un servicio de SMS. Así como las situaciones en las que se prefiere el uso de una u otra forma
de comunicación.
Si bien nuestro análisis está centrado en la comunicación vía mensajería entre personas, es importante mencionar
que en el futuro del SMS cumplen un rol fundamental las comunicaciones entre máquinas y los modelos de uso
como nuevo canal de comunicación B2C (Business to consumer) como por ejemplo las consultas vía SMS para
servicios bancarios, trámites gubernamentales, etc.
3.1. SMS
El 89% de los encuestados utilizaron el servicio de mensajería de texto (SMS) durante los últimos tres meses. Los
valores se mantuvieron constantes en los últimos cuatro trimestres con variaciones negativas y positivas entre
trimestres que no superan un punto porcentual.
Gráfico 14
Uso de mensajería de texto (SMS). Base: total de la muestra (4T-2010: 1206 casos; 1T-2011: 1494 casos; 2T-2011: 1570 casos; 4T-2011: 1493 casos)
Entre quienes utilizan el servicio la frecuencia de uso sostiene una leve tendencia positiva. El 58% de los usuarios
enviaron más de un SMS diario, 2 puntos porcentuales por encima de los datos del segundo trimestre de 2011 y al
mismo tiempo disminuyó la proporción de quienes casi no utilizan el servicio (21% vs. 24% en el segundo
trimestre).
89%90%90%
88%
80%
85%
90%
95%
100%
4T20112T20111T20114T2010
Po
rcen
taje
de c
aso
s
| 19 |
Gráfico 15
Uso de SMS (Mensajes de texto). Base: toda la muestra (1493 casos)
El aumento de la frecuencia de uso puede explicarse debido a que en 2011 el mercado de SMS comenzó con
ofertas más agresivas. Por ejemplo, al cierre de esta edición las operadoras de Brasil ofrecen paquetes de SMS
prepago que mejoran el precio por SMS entre un 50% de (Claro), y un 88% (Oi). Los paquetes de 100 SMS tienen
precios cercanos a los US$ 5 para ser utilizados por un mes.
6%
5% 21%
21%
58%
Si89%
No envié en los últimos 3 meses No utilizo el servicio
Muy pocos, casi no envío En promedio envío uno por semana
Envío más de uno por semana
| 20 |
3.1.1. Importancia futura del SMS
Se preguntó a los encuetados su opinión sobre la importancia que tendrá el servicio de SMS en el futuro en
relación con el presente. El 46% de las personas respondieron que el SMS tendrá una importancia superior a la
que tiene en la actualidad, mientras que el 18% opinó que su importancia será menor a la actual.
Gráfico 16
Importancia futura del SMS. Base: total de la muestra (1493 casos)
3.1.2. Barreras de uso del SMS
Resulta importante indagar sobre las razones que inhiben un mayor uso de SMS. Entre las personas que utilizan
el servicio (89% de la muestra) la principal razón para no hacer un uso mayor del servicio es la falta de necesidad
(16%), el costo elevado del servicio (18%), la preferencia por las comunicaciones de voz (18%). Otras menciones
de menor proporción son la carencia de crédito o de promociones de paquetes de mensajes (7%), y la falta de
contactos que utilicen el servicio (3%).
Entre aquellos que no utilizan el servicio (11% de los encuestados), la razón principal (66%7 de respuestas) es la
preferencia por el servicio de voz. Esta barrera en la adopción se mantuvo constante a lo largo de los MAVAM del
año 2011. En segundo lugar están las razones vinculadas a la falta de costumbre (24%) o necesidad (21%). El
precio no parece ser una barrera significativa para aquellos que aún no adoptaron el servicio.
7 Respuesta opción múltiple
27%
19%
28%
8%11%
7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Será más importante que
hoy
Será muy importante
Será importanteSerá poco importante
Será menos imporntate que
hoy
No sabe/No responde
Po
rcen
taje
de c
aso
s
46%
18%
| 21 |
3.1.3. Nuevos productos basados en SMS y MMS
Soluciones y productos con mayor preferencia
Se consultó a los entrevistados que servicio sería de su gusto sobre un listado de 13 soluciones/ productos que
enriquecerían el servicio de SMS. Se permitió a cada encuestado seleccionar más de una opción de la lista.
Dentro de las funcionalidades analizadas, las que resultaron más relevantes son: acuse de recibo (86%), SIM
múltiple (85%), recordatorios (82%), y poder realizar búsquedas de los mensajes guardados (80%).
Gráfico 17
¿Cuáles de estas funcionalidades le gustaría tener disponible en su servicio de SMS (mensajería de texto)? Base: Total de muestra (1493 casos). Respuesta múltiple.
Para cada uno de los productos analizados se consultó en qué casos resultaba difícil comprender el servicio
propuesto. Entre un 2% y un 4% de los encuestados tuvieron dificultad en comprender la propuesta de valor de las
soluciones estudiadas. El mayor porcentaje de no comprensión (4%) fue registrado para las soluciones de: reenvío
automático de los mensajes recibidos, creación de listas de distribución, creación de alias y el SMS Beeper.
60%
63%
63%
66%
68%
70%
71%
71%
72%
80%
82%
85%
86%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Reenvío automático a otro teléfono
SMS Beeper
Paga quien recibe
Archivo en la nube
Personalización de Listas Blancas/Listas Negras
Reenvío automático a una cuenta de mail
Listas de distribución
Firma automática
Alias
Búsquedas
Recordatorios
SIM múltiple
Acuse de recibo
Porcetaje de casos
| 22 |
Soluciones y productos con mayor importancia
Para cada una de las soluciones seleccionadas se consultó a los encuestados cuál sería el nivel de importancia en
caso de considerar la posible adquisición del producto/solución. Para esto se estableció una escala de importancia
de 1 (nada importante) a 5 (muy importante).
Dentro de las cuatro funcionalidades con mayor potencial de adopción (acuse de recibo, SIM múltiple,
recordatorios y búsquedas), la que los usuarios consideraron de mayor importancia fue acuse de recibo (81%).
Gráfico 18
¿Cómo evalúa Ud. la importancia de cada uno de los servicios de SMS que Ud. indicó que le gustaría tener en el futuro? Base: casos que preferirían de tener la funcionalidad. Nota: para mejorar la visualización sólo se muestran aquí las funcionalidades con mayor potencialidad.
8%
7%
6%
7%
20%
14%
17%
12%
72%
79%
77%
81%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Búsquedas
Recordatorios
SIM múltiple
Acuse de recibo
Porcentaje de casos
Nada/Poco importante Neutro Importante/Muy importante
| 23 |
Disposición al pago por tipo de producto/solución
Los productos con mayor disposición de pago son los recordatorios (44%), el reenvío automático de los mensajes
SMS a una cuenta de mail (43%), el SIM Múltiple (43%), la archivado en la nube (43%) y el SMS beeper (41%).
Para los cinco productos mencionados el valor promedio a pagar se ubica entre los R$3,4 y los R$3,8. El valor
más alto y más frecuentemente mencionado fue de R$5 para el servicio de reenvío automático y el archivado en la
nube.
Intención de pago según funcionalidades en el servicio de SMS. Base: >852 (Cantidad de casos que respondieron que les gustaría tener cada uno de los servicios) Respuesta múltiple.
Función Sí, pagaría Valor promedio que
pagaría Valor más frecuente
que pagaría
Recordatorios 44% R$3,5 R$0,5
Reenvío automático a una cuenta de mail 43% R$3,4 R$5,0
SIM múltiple 43% R$3,7 R$1,0
Archivo en la nube 43% R$3,8 R$5,0
SMS Beeper 41% R$4,3 R$1,0
Reenvío automático a otro teléfono 39% R$3,1 R$1,0
Acuse de recibo 39% R$3,3 R$0,5
Paga quien recibe 38% R$3,2 R$0,5
Listas de distribución 37% R$4,0 R$1,0
Personalización de Listas Blancas/Listas Negras 35% R$5,1 R$5,0
Firma automática 30% R$4,6 R$5,0
Búsquedas 29% R$3,3 R$0,5
Alias 27% R$3,7 R$1,0
| 24 |
Configuración de las nuevas funcionalidades
El 33% de los usuarios que consideraría utilizar al menos una de los productos analizados, consideró que la forma
ideal de configuración sería a través de una aplicación instalada en el teléfono. En segundo lugar, el 26% de los
encuestados consideraron que lo mejor sería poder configurarlos a través de un SMS, y un 24% indicó que
preferiría hacerlo a través del portal web de la operadora.
Gráfico 19
¿Cuál considera Ud. que sería la manera ideal de configurar los servicios de SMS mencionados? Base: personas que al menos gustarían de tener una funcionalidad (1428 casos) Respuesta múltiple.
33%
26%
24%
8%
4%
3%
2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Através de una aplicación instalada en su teléfono móvil
Enviando un SMS para conf igurar los servicios
Através del portal de internet de la operadora
Através de una aplicación instalada en la computadora
Através de un complemento instalado en su gestor de correo electrónico
Através de un portal WAP
Otra
Porcentaje de casos
| 25 |
3.2. MMS
El uso de MMS se mantiene estable respecto al segundo trimestre de 2011: el 12% de la muestra indica enviar al
menos un MMS por semana (usuarios activos). El 77% de los encuestados indica tener teléfonos móviles con la
capacidad de enviar mensajes multimedia, nivel similar al registrado en el segundo trimestre (75%).
Gráfico 20
Uso de MMS (Mensajes Multimedia). Base: Total de la muestra (4T-2011: 1493 casos; 2T-2011: 1570 casos)
En esta edición indagamos sobre los momentos y situaciones en la que los usuarios envían MMS. El 69% de los
usuarios que enviaron MMS en los últimos tres meses indicaron que lo hacen en ocasiones especiales como
aniversarios y cumpleaños. El 33% lo hace cuando está con amigos, y un 27% durante los fines de semana. Otras
situaciones mencionadas por el 11% de la muestra son: cuando se desea enviar fotos a familiares o darle una
sorpresa a la pareja, cuando se desea conocer la opinión de alguien sobre algo que se está a punto de comprar, o
cuando se desea intercambiar alguna imagen tomada de alguna situación inusitada.
75%
12%6% 5%
77%
10%7% 5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mi móvil me permite enviar y recibir MMS
Muy pocos, casi no envío ningún MMS
En promedio envío un MMS
Envío más de un MMS
Po
rcen
taje
de c
aso
s
2T2011
4T2011
12% de usuariosactivos10% de usuarios posibles
de convertir a activos
77% de usuarios con celulares habilitadospara el uso de MMS
| 26 |
Gráfico 21
¿En qué situaciones Ud. envía mensajes multimedia (MMS)? Base: Usuarios que enviaron al menos un MMS en los últimos tres meses (325 casos). Respuesta múltiple.
Dado que la base de usuarios es baja (12% activos) se indagaron los motivos de falta de uso de MMS y los
inhibidores de mayor frecuencia de uso. El 41% de las personas indicaron que el MMS les resulta caro. El 18% de
las personas consideran que el servicio no funciona correctamente, y un 16% indica que no usan el servicio más
asiduamente porque no tienen certeza de que el mensaje será recibido. Entre otras razones no listadas (13%) se
indican la falta de necesidad, la falta de preferencia por el envío de fotos vía mensajería y la mejor predisposición
a enviar las fotos vía e-mail.
Gráfico 22
¿Por qué motivos no usa o no usa más frecuentemente el servicio de MMS desde su teléfono móvil? Base: total de la muestra (1493 casos). Respuesta múltiple.
69%
33%
27%
19%
11%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
En ocaciones especiales (por ejemplo: aniversarios,
cumpleaños, etc.)
Cuando salgo con amigos/as
Durante los feriados
Por algún motivo laboral
En otras situaciones
Porcentaje de casos
41%
16%
8%
8%
18%
24%
13%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Es muy caro
No tengo como conf irmar que el destinatario recibió el mensaje
Mi celular no me resulta cómodo para enviar mensajes MMS
Mi celular no está conf igurado para enviar MMS
El servicio de MMS no funciona correctamente
Nunca intenté enviar un mensaje multimedia
Otras razones
Porcentaje de casos
| 27 |
Respuesta a incentivos
El 55% de las personas indicaron que un incentivo para el uso de MMS sería la rebaja del precio. Otro factor de
estímulo, al igual que con el SMS sería un acuse de recepción el mensaje (29%).
El 22% consideró como importante poder acceder a una oferta de paquetes de MMS.
Entre el 5% de respuestas que considera otros motivos las que resultan más interesantes son: mejorar la
velocidad de entrega, recibir asistencia para poder usar sus teléfonos con este servicio, que todos los aparatos
tengan la capacidad de abrirlos.
Gráfico 23
¿Qué motivaría que comience a usar o a usar más frecuentemente los mensajes MMS? Base: total de la muestra (1493 casos). Respuesta múltiple.
55%
29%
22%
13%
5%
16%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Que baje el costo por mensaje (Por ejemplo: que cueste los mismo que un
SMS)
Tener la certeza de que el mensaje llegará al destinatario
Que las operadoras of rezcan paquetes de MMS
Tener un celular que permita utilizar MMS
Otros
No sé
Porcentaje de casos
| 28 |
3.3. Mensajería instantánea (IM)
El 44% de los usuarios utilizaron algún servicio de mensajería instantánea desde sus teléfonos móviles en los
últimos tres meses.
Gráfico 24
Acceso a mensajería instantánea. Base: total de la muestra (4T-2010: 1206 casos; 1T-2011: 1494 casos; 2T-2011: 1570 casos; 4T-2011: 1493 casos)
Gráfico 25
Uso de la mensajería instantánea. Base: total de la muestra (1493 casos)
El uso de mensajería instantánea aumenta con la renovación del parque de dispositivos. El 56% de quienes
compraron sus teléfonos móviles en los últimos 6 meses utilizaron mensajería instantánea. Este porcentaje se
reduce al 51% y al 33% entre quienes tienen equipos con una antigüedad de 6 meses a un año y de más de un
año, respectivamente.
44%
33%28%
20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
4T 20112T 20111T 20114T 2010
Po
rcen
taje
de c
aso
s
44%
19%
37%
Sí utilicé el servicio de mensajería desde mi teléfono móvil en los últimos tres meses
No, no utilicé el servicio de mensajería desde mi teléfono móvil en los últimos tres meses
Nunca utilicé el servicio de mensajería desde mi teléfono móvil
| 29 |
El uso de la mensajería instantánea es mayor en los usuarios de smarphones (66%) que entre tienen un teléfono
móvil tradicional (27%).
Los hombres (47%) utilizan más la mensajería instantánea que las mujeres (40%).
Entre quienes utilizaron mensajería instantánea (44%), la opción más mencionada es el servicio de chat de
Facebook (29%), en segundo lugar está el uso de Twitter (20%) como servicio de mensajería. Si bien Twitter no es
un servicio de mensajería instantánea sino una red social, la naturaleza de la inmediatez y lo corto de los
mensajes hacen que los usuarios lo utilicen con fines similares a los de la mensajería instantánea.
Gráfico 26
Uso de la mensajería instantánea según plataforma. Base: usuarios de mensajería instantánea (653 casos). Respuesta múltiple.
Se preguntó a las personas que dijeron haber utilizado alguno de los servicios de mensajería listados en el gráfico
26 cuántos mensajes recibieron en promedio por semana y cuántos enviaron semanalmente en promedio durante
los últimos tres meses. Los resultados indican que hay plataformas que son más utilizadas para enviar mensajes y
otras para recibir.
Twitter, BBM, y Skype se utilizan preferentemente para emitir mensajes y GTalk, eBuddy, iMessege, Facebook
Chat, y WhatsApp para recibir.
eBuddy es el servicio con mayor diferencia entre el promedio de mensajes enviados y recibidos: 15 mensajes.
Twitter (2,4 mensajes) y Facebook Chat (1,5 mensajes) son los servicios con mayor equilibrio en cantidad de
mensajes emitidos y recibidos.
29%
20%
10%
10%
7%
7%
2%
2%
4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Facebook Chat
eBuddy XMS
Google Talk
iMessage
Skype Messenger
BlackBerry Messenger/Ping
Otros
Porcentaje de casos
| 30 |
Gráfico 27
Cantidad promedio de mensajes enviados y recibidos por servicio de mensajería instantánea. Base: usuarios que utilizaron cada uno de los servicios.
Barreras de uso mensajería instantánea
La principal razón para no utilizar mensajería instantánea desde el móvil es no contar con un teléfono móvil que
permita instalar esta aplicación (54%). La segunda mención es baja velocidad o fiabilidad en las conexiones a
Internet móvil (20%). En tercer lugar se nombran la preferencia de acceder desde PC de escritorios o notebooks,
hacer llamadas de voz, o utilizar SMS (8%).
Gráfico 28
¿Qué razones inhiben el uso o el uso más frecuente de los servicios de mensajería instantánea desde el teléfono móvil que más utiliza? Base: total de la muestra (1493 casos). Respuesta múltiple.
37,3
48,0
28,3
39,6
21,5
39,0
26,7
39,1
29,1
33,1
30,8
32,8
30,1
37,5
30,8
35,5
0 10 20 30 40 50 60
Google Talk
eBuddy XMS
iMessage
BlackBerry Messenger/Ping
Facebook Chat
Skype Messenger
Cantidad de mensajes semanales
Promedio de mensajes recibidos por semana
Promedio de mensajes enviados por semana
54%
20%
8%
7%
5%
4%
4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Mi teléfono no tiene la capacidad de utilizar mensajería instantánea
La conexión a Internet es inestable/lenta
Pref iero acceder desde una computadora de escritorio/Hacer llamadas de voz o enviar SMS
Falta de interés/necesidad/tiempo
La conexión a Internet desde el móvil es muy cara/Falta de crédito o de un paquete para acceder
a Internet
No sé como utilizar el servicio o la aplicación
Otros
Porcentaje de casos
| 31 |
Requisitos para un nuevo servicio de mensajería instantánea.
Se preguntó a los encuestados qué factores serían indispensables en un nuevo servicio de mensajería
instantánea.
En primer lugar aparecen razones relacionadas con la modalidad de contratación. El 59% de la muestra indicó que
el costo de su uso debía estar incluido en el plan contratado (esta es la modalidad más corriente de prestación).
En segundo lugar están las razones relacionadas con la garantía de funcionamiento. El 56% indica que debe
funcionar siempre sin inconvenientes.
Gráfico 29
Características que debería tener un nuevo servicio de mensajería instantánea8. Base: Total de la muestra (1493 casos). Respuesta múltiple.
8 Pregunta: Si su operadora ofreciera un nuevo servicio de mensajería instantánea, ¿cuál de los siguientes factores serían imprescindibles para convencerlo de utilizarlo en lugar del servicio de mensajería que utiliza actualmente (por ejemplo: WhatsApp, Skype Messenger, Facebook Chat, BlackBerry Messenger, Google Talk, etc.)?
59%
56%
52%
51%
40%
39%
38%
35%
32%
27%
25%
20%
14%
4%
0% 20% 40% 60% 80%
Que sea sin costo/incluído en el plan contratado
Que el servicio funcione siempre sin inconvenientes
Que el costo del servicio sea razonable
Que tenga la seguridad de que el mensaje sea recibido en cuestión de segundos
Que también pueda utilizar el servicio en mi computadora
Que pueda compartir archivos, imágenes y videos con mis amigos/as
Quw pueda verse que el destinatario está escribiendo una respuesta
Que pueda contactar a cualquier persona
Que pueda contactar a todos los usuarios de SMS
Que pueda chatear con un grupo de contactos
Que pueda ver el registro de las conversaciones previas
Que pueda compartir mi estado de ánimo y saber que sucede con mis amigos/as
Que pueda publicar mi ubicación
Otros
Porcentaje de casos
| 32 |
Si el nuevo servicio cumpliera con los requisitos de calidad y de funcionalidades descriptas, el 76% de las
personas encuestadas manifestaron que utilizarían el servicio. El potencial de la mensajería instantánea es mayor
entre las personas de 18 a 24 años (81%) y de 25 a 34 años (79%).
Gráfico 30
¿Cuál sería su actitud en relación a la utilización de este servicio único de mensajería instantánea? Base: total de la muestra (1493 casos).
El 22% de quienes utilizarían mensajería instantánea manifestaron que lo haría sólo si este fuera sin costo alguno.
Un 9% no supo responder cuánto estaría dispuesto a pagar.
El 58% las personas que usarían el servicio estarían dispuestas a pagar entre R$0,25 y R$2 por mes.
Valor que estaría dispuesto a pagar %
Lo utilizaría únicamente si fuera sin costo 22%
Menos de R$ 0,25 por mes 14%
Entre R$ 0,25 y R$ 0,50 por mes 17%
Entre R$ 0,50 y R$ 1,00 por mes 12%
Entre R$ 1,00 y R$ 2,00 por mes 15%
Más de R$ 2,00 por mes 12%
No sabe 9%
41%
35%
18%
2%2%3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Con seguridad lo utilizaría
Probablemente lo utilizaría
Tal vez sí, tal vez no
Probablemente no lo utilizaría
Seguramente no lo utilizaría
No sabría decir
Po
rcen
taje
de c
aso
s
Utilizaría
76%
No utilizaría
4%
| 33 |
3.4. Ventajas del servicio de SMS sobre la mensajería instantánea
Se consultó sobre las ventajas que tiene un servicio por sobre otro.
El 46% de las personas indicaron que el SMS tiene un bajo costo en comparación con la mensajería instantánea.
Si bien el total que el individuo paga por SMS depende de su uso, la percepción de que la mensajería de texto es
más barata que la mensajería instantánea puede estar asociada al conocimiento de que en general son los
teléfonos de más alta gama los que permiten utilizar la mensajería instantánea y además se requiere un plan de
datos. Lo importante de esta respuesta es entenderla como un aspecto de percepción del usuario que puede ser
trabajado en las propuestas de comunicación de productos.
Otro 33% indicó que, a diferencia de la mensajería instantánea, las personas saben que cuando el destinatario
recibe un mensaje de texto se trata de un mensaje importante. Esta respuesta puede interpretarse como que la
mensajería instantánea es un modo de comunicación utilizado en situaciones más informales.
La posibilidad de comunicarse con cualquier persona aparece en tercer lugar con el 32% como ventaja
comparativa con la mensajería instantánea. Esta respuesta podría estar indicando que el usuario es consciente
que sólo los terminales más caros permiten el acceso a al mensajería instantánea mientras que el servicio de SMS
está disponible casi en la totalidad de los teléfonos.
Gráfico 31
¿Cuáles considera que son las ventajas del SMS en comparación con los servicios de mensajería instantánea cuando lo utiliza desde su teléfono móvil? Base: 1322 casos. Respuesta múltiple. Nota: por fines ilustrativos se muestran sólo las cinco ventajas más significativas.
Otras ventajas de los SMS frente a los mensajes instantáneos mencionadas fueron: la facilidad de uso (no es
necesaria una aplicación adicional), no es necesario contar con un acceso a Internet y se pueden adquirir
paquetes de SMS ilimitados.
46%
33%
32%
25%
23%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Tiene un bajo costo
Cuando utilizo SMS sé que el destinatario sabe que es un mensaje importante
Me puedo comunicar con cualquier persona
Puedo fácilmente enviar un mensaje a un gran número de personas
Sé que el mensaje será recibido en cuestión de segundos
Porcentaje de casos
| 34 |
3.5. Ventajas de la mensajería instantánea sobre el SMS
Entre las ventajas que tendría la mensajería instantánea sobre el SMS, el 41% de las personas indicó que
consistía en su bajo costo. En este caso se puede interpretar que una vez que el usuario decidió por un terminal
de mayor precio que permite el uso de mensajería instantánea y a su vez abona un plan de datos es consciente
que la mensajería instantánea en general no tiene un costo adicional. El hecho de que para ambos servicios la
ventaja esté relacionada con la idea de un menor costo para el suscriptor implica que el operador debe prestar
especial atención al modelo de precios a seguir a la hora de expandir cualquiera de los dos servicios.
El 38% contestó que una de las ventajas es que la mensajería instantánea puede ser utilizada en una
computadora personal. Esta ventaja resulta importante porque está poniendo en evidencia la necesidad de que
todas las opciones de comunicación estén disponibles en múltiples dispositivos (voz, mensajería, emails, video,
etc.)
También el 38% mencionó como ventaja de la mensajería sobre los SMS el hecho de que se tiene la certeza de
que el mensaje es recibido en cuestión de segundos.
Gráfico 32
¿Cuáles son en su opinión las ventajas de los servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: WhatsApp, Skype Messenger, Facebook Chat, BlackBerry Messenger, Google Talk, etc.) en comparación con el SMS/MMS? Base: 1322 casos. Respuesta múltiple. Nota: por fines ilustrativos se muestran sólo las cinco ventajas más significativas.
Otras ventajas que los encuestados indicaron que tiene la mensajería instantánea por sobre el SMS son su
gratuidad, la posibilidad de comunicarse con personas cuyos números de teléfono son desconocidos, que se
puede usar vía Wi-Fi, y la posibilidad de ver el estado de conexión de los contactos.
41%
38%
38%
35%
35%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Tiene un bajo costo
También puedo utilizar el servicio en mi computadora personal
Sé que el mensaje será recibido en cuestión de segundos
Tengo la certeza de que recibiré una respuesta rápida
Tengo la certeza de que el destinatario leerá el mensaje inmediatamente
Porcentaje de casos
| 35 |
3.5.1. Preferencia de servicio según el destinatario
En la presente edición de Mavam se indagó sobre la preferencia de uso del SMS y de la mensajería instantánea
según quien sea el destinatario del mensaje, un amigo, familiar, pareja, colega de trabajo o el tema del mensaje:
laboral vs. personal.
El SMS resultó ser preferido en todos los casos, particularmente en el ámbito laboral. El 39% de la muestra dijo
preferir el SMS cuando tiene que comunicarse con colegas del trabajo y el 40% que prefiere los mensajes de
textos para tratar asuntos laborales.
Gráfico 33
Preferencia de vía de comunicación según el destinatario. Base: 1322 casos. Nota: Para mejorar la visualización se omitió mostrar el porcentaje que corresponde a personas que indicaron que no utilizan ni uno ni otro servicio. Respuesta múltiple.
33%
38% 36%39% 40%
20%
38%35% 36%
31%
25%
16%
25%
19% 21% 20% 19%
9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Amigos/as Familiares Con el novio o la novia/esposa
o marido
Compañeros de trabajo
Para asuntos del trabajo
Otros
Po
rcen
taje
de c
aso
s
SMS (Mensajes de texto)
A veces SMS, a veces Mensajes instantáneos
Mensajes instantáneos desde mi teléfono móvil En el ámbito laboral se
utiliza más comunmente el SMS
| 36 |
3.5.2. Preferencia de uso de servicio según la circunstancia
El 37% de las personas prefiere el SMS en lugar de la mensajería instantánea cuando se trata de enviar
información ¨considerada importante¨.
Cuando lo importante radica en que el mensaje sea recibido lo antes posible, el 31% prefiere la mensajería
instantánea por sobre el SMS.
Gráfico 34
¿En qué circunstancias Ud. prefiere utilizar el SMS en lugar del servicio de mensajería instantánea desde su teléfono móvil? Base: 1322 casos. Respuesta múltiple.
53%
37%
26%
40%
51%
28%
27%
4%
5%
39%
20%
21%
46%
31%
24%
11%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Cuando respondo un SMS recibido/Cuando respondo un mensaje instantáneo recibido
Cunado envío información importante
Cuando quiero tener la certeza de que el mesaje sea recibido
Cuando una personas que quiero contactar no tiene el servicio de mensajería instantánea que uso/Cuando no
tengo el número de teléfono móvil de la persona que quiero contactar
Cuando la persona que quiero contactar no está disponible (no está on-line)
Cuando necesito que el mensaje sea recibido rápidamente
Cuando quiero tener la seguridad de que el mensaje sea leído lo antes posible
Otros
No sé
Porcentaje de casos
SMS en lugar de un servicio de Mensajería Instantánea
Mensagería instantánea en lugar del SMS
El uso del SMS aparece asociado al envío de información importante
más que la IM, aunque se invierte cuando lo que importa es
que sea recibido rápidamente.
| 37 |
3.5.3. Confiabilidad y rapidez de los servicios
Para el 42% de los encuestados el servicio de mensajería instantánea es tan confiable como el SMS, pero el 31%
opina que el SMS es más confiable que la mensajería. El análisis de estos dos valores nos permite concluir que
los usuarios tienden a considerar el SMS como más confiable.
Gráfico 35
Confiabilidad y rapidez comparada entre el SMS y la IM. Base: Total de la muestra (1493 casos).
La ventaja principal de la mensajería sobre el SMS es la percepción de ¨rapidez¨ o inmediatez en la comunicación.
El 40% de las personas opinan que la mensajería instantánea tiene mayor rapidez en la entrega del mensaje que
el SMS.
31%42%
13%14%
Confiabilidad de los servicios deSMS y de mensajería instantánea
El SMS es más conf iable/rápido que la mensajería instantánea
El SMS es tan conf iable/rápido como la mensajería instantánea
La mensajería instantánea es más conf iable/rápida que el SMS
No sé
18%
28%
40%
15%
Velocidad de entrega de mensajes deSMS y de mensajería instantánea
| 38 |
3.6. Uso de la mensajería durante las festividades de fin de año
El 69% de las personas encuestadas manifestó9 su intención
de utilizar algún tipo de servicio de mensajería para realizar
los saludos navideños y de fin de año.
Gráfico 36
Intención de uso de los servicios de mensajería para realizar los saludos festivos. Base: total de la muestra (1493 casos).
El 94% de las personas planeaba utilizar mensajería para fin de año se inclinaba por el uso de SMS. El segundo
servicio con mayor intención de uso para las salutaciones navideñas era Facebook (37%). En tercer lugar quedó
ubicado el servicio de mensajería multimedia MMS (12%).
Gráfico 37
Servicio que se pretende utilizar para realizar los saludos festivos. Base: usuarios que utilizarán servicios de mensajería para realizar los saludos festivos (1026 casos). Respuesta múltiple.
Son más las mujeres (72%) que los
hombres (66%) las que tenían
pensada la utilización de mensajería
para salutaciones de fin de año.
El uso de la mensajería como medio
de comunicación durante festividades
sería mayor en las clases socio-
económicas bajas C1 y C2 (70%) frete
a altas A1 y A2 (65%).
9 La encuesta fue llevada a cabo entre el 5 y el 16 de diciembre de 2011.
69%
31%
Sí, tengo planeado No, no voy a utilizar este tipo de servicio
94%
37%
12%
9%
7%
2%
2%
6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
SMS
Facebook Messenger
MMS
Google Talk
Skype Messenger
BlackBerry Messenger
Otro servicio
Porcentaje de casos
| 39 |
3.7. Mensajes publicitarios para obtener un mejor precio por SMS
En la presente edición MAVAM se preguntó a las personas sobre si aceptarían que las operadoras de telefonía
agregasen publicidad al final de sus mensajes de texto a cambio de recibir una tarifa menor en el servicio de SMS.
El 43% se expresó positivamente y el 36% negativamente.
Gráfico 38
Permiso de adosar publicidad en los mensajes de los usuarios. Base: total de la muestra (1493 casos)
Se preguntó a los encuestados cuál sería su actitud en caso de recibir a través de un SMS o MMS la promoción
de un producto o servicio con la posibilidad de realizar automáticamente la compra de manera segura
respondiendo con un SMS.
Sólo el 18% de las personas encuestadas indicó que lo compraría probablemente o seguramente. Quienes con
certeza no lo comprarían componen el 29% de la muestra, opinión que es más compartida entre las clases socio-
económica bajas C1 y C2 (31%) que entre las altas A1 y A2 (26%). Hombres y mujeres comparten opiniones
similares, así como los distintos grupos de edad.
Gráfico 39
Realizar compras de productos o servicios a través del SMS. Base: total de la muestra (1493 casos)
23%
20%
16%
10%
26%
4%
Sí, seguramente lo permitiría
Sí, tal vez lo permitiría
Tal vez sí, tal vez no
No, es poco probable que lo permitiría
No, seguramente no lo permitiría
No sé
El 43% permitiría que se adose publicidad vs. el
36% que no lo permitirían.
6%
12%
28%
22%
29%4%
Sí, seguramente lo compraría
Sí, tal vez lo permitiría
Tal vez sí, tal vez no
No, es poco probable que lo compre
No, seguramente no lo compraría
No sé
El el 18% compraría probablemente o
seguramente un producto o sevicio a través de un SMS.
| 40 |
4. MAVAM Brasil
4.1. Entretenimiento
4.1.1. Tipo de archivos (imagen, música, juegos, ringtones y videos)
Las imágenes (88%) y juegos (87%) son los tipos de archivos de entretenimiento más comúnmente almacenados
en los teléfonos móvil. En segundo lugar se encuentra la música en formato MP3 (81%), seguida por los ringtones
(73%) y por último los archivos de video (41%).
Gráfico 40
Tenencia de archivos en el teléfono móvil según tipo de entretenimiento. Base: total de la muestra (1493 casos)
73%
81%
88%
41%
87%
27%
19%
12%
59%
13%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ringtones
Música en format MP3
Imágenes/Fotos
Videos
Juegos
Porcentaje de casos
Tip
o d
e a
rch
ivo
s
El usuario tiene archivos El usuario no tiene archivos
| 41 |
4.1.2. TV móvil (visualización)
El 9% de la muestra sintonizó algún programa de TV abierta desde su teléfono móvil en los últimos tres meses. La
TV digital se mantiene en el nivel registrado en el segundo trimestre (2%).
Gráfico 41
Sintonización de TV desde el teléfono móvil. Base: total de la muestra (4T-2011:1493 casos; 2T-2011: 1570 casos)
4.2. E-Mail
El 36% de las personas encuestadas dijo tener una cuenta de correo electrónico configurada en su teléfono móvil.
Esto representa un incremento del 38% en relación al segundo trimestre de 2011. Se puede suponer que esto está
relacionado con un aumento de la cantidad de smartphones entre los encuestados, estos últimos alcanzaron el
42% de la base, en comparación con el 32% del segundo trimestre de 2011.
Son más los hombres (40%) que las mujeres (33%) que configuran la cuenta de e-mail en el móvil. El grupo de
edad que tiene mayor proporción de personas con cuentas de e-mail configuradas es el ubicado entre los 18 y 24
años de edad (41%).
3%
1%
9%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Miró algún programa de TV de aire Miró algún programa de TV digital
Po
rceta
je d
e c
aso
s
2T2011
4T2011
El 9% de la muestra en 4T2011 sintonizó desde sus teléfonos móviles
algún programa de TV abierta
| 42 |
Gráfico 42
Tenencia de una cuenta de correo electrónico en el teléfono móvil. Base: total de la muestra (4T-2011: 1493 casos; 2T-2011: 1570 casos; 1T-2011: 1494 casos)
El 36% de quienes dijeron tener configurada una cuenta de e-mail en sus teléfonos móviles dijeron enviar y recibir
correos diariamente. Un 62% envía y recibe correos desde su teléfono entre 1 a 3 veces por semana, y el restante
38% revisa sus correos con una frecuencia ocasional de 3 o menos veces por mes.
Gráfico 43
Frecuencia de envío y recepción de correos electrónicos. Base: quienes tienen configurada una cuenta de e-mail en sus teléfonos móviles (536 casos).
24% 26%
36%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1T2011 2T2011 4T2011
Po
rcen
taje
de c
aso
s
El 36% de las personas encuestadastiene una cuenta de e-Mail
conf igurada en su teléfono móvil.Se observa un crecimiento
sostenidos de esta proporción.
36%
16%
10%
4%
5%
5%
25%
0% 10% 20% 30% 40%
Diariamente
De 2 a 3 veces por semana
Semanalmente
Cada 10 días
Cada 15 días
1 vez por mes
Ocasionalmente (menos de una vez por mes)
Porcentaje de casos
El 62% de quienes tiene una cuenta de correl
electrónico conf igurada envian y reciben sus
correos al menos semanalmente.
| 43 |
4.3. Internet móvil
La base de usuarios que posee teléfonos móviles con capacidad de acceso a Internet se mantiene estable con
una proporción que corresponde al 79% del total de la muestra para la presente edición (en el segundo trimestre
de 2011 dicho porcentaje fue del 78%). De este 79% de la muestra, el 57% accedió a Internet desde su celular en
los últimos tres meses. Esto indica que el 44% de los encuestados accedió a Internet en el último trimestre en
línea con el trimestre anterior (45%). El 46% de quienes accedieron a Internet desde su teléfono móvil lo hacen
con una frecuencia diaria.
Gráfico 44
Capacidad del teléfono para acceder a Internet y acceso a Internet en los últimos tres meses. Base: total de la muestra (1493 casos)
El acceso a Internet Móvil es mayor entre los hombres (64%), de personas de 18 a 34 años de edad (59%-60%), y
de nivel socio-económico alto (70%).
El uso de Internet móvil es mayor entre quienes tienen un teléfono inteligente (73%) que entre quienes tienen un
teléfono tradicional (40%).
El uso de Internet móvil es mayor entre quienes tienen un plan pos-pago sin límite de gasto (68%) que entre
quienes contratan la modalidad pre-pago (54%).
21%
57%
25%18%
Sí, mi teléfono móvil se puede conectar a
Internet79%
No, mi teléfono no tiene esa característica
Sí, sí navegué por Internet en los últimos tres meses desde mi teléfono móvil
No, no navegué por Internet en los últimos tres meses desde mi teléfono móvil
Nunca entre a Internet desde mi teléfono móvil
| 44 |
Gráfico 45
Acceso a Internet según edad, sexo, NSE, y plan contratado. Base: total de los encuestados (1493 casos)
El principal motivo para no utilizar Internet desde el teléfono móvil es la falta de necesidad (30%). Esta barrera de
adopción se redujo 10 puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre de 2011.
Otras razones son las vinculadas al costo, como que resulta caro en relación a la calidad ofrecida (23%) y la
incertidumbre del costo a pagar (14%). El 25% se mostró disconforme con la velocidad de navegación.
Gráfico 46
Motivos de no acceso a Internet. Base: encuestados que no ingresaron a Internet en los últimos tres meses desde sus teléfonos móviles (4T-2011: 818 casos; 2T-2011: 868 casos). Respuesta múltiple. Nota: A fin de mejorar la visualización se muestran los motivos con mayor porcentaje de respuestas.
70%
55%
55%
64%
51%
45%
60%
59%
50%
54%
66%
30%
45%
45%
36%
49%
55%
40%
41%
50%
47%
34%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
A
B
C
Hombre
Mujer
17 años o menos
Entre 18 y 24 años
Entre 25 y 34 años
35 años o mas
Prepago
Pospago
Cla
se S
oci
o-
eco
nóm
ica
Sex
oG
rup
o d
e ed
adP
re o
p
osp
ago
Sí ingrese a Internet desde mi teléfono móvil No ingrese a Internet desde mi teléfono móvil
40%
21%
21%
21%
16%
18%
9%
11%
6%
30%
25%
23%
18%
14%
13%
12%
11%
10%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
No lo necesito/No tengo la necesida de ingresar a Internet desde mi teléfono móvil
La navegación es demasiada lenta
Me resulta caro en función del servicio que recibo a cambio
Mi teléfono celular me resulta incómodo
No estoy seguro cuanto voy a terminar pagando por mes
Imagino que debe ser caro
No lo puedo pagar
El servicio no me resultó útil o de calidad
El servicio no es conf iable a casi toda hora
Porcentaje de casos
2T2011
4T2011
Se observa una caída en la falta de necesidad de acceso a la red
Entre el 12% y el 23% de los casos indican
motivos vinculados al costo del servicio
| 45 |
4.4. Redes sociales El 55% de los usuarios accedieron a redes sociales durante el último trimestre de 2011. El porcentaje de usuarios
de redes sociales casi se duplicó entre el primer y el tercer trimestre y esperamos quela tendencia siga siendo
positiva durante 2012.
Gráfico 47
Acceso a redes sociales. Base: total de la muestra (4T-2011: 1493 casos; 2T-2011: 1570 casos; 1T-2011: 1494 casos)
El acceso a redes sociales es relativamente mayor entre quienes tienen un plan pos-pago (51%), personas de
sexo masculino (49%), jóvenes de 18 a 24 años de edad (52%) y personas de las clases sociales A1 y A2 (56%).
Gráfico 48
Acceso a redes sociales según sexo, edad, NSE, tipo de teléfono y plan contratado. Base: total de la muestra (1493 casos)
29%
40%45%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1T 2011 2T 2011 4T 2011
Po
rcen
taje
de c
aso
s
Se f igura un continuo crecimiento del acceso
a las redes sociales desde el teléfono móvil.
56%
43%
45%
49%
41%
44%
52%
49%
29%
43%
51%
44%
57%
55%
51%
60%
56%
48%
51%
71%
57%
49%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
A
B
C
Hombre
Mujer
17 años o menos
Entre 18 y 24 años
Entre 25 y 34 años
35 años o mas
Prepago
Pospago
Cla
se S
oci
o-
eco
nóm
ica
Sex
oG
rup
o d
e ed
adP
re o
p
osp
ago
Sí, ingresé a una Red Social desde mi teléfono móvil No ingresé a una Red Social desde mi teléfono móvil
| 46 |
La red social más visitada fue Facebook (91%), seguida por Orkut (49%) y Twitter (43%). Los datos demuestran la
tendencia explicada por MAVAM en ediciones anteriores que reflejaba el avance de Facebook por sobre Orkut.
La frecuencia de acceso varía según la red social. El 43% de los usuarios de Facebook visitan la red social
diariamente, mientras que en Orkut el acceso diario es sólo por 29% de los entrevistados. Los usuarios de Twitter
tienen una frecuencia de acceso diaria del 33%.
Otras redes sociales mencionadas por los encuestados (11%) incluyen a Google+, Foursquare, y StumbleUpon.
Gráfico 49
Acceso a redes sociales según red social. Base: Usuarios de redes sociales (1T-2011: 439 casos; 2T-2011: 628 casos; 4T-2011: 663 casos) Respuesta múltiple.
75%
82%
57%
12%
0%
46%
90%
65%60%
10%
4%
13%
91%
49%
43%
4% 4%
11%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Facebook Orkut Twitter LinkedIn Myspace Otras
Po
rcen
taje
de c
aso
s
1T 2011
2T 2011
4T 2011
| 47 |
4.5. Marketing móvil
El 80% de los encuestados recibió mensaje de texto (SMS) o multimedia (MMS) con mensajes publicitarios en su
teléfono móvil durante el último trimestre de 2011. Estos datos muestran un descenso de 8 puntos porcentuales en
la recepción de este tipo de mensajes respecto a la edición MAVAM previa. Por el momento la disminución no
puede tomarse como una tendencia.
El 16% de las personas que recibieron este tipo de mensajes dicen haberlos recibido de manera diaria, mientras
que el 45% dicen que recibieron entre 1 a 3 mensajes semanales.
Gráfico 50
Recepción de mensajes de publicidad o propaganda. Base: total de la muestra (1493 casos)
Gráfico 51
Frecuencia de recepción de mensajes de publicidad o propaganda. Base: usuarios que recibieron este tipo de mensajes (1192 casos)
80%
20%
Sí, recibí No, nunca recibí este tipo de mensajes
16%
23%
22%
7%
7%
9%
16%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Diariamente
De 2 a 3 vezes por semana
Semanalmente
A cada 10 días
A cada 15 días
Mensalmente/1 vez por mês
Ocasionalmente (f reqüência menor que uma vez por mês)
Porcentagem de casos
| 48 |
La operadora con la que el usuario contrata el servicio sigue siendo el principal emisor de estos mensajes (85%).
Se registra un incremento en la recepción de mensajes emitidos por empresas de productos de consumo masivo
de 5 puntos porcentuales. El crecimiento entre el primer trimestre de 2011 (15%) y el tercer trimestre de 2011
(22%) fue de 7 puntos porcentuales. La serie permite asegurar que existe una tendencia positiva en la adopción
del teléfono móvil como medio para que los anunciantes lleguen a sus clientes.
Gráfico 52
Emisor de los mensajes de publicidad o propaganda. Base: Usuarios que recibieron este tipo de mensajes (4T-2011: 1192 casos; 2T-2011: 1381 casos; 1T-2011: 1363 casos). Respuesta múltiple.
El 55% de quienes recibieron mensajes con publicidad o propaganda dijeron haber leído atentamente los
mensajes (proporción similar al 51% obtenido en el segundo trimestre). Aquellos que tienen un contrato pre-pago
(57%) o pos-pago con límites (54%), realizaron lecturas más atentas que quienes tienen un contrato pos-pago sin
límites (45%).
Entre quienes realizaron una lectura atenta, el 23% indicó que el mensaje les ofrecía paquetes de SMS, de datos,
y de llamadas de fin de semana. Un 12% indicó que se trató de promociones para extender los minutos de
llamadas o de SMS, del tipo “recargue y gane”. Otro 15% indicó mensajes relacionados con cambiar de plan o de
promoción y rebajas en tarifas.
83%
5%
4%
3%
12%
15%
4%
15%
84%
7%
4%
2%
13%
18%
5%
7%
85%
10%
7%
4%
16%
22%
6%
6%
5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Da minha própria operadora
De outra operadora que não é a minha
De um político/propaganda política
De propaganda da prefeitura/governo
De uma empresa provedora de serviços (que não as operadoras de celular)
De uma empresa anunciante de produtos de consumo
De outras empresas/entidades
De uma concessionária ou agencia de veículos (vendas ou sorteios)
Não me lembro
Porcentaje de casos
1T 2011
2T 2011
4T 2011
| 49 |
4.6. Dinero y banca móvil
El uso del teléfono móvil como medio de pago y acceso a funciones bancarias mantiene niveles similares a los de
trimestres anteriores. La función más utilizada corresponde a la consulta de saldos y extractos bancarios (13%). El
acceso al sitio del banco para realizar algún tipo de operación se encuentra en segundo lugar (9%).
Gráfico 53
Uso de dinero y banca móvil. Base: total de la muestra (4T-2011: 1493 casos; 2T-2011: 1570 casos; 1T-2011: 1494 casos)
4%
7%
5%
7%
5%4%
15%
5%
10%
8%
5%
13%
4%
9%8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Realizar pago de cuentas a través
del celular
Consultar saldos y extractos
Realizar transferencias
bancarias
Ingresó al sitio del Banco para usar algún servicio
Otras operaciones
Po
rcen
taje
de
caso
s
1T2011
2T2011
4T2011La consulta de extractos y saldos continúa siendo la operación
más realizada (13%)
| 50 |
4.7. GPS y mapas
El 23% de los encuestados tiene mapas descargados en su teléfono móvil. Y el 21% de los encuestados utilizó
algún servicio de geo localización en los últimos tres meses.
En la muestra utilizada por MAVAM el uso de mapas en el móvil casi se duplicó en un trimestre. Entre las razones
posibles está el incremento de la base de teléfonos inteligentes dentro de los encuestados.
Puesto que la encuesta se realiza vía Internet y los encuestados están más familiarizados con las tecnologías no
puede proyectarse que el 23% de los suscriptores móviles de Brasil utilice servicios de mapas o que el uso
también se haya duplicado a nivel país. En contraste, los datos resultan válidos para suponer una correlación
entre el aumento del parque de teléfonos inteligentes y el uso de mapas y servicios de geo localización.
Gráfico 54
Uso de GPS en el teléfono móvil. Base: total de la muestra (4T-2011: 1493 casos; 2T-2011: 1570 casos)
86%
11%
4%
11%
78%
21%
1%
23%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mi teléfono móvil no posee la tecnología
GPS integrada
Utilizo el servicio de localización/GPS
No utilizo el servicio de localización/GPS
Tengo mapas para GPS en mi teléfono móvil
Po
rcen
tag
em
de c
aso
s
2T 2011
4T 2011
Del total de los usuarios,un 23% posee mapas en sus teléfonos celulares
para 4T 2011.
En el cuarto trimestre el 22% de los usuarios tiene equipos con servicio
de geo-localización.
| 51 |
5. Conclusiones
Entre julio y septiembre de 2011 las ventas líquidas por servicios de valor agregado alcanzaron los R$ 2601 millones, un 36% más que en el mismo período del año anterior. Los ingresos por VAS son el 19,83% de las ventas por servicios de los operadores móviles de Brasil.
El volumen de ventas de SMS en Brasil en el tercer trimestre del año fue de 964 millones de reales (37,1% del VAS), el crecimiento en ventas con respecto a 2010 fue del 14%.
Durante 2011 los operadores de Brasil lanzaron ofertas agresivas de parquets de SMS aprovechando el potencial de un servicio que aunque muy usado en el resto de América latina tenía poca penetración en el mercado Brasilero. Los suscriptores han reaccionado positivamente a las mejores alternativas de precios y el mayor consumo de SMS ha incrementado el tráfico de los operadores hasta 4 veces dependiendo del operador.
La base de suscriptores móviles que usan SMS se mantuvo estable durante todo 2011 con cerca del 90% de usuarios.
El gran cambio del año fue el promedio de envío de SMS como consecuencia de las mejores ofertas. Por ejemplo, en la muestra MAVAM la cantidad de SMS promedio por mes por usuario en el cuarto trimestre de 2010 era 48, mientras que a septiembre de 2011, ese número casi se había duplicado hasta llegar a 81 SMS promedio por mes por usuario.
Todas las opciones de nuevas soluciones de SMS analizadas en este informe tuvieron una aceptación mayor al 50%. Las tres más requeridas fueron: acuse de recibo (86%); SIM Múltiple (85%) y recordatorios (82%).
La predisposición a pagar un adicional por estos servicios varía entre el 27% para la funcionalidad de alias y 44% para la funcionalidad de recordatorio. Por estos nuevos servicios de mensajería los usuarios están dispuestos a pagar entre R$3,1 y R$ 5,1 por mes dependiendo de la funcionalidad.
El uso de MMS continúa sin variaciones. En este trimestre sólo el 12% de los usuarios indicó haber enviado al menos un MMS durante la semana. La base de suscriptores de MMS podría crecer si se redujera el precio del servicio puesto que el 41% de los encuestados consideró que utilizaría el servicio si se redujera el precio.
El uso de la mensajería instantánea alcanza al 44% de los encuestados y se aumenta hasta el 56% en aquellos que tienen dispositivos nuevos (con menos de 6 meses de antigüedad).
La aplicación de chat de Facebook es la más utilizada (29% de los usuarios de mensajería instantánea), y en segundo lugar se encuentra el Twitter. Éste servicio de mensajería cae en línea con las tendencias globales, que muestran un incremento en el uso de los servicios IP basados en over-the-top (OTT).
El volumen global de mensajes de texto debería continuar creciendo este año, pasando de los actuales 4.200 millones de usuarios de SMS a más de 5.000 millones de usuarios en todo el mundo, superando los 8 millones de millones de mensajes intercambiados por el servicios de SMS. Tal crecimiento será impulsado por innovaciones en aplicaciones de mensajería más confiables, personalización de mensajes, y servicios de comunicación valorizados –alguno de los cuales son analizados por el Monitor Acision de Valor Agregado Móvil – MAVAM. (Fuente: Teletime).
| 52 |
6. Glosario
A continuación encontrará una descripción de los servicios presentados en este estudio
Mensajería
E-mail: recepción y envío de e-mails (correos electrónicos) a través
del teléfono móvil. Los mensajes pueden ser recibidos o enviados
manualmente, es decir, por iniciativa del usuario o el servicio de
correo puede ser activado mediante un mecanismo por el cual
automáticamente se checa la recepción y envío de mensajes (push).
Mensajería Instantánea: acceso a sistemas de mensajería
instantánea como MSN o Yahoo Messenger.
MMS (Servicio de mensajes multimedia): envía mensajes de texto
cortos que pueden incluir imágenes, fotos o videos, también conocido
como mensajes multimedia.
SMS (Servicio de mensajes cortos): envía mensajes de texto cortos,
también conocidos como mensajes de texto.
| 53 |
Entretenimiento
Imágenes: descarga de imágenes y fotos para ser mostradas en el
móvil. El teléfono debe poder aceptar fotos e imágenes en formatos
JPG, GIF, entre otros.
Juegos: descarga de juegos para ser utilizados en el dispositivo móvil
de modo individual, o en grupo on-line o vía conexiones Bluetooth. El
teléfono debe estar equipado para ejecutar tanto los juegos
disponibles en el aparato, como los juegos descargados y
adicionalmente tener conexión Bluetooth o de datos para acceso a
internet (por ejemplo: EDGE, EVDO o 3G).
Música: descargas de música para ser escuchadas en el celular. El
dispositivo debe estar equipado para reproducir música en formatos
como MP3, AAC; MP4, WAV, entre otros.
Ringtones: descarga de archivos de audio para ser utilizados como
tono de llamada del celular. El dispositivo debe ser equipado para
reproducir varios formatos de tono como MP3, AAC, MP4, WAV, entre
otros.
TV Abierta: funcional a algunos dispositivos que permiten ver
programas transmitidos por las emisoras de TV Abierta con el
teléfono celular funcionando como receptor de TV analógica o digital
y captando la programación a través de las mismas señales
(frecuencias) que son recibidas por los aparatos tradicionales de TV
en el hogar.
Video: descarga de videos o streaming para ser reproducidos en el
dispositivo. El dispositivo debe tener capacidad para reproducir los
videos descargados (Down load) o en streaming. El terminal debe
poder aceptar formatos como 3GP, MP4, WMV, AVI, entre otras.
| 54 |
Internet Móvil
Acceso a Internet: acceso a servicios de Internet a través de un
teléfono móvil o módem. En ambos casos los usuarios deben
contratar un plan de datos de su operador. Este servicio cuenta con
las siguientes características:
Internet Móvil: acceso a internet desde el móvil por las siguientes
formas:
Usando un navegador (browser) para acceder los mismos sitios web
que desde su PC a través de una conexión fija. Ejemplos de
navegadores: los incorporados al dispositivo celular o teléfono
inteligente (Internet Explorer Móvil, en el caso de Windows Mobile) o
navegadores alternativos como Skyfire u Opera.
Acceso a sitios WAP en la red de la operadora con un navegador
WAP.
A través de aplicaciones específicas en el móvil (Widget, Web-App)
provistos por compañías como por ejemplo como Yahoo Móvil.
Pagos y banca móvil: son servicios ofrecidos usualmente por bancos
u otras instituciones financieras que permiten consultas a las cuentas
de los clientes de estas instituciones. Estos servicios pueden variar
desde una simple consulta de saldo de cuenta hasta el pago de
facturas u operaciones de inversión.
Redes Sociales: son servicios que incluyen todos los elementos
necesarios para permitir el acceso a redes sociales como Orkut,
Twitter, Facebook u otras mediante el dispositivo móvil. El acceso a la
red social puede realizarse mediante el navegador del celular
(browser) o a través de una aplicación específica para ser fin provisto
por las operadoras u otras empresas.
Servicio de localización: estos servicios permiten identificar la
ubicación geográfica del usuario del teléfono móvil. El servicio de
localización puede brindarse bajo las siguientes formas.
Mediante un proceso de triangulación utilizando las informaciones de
las radio bases y aplicaciones existentes en la red de las operadoras
para tales fines.
A través de GPS existentes en el terminal.
| 55 |
Los servicios de localización ofrecidos son:
Localización: servicio ofrecido por la operadora que permite informar
la ubicación geográfica de un determinado suscriptor. Por ejemplo:
los servicios contratados por padres para monitorear el paradero de
sus niños, o para su seguridad.
Mapas: servicio ofrecido por otras empresas que proveen mapas en
el celular, normalmente para la localización de direcciones y que
permite identificar la ubicación de un usuario en el mapa cuando su
dispositivo móvil dispone de un GPS incorporado.
Filtros Contextuales: permiten a la operadora u otros proveedores de
servicios, ofrecer direcciones u otros tipos de promociones de
tiendas, restaurants, cines u otros basados en la localización
instantánea del usuario.
Marketing y publicidad móvil Marketing Móvil: son servicios implementados por las operadoras
para hacer publicidad propia o de terceros a su base de suscriptores.
Normalmente estas publicidades son enviadas a través de SMS.
Estas propagandas también pueden ser hechas directamente por los
competidores de una operadora o por otras empresas usando
también los SMS como vehículo.
Publicidad Móvil: También son servicios de promoción implementados
por las operadoras o por otras empresas, y los suscriptores deben
previamente haber aceptado recibir este tipo de mensajes. En estos
casos se realizan promociones como por ejemplo minutos gratuitos,
paquetes de SMS gratuitos entre otros como contraparte por haber
recibido los anuncios emitidos.
| 56 |
7. Ficha Técnica
Universo Usuarios de celular que además acceden a Internet
Técnica CAWI (Computer Asssited web interviewing) CATI (Computer-assisted telephone interviewing)
Instrumento Cuestionario semi estructurado 15 minutos
Muestra 1.493 casos (193 CATI + 1.300 CAWI)
Margen de error estadístico ± 2,5 p.p. con un 95% de confianza estadística
Plaza Brasil
Fecha de Relevamiento 5 al 15 de diciembre de 2011 (CATI) 5 al 16 de diciembre de 2011 (CAWI)
Sexo
Muestra
Hombre 710 47,6%
Mujer 783 52,4%
Edad
Muestra
De 14 a 17 años 34 2,3%
De 18 a 24 años 525 35,2%
De 25 a 34 años 548 36,7%
De 35 a 44 años 211 14,1%
De 45 a 54 años 115 7,7%
De 55 a 65 años 60 4%
Residencia
Muestra
Norte 44 2,9%
Nordeste 266 17,8%
Sudeste 840 56,3%
Sur 256 17,1%
Centro-Oeste 87 5,8%
NSE
Muestra
A1 10 0,7%
A2 148 9,9%
B1 337 22,6%
B2 521 34,9%
C1 342 22,9%
| 57 |
Operador
Muestra
Claro 301 20,2%
Oi 361 24,2%
Tim 449 30,1%
Vivo 340 22,8%
CTBC 4 0,3%
Nextel 35 2,3%
Embratel (Livre) 3 0,2%
Plan contratado
Muestra
Prepago 1090 73%
Pospago sin límite de consumo 237 15,9%
Pospago con control 166 11,1%
8.8. EquipoEquipo
Vancrei
Mariana Rodriguez Zani
Ines Leopoldo
Matías Guardiola |
Pablo Castro |
Mónica Per
Flavia Lorena Cebrián |
Humberto Perissé |
José Vasquez Fernandez |
Zil Neumann |
Fabio Cardo |
Antonio Costa Filho |
| 58 |
Vancrei Oliveira | VP regional Latin America
Mariana Rodriguez Zani
Ines Leopoldo | External International Advisor
Matías Guardiola |
Pablo Castro | Analyst
Mónica Perez Serantes |
Flavia Lorena Cebrián |
Humberto Perissé |
José Vasquez Fernandez |
Zil Neumann | Commercial
Fabio Cardo | Director
Antonio Costa Filho |
VP regional Latin America
Mariana Rodriguez Zani | Director
External International Advisor
Research Manager
Analyst
ez Serantes | Designer
Flavia Lorena Cebrián | Designer
Humberto Perissé | Director
José Vasquez Fernandez | Statistics
Commercial
Director
Antonio Costa Filho | Director
VP regional Latin America
Director
External International Advisor
Research Manager
Designer
Designer
Statistics
VP regional Latin America
External International Advisor
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