industria del vestido

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INDICE

Introducción 3Estudio 4Entorno y Perspectivas Económicas 14Producción 19Tecnología 32Ventas 36Costos 40Inversión 43Empleo 48Capacitación 60Apoyos 66Comercio Exterior 68

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INTRODUCCIÓN

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2007, ABARCANDO 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,176 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN ± 7.0%.SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.

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El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el segundo semestre del 2006 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el primer semestre del presente año.Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:- Apertura comercial- Economía de Estados Unidos- Demanda del mercado- Entorno económico nacional- Abastecimiento de materias primas

ESTUDIO

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Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: - Capacidad de producción-Tipo de ropa para mujer, niños y caballeros

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestido en Jalisco.- Nuevas Inversiones- Personal ocupado- Personal contratado- Nivel de salarios y prestaciones- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

ESTUDIO

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Del entorno externoLos resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del vestido, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el segundo semestre del 2006, con relación al año anterior.

ESTUDIO

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RESULTADOS DE LA ENCUESTA Entorno económico- Únicamente el 17.3% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, el 48.1% lo considera normal.- El 43.2% de los industriales del vestido estiman que la situación económica del país será mejor en el primer semestre del 2007. Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentran principalmente el comercio informal con una afectación de 91.5%, le siguen las importaciones ilegales con 90.9%, la apertura comercial con el bloque asiático con 76.5% y la liquidez 69.9%.Como oportunidad para el 64.3% se encuentran las ventas. No hay ninguna variable que no les afecte en su actividad económica.

ESTUDIO

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Producción- El nivel de producción es considerado mayor que el del mismo semestre del año pasado para el 29.8%, es el mismo para el 46.0% y menor para el 24.2%. El comportamiento promedio de la producción indica una disminución del 0.5% - La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido en el segundo semestre de 2006 es de 69.4% en promedio.- Los insumos son en un 88.4% nacionales y 11.7% del exterior

Tecnología- La Tecnología es nacional en un 49.4% y del exterior 50.6%. El 40.6% procede de Japón, 24.6% de Alemania, y 15.9% de Estados Unidos.

ESTUDIO

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Ventas El volumen de ventas creció para el 32.0%, permaneció igual para el 44.5% y

para el 23.4% disminuyó. En promedio el comportamiento fue decreciente en un 2.9%.

Los precios de venta para el 43.9% aumentaron, para el 38.2% permanecieron igual y para el 5.9% disminuyeron. En promedio aumentaron un 8.1%

El 40.9% de las ventas fueron locales, 19.7% regionales, 37.0% nacionales y 2.4% de exportación.

ESTUDIO

10

ESTUDIO

Costos- Los costos aumentaron para el 74% de los encuestados y permanecieron igual´para el 26.0%. En promedio el comportamiento de los costos fue de un incremento de 11.9%.- El incremento en costos en principalmente por el incremento en servicios de 15.3%, y en materia prima 9.5%.- En cuanto a los servicios el incremento principal es en el teléfono con un 11.8%

Inversión- El 22.5% de las empresas entrevistadas realizaron inversión en este periodo. El 47.9% fue en maquinaria y equipo, 11.1% en infraestructura, 31.6% en capital de trabajo, 4.5% en capacitación y 5.0% en investigación y desarrollo. - Consideran realizar inversión el próximo semestre 22.2% de las empresas , esta será en un 25.4% destinada al capital de trabajo, 33.1% a maquinaria y equipo, 28.0% en infraestructura, 6.3% en capacitación y 6.6% en investigación y desarrollo.

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Empleo:

El personal de la industria del vestido registrado en el IMSS, de julio a diciembre de 2006 mostró un incremento del 0.3%. De julio a diciembre de 2005 hubo una disminución del –2.0%

Estructura del personal: 69.4% del personal es de producción, 15.0% es de administración y 15.6% es de ventas

Durante el segundo semestre de 2006, 37.0% de las empresas entrevistadas contrataron personal, 6.5% subcontrató y 8.1% recortó personal.

El 26.% de las empresas entrevistadas contratarán personal el próximo semestre y el 4.7% piensa recortar.

ESTUDIO

12

Necesidades de capacitación: Actualmente tienen capacitación para sus empleados 71.0% de las empresas

entrevistadas, esta capacitación es periódica en un 20.5%, la proporcionan cuando se requiere 35.9% y un 43.6% al contratar personal. Para 89.4% la proporciona personal interno y para el 8.2% otra institución.

El 32.1% de las empresas entrevistadas señalaron tener necesidad de capacitación

Tanto la capacitación que proporcionan como la que necesitan es principalmente en administración, ventas y producción.

Apoyos Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 28.2% mencionan

necesitar financiamiento, 24.1% apoyo a eventos y exposiciones, 21.1% promoción internacional.

El 56.3% menciona no conocer ninguno tipo de apoyo gubernamental que favorezcan la competitividad de su empresa, el mas conocido es FOJAL para el 18.4%. El 87.1% no ha utilizado ningún apoyo y el mas utilizado es el de NAFINSA para un 4.9%

ESTUDIO

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Infraestructura: Las carreteras son la infraestructura que los empresarios consideran mas

necesaria para el desarrollo de su actividad, le siguen en orden de importancia las aduanas, el transporte urbano, las telecomunicaciones , la energía eléctrica, seguridad y aeropuertos.

Comercio ExteriorExportaciones

El 9.2% de las empresas entrevistadas exporta. De estas el 30.0% se consideran exportadoras consolidadas y el 70% restante se consideran exportadoras incipientes.

El 56.2% de estas exportaciones fue ropa de dama en el segundo semestre de 2006, y el 79.2% fueron realizadas por medio del TLC.

Las exportaciones crecieron para el 45.5% de las empresas que exportan, se mantuvieron igual para el 36.4% y disminuyeron para el 18.2%. En promedio el comportamiento de estas fue de un crecimiento del 10.0%.

De las empresas que no exportan el 28.4% comenta no hacerlo por falta de financiamiento, 21.8% por desconocimiento, 20.3% por insuficiente capacidad instalada.

ESTUDIO

14

• El 31.6% de las empresas que no exportan consideran ser potencialmente exportadoras (Competitivas internacionalmente pero no han exportado) y el 68.4% se consideran por desarrollar. En este mismo grupo tenemos un 63.8% que consideran tener la capacidad de ser proveedoras de una empresa exportadora.

Importaciones • El 18.8% de las empresas entrevistadas realizó importaciones en el periodo. El 57.7% de las importaciones fue materia prima proveniente en un 66.7% de Asia, el 19.2% fue maquinaria y equipo proveniente principalmente de la Unión Europea y del TLC, otro 19.2% fue producto terminado proveniente de Asia y del TLC y un 3.8% de tecnología proveniente del TLC

ESTUDIO

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ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

16

Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

17.3%

48.1%42.1%

34.6%

8.7%12.7%

2.6%

37.7%43.2%

49.2%59.6%

44.1%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

2doSemestre

2003

2doSemestre

2004

2doSemestre

2005

2doSemestre

2006

FavorableNormal Adverso

17FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Como considera que fue la situación económica para su empresa durante el 2do semestre del año

en relación con el mismo del año anterior?

27.1%

6.4%

48.0%

54.9%45.6%

18.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2do Semestre 2005 2do Semestre 2006

MejorIgualPeor

18FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

43.2%47.7%

43.2%

9.1%10.4%

20.3%22.5%

48.3% 47.5% 46.4%

29.1%

32.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2doSemestre

2003

2doSemestre

2004

2doSemestre

2005

2doSemestre

2006

MejorIgualPeor

¿Cómo considera que será la situación económica para su empresa durante el presente semestre

con relación al 2do semestre de 2006

19FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

100.0%

Com

erci

o in

form

al

Impo

rtac

ione

s Ile

gale

s

Bloq

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siátic

o

Liqu

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Trám

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rédi

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Ofe

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ia)

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anda

del

mer

cado

(Ven

tas)

TLC

Econ

omía

de

EU

abas

teci

mie

nto

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at p

rima

Coor

dina

ción

con

pro

veed

ores

Uni

ón E

urop

ea

Am

éric

a La

tina

Limitante Oportunidad No le afecta

Variables consideradas como oportunidad, limitante o que no afectan a la empresa

20FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

21

61.2%

5.9%1.3%3.3%

25.7%

2.6%

76.5%

0.8%5.0%11.8%

5.9%

83.6%

0.8%3.3%0.8%11.5%

87.2%

0.8%1.5%3.8%6.8%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

Otro

Compra - Venta

Diseño - Venta

Diseño - Corte

Diseño - Corte - Ventas

Diseño - Corte - Producción- Ventas

Coyuntura2do Sem 2006

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Su empresa esta enfocada a los procesos de:

22FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?

28.9% 71.1%

69.4% 30.6%

44.4% 55.6%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006SiNo

85.2% 82.6% 85.7%

14.8% 17.4% 14.3%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

extranjeranacional

Procedencia

23FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias? ¿Cual?

Blusas 11.9%Pantalones 11.9%Accesorios 8.3%Camisas 7.1%Jeans 6.0%Playeras 6.0%Vestidos para niña 6.0%Accesorios para ceremonias 4.8%Faldas 4.8%Ropa para niña 3.6%Ropa para niño 3.6%Chamarras 2.4%Ropa para dama 2.4%Sudadera 2.4%Brassiere 1.2%Calcetín 1.2%Complementos para blusas 1.2%Conjunto de manta 1.2%Cristalería 1.2%Chalinas 1.2%

Chalinas 1.2%Faldillas 1.2%Gorra 1.2%Mezclilla 1.2%Ropa para caballero 1.2%Sacos 1.2%Suéter 1.2%Tejidos 1.2%Tobilleras 1.2%Trajes de baño 1.2%Zapatos 1.2%

24FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Que porcentaje de su producción es de su empresa y que porcentaje es compraventa?

67.0% 33.0%

77.5% 23.2%

0.0% 50.0% 100.0%

2do semestrede 2005

2do semestrede 2006

Producción

Comercialización

25FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Principales productos elaborados

46.2%

19.5%

4.1% 3.6%

8.8%

1.9% 1.3%12.5%

46.3%

29.4%

13.0%

30.0%

52.0%

1.0%5.0%

26.2%

0.5%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Dama Caballero Niño/Niña Bebé Textil Otros

2do sem 20042do sem 20052do sem 2006

OtrosBordadostelasMantelesColchas

26FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Principales productos elaborados

Dama

Blusas 20.4%Pantalones 14.4%Faldas 6.4%Jeans mezclilla 6.4%Shorts y Bermudas 6.0%Vestido de Novia y XV años 5.6%Lencería 5.2%Conjuntos y coordinados 4.8%Vestidos 4.4%Chamarras 4.0%Playeras 3.6%Bikinis y trajes de baño 2.4%Camisas 2.0%Accesorios 2.0%Capris 1.6%Pashminas 1.6%Casual 1.2%Uniformes escolares 1.2%Abrigos 0.8%

Sandalias 0.8%Bata 0.4%Bóxer 0.4%Filipinas 0.4%Licras 0.4%Mandil 0.4%Maternidad 0.4%Over All 0.4%Pants escolar y casual 0.4%Pesquero 0.4%Jorongos 0.4%Ropa de Lino 0.4%Sacos 0.4%Traje sastre 0.4%

27FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Principales productos elaborados

Caballero

Camisas 21.7%Pantalones 18.5%Jeans 10.9%Bermudas y shorts 9.8%Plateras 9.8%Interior 6.5%Chamarra 4.3%Bóxer 3.3%Casual 3.3%Trajes de baño 3.3%Accesorios 1.1%Bata 1.1%Mandil 1.1%Over all 1.1%Ropa de línea 1.1%Uniformes 1.1%

28FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Principales productos elaborados

Niño Ropa para ceremonia 11.7%Pantalones 10.0%Camisas 10.0%Blusas 10.0%Jeans 8.3%Vestidos 6.7%Playeras 6.7%Trajes de baño 5.0%Shorts 5.0%Ropa interior 5.0%Uniformes escolares 3.3%Pants escolar y casual 3.3%Faldas 3.3%Túnicas 1.7%Ropa de Lino 1.7%Pijamas 1.7%Pantuflas 1.7%Conjuntos 1.7%Casual 1.7%Bóxer 1.7%

29FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Comportamiento de la producción en el semestre comparando con el mismo semestre del año anterior

29.8%

46.0%

24.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Creció Igual Bajó

2do sem 2006

Comportamiento promedio de la producción en el semestre comparando con el mismo semestre del año anterior: –0.5%

30FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Capacidad de producción instalada utilizada

68.3%

64.7%

70.6%69.4%

58.3%

72.9%2d

o se

m20

03

2do

sem

2004

2do

sem

2005

2do

sem

2006

31FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Diseño

¿Ha implementado nuevos diseños en sus productos?

20.0%8.9%

91.1%83.6%

80.0%

16.4%

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%

100.0%

2do

sem

2004

2do

sem

2005

2do

sem

estr

e20

06

Si No

¿Utiliza diseños existentes en el mercado?

20.2%34.6%

65.4%

88.5%

79.8%

11.5%

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%

100.0%

2do

sem

2004

2do

sem

2005

2do

sem

estre

2006

32FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Origen de los insumos de la empresa

88.4% 11.6%

90.3% 9.7%

86.3% 13.7%

87.9% 12.1%2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

NacionalImportados

33FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Origen de los principales insumos de la empresa

91.4% 8.6%

86.4% 13.6%

Avios

Telas engeneral

NacionalesImportados

2do semestre 2005

34FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Está usted enterado de la reducción de aranceles a algunos productos textiles de importación?

66.1%

33.9%

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%

Si No

2dosemestre2006

¿Le beneficia esta medida?

55.0%

45.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Si No

Se estima una reducción en el costo de un 12.5% para los que beneficiará esta medida

35FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

36FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Origen de la tecnología

49.4% 50.6%

38.4% 61.6%

74.0% 26.0%

64.9% 35.1%2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

Nacional Importada

¿De qué país? 2do sem 2006

Japón 40.6%Alemania 24.6%EU 15.9%China 7.2%Brasil 2.9%Italia 2.9%Asia 1.4%España 1.4%Europa 1.4%Francia 1.4%

37FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?

¿Cuáles?Modelos atrasados

Falta de tecnología por precio

2.5% 97.5%

2.6% 97.4%

13.7% 86.3%

5.1% 94.9%2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

SiNo

38FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

55.1% 44.9%

43.1% 56.9%

44.4% 55.6%2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

SiNo

39FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

40FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Como se comportaron sus ventas en relación al mismo semestre del año anterior?

14.0% 8.4%

32.0%

44.5%

57.3%

35.3%23.4%

35.6%

56.3%

27.8%

33.1%

31.4%

-11.8%

-5.1%

-2.9%

-4.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2do sem 2003 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006-12.00%

-10.00%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

DisminuyeronIgualAumentaronPromedio

41FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Como se comportaron sus precios en relación al mismo semestre del año anterior?

25.3%

9.1%

43.9%

50.8%

13.3% 12.4%5.3%

34.5%

78.5%61.3%

55.2%

10.3%

-0.2% -0.3%

6.0%

1.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2do sem 2003 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006-12.0%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

DisminuyeronIgualAumentaronPromedio

42FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Cómo se compone el destino de sus ventas?

40.9% 19.7% 37.0% 2.4%

66.0% 16.6% 17.1% 0.3%

33.0% 17.9% 48.9% 0.3%

63.2% 12.5% 23.5% 0.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

LocalRegionalNacionalExportaciones

43FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

44FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Cómo se comportaron sus costos en este semestre con respecto al mismo semestre del año anterior?

49.7%

29.3%

74.0%

26.0%

4.8% 3.4%

83.9%

67.2%45.6%

12.5%3.6%

5.6%

3.0%

11.9%

6.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2do sem 2003 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006-12.0%

-7.0%

-2.0%

3.0%

8.0%

13.0%

18.0%

DisminuyeronIgualAumentaronPromedio

45FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Incremento de costos promedio en el semestre

4.6%

3.6%

1.0%

4.4%

2.3%

4.7%

3.9%

1.9%

1.0%

5.5%

12.6%

6.0%

5.1%

3.5%

1.3%

1.3%

7.2%

9.5%

15.3%

5.0%

6.5%

5.1%

11.5%

11.1%

3.0%

8.7%

5.4%

2.0%

Mano de obra

Materia Prima

Servicios

Administrativos

Transporte demercancías

Comercialización

Inmuebles einstalaciones

2do sem 20032do sem 20042do sem 20052do sem 2006

46FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Incremento de costos promedio en el semestre

4.8%

11.8%

9.8%

Agua

Teléfono

Energía

2do sem 2006

47FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

48FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Realizó la empresa inversión durante el semestre?

32.2%

15.4% 16.0%

22.6%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

Si

Monto promedio $256,714

49FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

22.4% 53.0% 18.0%2.2%

4.4%

31.7% 44.4% 22.8% 1.1%

25.4% 47.1% 24.4%1.6%

1.6%

11.1% 47.9% 31.6%

4.5%5.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

Infraestructura

Maquinaria y equipo

Capital de trabajo

Capacitación

Investigación y desarrollo

Inversión de la empresa

50FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre?

16.0%

13.2%12.3%

22.0%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

Si

Monto promedio $869,333

51FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Inversión futura de la empresa

11.9% 38.1% 40.5% 4.8% 4.8%

23.1% 26.9% 42.3% 7.7%

25.0% 25.0% 41.7% 8.3%

28.0% 33.8% 25.4% 6.3% 6.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

InfraestructuraMaquinaria y equipoCapital de trabajoCapacitaciónInvestigación y desarrollo

52FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

53FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Trabajadores asegurados

Fabricación de prendas de vestir y artículos confeccionados con textiles

20,04320,340

19,787 19,752 19,658

19,108

18,643

18,467

18,61618,532

18,323

18,633

18,56818,646

19,30419,11019,024

18,942

19,106

19,016

19,77019,989

19,81119,881

17,000

17,500

18,000

18,500

19,000

19,500

20,000

20,500

Ene-

04

Mar

-04

May

-04

Jul-0

4

Sep-

04

Nov-

04

Ene-

05

Mar

-05

May

-05

Jul-0

5

Sep-

05

Nov-

05

Ene-

06

Mar

-06

May

-06

Jul-0

6

Sep-

06

Nov-

06

Variación Jul-Dic04

--0.5%Variación Jul-Dic05

–-2.0%

Variación Jul-Dic06

0.3%

54FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Su empresa tiene una estructura organizacional definida?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006

NoSi

55FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Personal de la empresa

15.0%

69.4%

15.6%

16.9%12.6%15.5%

61.0%75.8%69.4%

22.1%11.6%15.0%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

VentasProducciónAdministración

56FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Comportamiento del personal en el semestre

37.0%

2.6%6.5%

16.50%

29.4%25.4%22.70%

28.9%

0.90%3.0%

8.1%13.3%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

ContratadoSub-contratadoRecortó

57FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

8.0% 60.0% 32.0%

9.5%

3.1%

5.0%

52.9%

68.0%

85.0%

37.5%

10.0%

29.0%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

Estructura del personal

Contratado

99.3%

6.7%

42.4%

0.7%93.3%

100.0%

57.6%

Administración Producción Ventas

5.7% 79.9% 14.4%

6.2%

5.6%

4.6%

64.0%

82.5%

93.1%

29.8%

2.3%

11.9%

Sub - contratado Dado de baja

58FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

1.4%

46.9%

9.7%

2.0%

1.0%

1.0%

5.0%

17.0%

35.0%

34.0%

6.0%

1.0%

6.4%

0.7%

3.3%

41.0%

36.4%

7.1%

4.1%

9.2%

30.8%

No recibe sueldo

No sueldo, solo comisión

menos o igual a 1 sm

mas de 1sm - 2 sm

mas de 2sm - 3 sm

mas de 3 sm - a 5 sm

mas de 5 sm - a 10 sm

mas de 10 sm

2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)

59FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

$4,802.31

$6,997.50

$4,816.31

$0.00

$1,000.00

$2,000.00

$3,000.00

$4,000.00

$5,000.00

$6,000.00

$7,000.00

$8,000.00

2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006

Salario promedio

Salario Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)

60FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

6.0%

90.8%

1.7%

91.1% 86%

3.2%7.2% 14.0%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

Superiores a las de leyLas de leyNo recibe

¿Qué prestaciones recibe su personal y en que proporción?

61FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Mencione si tiene algún problema en el área de recursos humanos

Rot

ació

n

Aus

entis

mo

Dis

poni

bilid

adde

RH

calif

icad

o

Prob

lem

asSi

ndic

ales

1°

3°4°

2°

62FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Comportamiento para el próximo semestre de la fuerza laboral

3.0%

26.0%

6.0%4.7%

19.20%

18.1%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

Si contratará Si recortará

63FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Comportamiento para el próximo semestre de la fuerza laboral

24.4%

38.2%

16.1% 12.1%

39.5%39.8%

12.4%14.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

No sabe si contratará No sabe si recortará

64FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Estructura del personal a contratar y a recortar

10.0%

89.6%

90.0%

8.0%2.5%

52.9%

99.0% 1.0%

47.1%2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

100%

5.0% 85.0%

66.7% 33.3%

10.0%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

AdministraciónProducciónVentas

A contratar A recortar

65FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

66FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Actualmente da capacitación a sus empleados?

71.0% 29.0%

68.6%

65.5%

31.4%

34.5%2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

Si No8.0%

20.5%

60.0%

35.9%

30.0%

43.6%

2.0%2do sem2005

2do sem2006

periódicacuando se requiereal contratar personalotra

Con que frecuencia

67FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Quien la proporciona?

11.3%

8.4%

88.7%

91.6%

2do sem 2005

2do sem 2006

Personal interno

Otra institución

68FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿En que áreas o puestos de la empresa?

11.6%

6.1%

10.9%

6.8%

19.7%

24.5%

10.2%

10.0%

21.7%

10.4%

14.8%

7.0%

10.4%

15.7%

9.6%

0.9%

9.6%

14.3%

11.1%

15.9%

7.9%

9.5%

25.4%

4.8%

11.1%

9.8%

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control de calidad

Producción

Operación

Otro

Diseño

2do sem 20042do sem 20052do sem 2006

Tiene capacitación actualmente

69FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Tiene necesidades de capacitación?

37.4%

32.1%

62.6%

67.9%

62.0%

50.7%

38.0%

49.3%2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

Si No

70FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿En que áreas o puestos de la empresa?

14.1%

10.7%

15.3%

10.3%

13.0%

14.5%

8.0%

2.3%

11.8%

10.1%

5.8%

20.9%

10.1%

11.5%

16.5%

11.5%

0.7%

12.9%

13.7%

5.9%

21.6%

12.7%

8.8%

16.7%

9.8%

1.0%

9.8%

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control deCalidad

Producción

Operación

Otro

Diseño

2do sem 20042do sem 20052do sem 2006

Requiere capacitación

71FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

72FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

14.9%

16.0%

19.1%

14.4%

17.1%

18.2%

0.2%

18.1%

13.4%

26.8%

7.1%

12.2%

21.3%

1.2%

7.1%

21.1%

28.2%

5.3%

13.2%

24.1%

1.1%

Asistenciatécnica

especializadaPromoción

internacional

Financiamiento

Diseño

Capacitación

Apoyo aeventos y

exposiciones

Otros

2do sem 20042do sem 20052do sem 2006

¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?

73FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Qué apoyos gubernamentales para competitividad conoce?

No conoce ninguno 56.3%

FOJAL 18.4%

NAFINSA 8.2%

Emprende 5.1%

JALTRADE 2.5%

CANACO 1.3%

Capacitación SEPROE 1.3%

Pymes 1.3%

Bancomex 0.6%

CEPE 0.6%

Comercio exterior 0.6%

CONOCER 0.6%

Créditos de banco 0.6%

Cursos, Expos 0.6%

FONAES 0.6%

Secretaría de trabajo y previsión social 0.6%

Secretaría de Economía 0.6%

Secretaria de Relaciones 0.6%

74FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Qué apoyos gubernamentales para competitividad ha usado?

No ha utilizado 87.7%

NAFINSA 4.9%

FOJAL 2.5%

EMPRENDEDORES 1.9%

Importación 0.6%

FONAES 0.6%

CEPE 0.6%

Capacitación 0.6%

CANACO 0.6%

75FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

76FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Qué infraestructura considera que es necesario mejorar para el desarrollo de su actividad?

Carreteras 1°

Aduanas 2°

Transporte urbano 3

Telecomunicaciones 4°

Energía eléctrica 5°

Seguridad 6°

Aeropuerto 7°

77FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

78FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

9.2% 90.8%

2.4%

2.7%

4.6%

97.6%

97.3%

95.4%2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

Si No

¿La Empresa Exporta?

30.0% 70.0%2do sem 2006

Exportadora consolidada Exportadora incipiente

79FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Qué exporta?

Dama56.2%

Caballero6.3%

Niño - Niña25.0%

Otro12.5%

TLC79.2%

América Latina y el Caribe

15.0%

UE5.8%

¿A donde?

80FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Comportamiento de las exportaciones?

45.5%

36.4%

18.2%

Crecieron PermanecieronIgual

Disminuyeron

2do sem 2006

El comportamiento pormedio de las exportaciones para las empresas que exportan es de un crecimiento del 10.0%

81FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

22.7%

35.8%32.8%

21.8%

16.8%

11.2%

30.3%

20.3%

15.1%11.9%

8.0%

28.4%

10.9%

7.5%6.0%

10.7%11.8%9.0% 9.0%

10.7%

5.0%3.0% 3.0%

0.5%

4.2%6.7% 7.0%

2.5%4.2%

1.5% 0.5% 1.5%

9.2%

13.4%

3.5% 3.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

2do sem 2003 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006

Desconocimiento

Insuficiente capacidadinstaladaFinanciamiento

Trámites

No es rentable

No cuenta con calidad

No cumple normas

Fslta de diseño

Otros

Causas por las que no exportan

82FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

De las empresas que no exportan ...

31.6% 68.4%2do sem

2006

Potencialmente exportadora

Por desarrollar

83FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa

exportadora?

63.8% 36.2%

23.5%

66.3%

76.5%

33.7%2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

SiNo

84FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

5.9%

18.8%

94.1%

81.2%

20.1%

16.7%

79.9%

83.3%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

Si No

¿La Empresa Importa?

85FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

33.3%

57.1%

22.7%

4.5%

27.3%

0.0%

0.0%

33.3%

66.7%

19.2%

3.8%

19.2%

57.7%

4.8%

4.8%

45.5%

Maquinaria

Tecnología

Prod. Terminado

Materia Prima

2do sem 2003 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006

¿Qué importa?

86FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

66.7%

43.3%

20.0%

50.0%

100.0%

40.0%

33.3%

40%

6.7%

MateriaPrima

Productoterminado

Tecnología

Maquinaria

Asiatico

TLC

América Latina y elCaribeUnión Europea

Otros

¿De donde importa?

2do semestre 2006

87FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

78.3%

20.0%

0%8.7%13.0%

28.6%33.3%

18.2%

71.4%

46.7%50.0%

31.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

2do sem 2003 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006

AumentaronIgualDisminuyeron

¿Cómo se comportaron las importaciones en este semestre con respecto al mismo semestre del año

anterior?

Prom 6.6%

El comportamiento pormedio de las imprtaciones para las empresas que importan es de un crecimiento del 6.6%

88

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCOLópez Cotilla No. 1505 Edificio SEPROE Piso 1 Col. Americana S.J.

Tel: 3678.20.75 Ext. 5127, 5127 y 5125 y 5128 Fax: 3678.20.74Internet: http://seijal.jalisco.gob.mx