india manufacturas
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India: Mercado Masivo o Mercado de NichoAugusto Castellanos Cárdenas
Julio - Agosto 2013
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE
22 IDIOMAS OFICIALES
India, un país con características únicas:
Razones de crecimiento:
Crecimiento eningreso per cápita de13,7% (2011-2012)
Población jóven, siguecreciendo. 58% <30años
Rápida urbanizacióncreciendo a 2,8% al año.Población urbana (% total):28% (2000) – 32% (2012)
Cambio en estilos devida
Nacionalismo
Sistema de castas
Pobreza
..aún así, es importante hacer parte de este mercado
Proteccionismo
Estructura social de India
Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard.
Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
India 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
CARG
(2008-
2012)
PIB
US$
1.275,7
Millones
US$
1.259
Millones
US $
1.614,8
Millones
US$
1.838,2
Millones
US$
1.824,8
Millones
US$
1.972,8
Millones
7,4%
Tasa de
Crecimie
nto
6,2% 5,0% 11,2 % 7,7% 3,98% 5,68% -
Inflación 8,4% 10,9% 12% 8,9% 9,3% 10,8% -
Tasa de
Cambio43,51 48,41 45,73 46,67 53,44 56,28 4,2%
*Estimado
Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist
India será de los mercados más apetecidos
Población: 1.210.193.422
Tasa de Crecimiento de la población: 1,64%
Fuente: Base de datos The Economist
Servicios40%
Industria29%
Agricultura31%
1990
Servicios65%
Industria18%
Agricultura17%
2012
Fuente: RBI. World Bank. CMIE
Composición del PIB por sectores
Los servicios no complementaron las demás
industrias, son estas complementando los servicios
Fuente: Trademap
315,7
266.4
350
462,4489
181,9 176,8220.4
301,5 289,6
2008 2009 2010 2011 2012
US
$ M
il m
illo
nes
Exportaciones e Importaciones de India (2012)
Imports Exports
India, una economía cada vez más abierta al
mercado internacional
En los últimos 5 años las
importaciones de India han
crecido a un promedio
anual de 9,1%
Petróleo, Oro y
Maquinaria Industrial son
los productos más
importados por India.
En los próximos años se estima una
recuperación en la producción
9.059.39
10.08
6.195.04
11.23
7.75
3.99
5.686.23
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB India (Crecimiento %)
Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional
Tercera economía más grande por Paridad de
Poder Adquisitivo
Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional
15,685
12,406
4,684
4,628
3,197
2,513
2,356
USA
China
India
Japón
Alemania
Rusia
Brasil
PIB (PPA) 2012US $ Billones
Población de India en términos de ingresos
Fuente: NCAER survey 2010
Alta16 millones
Clase Media160 millones
Media-Baja359 millones
Baja684 millones
Población (millones de personas)
> 32.000 dólares/año
> 6.400 dólares/año
> 2.830 dólares/año
< 2.830 dólares/año
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
20102015
20202025
2030
50
100
200
300
450
Pronóstico de la clase media(Millones de personas)
Fuente: Reporte Ernest & Young
“India tendrá el mayor
crecimiento en
exportaciones e
importaciones de Asia, con
una tasa promedio de 5% y 7%
en los próximos cinco años”.
– HSBC Global Report”
Con el aumento de los ingresos disponibles,
las familias indias tenderán a consumir más
“Hoy, las mujeres representan
el 24% de la fuerza de trabajo
en India, lo cual tiende a crecer
en los próximos años.”
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores
Quinto mayor fabricante de vehículos
comerciales en el mundo.
Mayor fabricante de motos y tractores en el
mundo.
El mercado automotriz de India crecerá hasta más
de 10 millones de unidades al año en 2020.
Fuente: Iindia Brand Equity Foundation y Automotive Component Manufacturers Association of India
En 2015, India será el cuarto mercado
automotriz en volumen en el mundo.
Aspectos del sector Automotriz en India
Autopartes: segmento de nicho
Fuente: ACMA Automotive Component Manufacturers Association of India
Ganancias de US $42.4 mil millones
(2012-2013)
Crecimiento compuesto de 12%
(2008-2012)
Importaciones por
valor de US $13.2 mil
millones (2011-2012)
Auto Compo
nent Industry
-imports 2012-
2013, 0
Asia, 59%
Europa, 32%
Norte América
8%
Sur América
1%
9 % proviene de Norte América y Sur América.
AutopartesImportaciones de India – Exportaciones de Colombia
Fuente: Pagina web. Trademap
Valores: US Millones
Código Descripción Producto
Colombia -
Exportaciones
al mundo (2012)
India -
Importaciones del
mundo (2012)
Exportadores hacia
India
'8704Camiones, vehículos para el
transporte de mercancías129,1 45,9
Suecia, USA,
Holanda
'8708Piezas y accesorios de
vehículos 104,3 3.600,1
Corea, Japón,
Alemania
'8716Vehículos sin propulsión
mecánica (Remolques) 6,4 45,4
China, Alemania,
USA
'8714Partes y accesorios de motos y
bicicletas 4,9 480,9
China, Japón,
Tailandia
'8705Vehículos especiales (grúa,
bombero) 2,7 19,2
Finlandia, USA,
Alemania
'8702 Vehículos para transporte público 1,4 2,1 Japón, Italia,
Singapur
Impuesto 10%
(Igual para
Colombia)
Producto de nicho :
Piezas y accesorios de vehículos
(8708)
• Cinturones de
seguridad
• Clutches
• Frenos
• Caja de cambios
• Tubo de escape
• Silenciadores
Fuente: Trademap y acma.in
Impuesto 10 %
1. Corea
2. Japon
3. Alemania
# Colombia
La industria de autopartes será de US$ 113 mil
millones en 7 años,
Principales
exportadores a India
Algunos productos
nichos a ofrecer
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores
La industria eléctrica en India está valorada
por US$ 45 mil millones (2009)
Fuente: Página web. Department of heavy industry, Government of India
Equipos de telecomunicación
28%
Electrodomésticos24%
Componentes17%
Computadores12%
Equipos estratégicos(ej. Radar)
6%Otros13%
Industria eléctrica en India
Industria eléctrica:
Importaciones de India – Exportaciones de Colombia
Fuente: Pagina web. Trademap
Valores: US Millones
Código Descripción Producto
Colombia -
Exportaciones
al mundo (2012)
India -
Importaciones del
mundo (2012)
Exportadores hacia
India y impuesto
8544Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demas conductores aislados
65.650 802.043China , Corea, Germany 7.23 %
8517Aparatos electricos de telefonia o telegrafia con hilos
38.777 9.586.886China , Corea, USA 0 %
8536Aparatos para corte, seccionamiento, proteccion, derivacion de circui
24.265 1.151.680China, Germany,Japan 7.97 %
8523Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones analogas, sin gra
23,520 1,397,923China, Finland, USA 7.97 %
8516Calentadores de agua, instantaneos o de acumulacion, electricos
7.936 348.822China, Thailand, Germany 10 %
Producto de nicho :
Conductores eléctricos y Disyuntores
• Plástico aislante : los
demas conductores
electricos tension >1000
volt
– Impuesto 7.5 %
(854460)
• Aislados con goma:
los demas conductores
electricos,
tension < 80 V
– Impuesto 7.5 %
(854449)
• Disyuntores para
tension < 1000 voltios
– Impuesto 7.98 %
(853620)
Fuente: Trademap y Department of heavy industry, Government of India
En el 2020 se estima que la industria eléctrica en India
estará valorada por US$ 400 mil millones
Algunos productos
nichos a ofrecer
Producto de nicho :Preparados para grabar sonido y redes inalámbricas
Fuente: Trademap y FICCI Frames 2013 report
• Discos ,cintas y dispositivos de
almacenamiento
- impuesto 10 % (852321)
Los otras redes inalámbricas
– impuesto 0 % (851762)
China, Thailand,
Malaysia
China, Korea,
USA
La industria de medios y entretenimiento en India creció a 12,6 % en 2011-2012.
En 2012, la industria fue de US $ 14,15 mil millones.
En este segmento, Colombia exporta hacia el
mundo en 2012: US $16,2 millones
En este segmento, Colombia exporta hacia el
mundo en 2012: USD 6,1 millones
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores
En el sector metalmecánico hay
oportunidades en diferentes ramas
Maquinas
Partes y
accesorios
Pequeños
dispositivos
o Telares
o Máquinas de café
o Para máquinas de sondeo y
perforación
o Para bombas de líquidos
o Para motores y máquinas motrices
o Aplicaciones eléctricas para
conexiones telefónicas
o Dispositivos portátiles para
agricultura, menores a 20 kg
o Limas, escofinas y herramientas de
metal similares
o Machetes
o Clavos y grapas de metal
Colombia ya está exportando alguno de ellos a India:
Oportunidades en diferentes ramas
Equipos
médicos
o Instrumentos y accesorios para
medicina/veterinaria
o Agujas, catéteres y similares
o Jeringas con/sin aguja
…Y otros son segmentos nichos identificados como nueva
oportunidad:
Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF
Oportunidades en diferentes ramas
o Instrumentos y accesorios para
medicina/veterinaria
o Agujas, catéteres y similares
o Jeringas con/sin aguja
…Y otros son segmentos nichos identificados como nueva
oportunidad:
Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF
La industria local abastece sólo al 40% de la
demanda y el resto se satisface mediante
importaciones.
En el 2012 las importaciones de India en esta
categoría fueron de US $1.3 mil millones.
Equipos
médicos
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores
Materiales de construcción:
Sector en India
Valores: US Millones
CódigoDescripción
Producto
Exportaciones
Colombia al
mundo (2012)
Importaciones
India del mundo
(2012)
Top 3 Exportadores a
India - Impuesto
'690890Baldosas, cubos y
cerámicas vidriadas72,9 49,7
1.China 4.30 %
2. España 10 %
3. Italia 10 %
# Colombia 10 %
Source: Website Trademap
Importaciones India: US $49,7 Millones en 2012
Pigmentos:
Segmento nicho para Colombia
Con el aumento en el sector
automotriz, la demanda de
pigmentos también
aumentará
Sector automotriz
creciendo a >12 %
Fuente: Pagina web. Trademap
(321290) Pigmentos dispersos en medios no acuosos, Colorantes en
envases
Impuesto básico 10%
1. Alemania
2. Japón
3. Bélgica
# Colombia Principales
exportadores a India
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado
oportunidades en diferentes sectores
Aspectos del sector :
Gemas y Joyería en India
Fuente: Pagina web. IBEF y inverstindia.org
Industria USD 45
mil millones* en 2015
Industria US $30.1 mil
millones en 2011
CAGR 16.26 %
hasta 2016-2017
El mayor consumidor
de oro
* estimación
Aunque con un comportamiento cíclico, se
evidencia un aumento en el consumo de
joyeria
India representa casi
un tercio de la demanda
mundial de oro
Fuente: Pagina web. Trademap
204
541
254
739
2008 2009 2010 2011
Importaciones India – Articulos y partes de Joyería
191%
Esmeraldas & demás
piedras preciosas
tachada en oroJoyería con oro
El principal competidor es Tailandia con impuesto de 0%
Nuestra área de enfoque
Vendedores en línea, nuevo canal de
distribución en India
Por este medio se puede llegar
a pequeñas ciudades, donde el
consumo de joyería ha
aumentado.
Venta en Internet creció un
30% en 2012
Fuente: Euromonitor y IBEF
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado
oportunidades en diferentes sectores
Textiles y Confecciones en India, industria en
crecimiento
US $89 Mil millones
Segundo productor másgrande de Textiles & Prendas de Vestir.
Valor Comercial
2011US $223 Mil millones
CAGR > 13 % hasta el año 2023.
Valor Comercial
2021
Fuente: Pagina web IBEF, Iindia Brand Equity Foundation
En el 2011, el comercio de ropa
interior por internet mostró un
rápido crecimiento de 200%.
Los leggings para mujeres muestran
el mayor crecimiento del 35% en el
2011.
Fuente: Pagina web Euromonitor y Indian Women Wear Market Forecast
La ropa interior femenina creció a
una tasa del 16% en el 2011.
El segmento de prendas de vestir femenino
Chaquetas de mujeres crecimiento
28% en 2011
Prendas de vestir femeninas
incrementará CAGR 11% durante
2013-2015
Industria de confecciones :
Importaciones de India – Exportaciones de Colombia
Código Descripción
Colombia -
Exportaciones al
mundo (2012)
India -
Importaciones
del mundo
(2012)
Exportadores
hacia India y
impuesto
'6203
Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con
peto137.400 64.348
China, Sri Lanka, Italy
33.03 %
'6212Sostenes, fajas, corses,
tirantes, ligas110.284 10.536
Sri Lanka, China, Bangladesh
21.81 %
'6204
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos),
vestidos, faldas80.044 36.536
China, Spain, Italy 30.16 %
'6205 Camisas para hombres o niños 23.261 39.796China, Nepal, Italy 28.79 %
'6206Camisas y blusas para mujeres
o niñas12.524 8.927
China, Spain, UK 29.67 %
Fuente: Pagina web Trademap
Valores: US Miles
Segmento nicho para Colombia
Fuente: Pagina web. Trademap
Ropa interior
femenina
Ropa occidentalo Chaquetas femeninas
o Leggings para dama
o Brassieres
THE PLACE TO BE.
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